2.3 セグメントごとの BtoB EC の実態と市場規模
2.3.7 自動車
2.3.7.1 自動車〜 BtoB の概要
自動車の2004年の狭義のBtoB EC市場規模は３４兆3,020億円、EC化率は65.6％
であった。また、従来型EDI等を含めた広義のECにおいては44兆7,270億円、EC化率 85.6%となった。
これらの EC 市場規模には、自動車メーカーと部品メーカーとの間で、業界プラットフォー ムを経由して受発注を行うもの、自動車メーカーと販社の間における個別ＥＤＩによる取引、一 次部品メーカーと二次部品メーカーとの間におけるEC取引、中古車における衛星回線を用 いたオークション取引が含まれている。
自動車は、北米を中心とした海外販売が好調な上位メーカーの業績拡大に牽引される形 で、EC取引も拡大し、2004年のEC市場規模は前年比22.3%、６兆2,530億円増に伸び ている。
表 2.3.7-1 「自動車」BtoB EC市場規模
図 2.3.7-1 「自動車」
狭義BtoB EC市場規模・経年推移
図 2.3.7-2 「自動車」
狭義BtoB EC化率・経年推移
33,000 0
72,500 135,190
172,540 280,490
343,020
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
（億円）
（単位：億円）
品目
EC化率 EC化率
自動車 343,020 65.6% 447,270 85.6%
狭義EC市場規模 広義EC市場規模
8.0%
15.0%
30.5%
39.5%
57.6%
65.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
2.3.7.2 自動車〜 EC の実態
自動車セグメントは、完成車（新車･中古車）、自動車部品のサブセグメントより構成されて いる。以下にサブセグメント毎の業界構造やECの実態について記す。
(1) 完成車(新車・中古車)
完成車の流通過程においては、四輪・二輪・トラック等の自動車メーカー、自動車販社が 存在している。また、二次流通においては、中古車のオークション等を運営する中古車流通 業者、中古車ディーラーが存在している。中古車流通市場では、中古車ディーラー間の流通 において、中古車流通業者の会場に集められた中古車を衛星ネットワーク網にて他の入札 参加業者に開示し、落札出来るオークションシステムが構築されている。
中古車流通市場においては、中古車登録台数の7 割以上がオークションに出品されてお り、EC によるオークション取引が定着している。その背景には、中古車に関する品質の段階 的な評価基準も整備され、現物を直接見ないでも、情報検索により取引が成立するケースが 増加してきたこと等がある。こうして、店頭端末を利用したオークションによる落札率が高まる につれ、全国的な規模でのオークション展開へと自然に成長してきた。また、オークションによ る落札価格がネット上に公示されることで、地域的な価格差が縮小したことが更なる取引の活 性化にもつながっている。
図 2.3.7-3 「自動車」業界構造の概略と主なEC取組
自動車メーカー 電子部品
タイヤ
ガラス
（一次）
部品メーカー
（二次）
部品メーカー
自動車 鉄鋼 販社
中古車 ディーラー
消費者
中古車 流通業者
（二次流通）
（c）業界プラットフォーム（JNX）、
一次部品メーカー側の個別EDI
（d）オークションシステム
（b）自動車メーカー側の個別EDI、
業界プラットフォーム（JNX）
（a）自動車メーカー側の個別EDI
完成車における主なEC取引は、図2.3.7-3に示す業界構造の概略のうち、自動車メーカ ーと販社間の自動車メーカー側の個別EDI（図2.3.7-3 （a））、二次流通市場において中古 車流通業者と中古車ディーラーの間における衛星回線等を用いたオークション（図 2.3.7-3
（d））があげられる。基本的にこのオークション取引は、広義のEC取引であるが、取引の一部 はインターネットでも行われている。
(2) 自動車部品
自動車を構成する部品は、車体形成する鉄、非鉄、化学製品（タイヤ、ガラス、塗料）、電 装品等のエレクトロニクス製品、エンジン部品などと多岐にわたる。この中で、タイヤ、ガラス、
塗料は、化学の品目セグメントにおいて算出を行っており、それらを除いた品目を自動車部 品と定義している。
流通過程においては、自動車メーカーを中心に、一次部品メーカー、二次部品メーカー、
三次部品メーカーが流通過程においては存在している。
自動車部品においては、自動車メーカーと一次部品メーカー間の業界プラットフォーム（図 2.3.7-3 （b））、自動車メーカー側のEDI（図2.3.7-3 （b））があげられる。
完成車メーカーと大手部品メーカーとの間では、専用端末によるEDI取引が早くから浸透 するとともに、インターネット技術ベースのオープン化も図られており狭義のEC化率はかねて から高い。業界共通基盤である「JNX」（Japanese automotive Network eXchange）の運 用開始以降は、完成車メーカーからの働きかけに応じる形で、一次部品メーカーの多くは JNXの利用ユーザーとなり、徐々に個別EDI利用からシフトを行っている。
利用進展の背景としては、調達企業側から見ると JNX に対してネットワークを一本引くだ けで、多数のサプライヤーと情報連携を行える仕組みが出来上がるために、従来個別で引い ていた回線コストも抑制出来、取引先拡大も行いやすくなることがあげられる。
一次部品メーカーと二次部品メーカー間においては、自動車メーカーと一次部品メーカー 間の EC 取引率には及ばないものの、上位の一次部品メーカーにおいては金額ベースで 5 割以上が EC により調達を行っている実態が明らかになっている。また、JNX の利用におい ても一次部品メーカーの働きかけにより、二次部品メーカーとの取引において従来の個別 EDIからJNXにシフトする動きも昨年に引き続き見られている。特に、JNXがインターネット 回線を活用した安価なVPN接続サービスを開始したことも呼び水となり、これまでECを行っ てこなかった二次部品メーカーとの取引においても、JNXを活用する動きが出てきている。
一次部品メーカーから見ると、二次部品メーカーに対する電子情報交換の促進は、受発 注データ交換のスピードアップにより、受注から納期までのリードタイムの短縮、受注から即時 の納期回答といった業務品質の向上にも繋がるものである。
JNX は、運用開始後急速に会員数を伸ばしており、2003 年末 740 社であった利用が、
2004 年は1,006社に伸びており、活用状況を示す VPN本数ベースでみても 4,000本が
5,600 本に伸びている。また、受発注以外において開発設計の業務において、CAD データ
をJNXを経由して行い始めており、次の活用段階に移行しているといえるだろう。
2.3.7.3 自動車〜市場規模
自動車の狭義EC市場規模は全体で34兆3,020億円、EC化率は65.6%となっている。
これは2003年の28兆0,490億円に比べて6兆2,530億円、22.3%の増加となっている。
また、広義EC市場規模は44兆7,270億円となっている。
本年における増分は、2003 年から純増したものである。当セグメントでは、業界の代表的 企業を含む 301 社の情報を元に個社の実績の積上げ、および個社の実態を推計し市場規 模を算出している。
表 2.3.7-2 2004年「自動車」品目別BtoB EC市場規模
(1) 完成車(新車)
新車を対象とした完成車について、狭義ECによる取引金額に関して見ると、10兆6,220 億円であり、2003年の狭義EC金額である9兆4,520億円に比べて１兆８００億円、11.3％
の増加となっている。この内訳は、自動車、二輪、トラックメーカーと販社間のEDI によるEC 取引で、公知情報ならびにインタビューを元に推計したものである。2004 年においては、一 部のメーカーにおけるインターネット技術への更改、自動車メーカーの業績の拡大が EC 取
（単位：億円）
詳細 合計 EC化率 合計 EC化率
109,000
（内数）新車 106,220
（内数）中古車 2,780
234,020
狭義EC市場規模 広義EC市場規模
品目 完成車
（乗用車、オートバイ、トラック等）
自動車部品
343,020 65.6% 447,270 85.6%
引増加の要因となっている。
次に、従来型EDIを含む広義ECについて見ると、18兆5,530億円を計上している。前 述の狭義のEC金額に加え、自動車メーカーの完成車販売において従来型EDIにより取引 を行っている金額を推計の上で計上している。
自動車の販売においては、販社に対する販売はほぼ 100％電子的に処理が行われてい る。しかし、メーカーにより従来型の EDI を引き続けて採用しているところもあり、狭義の EC の伸張の余地を大きく残している。
(2) 完成車(中古)
中古車を対象とした完成車について、狭義 EC による取引金額に関して見ると、2,780 億 円であり、2003年の狭義EC金額である1,850億円に比べて９３０億円、50.3％の増加とな っている。この内訳は、自動車メーカーと販社間のEC取引で、公知情報を元に推計したもの である。EC取引の増加要因としては、オークション市場におけるインターネット取引率の向上 が挙げられる。
内訳としては、中古車自動車向けのインターネットによるオークション取引による EC 販売 額として2,7１0億円、中古二輪向けで７０億円を計上している。
次に、従来型EDIを含む広義ECについて見ると、２兆6,550億円を計上している。前述 の狭義のEC 金額に加え、衛星ネットワーク網を活用して行っているオークション取引を計上 している。
(3) 自動車部品
自動車部品について、狭義ECによる取引金額に関して見ると、23兆4,020億円であり、
2003年の狭義EC金額である１８兆2,960億円に比べて5兆1,060億円、27.9％の増加と なっている。この内訳は、自動車メーカーと一次部品メーカーの JNXによるEC 取引、一次 部品メーカーと二次部品メーカーとのJNX及び個別EDIによるEC取引で、インタビュー、
公知情報を元に推計したものである。
EC 取引が増加した要因としては、一次部品メーカーの業績拡大、二次部品メーカーとの EC取引率の向上が挙げられる。
EC取引の内訳としては、自動車メーカーから一次部品メーカーに対するJNX等を用いた 調達によるEC取引で17兆3,179億円、一次部品メーカーと二次部品メーカー間のEC取