2 欧州各国における電力・ガス小売市場の競争評価
2.7 アイルランド
2.7.3 競争状況レビューにおける評価指標及び評価軸
先述の通り、CERは、規制料金撤廃の検討に当たり、4半期ベースの競争状況レビューを 開始した。2010 年 4 月には、最初の競争状況に係る 4 半期報告書として「Review of the Regulatory Framework for the Retail Electricity market –Competition Review Q1 2010-」が電力小 売市場における競争評価報告書として公表された。2012年第1四半期からは「Electricity &
Gas Retail Markets Report」として電力に加え、ガス小売市場も同一報告書において評価を実 施している168。また年間報告書として「Electricity & Gas Retail Markts Annual Report」もCER より公表されている169。
この他にも、CER は、顧客スイッチングを、小売競争環境及び供給者活動における重要 な指標と認識しており、2016年 2月には顧客スイッチング報告書として2010 年1 月から 2015年12月までの長期的推移を分析した「Customer Switching Report for the Electricity and Gas Retail Markets」を発表している170。
2.7.3.2 評価指標の実績数値及び評価結果～電力・ガス小売市場 (1) 4 半期報告書における実績数値及び評価結果
2016年10月27日に公表された「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」における 評価指標の実績数値及び評価結果を以下に示す。
1) 電力・ガス価格
① 価格動向 (国内電力価格)
CER は、顧客が正確に小売供給事業者を比較できるように、現在の平均的電力消費量で
ある5,300kWh/年を基準として、小売供給者事業者の年間平均請求額を算出している。同報
告書では国内5事業者(Electric Ireland社、Bord Gáis Energy社、 Energia社、SSE Airtricity 社、Panda power社)に加えて、後述するPAYG Planを提供する事業者として PrePayPower
社とPinergy社の2社、計7社の年間平均請求額について比較している。
(国内ガス価格)
ガス価格についても同様の観点から、現在の平均的ガス消費量である 13,800kWh/年を基 準として、小売供給者事業者の年間平均請求額を算出している。同報告書では国内 5 事業 者(Electric Ireland社、Energia社、Bord Gáis Energy社、 Flogas社、SSE Airtricity社)を対象
168 <http://www.cer.ie/document-detail/Retail-Market-Reports/646>
169 卸市場における競争評価は、小売市場とは異なった枠組みにおいて評価
170 電力・ガス小売市場について、スイッチング件数の推移、供給事業者別の月別ネットポジション、供 給事業者別の獲得顧客数・喪失顧客数について推移を把握
としている。
(国内デュアル・フュエル価格)
デュアル・フュエル価格に関して、Electric Ireland社、Energia社、BGE社、SSE Airtricity 社の4社を対象として価格を比較している。
表 2-45 アイルランドにおける主要事業者の電力・ガス価格(2016年6月時点)
注)電力価格は消費量5,300kWh/年、ガス価格は年間消費量13,800kWh/年として算出 (出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
② 固定費及び変動費
国内5電気事業者及び4事業者(Electric Ireland社、Energia社、Bord Gáis Energy社、 Flogas 社)を対象として、電力料金における固定費(standing chare)及び変動費(unit charge)について推 移を分析している。CERによると、2013年5月以降、固定費に関しては電力・ガス価格と もに安定的に推移している。一方、変動費に関しては、2015 年以降、電力・ガス価格とも に減少傾向がみられ、特に電力においてその傾向が顕著である。
③ 標準プランと割引プランの顧客数比較
CERは、各小売供給事業者の上位10契約(顧客数ベース)について4半期ベースでデータ を提出させており171、標準プランと割引プランの顧客数などについて比較している。
(標準プランと割引プランの割合)
電力小売市場における全顧客数 203.1 万件の内、上位 10 契約でカバーされる需要家は
169.5 万件となっており、83.5%を占めている。標準プランと割引プランの割合を見ると、
前者が81.09%となっている。一方、ガス小売市場を見ると、全顧客数64.6万件の内、上位
10 契約でカバーされる需要家は48.0 万件となっており、74.2%を占めている。標準プラン と割引プランの割合を見ると、前者が68.5%となっており、電力と比較してやや低くなって
171 当該データは各プランの顧客数や割引率なども包括している。
標準価格 再安価格 標準価格 再安価格
Electric Ireland 1,124 1,074 938 895 1,928
Energia 1,228 967 960 854 1,795
Bord Gáis Energy 1,169 979 943 880 1,916
SSE Airtricity 1,218 970 953 824 1,901
Panda Power 1,226 1,046 - -
-PrePayPower(PAYG) 1,271 1,107 - -
-Pinergy(PAYG) 1,261 1,156 - -
-ガスのみ Flogas - - 939 782
-電力価格(ポンド) ガス価格(ポンド)
電力・ガス
電力のみ
デュアル フュエル価格
(ポンド)
いる。
表 2-46 アイルランド電力・ガス小売市場における標準プラン・割引プランの選択割合
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
(割引プランにおける割引率)
割引プランにおける割引率を5段階(①1%未満、②1%以上～5%未満、③5%以上～10%未 満、④10%以上～20%未満、⑤20%以上～)に分けて顧客数を見ると、電力は40%強が“②1%
以上～5%未満”となり最も多く、次いで“④10%以上～20%未満”が35%強となっている。
一方、ガスは35%弱が“②1%以上～5%未満”となり最も多く、次いで“④10%以上～20%
未満”が25%強となっている。
図 2-87 割引プランにおける割引率(左: 電力、右: ガス) (出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
(標準料金に戻った顧客数)
CERは、標準料金に戻った(Defaulting to Standard Tariffs)需要家数についても年間ベースで 集計している。家庭用電力市場に関して、標準料金を戻った需要家は23.7万件となってお り、過去12カ月以内に小売供給事業者を変更した需要家のうち86.14%が、初期割引期間終 了後、標準料金に戻っている(全需要家の11.69%に相当)。一方、家庭用ガス市場では、標準 料金を戻った需要家は6.7万件となっており、過去12カ月以内に小売供給事業者を変更し た需要家のうち81.23%が、初期割引期間終了後、標準料金に戻っている(全需要家の12.89%
に相当)。
電力 ガス
Urban Rural
標準プラン 81.1% 83.3% 81.3% 68.5%
割引プラン 18.9% 16.7% 18.7% 31.5%
電力小売市場 ガス小売市場
表 2-47 標準料金に戻った顧客数
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
2) 市場シェア
① 家庭用需要家市場 (電力)
同報告書では国内大手6事業者(Electric Ireland社、SSE Airtricity社、Bord Gáis Energy社、
PrePayPower 社、Energia 社、Pinergy 社)について市場シェア(顧客数ベース及び販売電力量
ベース)を分析している。 Electric Ireland 社は、顧客数ベースで57.7%、販売電力量ベース
で52.7%を占めており、引き続き50%以上の市場シェアを保有している。
表 2-48 アイルランド家庭用市場(電力)における主要事業者の市場シェア
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
(ガス)
同報告書では国内大手5事業者(Bord Gáis Energy社、SSE Airtricity社、Electric Ireland社、
Flogas社、Energia 社)について市場シェア(顧客数ベース及び販売電力量ベース)を分析して
いる。 Bord Gáis Energy社は、顧客数ベースで51.7%、販売電力量ベースで50.6%を占めて おり、引き続き50%以上の市場シェアを保有している。
家庭用 小規模業務用 家庭用 産業用・商業用
標準料金に戻った需要家数 237,391 6,159 86,191 573
全需要家に対する割合(% 86.14% 18.34% 81.23% 15.73%
電力 ガス
過去12カ月以内に事業者変更した
需要家に対する割合(% 11.69% 3.33% 12.89% 2.41%
件数 構成比 2015 Q2比 MWh 構成比 2015 Q2比
Electric Ireland 1,172,939 57.7% -3.34% 1,027,717 52.7% -3.00%
SSE Airtricity 300,065 14.7% -1.61% 336,778 17.3% -1.96%
Bord Gáis Energy 316,472 15.6% 1.87% 335,839 17.2% 1.77%
PrePayPower 111,184 5.5% 0.70% 101,179 5.2% 0.57%
Energia 92,927 4.6% 1.46% 104,927 5.4% 1.38%
Pinergy 23,976 1.2% 0.13% 25,030 1.3% 0.28%
Others 16,851 0.8% 0.79% 18,811 1.0% 0.95%
Total 2,034,414 100.0% - 1,950,281 100.0%
-顧客数 販売電力量
表 2-49 アイルランド家庭用市場(ガス)における主要事業者の市場シェア
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
② 業務用需要家市場 (電力)
業務用市場について先述の市場画定に従い規模別に見ると、いずれの規模におても
Electric Ireland社が、顧客件数ベース・販売電力量ベースで大きな割合を占めている。
表 2-50 アイルランド業務用市場(電力)における主要事業者の市場シェア
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
(ガス)
先述の市場画定に従い規模別に見ると、いずれの規模におてもBGE社が、顧客件数ベー ス・販売電力量ベースで大きな割合を占めている。
表 2-51 アイルランド業務用市場(ガス)における主要事業者の市場シェア
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
件数 構成比 2015 Q2比 GWh 構成比 2015 Q2比
Bord Gáis Energy 334,926 51.7% 0.78% 2,196 50.6% 1.05%
SSE Airtricity 90,814 14.0% -1.93% 649 14.9% -2.23%
Electric Ireland 148,609 22.9% -0.60% 984 22.7% -0.21%
Flogas 36,190 5.6% 0.69% 253 5.8% 0.66%
Energia 37,062 5.7% 0.94% 261 6.0% 0.82%
Total 647,602 100.0% - 4,343 100.0%
-顧客数 販売ガス量(GWh換算)
件数 構成比 MWh 構成比 件数 構成比 MWh 構成比 件数 構成比 MWh 構成比
Electric Ireland 84,477 45.7% 321,753 37.1% 15,450 60.1% 384,880 39.1% 795 45.1% 1,049,982 45.1%
SSE Airtricity 38,086 20.6% 178,103 20.6% 2,575 10.0% 162,230 16.5% 301 17.1% 504,926 21.7%
Bord Gáis Energy 22,021 11.9% 104,747 12.1% 1,007 3.9% 80,264 8.2% 175 9.9% 207,574 8.9%
Energia 37,597 20.3% 243,379 28.1% 6,086 23.7% 301,479 30.7% 322 18.3% 307,190 13.2%
Others 2,698 1.5% 18,510 2.1% 608 2.4% 54,529 5.5% 170 9.6% 256,457 11.0%
Total 184,879 100.0% 866,492 100.0% 25,726 100.0% 983,382 100.0% 1,763 100.0% 2,326,129 100.0%
顧客件数 販売電力量 顧客件数 販売電力量
小規模需要家 中規模需要家 大規模需要家
顧客件数 販売電力量
件数 構成比 MWh 構成比 件数 構成比 MWh 構成比 件数 構成比 MWh 構成比
Bord Gáis Energy 10,397 43.7% 422 38.0% 693 38.7% 494 36.3% 92 35.8% 2,310 51.6%
SSE Airtricity 1,169 4.9% 45 4.1% 51 2.8% 45 3.3% 26 10.1% 655 14.6%
Electric Ireland 1,597 6.7% 62 5.6% 25 1.4% 15 1.1% 28 10.9% 475 10.6%
Flogas 5,300 22.3% 262 23.6% 352 19.6% 309 22.7% 3 1.2% 6 0.1%
Energia 4,878 20.5% 277 25.0% 409 22.8% 289 21.3% 56 21.8% 484 10.8%
Vayu 439 1.8% 42 3.8% 262 14.6% 208 15.3% 49 19.1% 526 11.8%
Others 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.2% 18 0.4%
Total 23,780 100.0% 1,110 100.0% 1,792 100.0% 1,360 100.0% 257 100.0% 4,474 100.0%
産業用・商業用(NDM I&C) 燃料変動タリフ(FVT) 規制料金フォーミュラ(RTF)
顧客件数 販売電力量 顧客件数 販売電力量 顧客件数 販売電力量
3) 小売供給事業者変更及び再交渉
① 小売供給事業者変更件数の推移
CERは、スイッチング件数の推移を、競争環境評価における重要な指標と認識しており、
別途報告書でも詳細な分析を実施している。電力小売市場におけるスイッチング件数は、
2016年第2半期において81,918件となっており、2015年第2半期と比較して9.14%の増加 となっている。またガス小売市場におけるスイッチング件数は、2016年第2半期において
22,926件となっており、2015年第2半期と比較して13%の増加となっている。
図 2-88 電力・ガス小売市場におけるスイッチング件数推移(月別) (出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
また電力・ガス小売市場の主要事業者について、ネット・スイッチング件数について分 析を実施している。
図 2-89 電力・ガス小売市場におけるネット・スイッチング件数推移(月別) (出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
この他にもデュアル・フュエル需要家のスイッチング件数について分析を実施している。
2016年6月では、総スイッチング件数32,810件(内訳: 電力25,595件、ガス7,215件)のうち、
デュアル・フュエル需要家によるスイッチング件数は8,217件(内訳: 電力のみ2,243件、ガ
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2015年 2016年
件数 電力
ガス
電力小売市場 ガス小売市場
スのみ1,631 件、デュアル・フュエル 4,343 件)となっており、総スイッチング件数の 25%
を占めている。
②再交渉
再交渉(Renegotiations)とは、新規契約条件、タリフや利用規約等が小売供給事業者と顧客 の間で交渉継続中である状態を意味しており、比較的最近取得を開始したデータである。
2016年3月において、電力に関して成功理に終わった再交渉件数は15,538件であり、スイ ッチング件数の58.0%を占めている。ガスに関して成功理に終わった再交渉件数は3,715件 であり、スイッチング件数の43.0%を占めている。
表 2-52 電力・ガス小売市場における再交渉件数の推移
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
4) 供給停止
2016年第2四半期における顧客の料金未払(NPA: Non-Payment Account)に伴う供給停止件 数は、電力1,631件、ガス715件となっている172。
表 2-53 電力・ガス小売市場における供給停止件数の推移
(出所)CER「Electricity & Gas Retail Market Report Q2 2016」
172 CERによると、顧客に対する供給停止は最終手段であるべきであり、全ての供給事業者は供給停止プ ロセスの前に、支払計画や事前支払を提供する必要がある。
2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月
家庭用 5,250 10,103 14,239 17,728 14,982
非家庭用 582 428 557 1,722 556
合計 5,832 10,531 14,796 19,450 15,538 26,455 20,379 23,925 28,684 26,771 22.0% 51.7% 61.8% 67.8% 58.0%
家庭用 1,483 2,850 4,014 4,085 3,519
非家庭用 19 600 581 643 196
合計 1,502 3,450 4,595 4,728 3,715
8,630 7,314 7,900 8,766 8,639 17.4% 47.2% 58.2% 53.9% 43.0%
成功した 再交渉件数
成功した 再交渉件数 電力
ガス
スイッチング件数
スイッチング件数
スイッチング件数に対する割合
スイッチング件数に対する割合
1Q 2Q
電力 17,794 17,441 12,391 8,731 7,783 3,006 1,631
ガス 4,560 7,558 6,279 3,998 3,542 855 715
2016年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年