必要に応じて、 [Google ドキュメントを Salesforce に追加 ] サービスを有効にすると、ライブラリメンバーが

GoogleドキュメントをSalesforce CRM Contentに寄稿できるようになります。

Salesforce CRM Content の設定 コラボレーションツールの設定および管理

実装のヒント

• ライブラリを作成する前に、Salesforce CRM Contentに保存する予定のファイルを確認して、必要なライブラ リの数と各ライブラリに属するコンテンツを決定します。ライブラリに基づいて、ユーザにコンテンツへ のアクセス権が付与されます。

• Salesforce CRM Contentユーザが多数の場合は、公開グループを作成して、ユーザを個別にライブラリに追加

するのではなく、そのグループをライブラリに追加します。

• リード、取引先、取引先責任者、商談、ケース、商品、およびカスタムオブジェクトでSalesforce CRM Content を有効にするには、[関連コンテンツ] 関連リストを該当するページレイアウトに追加します。

• Web 形式のコンテンツを同僚、リード、または取引先責任者に送信し、Salesforceレコードと関連付けるに

は、[コンテンツ配信] 関連リストをリード、取引先、取引先責任者、商談、ケース、キャンペーン、また はカスタムオブジェクトのページレイアウトに追加します。

• Salesforceがサポートしている言語でユーザが公開、編集、および検索できるようにするには、[設定] から

[クイック検索]ボックスに「Salesforce CRM Content」と入力し、[Salesforce CRM Content]を選択して [複数言語による検索と寄稿を有効化]をクリックします。

• Googleドキュメントをライブラリに関連付けるには、組織で[GoogleドキュメントをSalesforceに追加] サービ

スが有効になっている必要があります。

• Salesforce CRM Contentは、カスタマーポータルおよびパートナーポータルで使用できます。

• すべてのSalesforce CRM Content項目は、Salesforce コンソールでは主タブとして表示されます。

ベストプラクティス

• Salesforceオブジェクトで [関連コンテンツ] 関連リストを使用している場合は、コンテンツのカスタム項目

とそのオブジェクトの標準項目またはカスタム項目を合わせて、「コンテンツの検索」の精度を高めます。

関連リストの[コンテンツの検索]ボタンをクリックすると、コンテンツとそのレコードの項目で検索し、

関連コンテンツを含む検索結果が表示されます。

• コンテンツが一貫して分類されるように、寄稿者に一貫性のあるタグ名を定義します。たとえば、最初に タグ名を設定しておくことによって、同じライブラリに「チャネル」と「チャンネル」といったタグが存 在するのを避けることができます。

• タグを使い過ぎないようにします。検索エンジンでは、特定のコンテンツを容易に検索できます。一方、

タグは参照と登録が可能です。そのため、タグを使い過ぎると無用に複雑になります。

• タグ名の変更も削除もできません。ドキュメントからタグを除外できますが、タグは削除されません。

• タグでは、大文字小文字は区別されません。大文字と小文字が異なる場合でも、2 つのタグに同じ名前を付 けることはできません。元のタグの大文字・小文字が常に使用されます。

• 重要なコンテンツを強調して見つけやすくするには、コンテンツの詳細ページで「主要」とマークします。

主要コンテンツは、検索結果内の類似コンテンツよりも優先順位が高く、また [ライブラリ] タブに表示さ れるため、簡単にアクセスできます。主要コンテンツを設定するには、ライブラリ権限の[主要コンテン

ツ]オプションをオンにしておく必要があります。

• 組織でGoogle ドキュメントを使用している場合は、ライブラリメンバーが各自のライブラリにGoogleドキュ

メントを追加することを奨励してください。GoogleドキュメントをSalesforce CRM Contentに組み込むと、ユー Salesforce CRM Content の設定 コラボレーションツールの設定および管理

ザは、1 つの場所からすべての種別のコンテンツにアクセスでき、投票、コメント、登録などのSalesforce

CRM Content機能をGoogleドキュメントに適用できます。

関連トピック:

Salesforce CRM Content のカスタマイズ コンテンツ配信の設定

Salesforce Classic Mobile 用の Salesforce CRM Content の設定

Salesforce CRM Content の設定 コラボレーションツールの設定および管理

Salesforce CRM Content のカスタマイズ

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: Contact Manager Edition、 Group Edition、

Professional Edition、 Enterprise Edition、 Performance Edition、 Unlimited Edition、および Developer Edition

ユーザ権限

コンテンツ項目を作成、

編集、または削除する

• 「コンテンツプロパ ティの管理」権限 または

「Salesforce CRM

Contentの管理」

項目の入力規則を定義ま たは変更する

• 「アプリケーションの カスタマイズ」

ライブラリ権限を作成、

編集、または削除する

• 「コンテンツ権限の管 理」権限

または

「Salesforce CRM

Contentの管理」

コンテンツ設定を変更す る

• 「Salesforce CRM

Contentの管理」

コンテンツ項目、入力規則、ライブラリ権限、およびその他のデフォルト設定 を変更します。

[設定] から、[クイック検索]ボックスに「Salesforce CRM Content」と入力 し、[Salesforce CRM Content]を選択してSalesforce CRM Contentをカスタマイズする 次のオプションにアクセスします。

ヒント: 組織でSalesforce CRM Contentの初期設定をするには、「Salesforce CRM

Contentの設定」 (ページ89)を参照してください。

• 内容項目 — カスタムコンテンツ項目を作成、編集、または削除します。カ スタム項目では、公開処理時にコンテンツを分類および定義できます。

• 入力規則 — 入力規則を作成、編集、または削除します。この入力規則は、

コンテンツを保存する前に、コンテンツを公開するときに入力したデータが 指定した基準に合っているかどうかを確認します。

• ライブラリ権限 — ライブラリ権限を作成、編集、または削除します。ライ ブラリ権限によって、ライブラリ内でユーザが実行できる作業が決まりま す。

• 設定 — 多言語のサポート、PDF のダウンロード、コンテンツパックの作成、

または高度なドキュメントビューアに関するSalesforce CRM Contentのデフォル ト設定を変更します。

関連トピック:

Salesforce CRM Content の設定

Salesforce CRM Content のカスタマイズ コラボレーションツールの設定および管理

コンテンツ項目のカスタマイズ

エディション

使用可能なエディション: Salesforce Classic

使用可能なエディション: Contact Manager Edition、 Group Edition、

Professional Edition、 Enterprise Edition、 Performance Edition、 Unlimited Edition、および Developer Edition

ユーザ権限

カスタム項目を作成、編 集、または削除する

• 「Salesforce CRM

Contentの管理」

または

「コンテンツプロパ ティの管理」権限 コンテンツを分類および定義します。

Salesforce CRM Contentカスタム項目を作成、変更、削除してコンテンツの分類と

定義を行うには、コンテンツのオブジェクト管理設定に移動します。Lightning

Experienceを使用している場合は、オブジェクトマネージャに移動し、[コンテン

ツバージョン]を選択して項目領域までスクロールします。Salesforce Classicを使 用している場合は、[クイック検索]ボックスに「Salesforce Files」と入力 し、[項目]を選択します。アップロード時にこれらの項目に割り当てられたデー タは、ファイルが存在する間、コンテンツ詳細ページに表示されます。カスタ ムコンテンツ項目の作成後、それらをページレイアウトに割り当てる必要があ ります。ページレイアウトにより、ユーザがSalesforce CRM Contentでファイルを アップロードまたは修正するときに表示される項目が決まります。

カスタムコンテンツ項目を作成する手順は、次のとおりです。

1. [新規]をクリックします。