4.1. 市場規模
インドのデオドラント市場は、主要企業がこの市場に力を入れ始めたことにより、上昇傾向を 示している。この市場には、デオドラントおよび、クリーム、ポンプ、ロールオン、スプレー、
スティック、ふき取りの各形態の制汗剤の2部門がある。インドのデオドラント市場の市場規模 は、2009年の1億3,070万ドル（60億ルピー）から、2010年には1億7,420万ドル（80億ルピ ー）まで拡大しており、今後5年間は年平均18%で成長すると予測されている。製品の浸透度の 低さ、手頃な価格設定、若年顧客ベース、グルーミングへの意識の高まりなどが、近い将来に大 きな成長が起きるための主要な要因と考えられている。フレグランス市場の市場規模は前年から
20%の成長で、2010年に1億3,721万ドル（63億ルピー）に達した。購買力の上昇や男性のパー
ソナルケアへの関心の高まりを背景に、男性用高級フレグランスの需要が増加している。女性用 高級フレグランスは2010年に約20%と最も大きな成長を記録した。
図 4.1.1: インド・デオドラントおよびフレグランス市場 (2005-2010年)
67.7
91.9
124.8
169.4
237.4
311.5
0 50 100 150 200 250 300 350
2005 2006 2007 2008 2009 2010
100万ドル
出所: Euromonitor
注: 為替レートはすべての年につき、1ルピー=0.02178ドルで計算
インドのデオドラントおよびフレグランス市場は以下の要因によって動いている。
大規模なメディア・キャンペーンによる新ブランドや新製品の導入、充実した流通網
ほとんどのデオドラント製品が150～200ルピー（3.2～4.3ドル）の価格帯に収まる手頃 な価格設定。これにより、香水などの他のフレグランスと比較して購入しやすくなる。
都市消費者の豊かさの増大や可処分所得の増加
気温/湿度/ほこりなどのインド的条件
インド人男性のパーソナル・グルーミングへの関心の高まり
99%
1%
デオドラント（スプレー式） デオドラント（ロールオン式）
4.2. フレグランス、デオドラント:販売経路
インドの低所得者層の間では、香水は依然として高級品と考えられており、それよりも低価格 で通常の商店での入手が容易なデオドラントが好まれている。しかし、消費者行動や消費者選択 の変化により、高価な香水も今や独立の専門店や高級ホテルやショッピングモール内のブティッ クに限定されたものではなくなっており、Shoppers Stop、Lifestyle、Westsideなどのマルチ・ブラ ンド店や主要デパートでも販売されるようになっている。デオドラントは大衆向け製品の代表的 なカテゴリーであり、第2級(tier II)および第3級(tier III)都市の一般商店で販売される一方、主要 都市のデパートや薬局でも入手可能である。
フレグランス製品は 2010 年に一般商店を通じた販売が 38%を占め、最大の販売経路になって いる。デパートが20%で第2位、専門店、ハイパーマーケット、薬局が合計で約 21%を占めた。
直接販売は、主として Oriflame、Amway、Avon のフレグランス製品の需要増加を背景に、著し い成長を示している。2010年に直接販売は全体の1%を占めている。
図 4.2.1: フレグランス - 販売経路別内訳 (2010年)
出所: HUL レポート, Shoppers Stop レポート, 最近の新聞記事やビジネス雑誌などの推計、 Koncept Analytics
注: 数値は最近のShoppers Stop, HULおよび新聞記事による推計に基づき算出した。
4.3. デオドラント部門：市場区分
図 4.3.1:デオドラント製品：製品別内訳 (2010年)
出所: Euromonitor
38%
20%
13%
8%
1%
20%
一般商店 デパート 専門店 薬局 直接販売 その他
インドのフレグランス市場で依然として支配的な製品であるデオドラント・スプレーは、2010
年に40%以上の成長を記録した。デオドラント製品の浸透率は2～3%と低いことから、多くの主
要な企業がこのカテゴリーに参入した。HULがAxeで市場をリードしている。その他の主要製品 には、HenkelのFa, CavinKareのSpinzおよびHi5がある。このほか、デオドラント市場に参入し ている企業には、Paras Pharmaceutical (Set Wet Zatak)、Mankind Pharma (Addiction)、TTK Healthcare (Eva)、Godrej (Cinthol)、Reebok、Adidas、Niveaなどがある。
市場の約 70%を男性用デオドラントが占めており、残りは女性用デオドラントである。また、
制汗剤が市場における新たなカテゴリーとして登場している。HULは2010年に、フレグランス ではなく、「汗を止める」と位置付けられた制汗剤Sureを発売した。Sureは男性用と女性用の両 方が発売されている。Sureの女性用製品にはPassion DryとFree Spiritの2種類がある。
4.4. デオドラント：新型の製品
スキン・ホワイトニング・デオドラント
色白の肌を好むインド人消費者の心理を狙い、最近Niveaは若い女性向けわきの下用スキンラ イトニング・デオドラントを発売した。Nivea は、同製品はデオドラントにおける世界的な革新 であると主張している。多くのブランドはフレグランスを基本とした新製品を発売しているが、
Nivea は意図的にこの路線から離れ、独自の消費者理解と、市場では求められながら提供されて
いない機能に基づく新製品を開発した。スプレー式は 150ミリリットル入り179ルピー（3.9 ド ル）、ロールオン式は50ミリリットル入り165ルピー（3.6ドル）で販売されている。
芳香持続デオドラント
パーソナルケア製品の製造・販売の主要企業Elder Health Care Limitedは、デオドラントの新製
品Octaneを発売し、同社の男性用グルーミングの製品ポートフォリオを拡大した。Octaneは150
ミリリットル入りが175ルピー（3.81ドル）で、高級品に位置付けられており、芳香の高い持続 性を持つデオドラントとされている。
制汗デオドラント
デオドラント/フレグランス市場の首位企業である HUL は、2010 年なかばに新ブランド Sure を立ち上げ、デオドラントに新たな技術革新をもたらした。Sureにより、インドにおいて制汗デ オドラントのカテゴリーが始まったといえる。Sureの制汗デオドラントはロールオン式、スプレ ー缶式の2種類で販売されており、40ミリリットル入りが65ルピー（1.4ドル）、25ミリリッ トル入りが40ルピー（0.87ドル）と手頃な価格が設定されている。
デオドラント・スティック
米国のパーソナルケア企業であるZodhita Health Solutions Pvt Ltdは、Zuskaの名称でデオドラン ト、制汗デオドラント・スプレー、デオドラント・スティックを発売した。Zuskaデオドラント・
スティックの発売で、同社はインドにデオドラント・スティック市場を確立した。デオドラント・
スプレーは150ミリリットル缶入りで210ルピー（4.6ドル）、デオドラント・スティックは50 グラム225ルピー（4.9ドル）で販売されている。
4.5. 市場での競争 – デオドラント市場
インドのデオドラント市場はHULのブランドAxeが支配的で、これにParas Pharmaceuticals Ltd のSet Wet、McNroe Chemicals Pvt LtdのWild Stoneが続いている。2010年はこれらの3社合計で デオドラント市場の48%以上を占めた。Axeはブランドとして確立して広く流通されており、さ らに、全インドでの大量の広告によって支えられている。HULはAxeが、若年男性人口（18～25 歳）をターゲットとし、引き続き「クールでアイコン的な若者ブランド」としての地位を保つと 確信している。
HULは2010年の市場シェア29%で、デオドラント市場をリードしている。しかし、同社の市 場シェアは、主にParasやMcNroeなどの企業からの激化する競争のため、 2009年の32%から低 下している。
図 4.5.1: インド・デオドラント市場：主要企業の市場シェア (2010年)
出所: HUL 年次報告書
4.6. 主な企業およびブランド
表 4.6.1: デオドラント市場 – 主要ブランドと企業名
企業名 ブランド
Avon Beauty Products India Pvt Ltd Avon Black Suede, Avon Little Black Dress
CavinKare Pvt Ltd Spinz
Gillette India Ltd Gillette Series
Helene Curtis India Ltd, J K Park Avenue (Raymond Ltd)
Henkel India Ltd Fa
Hindustan Unilever Ltd Axe, Dove, Rexona McNroe Chemicals Pvt Ltd Wild Stone
Menezes Cosmetics Pvt Ltd Old Spice Deodorant Spray
Modicare Ltd Essensual
Nivea India Pvt Ltd Nivea Deodorant
Oriflame India Pvt Ltd Oriflame 24H Active Protection, Oriflame Glacier Paras Pharmaceuticals Ltd Set Wet
TTK Healthcare Ltd Eva
Wipro Ltd Yardley of London
出所: 企業ウェブサイト
29%
11%
5% 8%
6%
6%
35%
HUL Paras Pharmaceuticals Ltd
McNroe Chemicals CavinKare
Henkel India TTK Healthcare Ltd その他
表 4.6.2: フレグランス市場– 主要ブランドと企業名
企業名 ブランド
Antonio Puig SA Decí Delà (Puig SL), Memoire d'Homme (Puig SL) Avon Beauty Products India Pvt Ltd Avon Black Suede, Avon Little Black Dress Bulgari Parfums SA Bvlgari Aqua, Bvlgari Aqva Pour Homme Calvin Klein Cosmetics Co Eternity (Coty Inc), Obsession for Men (Coty Inc)
Clarins SA Azzaro, Azzaro Chrome for Men, Par Amour (Clarins SA) Davidoff Parfums Davidoff Cool Water for Men, Davidoff Cool Water Woman Elizabeth Arden Inc Gant (Elizabeth Arden Inc), Red Door (Elizabeth Arden Inc) Gillette India Ltd Gillette Aftershave Splash (Procter & Gamble Co, The)
Gucci Group NV Kouros (L'Oréal Groupe)
Helene Curtis India Ltd, J K Park Avenue Aftershave (Raymond Ltd) Hindustan Unilever Ltd Axe Aftershave (Unilever Group)
Hugo Boss AG Boss Bottled (Procter & Gamble Co, The), Hugo Woman (Procter & Gamble Co, The)
Inter Parfums SA Burberry for Women
Menezes Cosmetics Pvt Ltd Old Spice Aftershave (Procter & Gamble Co, The) Modi Revlon Pvt Ltd Charlie, Fire & Ice
Modicare Ltd Senses (KK Modi Group, The)
Oriflame India Pvt Ltd Oriflame Glacier, Oriflame Volare
Parfums Christian Dior Dior Addict (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) Quest Retail Pvt Ltd The Body Shop (L'Oréal Groupe)
Salvatore Ferragamo SpA Subtil
VI John Group VI John Splash Aftershave Lotion Yves Saint Laurent Parfums Opium (L'Oréal Groupe)
出所: 企業ウェブサイト
4.7. フレグランス市場
図 4.7.1: インド・フレグランス市場 - 価格帯と所得層の関係
出所: 企業ウェブサイト, Koncept Analytics
注: 上位中間層(strivers)と下位中間層(Seekers)が中間層を形成する。年間所得：富裕層 (Globals)=1,000,000 ル ピ ー 以 上 、 上 位 中 間 層=500,000-1,000,000 ル ピ ー 、 下 位 中 間 層=200,000-499,999、 上 位 貧 困 層 (Aspirers)=90,000-199,999ルピー、貧困層 (Deprived)=90,000ルピー以下
中価格品
Avon Black Suede, Gant, Red Door, Eternity, Oriflame Glacier
大衆市場向け
Evaflor Whisky Black EDT Spray, Senses, Playboy, WPC Natural Spray
800-3,500ルピー
800ルピー以下 高級品
Decí Delà, Bvlgari Aqua, Dior Addict, Kouros, Hugo
Woman
3,500ルピー以上 富裕層
富裕層 上位中間層
下位中間層
消費者の所得層 製品の価格帯による区分
表 4.7.1: インド・フレグランス市場 – 主なブランドの製品価格
ブランド 企業名 価格（ルピー）
および容量 高級品
Decí Delà (Puig SL), Memoire d'Homme (Puig SL) Antonio Puig SA 4,500 (60ml) Bvlgari Aqua, Bvlgari Aqva Pour Homme Bulgari Parfums SA 4,000 (60ml) Dior Addict (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) Parfums Christian Dior 6,500 (100ml)
Kouros (L'Oréal Groupe) Gucci Group NV 4,500 (100ml)
Boss Bottled, Hugo Woman Hugo Boss AG 3,800 (60ml)
中価格品
Avon Black Suede, Avon Little Black Dress Avon India 2,000 (100ml)
Gant, Red Door Elizabeth Arden Inc 2,500 (60ml)
Eternity (Coty Inc), Obsession for Men (Coty Inc) Calvin Klein Cosmetics Co 3,000 (60ml)
Oriflame Glacier, Oriflame Volare Oriflame India 2,500 (60ml)
大衆市場向け
Evaflor Whisky Black EDT Spray Evaflor Paris 630 (100ml)
Playboy - Play It Spicy EDT Playboy Fragrances 695 (75ml)
WPC La Creativite Angel Pink EDP Natural Spray Winson Perfumes 465 (100ml)
Senses (KK Modi Group) Modicare Ltd 750 (60ml)
出所: 企業ウェブサイト
注: 為替レートは1ルピー=0.02178ドルで計算