3. スラウェシ島主要地域の天然ガス供給計画の検討
3.4 LNG 需要予測
3.4.1 産業向け LNG 需要予測
52
新規に計画されているガス火力発電所である「MPP (Mobile Power Plant) Sulselbar」、
「Selayar」、「Makassar」、「Selayar2」、「Sulsel」、「Wajo」について、多くの計画が後ろ 倒しになるだろうとの見方もある。これについては、現地にてヒアリングしたものである が、これらの背景には、Bantaeng の工業団地の建設の遅れが挙げられる。Bantaeng で は、ニッケルスメルター団地の建設が進められているが、ニッケル価格の下落により、投資や工場 建設のストップが発生している。一方で、これらを見込んでいた建設した発電所がオーバーサプ ライの状況を生み出している。
図表 71 ニッケル業界の動向および Bantaeng の工業団地完成イメージ
53
図表 72 需要予測のフレームワーク
①エネルギー総需要予測（2035年）
軽油需要量を予測するにあたって、インドネシア国家エネルギー評議会が発表している 2050年までの一次エネルギー消費量及び、エネルギー源構成の予測値を用いた。2050年 のにおける予測値に基づき、各年の平均成長率で換算するとインドネシア全体のエネルギ ー需要量は2025年に335MTOE、2035年に574MTOEとされており、そのうち石油の 占める割合がそれぞれ31％、26％となっている。
図表 73 インドネシア国家エネルギー評議会によるエネルギー源構成の将来予測
②軽油総需要予測（2035年）
次に、エネルギー鉱物資源省が発表している2026年までの石油製品に占める軽油の割 合を基に、2016-26年までの軽油の割合の平均増加率を算出し、2035年までの軽油のシ ェアを予測した。上記①で算出した石油消費量全体の予測値に各々割合を乗ずると、イン ドネシア全体での軽油消費量の予測値は下記の通りとなる。
65 73 103 149
39 63
102
150
39 34
72
134 57
140
-100 200 300 400 500 600
2010 2016 2025 2035
MTOE
Oil Coal Gas Renewable
54
図表 74 インドネシア全体での軽油消費量の予測値 2016年 2025年 2035年
年平均増加率
（2016-26年）
軽油割合 46％ 40％ 34％ -1.6％
軽油消費量（百万KL） 33 41 50 2.3％
石油消費量（百万KL） 73 103 149 3.9％
③スラウェシ島：州・ディストリクト別GDP予測（2035年）
②にて算出した軽油消費量は全国の数値であり、これをスラウェシの各州及び各ディス トリクトに分割する必要がある。まず、2016年までの需要実績値については、各州の消 費量に基づき、各ディストリクトのGDPシェアを用い按分して実績値を推計した。これ は、軽油の主要な用途が産業、発電、輸送等であり、GDPの寄与度と相関性が高いと考 えるためである。
次に、2035年までのGDP予測値に関しては、まず国家エネルギー評議会が2050年ま でのエネルギー需要予測に採用しているGDP成長率（5.6％）を基に全体の数値を算出し た（A）。それに基づき、2001年から2015年までのスラウェシを初めとした全6島のGDP 成長率を用い、各島の成長が今後も各々同程度で進むとの前提で一次予測値を算出。その 一次予測値を基に、上記（A）の全体値に整合するよう、各島のGDP予測値割合で数値 を圧縮した。その結果が下記の通りとなり、スラウェシ島が2001-15年の間で17.1％と 最も高いGDP成長率を示しており、それに伴い2015-35年の成長率予測値も8.1％と最 も高くなっている。
図表 75 最終予測値（インドネシア全体の GDP 予測値を基に、各島の数値を圧縮）
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000
2016 2035 2035
ジャワ スマトラ カリマンタン スラウェシ スンダ パプア
一次予測値
最終予測値 IDR trillion
55
（十億ルピア） 2010年 2016年 2025年 2035年 年平均成長率
（2015-35年）
スマトラ 1,536,557 2,727,467 4,367,727 7,328,362 5.3%
ジャワ 3,931,887 7,165,581 11,575,607 19,611,619 5.4%
スンダ 207,719 379,061 658,603 1,209,845 6.3%
カリマンタン 611,195 990,417 1,447,896 2,195,407 4.3%
スラウェシ 356,275 746,075 1,505,283 3,264,813 8.1%
パプア 185,582 295,018 536,185 1,035,489 6.8%
全体 6,829,214 12,303,618 20,091,302 34,645,535 5.6%
上記と同様の方法に基づき、スラウェシ島の各州及び、各ディストリクトのGDPにつ いても、2035年までの予測値を推計した。尚、データの制約によりディストリクト別の GDP実績値は、2013-15年の成長率を基に将来値を予測している。
図表 76 南スラウェシ州の各ディストリクトにおける GDP 予測
年 平 均 成 長 率
スラウェシに おけるシェア
2016 2035 2016-35 2035
SOUTH SULAWESI (SULAWESI SELATAN)
1 Bantaeng 5,996 21,688 7.0% 0.7%
2 Barru 6,270 41,879 10.5% 1.3%
3 Bone 20,045 97,265 8.7% 3.0%
4 Bulukumba 12,154 38,627 6.3% 1.2%
5 Enrekang 4,282 12,888 6.0% 0.4%
6 Gowa 16,623 100,010 9.9% 3.1%
7 Jeneponto 13,502 117,340 12.1% 3.6%
8 Kepulauan Selayar 4,491 25,697 9.6% 0.8%
9 Luwu 29,778 72,814 4.8% 2.2%
10 Luwu Timur 9,389 76,657 11.7% 2.3%
11 Luwu Utara 27,063 93,521 6.7% 2.9%
12 Makassar 77,778 371,771 8.6% 11.4%
13 Maros 11,963 31,874 5.3% 1.0%
14 Palopo 11,359 78,757 10.7% 2.4%
15 Pangkep 13,396 46,121 6.7% 1.4%
16 Pare Pare 5,768 30,495 9.2% 0.9%
17 Pinrang 13,571 65,017 8.6% 2.0%
18 Sidrap 10,649 59,975 9.5% 1.8%
19 Sinjai 8,160 28,114 6.7% 0.9%
20 Soppeng 6,207 30,560 8.8% 0.9%
21 Takalar 7,134 38,101 9.2% 1.2%
22 Tana Toraja 6,960 45,392 10.4% 1.4%
23 Toraja Utara 9,926 41,484 7.8% 1.3%
24 Wajo 15,701 64,980 7.8% 2.0%
Total 348,166 1,631,029 8.5% 50.0%
No. District GDP (十 億IDR)
56
図表 77 北スラウェシ州の各ディストリクトにおける GDP 予測
図表 78 中央スラウェシ州の各ディストリクトにおける GDP 予測
図表 79 南東スラウェシ州の各ディストリクトにおける GDP 予測
年 平 均 成 長 率
スラウェシに おけるシェア
2016 2035 2016-35 2035
NORTH SULAWESI (SULAWESI UTARA)
1 Bitung 13,064 36,528 5.6% 1.1%
2 Bolaang Mongondow 6,046 18,949 6.2% 0.6%
3 Bolaang Mongondow Selatan 1,620 6,894 7.9% 0.2%
4 Bolaang Mongondow Timur 2,179 7,434 6.7% 0.2%
5 Bolaang Mongondow Utara 1,994 9,085 8.3% 0.3%
6 Kepulauan Sangihe 3,388 8,990 5.3% 0.3%
7 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1,800 7,163 7.5% 0.2%
8 Kepulauan Talaud 1,809 5,037 5.5% 0.2%
9 Kotamobagu 2,876 15,442 9.2% 0.5%
10 Manado 29,104 106,839 7.1% 3.3%
11 Minahasa 13,627 44,121 6.4% 1.4%
12 Minahasa Selatan 6,910 24,626 6.9% 0.8%
13 Minahasa Tenggara 4,092 13,770 6.6% 0.4%
14 Minahasa Utara 10,701 40,715 7.3% 1.2%
15 Tomohon 3,369 9,464 5.6% 0.3%
Total 102,578 355,059 6.8% 10.9%
No. District GDP (十 億IDR)
年 平 均 成 長 率
スラウェシに おけるシェア
2016 2035 2016-35 2035
CENTRAL SULAWESI (SULAWESI TENGAH)
1 Banggai 18,790 310,292 15.9% 9.5%
2 Banggai Kepulauan 3,042 7,494 4.9% 0.2%
3 Banggai Laut 1,928 6,249 6.4% 0.2%
4 Buol 5,113 13,306 5.2% 0.4%
5 Donggala 10,562 31,918 6.0% 1.0%
6 Morowali 14,387 32,488 4.4% 1.0%
7 Morowali Utara 8,792 24,343 5.5% 0.7%
8 Palu 19,775 81,541 7.7% 2.5%
9 Parigi Moutong 15,107 52,242 6.7% 1.6%
10 Poso 7,634 25,198 6.5% 0.8%
11 Sigi 7,486 19,890 5.3% 0.6%
12 Tojo Una-Una 4,769 12,951 5.4% 0.4%
13 ToliToli 6,850 19,342 5.6% 0.6%
Total 124,235 637,255 9.0% 19.5%
No. District GDP (十 億IDR)
年 平 均 成 長 率
スラウェシに おけるシェア
2016 2035 2016-35 2035
SOUTH EAST SULAWESI (SULAWESI TENGGARA)
1 Bombana 5,141 17,637 6.7% 0.5%
2 Buton 8,907 63,111 10.9% 1.9%
3 Buton Utara 2,431 6,935 5.7% 0.2%
4 Kolaka 18,856 34,049 3.2% 1.0%
5 Kolaka Timur 3,543 10,612 5.9% 0.3%
6 Kolaka Utara 6,649 20,607 6.1% 0.6%
7 Konawe 6,861 19,604 5.7% 0.6%
8 Konawe Kepulauan 1,053 2,753 5.2% 0.1%
9 Konawe Selatan 9,508 33,755 6.9% 1.0%
10 Konawe utara 2,981 6,004 3.8% 0.2%
11 Kota Bau-bau 6,797 22,898 6.6% 0.7%
12 Kota Kendari 17,252 65,181 7.2% 2.0%
13 Muna 7,725 29,031 7.2% 0.9%
14 Wakatobi 3,301 10,718 6.4% 0.3%
Total 101,004 342,895 6.6% 10.5%
No. District GDP (十 億IDR)
57
図表 80 西スラウェシ州の各ディストリクトにおける GDP 予測
図表 81 ゴロンタロの各ディストリクトにおける GDP 予測
④スラウェシ島：州・ディストリクト別産業用軽油需要予測（2035年）
最後に、スラウェシ島におけるディストリクト別の産業用軽油需要予測値を算出した。
まず、州別の過去軽油消費量（2009-16年）については、補助金付き軽油（PSO）のデー タのみ政府より入手可能であったため、補助金なしの軽油（Non-PSO）を過去の
PSO/Non-PSO比率を適用して需要実績値を予測。ESDMが公表している全国の産業用軽
油消費量に合わせて各州の実績値を調整し、GDP割合を用いて州別実績値からディスト リクトの実績値を推計した。最後に、個別企業へのインタビューを通じてヒアリングした 実際の燃料消費量を反映させ、各値を微調整した。これにより、ニッケル製錬所が立地す
るEast Luwu、Morowali、Pomalaaやセメント工場のあるMarosは、GDP比率で按分
した値よりも消費量が増加する結果となった。
次に、上記の過去実績値を③で算出した各ディストリクトのGDP成長率に相関させて 将来値を予測し、その上で②で算出したスラウェシ島全体の軽油消費量予測値と整合する よう、値を圧縮した。結果は下記の通りである。
年 平 均 成 長 率
スラウェシに おけるシェア
2016 2035 2016-35 2035
WEST SULAWESI (SULAWESI BARAT)
1 Majene 3,870 9,256 4.7% 0.3%
2 Mamasa 2,339 4,925 4.0% 0.2%
3 Mamuju 9,423 39,118 7.8% 1.2%
4 Mamuju Tengah 2,580 8,522 6.5% 0.3%
5 Mamuju Utara 9,092 83,127 12.4% 2.5%
6 Polewali Mandar 10,464 37,886 7.0% 1.2%
Total 37,768 182,834 8.7% 5.6%
No. District GDP (十 億IDR)
年 平 均 成 長 率
スラウェシに おけるシェア
2016 2035 2016-35 2035
GORONTALO
1 Boalemo 4,237 17,270 7.7% 0.5%
2 Bone Bolango 3,584 13,908 7.4% 0.4%
3 Gorontalo 10,253 39,310 7.3% 1.2%
4 Gorontalo Utara 2,572 9,077 6.9% 0.3%
5 Kota Gorontalo 6,487 17,758 5.4% 0.5%
6 Pohuwato 5,191 18,419 6.9% 0.6%
Total 32,324 115,742 6.9% 3.5%
No. District GDP (十 億IDR)
58
図表 82 南スラウェシ州の各ディストリクトにおける産業用軽油需要予測
図表 83 北スラウェシ州の各ディストリクトにおける産業用軽油需要予測 年 平 均 成 長 率
2015 2035 2015-35
SOUTH SULAWESI (SULAWESI SELATAN)
1 Bantaeng 7,617 10,613 1.7%
2 Barru 6,684 17,761 5.0%
3 Bone 31,459 59,719 3.3%
4 Bulukumba 13,025 15,837 1.0%
5 Enrekang 7,120 8,176 0.7%
6 Gowa 18,664 44,431 4.4%
7 Jeneponto 9,512 33,347 6.5%
8 Kepulauan Selayar 5,639 12,732 4.2%
9 Luwu 14,084 12,995 -0.4%
10 Luwu Timur 87,000 285,608 6.1%
11 Luwu Utara 11,798 15,667 1.4%
12 Makassar 155,153 289,903 3.2%
13 Maros 11,760 11,877 0.0%
14 Palopo 7,228 19,977 5.2%
15 Pangkep 25,115 33,223 1.4%
16 Pare Pare 6,876 14,286 3.7%
17 Pinrang 17,860 33,451 3.2%
18 Sidrap 12,617 28,019 4.1%
19 Sinjai 10,207 13,512 1.4%
20 Soppeng 9,279 17,889 3.3%
21 Takalar 9,254 19,434 3.8%
22 Tana Toraja 6,661 17,261 4.9%
23 Toraja Utara 7,938 12,876 2.4%
24 Wajo 20,514 32,937 2.4%
Total 513,063 1,061,530 3.7%
No. District 産 業 用 軽 油 （KL）
年 平 均 成 長 率
2015 2035 2015-35
NORTH SULAWESI (SULAWESI UTARA)
1 Bitung 13,049 23,938 3.1%
2 Bolaang Mongondow 5,997 12,406 3.7%
3 Bolaang Mongondow Selatan 1,582 4,516 5.4%
4 Bolaang Mongondow Timur 2,153 4,870 4.2%
5 Bolaang Mongondow Utara 1,930 5,920 5.8%
6 Kepulauan Sangihe 3,397 5,897 2.8%
7 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1,764 4,693 5.0%
8 Kepulauan Talaud 1,805 3,296 3.1%
9 Kotamobagu 2,754 10,040 6.7%
10 Manado 28,655 70,006 4.6%
11 Minahasa 13,494 28,886 3.9%
12 Minahasa Selatan 6,808 16,124 4.4%
13 Minahasa Tenggara 4,044 9,014 4.1%
14 Minahasa Utara 10,542 26,742 4.8%
15 Tomohon 2,569 4,736 3.1%
Total 100,543 231,085 4.2%
No. District 産 業 用 軽 油 （KL）
59
図表 84 中央スラウェシ州の各ディストリクトにおける産業用軽油需要予測
図表 85 南東スラウェシ州の各ディストリクトにおける産業用軽油需要予測
図表 86 西スラウェシ州の各ディストリクトにおける産業用軽油需要予測 年 平 均 成 長 率
2015 2035 2015-35
CENTRAL SULAWESI (SULAWESI TENGAH)
1 Banggai 12,413 137,878 12.8%
2 Banggai Kepulauan 2,505 3,755 2.0%
3 Banggai Laut 1,565 3,132 3.5%
4 Buol 4,197 6,666 2.3%
5 Donggala 8,604 15,994 3.1%
6 Morowali 72,000 129,292 3.0%
7 Morowali Utara 7,196 12,200 2.7%
8 Palu 15,847 40,859 4.8%
9 Parigi Moutong 12,221 26,183 3.9%
10 Poso 6,197 12,642 3.6%
11 Sigi 6,140 9,966 2.5%
12 Tojo Una-Una 3,905 6,487 2.6%
13 ToliToli 5,601 9,693 2.8%
Total 99,877 414,748 7.4%
No. District 産 業 用 軽 油 （KL）
年 平 均 成 長 率
2015 2035 2015-35
SOUTH EAST SULAWESI (SULAWESI TENGGARA)
1 Bombana 3,688 8,644 4.4%
2 Buton 7,913 39,792 8.4%
3 Buton Utara 1,760 3,397 3.3%
4 Kolaka 19,500 63,062 6.0%
5 Kolaka Timur 2,559 5,199 3.6%
6 Kolaka Utara 4,797 10,101 3.8%
7 Konawe 4,970 9,609 3.4%
8 Konawe Kepulauan 766 1,350 2.9%
9 Konawe Selatan 6,815 16,555 4.5%
10 Konawe Utara 2,201 2,944 1.5%
11 Kota Bau-bau 4,882 11,224 4.3%
12 Kota Kendari 12,317 31,950 4.9%
13 Muna 5,462 14,089 4.9%
14 Wakatobi 2,375 5,253 4.0%
Total 80,006 223,168 5.3%
No. District 産 業 用 軽 油 （KL）
年 平 均 成 長 率
2015 2035 2015-35
WEST SULAWESI (SULAWESI BARAT)
1 Majene 4,041 6,029 2.0%
2 Mamasa 2,457 3,205 1.3%
3 Mamuju 9,552 25,466 5.0%
4 Mamuju Tengah 2,648 5,548 3.8%
5 Mamuju Utara 8,837 54,080 9.5%
6 Polewali Mandar 10,686 24,666 4.3%
Total 38,220 118,995 5.8%
No. District 産 業 用 軽 油 （KL）
60
図表 87 ゴロンタロの各ディストリクトにおける産業用軽油需要予測
結果として、2035 年時点で産業用軽油消費量の 50%が南スラウェシに集中しており、
次いで中央スラウェシ（20%）、北スラウェシ（10.9%）、南東スラウェシ（10.5%）、西ス ラウェシ（6%）、ゴロンタロ（4%）となっている。ディストリクト別には、消費量の多い 順にMakassar（スラウェシ全体の14%）、Luwu Timur（13%）、Banggai（6%）、Morowali
（6%）、Manado（3%）となり、産業需要家は南スラウェシ、中央スラウェシ、北スラウ ェシに集中していることが分かる。
上記産業軽油需要予測を元に、LNGへの燃料転換可能性を検討した。他国事例に基づく と、燃料転換の利点として燃料コストの削減、調達の安定性、環境負荷低減などがあげら れるが、インドネシアでも同様理由で石油からLNGへの転換が進むと予想されている。
日本の事例に基づくとガス利用率は業種別に大きく異なるため、本検討では日本での産業 用ガス利用率が上昇し始めた2000年を基準年とし、対石油ガス比率を用いて2015 年に おけるスラウェシの転換可能量を算出した。予測に際しては、スラウェシの各ディストリ クトの主要産業に基づき、下記業種の分類を紐づけた。また、2035 年の予測値について は、同様の方法で2015年の各業種の対石油ガス比率を採用した。
図表 88 日本の各業種におけるエネルギーミックス比較（2000年）
石炭 石油 ガス 再生可能 対石油ガス比率
産業全体 16% 62% 12% 11% 16%
農林水産鉱建設業 3% 89% 4% 5% 4%
食品飲料製造業 13% 48% 20% 20% 30%
化学工業 6% 82% 5% 6% 6%
窯業･土石製品製造業 44% 37% 9% 10% 19%
鉄鋼･非鉄･金属製品製造業 19% 43% 20% 18% 32%
結果として、2035年にはスラウェシ全土で約57万トンのLNG需要が発生すると予測 され、うち61%が南スラウェシに集中している。
年 平 均 成 長 率
2015 2035 2015-35
GORONTALO
1 Boalemo 3,231 11,243 6.4%
2 Bone Bolango 2,740 9,051 6.2%
3 Gorontalo 7,842 25,583 6.1%
4 Gorontalo Utara 1,976 5,908 5.6%
5 Kota Gorontalo 5,050 11,557 4.2%
6 Pohuwato 3,986 11,987 5.7%
Total 24,826 75,329 5.7%
No. District 産 業 用 軽 油 （KL）
61
図表 89 スラウェシにおける産業用LNG需要予測
（トン） 2015 2035 シェア（2035年）
南スラウェシ 85,242 347,142 61%
中央スラウェシ 20,142 73,117 13%
南東スラウェシ 11,493 62,763 11%
北スラウェシ 10,272 42,282 7%
西スラウェシ 2,589 24,256 4%
ゴロンタロ 3,274 20,145 4%
スラウェシ全土 133,012 569,705 100%
ディストリクト別には、2035年時点で精錬所のあるLuwu Timurでの需要が11.8万ト ン（スラウェシ全土の21%）と最も多いと予想され、次いでMakassarが11.4万トン（20%）、
Morowaliが5万トン（9%）、Kolakaが4万トン（7%）となった。