20170602 財貿第 5 号
平成２９年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた
事業実施可能性調査事業
（パキスタン・イスラム共和国：国内炭活用実態
及び有効利用についての基礎調査）
ファイナルレポート
平成
30 年 2 月
経済産業省
委託先：一般財団法人石炭エネルギーセンター
目次
第1 章 はじめに ... 1 第2 章 「パ」国におけるエネルギー政策、電力セクター・国内資源の概況 ... 4 2.1 「パ」国の現状 ... 4 2.2 「パ」国内資源（石炭・ガス・石油）の概況 ... 9 2.3 電力セクター概況及び電力需給状況 ... 20 2.4 火力発電に対する環境規制 ... 26 第3 章 タール炭田開発状況 ... 31 3.1 タール炭田概要 ... 31 3.2 タール炭田鉱区別の開発状況、開発主体、可採埋蔵量と年数 ... 36 3.3 タール炭田 Block II の掘削状況概要 ... 50 3.4 タール炭田地域における石炭火力発電所及び関連設備（工業用水・送電線等）開 発状況 54 第4 章 タール炭石炭性状 ... 68 4.1 鉱区別の石炭性状分析 ... 68 4.2 タール炭性状分析結果 ... 74 4.3 タール炭における乾燥技術適応可能性、経済性の分析 ... 80 第 5 章 「パ」国における電力セクター市場動向 ... 88 5.1 電力セクターにおける「パ」国ニーズ分析と我が国への期待 ... 88 5.2 発電案件における入札制度及びその活用実態 ... 92 5.3 中国企業の動向と主なプレーヤー ... 100 第6 章 石炭火力発電所新増設プロジェクトにおける我が国企業の課題 ... 106 6.1 我が国企業の競争優位と競争劣位、及び我が国の関心 ... 106 6.2 「パ」国におけるプロジェクト課題の整理 ... 116 6.3 我が国企業の競争優位が発揮されるプロジェクトモデル ... 118 6.4 ＜参考＞「パ」国に適用可能な我が国技術 ... 127 第7 章 調査結果の共有を目的とした「パ」国でのワークショップ ... 139 7.1 ワークショップ日程 ... 139 7.2 ワークショップ出席機関、氏名・役職 ... 140 7.3 討議事項 ... 141 7.4 「パ」国の反応まとめ ... 142 第8 章 まとめ ... 143 添付資料 ... 145 1 ワークショップ資料 ... 1452 現地調査写真集 ... 148
3 石炭分析データ ... 158
3.1 タール炭田の性状品位値のまとめ（Block I～Block IV） ... 158
3.2 タール炭サンプル分析結果 ... 159
略語集 Abbreviations
略 語 正式名称 和訳名称
【A】
ADB Asian Development Bank アジア開発銀行
AEDB Alternative Energy Development Board 代替エネルギー開発局
AJK Azad Jammu and Kashmir アザドジャム・カシミール地域
【B】
BOO Build-Own-Operate 建設・所有・運営事業
BOOT Build-Own-Operate-Transfer 建設・所有・運営・移転事業 【C】
CCPP Combined Cycle Power Plant コンバインドサイクル発電所 CFBC Circulating Fluidized Bed Combustion 循環流動床燃焼
CHASNUPP Chashma Nuclear Power Plant チャシマ原子力発電所 COD Commercial Operation Date 商用運転開始日
CPP Capacity Purchase Price 容量購入価格
CPPA Central Power Purchasing Agency 中央電力購買局
CRME Coal Resources & Mining Engineering Co. Ltd 石炭資源・鉱山エンジニアリング会社
CSA Coal Supply Agreement 石炭供給契約
【D】
D/C Double Circuit 複線系統
DISCO Distribution Company 国営配電会社
【E】
EAGLE Electricity Coal Energy Application for Gas, Liquid & 石炭ガス化液化発電技術 EBRD Development European Bank for Reconstruction and 欧州復興開発銀行 EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価
EIB European Investment Bank 欧州投資銀行
EIRR Economic Internal Rate of Return 経済的内部収益率 EPC Engineering, Procurement, Construction 建設工事請負
EPP Energy Purchase Price 電力取引価格
EPS Electro-Static Precipitator 電気集塵装置 ESIA Environmental and Social Impact Assessment 環境社会影響評価 ESP Electrostatic Precipitator 電気式集じん装置
ESRP Energy Sector Restructuring Program エネルギーセクター再建プログラム
EU European Union 欧州連合
【F】
F/S Feasibility Study 開発可能性調査
FBC Fluidized Bed Combustion 流動床燃焼
FBR Federal Board of Revenue 連邦歳入庁 FBS Federal Bureau of Statistics 連邦統計庁
FDF Forced Draft Fan 押込通風機
FDI Foreign Direct Investment 海外直接投資
FESCO Faisalabad Electric Supply Company ファイサルバード電力供給会社 FIRR FIRR : Financial Internal Rate of Return 財務的内部収益率
略 語 正式名称 和訳名称
FS Feasibility Study 実現可能性調査
FSA Fuel Supply Agreement 燃料供給契約
FY June in Pakistan Fiscal Year starting on 1st July ending on 30th 会計年度（パキスタンは7/1 から 6/30） 【G】
GDP Gross Domestic Product 国内総生産
GENCO Generation Company 国営発電会社
GIS Gas Isolated Switchgear ガス絶縁遮断器
GOP Government of Pakistan パキスタン連邦政府
GOS Government of Sindh シンド州政府
GPS Gas Power Station ガス発電所
GSA Gas Supply Agreement ガス供給契約
GSP Geological Survey of Pakistan パキスタン地質局 【H】
HPP Hydro Power Plant 水力発電所
HUBCO Hub River Power Plant Company ハブリバー発電会社 HVDC High Voltage Direct Current 高圧直流送電 【I】
IA Implementation Agreement 実施合意書
IAE Institute of Applied Energy (一財）エネルギー総合工学研究所
IBA Important Bird Area 重要野鳥生息地
IBRD Development International Bank for Reconstruction and 国際復興開発銀行 ICB International Competitive Bidding 国際競争入札
IDF Induced Draft Fan 誘引通風機
IEC International Electro technical Commission 国際電気標準会議 IEE Initial Environment Examination 初期環境調査 IFC International Finance Corporation 国際金融公社
IGCC Integrated Coal Gasification Combined Cycle 複合ガス化コンバインドサイクル発電 IMF International Monetary Fund 国際通貨基金
IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 IPP Independent Power Producer 独立電力事業者
IRR Internal Rate of Return 内部収益率
ITA International Technical Aid 国際技術支援協定 【J】
JCOAL Japan Coal Energy Center (一財）石炭エネルギーセンター JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構
JPC Jamshoro Power Company Limited ジャムショロ発電会社 【K】
KANUPP Karachi Nuclear Power Plant カラチ原子力発電所 KAPCO Kot Addu Power Company Limited コトアヅ発電会社
KE Karachi Electric Company カラチ電力会社
KIBOR Karachi Interbank Offered Rate カラチ銀行間取引 金利 【L】
L/A Loan Agreement 融資契約
略 語 正式名称 和訳名称
LCDC Lakhra Coal Development Company ラクラ炭鉱開発会社 LIBOR London Interbank Offered Rate ロンドン銀行間取引 金利
LNG Liquid Natural Gas 液化天然ガス
LOI Letter of Intent 趣意書、基本合意書
LOS Letter of Support 支援書、保証書
LPGC Lakhra Power Generation Company ラクラ発電会社
LRC Low Rank Coal 低位炭
LTCF Long Term Credit Facility 長期債券設備 【M】
MCR Maximum continuous rating 最大連続定格
MHPS Mitsubishi Heavy Industries, LTD 三菱日立パワーシステムズ株式会社
MOF Ministry of Finance 財務省
MOU Memorandum of Understanding 覚書
MVA Mega Volt-Amperes メガボルト・アンペア
MW Megawatt メガワット
MWh Megawatt-Hour or 1,000 Kilowatt-Hours メガワット毎時 【N】
N-5 National Highway No.5 国道高速5 号線
NDP National Drainage Program 国家下水プログラム
NEDO Development Organization New Energy and Industrial Technology 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO Development Organization New Energy and Industrial Technology 新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEPCO National Electric Power Company 国営発電会社
NEPRA National Electric Power Regulatory Authority 国家電力規制局 NEQS National Environmental Quality Standards 国家環境品質基準 NHA National Highway Authority 国家高速道路局
NPSEP National Power System Expansion Plan 国家電力システム拡大計画 NTDC National Transmission & Dispatch Company 国営送配電会社
NWFP North-West Frontier Province 北西開拓地区 【O】
O&M Operation and Maintenance 運転保守 ODA Official Development Assistance 政府開発援助 OEM Original Equipment Manufacture 製造元 OGRA Oil and Gas Regulatory Authority 石油ガス規制局 【P】
PAE Pakistan Academy of Engineering パキスタン技術アカデミー PAEC Pakistan Atomic Energy Commission パキスタン原子力委員会
PC Pulverized Coal 微粉炭
PCB Poly Chlorinated Biphenyl ポリ塩化ビフェニル PCR Project Completion Report プロジェクト完了報告 PEPCO Pakistan Electric Power Company パキスタン電力会社
PF Pulverized Fuel 微粉燃料
PMDC Pakistan Mineral Development Corporation パキスタン鉱物開発会社 PPIB Private Power & Infrastructure Board 民間発電インフラ局 PPP Public-Private Partnership 官民連携
略 語 正式名称 和訳名称
PSEDF Private Sector Energy Development Fund 民間エネルギー開発基金 【R】
RFO Residual Fuel Oil 残渣燃料油
RFP Request for Proposals 入札公告
RLNG Regasified Liquefied Natural Gas 再気化液化天然ガス RRP Report and Recommendation of the President 大統領報告諫言所
Rs Pakistan Rupees パキスタン・ルピー
【S】
S/C Single Circuit 単線系統
SCA Sindh Coal Authority シンド石炭局
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 設定値制御およびデータ収集システム
SDR Special Drawing Rights 特別引出権
SECMC Sindh-Engro Coal Mining Company シンドエングロ鉱山会社 SECP Securities and Exchange Commission of Pakistan パキスタン証券取引委員会
SPP Small Power Producer 小容量発電所
SPS Steam Power Station 気力発電所
SRPC Static Reactive Power Controller 静止型無効電力補償装置
SVC Static Var Compensator 固定変動補正因子
【T】
T&D Transmission and Distribution 送配電
TA Technical Assistance 技術支援
TCEB TCEB : Thar Coal & Energy Board タール石炭エネルギー局
TPS Thermal Power Station 火力発電所
【U】
UBC Upgraded Brown Coal 改質褐炭
UCG Underground Coal Gasification 石炭地下ガス化 USGS United States Geological Survey 米国地質調査局 【V】
VAT Value Added Tax 付加価値税
【W】
W&S Works and Services Department 労働・サービス部 WAPDA Water and Power Development Authority 水利電力局
WB World Bank 世界銀行
WEM Wholesale Electricity Market 卸電力市場
WUA Water Use Agreement 水利契約
1
第1章 はじめに
本報告書は経済産業省貿易経済協力局通商金融課殿からの委託で、平成29 年度、質の高 いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（パキスタン・イスラム 共和国：国内炭活用実態及び有効利用についての基礎調査）（以下「本業務」という。）委託 業務」についての報告内容を取りまとめたものである。 パキスタン（以下「パ」国と称する）は2 億人近い人口大国であり、アジアと中東の接点 に位置し地政学上重要性を有するとともに、アフガニスタンと隣接し、テロとの闘いの成否 を握る重要な国である。 「パ」国においては人口増加に伴い 2020 年まで、年平均 5.5%の電力需要の伸びが予測 されており、近年ピーク時需要の 20%以上（約 7,000MW 以上）が不足する深刻な電力需 給ギャップに直面し、電力不足が要因で投資が急激に落ちこみ、産業や中小ビジネスは痛手 を受けている。 一方、「パ」国国内消費エネルギーの３分の１以上を占める石油は輸入価格が高騰し、国 の財政に大きな負担となっている。また、同国の全エネルギーのうちで石炭を 1 次エネル ギーとする比率はわずか 6.7%、石炭による電源構成比率はさらに小さく 0.1%を占めるの みであるが、ほとんどは南アフリカ・インドネシアからの輸入炭であり貿易収支の悪化要因 となっている。このため「パ」国政府は、2013 年 7 月に「National Power Policy 2013」を策定し発電 設備の増強を進めているが、天然ガス火力の依存割合が大きい当国での電力供給能力の拡 大においては、自国資源の有効活用や安定的な電源供給の考え方を踏まえることが重要と 考えられる。 特に 1990 年代に調査され埋蔵量が 1,750 億トンで世界第 6 位と推定されるタール炭田 の褐炭利用の開発は遅々として進まなかったが、2014 年に「パ」国政府は火力発電の燃料 に国内炭を活用していく方針を打ち出した。 その後、2015 年 4 月 20 日に締結された「中国‐パキスタン経済回廊」(CPEC/China Pakistan Economic Corridor）と呼ばれる中国からの大規模な支援を受け、タール炭田の山 元発電設備の建設計画が中国資本と地方自治体の共同体で進められ、2018 年には送電網、 給排水設備等のインフラ整備も含めて稼働の見込みである。 本事業では「パ」国において、タール炭田の褐炭活用実態やその有効利用方法、市場・入 札制度動向、さらに我が国技術を活用した石炭火力発電プロジェクトの課題等の調査を実 施する。 調査においては、調査結果が我が国企業にとって有用なものとなることに加え、我が国技 術の競争優位が発揮できる可能性について十分配慮することにより、もって我が国の質の 高いインフラ輸出の拡大に寄与することを目的とする。
2 上記の調査目的の補足として、「パ」国の政府方針に沿ってタール炭を利用求められてい る「パ」国の石炭発電所の状況調査、タール炭による代替が求められている輸入炭の性状も 調査比較等して、幅広いタール炭の活用方法に我が国の競争有利な技術の適用可能性も調 査した。 また「パ」国唯一の国産炭（ラクラ炭）を利用するラクラ発電所の単機容量50MW 3 台 は、中国技術により 1996 年に稼働したが設備劣化が予想以上に早く、現在は 1 台のみが 約 20MW で運用されていると言われており、タール炭とラクラ炭の性状を分析比較して、 ラクラ発電所の問題点と課題について検討した。 本報告書は、以下の内容をまとめたものである。 (1) 「パ」国における電力セクター・国内資源の概況 国内調査により「パ」国の公開情報および我が国による調査報告書などを調査し、 電力需給の状況と電力にかかわる「パ」国国内資源の開発計画、進捗状況、環境規 制動向を調査した。 (2) タール炭田開発状況 現地調査として、タール炭田の開発主体であるシンド州政府と鉱山会社を訪問 し、現状の進捗と課題を聴取し、タール炭田現地を訪問し、進捗状況の現物確認、 インフラ状況の現地調査を行った。現地調査においては安全面の配慮を前提に、現 地コーディネート力を活用し効率よく実施した。 情報を下記項目に整理した。 ・タール炭田鉱区別の開発状況、開発主体、可採埋蔵量と年数 ・タール炭田地域における石炭火力発電所や周辺送電線の開発状況 (3) タール炭性状分析 国内調査によりタール炭田の石炭性状データを収集し、また過去の我が国の調査 結果を整理して、「パ」国国内炭の有効利用方法を調査した。 現地調査によりタール炭田でのボーリングサンプルの有無を確認し、相手先了解 のもとで入手経路の明確な石炭サンプルを入手し、国内での分析を行った。 調査内容を下記項目に整理した。 ・鉱区別の石炭性状分析（入手した石炭の実成分分析を含む） ・同石炭における乾燥技術適用可能性分析、経済性分析 石炭性状を考慮した乾燥技術を選定し、現地石炭価格を調査して経済 性の評価を行った。
3 (4) 「パ」国における電力セクター市場動向
国内調査により現在の「パ」国の電力セクター市場動向を調査した。
また、電力セクターにおける中国企業は CPEC（China Pakistan Economic Corridor）による政策の中で活動しており、その動向を調査し整理した。 上記の調査結果をもとに現地調査で政府機関および電力関連機関に、面談し情 報を入手し、下記の項目に整理した。 ・電力セクターにおける「パ」国ニーズ分析と我が国への期待 ・発電案件における入札制度及びその活用実態（IPP、ライフサイクルコ スト評価等） ・中国企業の動向と同セクターにおける主なプレーヤー また、本邦企業等に対してアンケートとヒアリングを実施し、本事業内容に対 する関心や今後の海外展開方針等に関する情報をサプライヤー、商社等より幅広 く入手した。 (5) 石炭火力発電所新増設プロジェクトにおける我が国企業の課題 調査結果をもとに石炭火力発電所新増設プロジェクトにおける我が国企業の課題 を下記項目に整理した。 ・我が国企業の競争優位と競争劣位、及び我が国企業の関心動向 ・「パ」国におけるプロジェクト課題の整理 ・我が国企業の競争優位が発揮されるプロジェクトモデルの立案 (6) 調査結果の共有を目的とした「パ」国でのワークショップ開催 調査結果を共有するため、「パ」国の連邦政府、州政府の電力セクター部門と鉱山会社 に対してワークショップを行った。また、調査協力いただいた現地商社にも情報共有し た。
4
第2章 「パ」国におけるエネルギー政策、電力セクター・国内資源の概況
2.1 「パ」国の現状 (1) 一般情報 「パ」国の一般情報を表2.1 に示す。図 2.1 に｢パ」国主要都市と行政区画を示す。 表2.1 「パ」国一般情報 項目 統計年度 データ パキスタン・イスラ ム共和国憲法公布・ 施行 1956/1973 （2013 年よりマムヌーン・フセイン大統領、シャリフ首相） 面積 79.6 万平方キロメートル(日本の約 2 倍) 人口 パキスタン経済 白書 (2015/2016)*1 1 億 9.540 万人 首都（首都人口） イスラマバード 民族 パンジャブ人、シンド人、パシュトゥーン人、バローチ人 言語 ウルドゥー語（国語）、英語（公用語） 宗教 イスラム教（国教） 政治体制 議員内閣制 GDP（実質） 世銀(2015) 約2,710 億ドル 国民一人当たりの GNI *1 約1,560 ドル 経済成長率/物価上昇 率/失業率 *1 4.71%/2.8%/5.9%(2014/2015) 貿易額：輸出/輸入 輸出：156.06 億ドル 輸入：324.90 億ドル 主要貿易品 輸出：繊維製品、農産品、食料品 輸出：石油製品、原油、機械類、農業・化学品、食料品、パー ム油 主要貿易相手国 輸出：米国、中国、UAE、英国、アフガニスタン、日本 輸入：UAE、中国、サウジアラビア、シンガポール、クウェ ート、日本 通貨/為替レート *1 2016.5 パキスタン・ルピー：1 米ドル/104.75 ルピー 出典：外務省Web. http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/pakistan/data.html#section15
6 (2) 経済事情 「パ」国は一人あたりのGDP は 1,500 US$/年に留まっているものの、人口が多く、全体 の72%が 35 歳以下という典型的なピラミッド構造を持ち、2050 年になっても人口の 50% が35 歳以下という人口ボーナスを享受できる状況にある。大きな人口と市場、さらには人 口ボーナスの享受により、GDP 増加が期待されているものの、GDP 成長率は 3 から 4%台 にとどまっている。本プロジェクトが導入され、石油輸入量が削減できれば、経済成長率の さらなる向上が期待できる。図 2.2 に「パ」国の経済成長率の経時変化を示す。 図2.2 「パ」国の経済成長率の経時変化 出典：IMF
7 (3) エネルギー政策 2005 年に策定されたエネルギーセキュリティ計画では、2030 年までに 1 億 6,000 万 Kw 以上の大幅な発電容量拡大を目標に掲げている。その中で、原子力は、2015 年までに 90 万 Kw、2020 年までに 150 万 Kw、そして 2030 年までには 880 万 Kw の容量増加を 目標としていた。2013 年 8 月 6 日、ダール財務相によると、政府の国家経済委員会は原子 力発電所2 基を含む総額 1 兆 3,100 億パキスタン・ルピー（約 US$125 億）、合計発電能力 約 350 万 kW の電力開発計画を承認した。パキスタン電力水道省が発行した「National Power Policy 2013」では、9 項目の目標とそれを達成するための 5 つの具体的施策が述べ られている。目標、施策は以下の通りである。 ・国内エネルギー需要を満たす安定的な発電の実施 ・省エネルギー及びエネルギーに対する責任意識の醸成 ・石炭・水力等、国内にある資源を用いた安価な発電の確保 ・盗電の削減 ・発電における世界レベルの効率性の促進 ・最先端の送電網の開発 ・配電システムにおける非効率性の削減 ・配電システムにおける財務上のロスの削減 ・エネルギー分野の省庁による連携、関連規制機関、中央政府、地方政府による統治の 向上 ＜具体的施策＞
・現在の需給ギャップ（2013 年 National Power Policy は停電時間が 12-16 時間に及び 電力供給が4,500-5,500 MW 不足）を 2017 年までにゼロにする。 ・1 日あたり US Cents12/kWh の発電コストを 2017 年までに US Cents10/kWh へ 削減する。 ・送電・配電ロスを 23%～25%から 2017 年までに 16%へ削減する。 ・2017 年までに、資金収集率を 85%から 95%へ上昇させる。 ・関連部門や規制機関による意志決定に掛かる時間を削減する。 「パ」国政府は、水力、ガス、石炭、原子力、バイオマスのような安価な資源を重視して いる。国内外の投資を小型・中型の水力発電計画へ呼び込み、また、LNG ターミナルを建 設する予定である。原子力発電は中国をはじめ親交国と協働して実施し、更に輸入した石炭 を使用してエネルギーのための発電所を建設し、石炭採鉱を国内で普及させる予定である。 このような戦略の下で、低価格資源の利用を拡大し、消費者へのエネルギー負担を軽減させ ることを 目指している。
8 (4) エネルギー事情 図 2.3 に示すように原油ならびに石油製品の輸入金額が 148 億ドル／年におよび、輸入 金額全体の半分近くを占める。天然ガスはインドネシアの生産量の半分程度の量を生産し ているものの、近年不足する分をLNG として輸入し始めている。会計年度 2014～15 年度 の原油生産量は3,600 万バレル程度であり、会計年度(2015～16 年)の原油生産量の目標を 4,000 万バレルとしているが、石油自給率は 10%程度に過ぎない。 図2.3 「パ」国の輸入品の割合 出典：「パ」国中央銀行（JETRO ホームページ） 「パ」国にとって石油輸入量の削減は悲願となっている。そこで、確定埋蔵量90 億トン （推定埋蔵量1,750 億トンとされている）のタール炭田（シンド州の東部、インド国境に近 いタール砂漠にて発見）を利用して、輸送用燃料を製造する案件の可能性調査には大きな期 待が込められている。図2.4 にタール炭田の位置を示す。 図2.4 タール炭田の位置 出典：JICA
9 2.2 「パ」国内資源（石炭・ガス・石油）の概況 (1) 石炭 図2.5 に「パ」国の一次エネルギー攻勢を示す。「パ」国の 1 次エネルギー構成に占める 石炭の比率はわずか7%と極めて低い。電源構成に占める石炭の比率はさらに低く、わずか 1%である。この比率を上げるために、カラチに 660MW 2 系列、合計 1,320MW の石炭発 電所が中国資本とカタール資本の合弁によるPort Qasim Energy Holding によって建設中 である1。石炭は、輸入炭により供給される計画である。 図2.5 「パ」国の 1 次エネルギー構成2 図2.6 に示すように、石炭の用途としては電力用が 2%以下で、セメント用とレンガ焼成 用が全体の9 割以上を占める。電力用の石炭を少しでも増やしたいというのが「パ」国政府 の悲願となっている。 1 http://www.pakistantoday.com.pk/2016/03/07/port-qasim-coal-fired-power-project-cpecs-first-project-witnesses-emphatic-progress-on-ground/
10 図2.6 石炭の用途 「パ」国国産石炭の州別の生産量を図2.7 に示す。この 10 年来、Balochistan 州の生産 量が減少している。電力用の石炭の比率を上げるには、石炭を輸入するしか対策がなかった が、タール炭田より石炭が出てくれば、石炭の輸入なしに電源構成中の石炭比率を上げるこ とが可能となる。 図2.7 「パ」国国産石炭の州別の生産量
11 (2) ガス
「パ」国の天然ガス生産量は世界23 位で、アルジェリアの半分、カザフスタンやウクラ イナの 2 倍程度産出しているが、需要増に対応できずに LNG の輸入を模索してきていた （表 2.2, 図 2.8）。2015 年、カラチのカシム港で FSRU（Floating Storage and Re-gasification Unit）により LNG が初めて輸入された3。
表2.2 天然ガス生産量
3 LNG World
12 「パ」国の国産天然ガス生産量と消費量は2014 年度までは概ね同一であった。｢パ｣国産 天然ガス生産量は2000 年過ぎから急増し、2005 年以降は頭打ちとなっている。天然ガス の供給不足に対応するため2014 年度から LNG の輸入を開始したため、それ以降、消費量 は生産量を上回っている。一方、R/P（埋蔵量／生産量）は減少の意図を辿って、現在では 15 年を切っており、枯渇一歩手前の危機的状況である（図 2.8）。 図2.8 国産天然ガスのトレンド 出典：BP 統計をもとに調査チーム作成 図2.5 に示した通り「パ」国の 1 次エネルギー構成をみると天然ガスがほぼ半分（43%） を占めているため、天然ガスへの依存比率を下げることが求められている。天然ガスの供給 量は今後減少の一途をたどると予測されている。タイトガスやシェールガスによる増産を 考慮しても、供給は需要をカバーしきれず、今後はLNG としての輸入に依存せざるを得な い。図2.8 および図 2.9 に示すように、2014-2015 年度より LNG の輸入が始まり、さらな る導入が見込まれている。図2.8 における production と Consumption は 2014-2015 年度 までおおむね同じ数値を示していたが、2014-2015 年度以降乖離を始めている。この差は LNG の輸入によるものである。LNG の輸入量の増加に伴い、乖離は拡大しつつある。
13 図2.9 「パ」国の 1 次エネルギー供給量4 図2.9 に示すように、天然ガス生産量の伸び悩みを輸入される石油によって補っている。 図2.10 に示すように、天然ガス生産量は Sindh 州が最も多いが、頭打ちになっている。 一般家庭用と肥料工業向けの天然ガスの販売価格は表2.3 および図 2.11 に示すように低 く抑えられている。Rs 50/kg は概ね 12$/MMBtu に相当するので、一般家庭用と肥料工業 向けは1 $/MMBtu 程度となる。輸入価格 12 $/MMBtu の LNG で天然ガスの不足を補って いくことは実質的に不可能になり、肥料工業向け価格は5 $/MMBtu 程度まで改訂されたば かりである（昨年末の肥料原料用天然ガス価格は OGRA（the Oil and Gas Regulatory Authority）によれば 1 $/MMBtu 程度であった）。なお、OGRA は 2016 年 11 月に天然ガ ス価格を平均で36%高くすることを発表した5。
4 Pakistan Energy Sector prospects for business _Khan、Pakistan Business Day in Hamburg
(2016)
14
図2.10 天然ガスの地方別生産量
15 図2.11 天然ガスの販売価格 図2.12 に示すように、国産ガスがある限りは「パ」国の天然ガス販売価格は世界的に見 て極めて安価とすることが可能であったが、LNG の輸入が始まったこともあり、販売価格 が上昇することで世界の平均に近付くことになる。 図2.12 世界の天然ガス販売価格
16 図2.13 に示すように、トルクメニスタンとイランからのパイプライン計画があり、着工 したとの報道もある。TAPI パイプラインはトルクメニスタンからアフガニスタン、「パ」 国を経由してインドまで、IP パイプラインはイランから「パ」国を経由してインドに至る 計画である。完成後は、国境でのガス価格が11 US$程度に設定されているため、LNG と同 等もしくはそれ以上の価格となる。したがって、今後これまでの国産天然ガスによる安価な ガス供給が不可能になれば、天然ガスは他のエネルギーに比較して割高となることが予想 される。 図2.13 パイプライン計画の概要
17 (3) 石油
図2.14 に示すように、近年油田の探索が進み、石油生産量が徐々に増加しているにも関 わらず、石油消費量は急増しており、将来的にも石油消費量をカバーできず、石油輸入量は 増大の一途をたどると予測されている。州別の石油生産量を見ると、Punjab 州と Sindh 州 で減少し、Khyber Pakhtun Khwa 州で増加し、全体では微増となっている。
図2.14 「パ」国国産石油の州別の生産量
出典：Pakistan Statistical Year Book 2015 のデータより IAE 作成
2013-2014 年の石油精製による製油量は 9.8 百万トンで、設備能力の 56%で、石油需要 の57%を占めた。不足分は燃料油（FO）、High Speed Diesel（HSD）、Motor Sprit（MS） として輸入した。2009-2010 年の石油精製による製油量は 10.9 百万トンで、設備能力の 74% で、石油需要の64%を占めた。不足分の大部分は燃料油（FO）、High Speed Diesel（HSD） として輸入した4。近年レギュラーガソリンに相当するMotor Sprit(MS)の輸入量の伸びが
著しい。
図2.15 においても MS とハイオクガソリンに相当する HOBC（High Octane Blending Component）の需要の伸びが著しくなると予測している。
図2.16 に示すように、輸入石油製品に占める MS の割合はここ数年急増している6。「パ」
国の輸送用燃料がディーゼル用軽油からガソリンへシフトしつつあることを反映している。
6 “Latest Information of Market Trends of Transportation Fuels and Chemicals in
18
図2.15 石油の需給予測と輸入量7
図2.16 石油製品の輸入量のトレンド
出典：Pakistan Energy Yearbook 2015
19
図2.17 に「パ」国の石油鉱区の状況を示す。北部と南部に油田が集中しており、中部の MARI のガス田にも油田が併存している。
図2.17 「パ」国の油田
20 2.3 電力セクター概況及び電力需給状況
(1) 電力セクター関連組織図と発電所
「パ」国の電力セクター関連組織図を図2.18 および図 2.19 に示す。2017 年 8 月 7 日の 省庁改変で水利電力省（MoWP）の Power Division と石油資源省（MPNR）の Petroleum Division が切り分けられ、エネルギー省（Ministry of Energy）が設立された。その結果 WAPDA（Pakistan Water and Power Development Authority）は水力発電だけになり、 火力は5 社に分割された公共発電会社 GENCOS（Central Power Generation Company） とIPP により発電されている部門もエネルギー省管轄となった。その他には原子力を PAEC （Pakistan Atomic Energy Commission）によって発電している。
公共の発電会社（WAPDA と GENCOS）と IPP が発電し、国営の配電会社 NTDC （National Transmission & Dispatch Company）と地方の給電会社 DISCOS（Power Distribution Companies）よりなっている。カラチには KE（Karachi Electric Company） があり、GENCOS や IPP から直接電力の供給を受け、送配電を含む電力事業を行ってい る。
21 図2.19 「パ」国電力セクター関連組織図 出典：調査チーム作成 GOVERNMENT OF PAKISTAN MoWP （水利・電力省） NEPRA (電力規規制省) PAEC （国営原子力委員会） WAPDA (水利電力開発局) PEPCO （国営電力 会社） PPIB （民間発電局） AEDB (代替エネ ルギー開発 ) KAN UPP （カラチ原 子力発電所） Mega Dams MPNR （石油・資源省） PMDC （国営資源開発 会社） GENCOs(4) （国営発電会社） CHASHN UPP (カシム原子 力発電所) GENCO4 DISCOs(8) （国営送配電会社） MoCC （気候変動省） PEPA （国家環境保護局） Water Project Lakhra Power Station NTDC （国営配送電会社） Jamshoro Power Station 等 CPPA （国営電力卸会社）
Private Power Sector (民間電力セクター)
IPPs SPPs
KE
(カラチ送配電発電会社)
Lucy Electric Power Co. (Bin Qasim 発電所)等 MPDR （計画・開発省） GENCO1 MOE (エネルギー省) Power Division Petroleum Division 独 立
Code Official Name
AEDB Alternative Energy Development Board CHASNUPP Chashma Nuclear Power Plant
CPPA Central Power Purchase Agency DISCO Distribution Company
GENCO Generation Company
IPP Independent Power Producer KANUPP Karachi Nuclear Power Plant
KE Karachi Electric Company MoCC Ministry of Climate Change
MOE Ministry of Electricity MoWP Ministry of Warer and Power
MPDR Ministry of Planning, Development & Reform
Code Official Name
NEPRA National Electric Power Regulatory Authority MPNR Ministry of Petroleum and Natural Resources NTDC National Transmission & Despatch Company PAEA Pakistan Environmental Protection Agency PAEC Pakistan Atomic Energy Commission PEPCO Pakistan Electric Power Company
PMDC Pakistan Mineral Development Corporation PPIB Private Power & Infrastructure Board SPPs Small Power Producer
22 (2) 「パ」国の発電所 「パ」国の火力発電所の概要を表2.4 に、配置図を図 2.20 に示す。 詳細は添付資料4 に示す。 表2.4 「パ」国火力発電所一覧表（NG、石油、石炭燃料） 発電所名 形態 場所 燃料 運開年 出力 MW 台数 製造会社 ボイラ タービン 発電機
Guddu Steam Power Station IPP ① NG/油 1974～86
110 2 Brno(チェ
コ) Skoda， Electrosila
210 2 東方 LMZ(ソ連） ハルビン
Hub River Power Project Oil Plant IPP ② 油 1977 323 4 IHI Ansaldo Ansaldo KESC Bin Qasim Thermal Power
Station(Karachi Electric Supply Corp) IPP ③ 油/NG 1983～97 210 6 バブコック 日立 日立 日立 独バブコッ ク Ansaldo Ansaldo GENCO-I Jamshoro Thermal Power
Station 国営 ④ 油/NG
1989～91 200 3 ハルビン ハルビン ハルビン
1990 250 1 三井造船 富士電機 富士電機
GENCO-IV
Lakhra Power Station 国営 ⑤ 褐炭 1995～96 50 3 東方 東方 東方
AES Pak Gen Oil Power Project IPP ⑥ 油 1995 365 1 三菱重工 三菱重工 PersonsUK AES Lalpir Power Project Oil
Plant IPP ⑦ 油 1997 365 1 三菱重工 三菱重工 PersonsUK
Saba Power Oil Power Plant IPP ⑧ 油 1999 136 1 B&W(米) 東芝 東芝 Huaneng Shandong, Shandong Ruyi
Sahiwal Power Station (SC) IPP ⑨ 輸入炭
2017,18
建設中 660 2 不明 不明 不明
Port Qasim Power Station (SC) IPP ⑩ 輸入炭 2017,18
建設中 660 2 東方 東方 東方
Hub Power Balochistan Power
Station (Sub-C) IPP ② 輸入炭 2019 計画中 660 2 （中国） （中国） （中国） GENCO-I Jamshoro Thermal Power
Station 国営 ④ 輸入炭 2018 計画中 600 １ （GE） （中国） （中国）
Engro Thar Thermal Power Station
（Sub-C） IPP ⑪ 褐炭 2019 建設中 330 2 東方 東方 東方
Shanghai Electric Thar Thermal
Power Station(Sub-C) IPP ⑪ 褐炭 2019 建設中 660 2 上海 上海 上海 Oracle Coal Fields PLC England
Thar Thermal Power Station(Sub-C) IPP ⑪ 褐炭 2019 計画中 660 2 （中国） （中国） （中国） バブコック日立：バブコック日立株式会社、日立：株式会社日立製作所、富士電機：富士電機株式会社、
三菱重工：三菱重工業株式会社、三井造船：三井造船株式会社、IHI：株式会社、東芝：株式会社東芝、MHPS：三菱日 立パワーシステムズ株式会社、B&W(米)：バブコック・アンド・ウィルコックス社
23
図2.20 「パ」国の発電所配置図
出典：調査チーム作成
現在開発中の石炭火力プロジェクトと投資金額を表2.5 に示す。
表2.5 開発中石炭火力プロジェクトと投資金額
出典：NEPRA-State of Industry Report 2016 より調査チーム作成
プロジェクト名 オーナー 容量 運開 投資金額 投資金額 現状
MW Year Million US$ US$/kW (推定） (推定） BQPS Coal Conversion-U3 K-Electric 210 2019
BQPS Coal Conversion-U4 K-Electric 210 2020
700MW Coal IPP K-Electric 700 2020 1,075 1,536
Sahiwal Imported Coal based Power Project Sahiwal 1,320 Dec. 2017 1,914 1,450 Financial Closing中 Port Qasim Power Project Sinohhydro Resources
Limited & AI Mirgab Capital 1,320 Jun. 2018 1,914 1,450 Financial Closing中 Grange Holdings Power Project Grange Holdings 163 Jan. 2019 251 1,540 Financial Closing中 Engro Powergen Project at Thar Block II, Sindh Engro Powergen 660 Jun. 2019 957 1,450 Financial Closing中 Shanghai Electric Power Project at Thar Block I, Sindh Shanghai Electric Power 1,320 Dec. 2019 1,914 1,450 Financial Closing中 HUBCO Imported Coal based Power Project HUBCO 1,320 Dec. 2019 1,914 1,450 Financial Closing中 HUBCO Thar Coal Power Project HUBCO 330 Jan. 2020 480 1,455 ＬＯＩ issued by PPIB Thal Noval Thar Coal besed Project Thal Noval 330 Jan. 2020 480 1,455 ＬＯＩ issued by PPIB Siddiqsons Imported Coal based Power Plant Siddqsons 350 Dec. 2020 508 1,451 Financial Closing中 Lucky Electric Imported Coal based Power Plant Lucky Power 660 Dec. 2020 957 1,450 Financial Closing中
24 (3) 電力需給状況 図2.21 に「パ」国の発電電力量の最近の経時変化を示す。IPP 火力の伸びが大きいのに 対し、GENCO の伸びなやみが顕著で IPP に対して 3 倍程度の差がついている。電源構成 で見ると水力、石油、天然ガスがほとんどで、石炭、風力は 1%以下である（図 2.22、図 2.23）。わずかながら、イランからの電力輸入もある。設備容量の割に石油の発電電力量が 多いのは、電力の需要増に対して石油の輸入で対応しているためと考えられる。 図2.21 「パ」国の発電電力量 出典：NTDC のデータをもとに調査チーム作成 図2.22 「パ」国の発電設備容量(2014) 出典：NTDC のデータをもとに調査チーム作成
25 図2.23 「パ」国の発電電力量(2014) 出典：NTDC のデータをもとに調査チーム作成 図2.24 「パ」国の電源構成の見通し8 図2.24 に示すように、「パ」国の電源構成の見通しでは、石油および国産天然ガスへの依 存を大幅に減らし、石炭、LNG、水力、原子力、再生可能エネルギーへの依存を万遍なく増 やすこととなっている。
8 Pakistan Energy Sector prospects for business _Khan、Pakistan Business Day in
26 2.4 火力発電に対する環境規制 (1) 「パ」国の環境アセスメントに関する法規制 「パ」国の環境アセスメントに関連する主要な法律、規則、ガイドラインは以下の通りで ある（出典：JICA-「パキスタン国タール炭田開発に向けた情報収集・確認調査」調査報告 書-平成 25 年 2 月）。
Pakistan Environment Protection Ordinance (PEPO), 1983; Pakistan Environmental Protection Act (PEPA), 1997; National Environmental Policy 2005;
Guidelines for the Preparation and Review of Environmental Reports (1997); Guidelines for Public Consultation (1997);
Sector Guidelines for Preparation of Environmental Reports; Pak-EPA (Review of IEE and EIA) Regulations, 2000;
National Resettlement Policy (2002);
Project Implementation and Resettlement of Affected Persons Ordinance 2001; The Sindh Katchi Abadis Act, 1987; and
Sindh Public Procurement Rules 2010
「パ」国における環境基本法に相当する最初の法令はパキスタン環境保護条例(Pakistan Environmental Protection Ordinance, 1983)である。PEPO は国の環境保護のために 3 つ の目的を設定した。そして、それは天然資源の保護、持続可能な開発の推進と資源利用と管 理効率の改善である。エネルギー効率改善、再生可能資源開発、汚染防止・抑制、廃棄物管 理、共有資源の組織サポートと人口・環境プログラムの統合を含む14 のプログラムが、優 先的な実施のための目標とされた。
1997 年の環境保護法は、環境に関する広範囲の汚染防止・管理のための包括的法律とし て制定され、1) 国家保全戦略(National Conservation Strategy：NCS)実施のための枠組み の提供、2) 州持続的開発基金(Provincial Sustainable Development Funds：PSDF)の設立、 3)環境裁判所(Environmental Tribunal)の設立と環境執行官(Environmental Magistrate) の任命、および汚染責任者による課徴金制度、市民が受けた環境損害に対する裁判制度の規 定、4) 環境影響評価実施のための枠組みの提供、などを行った 。
環境影響評価法Pak-EPA (Review of IEE and EIA) Regulations, 2000 は、EEA/EIA を 必要とする事業や手続きに関して規定している。「パ」国における環境影響評価は、この環 境影響評価法及び、環境アセスメント手順書(Policy and procedures for the filing, review and approval of Environmental assessment, 2000)に従って実施されることとなっている。
27 実施方法を含む環境問題の定義を定める。本法は、プロジェクト実施者が開発事業の IEE またはEIA を実施して、プロジェクト計画の一部として環境影響保全措置を行うことを義 務付けるものである。 (2) 国家環境基準 国家環境基準（NEQS）は 1993 年にパキスタン環境保護条例（1983）の規定にしたがっ て見直し、以下の通り、策定された。1999 年には一部の規制値見直しが行われ、2000 年に 改訂版が公布された。 Ambient Air;
Allowable concentration of pollutions in gaseous emissions from industrial sources; Ambient Noise; and
Allowable concentration of pollutions in Municipal and liquid industrial effluents and industrial gaseous emissions.
28 (3) 火力発電に対する環境規制及び環境対策 火力発電に関連する環境基準値を下記に示す。 ＜大気＞ 表2.6 に大気環境基準を示す。 表2.6 大気環境基準
出典：Statutory Notification, SRO-1062(I)/2010, dated Oct 18, 2010, Ministry of Environment, Government of Pakistan.
29 ＜騒音＞
表2.7に騒音基準を示す。
表2.7 騒音基準
出典：Statutory Notification, SRO-1062(I)/2010, dated Oct 18, 2010, Ministry of Environment, Government of Pakistan.
30 ＜水質＞
表2.8に水質基準を示す。
表2.8 水質基準
出典：Statutory Notification, SRO-549(1)/2000, dated August 10, 2000, Ministry of Environment, Local Government and Rural Development, Government of Pakistan.
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第3章 タール炭田開発状況
3.1 タール炭田概要 (1) 「パ」国の炭田概要 「パ」国には、すでに石炭採掘されている炭田もあり、新たに開発が開始されたタール炭 田の今後のポテンシャルを知る上で他の主要炭田の概要についても以下にまとめる。 1) 「パ」国の炭田「パ」国における石炭の分布は、北部（FATA、KPK 州）、中部（Punjab 州）、南部（Sindh 州）に、およそ25 か所賦存地域としての炭田（図 3.1 の赤部分番号 1-17 及び石炭鉱床、図 3.1 の黒点番号 18-25）の分布が見られる。南部炭田の石炭層の形成時代は、古第三紀の暁 新世から始新世である。 図3.1 「パ」国の炭田及び鉱床位置図 (右：「パ」国行政区画図) 出典：パキスタン地質調査所 「パ」国での石炭開発（操業または開発）は、（図 3.1 の破線赤丸）、KPK、Punjab、 Balochistan、Sindh の各州と FATA（図 3.1 の右図－行政区分参照）で行われている。 開発炭田：
4. Lakhra、6. Thar、9.Sor Range-Dighari、10. Khost-Sharig-Harnai 14. Salt Range、15．Hangu、17. Kotil （番号は図 3.1 の番号に対応）
32 「パ」国の地質構造形成に深く関係する南東部のインドプレート（Indian Plate：右下） と、それに接するように北部及び北西部はユーラシアプレート（Eurasian Plate：上半部） があり、「パ」国の中部及び北部は、その構造運動を強く受けている（図3.2）。これらの運 動により、石炭層はリグナイトから一部、亜瀝青炭あるいは瀝青炭まで、様々な炭種を産出 する。タール炭田は、インドプレート側に位置する。 図3.2 「パ」国の地質図（右図：「パ」国周辺のプレート境界） 出典：パキスタン地質調査所 南東部のインド国境付近でタール炭田を有するSindh 州は、インダス川の西方及びカラ チの北東では、比較的穏やかな地質構造を示す。ここでは石炭（リグナイト）の開発が行わ れている。 一方、タール炭田があるインダス川の東側では、砂丘砂と沖積層の下位に厚いリグナイ トを挟在する夾炭層（Bara Formation：Bara 層）が、花崗岩を基盤として賦存する。 2) Sindh 州炭田概要 Sindh 州には、6 つの炭田（図 3.1 中の 1-6:あるいは石炭鉱床地）があり、インダス川の 西側に4. Lakhra④、3. Meting-Jhimpir③、2. Sonda-Thatta-Jherruck②、東側に 1. Indus East①、5. Badin⑤、そして 6. Thar 炭田⑥がある。
Sindh 州の各炭田の資源量と石炭の代表品位（水分・灰分・全硫黄・発熱量）の比較を図 3.3 にまとめ、以下にそれぞれの炭田の概要を記す。石炭ランクの分類は ASTM に基づく。
33 図3.3 「パ」国（Sindh 州）の各炭田の資源量と石炭品位の比較 出典：Weatherford(2010)を編集 a. Lakhra 炭田 概要（地質、全体資源量、炭質） 炭層は、暁新統のBara 層中に賦存。緩い Lakhra 背斜構造で深度 50m－150m に賦存す る。炭層は複数層あるが、この内、3 層が採掘対象として重要。 3 層中の Laian 層は、厚さが 0.75m-2.5m（平均厚 1.5m）で、高灰分、高硫黄分の特徴 を持ち、発熱量が5,500-9,450 BTU/lb (3,053-5,245kcal/kg)。分類では、lignite B から sub-bituminous C である。 石炭総資源量は、13.28 億トン。この内、可採埋蔵量は、およそ 1.46 億トンである。 b. Meting-Jhimpir 炭田 概要（地質、全体資源量、炭質） 炭層は、始新統下部のSohnari 層中に傾斜 10°程度で賦存するが、 厚さが 0.3-1ｍ（平 均厚0.6m）と薄い。灰分は 8.2-16.8%、全硫黄 2.9-5.1%、発熱量が 6,725-7,660 BTU/lb (3,730-4,250kcal/kg)。分類では、lignite A から sub-bituminous C である。 石炭総資源量は、1.61 億トン。この内、確認資源量は、1 千万トンである。小規模採掘 が行われている。 c. Sonda-Thatta-Jherruck 炭田 概要（地質、全体資源量、炭質） 炭層は、暁新統のBara 層と始新統下部の Sohnari 層の 2 層準に賦存するが、多くの 炭層がBara 層に挟在する。Bara 層にはおよそ 10 の炭層帯があり、各炭層帯は厚さが 0.5-15m でそれぞれ 1-5 層の炭層を挟在する。炭層の最大厚は 2.4m、最小厚 0.07m で ある。上位のSohnari 層中には、数枚の薄層を挟む。
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Sonda-Thatta ブロックで灰分は、2.7-52%(Sindh Coal Authority SCA 資料では 7.69-14.7%)、全硫黄分 0.2-15%(同、1.38-2.82%)、発熱量 8,880-13,560 BTU/lb (4,928-7,525kcal/kg) (SCA 資料 6,780-11,029 BTU/lb)。 分類では、sub-bituminous C から high volatile B/C bituminous である。
石炭資源量は、Sonda-Tahtta ブロックで 37.6 億トン、この内、確認資源量は 6 千万ト ンである。一方、Jherruck ブロックでは 18,23 億トン、この内、確認資源量は 1.1 億ト ンである。 d. Indus East 炭田 概要（地質、全体資源量、炭質）
炭層は、暁新統の Ranikot グループ（Bara 層は Ranikot グループの中位）に挟在す る。炭層の厚さは、0.3-2.5m。探査は行われているが、詳細は不明。 灰分は、5-39%、全硫黄は 0.4-7.7%、発熱量は 7,780-8,660 BTU/lb (4,318-4,806 kcal/kg)。 lignite B から sub-bituminous B である。 石炭資源量は、17.7 億トン。この内、確認資源量は、5.1 千万トンである。 e. Badin 炭田 概要（地質、全体資源量、炭質）
炭層は、暁新統のRanikot グループ（Bara 層は Ranikot グループの中位）に挟在す る。 複数の薄炭層に分層し、最大 6 層が確認されている。炭層の平均層厚は、0.35-2.98m。 lignite A/B から sub-bituminous B。
灰分は 5-39%（Sindh Coal & Energy Dept. 2010 では 8.2-14.6%）、全硫黄は 0.4-7.7%(同、3.4-7.4%)、発熱量は 11,415-11,521BTU/lb (6,335-6,394 kcal/kg) (同、6,740-11,100 BTU/lb)である。 f. タール炭田 概要（地質、全体資源量、炭質） 南東のインドとの国境付近に位置するタール炭田は、Tharparkar 砂漠に位置し、砂丘 砂及び沖積層に被覆される。炭層は地表下110m から 200m に賦存する（図 3.4）。 炭層は、花崗岩を基盤として暁新統であるBara 層中、厚さ 50-125m に賦存する。炭 層は複数層あり、最大で20 層が確認されている。 炭層は、緩く（3°以下）西方向に傾 斜する。炭層の厚さは、変動が激しく、0.2m から厚いもので 22.8m に達する。炭層の 累積層厚は、0.2m から 42m である。 炭質40%以上の水分を有し低灰分炭である。lignite B から sub-bituminous A である。 石炭資源量は、タール炭田全体で、1,750 億トン(推定埋蔵量)が計上されている。
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図3.4 地層概念図（Block II）
出典：Empowering futures, enabling excellence, Thar Mining & Power Project information Pack Sindh Engro Coal Mining Company
3) 石炭生産量 州別・地域別の過去5 カ年度の石炭生産量を図 3.5 に示す。国内での石炭生産は、全て 坑内採掘によるものである。 2012-2013 年度は、Sindh 州での生産が減ったことにより全「パ」国での石炭生産量は 300 万トンを下回ったが、それ以外では 300 万トンを超え、2014-2015 年では 340 万トン であった。Balochistan 州からの生産量が最も多く、136 万トン、次いで Sindh 州が 112 万 トンの生産であった。タール炭田のBlock II での生産（露天掘）が本格化し、計画されて いる発電所（330MW×2）への供給が開始されると、国内の生産量の倍増が見込まれる。 図3.5 「パ」国の州・地域別石炭生産量
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3.2 タール炭田鉱区別の開発状況、開発主体、可採埋蔵量と年数
タール炭田では、1992 年に行われた地下水探査ボーリングにより炭層が確認され、その 後の調査により膨大な石炭資源が賦存することが確認された。タール炭田は13 の石炭鉱区 Block（I～XII、III を分割して現在計 13 Block）に分けられている（図 3.6）。Sindh 州政 府によって様々な企業等に配分され、4 つの Block（Block I、 II、V、VI）で露天採掘ある いは地下ガス化等の探査、F/S が実施されてきた。
図3.6 Sindh 州タール炭田と各 Block 位置図
出典：Fahad Irfan Siddiqui et.al( 2015）編集
これまでのところ、以下の3 社がタール石炭の採掘可能性調査を完了している。 Block I：Sino Sindh Resources Private Limited
Block II：Sindh Engro 炭鉱会社（SECMC：Sindh Engro Coal Mining Company） Block VI：Oracle Coalfields、PLC UK
Sindh Engro 炭鉱会社(Engro Powergen Limited と Sindh 政府の合弁会社）は、現在タ ール炭鉱Block II に 330MW×2 台の発電プロジェクトを建設中。（運開予定H31 年予定）。 タール炭田の開発状況はBlock II については極めて順調で、すでに 100m 強まで掘削が 進み、炭層まで30m 程度のところまで到達している。2018 年 6 月ごろには炭層に到達し、 出炭が可能な状況にある。当初懸念された出水による炭鉱の掘削遅延は回避された模様で ある。ただし、炭層近傍にあるかん水の状況についてはもうしばらく注視が必要である。 Block II の開発の詳細については、後述する。
37
Block II 以外について、Block I は計画段階、Block V の地下ガス化は小型の実験を行い、 ガスエンジンによるパイロット設備（8 MW）が完成し、パイロット試験を実施中で、次の 100 MW の実証試験の計画段階にある（表 3.1）。
Block VI は、FS が完了済みである。その他のプロジェクトは、進展はなく、とりあえず 権益を確保しておいて、先行プロジェクトの動向を様子見している状況である。
表3.1 タール炭田開発プロジェクトの状況
Thar Coal Blocks Status/Timelines
Block I
Global Mining Company of China Open cast Mining of 100 mtpa 900 MW Coal supply to local thermal plants and cement industry
Bankable Feasibility completed March 2012 Coal Production planned by 2015-16 Power Generation Planned by 2015-16 Block II
Sindh Engro Coal Mining Company （JV：51% GOS49%;49%Engro
Bankable Feasibility completed August 2010 Project financing activity continued
Sovereign Guarantees by GoP for Mining & Power approved by ECC to facilitate lending by Chinese Financial Institutions
Overburden removal begin in 2014 and will take 3.5 years to reach coal seam
Block V
UCG Pilot Project
Under Ground Coal Gasification Project & Power Plant Planned
38 boreholes have been drilled
The Burn done in Dec.2011 and Syn gas being produced. Procurement of Purification Plant in processes.
Power Plant of 8-10 MW is being established Block VI
Oracle Coalfields, PLC(UK) Open cast mine of 2.2 mtpa
Detailed Feasibility Completed
Start of Mine development to being by mid-2014 JDA signed with KESC for 300 MW in July, 2012 JDA signed with SEPCO China for 600 MW in Sept 2013 ESIA Pubric Hearing was held on 27th June 2013
出典：Information Memorandum Block III、IV、VII & VIII Energy Department GOP
タール炭の鉱区別資源量及び埋蔵量と試錐探査の状況についてSindh 州政府 Thar Coal and Energy Board などの公表資料より、表 3.2 のとおりまとめられる。
これまでタール炭田全域において 1994 年から 2012 年頃までに実施された試錐調査の 位置を図表に示す。特にBlock II の東側、現在 SECMC 社により精力的に露天開発が行な われている箇所での試錐孔が集中する、Block IX～XII は JORC 資源量も算出されている。
タール炭田全体での探査の概要について、表 3.3 および試錐調査の位置について図 3.7 にそれぞれ示す。
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表3.2 タール炭田全域の資源量及び埋蔵量のまとめ
Resources (million ton) BK. Allocated Investors Exploring Agency Classification System Period Total Drill Holes （No.) Drill series (km2) Area Measured <0.4km 0.4-1.2km Indicated 1.2-4.8km Total Inferred
I Sino Sindh Resources GSP GESCR 1994-1995 41 SV(15) 122 620.42 1918.06 1028.43 3566.91 VV(14) NC(12) Rheinbrun Engineering(Germany) USGS 2003 30 - 40 588.035 403.351 11.934 1003.32 II Sindh-Engro GSP GESCR 1994-1995 43 SB(26) 55 640 944 - 1584 SBNC(17) Engro USGS 2010 113 - 79.6 1216 1021 114 2351 JORC-Aus IMM 425 1392 423 2240
III Couger GSP GESCR 1995-1996 41 ST(41) 99.5 412.75 1337.01 258.33 2008.09 IIIB GSP GESCR 2007-2008 14 SJT(12) 76.8 225.94 938.91 288.33 1453.18
SJTNC(2)
IV GSP USGS 1996-2001 42 SA(42） 82 684.09 1711.28 176.14 2571.51
V UCG Project CNCGB GESCR 2005-2006 35 - 63.5 637 757 - 1394
VI Oracle Coalfields CNCGB GESCR 2005-2006 35 - 66 762 893 - 1655
Oracle JORC 2008 7 - 66 653 770 - 1423 VII DRD USGS 2008-2009 52 DKL(40) 100 572.12 1514.51 89.15 2175.78 DKLNC(12) VIII DRD USGS 2008-2009 58 KGS(40) 100 882.81 2131.36 21.68 3035.85 KGSNC(16) GT(2) IX DRD USGS 2009-2010 50 KTN(40) 100 661.84 2048 152.41 2862.25 KTNNC(6) JORC KTNGT(2) 852.9 1411.47 400.28 2664.65 SET(2) X DRD USGS 2011 43 MTS(40) 100 609.05 1920.56 418.18 2947.79 MTSNC(1) JORC MTS(2) 857.8 1265.59 747.23 2,870.62 XI DRD USGS 2012 42 BP(40) 101.46 315.6 1014.28 282.17 1612.05 JORC BPGT(2) 449.38 669.04 467.37 1585.79 XII DRD USGS 2012 45 JST(40) 100.74 510.01 1755.85 79.74 2345.6 JSTNC(3) JORC JSTGT(2) 737.17 1309.33 243.9 2046.5 出典：JICA（2013）を基に各種資料にて編集
39 表3.3 タール炭田の試錐探査概要（1994-2012 年） 対 象 総試錐孔 （孔数） 平均孔間隔 (m) 総掘削長(m) 最短掘削長(m) 最長掘削長(m) 平均掘削長(m) 12 Block 693 1,400 166,675 109.78 319.68 240.51
出典:Lignite resource estimations and seam modeling of Thar Field, Pakistan International Journal of Coal Geology(2015)
図3.7 Thar 炭田全域での試錐孔位置図
出典： Lignite resource estimations and seam modeling of Thar Field, Pakistan International Journal of Coal Geology(2015)
タール炭田全体のオーバーバーデン（被覆層）の等深線を図3.8 に示す。Block I～IV は 150m 以浅箇所である。また他国の褐炭炭田の剥土比（SR：stripping ratio）を参考に表 3.4 示す。 累層炭層厚さの変化は、図3.9 に示す。Block II、Block IV の中心方向に向かってそれぞ れ累層炭層厚が24m 以上と厚くなる傾向が顕著に見られる。一方、南西端の Block I では 中央部から東方向で20m 以上の厚さを示すが、西から北西、南方方向へ厚さを 20m 以下 に減じる。Block XI および XII の位置する北東方向における、炭層の累層厚は、18m 以下、 その多くが6m 以下と薄化する傾向が顕著である。Block IIIB、VIII、XI、XII を除いて 主要炭層について、Block I、II、IV、VI において炭層厚が特に厚い傾向を示す（図 3.10）。
XI
XII
X
IX
VIII
I
II
IIIB
III
VII
V
IV
VI
40
図3.8 Thar 炭田全域のオーバーバーデン等深線図
出典：Geology and Coal Resources of the Thar Coal Field(1994), Information Memorandum Block IIIA&B, IV, VII&VIII：Energy Department Government of Sindh
表3.4 褐炭炭田の剥土比の比較
炭田名（地域） Stripping Ratio (m3：t) 発熱量 (Btu/lb) 発熱量 (kcal/kg) 発熱量 (Ml/kg)
Kosovo 1 : 1 3353 1862 7.8
Rhenish Area, Germany 4.9 : 1 3826 2125 8.9
Ham bach, Germany 6.3 : 1 4514 2507 10.5
Thar Pakistan 6.6 : 1 4987 2770 11.6
Hungary 9 : 1 3052 1695 7.1
Greece 10 : 1 2158 1199 5.02
41
図3.9 タール炭田全域の炭層の累層厚等厚線図
出典：Geology and Coal Resources of the Thar Coal Field(1994), Records of Geological Survey of Pakistan, Volume No115( 2002)
図3.10 主要炭層の等層厚線図
出典Lignite resource estimations and seam modeling of Thar Field, Pakistan International Journal of Coal Geology(2015) 注）原典に Block VIII 東部の厚層部は試錐で確認していない点を強調されている
42
図3.11 の A-B 地質断面図（Block I－IV）は、各 Block での炭層の厚さの変化、肥厚あ るいは劣滅状況、炭層賦存深度の変化を詳細に示している。南西端のBlock I において非常 に厚い炭層が賦存するが、賦存深度が他のBlock と比較して深くなっている。Block II の 北東端からBlock III まで炭層の賦存深度が浅くなるも、地形は 20m 程高くなっている。 図3.11 地質断面図 (A-B：Block I-IV-Ⅱ-Ⅲ) 出典：Jaleel et al. 1999 USGS（米国地質調査所）及び GSP（パキスタン地質調査所）によって行われたタール炭 田広域調査、GSP が実施した Block I から IV までの調査結果である。これらのボーリング データを炭層までの被覆土の深度・厚さ及び炭層の深度及び累層厚を平均値として表3.5 に 示す。
43 表3.5 ボーリング孔からの被覆土・炭層の深度及び厚さ (Block I-IV) なお、他のBlock については詳細な試錐データを入手できていないため、参考値として上 表との比較のため、別途公表されているV、VI、VIII の被覆土の深度（最浅・最深度のみ） 及び炭層の累層厚（最小・最大のみ）について表3.6 に示す。 表3.6 被覆土深度及び累層炭層厚（Block V-VⅢ）
出典：Thar Coal A New Horizon for Investment in Pakistan(2009-2010)
タール炭田で石炭開発をする上で考慮される炭層賦存状況について、Block V 及び VI を 除くBlock ごとのを賦存深度及び炭層の厚さの特徴を以下に記す。
Elevation DepthTotal (Bottom)Recent SubRecent(Bottom) Bara F.Base of BasementTop of
Overburden depth/Top of first coal seam Thickness of coal seam. Cumulative thickness of coal seams (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Thar Coal TP Min. 20.00 147.00 15.00 54.00 144.00 - 123.00 1 0.05 0.5
(North to South) Max. 139.00 384.00 93.00 230.00 384.00 - 244.00 19 19.6 29.3
20 Average 89.96 260.52 52.8 164.12 259.48 - 189.30 8 - 12.00
Thar Coal STP（TH） Min. 30.00 112.00 14.00 94.00 110.00 110.00 125.00 7 0.03 11.80
(Southern area) Max. 93.00 301.00 81.00 212.00 301.00 230.00 240.00 21 15.50 28.80
14 Average 70.86 221.86 56.43 136.93 221.57 171.33 148.82 11 - 20.53
Block I SV Min. 42.40 218.24 51.00 128.00 218.24 - 140.40 6 0.30 8.08
（Central to South） Max. 75.60 260.91 88.27 172.27 256.00 - 178.61 20 14.12 34.38
15 Average 55.59 230.08 69.82 145.19 229.75 - 159.96 10 - 18.91
Block I VV Min. 51.20 218.24 60.00 132.14 218.24 - 137.04 5 0.30 15.64
（Central to North） Max. 79.60 247.50 90.70 175.04 247.50 - 189.00 12 22.81 32.72
14 Average 60.16 230.24 68.63 145.71 230.24 - 151.04 9 - 26.23
Block I NC Min. 46.00 250.00 - - - - 138.50 3 0.30 12.55
（Southwest） Max. 70.10 250.00 - - - - 173.00 12 17.90 36.00
12 Average 53.81 250.00 - - - - 157.21 9 - 21.80
Block II SB Min. 70.10 203.00 44.60 120.50 203.00 210.93 123.80 1 0.30 7.52
(all areas) Max. 94.20 253.46 81.50 149.61 253.46 252.25 160.90 13 20.78 30.89
26 Average 80.37 222.92 59.99 131.84 222.92 232.83 140.66 8 - 22.77
Block II SBNC Min. 72.00 213.36 48.74 121.40 213.36 - 125.05 2 0.20 10.42
（Non-coring) Max. 89.60 252.98 69.30 137.17 252.98 - 164.70 11 19.85 26.92
17 Average 77.74 232.76 55.98 127.95 232.76 - 137.46 7 - 20.21
Block III ST Min. 63.00 190.80 36.58 105.94 190.80 - 114.40 3 0.20 6.49
(all areas) Max. 112.40 251.76 79.41 180.29 251.76 - 203.02 12 14.65 25.03
41 Average 90.51 236.90 56.32 133.61 236.01 - 144.20 6 - 15.72
Block IV SA Min. 59.54 209.61 49.90 106.68 209.61 - 117.30 3 0.20 10.74
(all areas) Max. 89.46 275.11 88.39 156.00 275.11 - 165.50 12 21.50 33.45
42 Average 73.63 242.57 65.02 133.36 241.89 - 141.37 8 - 23.78
Source: Records of Geological Survey of Pakistan, Volume No115, 2002 Range of
Data Number ofcoal seams
Overall coalfield / Block Series and number of drill hole (covering area)
Block Number of drillholes Range ofData Overburden/Top of first Seam (m) Cumulative thickness of coal seam Min. 108.00 7.55 Max. 165.65 24.60 Min. 127.40 4.25 Max. 186.65 27.00 Min. 111.36 6.82 Max. 218.95 24.44 Min. 121.31 1.45 Max. 176.53 42.60 VI VII VIII
Source: 2009-2010 Thar Coal A New Horizon for Investment in Pakistan （www.sindhcoal.gos.pk)
V 35
35 52 58
44 Block I(1) 鉱区は、おおよそ9×13.5km の範囲の 122km2、1993 年～1994 年に探査が実施され、 試錐29 孔、ノンコアリング 12 孔の計 41 孔の結果より、南方向に深度 165m 以深へ炭層賦 存するとともに層厚が20～30m と厚く発達する（図 3.12）。 図3.12 炭層賦存深度及び炭層等層厚線図（Block I）
出典：Coal Resources of Four Blocks in Thar Coalfield, Sindh, Pakistan
Block II (2)
鉱区は、当初5×11km の範囲（55km2）から11×7km の範囲 79.6km2に拡張された。
1994～1995 年に試錐 26 孔、ノンコアリング 17 孔計 43 孔が実施された。
炭層厚の厚い箇所が他のBlock に比較して割合に浅いという特徴を持つ（図 3.13）。
図3.13 炭層賦存深度及び炭層等層厚線図（Block II）
45 Block III (3) 鉱区は、おおよそ6.5×15km の範囲で 99.5km2である。1995 年～1996 年の探査で試錐 計41 孔実施され鉱区南東側の一部と南東延長範囲は Block IIIB に分割された。東および 北方向へ165m 以上と賦存深度を増すと共に炭層厚も厚くなる傾向を示す（図 3.14）。 図3.14 炭層賦存深度及び炭層等層厚線図（Block III）
出典：Coal Resources of Four Blocks in Thar Coalfield, Sindh, Pakistan
Block III B（3B） 鉱区はおおよそ9.6×8km の範囲で 76.80km2、Block III の試錐 ST（北東-南西方測線） に並行に、3 測線、測線間隔 2.5km とおおよそ南北方の一測線からなる。SJT 試錐 12 孔、 北部でノンコアのSJT-NC、2 孔がある、計 14 孔 2007-2008 年に実施された。 炭層は鉱区西から東側に向かい深度130～170m に賦存し炭層厚は、鉱区中央部（SJT03） で30m に達し、肥厚化する（図 3.15）。 図3.15 炭層賦存深度及び炭層等層厚線図（Block IIIB） 出典：シンド州政府
