Pizza Hut Domino’s Pizza
42.9 Share (%)
Diageo Plc Anheuser-Busch InBev NV Bacardi & Co Carlsberg A/S Uto NV Cobra Beer Pernod Ricard Groupe
SABMiller Plc S P R Group Holdings Pvt
Tilaknagar Industries Empee Distilleries
Amrut Distilleries Shiva Distilleries Jagatjit Industries
Radico Khaitan John Distilleries Allied Blenders & Distillers Pvt Millennium Alcobev (Pvt) Mohan Meakin
UB Group
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
インドにおける食材(生鮮)の市場規模及び成長性
Fish and Seafood Meat Eggs Nuts
2020 489
175 83 93 47 51 14 14
9 2
2009 201
74 42 36 206 15
5 3 1
2008 185
69 40 33 185 13
4 3 0
2007 171
64 38 29 17 11
5 4 3 0
2006 158
61 36 15289
5 3 2 0
2005 148
58 34 (Tonnes mn)
6 14 5 3 2 700
600
500
400
300
200
100
0
+288 (+144%)
Vegetables 26
Fruits
Starchy Roots Pulses Sugar and Sweeteners
0
2004 145
58 33 256 14
4 3 2 0
CAGR (2009-2020)
+10%
+12%
+8%
CAGR (2004-2009)
+10%
+20%
+5%
+8%
+7%
Fresh Food Total
+10%
+6%
インドの食市場：食材 ( 生鮮 ) 市場 ( カテゴリー別 )
+11%
+10%
+8%
+6%
+8%
+7%
+6%
+5%
+9%
+7%
Fresh Food
インドの食材 ( 生鮮 ) 市場は、今後も年率 8% の成長を続け、 2020 年には現在の約 2.5 倍の
4.9 億トン規模に成長する見込み。野菜とフルーツが主要カテゴリー
48
ロシアの食市場：全体像 Food
ロシアにおける食全体の市場規模及び成長性
300
100 0
+270 (+194%)
Packaged Food
& Drinkds Consumer Foodservice
2020
409
366 44
2009
139
121 18
2008
166
143 23
200 140
120 20
2006
113 96 17
2005
96 81 14 (US$ bn)
82 70 12 700
600
2007
500 400
2004
CAGR (2009-2020)
+8%
+5%
+11%
CAGR (2004-2009)
+9%
+4%
+12%
(Tonnes mn)
50 150 100 0
+31 (+76%)
Fresh Food
2020
72
2009
41
2008
41
2007
39
2006
37
2005
35
2004
33
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
ロシアの食市場は、今後も年率 10% の成長を続け、 2020 年には現在の約 3 倍の 4,160 億 ドル規模に成長する見込み。外食市場が全体の約 9 割を占める
+10%
Food Total
+11%
ロシアの食市場：外食市場 ( 価格帯別 )
ロシアの外食市場は、今後も年率 8% の成長を続け、 2020 年には現在の約 2.4 倍の 44 億 ドル規模に成長する見込み。中高価格帯の割合は約 7%
ロシアにおける外食の市場規模及び成長性
Consumer Foodservice
Low Price
23
50
3
2009
0
(US$ bn)
+25
(+137%)
18
17 20
21
High / Middle Price
2020
2
2007
3
2008
44
40
18 2
2006
11 1
20
10 40
30
14
13
17
15 2
2004
2
2005
12
CAGR (2009-2020)
+5%
+8%
CAGR (2004-2009)
+7%
+9%
+8%
+9%
Consumer Foodservice Total
(1)価格帯別の市場規模は、データのアベイラビリティ上、客単価1,000円程度を基準に、各国のレストランの業態別に「中高価格帯」と「低価格帯」を判定して算出。具体的には次のようなロジックで判定 することで、妥当な水準感を把握できるものと想定。Fast Food, Street Stalls / Kiosks, Cafés/Barsの業態は「低価格帯」、Self-Service Cafeteriasは「中高価格帯」、100% Home Delivery/ Takeaway とAlcoholicは国平均世帯収入が日本水準(>40,000US$)に近いFrance, Germany, Hong Kong, Italy, Singapore, Spain, UK, USで「中高価格帯」、それ以外の国で「低価格帯」と判定。Full-Service Restaurants は、各国ごとの世帯収入分布＇高/中/低（で市場規模を案分 出所:Euromonitor, A.T. Kearney分析
50
外食市場における上位20のブランドシェア(2008年)
ロシアの食市場：外食市場の市場勢力
ロシアの外食市場では、上位 20 ブランドで全市場の約 17% のシェアを獲得。また、上位 20 ブランドのうち海外ブランドが 7 を占め、計 11.5% のシェア
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 ブランド
海外 発祥 ブランド
Consumer Foodservice
ブランド数 合計シェア
13
7
5.5%
11.5%
合計シェア：17.0%
0.2 0.2 0.2 0.2
1.0 1.2
8.5 0.2
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
Share (%)
Pizza Hut Nyam-Nyam Baskin-Robbins Subway Sbarro KFC McDonald’s Riksha I Van Podorozhnik Stardog!s Eurasia Yakitoriya Chaynaya Lozhka Yolki-Palki Teremok Planeta Sushi Il Patio Coffee House Kroshka-Kartoshka Shokoladnitsa
(1) Hot Drinks, Soft Drinks, Alcoholic Drinksは飲食店で消費された分を含まない 出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
ロシアの食市場：加工食品とドリンク市場 ( カテゴリー別 )
ロシアにおける加工食品とドリンクの市場規模及び成長性
67 40 8 6
2008
143
75 49 12 7
2007
120
62 42 10 6
2006
96
49 35 8 5
2005
81
42 29 4 6
2004
70
36 25 3 5 300
500 450
50 100 200 250 350 400
2020
366
223
Hot Drinks
(US$ bn)
150
0
+245 (+203%)
Packaged Food Alcoholic Drinks Soft Drinks
101 20 21
2009
121
CAGR (2009-2020)
+12%
+9%
+12%
CAGR (2004-2009)
+13%
+9%
+13%
+11%
+12%
Packaged Food & Drinks Total
+8%
+10%
Packaged Food & Drinks
ロシアの加工食品とドリンク市場は、今後も年率 11% の成長を続け、 2020 年には現在の
約 3 倍の 3,660 億ドル規模に成長する見込み。加工食品とアルコールが主要カテゴリー
52
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
ロシアの食市場：加工食品の市場勢力
ロシアの加工食品市場では、上位 20 社で全市場の 24.7% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち地元企業が 11 社を占め、計 13.6% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
11
9
13.6%
11.1%
合計シェア：24.7%
Packaged Food
0.6 0.7
0.8 0.8 0.9
1.0 1.3
2.2 2.8 0.4
0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
1.2 1.5
2.5