Pizza Hut Domino’s Pizza
4.4 Share (%)
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
イギリスの食市場：加工食品の市場勢力
イギリスの加工食品市場では、上位 20 社で全市場の 35.5% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち地元企業が 10 社を占め、計 18.3% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
10
10
18.3%
16.8%
合計シェア：35.1%
Packaged Food
0.6 0.8
0.9 1.0
1.2 1.2
1.9 2.6
2.7
3.9 0.5
0.6 1.1
1.2 1.2 1.4
1.9 2.5
3.5
60
イギリスの食市場：アルコールの市場勢力
イギリスのアルコール市場では、上位 20 社で全市場の約 70% のシェアを獲得。また、上 位 20 社のうち外資企業が 10 社を占め、計 57.5% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
アルコール市場における上位20企業シェア(2008年)
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
9
10
12.3%
57.5%
合計シェア：69.8%
Alcoholic Drinks
0.5 0.6 0.5 0.8 0.8
3.3
10.9 12.4
12.5 0.4
0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.2
2.1 5.0
15.2
Pernod Ricard Groupe Constellation Brands Inc Carlsberg A/S Molson Coors Brewing Co Anheuser-Busch InBev NV Heineken NV Brand Phoenix Ltd Beverage Brands (UK) Ltd Halewood International Ltd C&C Group Plc Marston’s PLC Greene King Plc SABMiller Plc
Diageo Plc Share (%)
Grupo Mahou-San Miguel Foster’s Group Ltd Viña Concha y Toro SA E & J Gallo Winery Aston Manor Brewery
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
イギリスにおける食材(生鮮)の市場規模及び成長性
3 1 0 0 1 0
2009 15
4 3 3 3 1 1
0 0
0
2008 15
4 3 3 3 1 1
0 0
0
2007 15
4 3 3 3 1 1
1 0
0
2006 15
4 3 3 3 1 1
1 0
0
2005 14
4 3 3 3 1 1
1 0
0
2004 14
4 3 3 3 1 1
1 0
0 (Tonnes mn)
5 30
25
20
15
10
0
+5 (+31%)
Vegetables Meat Fruits
Starchy Roots Fish and Seafood Eggs Sugar and Sweeteners Pulses Nuts
2020 19
6 5 3
CAGR (2009-2020)
-1%
+3%
+3%
CAGR (2004-2009)
-1%
+2%
+2%
+2%
+1%
Fresh Food Total
0%
-1%
イギリスの食市場：食材 ( 生鮮 ) 市場 ( カテゴリー別 )
0%
0%
+3%
+2%
+2%
-3%
+4%
+2%
+1%
+1%
Fresh Food
イギリスの食材 ( 生鮮 ) 市場は、今後も年率 2% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.3 倍
の 1,900 万トン規模に成長する見込み。野菜と肉が主要カテゴリー
62
ブラジルの食市場：全体像 Food
ブラジルにおける食全体の市場規模及び成長性
(US$ bn)
800 600 400 200 1,200 1,000
0
+504 (+207%)
Packaged Food
& Drinkds Consumer Foodservice
2020
747
325 423
2009
243
109 134
2008
248
115 133
2007
209
98 111
2006
79 90
2005
142 67
170
2004
109
52 57 75
CAGR (2009-2020)
+11%
+4%
+10%
CAGR (2004-2009)
+19%
+3%
+16%
(Tonnes mn) 200
100 0
+35 (+56%)
Fresh Food
2020
97
2009
62
2008
61
2007
59
2006
57
2005
56
2004
54
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
ブラジルの食市場は、今後も年率 11% の成長を続け、 2020 年には現在の約 3 倍の 7,470 億ドル規模に成長する見込み。加工食品・ドリンクが占める割合が約 57% と大きい
+11%
Food Total
+17%
ブラジルの食市場：外食市場 ( 価格帯別 )
ブラジルの外食市場は、今後も年率 11% の成長を続け、 2020 年には現在の約 3 倍の 423 億ドル規模に成長する見込み。中高価格帯の割合は約 20%
ブラジルにおける外食の市場規模及び成長性
Consumer Foodservice
450
300
100
111
91 20
2006
90
75 16
2005
75
(US$ bn)
400
200
50
0
2009
+289 (+215%)
Low Price
High / Middle Price
2020
423
25
2008
133
338 84
108 25
2007
134
109 63
12
2004
57 47 9
150 250 350
CAGR (2009-2020)
+12%
+11%
CAGR (2004-2009)
+22%
+18%
+11%
+19%
Consumer Foodservice Total
(1)価格帯別の市場規模は、データのアベイラビリティ上、客単価1,000円程度を基準に、各国のレストランの業態別に「中高価格帯」と「低価格帯」を判定して算出。具体的には次のようなロジックで判定 することで、妥当な水準感を把握できるものと想定。Fast Food, Street Stalls / Kiosks, Cafés/Barsの業態は「低価格帯」、Self-Service Cafeteriasは「中高価格帯」、100% Home Delivery/ Takeaway とAlcoholicは国平均世帯収入が日本水準(>40,000US$)に近いFrance, Germany, Hong Kong, Italy, Singapore, Spain, UK, USで「中高価格帯」、それ以外の国で「低価格帯」と判定。Full-Service Restaurants は、各国ごとの世帯収入分布＇高/中/低（で市場規模を案分 出所:Euromonitor, A.T. Kearney分析
64
外食市場におけるブランドシェア(2008年)
ブラジルの食市場：外食市場の市場勢力
ブラジルの外食市場では、上位 7 ブランドで全市場の約 3.2% のシェアを獲得。また、上位 7 ブランドのうち海外ブランドが 2 を占め、計 1.9% のシェア
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 ブランド
海外 発祥 ブランド
Consumer Foodservice
ブランド数 合計シェア
5
2
1.3%
1.9%
合計シェア：3.2%
0.1
1.8 0.1
0.1 0.2
0.4 0.5
Share (%)
Subway McDonald’s Casa do Pao de Queijo Spoleto Giraffa’s Bob’s Habib’s
(1) Hot Drinks, Soft Drinks, Alcoholic Drinksは飲食店で消費された分を含まない 出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
ブラジルの食市場：加工食品とドリンク市場 ( カテゴリー別 )
ブラジルにおける加工食品とドリンクの市場規模及び成長性
3
41
100
2004
52
39 250
200
67
50 400
86 5
2007
98
72 12
2008
115
7
5
2006
79
59
14
6 9 4 9
Hot Drinks
33 +216
(+198%)
Packaged Food
150
0
2020
325
241
Alcoholic Drinks
4
10
109
2005
Soft Drinks
8
81
2009
12 4
350 450
50 6 2
10 11 300
(US$ bn)
CAGR (2009-2020)
+8%
+9%
+10%
CAGR (2004-2009)
+15%
+15%
+16%
+10%
+16%
Packaged Food & Drinks Total
+13%
+20%
Packaged Food & Drinks
ブラジルの加工食品とドリンク市場は、今後も年率 10% の成長を続け、 2020 年には現在
の約 3 倍の 3,350 億ドル規模に成長する見込み。加工食品とアルコールが主要カテゴリー
66
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
ブラジルの食市場：加工食品の市場勢力
ブラジルの加工食品市場では、上位 20 社で全市場の 35.3% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち外資企業が 12 社を占め、計 27.5% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
8
12
6.8%
27.5%
合計シェア：35.3%
Packaged Food
0.6 0.7 0.8
1.1 1.6 1.7 2.0
2.3 2.7
3.0 3.2
7.8 0.1
0.4 0.5 0.5 1.0
1.1 1.4
1.8 Share (%)
Bongrain SA Bimbo SA de CV, Grupo Archer Daniels Midland Co Arcor SAIC Cadbury Plc Cargill Inc Kraft Foods Inc PepsiCo Inc Bunge International Ltd Danone, Groupe Unilever Group Nestlé SA Brf Brasil Foods SA Laticínios Bom Gosto Ltda Bertin SA Yoki Alimentos SA Parmalat Brasil SA Indústrias de Alimentos SA Pandurata Alimentos Ltda Itambé SA M Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
ブラジルの食市場：アルコールの市場勢力
ブラジルのアルコール市場では、上位 20 社で全市場の 80.5% のシェアを獲得。また、上 位 20 社のうち外資企業が 7 社を占め、計 65.3% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
アルコール市場における上位20企業シェア(2008年)
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
12
7
25.2%
65.3%
合計シェア：80.5%
Alcoholic Drinks
0.1 0.2 0.3 0.4 0.4
8.4
55.5 0.1
0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1.7
6.2 13.6
Share (%)
Heineken NV Bacardi & Co Ltd Diageo Plc Pernod Ricard Groupe Campari Milano SpA, Davide FEMSA (Fomento Economico Mexicano SA de CV) Anheuser-Busch InBev NV Vitivinícola Cereser SA Casa Di Conti Ltda Cooperativa Vinícula Aurora Ltda Vinhos Salton SA Indústria e Comércio Indústria de Bebidas Paris Ltda Ypióca Agroindustrial Ltda Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho / 3 Fazendas Ltd Engarrafamento Pitú Ltda Grupo Cintra Cia Müller de Bebidas Cervejaria Petrópolis SA Schincariol Participações e Representações SA
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析 68
ブラジルにおける食材(生鮮)の市場規模及び成長性
(Tonnes mn)
80
60
40
20 140
120
100
0
+35 (+56%)
Fruits Meat
Starchy Roots Vegetables Sugar and Sweeteners Pulses Fish and Seafood Eggs Nuts
2020 97
27 28 16 10 6 4 5 2 0
2009 62
17 16 12 6 4 3
2 1
0
2008 61
16 16 12 6 4 3
1 1
0
2007 59
16 15 12 6 4 3
1 1
0
2006 57
15 15 11 6 4 3
1 1
0
2005 56
15 15 11 6 4 3
1 1
0
2004 54
15 14 11 6 4 3
1 1
0
CAGR (2009-2020)
+6%
+3%
+5%
CAGR (2004-2009)
+5%
+2%
+2%
+4%
+3%
Fresh Food Total
+4%
+3%
ブラジルの食市場：食材 ( 生鮮 ) 市場 ( カテゴリー別 )
+8%
+8%
+3%
+3%
+4%
+2%
+5%
+4%
+2%
+2%
Fresh Food
ブラジルの食材 ( 生鮮 ) 市場は、今後も年率 4% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.5
倍の 9,700 万トン規模に成長する見込み。フルーツと肉が主要カテゴリー
米国の食市場：全体像 Food
米国における食全体の市場規模及び成長性
1,000
0
+583 (+56%)
Packaged Food
& Drinkds Consumer Foodservice
2020
1,616
1,006 611
2009
1,033
609 424
2008
1,036
600 436 1,500
1,017
579 438
2006
972
554 418
2005
934
532 402
2004
(US$ bn)
514 383 500
2007
2,500 2,000
898
CAGR (2009-2020)
+3%
+3%
+5%
CAGR (2004-2009)
+2%
+1%
+3%
(Tonnes mn) 200
100 0
+26 (+32%)
Fresh Food
2020
110
2009
84
2008
83
2007
82
2006
80
2005
79
2004
80
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
米国の食市場は、今後も年率 4% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.5 倍の 1.6 兆ドル 規模に成長する見込み。加工食品・ドリンク市場の規模が外食市場の約 1.5 倍
+4%
Food Total
+3%
70
米国の食市場：外食市場 ( 価格帯別 )
米国の外食市場は、今後も年率 4% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.5 倍の 791 億 ドル規模に成長する見込み。中高価格帯の割合は約 54%
米国における外食の市場規模及び成長性
Consumer Foodservice
508
204 304
2005
485
194 291
2004
462
185 278
215 319
(US$ bn)
400
200 300
100 800
600
0
2009
+270 (+52%)
Low Price
High / Middle Price
2020
791
304
2008
533
362 429
219 314
2007
522
217 534
500 700 900
2006
CAGR (2009-2020)
+3%
+5%
CAGR (2004-2009)
+2%
+3%
+4%
+2%
Consumer Foodservice Total
(1)価格帯別の市場規模は、データのアベイラビリティ上、客単価1,000円程度を基準に、各国のレストランの業態別に「中高価格帯」と「低価格帯」を判定して算出。具体的には次のようなロジックで判定 することで、妥当な水準感を把握できるものと想定。Fast Food, Street Stalls / Kiosks, Cafés/Barsの業態は「低価格帯」、Self-Service Cafeteriasは「中高価格帯」、100% Home Delivery/ Takeaway とAlcoholicは国平均世帯収入が日本水準(>40,000US$)に近いFrance, Germany, Hong Kong, Italy, Singapore, Spain, UK, USで「中高価格帯」、それ以外の国で「低価格帯」と判定。Full-Service Restaurants は、各国ごとの世帯収入分布＇高/中/低（で市場規模を案分 出所:Euromonitor, A.T. Kearney分析
外食市場における上位20のブランドシェア(2008年)
米国の食市場：外食市場の市場勢力
米国の外食市場では、上位 20 ブランドで全市場の約 28% のシェアを獲得。また、上位 20 ブランドのうち地元ブランドが 100% を占め、計 28.2% のシェア
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 ブランド
海外発祥 ブランド
Consumer Foodservice
ブランド数 合計シェア
20
0
28.2%
0.0%
合計シェア：28.2%
0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0
1.1 1.2
1.3 1.5
2.0 2.0 2.1
2.3
6.9
Sonic Drive-In
Share (%)
Dairy Queen Red Lobster Chili’s Grill & Bar
International House of Pancakes Applebee’s Neighborhood
Grill & Bar
Chick-fil-A Dunkin’ Donuts
Arby’s KFC
Domino’s Pizza Pizza Hut
Jack-in-the-Box Taco Bell
Olive Garden Wendy’s Subway Burger King Starbucks McDonald’s
72 (1) Hot Drinks, Soft Drinks, Alcoholic Drinksは飲食店で消費された分を含まない
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
米国の食市場：加工食品とドリンク市場 ( カテゴリー別 )
米国における加工食品とドリンクの市場規模及び成長性
296
77 91
2006
841
Alcoholic Drinks
9
151 142
Packaged Food Soft Drinks
2020
Hot Drinks
523 92
10
2007
483
307 321
81 (US$ bn)
400
200
0
+330 (+65%)
2004
70 81 8 449
290
86 9
2005
73
2008
92 503
2009
511 10 83
326 436 464
283 69 76 8 900
700
26
500
300
100 800 1,000 1,100
600
CAGR (2009-2020)
+9%
+6%
+4%
CAGR (2004-2009)
+7%
+4%
+3%
+5%
+3%
Packaged Food & Drinks Total
+4%
+4%
Packaged Food & Drinks
米国の加工食品とドリンク市場は、今後も年率 5% の成長を続け、 2020 年には現在の約
1.5 倍の 8,410 億ドル規模に成長する見込み。加工食品とアルコールが主要カテゴリー
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
米国の食市場：加工食品の市場勢力
米国の加工食品市場では、上位 20 社が 4 割のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち地元 企業が 14 社を占め、全市場シェアの 31.9% を持つ
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
14
6
31.9%
8.0%
合計シェア：39.9%
Packaged Food
0.3 0.6 0.6 0.7
2.0
3.8 0.5
0.7 0.8
0.9 1.3
1.6 1.7
2.1 2.2
2.5 2.6
3.0
5.1