Pizza Hut Domino’s Pizza
6.9 Share (%)
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
米国の食市場：加工食品の市場勢力
米国の加工食品市場では、上位 20 社が 4 割のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち地元 企業が 14 社を占め、全市場シェアの 31.9% を持つ
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
14
6
31.9%
8.0%
合計シェア：39.9%
Packaged Food
0.3 0.6 0.6 0.7
2.0
3.8 0.5
0.7 0.8
0.9 1.3
1.6 1.7
2.1 2.2
2.5 2.6
3.0
5.1
74
米国の食市場：アルコールの市場勢力
米国のアルコール市場では、上位 20 社で全市場の 90.6% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち外資企業が 8 社を占め、計 69.2% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
アルコール市場における上位20企業シェア(2008年)
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
12
8
21.4%
69.2%
合計シェア：90.6%
Alcoholic Drinks
0.6 0.6 1.0
2.3 2.6
4.6
15.0
42.5 0.1
0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 1.4 1.6 2.2
2.3
Molson Coors Brewing Co 10.3 Share (%)
Pernod Ricard Groupe Foster’s Group Ltd FEMSA (Fomento Economico Mexicano SA de CV) Diageo Plc Heineken NV Modelo SA de CV, Grupo SABMiller Plc Anheuser-Busch InBev NV Sazerac Co Trinchero Family Estates Fortune Brands Inc Brown-Forman Corp Yuengling Brewery Bacardi & Co Ltd Boston Beer Co Inc, The Wine Group Inc, The Constellation Brands Inc E & J Gallo Winery S & P Co
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
米国における食材(生鮮)の市場規模及び成長性
32 32 22 7 6 5 2 3 2
16 6 452 1
1
2004 80
25 18 17 7 5 4
2 1
1
2009 84
26 21 17 6 4 52 1 1
Starchy Roots 83
26 20 17 6 452 1 1
2007 82
26 20 17 6 4 52 1
1
2006 80
25 19 17 6 45 (Tonnes mn)
1 1
2005 79
25 19 80
60
40
20 160
140
120
100
2008 0
+26 (+32%)
Meat Vegetables Fruits Sugar and Sweeteners Eggs Fish and Seafood Pulses Nuts
2020 110
2
CAGR (2009-2020)
+2%
+1%
+2%
CAGR (2004-2009)
+0%
0%
+1%
+3%
+1%
Fresh Food Total
+8%
+8%
米国の食市場：食材 ( 生鮮 ) 市場 ( カテゴリー別 )
+1%
0%
+1%
0%
+1%
-1%
+4%
+2%
+2%
+1%
Fresh Food
米国の食材 ( 生鮮 ) 市場は、今後も年率 3% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.3 倍の
1.1 億トン規模に成長する見込み。肉と野菜類が主要カテゴリー
76
I. 世界のファッションブランド・食の市場規模／市場勢力
i. 世界のファッション・食市場の全体像(現状及び2020年の潜在市場規模) ii. 各国のファッション・食市場の全体像(現状及び2020年の潜在市場規模)
1. ファッション
2. 食
3. マクロ状況 iii. Appendix
II. 世界のファッションブランドの展開チャネルの勢力図
III. ファッションブランドの展開国・都市トレンド伝播経路
IV. 世界の主要ファッション・食企業の事例研究
出所: EIU, United Nations
( 参考 ) 中国のマクロ状況 (1/2) ー GDP ・ 1 人当り GDP ・人口ピラミッド
中国の GDP ・一人当り GDP は、今後も年率 7% の成長を続け、 2020 年には現在の倍の 規模に成長する見込み。 15-24,35-44 歳人口がボリュームゾーンで、若年人口が減尐
0 5,000 10,000 15,000 20,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 Real GDP per head
(US$)
2018 2016 Real GDP (PPP)
(US$ Bn)
2020 2014
2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998
+10%
+7%
PPPベースのReal GDP及び1人当りGDP 2009年における人口ピラミッド
(Right) Real GDP per head (PPP) (Left) Real GDP(PPP)
男性 女性
＇百万人（ ＇百万人（
78 (1) 経済産業省「通商白書2010」による所得層の分類。【富裕層】＇世帯年可処分所得US＄35,000以上（、【中間層】＇世帯年可処分所得US＄5,000～5,000未満（、【下位層】＇年可処分所得US
＄500～5,000未満（
出所: Euromonitor
( 参考 ) 中国のマクロ状況 (2/2) ー所得帯別世帯分布の現状と将来
中国では、中間層が 17% 増加し、 2014 年に全世帯の 4 割、 1.7 億世帯に増える見込み。
富裕層の増加は緩やかで 2014 年に 200 万世帯程度
(百万世帯)
50 450 400 350 300 250 200 150 100
0
14 255 168 2
09 300
88 1
08 07 06 05 00 04
90 95
0%
80
60
40
20 100
0 60%
40%
0%
09 77%
23%
08 07 06 05 00 04
95 14
(%)
90 富裕層
(US$35,000 ~ )
中間層 (US$5,000~
US$35,000)
下位層 ( ~ US$5,000)
中国の所得別世帯数の分布 中国の所得別世帯数の割合
所属階層 (世帯年可処分所得)
凡例
( 参考 ) インドのマクロ状況 (1/2) ー GDP ・ 1 人当り GDP ・人口ピラミッド
0 2,000 4,000 6,000 8,000
0 2,000 4,000 6,000 8,000 Real GDP per head
(US$) Real GDP (PPP)
(US$ Bn)
2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998
+7%
+7%
(Right) Real GDP per head (PPP) (Left) Real GDP(PPP)
PPPベースのReal GDP及び1人当りGDP 2009年における人口ピラミッド
男性 女性
＇百万人（ ＇百万人（
出所: EIU, US Bureau of Census, International Database
インドの GDP ・一人当り GDP は、今後も年率 7% の成長を続け、 2020 年には現在の倍の
規模に成長する見込み。人口ピラミッドは釣鐘型
80 (1) 経済産業省「通商白書2010」による所得層の分類。【富裕層】＇世帯年可処分所得US＄35,000以上（、【中間層】＇世帯年可処分所得US＄5,000～5,000未満（、【下位層】＇年可処分所得US
＄500～5,000未満（
出所: Euromonitor 200
150
100
0
14 163
73 1
09 (百万世帯)
44 0
08 07 06 05 04
176
90 95 50 250
00
0%
04 05 06 07
90 08
80%
09
0%
31%
69%
14 0 95
100
20 40 20%
60 80 (%)
00 富裕層
(US$35,000 ~ )
中間層 (US$5,000~
US$35,000)
下位層 ( ~ US$5,000)
所属階層 (世帯年可処分所得)
凡例
( 参考 ) インドのマクロ状況 (2/2) ー所得帯別世帯分布の現状と将来
インドの所得別世帯数の分布 インドの所得別世帯数の割合
インドでは、中間層が 11% 増加し、 2014 年に全世帯 3 割、 7,300 万世帯に増える見込み。
富裕層の増加は緩やかで 2014 年に 100 万世帯程度
( 参考 ) ロシアのマクロ状況 (1/2) ー GDP ・ 1 人当り GDP ・人口ピラミッド
0 1,000 2,000 3,000 4,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 10,000 20,000 30,000 40,000
+5%
+3%
Real GDP per head (US$) Real GDP (PPP)
(US$ Bn)
PPPベースのReal GDP及び1人当りGDP 2009年における人口ピラミッド
(Right) Real GDP per head (PPP) (Left) Real GDP(PPP)
男性 女性
＇百万人（ ＇百万人（
出所: EIU, US Bureau of Census, International Database
ロシアの GDP ・一人当り GDP は、今後も年率 3% の成長を続け、 2020 年には現在の 1.5
倍規模に成長する見込み。 20-29,45-54 歳人口がボリュームゾンで、若年人口が微減
82 (1) 経済産業省「通商白書2010」による所得層の分類。【富裕層】＇世帯年可処分所得US＄35,000以上（、【中間層】＇世帯年可処分所得US＄5,000～5,000未満（、【下位層】＇年可処分所得US
＄500～5,000未満（
出所: Euromonitor 30 40
0 20
10
95 50
14 10 2
09 1
14 39 44 60
(百万世帯)
00 04 05 06 07 08
2%
(%)
80
60 100
0 18%
79%
08 07
3%
06 05
04 09
40
26%
72%
20
95 00 14
富裕層 (US$35,000 ~ )
中間層 (US$5,000~
US$35,000)
下位層 ( ~ US$5,000)
所属階層 (世帯年可処分所得)
凡例
( 参考 ) ロシアのマクロ状況 (2/2) ー所得帯別世帯分布の現状と将来
ロシアの所得別世帯数の分布 ロシアの所得別世帯数の割合
ロシアでは、中間層が 7% 拡大し、 2014 年に全世帯の 8 割、 4,400 万世帯に増える見込み。
富裕層の増加は緩やかで 2014 年に 200 万世帯程度
( 参考 ) イギリスのマクロ状況 (1/2) ー GDP ・ 1 人当り GDP ・人口ピラミッド
0 1,000 2,000 3,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Real GDP per head
(US$) Real GDP (PPP)
(US$ Bn)
+2%
+2%
PPPベースのReal GDP及び1人当りGDP 2009年における人口ピラミッド
(Right) Real GDP per head (PPP) (Left) Real GDP(PPP)
男性 女性
＇百万人（ ＇百万人（
出所: EIU, US Bureau of Census, International Database
イギリスの GDP ・一人当り GDP は、今後も年率 2% の成長を続け、 2020 年には現在の 1.2
倍規模に成長する見込み。年代別の人口分布は均等で、若年人口が微減傾向
84 (1) 経済産業省「通商白書2010」による所得層の分類。【富裕層】＇世帯年可処分所得US＄35,000以上（、【中間層】＇世帯年可処分所得US＄5,000～5,000未満（、【下位層】＇年可処分所得US
＄500～5,000未満（
出所: Euromonitor
07 05
00 04 90 95
10 20
06 (百万世帯)
30
25
5 15
0
14 8 19
09 0 8 18
08
0 0%
60
40
20 100
0 14 30%
70%
09 30%
70%
0%
(%)
80
07 06 05 00 04
95
90 08
富裕層 (US$35,000 ~ )
中間層 (US$5,000~
US$35,000)
下位層 ( ~ US$5,000)
所属階層 (世帯年可処分所得)
凡例
( 参考 ) イギリスのマクロ状況 (2/2) ー所得帯別世帯分布の現状と将来
イギリスの所得別世帯数の分布 イギリスの所得別世帯数の割合
イギリスでは、中間層が横ばいで、 2014 年に全世帯の 3 割、 800 万世帯程度の見込み。
富裕層の増加は緩やかで 2014 年に 1,900 万世帯程度
( 参考 ) ブラジルのマクロ状況 (1/2) ー GDP ・ 1 人当り GDP ・人口ピラミッド
0 1,000 2,000 3,000 4,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 11,000 22,000 33,000 Real GDP per head
(US$) Real GDP (PPP)
(US$ Bn)
+3%
+5%
PPPベースのReal GDP及び1人当りGDP 2009年における人口ピラミッド
(Right) Real GDP per head (PPP) (Left) Real GDP(PPP)
男性 女性
＇百万人（ ＇百万人（
出所: EIU, US Bureau of Census, International Database
ブラジルの GDP ・一人当り GDP は、今後も年率 5% の成長を続け、 2020 年には現在の 1.5
倍規模に成長する見込み。 30 代以下の若年人口がボリュームゾンであり、更に増加傾向
86 (1) 経済産業省「通商白書2010」による所得層の分類。【富裕層】＇世帯年可処分所得US＄35,000以上（、【中間層】＇世帯年可処分所得US＄5,000～5,000未満（、【下位層】＇年可処分所得US
＄500～5,000未満（
出所: Euromonitor
30 4
08 07 05
00 04 65
15
5 0
14 21 60
25
6
45
20 40
30 50 (百万世帯)
10 55
06 09
22
34 35
05
(%)
00 08
8%
09
04 06 07
39%
53%
60 80
40
20
0 100
14 34%
56%
富裕層 10%
(US$35,000 ~ )
中間層 (US$5,000~
US$35,000)
下位層 ( ~ US$5,000)
所属階層 (世帯年可処分所得)
凡例
( 参考 ) ブラジルのマクロ状況 (2/2) ー所得帯別世帯分布の現状と将来
ブラジルの所得別世帯数の分布 ブラジルの所得別世帯数の割合
ロシアでは、中間層が 3% 拡大し、 2014 年に全世帯の約 6 割、 3,400 万世帯に増える見込
み。富裕層の増加は緩やかで 2014 年に 600 万世帯程度
( 参考 ) 米国のマクロ状況 (1/2) ー GDP ・ 1 人当り GDP ・人口ピラミッド
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 Real GDP per head
(US$) Real GDP (PPP)
(US$ Bn)
+2%
+2%
PPPベースのReal GDP及び1人当りGDP 2009年における人口ピラミッド
(Right) Real GDP per head (PPP) (Left) Real GDP(PPP)
男性 女性
＇百万人（ ＇百万人（
出所: EIU, US Bureau of Census, International Database
米国の GDP ・一人当り GDP は、今後も年率 2% の成長を続け、 2020 年には現在の 1.2 倍
規模に成長する見込み。年代別の人口分布は均等で、若年人口が微減傾向
88 (1) 経済産業省「通商白書2010」による所得層の分類。【富裕層】＇世帯年可処分所得US＄35,000以上（、【中間層】＇世帯年可処分所得US＄5,000～5,000未満（、【下位層】＇年可処分所得US
＄500～5,000未満（
出所: Euromonitor 0 (百万世帯)
20
14 0 30 90
09 0 30 85
08 07 06 05 00 04
90 95 40 60 80 100 120
0%
00 04 90
80
60
95
20 100
0 14
0%
25%
75%
40
26%
74%
08 07 06
(%)
05 09
富裕層 (US$35,000 ~ )
中間層 (US$5,000~
US$35,000)
下位層 ( ~ US$5,000)
所属階層 (世帯年可処分所得)
凡例