Pizza Hut Domino’s Pizza
4.0 Share (%)
52
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
ロシアの食市場：加工食品の市場勢力
ロシアの加工食品市場では、上位 20 社で全市場の 24.7% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち地元企業が 11 社を占め、計 13.6% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
11
9
13.6%
11.1%
合計シェア：24.7%
Packaged Food
0.6 0.7
0.8 0.8 0.9
1.0 1.3
2.2 2.8 0.4
0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
1.2 1.5
2.5
ロシアの食市場：アルコールの市場勢力
ロシアのアルコール市場では、上位 20 社で全市場の 76.7% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち外資企業が 7 社を占め、計 67.7% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
アルコール市場における上位20企業シェア(2008年)
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
11
7
9.0%
67.7%
合計シェア：76.7%
Alcoholic Drinks
0.2 0.2
3.8 8.5
10.5 14.4
30.1 0.2
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 1.4 1.4 3.3
G & J Greenall
Share (%)
Soyuz-Victan TOV SABMiller Plc Anadolu Group Heineken NV Anheuser-Busch InBev NV Carlsberg A/S Moskovsky Mezhrespublikansky Vinodelchesky Zavod OAO Borodino ZAO Bashspirt OAO Ost Grupa Predpryaty ZAO Dionis Club Tatspirtprom OAO Happyland OOO Synergya OAO Obolon ZAT Russky Alkohol ZAO Ochakovo MPBK ZAO
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析 54
ロシアにおける食材(生鮮)の市場規模及び成長性
80 70 60 50 40 30 20 110 100
10 0
+31 (+76%)
Vegetables Starchy Roots Meat
Fruits Sugar and Sweeteners Eggs Fish and Seafood Nuts Pulses
2020 72
22 17 12 11 5 3 3 0 0
2009 41
11 10 6 6 3 2
2 0
0
2008 41
11 10 7 6 3 2
2 0
0
2007 39
11 10 (Tonnes mn)
90
6 5 4 2
2 0
0
2006 37
10 9 6 5 3 2
2 0
0
2005 35
9 9 5 5 3 2
2 0
0
2004 33
9 9 5 4 3 2
2 0
0
CAGR (2009-2020)
+3%
+3%
+6%
CAGR (2004-2009)
-9%
+2%
+6%
+5%
+4%
Fresh Food Total
+8%
+11%
ロシアの食市場：食材 ( 生鮮 ) 市場 ( カテゴリー別 )
+4%
+4%
+3%
+4%
+6%
+5%
+5%
+3%
+6%
+4%
Fresh Food
ロシアの食材 ( 生鮮 ) 市場は、今後も年率 5% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.5 倍
の 7,200 万トン規模に成長する見込み。野菜類が主要カテゴリー
イギリスの食市場：全体像 Food
イギリスにおける食全体の市場規模及び成長性
(US$ bn) 600 500 400 300 200 100 0
+100 (+42%)
Packaged Food
& Drinkds Consumer Foodservice
2020
341
181 160
2009
241
127 114
2008
281
145 135
2007
302
152 149
2006
136 137
2005
261
131
273
2004
254
128
126 130
CAGR (2009-2020)
+3%
+2%
+3%
CAGR (2004-2009)
-2%
+1%
0%
(Tonnes mn) 40
20 0
+5 (+31%)
Fresh Food
2020
19
2009
15
2008
15
2007
15
2006
15
2005
14
2004
14
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
イギリスの食市場は、今後年率 3% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.5 倍の 3,490 億 ドル規模に成長する見込み。加工食品と外食がそれぞれ約 50% を占める
+3%
Food Total
-1%
56
イギリスの食市場：外食市場 ( 価格帯別 )
イギリスの外食市場は、今後も年率 3% の成長を続け、 2020 年には現在の約 1.4 倍の 160 億ドル規模に成長する見込み。中高価格帯の割合は約 64%
イギリスにおける外食の市場規模及び成長性
Consumer Foodservice
(US$ bn)
0
2009
+46 (+41%)
Low Price
High / Middle Price
2020
160
39 74
2008
57 103 135
46 89
114
2007
149
42 88
2004
49 100 126
39 86
2006
137
44 92
2005
130
20 40 80 100 140 160 180
60 120
CAGR (2009-2020)
+3%
+3%
CAGR (2004-2009)
-3%
0%
+3%
-2%
Consumer Foodservice Total
(1)価格帯別の市場規模は、データのアベイラビリティ上、客単価1,000円程度を基準に、各国のレストランの業態別に「中高価格帯」と「低価格帯」を判定して算出。具体的には次のようなロジックで判定 することで、妥当な水準感を把握できるものと想定。Fast Food, Street Stalls / Kiosks, Cafés/Barsの業態は「低価格帯」、Self-Service Cafeteriasは「中高価格帯」、100% Home Delivery/ Takeaway とAlcoholicは国平均世帯収入が日本水準(>40,000US$)に近いFrance, Germany, Hong Kong, Italy, Singapore, Spain, UK, USで「中高価格帯」、それ以外の国で「低価格帯」と判定。Full-Service Restaurants は、各国ごとの世帯収入分布＇高/中/低（で市場規模を案分 出所:Euromonitor, A.T. Kearney分析
外食市場における上位20のブランドシェア(2008年)
イギリスの食市場：外食市場の市場勢力
イギリスの外食市場では、上位 20 ブランドで全市場の約 23% のシェアを獲得。また、上位 20 ブランドのうち地元ブランドが 11 を占め、計 12.0% のシェア
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 ブランド
海外 発祥 ブランド
Consumer Foodservice
ブランド数 合計シェア
11
9
12.0%
10.8%
合計シェア：22.8%
0.3 0.5
0.7 0.7 0.8 0.8
1.2 1.8
4.0 0.3
0.5 0.5 0.6
0.7 0.8
1.2 1.2
1.9 1.9
2.4
Little Chef
Share (%)
Nando’s Scottish & Newcastle Starbucks Domino’s Pizza Pizza Hut Subway Burger King KFC McDonald’s Pret a Manger Tesco PizzaExpress Costa Coffee Admiral Taverns Marston’s Greggs Enterprise Inns JD Wetherspoon Punch Taverns
58 (1) Hot Drinks, Soft Drinks, Alcoholic Drinksは飲食店で消費された分を含まない
出所: Euromonitor, A.T. Kearney分析
イギリスの食市場：加工食品とドリンク市場 ( カテゴリー別 )
イギリスにおける加工食品とドリンクの市場規模及び成長性
(US$ bn)
60 30 240 210 180 150
90
4
2006
128
85 27 13
136
90 3
29 14 3
2005
131
86 28 14 3
2004
120
0
+54 (+42%)
Packaged Food Alcoholic Drinks Soft Drinks Hot Drinks
2020
181
118 43 17 3
2009
127
85 27 12 3
2008
145
96 31 15 3
2007
152
100 33 16
CAGR (2009-2020)
+2%
+4%
+3%
CAGR (2004-2009)
-2%
0%
0%
+3%
0%
Packaged Food & Drinks Total
+3%
-3%
Packaged Food & Drinks
イギリスの加工食品とドリンク市場は、今後年率 3% で成長し、 2020 年には現在の約 1.5
倍の 1,810 億ドル規模に成長する見込み。加工食品とアルコールが主要カテゴリー
加工食品市場における上位20企業のシェア(2008年)
イギリスの食市場：加工食品の市場勢力
イギリスの加工食品市場では、上位 20 社で全市場の 35.5% のシェアを獲得。また、上位 20 社のうち地元企業が 10 社を占め、計 18.3% のシェア
(1) 企業名は一部省略
出所: Euromonitor, A.T. Kearney analysis
地元 企業*1
海外 発祥 企業
企業数 合計シェア
10
10
18.3%
16.8%
合計シェア：35.1%
Packaged Food
0.6 0.8
0.9 1.0
1.2 1.2
1.9 2.6
2.7
3.9 0.5
0.6 1.1
1.2 1.2 1.4
1.9 2.5
3.5