訪問履歴の見かた

一覧画面

詳細画面

番号 説明

お知らせ：

訪問履歴の利用ユーザー向けに、連絡事項を記載します。

書式編集を使用できます。

操作方法は、書式編集の使いかた(12ページ)を参照してください。

[▼ お知らせ]をクリックすると、お知らせの内容を非表示にします。

お知らせの内容を非表示にしても、最終更新日時および最終更新者は表示されます。

お知らせが更新されると、最終更新日時に と表示され、お知らせの内容が表示されます。

• 訪問履歴を作成する ボタン：

「訪問履歴の作成」画面を表示します。

• 訪問履歴を検索する ボタン：

履歴データを検索できます。

操作方法は、訪問履歴の検索(121ページ)を参照してください。

• ファイル入出力 ボタン：

CSVファイルを使って、履歴データを入出力できます。

検索パーツ：

アドレスデータを検索できます。

操作方法は、アドレス帳の検索(150ページ)を参照してください。

•

絞込：

一覧に表示する履歴データを絞り込みます。

件名のリンク：

履歴データの件名です。クリックすると、「訪問履歴の詳細」画面が表示されます。

訪問履歴の詳細画面の見かたを説明します。

一覧画面で説明している内容と重複している項目は、説明を省略しています。

3.3.1. 訪問履歴の見かた

番号 説明

訪問履歴の作成 ボタン：

「訪問履歴の作成」画面を表示します。

訪問履歴の検索 ボタン：

履歴データを検索できます。

操作方法は、訪問履歴の検索(121ページ)を参照してください。

印刷する ボタン：

印刷用にフォーマットを変更して、履歴データを印刷します。

件名：

履歴データの件名です。

作成者と日時：

履歴データの作成者と作成日時が表示されます。

• 変更するのリンク：

履歴データを変更します。

番号 説明

• 削除するのリンク：

履歴データを削除します。

• 再利用作成のリンク：

表示している履歴データを利用して、新しい履歴を作成します。

• 他のユーザーに通知するのリンク：

履歴データの内容をほかのユーザーにコメントを添えてメールで通知できます。

履歴データの情報の詳細パーツ：

• 日時：

訪問した日時です。

• 顧客：

履歴データに紐づいているアドレスデータです。

• カスタマイズ可能な項目：

システム管理者が設定した項目が表示されます。

• 添付ファイル：

履歴データに添付されたファイルです。

最終更新：

履歴データの最終更新者と最終更新日時です。

コメント：

履歴データに関するコメントのやり取りです。

詳細は、訪問履歴のコメント(119ページ)を参照してください。