アドレス帳の見かた

一覧画面

設定内容を確認し、 書き出す をクリックします。

Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

会社の一覧画面

顧客の一覧画面

3.4.1. アドレス帳の見かた

番号 説明

• 会社を登録する ボタン：

新しい会社データを追加します。

会社の項目を使用していない場合は表示されません。

• 顧客を登録する ボタン：

新しい顧客データを追加します。

• ファイル入出力 ボタン：

CSVファイルを使って、アドレスデータを入出力できます。

検索パーツ：

アドレスデータを検索できます。

操作方法の詳細は、アドレス帳の検索(150ページ)を参照してください。

クリック検索：

クリックした文字と、会社データの「会社よみ」または顧客データの「よみ」を頭文字から比較し、一致するデー タを表示します。

アドレスグループ：

一覧に表示するアドレスデータを、担当者やアドレスグループで絞り込みます。

• （担当）のリンク：

自分が担当者のアドレスデータを一覧に表示します。

会社の項目を使用していない場合は、「会社一覧」に表示されません。

• 会社グループ名のリンク：

会社グループに所属している会社データを一覧に表示します。

会社の項目を使用していない場合は表示されません。

• 顧客グループ名のリンク：

顧客グループに所属している顧客データを一覧に表示します。

絞込：

一覧に表示するアドレスデータを絞り込みます。

会社一覧：

登録されている会社データが表示されます。

表示される項目は、運用管理者が設定しています。

詳細は、アドレス帳の表示の設定を参照してください。

会社の項目を使用していない場合は表示されません。

会社の詳細画面

顧客の詳細画面

詳細画面

番号 説明

顧客一覧：

登録されている顧客データが表示されます。

表示される項目は、運用管理者が設定しています。

詳細は、アドレス帳の表示の設定を参照してください。

会社の項目を使用していない場合、会社の項目は表示されません。

会社および顧客の詳細画面の見かたを説明します。

3.4.1. アドレス帳の見かた

番号 説明

• 作成する ボタン：

表示している顧客宛にメールを作成します。

• 電話履歴の作成 ボタン：

表示している顧客の電話履歴を作成します。

• 訪問履歴の作成 ボタン：

表示している顧客の訪問履歴を作成します。

• 印刷する ボタン：

印刷用にフォーマットを変更して、アドレスデータを印刷します。

検索パーツ：

アドレスデータを検索できます。

操作方法の詳細は、アドレス帳の検索(150ページ)を参照してください。

不整合の修復画面が表示されたら

番号 説明

• 顧客を登録する ボタン：

表示している会社に所属する顧客を追加します。

• 部課の設定 ボタン：

表示している会社に所属する部課を設定します。

• 会社名のリンク：

会社の詳細を表示します。

• 部課名のリンク：

部課に所属している顧客の一覧を開閉します。

• 顧客名のリンク：

顧客の詳細を表示します。

会社データ：

登録されている会社の詳細です。

• 変更する ボタン：

会社データを変更します。

• 削除する ボタン：

会社データを削除します。

• 履歴を見る ボタン：

会社に対する、メールや電話などの対応履歴が表示されます。

顧客データ：

登録されている顧客の詳細です。

• 変更する ボタン：

顧客データを変更します。

• 別の会社に所属させる ボタン：

顧客が所属する会社を変更します。

• 削除する ボタン：

顧客データを削除します。

• 履歴を見る ボタン：

顧客に対する、メールや電話などの対応履歴が表示されます。

3.4.1. アドレス帳の見かた

会社データを登録する

操作手順：

アドレスデータに不整合が生じると、次のような状態になる恐れがあります。

• 会社や顧客の詳細画面を表示できない。

• 一覧に表示されない会社や顧客の情報が、詳細検索の結果に表示される。

システム管理者が、アドレス帳の一覧画面、またはアドレス帳の検索結果画面から、会社や顧客の詳細画面を表示しようとし た時、データに不整合が生じていると、「不整合の修復」画面が表示されます。

「不整合の修復」画面で、 データの不整合を修復する をクリックし、データの不整合を修復してください。

システム管理者以外のユーザーには、「指定された会社データは既に削除されています。」などのメッセージだけが表示されま す。