3ヱ
台湾半導体製造企業 の競 争戦略
犬 塚 正 智
1.は じ め に
報 告 の 骨 子 は,第1に,EMS企 業 の 対 米 比 較 で あ り,第2に,フ ァ ン ドリ ー サ ー ビ ス の ト ッ プ企 業 で あ るTSMC社 の 戦 略 分 析 で あ る 。 本 報 告 で は,主 と して フ ァ ン ドリ ー サ ー ビ ス 企 業 の ア ラ イ ア ンス 戦 略 や バ ー チ ャ ル 企 業 化 に つ い て 明 ら か に す る 。TSMC社1)の ケ ー ス は,研 究 開 発 志 向 で 新 た な 製 品 イ ノ ベ ー シ ョ ン に 積 極 的 に チ ャ レ ン ジ し,複 雑 な 製 品 や ハ イ テ ク 製 品 を 高 度 な レベ ル で 創 造 す る力 は 中 国 本 土 の 地 場 産 業 で は み られ な い 。 ま た,多 くの 国 際 的 な ア ラ イ ア ンス を締 結 し て,製 品 化 と技 術 上 の 問 題 解 決 を 行 うや り方 は,日 本 企 業 に もみ ら れ な い 特 色 で あ る 。
2.ア メ リカ と台 湾 のEMS企 業 戦 略
近 年,IT革 命 が 日本 企 業 の 製 品 開 発 ・製 品 生 産 に 与 え る イ ンパ ク トに つ い て の 議 論 が 盛 ん に 行 わ れ て い る 。 日本 の 得 意 と す る リ ー ン生 産 方 式 に代 表 さ れ る 統 合 型 ア ー キ テ ク チ ャ が,パ ソ コ ン に 代 表 され る モ ジ ュ ラ ー 型 ア ー キ テ ク チ ャ の構 造 に馴 染 ま な い の で は な い か 。 確 か に モ ジ ュ ー ル 化 が 進 む代 表 的 な 産 業 で あ る パ ソ コ ンや 携 帯 電 話 の 市 場 で は,日 本 企 業 は グ ロ ー バ ル 市 場 で の 競 争 力 が 弱 い と 思 わ れ る 。 一 方,こ の よ う な 市 場 で は 製 造 専 門 企 業(EMS2))が 完 全 な水 平 分 業 を担 い,高 い 成 長 率 を 示 して い る 。 従 来,統 合 型 の ア ー キ テ ク チ ャ を 得 意 と し て き た 日本 企 業 で も,少 しず つ 水 平 分 業 化 の 傾 向 が 進 ん で お り,既 に 多 くの 日本 国 内 の 工 場 が ア メ リ カ 型EMS企 業 に よ っ て 買 収 され,工 場 と して 稼 動 し始 め て き た 。 こ の よ う なEMS企 業 が 担 う水 平 分 業 化 に つ い て 以 下 の 点 を 明 確 に して お き た い 。
ま ず,EMS企 業 と し て 対 照 的 な 戦 略 を 持 ち な が ら,共 存 し て い る ア メ リ カ と 台 湾 のEMS企 業 を比 較 分 析 す る こ と に よ り,EMSに よ っ て 果 た さ れ る水 平 分 業 構 造 を考 え た い 。 こ う した 結
1)筆 者 は,2004年7月 か ら8月 ま で,台 湾 の 台 北 市 と新 竹 市 の 企 業 を 視 察 し た 。 特 に,新 竹 工 業 団 地 の TSMC社 で は,技 術 者 と関 係 者 か ら聞 き取 り調 査 お よ び研 究 資料 の 収 集 を行 っ た 。
2)主 なEMS企 業
.,]・S
・lect・・n,Fl・xt・ ・ni・s,Cel・ ・ti・a,SCISy・t・ms,S・nmin・,J・bilCircuit,El・ ・t・吼B・n・hm・ ・k, SYNNEX,C‑MAC,Viasystems,Plexus,SM'1'C,MCMS,Pemstar,Saturn,[蚕 亟]:Acer,Quanta,
COMPAL,Inventec,FIC,Mitac,ACM,USI,Arima,Omni,Asustek,Clevo,Twinhead,INFO‑TEK,Universal
Micro,LungHwa,[亘 玉]:『 ソ ニ ー,日 本 電 気,加 賀 電 子,キ ョ ウ デ ン.
果 を 踏 ま え,果 た して 生 産 で は な く開 発 が 価 値 の 源 泉 な の か,あ る い は,製 品 の 統 合 が 重 要 で あ る の か に つ い て 考 え る 。
EMSは,1980年 代 に ア メ リ カ で 発 祥 し た 。 新 し い 生 産 方 法 で は な く,新 しい ビ ジ ネ ス モ デ ル の 出 現 と考 え ら れ る 。 こ の よ う なEMSは,ど の よ う に 発 展 し,日 本 企 業 の 製 品 生 産 の パ ラ ダ イ ム に ま で 影 響 を 与 え る よ う に な っ て き た の で あ ろ う か 。EMSの 発 展 に は,製 造 企 業 の 側 に 理 由 が あ っ た 。 ア メ リ カ 的 な 企 業 経 営 は,株 主 価 値 の 高 揚 を 第1の 目標 と す る 。 そ の た め に企 業 は, キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を高 め る 必 要 に 迫 ら れ,固 定 資 産 や 流 動 資 産 の 低 減 を 図 ろ う とす る 。
ま た,景 気 変 動 へ の 市 場 シ ェ ア 変 動 が,利 益 や キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー に 与 え る影 響 を 低 減 さ せ る た め,固 定 資 産 の 低 減 や 部 品,仕 掛 品 の 棚 卸 の 低 減 を 行 っ た 。 こ の よ う な 傾 向 の な か で,ア ウ ト
ソ ー シ ン グ が そ の 手 段 と し て 着 目 さ れ る よ う に な っ た の がEMSの 始 ま りで あ る 。
こ の よ う な 特 徴 を 支 え て い る の は,EMSで の 製 造 に は,半 導 体 の よ う な 高 価 で カ ス タ ム 性 が 強 い 設 備 で は な く,表 面 実 装 装 置(SMT)と い っ た 比 較 的 導 入 しや す く,標 準 化 し や す い 汎 用 機 械 を 使 用 す る こ と に よ り,設 備 稼 働 率 を 上 げ る こ とが で き る と い う特 徴 と,部 品,モ ジ ュ ー ル, 製 造 プ ロ セ ス の標 準 化 が 容 易 で あ る とい う特 徴 を持 つ 。 た と え ば 携 帯 電 話 もパ ソ コ ン も,同 じ
ラ イ ンで 製 造 す る こ と が で き る し,ま た,競 合 企 業 同 士 の 製 品 を 同 じ ラ イ ンで 製 造 す る こ と も可 能 な の で あ る 。 した が っ て,パ ソ コ ンや 携 帯 電 話 の よ う な 比 較 的 ド ミ ナ ン トデ ザ イ ンが 確 立 さ れ て い て,か つ,製 造 の 主 た る 技 術 を 実 装 技 術 に 頼 る 市 場 で は,EMS化 が 進 ん で い る 。 逆 に,医 療 機 器,航 空 用 電 子 機 器 な ど カ ス タ ム 性 が 強 い 産 業 で はEMS化 に は 至 っ て い な い 。
こ の 点 に つ い て,Child&David,F.(1998)が 分 析 を 行 っ て い る 。 企 業 が 製 品 戦 略 を考 え る 場 合,協 業(ア ラ イ ア ン ス や ネ ッ トワ ー ク),市 場 か らの 買 い 入 れ,内 部 統 合 の どれ を 選 ぶ か は, 市 場 で の 製 品 の 先 行 性,そ の 企 業 の 活 動 の 戦 略 的 重 要 性 か ら決 ま る と い う。 自 社 製 品 が 市 場 に お
い て 優 位 性 が あ る 場 合,社 内 生 産 を 選 択 す る こ と と な る 。 企 業 間 格 差 は あ る が,パ ソ コ ン,携 帯 電 話 と い っ た 製 品 は,基 本 的 に は,そ の 企 業 の 戦 略 上,重 要 製 品 で あ る 場 合 が 多 い 。 し か し な が ら,携 帯 電 話,パ ソ コ ン な ど,市 場 占 有 率 の 大 き い 企 業 ほ ど,ア ウ トソ ー シ ン グ 率 が 高 い 傾 向 が あ る 。 こ の よ う に 電 子 機 器 業 界 で は,そ の 企 業 に と っ て 業 界 で 優 位 性 の あ る 製 品 ま で も ア ウ ト ソ ー シ ン グ して しま うの は何 故 で あ ろ うか 。 い っ た い ど の よ う な 新 た な 価 値 を 作 り出 して い る の で あ ろ う か 。
3.EMS企 業 の戦略分 析
3‑1.ア メ リ カ 型 のEMS企 業
EMS企 業 の 戦 略 を 調 べ て い く と,グ ロ ー バ ル 展 開,垂 直 統 合,多 角 化 とい っ た 典 型 的 な 成 長
戦 略 を 展 開 す る ア メ リ カ 型 のEMSと,ODMと い う独 自 の 戦 略 に よ り製 品 開 発 の 価 値 を取 り込
も う とす る 台 湾 型 のEMSと い う,対 照 的 な 二 つ の 方 式 が 存 在 す る こ と が 明 らか に な る 。 こ の よ
う な 二 つ の 方 式 の 代 表 と し て,ア メ リ カ の ソ レ ク トロ ン社 と台 湾 のARINA社 を取 り上 げ,そ れ
ぞ れ の 企 業 の 戦 略 比 較 を行 う。
台 湾 半 導 体 製 造 企 業 の競 争 戦 略33
ソ レ ク トロ ン社 は,ア メ リ カ の シ リ コ ンバ レ ー に 本 社 を 置 く世 界 最 大 のEMS企 業 で あ る 。 そ の 戦 略 は,こ う した 市 場 構 造 の な か で,需 要 の 拡 大 に 企 業 が ど の よ う に対 処 す る の か を詳 細 に 検 討 し,企 業 がEMSに 対 し て 最 も望 む 機 能 を,① 新 製 品 投 入 時 間 の 短 縮(タ イ ム ・ トウ ・マ ー ケ ッ ト),② 急 速 な 需 要 増 へ の 対 応(タ イ ム ・ トウ ・ボ リ ュ ー ム)の 二 つ に 絞 り込 ん だ も の を と っ て い る。 まず,新 製 品 投 入 時 間 の 短 縮 に つ い て で あ る が,パ ソ コ ン を扱 う企 業,特 に 業 界 ト ップ 企 業 の 新 製 品 導 入 時 の 悩 み は,主 要 部 品 調 達 の 失 敗 に よ る新 製 品 投 入 の 遅 れ が あ る 。 ソ レ ク トロ ン社 の 狙 い は,NPIセ ン タ ー3)と 呼 ば れ る 新 製 品 導 入 の 顧 客 支 援 シ ス テ ム を 準 備 し,顧 客
と共 同 して 製 品 開 発 段 階 か ら コ ス ト低 減 の た め に 使 用 す る 部 品 の 選 定 とそ の 調 達 計 画 を策 定 し, ス ム ー ズ な量 産 立 ち 上 げ を 実 現 す る こ と で あ る 。 パ ソ コ ン の 製 造 に お い て,フ ラ ッ シ ュROM, 発 信 素 子(水 晶)な ど,最 大6ヶ 月 の 納 期 が か か る よ う な 部 品 も あ り,開 発 後 期 段 階 で の 需 要 予 測,立 ち 上 げ 数 量 計 画 に よ る 先 行 部 品 手 配 は 重 要 な 作 業 と な る 。 図 表1に 示 す よ う に,顧 客 は, ソ レ ク トロ ン社 を利 用 す る こ と に よ り初 期 の 段 階 か ら,有 り余 る ほ ど の 生 産 力 を 活 用 で き,製 品 ラ イ フ サ イ ク ル の 成 長 期 にお い て も安 定 した 供 給 が 受 け られ る 。
1
顧 客 不 足 分
製燈纏 爽 潔 惣〜軸 ヂ謬
生 産 量
時間
図 表lNPTセ ン タ ー設 置 に よ る安 定 生 産体 制
ソ レ ク トロ ン社 に よ る新 製 品 投 入 時 間 短 縮 の 戦 略 は,顧 客 の 製 品 開 発 活 動 の 支 援 と製 品 情 報 の 共 有 を徹 底 し て 行 う こ と に よ っ て 達 成 して い る 。 急 速 な 需 要 増 へ の 対 応 の 戦 略 で あ る がs新 製 品 の 需 要 予 測 は 難 しい 。 特 に,パ ソ コ ンや 携 帯 電 話 と い っ た ラ イ フサ イ ク ル が 非 常 に 短 い 製 品 の 場 合,過 剰 な在 庫,納 期 遅 れ は,企 業 の 収 益 構 造 に大 き な 影 響 を 与 え る 。 ま た,新 製 品 ご と に 新 し い 技 術 を導 入 し な け れ ば 差 別 化 で き な い とい う 思 い と,新 規 設 備 投 資 は で き る だ け 避 け た い と い
う思 い が 交 錯 す る こ と も多 い 。 こ の よ う な場 合,生 産 に 関 して バ ッ フ ァ ー 的 な役 割 を負 う こ と が で き るEMSは,企 業 に と っ て,非 常 に便 利 な存 在 と な り う る 。 逆 に,ソ レ ク トロ ン社 の 方 か ら 見 る と,共 通 の 設 備 で あ る表 面 実 装4)(SMT)ラ イ ン を常 に最 新 に して お き,そ の 作 業 を 標 準 化
3)NPI:NewProductIntroductionの 略 。 新 製 品 導 入 セ ン タ ー と 称 さ れ,顧 客 の 設 計 サ ー ビ ス な ら び に 量 産 化 の 問 題 点 を 提 示 で き る よ う な サ ポ ー ト を 行 う 。 顧 客 の 設 計 サ ー ビ ス を 実 施 す る セ ン タ ー は,全 世 界 に19カ 所 あ る 。
4)表 面 実 装,SMT:SurfaceMountTechnologyの 略 。 プ リ ン ト基 板 の 表 面 にLSIチ ッ プ な ど の 電 子 部 品 を
し,サ プ ラ イ チ ェ ー ン を通 じ て 主 要 部 品 さ え 確 保 し て お け ば,多 数 の 顧 客 の 注 文 に そ れ ぞ れ 変 動 が 生 じて も,容 易 に 対 応 す る こ とが で き る の で あ る 。 こ の よ う な 実 装 ラ イ ンの 共 通 化 は,一 見 簡 単 な よ う に 思 わ れ る が,実 際 に 日本 の 企 業 で は,多 くの 企 業 が 事 業 部 制 を 採 用 して お り,各 事 業 部 門 の 利 益 を 優 先 す る た め,共 通 化 が で き て い な い の が 実 情 で あ る 。 した が っ て,新 製 品 の 立 ち 上 げ 時 問 な ど は,ソ レ ク トロ ン社 に は る か に及 ば な い 。
3‑2.台 湾 型EMS企 業 の 戦 略 分 析
台 湾 は,パ ソ コ ン ボ ー ドに お い て,生 産 を独 占 し て き た 。 近 年,台 湾 を 始 め,香 港 中 国 の 携 帯 電 話 市 場 の 伸 び が 著 し く な っ て き て お り,そ う した 背 景 の な か で,台 湾 は ア ジ ア に お け る 携 帯 電 話 の 供 給 量 を 拡 大 して き て い る(参 考 資 料)。
現 在,台 湾 に は,5社 の 携 帯 電 話 のEMSを 行 う企 業 が あ る 。 こ こ で は,台 湾EMSで 携 帯 電 話 の シ ェ ア を伸 ば して い るARINA社 を ケ ー ス に 生 産 に つ い て の 特 徴 を 明 ら か に す る 。ARINA 社 は,携 帯 電 話 の 中 味 を プ ラ ッ トフ ォー ム 化 し,外 側 の デ ザ イ ン 変 更 を 行 う こ と に よ り,製 品 の 品 種 を 増 や そ う と い う戦 略 を と っ て い る 。 そ れ に よ り,大 幅 な コ ス ト競 争 力 を確 保 す る の が 狙 い で あ る 。 こ の 戦 略 が,ARINA社 のODM戦 略 の 本 質 で あ る 。 そ の 特 徴 は,ま ず 第1に,独 自 の リ ス ク で,必 要 な 回 路 設 計 を 行 い,コ ス トダ ウ ンの 必 要 に 応 じて 専 用ICも 設 計 し,製 品 の 仕 様 を決 定 して い る と い う点 で あ る。 次 に,部 品 メ ー カ ー を 中 心 に サ プ ラ イ チ ェ ー ン を形 成 し,部 品 を確 保 で き る 体 制 を 整 え て い る 。 顧 客 は,ARINA社 の 設 計 した 基 板 を 基 に メ カ ニ カ ル デ ザ イ ン を 完 成 し,製 造 委 託 を 行 う の で あ る 。 最 終 的 にARINA社 は 複 数 の 顧 客 を確 保 し,一 気 に 製 造 を 立 ち 上 げ る 。 さ ら に,製 品 トレ ン ドを顧 客 情 報 よ り把 握 し,次 の モ デ ル の 設 計 に取 り掛 か る 。
一 般 に ,台 湾EMS企 業 のODM5)戦 略 は,携 帯 電 話 や パ ソ コ ン の よ う に,次 機 種 の 発 売 サ イ ク ル が 決 ま っ て お り,技 術 的 な ト レ ン ドの 不 確 実 性 が 低 い 市 場 に お い て,先 行 して 設 計 を 完 成 さ せ,で き る だ け 多 くの顧 客 に採 用 し て も ら う とい う 戦 略 で あ る 。 顧 客 側 か ら見 たODM戦 略 は, 早 期 市 場 投 入 が 可 能 と な る と い う点 が 最 大 の 利 点 と な る が,他 に も,開 発 費 用 の 削 減,規 模 の 経 済 に よ る 低 価 格 化 等 の 効 果 も あ る 。 一 方,EMS側 の 一 番 の リス ク は,ODMを 行 う製 品 の 設 計 に か か っ て お り,開 発 費 用 は 自社 が 負 担 す る た め,失 敗 し た 場 合 の 損 害 は 膨 大 な も の と な る 。 ま た,設 計 の た め の 開 発 資 源 を確 保 し続 け な け れ ば な ら な い と い う点 で あ る 。 こ の よ う なEMS戦 略 は,パ ソ コ ン ボ ー ドのODMを 通 じて 培 っ て き た 台 湾 のEMSの 得 意 とす る 戦 略 と な っ て い る 。
直 接 ハ ン ダ付 けす る技 術 。 表 面 実 装 技 術 と も呼 ば れ る 。 表 面 実 装 技 術 方 式 で は,チ ップ な ど表 面 実 装 部 品 を 装 着 す る た め の ペ ー ス ト状 の ハ ン ダ を あ らか じめ 塗 布 した プ リ ン ト基 板 を用 意 し,チ ップ マ ウ ン ター とい う 専 用 の 射 出 機 で チ ップ 等 を 装 着 す る。 そ の 後,高 温 炉 内 で250度 程 度 に 加 熱 す る こ と で ハ ンダ を溶 融 させ,
チ ッ プ 等 を プ リ ン ト基 板 上 に接 着 させ る 。 表 面 実 装 技 術 方 式 を 用 い る こ とで,ピ ン挿 入 方 式 で 必 要 だ っ た ス ル ー ホ ー ルが 必 要 な くな り,部 品 の小 型 化,実 装 密 度 の 増 大,基 板 の小 型 化 な どが 可 能 と な っ た 。 ま た,多 層 基 板 で は配 線 の 自 由度 が 高 ま っ た 。
5)ODM:OriginalDesignManufacturerの 略 。ACER社 を代 表 的 な例 と して 製 品 を 自 ら企 画 ・設 計 し,企 業
に 持 ち 込 む,企 業 は若 干 の 手 直 し後,製 品 を 自社 製 品 と して 買 い 取 る よ う な生 産 方 法 を指 す 。
台 湾 半 導 体 製 造企 業 の競 争 戦 略35
台 湾 型EMS戦 略 の 特 徴 を ま と め る と,① パ ソ コ ン,携 帯 電 話 な ど,市 場 の 不 確 実 性 が 低 い 市 場 に 集 中 す る 。 ② 市 場 環 境 を 読 み,設 計 グ ル ー プ を 組 織 化 し,設 計 を 先 行 さ せ る 。 ③ 特 殊ICな ど の 半 導 体 も設 計 し,サ プ ラ イ チ ェ ー ン化 を徹 底 的 に 進 め,工 場 も効 率 化 を 求 め て 独 自 の デ ザ イ ン で 設 計 す る 。 ④ 長 期 的 な 製 品 計 画 を 立 案 し,常 に 組 織 能 力 を 高 め る よ う,顧 客 と の 関 係 を大 切 に, 計 画 通 りに 設 計 を先 行 させ る よ う な組 織 作 りを し て い る 点 で あ る 。
3‑3.ア メ リ カ と 台 湾 のEMS企 業 と の 戦 略 比 較
前 項 で 述 べ て き た よ う に 同 じ企 業 で も ア メ リ カ と台 湾 のEMS企 業 で は,そ の 戦 略 が 全 く異 な っ て い る 。2000年 代 に 入 る と,ア メ リ カ のEMSは,こ の よ う な 傾 向 が 加 速 さ れ,開 発 製 造, グ ロ ー バ ル サ ー ビ ス へ の 展 開 に よ り,さ ら に 製 造 価 値 を 高 め る こ と に 拍 車 が か か っ て き て い る 。 ま た,2000年 代 のEMSの 特 徴 は,IT化 に よ る顧 客 と の 情 報 共 有 に よ り,EMS企 業 の 工 場 を 顧 客 の 工 場 で の 生 産 で あ る か の よ う な バ ー チ ャ ル 工 場 化6)を 目指 す よ う に な っ て き て い る 。 ア メ リ
カ,台 湾 のEMS戦 略 は,と も に,製 造 付 加 価 値 を 高 め る た め の バ ー チ ャ ル 工 場 化 の 思 想,高 度 なIT化 に よ る 自 動 発 注 シ ス テ ム,顧 客 企 業 へ の 製 品 開発 支 援 な ど の 共 通 点 を 有 し て い る が,そ の ア プ ロ ー チ は大 き く異 な っ て い る 。
図 表2は,価 値 連 鎖 の な か で そ れ ぞ れ のEMSが どの よ う に 製 造 価 値 を 拡 大 して い る の か を 表 して い る 。 まず,台 湾 のEMS企 業 は,製 造 か らODM戦 略 へ と展 開 し て い る 。 戦 略 と して は, 川 上 統 合 で あ る 。 ま た ア メ リ カ のEMS企 業 の 場 合 は,開 発 支 援 は 行 う が,む し ろ,流 通 ・サ ー
ビ ス へ の 完 全 な 川 下 統 合 を 目指 す 戦 略 を 指 向 し て い る 。 ア メ リ カ 型,台 湾 型,ど ち ら のEMS企
ノ
業 も,戦 略 は 異 な る が,製 造 価 値 の 拡 大 と い う 点 で は 共 通 の 目 的 が 確 認 で き る。 こ の よ う に EMS企 業 は,基 本 と な る 製 造 技 術 を 中 心 に,川 下,あ る い は 川 上 統 合 を行 い つ つ 製 造 価 値 を 高
製品企画 米EMS
の戦 略 台 湾EMS の 戦 略 従 来EMS の 戦 略
従来の 下請け
製品開発 製造 サ ー ビ ス
i戦 略の痢(川 下へ)
戦 略 の方 向(川 上 へ);
1
ll l;
ll ll
輝 購 繍 蹴ll鵬 畿 毒舗1泌 灘 … ≧諮瀬
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ll
価 値 連 鎖
図 表2台 米EMS企 業 の 戦 略
6)NagelandDove(1991)で は 「 バ ーチ ャル 企 業 とは,他 の 企 業 か ら,組 織 的 な 資 源 を選 択 し,そ れ ら を一 つ の電 子 ビ ジ ネ ス の 実 体 と して合 成 す る こ と に よ り創 造 され た企 業 」 と定 義 して い る 。 バ ーチ ャル 組 織 と は ,
この よ うな企 業 の組 織 構 造 を,バ ー チ ャ ル 工 場 とは,こ の よ うな 組 織 構 造 を持 った 工 場 を指 す 。
め る 戦 略 を取 っ て い る 。 4.EMS企 業 の 成 功 要 因
製 品 開 発 に お け る競 争 の 焦 点 が 時 代 と と も に 変 化 し て きた こ と を 述 べ て きた 。 こ う し た 時 代 の 変 化 の な か で,EMS企 業 は 業 績 を伸 ば して い る 。 単 な る 製 造 請 負 で は な く,顧 客 へ の 製 品 開 発 の 支 援 を 通 じた 製 品 立 ち 上 げ の 技 術 的 問 題 解 決 や,そ の 結 果 の 製 造 へ の 反 映,部 品 調 達 の た め の グ ロ ー バ ル ・サ プ ラ イ チ ェ ー ン化,増 大 す る 製 品 に 関 す る 流 通 ・修 理 な どの サ ー ビ ス を推 進 して い る 。 こ れ は,企 業 と の ア ラ イ ア ン ス そ の も の で あ る が,EMS企 業 の 目指 す バ ー チ ャ ル 企 業 と は 一 体 ど の よ う な ア ラ イ ア ン ス を想 定 して い る の で あ ろ う か 。
まず,企 業 が 限 られ た 財 政 力 や 競 争 力 しか な い 場 合,ネ ッ トワ ー ク 組 織 は,新 しい 組 織 形 態 と し て 見 直 さ れ て き て い る 。 特 に,製 品 ラ イ フ サ イ ク ル が 短 い 産 業 で は,協 業 戦 略 は メ ンバ ー 間 の 不 確 実 性 を減 じ,シ ナ ジ ー 効 果 を引 き 出 し,参 加 企 業 の ス ペ シ ャ リ テ ィ を 通 じて,規 模 の 経 済 や 範 囲 の 経 済 を 達 成 す る 環 境 を 提 供 す る 。 組 織 の 限 界 は,IT革 命 に よ る 内 部,外 部 取 引 費 用 の 低 下 に よ り,そ の 範 囲 を広 げ る 可 能 性 を持 つ よ う に な っ て い る(Williamson,1975)。 一 方,Faulkner
(1998)は,同 様 に,「 ア ラ イ ア ン ス は,非 常 に 密 接 で あ る が ノ ンエ ク ス ク ル ー シ ブ な 関 係 ネ ッ ト ワ ー ク は,少 な く と も限 ら れ た 領 域 に お け る 共 同 事 業 。 バ ー チ ャ ル 組 織 は 両 者 の イ メ ー ジ を 持 つ 」 と定 義 して い る 。
企 業 と ア ウ トソ ー シ ン グ さ れ た 企 業 の 間 に,何 ら か の 関 係 が 形 成 さ れ,信 頼 関 係 が 打 ち 立 て ら れ る 。 こ の よ う な 関 係 が 続 く と,企 業 と ア ウ ト ソ ー シ ン グ さ れ た 企 業 との 間 で,価 値 連 鎖 の 異 な っ た ス テ ー ジ に お け る 独 立 性 が 形 成 さ れ て い く。 つ ま り,完 全 な 分 業 関 係 が 成 り立 つ よ う に な る 。 一 企 業 の 部 署 間 で は こ の よ う に は な ら な い 。 近 年 の よ う な デ ジ タ ル 化 さ れ た 時 代 で は,次 の 段 階 と して,戦 略 的 ネ ッ トワ ー クへ 発 展 し,そ して 究 極 的 に は,価 値 連 鎖 の 中 で,そ の 利 益 の 流 れ を 共 有 す る よ う な 関 係 が 形 成 さ れ,バ ー チ ャ ル 企 業 へ と発 展 して い く。
同 様 に,EMS企 業 は,グ ロ ー バ ル ・サ プ ラ イ チ ェ ー ン を 形 成 し,こ の 時 点 で は,製 品 の 物 理 的 な ハ ン ド リ ン グ,つ ま り,製 造,流 通,修 理 とい っ た 価 値 連 鎖 部 分 を 請 け 負 う こ と に な る 。 こ う し て 企 業 とEMS企 業 の 業 務 の 補 完 性 は 除 々 に 薄 れ,CAD,SMT実 装 な ど の 技 術 情 報 と,販 売 ・流 通 ・在 庫 な ど のPOS情 報 を イ ン フ ラ 層 と す る情 報 シ ス テ ム を 介 し た 結 び つ きへ と進 化 し て い く。 企 業 とEMS企 業,そ の サ プ ラ イ チ ェ ー ン を 構 成 す る 企 業 の 間 に は,ERPな どのIT技 術 が 導 入 さ れ,情 報 は完 全 に 共 有 さ れ る 。 こ の よ う に,情 報 共 有 化 が 進 み,業 務 の 補 完 性 が な く
な り,脱 統 合 化 が 進 ん だ 状 況 が バ ー チ ャ ル 企 業 の 特 徴 で あ る 。 5.TSMC社 の ケ ー ス分 析
本 項 で は,フ ァ ン ド リー 企 業 の う ち 成 長 著 しいTSMC社7)の ケ ー ス を取 り あ げ そ の 成 長 の
7)TSMC社(台 湾 積 体 電 路 有 限 公 司)は,半 導 体 フ ァ ン ド リー に 特 化 した 世 界 最 大 の 企 業 で あ る 。TSMC
台 湾 半 導 体 製 造 企 業 の競 争戦 略37
仕 組 み や 戦 略 を 分 析 す る も の で あ る 。TSMC社 は 規 模 の 経 済 を 追 求 す る だ け で は な く半 導 体 製 造 と い う複 雑 な プ ロ セ ス を 要 す る 産 業 に お い て,い か な る仕 組 み で 価 値 を 生 み 出 し て き た か 。 ま ず,日 本 で は な じ み の 薄 い フ ァ ン ドリ ー 企 業 の 存 在 理 由 につ い て 考 察 を 行 い た い 。 こ の 問 題 意 識 は,半 導 体 製 造 と い う 限 ら れ た 領 域 に お い て,TSMC社 は ど の よ う に して 台 湾 の ト ッ プ 企 業 に 躍 り出 た の か 。TSMC社 の 競 争 優 位 の 源 泉 は い っ た い ど の よ う な もの な の か 。
半 導 体 市 場 と い う観 点 か らみ る と,市 場 全 体 は ボ ー ダ レ ス に な っ て い る が 半 導 体 産 業 の 国 別 状 況 は 大 き な 特 徴 が あ る 。 日本,韓 国 の 半 導 体 産 業 は,垂 直 統 合 型 で あ る の に 対 し て,台 湾,ア メ リ カ は,フ ァ ブ レ ス 企 業 と フ ァ ン ドリ ー 企 業 の 水 平 分 業 型 で あ る 。 図 表3は,こ の よ う な フ ァ ブ レ ス 企 業 と フ ァ ン ド リ ー 企 業 の 企 業 数 を表 し た もの で あ る 。1987年 か ら1997年 の 間 に ア メ リ カ, 台 湾 で の フ ァ ブ レス 企 業 が 急 増,他 方,日 本 で は こ の よ う な 水 平 分 業 化 の 傾 向 が み られ な い 。 世 界 レ ベ ル で み る と フ ァ ブ レ ス 企 業 と フ ァ ン ド リ ー 企 業 と も そ の 数 は 増 加 の 傾 向 を 示 し て い る 。 フ ァ ン ドリ ー サ ー ビ ス と は 半 導 体 産 業 固 有 の サ ー ビ ス で あ り,独 特 の 形 態 を 持 っ て い る 。 こ の フ ァ ン ド リー サ ー ビス は 日本 に は 存 在 し な い 。 同 様 に,そ れ と対 と な る フ ァ ブ レス 企 業 も存 在 し な い 。 要 す る に,日 本 や 韓 国 は,半 導 体 の 設 計,製 造 に 関 す る 国 際 分 業 と は,か け 離 れ た と こ ろ に 位 置 し て い る こ とが 明 らか で あ る 。
半 導 体 製 造 は,様 々 な 産 業 の 基 幹 と な る デ バ イ ス を扱 っ て い る 。 例 え ば,携 帯 電 話,パ ソ コ ン な ど の 情 報 機 器,一 般 的 な 民 生 品,産 業 用 機 械 ま で 様 々 な 用 途 で 使 用 さ れ て い る 。 こ の よ う な場 合,用 途 に応 じ た 設 計 や 企 画 が 必 要 で あ る こ とは 一 目瞭 然 で あ る 。 フ ァ ン ドリ ー 企 業 は,ほ とん ど の 用 途 向 け に 半 導 体 製 造 を 広 く展 開 して い る 。 現 在,TSMC社 は 半 導 体 産 業 全 体 の 売 上 げ の 13%に あ た る110億 ドル(1兆3,000億 円)の 製 造 を行 っ て い る 。 半 導 体 設 計 を 担 っ て い る フ ァ ブ レ ス 企 業 は,ア メ リ カ の シ リ コ ンバ レ ー に 代 表 さ れ る よ う に 多 くの ベ ン チ ャ ー 企 業 で 成 り立 っ て
フ ァ ブ レス企 業 数 フ ァ ン ド リー主 体 の 企 業 数
1987年 1997年 1987年 1997年
ア メ リ カ 40 170 a 2
蝋 雛 燃 鷲 蟹 輪 乙.謝・
4等 傷 齢+曇 苗帥WP》 雫
ぜ謙 螂翻弾郷 縛轟 ひ邸蝿"
ヨ ー ロ ツ パ 3 7 0 2
台湾 3 45 1 4
そ の 他 の ア ジア 3 15 fl 3
合計 49 237 1 11
資料:日 経 産業新 聞1998年1月20日(デ ー タ クエ ス ト社 調べ) 図 表3フ ァ ブ レ ス 企 業 及 び フ ァ ン ド リ ー 企 業 の 推 移
社 は1987年 に 創 業 さ れ,新 竹 に 本 拠 を お き,台 湾 と ニ ュ ー ヨ ー ク 株 式 市 場 に 上 場 し て い る 。 フ ァ ン ド リ ー 一
サ ー ビ ス と い う 全 く新 し い 産 業 は,香 港 出 身 の 華 人 系 ア メ リ カ 人,Dr.MorrisChang(張 忠 謀)に よ っ て 誕i
生 し た 。MorrisChangは,台 湾 エ レ ク トロ ニ ク ス 産 業 の 草 々 以 来,産 ・官(工 業 技 術 研 究 院 院 長)・ 学 の 指
導 的 役 割 を 長 年 担 っ て い る 。
い る 。 藤 村(2000)に よ る と,半 導 体 の 量 産 化 の た め に は① 回 路 設 計 す る こ と,② デ バ イ ス の 構 造 形 状 の 加 工 方 法 を決 定 す る こ と,③ プ ロ セ ス に 基 づ い て デ バ イ ス を 量 産 す る こ と,が 求 め ら れ て い る 。 こ こで の フ ァ ブ レ ス 企 業 と フ ァ ン ドリ ー 企 業 との 関 係 は,設 計 を 主 と す る フ ァ ブ レス 企 業 と製 造 を 主 とす る フ ァ ン ド リ ー 企 業 と の 関 係 で あ り,互 い に棲 み 分 け 共 存 して い る と い う こ と が で き る 。 そ れ ぞ れ の 設 計 と プ ロ セ ス が 規 格 化 され れ ば さ れ る ほ ど,産 業 構 造 は 二 極 化 し,価 格 競 争 へ と 向 か う も の と考 え ら れ る 。 図 表3が 示 す よ う に1999年 に お い て,フ ァ ブ レ ス 企 業 が237 社 に 対 し て フ ァ ン ドリ ー 企 業 は11社 しか な く,フ ァ ン ド リー は 台 湾 に 集 中 して い る 。
6.EMS企 業 と フ ァ ン ド リー企 業 との 相 違 点
TSMC社 は,設 立 の 目 的 が 半 導 体 産 業 に お け る 製 造 に 特 化 した 企 業 と い う 目 的 で 創 ら れ た 会 社 で あ る 。 同 じ電 子 機 器 の 範 疇 の な か で も,特 に,パ ソ コ ン,携 帯 電 話 と い っ た 産 業 に お い て ア ウ トソ ー シ ン グ を 行 う企 業 が 増 加 して い る 。 こ れ ら のEMS企 業 とTSMC社 の よ う な フ ァ ン ド リ ー 企 業 と は 明 ら か な相 違 点 が あ る 。 そ れ ら を ま と め る と以 下 の よ う に な る 。
EMS企 業 は,既 存 の 電 子 機 器 企 業 の 工 場 を買 収 し,そ の 工 場 の 元 の 所 有 企 業 を顧 客 に して い る 。 つ ま り,統 合 化 され た 組 織 か ら製 造 とい う組 織 が 独 立 し て い き水 平 に 成 長 して い っ た 。 そ れ に 対 して,フ ァ ン ド リ ー 企 業 は,当 初 よ り半 導 体 製 造 に 特 化 し,工 場 は い くつ も分 散 す る よ り も 最 先 端 で 十 分 な 製 造 能 力 の あ る も の を共 通 で 持 つ 方 が 効 率 的 で あ る と い う 目的 で 成 り立 っ て い る 。 EMS企 業 は 製 造 の ア ウ ト ソ ー シ ン グ と い う 目 的 か らODMと い っ た 川 上 統 合 や,流 通 ・ア フ
タ ー サ ー ビ ス と い っ た 川 下 統 合 を行 い,水 平 統 合 化 が 著 し い 。 他 方,フ ァ ン ド リー 企 業 は,独 自 の 半 導 体 製 造 プ ロ セ ス に 適 合 す る デ ザ イ ンの ラ イ ブ ラ リ ー を 公 開 して い る が,設 計 そ の も の は 行 わ ず,川 下 の サ ー ビ ス も 自 らは 行 わ ず,ア ラ イ ア ン ス 企 業 に よ っ て 実 施 して い る 。
さ ら に,EMS企 業 の 主 に 行 う製 造 サ ー ビ ス は,部 品 実 装 と い う 汎 用 的 な サ ー ビス で あ り,競 合 他 社 と の 互 換 性 も高 い 。 そ して,EMS企 業 の 顧 客 は そ の 中心 的 な 産 業 が パ ソ コ ンや 携 帯 電 話 で あ る こ と か ら,大 手 の 電 子 機 器 企 業 が 多 い 。TSMC社 の よ う な フ ァ ン ド リ ー 企 業 の 場 合,そ の 顧 客 は2種 類 あ り,大 手 総 合 デ バ イ ス 製 造 企 業 と ベ ン チ ャ ー 的 な 要 素 の 多 い フ ァ ブ レ ス 企 業 で あ る 。
7.TSMC社 の 競 争 優 位
フ ァ ン ドリ ー 企 業 と して のTSMC社 の 競 争 優 位 に つ い て 考 察 す る 。 そ れ ら は 次 の3点 に 集 約 で き る 。
① 広 範 囲 に わ た る 技 術 ポ ー トフ ォ リ オ の バ ラ ン ス が よ く,あ らゆ る分 野 の 注 文 に 対 応 で き る 体 制 の 確 立 顧 客 と の 密 接 な 関 係 を 基 本 に し て い て,TSMC社 は400顧 客 以 上 に サ ー ビ ス を 提 供 して い る 。
② 顧 客 の 早 急 な 事 情 を サ ポ ー トす る た め の サ ー ビ ス 体 制 の 整 備 一 半 導 体 産 業 の 長 期 的 成 長
の 方 向 性 を予 測 し,重 要 な顧 客 か ら の 緊 急 要 求 に 対 応 す る こ と に よ りTSMC社 は 最 先 端 の
台湾半導体製造企業の競争戦略 39
製 造 能 力 を 導 入 して き た 。
③ 半 導 体 設 計 ・製 造 ・検 査 ・組 み 立 て と い う 一 連 の プ ロ セ ス に お け る 戦 略 的 ア ラ イ ア ン ス (提 携)が 網 羅 さ れ て お り,顧 客 か ら み て も総 合 デ バ イ ス 企 業 以 上 の 対 応 が 期 待 で き る こ と 当 初 よ り本 ビ ジ ネ ス を サ ー ビ ス 業 と し て 捉 え て お り,顧 客 の た め の 理 想 的 な 工 場 と な る こ と を実 現 す る た め に,新 しい 道 具 と して のIT(情 報 技 術)へ の 多 大 な 投 資 を続 け て い る 。
TSMC社 は,自 社 の 保 有 す る半 導 体 の 回 路 設 計 の た め の ラ イ ブ ラ リ ー8)を イ ン タ ー ネ ッ ト上 で 公 開 して い る 。 こ の ラ イ ブ ラ リ ー を顧 客 と共 有 す る こ と に よ っ て,フ ァ ブ レ ス 企 業 や 顧 客 を 囲 い 込 め る 武 器 と な っ て い る 。 ま た,ラ イ ブ ラ リ ー が イ ン タ ー ネ ッ トを 通 じて,簡 単 に 入 手 で き る こ と に よ っ て,設 計 者 の 独 立 の き っ か け と な っ て 多 くの ベ ン チ ャ ー 企 業 が 誕 生 し た 。 こ れ ら の ベ ン チ ャ ー 企 業 は,TSMC社 の 顧 客 と な り,こ の よ う な 連 鎖 に よ り,顧 客 数 が 飛 躍 的 に 伸 び た 。 デ ザ イ ン サ ポ ー ト以 外 で も技 術 サ ポ ー トが あ り,こ れ は 半 導 体 の 市 場 評 価 段 階 か ら製 造 直 前 の 量 産 試 作 段 階 ま で を カ バ ー す る もの で,通 称 ℃yberShuttle"と 呼 ば れ て い る 。
TSMC社 の 顧 客 サ ポ ー トの 最 後 に,ロ ジ ス テ ィ ッ ク サ ー ビ ス が あ る 。 半 導 体 は 通 常,ウ エ ハ ニ を 加 工 す る こ と に よ っ て 製 造 さ れ る が,顧 客 か らTSMC社 へ 持 ち 込 ま れ る 半 導 体 は,3つ
の 形 態(ネ ッ ト リ ス ト,デ ー タ テ ー プ,マ ス ク)に よ る 。TSMC社 独 自 で 行 う 工 程 は,実 際 の 半 導 体 プ ロ セ ス の ウ エ ハ ー 製 造 の み で あ り,多 くの サ ー ビ ス は ア ラ イ ア ン ス 企 業 の 業 務 で あ る 。 こ の よ う にTSMC社 の ロ ジ ス テ ィ ッ ク サ ー ビス は,顧 客 の 要 望 に よ り柔 軟 に 対 応 し,複 雑 な 半 導 体 製 造 工 程 が,あ た か もTSMC社,1社 で 行 わ れ て い る か の よ う に 進 め ら れ る 。 要 す る に,
こ れ ら の ア ラ イ ア ン ス に よ り,TSMC社 が 窓 口 と な り,す べ て が 解 決 さ れ る の で あ る 。TSMC 社 の ア ラ イ ア ンス の 特 徴 は 以 下 の よ う に 要 約 で き る 。
麟
噸 》
・図 表4TSMC社 の バ ー チ ャ ル 企 業 化
8)半 導 体 設 計 の ラ イ ブ ラ リー は設 計 の た め の 回路 図 で あ り,デ バ イ ス や 部 品 の種 類 や 関 係 性 を 示 した もの 。
この よ うな ラ イ ブ ラ リ ー は そ の 企 業 固 有 の 知 的 財 産 権 とな る た め,総 合 デ バ イ ス 企 業 は 絶 対 に 公 表 で きな い
と こ ろ で あ る 。 この ラ イ ブ ラ リー の 利 用 に よ りデザ イ ンの 質,製 造 時 の歩 留 ま りに 格 段 の差 が 生 じる。
① す べ て がTSMC社 中 心 に 統 合 化 さ れ た 形 で ア ラ イ ア ン ス が 組 ま れ て い る 。
② ア ラ イ ア ン ス は,顧 客 の 用 途 を 選 ば す,す べ て がTSMC社 の プ ロ セ ス と 適 合 で き る よ う に な っ て い る 。
こ の よ う に 自社 な ら び に ア ラ イ ア ン ス に よ り,公 開 で き る 知 的 所 有 権9)(IP)を 積 極 的 に公 開 す る こ と に よ り,過 去 の 成 功 例 の 活 用 や 顧 客 の 囲 い 込 み,新 ベ ン チ ャ ー 企 業 の 創 出 な どの 効 果 を
も た ら し て い る 。 こ の 点 が 日本 ・韓 国 の 総 合 デ バ イ ス 製 造 業 者 と の 大 き な 違 い で あ る。
8.TSMC社 の 成 功 要 因
成 功 要 因 と して は,TSMC社 の オ ー プ ン ア ー キ テ ク チ ャ 戦 略 に よ る 設 計 ラ イ ブ ラ リ ー の 公 開 に 負 う と こ ろ が 大 き い 。 世 界 中 で こ こ ま で 重 要 な 知 的 財 産 権 を 含 む 設 計 情 報 を 多 く の 企 業 間 で オ ー プ ン に 公 開 して い る 企 業 は な い 。 ク ロ ス ラ イ セ ン ス を 含 む ア ラ イ ア ラ ンス を締 結 し,企 業 情 報 を オ ー プ ン に す る こ と は,自 分 た ち の 手 の 内 を見 せ て 競 合 企 業 に 有 利 に 働 く よ う な場 合 も あ る 。 研 究 開 発 活 動 を 自社 の 微 細 加 工 技 術 に 特 化 す る代 わ りに,補 完 的 な 設 計 技 術 は,自 社 の 研 究 開 発 に よ り獲 得 した 製 造 プ ロ セ ス に 合 致 す る 設 計 ラ イ ブ ラ リ ー を 公 開 す る と 同 時 に,世 界 中 の 設 計 能 力 を有 す る 企 業 と ア ラ イ ア ン ス に よ り,顧 客 で あ る フ ァ ブ レス 企 業 の 要 求 に で き る だ け 応 え う る 設 計 ラ イ ブ ラ リ0を 提 供 して い る 。 顧 客 か ら は あ た か も,自 社 の 資 産 ・資 源 を 利 用 した 製 品 開 発 が で き る よ う仕 組 み を構 築 した 点 が,成 功 要 因 に な っ た の で あ る 。
TSMC社 は 半 導 体 産 業 に お け る,成 功 の た め の 最 も重 要 な 要 因 と し て,自 社 の 能 力 を補 完 す る た め の 半 導 体 設 計 ア ラ イ ア ン ス を考 え た 。 そ の ア ラ イ ア ンス は 相 手 企 業 との 知 的 所 有 権 に ま つ わ る範 囲 ま で も及 ぶ 。 一 方,積 極 的 に フ ァ ブ レ ス 企 業 に も 自 社 の 持 つ 知 的 所 有 権 を公 開 させ,相 互 に利 点 を共 有 す る ク ロ ス ラ イ セ ンス 契 約 を積 極 的 に 進 め て い る 。 そ の こ とが,フ ァ ブ レ ス 企 業 の 創 造 力 を 引 き 出 し,イ ノベ ー シ ョ ン を 発 生 させ る 基 盤 を 創 る とい う,好 循 環 を生 み 出 す 源 泉 に な っ た の で あ る 。
9.結 語 と して
こ れ ま で の 議 論 を ま とめ る と 次 の よ う な事 柄 が 明 ら か に な っ た 。 そ の 特 徴 に つ い て 明 ら か に す る 。
台 米 に お け るEMS企 業 の 比 較 に お い て 得 ら れ た 特 徴 は,台 湾 のEMS企 業 は,製 造 を 担 当 す る 戦 略 か らODM戦 略 へ と移 行 し て い る 点 で あ る 。 す な わ ち,戦 略 と し て は,川 上 統 合 で あ る 。 他 方,ア メ リ カ のEMS企 業 の 場 合 は,開 発 支 援 は 行 う が,む しろ,流 通 ・サ ー ビス へ の 完 全 な 川 下 統 合 を 目指 す 戦 略 を 指 向 して い る 。
ま た,台 米 の 共 通 点 と し て の 特 徴 は,IT化 に よ る顧 客 と の 情 報 共 有 に よ り,EMS企 業 の 工 場
9)半 導 体 チ ップ は,特 殊 な 回路 で構 成 され て お り,例 え ば 音 声 認 識,画 像 処 理 な どが1つ に集 積 され て い る。
この よ うな 要 求 され る機 能 単 位 の 技 術 をIP:IntellectualProperty(知 的所 有 権)と 呼 ぶ 。
台湾半導体製造企業の競争戦略 41
を顧 客 の 工 場 で の 生 産 で あ る か の よ う な バ ー チ ャ ル 工 場 化 を 目指 す よ う に な っ て き て い る こ と で あ る 。 ア メ リ カ,台 湾 のEMS戦 略 は,と も に,製 造 付 加 価 値 を 高 め る た め の バ ー チ ャ ル 工 場 化 の 思 想,高 度 なIT化 に よ る 自動 発 注 シ ス テ ム,顧 客 企 業 へ の 製 品 開 発 支 援 な どの 共 通 点 を 有 し て い る 。
TSMC社 の ケ ー ス 分 析 に お い て,得 ら れ た 知 見 に つ い て 纏 め て お く。 顧 客 の 早 急 な 事 情 を サ ポ ー トす る た め の サ ー ビ ス 体 制 を整 備 して きた 。 半 導 体 産 業 の 長 期 的 成 長 の 方 向 性 を 予 測 し,重 要 な 顧 客 か ら の 緊 急 要 求 に 対 応 す る こ と に よ りTSMC社 は 最 先 端 の 製 造 能 力 を 導 入 して き た 。 半 導 体 設 計 ・製 造 ・検 査 ・組 み 立 て と い う一 連 の プ ロ セ ス に お け る 戦 略 的 ア ラ イ ア ン ス(提 携) に よ っ て 網 羅 さ れ て お り,顧 客 か ら み て も総 合 デ バ イ ス 企 業 以 上 の 対 応 が 期 待 で き る こ と。 当 初
よ り,TSMC社 は,本 ビ ジ ネ ス を サ ー ビ ス 業 と し て 捉 え て お り,顧 客 の た め の 理 想 的 な 工 場 と な る こ と を 実 現 す る た め に,新 しい 道 具 と し て のIT(情 報 技 術)へ の 多 大 な 投 資 を 続 け て い る 。
以 上,台 湾 の 半 導 体 企 業 に お け る ケ ー ス 分 析 を 通 して,台 湾 企 業 の 製 造 ア ー キ テ ク チ ャ は,い か な る 特 徴 を持 っ て い る の で あ ろ う か 。 ま だ ま だ 未 熟 な小 論 か ら あ え て 言 わ せ て も ら え ば,ア メ
リ カ型 の オ ー プ ン ア ー キ テ ク チ ャ と 日本 型 の イ ン テ グ ラ ル(擦 り合 わ せ)を 折 衷 し た よ う な ア ー キ テ ク チ ャ を 有 し て い る よ う に 考 え る 。TSMC社 の ケ ー ス で み た よ う に 研 究 開 発 志 向 で 新 た な 製 品 イ ノ ベ ー シ ョ ン に 積 極 的 に チ ャ レ ン ジ し,複 雑 な 製 品 や ハ イ テ ク 製 品 を 高 度 な レベ ル で 創 造 す る力 は 中 国本 土 の 地 場 産 業 で は み ら れ な い 。 ま た,多 くの 国 際 的 な ア ラ イ ア ンス を 締 結 し て, 製 品 化 と技 術 上 の 問 題 解 決 を 行 う や り方 は,日 本 企 業 に もみ ら れ な い 特 質 で あ る 。
参 考 資料1
「台 湾 の 電 子 機器 産 業 市 場 調 査 結 果 」
2003カ ッ コ内 は2004測%の 世 へ の供 給 広 が50%を 超 え る製 品
無 線LAN82%(90%),マ ザ ー ボ ー ド76%(77%),ノ ー トブ ッ クPC66%(73%),LCDモ ニ タ 64%(66%),ADSLモ デ ム63%(73%)と5品 目 に の ぼ る 。2004年 の 予 測 で はDVD記 録 型 ド ラ イ ブ(51%)も 加 わ り調 査 対 象 品 目 の 半 数 が 世 界 供 給 の50%を 超 え る こ と と な る 。 中 で も無 線LAN は82%(90%)と 世 界 市 場 を ほ ぼ 独 占 し つ づ け て い る 。
世 界 で の 生 産 工 場 は 台 湾 国 内 と,中 国 大 陸 に 分 か れ て お り,品 目 に よ り,中 国 生 産 ・中 国 出 荷 の も の と,台 湾 出 荷 の も の に 分 か れ る 。 発 注 元 は,中 国 大 陸 で 販 売 す る 分 は 中 国 生 産 ・中 国 出 荷 を 要 求 す る 傾 向 に な っ て い る 。2003年 は(カ ッ コ 内 は2004年 予 測)12品 目 の 中 で 中 国 生 産 シ フ トの も の と し て は,デ ジ タ ル ス チ ル カ メ ラ87%(90%),DVD記 録 型 ド ラ イ ブ60%(91%),ノ ー トブ ッ ク PC67%(80%)で あ る 。 こ れ ら の 品 目 の 中 国 大 陸 生 産 シ フ トが2004年 は さ ら に 進 む と予 測 さ れ る 。 急 成 長 す る 中 国 市 場 へ の 供 給 拡 大 と と も に,生 産 の コ ス トダ ウ ン を 図 り世 界 市 場 へ の 競 争 力 を 高 め
る た め で あ る 。
ノ ー トブ ッ クPC 出 荷 台 数 推 移
台 湾 出 荷 台 数2003年2,430万 台2004年 予 測3,210万 台2005年 予 測4,200万 台
世 界 出 荷 台 数2003年3,700万 台2004年 予 測4,400万 台2005年 予 測5,300万 台 自 社 ブ ラ ン ド ・OEM/ODM別 ウ エ イ ト
2003年 自社 ブ ラ ン ド7%OEM/ODM93%
2004年 自社 ブ ラ ン ド6%OEM/ODM94%
タ イ プ 別 傾 向
DELLが 先 行 し て15:4イ ン チ サ イ ズ を 販 売 し 始 め た が,2003年 は 大 手 ノ ー ト ブ ッ クPCベ ン ダ ー 各 社 が15.4イ ンチ を販 売 し始 め,15.4イ ン チ の 販 売 が 急 増 し た 。2004年 以 降 は 欧 州,日 本 で は,15.4イ ンチ の 需 要 が 高 ま り,北 米 で は16イ ン チ の 人 気 が 出 始 め て い る事 か ら今 後 は16イ ン チ の 市 場 が 拡 大 す る と 予 測 さ れ る 。
主 要OEM/ODM先
QUANTA…DELL,HP,ACERな ど10社 以 上 。 COMPAL…DELL,東 芝,HPな ど約10社 。 WISTRON・ ∵IBM,ACERな ど約10社
2001年 末 に 台 湾 政 府 が 中 国 大 陸 で の ノ ー トブ ッ ク 生 産 を 許 可 した た め,台 湾 企 業 は 一 斉 に 中 国 大 陸 で の 生 産 を 開 始 し た 。 そ の 結 果2002年 は 台 湾 企 業 の ノ ー トブ ッ クPC総 出 荷 台 数 の う ち53%が 中
国 で の 生 産 と な り,2003年 は さ ら に 拡 大 し て,67%近 くが 中 国 生 産 と な っ た 。
ノ ー ト ブ ッ クPCは,2002年 後 半 か らHP(ヒ ュ ー レ ッ トパ ッ カ ー ド)が 世 界 市 場 で 低 価 格 戦 略 を し か け て き た 。 台 湾 企 業 のODMは 中 国 で の 生 産 が 拡 大 す る と と も に コ ス トダ ウ ン が 進 み,HPや DELLの 要 求 に 応 え る 事 が 可 能 と な っ た 。 こ の た め2003年 は ノ ー トブ ッ クPCの 世 界 生 産70%近 く
を 台 湾 企 業 が 供 給 す る ま で に な っ た 。2004年 以 降 世 界 の ノ ー トブ ッ クPC市 場 は4,000万 台 を 越 え る が,台 湾 企 業 か ら のOEM/ODMが70%を 超 え 更 に 拡 大 が 予 測 さ れ る 。2004年 は 中 国 で の 生 産 が さ ら に 増 え,低 コ ス ト と 大 量 受 注 の 面 で 台 湾 の ノ ー トブ ッ クPCメ ー カ ー 上 位6社 に 集 中 して き て お り,日 本 メ ー カ ー や 韓 国 メ ー カ ー は 価 格 競 争 に 勝 て ず 縮 小 傾 向 に あ る 。2002年 に はOEM提 示 価 格 が 安 い 韓 国 企 業 の ノ ー トブ ッ クPCがIBMか ら大 量 の 注 文 を 受 け て い た が,不 良 品 が 多 か っ た た め2003年 以 降 は 追 加 注 文 が 取 れ な か っ た 。 そ の 結 果,2004年 韓 国 企 業 はOEM事 業 縮 小 を 余 儀iな く
さ れ,そ の 影 響 も あ り台 湾 企 業 は 拡 大 傾 向 に あ る 。
欧 米 ノ ー トブ ッ クPCベ ン ダ ー の 注 文 以 外 に は,日 本 や 中 国 の ノ ー トブ ッ クPCベ ン ダ ー か ら の 注 文 が 増 加 す る と 予 測 さ れ る 。 台 湾 大 手 企 業 は 既 に 中 国 で の 生 産 が 中 心 と な っ て お り,2004年 は 台 湾 大 手 企 業 の 出 荷 台 数 の う ち90%以 上 が 中 国 で の 生 産 と な る 。 特 に 大 手 ノ ー トブ ッ クPCベ ン ダ ー
は 中 国 市 場 向 け に は 中 国 出 荷 を 要 求 す る 状 態 と な っ て い る 。
携 帯 電 話 機 出 荷 台 数 推 移
台 湾 出 荷 台 数2003年4,950万 台2004年 予 測6,000万 台2005年 予 測7,000万 台 世 界 出 荷 台 数2003年4億7,000万 台2004年 予 測5億 台2005年 予 測5億4,000万 台 タ イ プ 別 傾 向
2003年,台 湾 メ ー カ ー の 生 産 し て い る 携 帯 電 話 機 は ほ と ん ど がGSM機iで あ る た め 仕 向 け 先 は
中 国 が 多 く,次 い で 欧 州 と な っ て い る 。 中 国 向 け はGSM機 も ま だ 多 い が,GPRS機iの 出 荷 も急 増
し て い る 。 欧 州 向 け は ほ と ん どがGPRS機iで あ る 。2004年 以 降 はGPRS機iを 中 心 に さ ら に 欧 州,
中 国 へ の 供 給 が 増 え て い く と 考 え ら れ る 。 ま た ス マ ー トフ ォ ン も急 増 し,主 に 欧 州,中 国 へ の 出
荷 が 増 加 す る 見 込 み で あ る 。
台湾半導体製造企業の競争戦略 43
主 要OEM/ODM先
BENQ…Motorola,NEC,中 国 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー な ど ARINA…Sony‑Ericsson,NEC,中 国 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー な ど
UACOM/COMPAL…Motorola,Panasonic,中 国 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー一
台 湾 の 携 帯 電 話 機iの 生 産 は2001年 以 前 に はBENQ(旧ACER),DBTEL,LITEON(旧GVC)
の3社 が 中 心 でMOTOROLAな ど 欧 米 メ ー カ ー へ のOEMが 増 加 し て き た 。2002年 以 降 は2000年 か ら 携 帯 電 話 機iの生 産 に 進 出 し た 大 手 ノ ー トブ ッ クPCメ ー カ ー の 生 産 が 安 定 し,2003年 に は 本 格 量 産 が 始 ま っ た た め に,台 湾 企 業 の 携 帯 電 話 生 産 台 数 は 急 増 し た 。
2003年 に は,既 に ほ と ん ど の 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー が 中 国 で 生 産 を 行 っ て お り,組 み 立 て を含 め る と,生 産 は 中 国 が 中 心 と な つ て き て い る 。 中 国 国 内 の 携 帯 電 話 の 市 場 は 急 増 し て お り,台 湾 メ ー カ ー が 中 国 生 産 拠 点 か ら 中 国 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー へODM供 給 す る ウ エ イ ト も 高 ま っ て い る 。
2004年 以 降 は,欧 米 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー の 欧 米 へ の 供 給 中 国 携 帯 電 話 機 メ ー カ ー の 中 国 市 場 向 け へ の 供 給 と も に,中 国 生 産 拠 点 か ら の 出 荷 が 増 加 し て い く と考 え ら れ る 。
参 考 資 料:『EMSintheWorld』(2003),を も ど に 筆 者 が 編 集
参 考 文 献:
・Arthur
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