移行アシスタントの [準備状況をチェック] タブ (2) で、[準備状況をチェック]

(3) をクリックします。

準備状況チェックを実行すると、Salesforce によって PDF 準備状況レポートが生成され、メールで送信されま す。このレポートは Salesforce Files にも保存されます。

Visualforce ページがある場合は、Lightning Experience Visualforce レポートを開始して、そのページを評価します。

このレポートを開始する手順は、準備状況レポートの PDF に含まれます。

レポートを参照し、Lightning Experience の準備を行うために必要な変更を確認します。

関連トピック:

Lightning Experience 準備状況レポートの確認および対応

Lightning Experience 準備状況レポートの確認および対応

エディション

使用可能なエディション: Professional Edition、 Enterprise Edition、 Performance Edition、 Unlimited Edition、および Developer Edition

準備状況チェックでは、個別の準備状況レポートがユーザにメールで送信され ます。このレポートには、Lightning Experience を準備するために実行する必要の ある作業についてのアドバイスと推奨事項が記載されています。また、ユーザ

は Lightning Experience のエキスパートによる 30 分の無料相談を受けることができ

ます。ここで、レポートに示された結果について詳細な説明を受けることがで きます。これで、ロールアウト計画の準備が整います。レポートの結果を使用 して、ロールアウトを進める方法を特定します。レポートでは、パイロットを 開始する前に実行する作業、ロールアウトの後半で実行する作業、および適切 なパイロット候補であるユーザが特定されます。

メモ: 準備状況チェックと準備状況レポートは英語でのみ利用できます。

Lightning Experience 準備状況チェックを開始すると、PDF の準備状況レポートがユーザにメールで送信されます。

このレポートは Salesforce Files にも保存されます。

まず、レポートを確認します。次に、推奨アクションを実行し、Lightning Experience でサポートされていないこ とが特定された機能またはカスタマイズに対処します。必要に応じて、Lightning Experience のエキスパートによ る無料相談を設定します。エキスパートと一緒にレポートを確認し、必要な次のステップについて質問するこ とができます。

準備ができたら、レポートを使用してロールアウト戦略を作成することもできます。この作業を詳しく見てみ ましょう。

Lightning Experience のロールアウトは、パイロットの準備ができた小グループのユーザから増分的に行うことを

お勧めします。最初のパイロットグループを見つけるには、準備状況レポートの「Which Users are Ready? (準備が できたユーザ)」セクションを確認します。レポートでは、評価された機能とカスタマイズについて、各ユー ザプロファイルのユーザが Lightning Experience でどのように位置付けられているかが説明されます。

パイロットユーザからフィードバックを取得し、設定に調整を加えた後、ユーザと機能の次のグループに対し

て Lightning Experience を再度開始します。これを反復し、すべてのユーザと機能を Lightning Experience に段階的

に移行します。

機能が Lightning Experience で使用可能であり、正常に動作することがレポートで示されていても、確認のため

その機能に対してパイロットを実行することをお勧めします。これで、このパイロットユーザは会社の残りの ユーザに対して Lightning Experience の推進者になることができます。

注意: 頻繁に使用するオブジェクトが期待どおりに表示されない場合や、関連リストが Lightning Experience で利 用できない場合でも、ロールアウトを遅らせる必要はありません。Lightning Experience ユーザはプロファイルメ ニューのスイッチャを使用して Salesforce Classic に容易に戻ることができます。Salesforce Classic で作業することを 気にしないユーザもいます。

ロールアウトの推奨事項の概要は、「Lightning Experience のロールアウト戦略の策定」を参照してください。

Lightning Experience と準備状況チェックは常に改善されていることを覚えておいてください。ある機能またはカ

スタマイズがサポートされていないことがレポートに示され、それをユーザが必要としていることがわかって いる場合は、後で最新のサポート状況をもう一度確認してください。最も簡単な確認方法は準備状況チェック

を再度実行することです。または、「Salesforce リリースノート」を読み、最新の「Lightning Experience の基本」

トレイルを参照してください。

関連トピック:

Lightning Experience 準備状況チェックの開始

Lightning Experience 準備状況チェックで評価する項目

Lightning Experience での組織のプレビュー

エディション

使用可能なエディション: Group Edition、

Professional Edition、

Enterprise Edition、

Performance Edition、

Unlimited Edition、および Developer Edition

ユーザ権限

Lightning Experience 移行ア シスタントを表示する

• 「設定・定義の参照」

Lightning Experience 移行ア シスタントを編集する

• 「アプリケーションの カスタマイズ」

Lightning Experience で実際の組織はどうなるのでしょうか。まだユーザを切り替

える準備ができていない場合でも確認できる機能があります。Lightning Experience 移行アシスタントを利用します。移行アシスタントのプレビュー機能を使用す

ると、Lightning Experience で本番組織を探索できるため、新しいインターフェー

スで実際のデータと現在のカスタマイズがどう機能するかを正確に確認できま す。

プレビュー機能は、隔離された参照のみのツアーではありません。データ、設 定、権限などを変更できます。ただし、本番組織を使用していることに注意し てください。変更するのは実際の環境であり、Salesforce Classic を使用している ユーザに変更内容が見えてしまいます。

開始するには、[設定] から、メニューの上部にある [Lightning Experience 移行アシ スタント] タイルの[使用を開始する]をクリックします。移行アシスタントの [プ レビュー] タブで、[プレビュー]をクリックして開始します。

Lightning Experience のロールアウト

エディション

使用可能なエディション: Group Edition、

Professional Edition、

Enterprise Edition、

Performance Edition、

Unlimited Edition、および Developer Edition

成功です。これで、Lightning Experience への切り替えが可能であると判断できま した。まず、ロールアウトのガイドとなる戦略を策定することをお勧めします。

次に、適切なタイミングで、次の手順に従って新しいユーザインターフェース を有効にします。

Lightning Experience のロールアウト戦略の策定

Lightning Experience をロールアウトする際に最適な投資の 1 つは、明確な計画

を立てることです。計画は、正しい順序で物事を進め、重要なリソースを特 定し、全員とコミュニケーションを取り、明確な終了日を設定するために役 立ちます。

Lightning Experience の有効化

Lightning Experience は、スイッチを切り替えるだけの簡単な操作で有効にできます。ただし、Lightning Experience

を有効にした後は、ユーザが新しいインターフェースの機能をフル活用できるように、まず他のいくつか の機能を設定することをお勧めします。次に、適切なユーザに Lightning Experience へのアクセス権を設定し ます。また、小規模なパイロットグループに新しいインターフェースを徐々にロールアウトする方法と、

一度に組織の全員に対して有効にする方法があります。

ユーザに Lightning Experience での作業を促す

多忙なユーザには、変化のための時間的余裕が必ずしもあるとは限りません。そのため、Lightning Experience への切り替えをユーザに促さなけれなばらない場合があります。この取り組みの一部を、いくつかの標準 のオンボーディング応答画面とアシスタンス応答画面を使用して自動化できます。これらの応答画面によ り、新しいインターフェースで得られる生産性のメリットをすべてのユーザが確認できます。[設定] で、

ロールアウト計画をサポートする最適な応答画面を選択します。

Lightning Usage アプリケーションによる Lightning Experience 採用インサイトの取得

ユーザを Lightning Experience に移行する場合、ユーザが新しいインターフェースでの作業に意欲的に取り組

むようにする必要があります。Lightning Usage アプリケーションでは、Lightning Experience の日次の有効ユー

ザ数、Salesforce Classic に切り替えたユーザ数、Lightning Experience でアクセス数が最も多いページなどの採用

総計値を簡単に監視できます。これらのインサイトは、ユーザのニーズを理解し、重要な問題に焦点を絞 るために役立ちます。

Lightning Experience のロールアウト戦略の策定

Lightning Experience をロールアウトする際に最適な投資の 1 つは、明確な計画を立てることです。計画は、正し

い順序で物事を進め、重要なリソースを特定し、全員とコミュニケーションを取り、明確な終了日を設定する ために役立ちます。

組織の規模に応じて、変更管理部門と連携するか、プロジェクトマネージャをロールアウトに割り当てること ができます。または、システム管理者がロールアウトの開始から終了までを計画して実行することもできま す。作業がどのように分割される場合でも、Trailhead の『管理者向けトレイル - Lightning Experience への移行』の

「Lightning Experience のロールアウト」モジュールを使用すると役立ちます。

ロールアウトは、ほとんどの場合次のフェーズに分類されます。

検出 • Lightning Experience について学ぶ

• 関係者と担当役員を特定する

• プレゼンテーションとデモで社員を教育する

• 「Lightning Experience と Salesforce Classic の比較」と「Lightning Experience の考慮事項」

を確認する

• ギャップ分析を実施してニーズが満たされることを確認する。

ロールアウト • Lightning Experience のパイロットユーザを特定する。Lightning Experience 準備状況レ ポートを使用して戦略を策定します。

• スーパーユーザを特定して有効にする

• プロジェクトスケジュールを作成する