Invoice Management

Concur リリース ノート

Invoice Management

月 含まれるもの 対象

2013年6月

• Invoice Processing

• Invoice Capture

• Invoice Check Payments

• Invoice Purchase Order Matching

Concur をお使いのお客様

コンテンツ

リリースノート – 2013年6月 ... 2

追加機能・追加製品リリースのお知らせ... 2

セクション 1: 本リリースに含まれる機能 ... 3

My Concur に承認待ちと現在の申請を表示 ... 3

インラインで申請イメージを表示 ... 4

発注の監査ルールをサポート ... 7

支払申請インポートを使用して自動割り当ての経路を設定する ... 9

場所のリストの自動更新を無効にする ... 10

セクション 2: 本リリースで修正された問題 ... 12

セクション 3: ドキュメントアップデート ... 13

クライアント管理者向けリリース概要 ... 13

リリースノート – 2013 年 6 月

追加機能・追加製品リリースのお知らせ

Travel のリリースノートを入手するには、 Concur Client Central にログインした後、次の順 に進みます。 Resources > Document Library > Travel > TMC Partner または Direct Customers

その他すべての製品については、Concur Client Central にログインした後、次の順に進みます。

Resources > Release Documentation > Release Notes 下の表からお使いの製品に応じ たリリースノートを選んでダウンロードしてください：

セクション 1: 本リリースに含まれる機能

My Concur に承認待ちと現在の申請を表示

次の機能説明は4月の Invoice Management リリース ノートから除外されたものです。

Invoice ユーザーと承認者は [My Concur]

を開くことができ、アクティブな作業と承認 順番待ちのウィンドウで自分の支払申請作業 を確認することができます。Invoice ユーザ

ーと承認者は、複数の申請を1ページで確認したり操作したりすることができます。

機能説明

この機能は、ユーザーに関連する申請を [My Concur] のウィンドウに行ごとのリストで集約表 示します。また、Invoice ユーザーが申請のアクションを保留にしている場合は、 [アクティブ な作業] ウィンドウにある [支払申請] をクリックすると、保留中の申請を確認することができ ます：

承認待ちの申請がある承認者が [支払申請] をクリックすると、 [承認順番待ち] にこれらのタ イプの申請が表示されます：

機能の目的

申請が一か所に集約され、アクセスが簡単に なりました。

申請名をクリックすると開きます。詳細表示で開くと、申請の修正や確認ができ、必要に応じて 提出または承認ができます。詳細表示から申請を閉じると、表示はユーザー ロールによって異 なる通常のリスト ページ（申請リスト；承認者への申請表示）になります。

Invoice ユーザーは [自分のプロファイル] ページですべての申請をリストで開くこともできま す。または、 [新規申請] ボタンを使うと [新規の支払申請を作成] ページへ直接移動し、新し い申請を作成することができます。

設定

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。

インラインで申請イメージを表示

本リリースより、申請イメージを表示する際、

イメージを支払申請とともにインライン表示 することができます。これにより、入力と確 認のプロセスが効率化し、申請を扱う作成者 や承認者、処理者は申請とイメージを並べて 作業することができるようになります。

機能説明

従来、申請に関連するイメージは別ウィンドウで表示されていました。今回のアップデートで、

イメージが関連する申請の隣に並ぶインライン表示に切り替えることができます：

機能の目的

申請と支払請求を並べて表示することによ り、素早く作業することができます。

これを既定の表示として選択すれば、すべてのセッションで申請とイメージをインライン表示に することができます。この表示は確認画面全体に拡張されています（上図参照）。また、これと 同じオプションを [追加] と [行項目の編集] 表示でも使用できます。

設定

この機能を使用するには、申請を開き [イメージの表示] をクリックします。[イメージの表示オ プション] の下に各種オプションがあります。イメージをインラインで開くオプション、インラ イン表示を既定のアクションにするオプション、最後に、このメニューを再表示しないオプショ ンです。

ユーザーはオプションを選択してイメージ表示の設定を変更します。または、そのまま [表示]

をクリックします。これらのオプションは特定の申請に対してではなく、このユーザーが持つす べての申請の表示に適用されます。同一のオプションが [自分のプロファイル] ＞ [支払請求の 優先設定] にあるのはこのためです：

次の選択肢があります：

• 支払申請イメージをインライン表示： このセッションでは、イメージをインライン表示 します。

• 支払申請を開く時、常にイメージをインライン表示： このセッション以後、イメージを インライン表示します。

• 次回から表示しない： 優先設定を選択完了したため、次回から申請を開く時にこれらの オプションを表示しないようにします。

• 表示： 2つの方法があります：

 オプションを何も選択せずに [表示] をクリックする： 表示オプションを選択せず に [表示] をクリックすると、イメージは常に別枠ウィンドウに表示されます。

 オプションを１つ選択して表示をクリックする： イメージはインライン表示されま す。選択したオプションによっては次回もこの表示になります。

表示オプションのまとめ

次回からオプションを表示しないようにするには、 [次回から表示しない] ＞ [表示] の順にク リックします。また、インライン表示オプションを選択してから [表示] をクリックすると、こ のセッションに限りインライン表示します。最後に、インライン表示を今後も適用し、オプショ ンを再表示させないようにするには、 [支払申請を開く時、常にイメージをインラインに表示]

と [次回から表示しない] を選択します（申請を開く時のみです。 [自分のプロファイル] 上で はありません）。

発注の監査ルールをサポート

本リリースより、監査ルール管理人は発注イ ベントに監査ルールを適用することができま す。ルールが発動するとフラグが立ち、発注 の保存を阻止します。また、発注処理者の確

認とアクションなしには送信できないようになります。

発注処理者への表示

Invoice 構成管理者が監査ルールを作成した後は、発注処理者ロール（のみ）が規定違反を見る ことができ、また、了承することができます。下図では、発注に対する発送方法の選択によって 推奨しない業者ルールが発動しました。システムはこの発注を業者に伝送しません。

これを修正するには、発注処理者が問題を確認し、なんらかのアクションを行います。

発注に監査ルールを使用する

発注ルールは保存（ヘッダーや行項目）と送信イベント実行を防止し、注目度の高い問題に発注 処理者を集中させるように設計されています。たとえば、ソフトウェアの経費タイプが使用され た時は、推奨しない納入業者にフラグを立てたり、メンテナンス料を確保したりします。また、

機能の目的

発注機能で監査ルールを使用できます。

監査証跡に含める必要のある経費を選択した時は、IT部門やセキュリティ部門の上長を含める といったルールです。

このような新しい発注関連のイベントは、監査ルールを作成する時に次の場所で利用可能です。

[管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [監査ルール]



発注の伝送を止める新しいワークフロー設定

今回のリリースにはワークフローの新設定も含まれています。発注が一定の規定違反レベルを超 えた時、伝送を止めるための設定です。この新しい設定 [規定違反レベルを超えた場合に発注の 伝送を止める] は、設定した規定違反レベルを超えた時に発注の伝送を止め、このタイプの支払 または発注申請設定として機能します。

下図の通り、この設定は [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [ワークフロー] ＞ [設定] タブに表示され ています：

設定

監査ルールの作成とワークフロー設定以外には、この機能を使用するために必要な設定はありま せん。



支払申請インポートを使用して自動割り当ての経路を設定する

従来は、経路構成の機能を使用してたとえば 地方、または部、納入業者に基づいて既定の 従業員を申請に割り当てることができます。

これは、ユーザー インターフェイスの [リス ト管理]、[機能階層]、[経路構成] ツールの 組み合わせで実現します。

本リリースより、自動割り当てを行うために支払申請インポートに含まれる従業員情報が使用さ れます。このシナリオでは、インポートが実行され、割り当てを設定するためにキャプチャ サ ービスが Invoice に従業員情報を取り込むように設定されています。

インポートの間にキャプチャ サービスは経路構成情報（Custom09）を検索し、AP ユーザーを 迂回して直接、申請を適切なユーザーに経路を設定します。経路構成から割り当てるべきユーザ ーが見つからない場合は、その他の納入業者関連（[経路構成] の[納入業者対応付けリスト] タ

機能の目的

夜間申請インポートを使用して、支払請求の 所有者を申請に設定することができます。

ブ）の経路設定方法を使用します。これらの方法でユーザーが見つからない場合は、AP ユーザ ーのユーザー未割り当てリストに移動します。

設定

この機能を使用するための追加設定は必要ありません。



場所のリストの自動更新を無効にする

場所の管理者は、新しいチェック ボックスを 使って Concur が自動的に場所のリストを更 新するのを防ぐことができます。会社で使用 する「場所」の自動更新を許可または禁止す るには、このチェックボックスを使ってくだ さい。

動作の説明

チェック ボックス [場所の自動更新を許可する] は、新しいタブ [場所] の [設定] タブにあり ます。初期設定では有効になっています。これは、会社の「場所」リストに Concur の自動更新 が適用されているということです。

機能の目的

お客様が [場所] リストを手動でメンテナン スする柔軟性を提供します。

!

お客様がこの設定を再度有効にしても、 Concur は無効の期間に遡って場所のデータを特定 したり更新したりすることはできません。設定の変更は、有効になった日から先の期間に対 してのみ有効です。

セクション 2: 本リリースで修正された問題

RightNow CRMC 不具合番 号

問題の内容 お客様

130522- 000609

機能の領域： Invoice Coding Entry

説明： システムが支払請求番号の最後の"0"を落としてしまう。例：120が12になる。

130306- 001269

機能の領域： Print Invoice Request

説明： 項目がユーザーによって配分されていない時、既定の配分がコピーダウンの値を 持っていても [支払請求形式の支払申請印刷] 機能が配分を表示しない

130501- 001059

機能の領域： 税の計算

説明： 税額を含めて行項目の小計を出すと、複数の行項目の合計を丸める際に誤差が発 生する

セクション 3: ドキュメントアップデート

本リリースに含まれるドキュメント変更は以下の通りです。

クライアント管理者向けリリース概要

概要

Concur をお使いのお客様は、月次リリース の機能概要をお読みいただくことができます。

このクライアント管理者向けリリース概要は、

各機能の説明を短く要約したリストです。このドキュメントを先に確認すれば、さらに詳しく知 りたい情報を素早く選ぶことができます。従来、この情報は Expense だけに用意されていまし たが、Concur の他のエリアにも拡充しました。

クライアント管理者向けリリース概要の入手先 次のいずれかの方法で入手可能です：

機能の目的

主要な変更点を簡潔にまとめたものです。短 時間で確認することができます。

• Expense 管理のヘルプから：[ヘルプ] ＞ [Expense 管理のヘルプ] をクリックしてヘ ルプを開きます。次に左上のリンクをクリックするとドキュメントを開くことができま す：

（その他の管理者向けヘルプ モジュールにも同様のリンクがあります）

• Concur Client Central:ログイン後、次のとおりに進みます。[Resources] >

[Release Docs] > [Client Admin Release Summary]

免責事項

このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されます。

2013年6月 Invoice Management

本ドキュメントに含まれる上記製品と情報は、事前通知なく変更されることがあります。従って Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラ ー、遺漏、あるいは不一致によって直接的・間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負 いかねます。

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