ご注意: 英語版は不定期に更新します。内容が変更されている可能性があるため、
日本語版をお読みになる前に、最新の英語版の日付をご確認ください。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド
移行ガイド - Professional Edition
最終更新日 - 2021 年 6 月 11 日
対象製品:
Professional/Premium edition Expense
Travel
Request Invoice Standard edition
Expense Travel Request Invoice
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition i 最終更新日 - 2021年6月11日
目次
セクション 1: 本ガイドについて ... 1
セクション 2: 段階的アプローチ ... 1
セクション 3: 限定アクセス / オプトイン / 必須移行 ... 1
スケジュール ... 1
プレビュー オプション ... 2
セクション 4: ユーザー エクスペリエンス設定ページの使用 ... 3
Concur Request 新 UI が有効となっているかどうかの判別 ... 3
「ユーザー エクスペリエンス設定」ページ（7 月 2 日以降に新 UI を有効にした場合） ... 4
自分のためのプレビュー ... 5
このセクションを使用できるユーザー ... 6
このセクションを使用する目的 ... 6
機能説明 ... 6
重要: 新 UI と現行の UI 間の切り替え ... 6
ユーザーおよびグループのためのプレビュー ... 7
リンク: 個々のユーザーを選択して、新 UI に切り替える ... 7
リンク: 新 UI に切り替える従業員グループを選択する ... 9
会社全体のプレビュー ... 11
このセクションを使用できるユーザー ... 11
このリンクを使用する目的 ... 11
機能説明 ... 11
重要: 新 UI と現行の UI 間の切り替え ... 12
「ユーザー エクスペリエンス設定」ページ（7 月 2 日より前に新 UI を有効化した場合） ... 13
自分のためのプレビュー ... 14
このセクションを使用できるユーザー ... 14
このセクションを使用する目的 ... 15
機能説明 ... 15
重要: 新 UI と現行の UI 間の切り替え ... 15
ユーザーのプレビュー ... 16
リンク: 個々のユーザーを選択して、Concur Request 新 UI エクスペリエンスに切り替える ... 16
会社全体のプレビュー ... 18
このセクションを使用できるユーザー ... 18
このリンクを使用する目的 ... 18
機能説明 ... 18
重要: 新 UI と現行の UI 間の切り替え ... 19
セクション 5: 重要: 移行前に検討すべき事項 ... 19
経費タイプとセグメント タイプの命名 ... 19
想定経費またはセグメントのない申請の設定 ... 20
セクション 6: 同席者タイプ用の同席者の検索の設定 ... 22
セクション 7: 追加情報と通知 ... 24
規定外フラグ メッセージに関する通知 ... 24
仮払制限の設定に関する通知 ... 25
既定のセグメント フォームの出発および到着フィールド ... 25
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition iii 最終更新日 - 2021年6月11日
改訂履歴
日付 改訂コメント / 変更内容
2021 年 6 月 11 日 重要: 移行の前に検討すべき事項 >
経費タイプおよびセグメント タイプの命名 の注意事項を更新しました。新しい注意事項は以下の通りで す:
注意: 同じ名前でアクティブな経費タイプおよびセグメント タイプがある場合、どちらか一方を無効 にすることをお勧めします。現在の設定および Concur Request が Concur Travel と統合さ れているかを基に、 経費タイプ、セグメント タイプどちらを無効にすべきかを判断するため、 SAP Concur サポートにお問い合わせください。
2020 年 8 月 17 日 [事前申請の管理]（Request Administration）メニュー項目の参照を [申請管理]（Request Admin）に置き換えました。メニュー項目名を [申請管理] に変更しました。
2020 年 7 月 2 日 以下の更新を行いました。
• 「段階的アプローチ」セクションの新規お客様に関する情報を更新しました。
• 「限定アクセス / オプトイン / 必須移行」セクションを更新しました。
• 「新 UI のプレビュー ページを使用する」セクションを更新し、「ユーザー エクスペリエンス設定ページ の使用」に名前を変更しました。
• 「経費タイプとセグメント タイプの命名」セクションのイメージを更新しました。
• 「想定経費またはセグメントのない申請の設定」セクションを追加しました。
• 新規の「追加情報および通知」セクションに、以下のセクションを追加しました。
規定外フラグ メッセージに関する通知
仮払制限の設定に関する通知
既定のセグメント フォームの出発および到着フィールド
2020 年 5 月 28 日 正確に製品ブランドを確立するため、「新 Request」という用語を「新 UI」または「Concur Request 新 UI」に置き換えました。
「同席者タイプでの同席者の検索の設定」セクションを追加しました。
2020 年 4 月 24 日 「申請のコンテンツを経費精算レポートにコピー」セクションを削除しました。現在この機能は、新
Request で利用できません。
2020 年 2 月 13 日 著作権を更新しました。その他の変更はないため、表紙の日付は更新していません。
2019 年 12 月 13 日 「重要: 移行の前に検討すべき事項」 >「経費タイプとセグメント タイプの命名」セクションに、同じ名前 の経費タイプとセグメント タイプを処理する方法についての注記を追加しました。
日付 改訂コメント / 変更内容
2019 年 11 月 22 日 「重要: 移行の前に検討すべき事項」 > 「旅行会社による予約料」セクションを削除しました。「旅行会
社による予約料」セクションは、今後この機能が利用可能になった時点で、再度ガイドに追加する予定で す。
2019 年 7 月 23 日 「申請のコンテンツを経費精算レポートにコピー」セクションを追加し、次のサブセクションを「自動作成経
費精算レポート」セクションから新しい「申請のコンテンツを経費精算レポートにコピー」セクションに移動し ました。
• 申請のコンテンツを経費精算レポートにコピーする
• 申請のコンテンツを経費精算レポート構成にコピーする
2019 年 7 月 18 日 「自動作成経費精算レポート」セクションを「重要: 移行の前に検討すべき事項」セクションから削除しま
した。現在この機能は、新 Request で利用できません。
2019 年 7 月 9 日 [新 Request のプレビュー] ページに関する情報を更新しました。
2019 年 5 月 10 日 初版発行
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 1 最終更新日 - 2021年6月11日
Concur Request 新 UI – 管理者ガイド
セクション 1: 本ガイドについて
Concur Request のエンドユーザー向けの新しい UI をご案内しています。エンドユーザーに表示される変更の 詳細については、エンドユーザー移行ガイドをご参照ください。
この管理者ガイドでは、管理者が自身のアカウントで 新 UI を有効化する方法、あるいは特定のユーザーやグル ープ（一部の設定のみで利用可能）、もしくは会社全体で有効化する方法について説明しています。
セクション 2: 段階的アプローチ
Concur Request は複雑かつ信頼性の高い多くの機能を備え、お客様の多様なニーズに応える包括的な機 能セットを持つ事前申請ツールです。現行の機能は最終的にすべて 新 UI に移行しますが、すべての機能を即 座にご利用いただけるわけではありません。主な機能から徐々に移行する予定です。
2020 年 7 月 2 日以降、すべての新規のお客様には新 UI を導入します。
現行のお客様は、新 UI の機能セットがお客様の設定と一致した時点で移行することが可能です。より複雑な 設定を使用しているお客様の場合、プロセスの最終段階で移行することになります。
セクション 3: 限定アクセス / オプトイン / 必須移行
スケジュール
• 限定アクセス – 現行のお客様の限定アクセス期間は、2019 年 5 月より開始し、2020 年 6 月に 終了しました。この期間中、Concur Request 管理者は新 UI のインターフェースを試したり、まだ利 用できない機能をドキュメントで確認したりして、早い段階で社内で利用すべきかどうかを見極めること が可能でした。
• 新 UIのオプトイン期間 – 現行のお客様のオプトイン期間は、2020 年 7 月 2 日の限定アクセス 期間の終了後から開始します。管理者はこの期間中何度でも、個々のユーザー、グループ（一部の 設定のみで利用可能）、または組織全体に対して新 UI をオン / オフすることができます。
この期間を活用して移行について計画し、ビジネスにおける優先事項上適している場合は、Concur Request 新 UI に移行してください。残りの機能の一部はこの期間中にご利用できるようになるため、
お客様はそれに応じてロールアウトを計画する必要があります。
NOTE: 新 UI のオプトイン期間中、現行の UI で計画されている Concur Request 機能のすべ てが、新 UI で使用できるわけではありません。
• Concur Request をお使いのお客様の新 UI への必須移行: すべてのお客様が新 UI へ移行
する必要があります。この移行により、SAP はすべてのお客様に、一貫性のあるユーザー操作およびよ り良い製品への改革やサポートを継続して確実に提供します。その他のお客様の自動移行の日付は、
まだ決定していません。お客様は、この日付の発表後、少なくとも 12 か月の間に移行を完了してくだ さい。
組織のスムーズな移行を確実にするためにも必要なタスクを完了し、新 UI のオプトイン期間中に移行 することをお勧めします。
プレビュー オプション
管理者が新 UI に慣れ、会社に新 UI を導入していくためのオプションをいくつかご用意しています。
• 管理者限定: 必要に応じて、管理者が自身の新 UI を有効にすることができます。新 UI が表示され るのは特定の管理者だけで、その他のユーザーに影響はありません。このオプションを使用すると、他のユ ーザーが新 UI を使用する前に、管理者が変更点を確認しておくことができます。
• 選択したユーザー限定: 管理者が、選択した個々のユーザー、たとえば管理アシスタントやパワー ユー ザーの新 UI を有効にできます。このため、後に UI を移行する際、これらのユーザーが他のユーザーを 支援することができます。
• グループ限定: 管理者が、選択したユーザーのグループの新 UI を有効にできます。このため、部門や 地域ごとに新 UI を即座に有効化し、段階的に拡大することができます。
!
重要: このグループ オプションは、2020 年 7 月 2 日以降初めて新 UI が有効になった場合、または 2020 年 7 月 2 日以降 SAP がエンティティを統合モデルに移行した場合にのみご利 用いただけます。
Concur Expense または Concur Request 新 UI が 2020年 7 月 2 日より前に有効で あった場合、および現在エンティティがハイブリッド モデルを使用している場合には、Concur Request ではこのグループ オプションをご利用いただけません。
統合モデルおよびハイブリッド モデルの詳細については、このガイドの「ユーザー エクスペリエンス設 定ページの使用」セクションをご参照ください。
• 会社全体: 管理者が、すべてのユーザーに対して新 UI を有効にすることができます。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 3 最終更新日 - 2021年6月11日
セクション 4: ユーザー エクスペリエンス設定ページの使用
以下のページでは、[ユーザー エクスペリエンス設定] ページにアクセスして新 UI をプレビューできるユーザー、お よび新 UI の機能について説明します。
2020 年 7 月 2 日以降、[管理] > [経費精算] メニューにある [ユーザー エクスペリエンス設定] ページを 使用して、Concur Request 新 UI を有効にできるようになります。この新しい方法を、「統合モデル」といいま す。2020 年 7 月 2 日より前にエンティティで Concur Request もしくは Concur Expense の新 UI を有 効にしたことがない場合、または 2020 年 7 月 2 日以降に SAP がエンティティを統合モデルに移行した場合 には、この方法でしか新 UI を Concur Request で有効にできません。
詳しくはこのガイドの 「ユーザー エクスペリエンス設定」ページ（7 月 2 日より前に新 UI を有効化した 場合） をご覧ください。2020 年 7 月 2 日より前に Concur Request またはConcur Expense のいずれかで新 UI を有効にし ていた場合、新 UI を有効にする方法に変更はありません。この新 UI の有効化シナリオを、「ハイブリッド モデ ル」といいます。
詳しくはこのガイドの 「ユーザー エクスペリエンス設定」ページ（7 月 2 日より前に新 UI を有効化した 場合） をご覧ください。Concur Request 新 UI が有効となっているかどうかの判別
Concur Request 管理者に [管理] > [事前申請] メニューの [ユーザー エクスペリエンス設定] メニュー 項目が表示されている場合、Concur Request 新 UI は [管理] > [事前申請] メニューから有効化でき、
このエンティティは現在、ハイブリッド モデルを使用していることを示します。
管理者に [管理] > [事前申請] > [ユーザー エクスペリエンス設定] メニュー項目が表示されてない場合、
[管理] > [経費精算] > [ユーザー エクスペリエンス設定] メニューを使用して Concur Expense で Concur Request 新 UI を有効化できます。また、このエンティティは現在、統合モデルを使用していることを示 します。
「ユーザー エクスペリエンス設定」ページ（7 月 2 日以降に新 UI を有効にした場合）
このセクションは、2020年7月2日以降初めて新 UI が有効化された場合、または2020年7月2日以 降にSAPにより移行された場合のみ適用されます。
Concur Expense および Concur Request 新 UI はどちらも、［ユーザー エクスペリエンス設定］ ページ で有効化します。
!
重要: 新 UI が有効になると、Concur Expense と Concur Request の両方で自動的に新 UI が有 効になります。Concur Expense または Concur Request のいずれかのみをご利用の場合、お使いの製品だけに新 UI が有効になります。
管理者（適切なロールがあること。下記を参照）は [管理] > [経費精算] > [ユーザー エクスペリエンス設 定] をクリックすると、[ユーザー エクスペリエンス設定] ページにアクセスできます。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 5 最終更新日 - 2021年6月11日
[ユーザー エクスペリエンス設定] ページが表示されます。
自分のためのプレビュー
このセクションを使用できるユーザー
このセクションは、管理者が次のうちいずれかのロールを持っている場合に表示されます。
• Request の構成管理者
• Request の構成管理者 (制限付)
• Expense の構成管理者
• Expense の構成管理者 (制限付)
このセクションを使用する目的
管理者はこのページのセクションを使って、自身の新 UI をオン / オフします。
機能説明
管理者が [自分のためのプレビュー] ボタンをクリックします。管理者が Concur Request にアクセスすると、
新 UI が表示されます。管理者が自分自身として操作していても、あるいは他のユーザーの代理やプロキシとし て操作していても同じ UI が表示されます。
[自分のためのプレビュー] ボタンが [以前のエクスペリエンスに戻る] に変わります。管理者はプレビュー期間 中いつでも [ユーザー エクスペリエンス設定] ページにしたり、[以前のエクスペリエンスに戻る] ボタンをクリック して現行の UI に戻ったりすることが可能です。
NOTE: Request 管理者または Expense 管理者は、一度ログアウトしてから再度ログインして、この設定が
変更されたことを確認しなければならない場合があります。ブラウザや OS の組み合わせが異なると、ロ ーカル セッションをクリアしたときの動作が異なるため、一度ログインしなおすことをお勧めします。
重要: 新
UIと現行の
UI間の切り替え
管理者は [自分のためのプレビュー] と [以前のエクスペリエンスに戻る] を使用して、2 つのインターフェース を切り替えることができます。この機能は、次の時点まで使用できます。
• 管理者のグループが新 UI に切り替える
- または -
• 会社全体が新 UI に切り替える
これらのイベントのいずれかが発生すると、管理者は現行の UI にアクセスできなくなります。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 7 最終更新日 - 2021年6月11日
ユーザーおよびグループのためのプレビュー
このセクションには 2 つのリンクがあります。
リンク: 個々のユーザーを選択して、新
UIに切り替える
このリンクを使用できるユーザーこのリンクは、管理者が現在、次のうちいずれかのロールを持っている場合に表示されます。
• Request の構成管理者 + ロール管理
• Request の構成管理者（制限付） + ロール管理
• Expense の構成管理者 + ロール管理
• Expense の構成管理者（制限付） + ロール管理 このリンクを使用する目的
管理者はこのリンクを使って、個々のユーザーに Request UI プレビューの「新 UI プレビュー」ロールを割り当て ます。
機能説明
管理者は [個々のユーザーを選択して、新 UI に切り替える] リンクをクリックします。
[ロール管理] ページ（[管理] > [会社] > [組織管理] > [ロール管理]）が表示されます。
複数の従業員にロールを割り当てるには、[事前申請] タブ上で次の操作を行います。
1. [ステップ1. ロールの修正基準] で、 [ロール] を選択します。
2. [ステップ2. ユーザーに割り当てるロール] で、[Request UI プレビュー] を選択します。
3. [検索] をクリックします。
4. [このロールを付与されていないユーザー] リストで、目的のユーザーをクリックします。
5. [追加] をクリックします。
6. [保存] をクリックします。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 9 最終更新日 - 2021年6月11日
重要: 現行の UI に戻す
管理者はプレビュー期間中いつでも、ユーザーからこのロールを解除して現行の UI に戻すことが可能です。この 機能は、次の時点まで使用できます。
• ユーザーのグループが新 UI に切り替える
- または -
• 会社全体が新 UI に切り替える
これらのイベントのいずれかが発生すると、ユーザーは現行の UI にアクセスできなくなります。
リンク: 新
UIに切り替える従業員グループを選択する
このリンクを使用するにはこのリンクは、管理者が次のうちいずれかのグローバル レベルに割り当てられたロールを持っている場合に表示され ます。
• Request の構成管理者
• Request の構成管理者 (制限付)
• Expense の構成管理者
• Expense の構成管理者 (制限付)
このリンクを使用する目的
管理者はこのリンクを使って、従業員グループに「新 UI プレビュー」ロールを割り当てます。
機能説明
管理者は [出張グループを選択して、新 UI に切り替える] リンクをクリックします。
[グループ構成] ページ（[管理] > [経費精算] > [経費精算の管理] > [グループ構成]）が表示されま す。
[UI プレビュー] タブをクリックします。
目的のグループの [アクティブなプレビュー] の列にあるチェックボックスをオンに（有効化）し、タブの上部にある [保存] をクリックします。
重要: 現行の UI に戻す
管理者は、会社全体が新 UI に切り替えるまで、プレビュー期間中いつでもこの設定を解除して、従業員グルー プ全体を現行の UI に戻すことができます。新 UI に切り替えた場合、グループのメンバーは現行の UI にアクセ スできなくなります
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 11 最終更新日 - 2021年6月11日
会社全体のプレビュー
このセクションを使用できるユーザー
このセクションは、管理者が次のうちいずれかのグローバル レベルに割り当てられたロールを持っている場合に表示 されます。
• Request の構成管理者
• Request の構成管理者 (制限付)
• Expense の構成管理者
• Expense の構成管理者 (制限付)
このリンクを使用する目的
管理者はこのリンクを使って、会社全体に対して新 UI をオンにします。
機能説明
管理者は [新 UI をオンにする] ボタンをクリックします。
確認のダイアログ ボックスが 2 つ表示されます。管理者は、このアクションが大きな影響を及ぼすことを理解し ておくことが重要です。このオプションを使用する時は、時期を選び、会社全体で同時に開始することができるよう 各チーム間で調整することを強くお勧めします。
管理者が、影響を受ける管理者全員と話し合ったことを確認するダイアログ ボックスをオンにしなければ、[続行]
ボタンをクリックできません。
ダイアログ ボックスをオンにすると、Concur Request と Concur Expense が新 UI で表示されるようになり ます。
[新 UI をオンにする] ボタンが [以前のエクスペリエンスに戻る] に変わります。管理者がプレビュー期間中い つでもこのページに戻って [以前のエクスペリエンスに戻る] ボタンをクリックすれば、会社全体を現行の UI に戻 すことが可能です。
NOTE: 個々のユーザーとして新 UI を割り当てられているユーザーには、継続して新 UI が表示されます。
重要: 新
UIと現行の
UI間の切り替え
会社全体が新 UI に切り替えると、会社全体で戻さない限り、管理者と個々のユーザーは現行の UI に戻すこ とができません。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 13 最終更新日 - 2021年6月11日
「ユーザー エクスペリエンス設定」ページ（7 月 2 日より前に新 UI を有効化した場合）
このセクションは、2020 年 7 月 2 日より前の任意の時点で、Concur Request または Concur Expense のいずれかで新 UI が有効になっていた場合にのみ適用されます。2020 年 7 月 2 日より前のいずれかの時 点でエンティティの新 UI が有効になっていれば、会社、グループ（Concur Expense のみ）、もしくはユーザー レベルで新 UI が有効になっているかどうか、または現在有効になっているかどうかは問題となりません。
これをエンティティに適用する場合には、Concur Request または Concur Expense の新 UI を有効化する 方法に変更はありません。
このセクションでは、Concur Request 新 UI を有効化するステップについて説明します。Concur Expense の新 UI を有効化するステップは、「Concur Expense の新 UI: 管理者移行ガイド - Professional Edition」をご参照ください。
管理者（適切なロールがあること。下記を参照）は [管理] > [事前申請] > [ユーザー エクスペリエンス設 定] をクリックすると、[ユーザー エクスペリエンス設定] ページにアクセスできます。
[ユーザー エクスペリエンス設定] ページが表示されます。
自分のためのプレビュー
このセクションを使用できるユーザー
このセクションは、管理者が次のうちいずれかのロールを持っている場合に表示されます。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 15 最終更新日 - 2021年6月11日
• Request の構成管理者
• Request の構成管理者 (制限付)
このセクションを使用する目的
管理者はこのセクションを使って、自分のためのプレビューをオン / オフします。
機能説明
管理者が [自分のためのプレビュー] ボタンをクリックします。管理者が Concur Request にアクセスすると、
新 UI が表示されます。管理者が自分自身として操作していても、あるいは他のユーザーの代理やプロキシとし て操作していても同じ UI が表示されます。
[自分のためのプレビュー] ボタンが [以前のエクスペリエンスに戻る] に変わります。管理者はプレビュー期間 中いつでも [新 Request のプレビュー] ページに戻って [以前のエクスペリエンスに戻る] ボタンをクリックすれ ば、現行の UI に戻ることが可能です。
NOTE: Request 管理者は一度ログアウトしてから再度ログインして、この設定が変更されたことを確認しなけ
ればならない場合があります。ブラウザや OS の組み合わせが異なると、ローカル セッションをクリアしたと きの動作が異なるため、一度ログインしなおすことをお勧めします。
重要: 新
UIと現行の
UI間の切り替え
管理者は [自分のためのプレビュー] と [以前のエクスペリエンスに戻る] を使用して、2 つのインターフェース を切り替えることができます。この機能は、次の時点まで使用できます。
• 管理者のグループが新 UI に切り替える
- または -
• 会社全体が新 UI に切り替える
これらのイベントのいずれかが発生すると、管理者は現行の UI にアクセスできなくなります。
ユーザーのプレビュー
リンク: 個々のユーザーを選択して、C
ONCUR REQUEST新
UIエクスペリエンスに切り替える
このリンクを使用できるユーザーこのリンクは、管理者が現在、次のうちいずれかのロールを持っている場合に表示されます。
• Request の構成管理者 + ロール管理
• Request の構成管理者（制限付） + ロール管理
このリンクを使用する目的
管理者はこのリンクを使って、個々のユーザーに「プレビュー」ロールを割り当てます。
機能説明
管理者は [個々のユーザーを選択して、新 Request エクスペリエンスに切り替える] リンクをクリックします。
SAP Concur の [ロール管理] セクションが表示されます。
複数の従業員にロールを割り当てるには、[事前申請] タブ上で次の操作を行います。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 17 最終更新日 - 2021年6月11日
2. [ステップ2. ユーザーに割り当てるロール] で、[Request UI プレビュー] を選択します。
3. [検索] をクリックします。
4. [このロールを付与されていないユーザー] リストで、目的のユーザーをクリックします。
5. [追加] をクリックします。
6. [保存] をクリックします。
重要: 現行の UI に戻す
管理者はプレビュー期間中いつでも、ユーザーからこのロールを解除して現行の UI に戻すことが可能です。この 機能は、次の時点まで使用できます。
• ユーザーのグループが新 UI に切り替える
- または -
• 会社全体が新 UI に切り替える
これらのイベントのいずれかが発生すると、ユーザーは現行の UI にアクセスできなくなります。
会社全体のプレビュー
このセクションを使用できるユーザー
このセクションは、管理者が次のうちいずれかのグローバル レベルに割り当てられたロールを持っている場合に表示 されます。
• Request の構成管理者
• Request の構成管理者（制限付）
このリンクを使用する目的
管理者はこのリンクを使って、会社全体に対して「プレビュー」をオンにします。
機能説明
管理者は [新 Request エクスペリエンスをオンにする] ボタンをクリックします。
確認のダイアログ ボックスが 2 つ表示されます。管理者は、このアクションが大きな影響を及ぼすことを理解し ておくことが重要です。このオプションを使用する時は、時期を選び、会社全体で同時に開始することができるよう 各チーム間で調整することを強くお勧めします。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 19 最終更新日 - 2021年6月11日
管理者が、影響を受ける管理者全員と話し合ったことを確認するダイアログ ボックスをオンにしなければ、[続行]
ボタンをクリックできません。
ダイアログ ボックスをオンにすると、Concur Request が新しい UI で表示されるようになります。
[新 Request エクスペリエンスをオンにする] ボタンが [以前のエクスペリエンスに戻る] に変わります。管理 者がプレビュー期間中いつでもこのページに戻って [以前のエクスペリエンスに戻る] ボタンをクリックすれば、会 社全体を現行の UI に戻すことが可能です。
NOTE: 個々のユーザーとして Concur Request 新 UI を割り当てられているユーザーには、継続して新 UI
が表示されます。
重要: 新
UIと現行の
UI間の切り替え
会社全体が Concur Request 新 UI に切り替えると、会社全体で戻さない限り、管理者と個々のユーザー は現行の UI に戻すことができません。
セクション 5: 重要: 移行前に検討すべき事項
経費タイプとセグメント タイプの命名
Concur Request 新 UI では、経費タイプとセグメント タイプは現行の UI とは異なる方法で処理されます。
現行の UI には、申請に想定経費を追加するためのタブと、申請に出張セグメントを追加するためのタブが別に なっています。
Concur Request 新 UI では、想定経費とセグメントの両方が同じ [想定経費] ページで申請に追加されま す。想定経費とセグメントを同じページにすることで、セグメントの運賃を示す [想定経費] リスト内のエントリがす べてのセグメントに適用されます。
[想定経費] ページの [追加] リストには、Concur Request に設定されている経費タイプとセグメント タイプ の両方が含まれています。
経費タイプの名前がセグメント タイプの名前と同じ場合、重複する項目が [追加] リスト内にあるものとして示さ れます。ただし、実際には経費タイプの名前とセグメント タイプの名前の両方がリストに表示されます。経費タイプ の名前とセグメント タイプの名前が同じだと、項目をクリックしないと、[追加] リストの項目が経費タイプかセグメン ト タイプかを区別できません。
Concur Request の経費タイプとセグメント タイプの命名を検討する際には、この点にご注意ください。
NOTE: 注意: 同じ名前でアクティブな経費タイプおよびセグメント タイプがある場合、どちらか一方を無効にす
ることをお勧めします。現在の設定および Concur Request が Concur Travel と統合されている かを基に、 経費タイプ、セグメント タイプどちらを無効にすべきかを判断するため、 SAP Concur サポ ートにお問い合わせください。
想定経費またはセグメントのない申請の設定
会社が想定経費またはセグメントのない申請を作成する必要がある場合、[想定経費] ページに [想定経費]
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 21 最終更新日 - 2021年6月11日
申請ポリシーに対して想定経費およびセグメントなしが有効になっており、申請の作成の際にこの申請ポリシーが 選択されている場合、申請の [想定経費] ページに [想定経費] セクションは表示されません。
申請ポリシーが元々ポリシーに対して想定経費またはセグメントが有効になっており、そのポリシーに割り当てられ た申請に想定経費 / セグメントが追加された場合、および想定経費がポリシーから削除（無効化）された場 合、[想定経費] ページに [想定経費] セクションは表示されたままですが、[追加] ボタンは無効となるため、
追加の想定経費またはセグメントを申請に追加できなくなります。
[想定経費] セクションが表示されている申請例:
[想定経費] セクションが表示されていない申請例:
申請に関連する申請ポリシーに割り当てられた想定経費とセグメントがポリシーから削除された後の、想定経費
（セミナー料金）を含む申請例では、[追加] ボタンは無効になっています。
[追加] ボタンは無効ですが、現行の想定経費は申請で編集、割り当て、または削除することができます。想定 経費またはセグメントのチェックボックスがオンで、ポリシー構成でアクションが許可されている場合、[編集]、[配 賦]、および [削除] ボタンが有効になります。
想定経費とセグメントは、[新規申請ポリシー] または [申請ポリシーの修正] ページの [セグメント] および [経費タイプ] タブで、申請ポリシーに対して有効または無効にします。 （[管理] > [事前申請] > [申請 管理] > [申請ポリシー]）。
申請ポリシーの詳細については、設定ガイド「Concur Request: ポリシーとグループ」をご参照ください。セクション 6: 同席者タイプ用の同席者の検索の設定
Concur Request 新 UI での同席者の検索には、簡易検索と詳細な検索の 2 つのタイプがあります。
Concur Request の Professional Edition では、新 UI の [同席者の追加] ページにある [同席者] タ ブで、同席者タイプに表示される同席者の検索のタイプを設定できます。
選択肢は次のとおりです。
• 既定 (簡易) – 先行入力フィールドが表示され、同席者の姓名を入力し、詳細な検索にアクセスでき ます。
• 既定 (詳細) – 詳細オプションが表示され、簡易検索にアクセスできます。
• 詳細のみ – 詳細な検索が可能となりますが、簡易検索はできなくなります。
Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 23 最終更新日 - 2021年6月11日
同席者の検索は、[同席者] にある [同席者タイプ] ダイアログの [同席者の既定検索] 設定（[管理] >
[経費精算] > [経費精算の管理] > [同席者]）を使用して、同席者タイプ用に設定されます。
[同席者の既定検索] 設定はすべての経費管理者が利用できますが、この設定による変更は新 UI でしか表 示されません。現行のレガシー UI をお使いのエンドユーザーには、管理者が同席者タイプごとに既定検索として 設定するものに関係なく、引き続きクイック検索をデフォルトとして表示します。
同席者タイプで同席者の検索を設定するには1. [管理] > [経費精算] > [経費精算の管理] > [同席者] の順にクリックします。
[同席者] ページが表示されます。
2. [同席者タイプ] タブで次のいずれかの操作を行います。
目的の同席者タイプをダブルクリックする。
- または -
目的の同席者タイプを選択してから、[修正] をクリックする。
[同席者タイプ] ダイアログが表示されます。
3. [同席者の既定検索] リストで、次の項目のうちいずれかを選択します。
既定 (簡易)
既定 (詳細)
詳細のみ
4. [保存] をクリックします。
同席者と同席者タイプの詳細については、設定ガイド「Concur Request: 同席者」をご参照ください。セクション 7: 追加情報と通知
規定外フラグ メッセージに関する通知
Concur Request と Concur Expense の現行の UI および新 UI では、規定外フラグ メッセージの HTML フォーマットをサポートしていません。規定外フラグ メッセージを作成または編集すると、[新規規定外フラ グ] および [規定外フラグの修正] ページの [メッセージ] フィールド（[管理] > [事前申請] > [申請管 理] > [規定外フラグ]）はテキストフィールドで表示され、HTML フォーマットをサポートしていません。
規定外フラグの詳細については、設定ガイド「Concur Request: 規定外フラグ」をご参照ください。Concur Request 新 UI: 管理者ガイド 移行ガイド - Professional Edition 25 最終更新日 - 2021年6月11日
仮払制限の設定に関する通知
Concur Request の仮払制限を設定する必要がある場合、仮払監査ルール設定および申請ポリシー設定を 使用して、会社の仮払制限を設定できます。現行 UI で仮払制限がすでに設定されている場合は、Concur Request 新 UI でも継続して適用されます。
仮払と仮払制限の詳細については、設定ガイド「Concur Request: 仮払申請」をご参照ください。
既定のセグメント フォームの出発および到着フィールド
2018 年 8 月 14 日より前に Concur Request を実装した場合、[フォームとフィールド] にある既定のレン タカー セグメント フォーム / 既定のホテル セグメント フォーム（[管理] > [事前申請] > [申請管理] > [フ ォームとフィールド]）の [日付] (DEPARTURE_DATE) および [時間] (DEPARTURE_TIME) フィール ドが、[日付] (ARRIVAL_DATE) および [時間] (ARRIVAL_TIME) フィールドと逆の順序になっている可 能性があります。
既定のレンタカー セグメント フォーム / 既定のホテル セグメント フォームでフィールドが逆になっている場合、SAP Concur サポートにご連絡ください。
フィールドが逆になっている例:
2018 年 8 月 14 日より前に Concur Request を実装した場合、既定のレンタカー セグメント フォームと既 定のホテル セグメント フォームの [日付] (DEPARTURE_DATE) および [時間] (DEPARTURE_TIME) フィールドと、[日付] (ARRIVAL_DATE) および [時間] (ARRIVAL_TIME) フィールドは、正しい順序にな っています。
正しいフィールド順序の例:
