Concur Request クイックスタートガイド

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Concur Request

クイックスタートガイド

SAP Concur Technologies

Version 1.9

2020年1月15日

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改訂履歴

日付説明バージ

ョン著者

2019/12/20 Concur Request 1.0 SAP Concur

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所有権に関する言明

このドキュメントには　SAP Concur （本社ワシントン）とその関連会社の固有の機密情報・

機密データが含まれます。アクティブな SAP Concur のお客様は、書面による同意なしで業務上のニーズに合わせてこのドキュメントを変更できます。アクティブな SAP Concur クライアントでないお客様は、このドキュメントのいかなる部分も、SAP Concur Technologies, Inc. の書面による事前の同意がない限り、目的を問わず複写、送信、検索システムへの格納、

いずれかの言語への翻訳を行うことはできません。また、その他のいかなる形式または手段

（電子的であるか機械的であるかを問わない）で使用することもできません。

このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されます：

 Travel & Expense（出張予約 & 経費精算）

 Invoice

 Expense

 Travel

 Request

 Risk Messaging

 SAP Concur Mobile

上記の製品およびこのドキュメントに含まれる情報は、予告なく変更される場合があります。

従って SAP Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラー、遺漏、あるいは不一致によって直接的及び間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負いかねます。

SAP Concur®は SAP Concur Technologies, Inc.の商標です。すべての会社と製品の名前は全て各保有者の知的財産です。

Published by Concur Technologies, Inc.

601 108^th Avenue, NE, Suite 1000 Bellevue, WA 98004

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事前申請の作成と提出

Concur Travel で出張予約をする前に、Concur Request を利用し想定される出張費用の承認申請を提出することができます。

事前申請を作成および提出するには

1.SAP Concurホームページのクイックタスクバー上で、 [新規作成] にカーソルを

合わせ、 [事前申請] をクリックします。

2.[申請の新規作成] ページで、赤アスタリスク付きの必須フィールドおよび会社から指定

されている任意のフィールドを入力し [作成] をクリックします。

3.[想定経費］ページで、出張の詳細および経費の推定金額を入力します。

最もよく使われる経費タイプは航空券、レンタカー、およびホテル宿泊費です。

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4.経費タイプドロップダウンリストより該当する経費タイプを選択します。

この例では、どのようにホテル経費を追加するかを示します。

5.ホテルの選択

6.[新しい経費] ページで、必須フィールドおよび会社から指定されている任意のフ

ィールドに入力して [保存] をクリックします。

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10.アップロードしたいファイルを選択し、[開く] をクリックします。

11.想定経費が入力できたら、[申請の提出］をクリックします。承認依頼が提出され、承認保留中となります。

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事前申請に固定手当を追加する

宿泊費、食費が事前に設定されている場合、経費を申請に追加することで出張の総費用を見積もることができます。

事前申請に固定手当を追加するには

3.[想定経費］ページで、出張の詳細および経費の推定金額を入力します。

経費タイプリストに固定の食事手当および固定宿泊費があります。これらの経費タイプは、

到着都市および出張の期間によって計算されるよう構成されています。

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4.この例では、経費タイプ [固定の食事手当] をクリックします。

5.到着都市を選択し、カレンダーから [取引日] を選択します。

注意: 取引金額フィールドは読取専用であり、出張先の都市、出張期間、また会社による固定レートの算出により自動的に入力されます。

期間フィールドは、 [申請の新規作成] ページで入力した開始および終了日に基づき自動的に入力されます。

6.[保存] をクリックします。

経費を保存すると、固定手当に基づき算出された金額が表示されます。

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7.[追加］をクリック後、[固定宿泊費］をクリックします。

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8.フィールドをすべて入力し、[保存] をクリックします。

9.固定経費を入力後、 [申請の提出] をクリックします。

申請が提出され、承認待ちになりました。

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仮払申請

予定された出張に対する仮払を申請することができます。

注意: 会社が仮払申請のオプションを設定していなければなりません。自動的には有効になりません。

3.[申請の詳細] ドロップダウンメニューをクリックし、[仮払申請の追加] をクリックします。

4.[新規の仮払] ウインドウで [仮払申請金額] に適切な金額を入力します。

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5.ドロップダウンリストより通貨を選択し、[仮払申請の追加] をクリックします。

6.会社により複数の仮払申請が許可されている場合、同じステップを繰り返します。

7.想定経費を入力し必要なドキュメントを添付したら、[申請の提出] をクリックします。

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自動申請承認の前に出張を予約する

完成した出張旅程から自動的に事前申請を作成することができます。

自動申請承認の前に出張を予約するには

1.予約後内容を確認すると、 [経費精算レポートの事前作成] ページが表示されます。

2.事前に追加したい項目を選択し、 [終了] をクリックします。

選択された項目は自動的に経費精算レポートにインポートされます。

新しい事前申請が自動的に作成されます。そして想定経費は出張旅程に基づき事前に入力されます。航空券または鉄道の予約をした場合、申請の承認期限が表示されます。期限内に承認されない場合、予約はキャンセルされます。

[その他の操作] > [申請をキャンセル] をクリックし手動でキャンセルされるまで、申請は有効のままとなります。

注意: 自己予約した申請は削除できません。また、航空券または鉄道の予約がない事前申請では、承認期限が表示されません。ただし、統合された申請を既存の予約に追加すると、航空機または鉄道以外の予約の承認期限が承認者に表示されます。必要に

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応じて、経費を追加したり、経費を配賦することができます。

3.[申請の提出] をクリックします。

4.[同意して続行] をクリックし、申請の提出を確認します。

出張旅程から提出された事前申請が、[アクティブな申請] に表示されます。

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出張を予約する前に承認を依頼する

Concur Travel で出張を予約する前に、Concur Request を使用して想定される出張経費の承認依頼を提出することができます。

出張を予約する前に承認を依頼するには

経費を提出し申請が承認されると、Concur Travel で出張予約を続行することができます。

1.SAP Concur のホームページ上で、[事前申請] をクリックします。

2.[予約の準備] をクリックします。

3.[想定経費] ページで [出張の予約] をクリックします。

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申請が承認されると出張の予約を続行でき、必須フィールドに入力が可能となります。出張予約を統合する前に、追加の出張申請はそれぞれ提出、承認される必要があります。

4.出張経費のプロセスを続行し、航空券を予約します。

[出張名] および [出張の説明] フィールドは [申請新規作成] ページから事前に入力されます。を

出張予約処理が完了すると、承認された申請により予約された出張は [予定されている出張] タブに表示されます。

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出張申請にオフライン予約を利用する

出張セグメントの予約に、オフライン予約プロセスを利用することができます。申請が提出、

承認されると、旅程の詳細が記載された確認メールが代理店に送信されます。

出張申請にオフライン予約を利用するには

2.[事前申請管理] ページで該当する申請をクリックします。

注意: 会社の設定により、提出された申請のステータスが [代理店の更新待ち] に変更される別のオフライン予約プロセスがある場合があります。承認者による承認の前に、

予約の詳細を含む申請が代理店により更新されます。

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承認者により申請が承認されると、代理店に変更点を含めた確認メールが送信されます。

その後、旅行代理店は出張旅程をメールで送信します。

3.旅行代理店にメールが送信されたことを確認するには、 [申請の詳細] ドロップダウンメニューより [監査証跡] を選択します。

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事前申請を経費精算レポートに追加する

新規の経費精算レポートに承認済み事前申請および想定経費を追加することができます。

事前申請を経費精算レポートに追加するには

2.[事前申請管理] ページで [表示] ドロップダウンメニューをクリックし、 [承認

済] を選択します。

3.経費精算レポートを作成したい申請を選択します。

選択済み申請の想定経費が表示されます。

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4.添付された申請で経費精算レポートを作成するには、 [経費精算レポートの作成] をクリックします。

5.経費精算レポートを見るには、SAP Concur ホームページで [経費精算] メニューをクリックします。

6.経費精算レポートを開き、アラート箇所を修正します。レポートを提出する前に必要な領収書を添付します。

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事前申請の承認

申請の承認者は、従業員が出張経費を発生させる前に出張申請のレビューおよび承認を行うことができます。

事前申請を承認するには

1.SAP Concur ホームページの [承認待ち] より [事前申請] をクリックしま

す。

[承認] ページでは、 [承認待ちの申請] が表示されます。

2.[表示] ドロップダウンメニューをクリックし、 [承認待ちの事前申請] を選択します。

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また、当月および先月、昨四半期、および昨年承認した申請、またはすべての承認済みの申請を表示することもできます。

SAP Concur は、申請の開始日（または出発日）に基いて承認することを推奨します。

注意:

3.確認したい申請名をクリックします。

申請を承認する前に、承認者は想定経費および添付されているドキュメントを確認します。

4.[申請の詳細] ドロップダウンメニューをクリックし、[申請ヘッダー]、[タイム

ライン]、 [監査証跡]、 [配賦サマリー] を確認します。

以下の例では、申請を従業員に差戻す方法を表示します。申請が会社のポリシーに沿っていない場合、このオプションを選択できます。

5.[その他の操作] ドロップダウンメニューをクリックし、 [従業員へ差戻す] を選択します。

申請を従業員に差戻す際は、差戻す理由を示したコメントを入力する必要があります。

6.[従業員へ差戻す] ウインドウで [コメント] を入力し、 [差戻す] をクリックしま

す。

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申請にドキュメントが添付されている場合、 [添付済] メニュー横にアイコンが表示されます。

9.添付ファイルを表示するには、 [添付ファイル] ドロップダウンメニューから、 [ドキュメントを表示] をクリックします。

10.ドキュメントの表示が完了したら、ウィンドウを閉じます。

承認者を追加するには

承認フローに承認者を追加することができます。

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1.[その他の操作] ドロップダウンメニューから [承認フローの編集] を選択します。

2.[承認フローの編集] ウインドウで、 [ステップの追加] をクリックします。

3.[ユーザー追加の承認者] フィールドで、ワークフローに追加したい承認者を選択しま

す。

必要に応じて、さらに承認のステップを追加できます。

4.承認ステップの追加が終了したら、[保存] をクリックします。

5.[承認] をクリックします。

注意: 承認者は SAP Concur Mobile アプリからの申請の承認も行います。

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申請の非アクティブ化

申請に関連するすべての経費を提出したら、申請を非アクティブ化することができます。申請を非アクティブ化後は、その申請を経費精算レポートに関連付けることができません。

注意: 未提出の経費精算レポートに関連付けられた申請を非アクティブ化すると、その申請は経費精算レポートから分離されます。許可された金額が削除され、申請の残高は０になります。

1.SAP Concur ホームページで、 [事前申請] をクリックします。

2.閉じたい申請をクリックします。

3.[申請を閉じる/非アクティブ化] をクリックします。

4.申請を非アクティブ化、または閉じるには [OK] をクリックします。

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5.非アクティブ化された申請を表示するには、 [アクティブな事前申請] ページで [表示] ドロップダウンメニューをクリックし、[閉じた/非アクティブ化した申請] を選択します。

非アクティブ化された申請のリストが表示されます。経費精算レポートに非アクティブ化された申請を添付することはできません。

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