Concur Request 新 UI

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ご注意: 英語版は不定期に更新します。内容が変更されている可能性があるため、

日本語版をお読みになる前に、最新の英語版の日付をご確認ください。

Concur Request 新 UI

エンドユーザー移行ガイド

改定 - 2021 年 3 月 10 日

対象製品:

 Professional/Premium edition

 Expense

 Travel

 Request

 Invoice

 Standard edition

 Expense

 Travel

 Request

 Invoice

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改訂履歴

日付 改訂コメント / 変更内容

2021年3月10日著作権を更新しました。同席者 > 新 UI > 同席者のインポートで、同席者インポートに関する注意を追加しました。1回のインポートでは、同席者数を500人以下にすることをお勧めします。

2020 年 8 月 17 日「同席者のインポート」セクションを追加し、[Request管理]（Request Administration）メニュー項目の参照を [Request 管理]（Request Admin）に置き換えました。メニュー項目名を [Request 管理] に変更しました。

2020 年 6 月 2 日以下の更新を行いました。

• 「影響を受けるユーザー」セクションから承認者への参照を削除しました。

• 最新 UI を反映させるため、ガイド全体でイメージを更新しました。

• 「想定経費およびセグメント間の移動」セクションを追加しました。

• 添付ファイルアイコンに関する情報を「添付ファイル」セクションに追加しました。

• 「配賦」セクションで、想定経費の詳細ページからの個々の想定経費の割り当てに関する情報を追加し、「割り当ての表示」セクションを追加して、イメージを更新しました。

• アクティブステータスのない申請について、申請 ID リンクを表示するよう、[事前申請管 理] ページのイメージを更新しました。

• 仮払に関連するセグメントまたは想定経費の金額が変更された場合に表示されるメッセージに関する注記を「仮払」セクションに追加しました。

• 再提出済アイコンに関する情報を「承認」 > 「提出者へ申請を差戻す」セクションに追加しました。

• 「Travel の統合: 予約から承認」および「申請の編集」セクションで [申請ヘッダーの編 集] ページのイメージを更新しました。

• 申請から作成された経費精算レポートのイメージを含め、[経費精算レポートの作成] ボタンに関する情報を「Travel の統合: 承認から予約」セクションに追加しました。

• Concur Request 新 UI でオンライン / オフラインポリシーの強制機能が使用可能になったため、「Travel の統合: 予約の切り替え」セクションから以下の注記を削除しました。

注意: オンライン / オフラインポリシーの強制機能は、現時点では Concur Request 新 UI で サポートされていません。

オンライン / オフラインポリシーの強制機能に関する情報を追加しました。

• [想定経費] ページで申請名をクリックすると、[申請の編集] セクションの [申請ヘッダー の編集] ページが開かれるという情報を追加しました。

• Concur Request 新 UI では、一般的な旅行会社の提案設定のみをサポートするという旨の注記を「旅行会社の提案」セクションに追加しました。

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日付 改訂コメント / 変更内容

2020 年 5 月 27 日製品を正確にブランディングするために、「新 Request」という用語を「新 UI」または「Concur Request 新 UI」に置き換えました。

また、Concur Request 新 UI における最新の同席者機能に合わせて、「同席者」セクションでいくつか更新を行いました。

2020 年 2 月 13 日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2019 年 11 月 22 日以下のセクションが追加されました。

• 同席者

• 仮払

• 承認

• Travel の統合: 承認から予約

• Travel の統合: 予約の切り替え

• 支払先フィールド

「新 Request の新機能」 > 「旅行会社による予約料」セクションを削除しました。このセクションは、今後この機能が利用可能になった時点で再度ガイドに追加する予定です。

2019 年 5 月 10 日初版発行

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Concur Request 新 UI – エンドユーザー

セクション 1: 概要

Concur Request エンドユーザー向けの新規インターフェースである Concur Request の新ユーザーインターフェース（新 UI）についてご案内します。Concur Request 新 UI は、直感的で一元化された効率的な操作性を実現します。以降のページでは、こうした機能強化について説明します。

本ガイドについて

本ガイドでは、現行のユーザーインターフェースを「既存の UI」と表記します。Concur Request の新規ユーザーインターフェースを「新 UI」と表記します。

影響を受けるユーザー

Concur Request 新 UI は、エンドユーザーのページおよび処理に影響があります。以下については、影響は ありません。

• 処理者が使用するページおよび処理（処理者が表示している申請がたとえ Concur Request ユーザーによって新 UI で作成されている場合でも）

• プロファイル

• ツールまたは設定ページ

画面サンプルおよび機能

Concur Request 機能はそれぞれの会社で設定可能であるため、フィールド、レイアウト、オプションなどが本ガイドで表示されるものと異なる可能性があります。

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セクション 2: [事前申請管理] ページ

[事前申請] タブをクリックすると、[事前申請管理] ページが表示されます。

[事前申請管理] ページは簡易化され、いくつか変更が加えられています。

• 申請タイル

• 表示リスト

• 申請リスト

• 申請の新規作成

• [削除]、[コピー]、[終了] / [非アクティブ化] ボタン

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申請タイル

[事前申請管理] ページでアクティブな事前申請を表示した場合、個々のタイルとして申請が表示されるように なります。

既存の UI

既存の UI では、アクティブな事前申請がリストに表示されます。

NOTE: 既存の UI では、このページから申請を選択して、選択した申請をコピーおよび削除することができます。

Concur Request 新 UI では、こうしたタスクは申請内から行います（本ガイドで後述）。

(11)

新 UI

Concur Request 新 UI では、アクティブな事前申請はそれぞれ個々のタイルとして表示されます。タイルは作成日順に並べ替えられます。

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各タイルには以下の情報が含まれます。

• 申請名

• ステータス

• 申請日

• 総計

• アラートインジケータ（申請にアラートが含まれている場合）

• 「提出済」および「承認待ち」など、申請のワークフローステータス（該当する場合）

• 申請者名（該当する場合）

• タイルのバナーの色で申請ステータスを示します

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表示リスト

Concur Request 新 UI の [事前申請管理] ページでも、[表示] リストがあり、ステータス別に申請を表示したり、すべての申請を表示することができます。[表示] リストの項目は同じですが、項目名がより簡潔になっています。

既存の UI

既存の UI では、[表示] リストは次のように表示されます。

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新 UI

Concur Request 新 UI では、[表示] リストは既定では [アクティブな事前申請] のままですが、その他の申請も簡単に表示できます。

[表示] リストから、いずれかの申請ステータスまたは [すべての申請] を選択してください。

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たとえば、[未提出] を選択した場合は、未提出の申請が表示されます。

並べ替えるには、列の見出しをクリックします。

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申請の新規作成

申請の新規作成処理を簡易化するため、Concur Request 新 UI では、[事前申請管理] ページの上部の

[新規作成] メニューが削除され、[申請の新規作成] タイルおよびボタンがページに表示されるようになりました。

既存の UI

既存の UI では、[新規作成] メニューから [新規の申請] をクリックすることで、新規の申請を作成することができます。

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新 UI

Concur Request 新 UI では、[事前申請管理] ページの [表示] リストから [アクティブな事前申請] を選択すると、ページの上部に [申請の新規作成] タイルが表示されます。

[表示] リストで [未提出]、[承認待ち]、[承認済]、[キャンセル済]、[終了]、または [すべての申請] を選択 すると、ページの上部に [申請の新規作成] ボタンが表示されます。

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[申請の新規作成] タイルまたは [申請の新規作成] ボタンをクリックすると、[申請の新規作成] ページが表 示されます。



Concur Request 新 UI での申請の作成についての詳しい情報は、本ガイドの「新規の申請および

新規の経費とセグメント – 基本原理」セクションをご参照ください。

[削除]、[コピー]、[終了] / [非アクティブ化] ボタン

既存の UI では、[事前申請管理] ページから、選択した申請をコピー、削除、終了、非アクティブ化することができます。Concur Request 新 UI では、こうしたタスクは申請内から行います（本ガイドで後述）。



Concur Request 新 UI での申請のコピー、削除、終了、および非アクティブ化についての詳しい情

報は、本ガイドの「申請の編集」、「申請のコピー」、「申請および想定経費の削除」、および「申請を閉じる / 非アクティブ化」セクションをご参照ください。

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既存の UI

既存の UI では、[申請の削除]、[申請をコピー]、および [申請を非アクティブ化] ボタンが [事前申請管 理] ページの上部にあります。

新 UI

Concur Request 新 UI では、申請名および申請金額の横にある削除アイコンをクリックすることで、申

請を削除できます。

申請の現在のステータスにより、[申請をコピー] リンクをクリックするか、または [その他の操作] リストから [申請をコピー] をクリックすることで、申請をコピーできます。

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承認済の申請については、[その他の操作] リストから申請のコピー、終了、非アクティブ化、または撤回を行うことができます。

セクション 3: 新規の申請および新規の経費とセグメント – 基本原理

これまでと同様、申請を新規作成する場合、通常は一般的な申請固有のページ（[申請ヘッダー] タブ）から、

[セグメント] タブに移動して、該当する出張セグメントを追加します。この基本的な流れは変わりませんが、ペー ジがより合理化され、管理しやすくなっています。ほとんどすべての申請処理で、次のようになります。

• フィールドが大きくなり、操作しやすくなります。

• 必須フィールドには、これまでの赤色の帯に代わり、赤いアスタリスクがフィールドの左端に表示されます。

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新規の申請

既存の UI

既存の UI では、[事前申請] ページの [申請ヘッダー] タブは次のように表示されます。

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新 UI

Concur Request 新 UI では、ヘッダーページが [申請の新規作成] になります。フィールドが大きくなり、操作しやすくなります。

NOTE: このページに表示されるフィールドはそれぞれの会社で設定が可能であるため、[申請の新規作成] ペ

ージはここで表示されるものと異なる可能性があります。

フィールドをすべて入力し、[作成] ボタンをクリックして、次のページに移動します。

想定経費

既存の UI では、[経費] タブは [事前申請] ページの [セグメント] タブの後に配置されています。Concur Request 新 UI では、[申請の新規作成] ページで申請ヘッダー情報を入力して、[作成] ボタンをクリックすると、申請の想定経費 / セグメントを同じ [想定経費] ページで作成するよう求められます。

既存の UI では、想定経費を追加するためのタブとセグメントを追加するためのタブが別であったため、処理フロー

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既存の UI

既存の UI では、自社の想定経費機能が有効になっている場合、想定経費は [経費] タブに入力します。

新 UI

Concur Request 新 UI では、自社の想定経費機能が有効になっている場合、[申請の新規作成] ページで [作成] ボタンをクリックすると、[想定経費] ページが表示されます。[想定経費] ページは「セクション」の数が少なくなり、すっきりした表示で操作しやすくなりました。

(25)

想定経費の作成–一般的な処理

はじめに、[追加] ボタンをクリックして、経費タイプとセグメントタイプのリストを表示した後、該当する経費タイプを選択します。

NOTE: リストの上部にある検索ボックスに、経費タイプ名またはセグメントタイプ名の全体または一部を入力で

きます。表示されているレポートに追加できる経費タイプおよびセグメントタイプのリストがフィルターされ、テキストが一致するもののみが表示されます。

経費タイプをクリックすると、選択した経費タイプの想定経費の詳細ページが表示されます。

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フィールドをすべて入力し、[保存] をクリックします。想定経費が [想定経費] リストに追加されます。

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セグメント

申請内でのセグメントの表示は、既存の UI と Concur Request 新 UI で大幅に変更になりました。セグメントの機能は同じですが、申請に対する作成および表示が新 UI で異なります。

既存の UI

既存の UI では、[事前申請] ページでセグメントタイプアイコンをクリックし、[セグメント] タブでセグメント情報を入力することにより、申請に対してセグメントが作成されます。

新 UI

Concur Request 新 UI では、申請にセグメントを追加するためのステップは [想定経費] ページで想定経費を追加する場合と同じですが、[追加] リストで経費タイプを選択する代わりに、[追加] リストから該当するセグメントタイプを選択します。

NOTE: 想定経費およびセグメントを追加する場合、[経費タイプ] リストには、Concur Request に設定さ

れている経費タイプとセグメントタイプの両方の名前が示されています。経費タイプの名前がセグメントタイプの名

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セグメントの作成–一般的な処理

はじめに、[追加] ボタンをクリックして、経費タイプとセグメントタイプのリストを表示した後、該当するセグメントタイプを選択します。

NOTE: リストの上部にある検索ボックスに、セグメントタイプ名の全体または一部を入力できます。表示されて

いるレポートに追加できる経費タイプおよびセグメントタイプのリストがフィルターされ、テキストが一致するもののみが表示されます。

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セグメントタイプをクリックすると、選択したセグメントタイプのページが表示されます。

NOTE: このページに表示されるフィールドはそれぞれの会社で設定が可能であるため、ここで表示されるものと

異なる可能性があります。

フィールドをすべて入力し、[保存] をクリックします。セグメントタイプが [想定経費] リストに追加されます。

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想定経費およびセグメント間の移動

申請に想定経費 / セグメントが複数含まれる場合、想定経費またはセグメントの詳細ページで、申請内の各想定経費名またはセグメント名の左側に左向きと右向きのナビゲーション矢印が表示されます。ナビゲーション矢印により、[想定経費] ページに戻ることなく、申請内の想定経費 / セグメント間を容易に移動することができます。

申請内の最初の想定経費またはセグメントでは、左向きのナビゲーション矢印が無効になります。申請内の最後の想定経費またはセグメントでは、右向きのナビゲーション矢印が無効になります。

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添付ファイル

イメージや PDF といった添付ファイルを申請に追加するための処理は、Concur Request 新 UI でも同じです。

既存の UI

既存の UI では、[事前申請] ページの [添付ファイル] リストで [ドキュメントの添付] をクリックすることで、申請に添付ファイルを追加します。

新 UI

Concur Request 新 UI では、[想定経費] ページの [添付ファイル] メニューで [ドキュメントの添付] をクリックすることで、申請に添付ファイルを追加します。

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[ドキュメントの添付] をクリックすると、[ドキュメントのアップロードと添付] ダイアログが表示されます。

[アップロードと添付] をクリックして、添付ファイルを申請に追加します。

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申請に添付ファイルを追加すると、[添付ファイル] メニューの横に添付ファイルアイコンが表示され、申請に添付ファイルがあることを示します。

[添付ファイル] メニューから添付ファイルの表示、削除、または追加を行うことができます。

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セクション 4: 申請のその他のメニュー

申請では次のメニューが表示されます。

• [申請の詳細]: [申請の詳細] メニューは Concur Request 新 UI の新しいメニューです。こ のメニューには、申請ヘッダーを編集するための項目、申請タイムライン（既存の UI では承認フロー）、監査証跡、配賦サマリーにアクセスするための項目、その他 [仮払] などの項目が含まれます。



申請タイムラインについての詳しい情報は、本ガイドの「承認フロー / 申請タイムライン」セクションをご参照ください。



監査証跡についての詳しい情報は、本ガイドの「監査証跡」セクションをご参照ください。



配賦についての詳しい情報は、本ガイドの「配賦」セクションをご参照ください。



仮払についての詳しい情報は、本ガイドの「仮払」セクションをご参照ください。

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• [印刷] または [印刷/共有]: [印刷] および [印刷/共有] メニューのオプションは現行のメニュ ーと同じです。既存の UI の [印刷/メール] メニューが、Concur Request 新 UI では [印刷 /共有] に名称が変更になりました。

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• [添付ファイル]: [添付ファイル] メニューのオプションは現行のメニューと同じです。既存の UI の [新しいウィンドウでドキュメントを表示] 項目が、Concur Request 新 UI では [ドキュメントを表示] に名称が変更になりました。

NOTE: これらのリストに表示されるオプションはそれぞれの会社で設定が可能であるため、ここで表示されるもの

と異なる可能性があります。

セクション 5: 同席者

会議費や交際費などの一部の経費タイプでは、想定経費に関連する同席者をユーザーがすべて明確にしなければならないことがあります。Concur Request ユーザーは、関連する同席者と出張費の事前承認を得るために、同席者情報を含めることができます。

既存の UI と同様、Concur Request 新 UI でも、同席者機能は想定経費に対してのみ利用可能であり、

セグメントに対しては利用できません。

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既存の UI

既存の UI では、[同席者] セクションは申請の [経費] タブに次のように表示されます。

新 UI

Concur Request 新 UI では、同席者は [同席者] ページに追加され、管理されます。

[新しい経費] ページ、想定経費詳細ページ、および [想定経費] ページで [同席者] リンクをクリックすること で、[同席者] ページにアクセスできます。[同席者] リンクは、同席者が必須として定義されている経費タイプについてのみ表示されます。

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同席者の追加 – 一般的な処理

想定経費を入力して、[新しい経費] ページで [同席者] リンクをクリックします。

NOTE: 既存の UI と同様、[同席者] リンクは、同席者が必須として定義されている経費タイプについてのみ

表示されます。

[同席者] ページが表示されます。

[同席者] ページから、同席者の追加および想定経費からの削除を行うことができ、繰り返し使用できる同席者 のグループを作成できます。

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[同席者名] 列の横にある並べ替え矢印をクリックすることで、[同席者] ページの同席者を並べ替えることがで きます。

同席者を想定経費に追加するには、[追加] ボタンをクリックします。

NOTE: 同席者オプションはそれぞれの会社で設定が可能であるため、ここで表示されるものと異なる可能性が

あります。

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[同席者の追加] ダイアログが表示されます。このダイアログで、想定経費に同席者を追加するためのすべてのオ プションを使用できます。

最近使用した同席者からの同席者の選択、新規の同席者の追加、または同席者グループやお気に入りからの同席者の選択を行うことができます。

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NOTE: 重複する同席者が想定経費に追加されないようにするため、すでに想定経費に追加されている同席者は読取専用で、テキストが斜字体になっており、同席者リストから選択（オン）することはできません。

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最近使用した同席者からの選択

まず、[最近使用した同席者] タブを開きます。目的の同席者のチェックボックスをオンにして、[リストに追加]

ボタンをクリックします。選択された同席者が想定経費に追加されます。

[最近使用した同席者] タブの下部に、[すべての同席者履歴を検索] リンクがあります。このリンクをクリックする と、[お気に入りの同席者] リストにあるかどうかに関係なく、これまでに使用したすべての同席者が表示されます。

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お気に入りからの選択

お気に入りとして指定している（[プロファイル] 内）ものの、[最近使用した同席者] ページにない同席者を検索するには、[同席者グループ] をクリックします。最初のグループが「お気に入り」です。[お気に入り] をクリックします。[お気に入り] ダイアログが表示されます。

目的の同席者のチェックボックスをオンにして、[リストに追加] ボタンをクリックします。

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同席者グループからの選択

同席者グループの同席者を検索したり、グループからすべての同席者を追加するには、[同席者グループ] をクリックします。「お気に入り」同席者グループの下に、その他の同席者グループがリストされます。

グループのすべての同席者を追加するには、同席者グループの横にあるチェックボックスをオンにして、[リストに追 加] をクリックします。

(46)

グループから 1 人以上の同席者を追加するには、目的の同席者グループ名をクリックします。[同席者グループ]

ダイアログが表示され、ダイアログの上部にグループの名前が表示されます。

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同席者グループは [プロファイル] の [お気に入りの同席者] から、または [同席者] ページから作成できます。

[同席者] ページから同席者グループを作成するには、想定経費に現在割り当てられている同席者の一部また はすべてを選択して、[グループの作成] ボタンをクリックします。

[グループの作成] ダイアログで同席者グループ名を入力し、[保存] をクリックします。

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その他の同席者の検索

次の例では、[最近使用した同席者] タブまたは「お気に入り」にない同席者を追加します。まず、目的の同席者を検索します。

[同席者] タブをクリックして、同席者を検索します。

NOTE: [同席者] タブでは、簡易な検索と詳細な検索の 2 種類の検索を表示できます。

Concur Request Professional Edition では、同席者タイプの設定により、選択した同席者タイプに対して簡易な検索と詳細な検索のいずれか、またはその両方が表示されます。

Concur Request の Standard Edition では、既定では簡易な検索が表示され、[詳細な検索オプショ ン] リンクをクリックすることで、詳細な検索を表示できます。

検索フィールドに同席者を検索するための文字を入力すると、結果がリストに表示されます。

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[詳細な検索オプション] をクリックすれば、詳細な検索フィールドを使用して、さらに検索基準を入力できます。

NOTE: 詳細な検索オプションを使用して同席者を検索する際、同席者タイプが「従業員」などの SYSEMP

同席者タイプコードと関連している場合、検索ダイアログで [名] フィールドや [姓] フィールドを入力する必要があります。

また、このような同席者タイプでは、[非アクティブ従業員を含める] チェックボックスが表示されます。

同席者の検索結果に非アクティブ従業員を含める場合は、このチェックボックスを選択（有効化）します。

[より少ない検索オプション] リンクをクリックすれば、簡易な検索フィールドに戻ります。[リセット] をクリックするこ とで、前回の検索基準をクリアできます。

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簡易な検索を行う場合は、適切な同席者タイプを選択して、同席者名を入力した後、想定経費に追加する同席者名をクリックします。

詳細な検索の場合は、適切な同席者タイプを選択し、検索語句（たとえば、同席者の姓の先頭の数文字）

を入力して、[検索] ボタンをクリックします。

(51)

詳細な検索では、[検索] をクリックすると、[同席者] タブに検索結果が表示され、検索結果の上部に検索基準が表示されます。

NOTE: 目的の同席者が結果にない場合は、[検索の変更] リンクをクリックして、検索基準を修正し、もう一

度やり直すことができます。

(52)

同席者の新規作成

同席者を手動で新規作成する場合（社内の設定で可能であれば）、[同席者] タブをクリックした後、[同席 者の新規作成] リンクをクリックします。

[同席者の新規作成] リンクは、[同席者] タブの次の場所にあります。

(53)

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[同席者の新規作成] ダイアログをすべて入力した後、[同席者の作成] ボタンをクリックします。

(55)

完了すると、すべての同席者が [同席者] ページに表示されます。

[保存] をクリックして、想定経費に同席者を追加し、想定経費ページに戻ります。

[キャンセル] をクリックすると、メッセージが表示されます。[保存せずに続行] をクリックすると、このページで新た に追加または更新された同席者は想定経費に保存されません。

想定経費ページで、想定経費に関連する同席者数に合わせて、[同席者] リンク内の数が更新されます。

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同席者のインポート

Concur Request Professional Edition の新 UI では、同席者の個人インポートを使用して、想定経費に同席者を追加できます。同席者の個人インポートを使用するには、Concur Expense で同席者の個人インポートを設定しておく必要があります。

同席者の個人インポートは、たとえばセミナーや部門会合のように、大規模の同席者をリストする必要のあるユーザーに便利な機能です。同席者のインポートでは、Microsoft Excel スプレッドシートを使用して同席者をインポートします。1回のインポートでは、同席者数を500人以下にすることをお勧めします。

NOTE: Concur Request では、想定経費ごとに500人までの同席者をサポートします。この制限は、想定

経費詳細フォーム、同席者タイプ、その他関連する同席者フォームの構成の組合せによるものです。これらの制約により、500人以上の同席者を含む想定経費は正しく機能しない可能性があります。SAP は、500人以上の同席者を含むリストが正常に Concur Request にインポートされることを保証できません。500人以上の同席者をインポートすることにより、事前申請や個別の想定経費を開くときに問題が生じる可能性があります。

会社によって、インポートの利用が許可されている場合があります。Concur Request が同席者インポート機能を使用するよう設定されていれば、[同席追の加者] ダイアログに [同席者のインポート] タブが表示さされます。

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

想定経費に同席者をインポートするには:

1. 想定経費を入力して、[新しい経費] ページで [同席者] リンクをクリックします。

既存の想定経費に同席者を追加するには、想定経費の詳細ページで、[同席者] リンクをクリックします。

NOTE: [同席者] リンクは、同席者が必須として定義されている経費タイプについてのみ表示されます。

2. [追加] をクリックします。

[追加] をクリックすると、[同席者の追加] ダイアログが表示されます。同席者のインポートが社内で許 可されている場合は、[同席者のインポート] タブを使用できます。

3. [同席者のインポート] タブをクリックします。

同席者フィールドでフォーマットされた同席者スプレッドシートテンプレートを使用して作成された

(58)

4. 同席者のインポートテンプレートの Excel スプレッドシートをすでにダウンロードし、入力してある場合は、

[スプレッドシートのアップロード] をクリックします。

Excel スプレッドシートを選択して、[開く] をクリックします。

5. 同席者のインポートテンプレートを使用して Excel スプレッドシートを作成する必要がある場合は、[テ ンプレートのダウンロード] をクリックします。

[テンプレートのダウンロード] をクリックすると、AttendeeImportTemplate.xls という名前の同席 者のインポートテンプレートファイルがダウンロードされます。

 AttendeeImportTemplate.xls ファイルをコンピューターまたはネットワークに保存します。

 AttendeeImportTemplate.xls ファイルを Microsoft Excel で開きます。

 同席者レコード（500 以内）を入力します。

 同席者のインポートスプレッドシートに変更内容を保存します。

 [参照] をクリックします。

 [同席者のインポート] タブで、[スプレッドシートのアップロード] をクリックします。

 同席者のインポートスプレッドシートを選択して、[開く] をクリックします。

6. 同席者のインポートスプレッドシートが正常にアップロードされたら、[次へ] をクリックします。

Excel スプレッドシートが正常にアップロードされると、スプレッドシートファイル名とチェックマークが付いた緑色の円を含むタイルが [同席者のインポート] タブに表示されます。

(59)

(60)

[次へ] をクリックすると、[同席者のインポート] ダイアログが開き、Excel スプレッドシートから同席者 情報が表示されます。

7. 情報が正しいかどうか確認します。

情報が正しい場合は、[次へ] をクリックします。

情報が正しくない場合は、[キャンセル] をクリックして、Excel スプレッドシートの同席者情報を修正した後、更新したスプレッドシートをインポートしてください。

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[次へ] をクリックすると、必須フィールドが残っていないかチェックされます。未入力の必須フィールドがあ る場合、リストに含まれる同席者をインポートできない旨を伝えるメッセージが表示されます。

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同席者の [アラート] 列にある赤色の円をクリックすると、同席者エラーの理由が表示されます。

8. エラーがある同席者を修正する場合は、[キャンセル] をクリックして、Excel スプレッドシートの同席者情報を修正した後、更新したスプレッドシートをインポートしてください。

処理を続行する場合は、[次へ] をクリックします。

次のステップでは、システムに既存の同席者とワークシート上の同席者を比較して、重複の可能性がないかチェックされます。重複している可能性のあるワークシートの同席者は、ダイアログの [インポート済 同席者] セクションに表示されます。上部のダイアログで同席者を選択すると、重複の可能性がある同 席者がダイアログの [重複] セクションに表示されます。

9. 重複の可能性がある同席者（スプレッドシートの）が既存の同席者と一致する場合は、ダイアログの [重複] セクションで同席者を選択して、[選択した同席者の使用] をクリックします。

重複の可能性がある同席者（スプレッドシートの）が既存の同席者と一致しない場合は、[新規の同 席者の追加を続行] をクリックします。

次の点にご注意ください。

重複の可能性が 1 つ以上検出された場合（ダイアログの上部と下部にいくつかの名前がリストされ

(63)

10. [次へ] をクリックします。

最後のダイアログが表示され、インポートされた同席者数、スキップされた同席者数、インポートできなかった同席者数、および重複同席者が解決された数が示されます。

11. [閉じる] をクリックします。

同席者が想定経費にインポートされます。

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重複する同席者の管理

新規の同席者を追加して、新 UI の [同席者の作成]（前述）をクリックすると、重複する同席者が即座に検索されます。重複する同席者が見つかると、既存の同席者を使用するのか、それとも新規の同席者を追加するのか（既存の同席者と同一人物でない場合）、いずれかの選択が求められます。

想定経費リスト内の同席者

想定経費に関連する同席者がある場合、[想定経費] リストの経費タイプ名の下に [同席者] リンクが表示されます。

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[同席者] リンクをクリックすると、同席者情報のサマリーが表示されます。[同席者の表示] リンクをクリックすると、

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セクション 6: 配賦

単一の想定経費または複数の想定経費を同時に配賦することができます。セグメントの場合、セグメントの配賦は可能ですが、申請内のすべてのセグメントを 1 つのグループとして配賦する必要があります。申請内のセグメントを個々に配賦することはできません。

NOTE: 配賦オプションはそれぞれの会社で設定が可能であるため、[配賦] ページはここで表示されるものと異

なる可能性があります。

既存の UI

既存の UI では、[申請に配賦] ページは次のように表示されます。

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配賦するセグメントまたは想定経費を選択して、[選択した経費の配賦] をクリックすると、[申請に配賦] ページが次のように表示されます。

新 UI

Concur Request 新 UI では、該当するセグメント / 想定経費を選択して、[配賦] をクリックすることで、[想 定経費] ページからセグメントおよび想定経費が配賦されます。

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配賦は [配賦] ページで定義します。

[想定経費] ページでセグメントを個々に選択して、[配賦] をクリックすると、配賦対象として申請内のすべての セグメントが自動的に選択されます。

(69)

例

申請に [航空券] と [ホテル予約] の 2 つのセグメントがあるとします。[航空機] セグメントのみが選択されているとします。

[配賦] を選択すると、[航空券] と [ホテル予約] の両方のセグメントが [想定経費] ページで選択され、アラ ートが開き、1 つのグループとしてまとめて配賦する必要がある申請内のセグメントがリストされます。

(70)

想定経費およびセグメントの配賦

1 つ以上の想定経費またはセグメントを配賦するには、申請を開き、[想定経費] ページで、配賦する想定経費 / セグメントを選択します。

ページで想定経費またはセグメントを 1 つ以上選択すると、[配賦] ボタンが利用可能になります。[配賦] をクリックします。

[配賦] ページが表示されます。

[配賦] ページの金額には、選択した想定経費 / セグメントの金額のみが含まれます。

(71)

「空白」の [配賦] ページでは、デフォルト配賦が表示されます。配賦しない金額は、デフォルト配賦（たとえば、

自分の所属部門）に自動的に請求されることを知らせる備忘メールが表示されます。

また、Concur Request で個々の想定経費に対して配賦が設定され、有効化されていれば、[配賦] リンクをクリックすることで、想定経費の詳細ページから想定経費を個々に配賦することもできます。[配賦] リンクをクリックすると、想定経費の [配賦] ページが表示されます。

パーセントまたは金額の選択

ページの上部で、[パーセント] タブまたは [金額] タブを選択します（設定で可能であれば）。

(72)

新規の配賦を追加

新規配賦を追加するには、[追加] をクリックします。[配賦の追加] ダイアログが表示されます。

[新規配賦] タブで、各フィールドに適切な情報を選択または入力します。[リストに追加] をクリックします。配 賦がリストに追加され、配賦金額全体（100%）が新たに追加された配賦に追加されます。

次の例では、経費のコスト全体をマーケティング部門が負担するものと仮定します。

次の例では、マーケティング部門と自分の所属部門が折半するものと仮定します。マーケティング部門のパーセントを 50% に調整します。既定の行（コストセンター）が残りの 50% となるよう、自動的に調節されます。

(73)

次の例では、マーケティング部門と営業部門が折半するものと仮定します。この場合、経費がコストセンターに請求されることはありません。

必要な数の配賦を追加します。設定によっては、パーセント値 / 金額を調整できる場合があります。

配賦の削除

配賦を削除するには、目的の配賦のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックします。

お気に入りへの追加

特定の配賦を多用する場合は、お気に入りとして保存しておきます。

(74)

[お気に入りとして保存] をクリックすると、[お気に入りとして保存] ダイアログが表示されます。

[お気に入りの名称] フィールドで名前を入力して、[保存] をクリックします。

お気に入りの使用

配賦のお気に入りを使用するには、[配賦] ページで、[追加] をクリックした後、[配賦の追加] ダイアログで [お 気に入りの配賦] タブをクリックします。

目的のお気に入りをクリックし、[配賦の置換] をクリックします。

(75)

配賦が適用されます。

割り当ての表示

[配賦] ページで申請に対してセグメント / 想定経費の配賦が完了したら、配賦を保存し、[配賦] ページを閉 じると、[想定経費] ページで、配賦した各セグメントまたは想定経費に対して [申請] 列に [配賦済] リンクが表示されます。

(76)

[配賦済] リンクをクリックすると、セグメントまたは想定経費の配賦情報のサマリーが表示されます。

[割り当ての表示] リンクをクリックすると、セグメントまたは想定経費の [配賦] ページが表示されます。

(77)

申請全体の配賦のサマリーを表示するには、[申請の詳細] メニューで [配賦サマリー] をクリックします。

[配賦サマリー] をクリックすると、[配賦サマリー] ダイアログが表示されます。

(78)

セクション 7: 仮払

Concur Request ユーザーは、申請の一部として仮払申請をすることができます。セグメント（空路や鉄道など）および想定経費（食費など）の承認申請に加えて、タクシー、チップ、諸雑費などの仮払も申請できます。

既存の UI

既存の UI では、[申請ヘッダー] タブで申請の仮払情報が定義されます。

(79)

仮払申請を作成するには、[仮払申請金額] フィールドに仮払申請の金額を入力し、仮払通貨を選択して、

[仮払申請コメント] フィールドで仮払申請に関するコメントを入力します。

申請ごとに複数の仮払を申請できるよう Concur Request が設定されている場合、申請ヘッダーの [仮払]

セクションに [新規の仮払] ボタンが表示されます。最初の仮払の金額を入力し、通貨を選択して、必要に応じてコメントを入力します。[新規の仮払] をクリックします。

[新規の仮払] をクリックすると、[仮払] セクションに仮払エントリがもう 1 つ追加されます。

(80)

NOTE: 申請名と通貨で構成される仮払申請名（例: Sales Training Q3 -USD）が生成されます。

Concur Request Concur Expense と統合されていて、申請が経費精算レポートと関連付けられている場合、すべての仮払申請が経費精算レポートにインポートされます。

新 UI

Concur Request 新 UI では、申請内の [申請の詳細] > [仮払申請の追加] メニュー項目を選択して、

申請に仮払申請を追加します。

[仮払申請の追加] をクリックすると、[新規の仮払] ダイアログが表示されます。仮払金額を入力し、該当する 通貨を選択して、[仮払申請の追加] をクリックします。

(81)

[仮払申請の追加] をクリックすると、[想定経費] リストの上部にある [仮払] セクションに仮払情報が表示さ れます。

申請ごとに複数の仮払を申請できるよう Concur Request が設定されている場合、申請に対して作成する仮払ごとに [仮払申請の追加] メニュー項目をクリックできます。

NOTE: 申請を一度提出すると、[申請の詳細] メニューで [仮払申請の追加] メニュー項目を使用できなく

なります。また、仮払申請限度が設定され、その限度に達した場合も、[仮払申請の追加] メニュー項目を使用できなくなります。

申請に複数の仮払を追加すると、[仮払] セクションに申請に対する仮払申請の数、ユーザーの通貨での仮払申請の合計金額、および個々の仮払申請金額が表示されます。

(82)

たとえば、$100（米ドル）の仮払申請を作成した後、もう 1 つ €25（ユーロ）の仮払申請を追加する場合、

[新規の仮払] ダイアログで [仮払申請の追加] をクリックすると、[仮払] セクションの仮払数が 1 から 2 に更 新されるとともに、[金額] が更新され、両方の仮払申請の合計（$127.36（米ドル））が表示され、さらに両方の仮払申請金額（$100.00 と EUR 25.00）もリストされます。

(83)

仮払の詳細を表示するには、[仮払] セクションをクリックします。

(84)

[仮払] セクションをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。

いずれかの仮払エントリを選択して、[選択] をクリックします。

[選択] をクリックすると、仮払申請の詳細が表示されます。

(85)

NOTE: 仮払申請の対象となるセグメントまたは想定経費の金額を変更または削除する場合、たとえ金額を手動で変更または削除する場合であっても、次のメッセージが表示されます。

仮払申請により管理されているセグメントの金額を追加または変更しました。仮払申請金額を更新しますか。仮 払申請金額を再計算するには、[はい] をクリックしてください。セグメントの変更のみを保存する場合は、[いい え] をクリックしてください。

[はい] をクリックすると、仮払申請金額が更新され、仮払制限レートが取り込まれ、申請の詳細ページが表示さ れます。[いいえ] を選択すると、仮払金額は更新されず、申請の詳細ページが表示されます。

仮払申請 – 一般的な処理



Concur Request で仮払を申請するには:

1. 申請の [想定経費] ページで、[申請の詳細] > [仮払申請の追加] メニュー項目をクリックします。

[新規の仮払] ダイアログが表示されます。

2. 仮払金額を入力し、該当する通貨を選択して、[仮払申請の追加] をクリックします。

(86)

[仮払申請の追加] をクリックすると、[想定経費] リストの上部にある [仮払] セクションに仮払情報 が表示されます。

3. [仮払] セクションをクリックします。

[仮払] セクションをクリックすると、仮払詳細ページが表示されます。

申請に仮払が複数含まれる場合、[仮払] セクションをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。

いずれかの仮払エントリを選択して、[選択] をクリックします。

[選択] をクリックすると、仮払申請の詳細ページが表示されます。

(87)

4. 会社の指示に従って、ページ内のすべてのフィールドを入力します。必要に応じて、[添付ファイルの管 理] リンクを使用して、添付ファイルを追加します。

申請が提出され、承認されると、仮払申請が Concur Expense の [仮払申請] ページ（[経費精 算] > [仮払申請] > [アクティブな仮払]）に表示され、仮払申請のタイルに仮払申請が提出さ れたことが示されます。

(88)

送信すると、仮払申請は承認プロセスに進み、仮払管理者に送られて発行されます。その後、会社が社内プロセスに従って現金を配賦します。

仮払申請への添付ファイルの追加



仮払申請に添付ファイルを追加するには

1. 申請で [仮払] セクションをクリックして、[仮払の詳細] ページを開きます。

申請に仮払が複数含まれる場合、[仮払] ボックスをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。

添付ファイルを追加する仮払を選択し、[選択] をクリックして、仮払の詳細ページを開きます。

2. [添付ファイルの管理] リンクをクリックします。

仮払申請に初めて添付ファイルを追加する場合は、[仮払申請添付ファイルのアップロード] ダイアログが表示されます。

(89)

3. [仮払申請添付ファイルのアップロード] ボックスをクリックします。

4. 仮払に添付するファイルに移動して、[開く] をクリックします。

(90)

仮払にイメージが追加されます。

(91)

仮払にすでに添付ファイルがある場合、[添付ファイルの管理] リンクをクリックすると、現在の添付ファイルが表示されます。さらに添付ファイルを追加するには、[追加] をクリックします。

5. 仮払に添付するファイルに移動して、[開く] をクリックします。

仮払にイメージが追加されます。

(92)

仮払の編集



仮払を編集するには:

1. 申請で、[仮払] セクションをクリックして、仮払の詳細を開きます。

申請に仮払が複数含まれる場合、[仮払] セクションをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。編集する仮払を選択し、[選択] をクリックして、仮払の詳細を開きます。

2. 必要な変更を加えます。

3. [保存] をクリックします。

仮払の削除



仮払を削除するには:

1. 申請で、[仮払] ボックスをクリックして、仮払の詳細ページを開きます。

申請に仮払が複数含まれる場合、[仮払] セクションをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。削除する仮払を選択し、[選択] をクリックして、仮払の詳細ページを開きます。

2. 削除アイコンをクリックします。

3. 「この仮払を削除してもよろしいですか?」というメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

仮払が削除され、Concur Expense の [仮払] ページが表示されます。

仮払申請タイムラインの表示



仮払申請タイムラインを表示するには:

申請に仮払が複数含まれる場合、[仮払] セクションをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。タイムラインを表示する仮払を選択し、[選択] をクリックして、仮払の詳細ページを開きます。

2. [仮払申請タイムライン] リンクをクリックします。

(93)

[仮払申請タイムライン] ダイアログが表示されます。

3. タイムラインの確認が終了したら、[閉じる] をクリックします。

仮払の監査証跡の表示



仮払の監査証跡を表示するには

申請に仮払が複数含まれる場合、[仮払] セクションをクリックすると、[仮払] ダイアログが表示されます。監査証跡を表示する仮払を選択し、[選択] をクリックして、仮払の詳細ページを開きます。

2. [監査証跡] リンクをクリックします。

[監査証跡] ダイアログが表示されます。

(94)

3. 監査証跡の確認が終了したら、[閉じる] をクリックします。

セクション 8: 承認

Concur Request 新 UI での [承認] の UI および機能は、既存の UI とほとんど同じです。

既存の UI

既存の UI では、[承認] ページの [事前申請] タブは次のように表示されます。

(95)

既存の UI と Concur Request 新 UI のどちらでも、[承認] タブをクリックするか、または SAP Concur ホームページの [自分のタスク] セクションの [承認待ち] の下にある [事前申請] リンクをクリックすることで、[承 認] ページにアクセスできます。

(96)

申請のチェックボックスをオンにし、[承認] をクリックして申請を承認するか、または申請を開き、申請内から申請を承認することができます。

[承認] ページの上部にある [事前申請] をクリックすると、[承認待ちの事前申請] ページが表示されます。

(97)

申請の行をクリックすると、その申請の [申請ヘッダー] タブが表示されます。[承認] または [承認して進む] をクリックして、申請内から申請を承認することができます。

[承認待ちの事前申請] ページで表示リストを開き、承認済の事前申請を確認することができます。また、[承 認待ちの事前申請] ページに戻ることもできます。

(98)

新 UI

Concur Request 新 UI では、[承認] ページの [事前申請] タブは、既存の UI と外観も機能も同じです。

個々の申請を開くには、[申請名] 列または [申請 ID] 列で申請リンクをクリックします。

[承認] ページの上部にある [事前申請] をクリックすると、[承認待ちの事前申請] ページが表示されます。

(99)

[承認待ちの事前申請] ページで表示リストを開き、承認済の事前申請を表示できます。また、[承認待ちの 事前申請] ページに戻ることもできます。

(100)

申請の承認

[承認] ページまたは申請内から申請を承認できます。

[承認] ページから申請を承認するには、申請のチェックボックスをオンにして、[承認] をクリックします。

申請内から申請を承認するには、[想定経費] ページを開いて、[承認] をクリックします。

[承認] ページから申請の [想定経費] ページを開くには、[申請名] 列または [申請 ID] 列で申請リンクをク リックします。

(101)

[承認待ちの事前申請] ページから申請の [想定経費] ページを開くには、[申請名] 列で申請リンクをクリック します。

申請を承認して進む

既存の UI では、申請内で [承認して進む] ボタンを使用することで、申請を承認し、別の承認者に送ることができます。Concur Request 新 UI では、[その他の操作] > [承認フローの編集] 項目を使用します。



申請を承認して、別の承認者に送るには

1. [承認] または [承認待ちの事前申請] ページから申請を開きます。

2. [その他の操作] > [承認フローの編集] をクリックします。

(102)

3. [承認フローの編集] ダイアログで、[ステップの追加] をクリックします。

4. 別の承認者を検索するために、[ユーザー追加の承認者] フィールドであらかじめ承認者の名前を入力しておき、目的の承認者名をクリックして、フィールドに設定します。

5. [保存] をクリックします。

(103)

6. [承認] をクリックします。

申請が承認され、次の承認者に送られます。

申請を提出者へ差戻す

既存の UI では、申請内の [申請を差戻す] ボタンを使用して、申請を提出者に差戻すことができます。

Concur Request 新 UI では、[その他の操作] > [従業員へ差戻す] 項目を使用します。



申請を申請の提出者に差戻すには

1. [承認] または [承認待ちの事前申請] ページから申請を開きます。

2. [その他の操作] > [従業員へ差戻す] をクリックします。

Concur Request 新 UI

Concur Request 新 UI

エンド ユーザー移行ガイド

改定 - 2021 年 3 月 10 日

目次

改訂履歴

Concur Request 新 UI – エンド ユーザー

セクション 1: 概要

本ガイドについて

影響を受けるユーザー

画面サンプルおよび機能

セクション 2: [事前申請管理] ページ

申請タイル

表示リスト

申請の新規作成



[削除]、[コピー]、[終了] / [非アクティブ化] ボタン



セクション 3: 新規の申請および新規の経費とセグメント – 基本原理

新規の申請

想定経費

セグメント

想定経費およびセグメント間の移動

添付ファイル

セクション 4: 申請のその他のメニュー









セクション 5: 同席者

既存の UI

新 UI



セクション 6: 配賦

既存の UI

新 UI

想定経費およびセグメントの配賦

セクション 7: 仮払

既存の UI

新 UI



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セクション 8: 承認

既存の UI

新 UI





エンドユーザー移行ガイド

Concur Request 新 UI – エンドユーザー