※2018 年 8 月時点日本未リリース機能
ii ユーザーガイド: 取り込み処理 – デュアル サポート 最終更新日: 2017 年 11 月 4 日
© 2004–2018 Concur Technologies Inc. All rights reserved.
請求書処理: 取り込み処理 - デュアル サポート
Concur Standard Edition ユーザー ガイド
最終更新日: 2017 年 11 月 4 日
以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。
Expense
Professional/Premium edition
Standard edition
Travel
Professional/Premium edition
Standard edition
Invoice
Professional/Premium edition
Standard edition
Authorization Request
Professional/Premium edition
Standard edition
目次
取り込み処理
-デュアル サポート...1
セクション
1:アクセス権...1
セクション
2:概要...1
取り込み処理方法の選択...2
セクション
3:ユーザーへの表示...2
セクション
4:管理者への表示...5
セクション
5:追加情報...7
セクション
6:設定およびアクティブ化...8
改訂履歴
日付 注意事項/コメント/変更内容
2018 年 4 月 11 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。
表紙の日付も変更ありません。
2017 年 11 月 4 日 新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。
2016 年 12 月 13 日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。
2016 年 12 月 5 日 「アクセス権」およびガイド コンテンツを新様式に更新しました。内容 の変更はありません。
2016 年 4 月 15 日 取り込みモードの変更が可能な再処理機能の追加。
2015 年 8 月 14 日 初版発行
iv ユーザーガイド: 取り込み処理 – デュアル サポート
最終更新日: 2017 年 11 月 4 日
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取り込み処理 - デュアル サポート
セクション 1: アクセス権
ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定の グループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的 なアクセス権を持っている場合があります。
管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Con cur 管理者に連絡してください。
さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。こ の場合、Concur クライアント サポートにサービス リクエストしてください。
セクション 2: 概要
請求書管理の取り込み処理機能では、光学文字認識 (OCR) を使用して請求書データの取り込み と検証を行います。この機能は、以下 2 点に適用されます:
1) 請求書取り込みサービス: Concur による管理のもと、お客様に代わって OCR の結果を 検証する、有料のサービス
2) お客様管理による取り込み処理: お客様による管理のもと、 OCR の結果の検証を行い請 求書を管理して頂く、無料の機能
いずれの方法でも、お客様は請求書が送信可能な Concur 発行の独自メールをサプライヤーに提 供します。他の方法として、請求書は、メール送信、スキャン、およびシステムへアップロード することができ、OCR への送信準備時に個別の請求書に分けられます。OCR がシステムによって 実行されると、お客様または Concur は 各請求書が保存され、ワークフロー プロセスの開始へ 進んだ後で、OCR 結果の検証を実行します。
取り込み処理方法の選択
取り込み処理は、お客様による管理または Concur による管理サービス、あるいは両方を合わせ て（デュアル サポート）構成することもできます。アクティブ化されると、両方の取り込みタ イプで使用可能なオプションがユーザー インターフェイスで表示され、どちらのタイプもわか りやすく処理が簡単です。
デュアル サポートについて
この文書では、デュアル サポート機能の使用方法を説明します。この機能をアクティブ化する と、取り込み処理ユーザーは、処理するバッチの取り込みの特定のオプションを、どちらかの取 り込みタイプで設定および適用できます。ユーザーが取り込み方法をバッチに適用し、システム がその取り込みタイプに設定されているルールに沿って各バッチを処理します。
請求書処理: 取り込み処理 - デュアル サポート 1
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たとえば、世界展開をしている会社で、ある場所では請求書処理に制限を設けているが、別の場
所では請求額の管理を可能にしている場合に便利です。
詳細情報
詳細情報については、以下のガイドをお読みください。
請求書処理: 取り込み処理（お客様による管理）Standard Edition 設定ガイド
請求書処理: 取り込み処理（お客様による管理）Standard Edition ユーザー ガイ ド
セクション 3: ユーザーへの表示
両方の取り込みタイプが有効の場合、タイプごとの設定で、それぞれのバッチ タイプで作業で
きるオプションが表示されます。バッチ リスト ページを取り込む
例として、検索機能はオプションでバッチ リスト表示をフィルターすることができ、[取り込み
タイプ] 列に表示されます。デュアル サポートの [バッチ リスト] ページでバッチを再処理する
デュアル サポート環境でバッチを再処理する場合、検証者は、[アクション] メニューのコマン ドを使用して、取り込みモードをお客様による管理から Concur による管理に（またはその逆 に）変更できます。
2 請求書処理: 取り込み処理 - デュアル サポート
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こうした柔軟性により、管理者は作業状況に応じて、バッチのモードを切り替えることができま す。例は次のとおりです。
クライアント管理で所有権を持ち、1
つまたは複数のバッチを迅速に処理する
1
つまたは複数のバッチを Concur 管理に割り当てて負荷を下げる
バッチ ページをアップロード
バッチをアップロードする際に、 [取り込みタイプ] リストから Concur による管理あるいはお
客様による管理のいずれかを選択して、バッチ タイプを指定するオプションがあります。請求書処理: 取り込み処理 - デュアル サポート 3
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セクション 4: 管理者への表示
[製品設定] の [取り込み処理] ページは、デュアル サポート機能に対応しています。
管理者には、両方の取り込みタイプにも共通の [取り込みの設定] セクションと、2
つのセブセ
クション（お客様が管理する設定用と Concur が管理する設定用）を含んでいる [取り込みタイ プとタスク固有の設定] セクションが表示されます。[取り込みの設定] ページ
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[取り込みタイプとタスク固有の設定] ページ
[Capture 管理者] ツールに新しいオプション [取り込みタイプ] も追加されています（[管理]
＞ [会社] ＞ [Capture 管理者設定]）。
メール管理ページ
管理者が設定したメールはすべて既定でクライアント エンティティに対し構成された取り込み タイプに関連付けられています。どちらの取り込みタイプでも、管理者は、メールを追加し、ア ドレスに一致させる取り込みタイプを指定できます。
請求書処理: 取り込み処理 - デュアル サポート 5
最終更新日: 2017 年 11 月 4 日
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この変更は、バッチが送信されたメール アドレスのみをもとにして、バッチが取り込みタイプ にあらかじめ設定されている既定の動作をサポートしています。
セクション 5: 追加情報
この機能を使用する際は次の点に注意してください：
既存のデュアル サポートの顧客エクスペリエンス: システム内に既存のメールはお
客様による管理または Concur により管理された構成を継承します。また、既存のフォ ームも同様です（そして、[取り込み処理の管理] で [フォーム] と [フィールド] の機 能を使用して更新できます）。 アクション ボタン: [アクション] ボタンで選択された利用可能なコマンドは、論 理的に異なる取り込みタイプの場合、特定のコマンドが実行できないため、別の取り込 みタイプが選択されると制限されます。
バッチ タイプの割り当て（お客様モード、Concur モード）: バッチを取り込みタ
イプに割り当て、システムに入った後は、バッチを再処理して [アクション] メニュー で再処理タイプを選択することによってのみ、タイプを変更することができます。セクション 6: 設定およびアクティブ化
この機能をアクティブ化する場合は、Concur にご連絡ください。このサービスは有償となりま す。詳細情報については、Concur アカウント マネージャーまたは Concur お客様サポートにご 連絡ください。
6 請求書処理: 取り込み処理 - デュアル サポート
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