請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポート

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請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポート

Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2017 年 11 月 4 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Invoice

 Standard edition

 Authorization Request

※2018年8月時点日本未リリース機能

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ii ユーザーガイド: 取り込み処理 – デュアルサポート最終更新日: 2017年11月4日

取り込み処理 - デュアルサポート

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにサービスリクエストしてください。

セクション 2: 概要

請求書管理の取り込み処理機能では、光学文字認識 (OCR) を使用して請求書データの取り込みと検証を行います。この機能は、以下2点に適用されます:

1) 請求書取り込みサービス: Concur による管理のもと、お客様に代わって OCR の結果を 検証する、有料のサービス

2) お客様管理による取り込み処理: お客様による管理のもと、 OCR の結果の検証を行い請 求書を管理して頂く、無料の機能

いずれの方法でも、お客様は請求書が送信可能な Concur 発行の独自メールをサプライヤーに提供します。他の方法として、請求書は、メール送信、スキャン、およびシステムへアップロードすることができ、OCR への送信準備時に個別の請求書に分けられます。OCR がシステムによって実行されると、お客様または Concur は各請求書が保存され、ワークフロープロセスの開始へ進んだ後で、OCR 結果の検証を実行します。

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2 請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポート最終更新日: 2017年11月4日

取り込み処理方法の選択

取り込み処理は、お客様による管理または Concur による管理サービス、あるいは両方を合わせて（デュアルサポート）構成することもできます。アクティブ化されると、両方の取り込みタイプで使用可能なオプションがユーザーインターフェイスで表示され、どちらのタイプもわかりやすく処理が簡単です。

デュアルサポートについて

この文書では、デュアルサポート機能の使用方法を説明します。この機能をアクティブ化すると、取り込み処理ユーザーは、処理するバッチの取り込みの特定のオプションを、どちらかの取り込みタイプで設定および適用できます。ユーザーが取り込み方法をバッチに適用し、システムがその取り込みタイプに設定されているルールに沿って各バッチを処理します。

たとえば、世界展開をしている会社で、ある場所では請求書処理に制限を設けているが、別の場所では請求額の管理を可能にしている場合に便利です。

詳細情報

詳細情報については、以下のガイドをお読みください。

• 請求書処理: 取り込み処理（お客様による管理）Standard Edition 設定ガイド

• 請求書処理: 取り込み処理（お客様による管理）Standard Edition ユーザーガイド

セクション 3: ユーザーへの表示

両方の取り込みタイプが有効の場合、タイプごとの設定で、それぞれのバッチタイプで作業できるオプションが表示されます。

バッチリストページを取り込む

例として、検索機能はオプションでバッチリスト表示をフィルターすることができ、[取り込み タイプ] 列に表示されます。

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デュアルサポートの

[バッチ

リスト] ページでバッチを再処理する

デュアルサポート環境でバッチを再処理する場合、検証者は、[アクション] メニューのコマンドを使用して、取り込みモードをお客様による管理から Concur による管理に（またはその逆に）変更できます。

こうした柔軟性により、管理者は作業状況に応じて、バッチのモードを切り替えることができます。例は次のとおりです。

• クライアント管理で所有権を持ち、1つまたは複数のバッチを迅速に処理する

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• 1つまたは複数のバッチを Concur 管理に割り当てて負荷を下げる

バッチページをアップロード

バッチをアップロードする際に、 [取り込みタイプ] リストから Concur による管理あるいはお客様による管理のいずれかを選択して、バッチタイプを指定するオプションがあります。

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セクション 4: 管理者への表示

[製品設定] の [取り込み処理] ページは、デュアルサポート機能に対応しています。

管理者には、両方の取り込みタイプにも共通の [取り込みの設定] セクションと、2つのセブセクション（お客様が管理する設定用と Concur が管理する設定用）を含んでいる [取り込みタイ プとタスク固有の設定] セクションが表示されます。

[取り込みの設定] ページ

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[取り込みタイプとタスク固有の設定] ページ

[Capture 管理者] ツールに新しいオプション [取り込みタイプ] も追加されています（[管理]

＞ [会社] ＞ [Capture 管理者設定]）。

メール管理ページ

管理者が設定したメールはすべて既定でクライアントエンティティに対し構成された取り込みタイプに関連付けられています。どちらの取り込みタイプでも、管理者は、メールを追加し、アドレスに一致させる取り込みタイプを指定できます。

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この変更は、バッチが送信されたメールアドレスのみをもとにして、バッチが取り込みタイプにあらかじめ設定されている既定の動作をサポートしています。

セクション 5: 追加情報

この機能を使用する際は次の点に注意してください：

• 既存のデュアルサポートの顧客エクスペリエンス: システム内に既存のメールはお客様 による管理または Concur により管理された構成を継承します。また、既存のフォームも同様です（そして、[取り込み処理の管理] で [フォーム] と [フィールド] の機能を使用して更新できます）。

• アクションボタン: [アクション] ボタンで選択された利用可能なコマンドは、論理的に 異なる取り込みタイプの場合、特定のコマンドが実行できないため、別の取り込みタイプが選択されると制限されます。

• バッチタイプの割り当て（お客様モード、Concur モード）: バッチを取り込みタイプ に割り当て、システムに入った後は、バッチを再処理して [アクション] メニューで再処理タイプを選択することによってのみ、タイプを変更することができます。

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セクション 6: 設定およびアクティブ化

この機能をアクティブ化する場合は、Concur にご連絡ください。このサービスは有償となります。詳細情報については、Concur アカウントマネージャーまたは Concur お客様サポートにご連絡ください。

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