請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポート

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請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポート

ユーザーガイド

最終更新日: 2015 年 8 月 14 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

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i 請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポートガイド最終更新日: 2015年8月14日

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容 2015年 8月14日初版発行

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1 請求書処理: 取り込み処理 - デュアルサポートガイド最終更新日: 2015年8月14日

取り込み処理 - デュアルサポート

セクション 1: アクセス許可

ユーザーがこの機能へのアクセス許可を持っているかどうかは場合によります。たとえば、ある特定のグループに対してのみ操作が可能である、または特定の操作のみ使用できるなど（閲覧のみ可能で作成や編集は不可）、限定的なアクセス許可を持っている場合があります。

会社の管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス許可を付与されていない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記されているいくつかの作業は、 Concur にて対応必須のものであることを管理者の方はご留意ください。作業が必要な場合は、Concur お客様サポートにサービスをご依頼ください。

セクション 2: 概要

請求書管理の取り込み処理機能では、光学文字認識 (OCR) を使用して請求書データの取り込みと検証を行います。この機能は、以下2点に適用されます:

1) 請求書取り込みサービス: Concur による管理のもと、お客様に代わって OCR の結果を 検証する、有料のサービス

2) お客様管理による取り込み処理: お客様による管理のもとに OCR の結果の検証を行い、

請求書を管理して頂く無料の機能

いずれの方法でも、お客様は請求書が送信可能な Concur 発行の独自メールをサプライヤーに提供します。他の方法として、請求書は、メール送信、スキャン、およびシステムへアップロードすることができ、OCR への送信準備時に個別の請求書に分けられます。OCR がシステムによって実行されると、お客様または Concur は各請求書が保存され、ワークフロープロセスの開始へ進んだ後で、OCR 結果の検証を実行します。

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取り込み処理方法の選択

取り込み処理は、お客様による管理または Concur による管理サービス、あるいは両方を合わせて（デュアルサポート）構成することもできます。アクティブ化されると、両方の取り込みタイプで使用可能なオプションがユーザーインターフェイスで表示され、どちらのタイプもわかりやすく処理が簡単です。

デュアルサポートについて

この文書では、デュアルサポート機能の使用方法を説明します。この機能をアクティブ化すると、取り込み処理ユーザーは、処理するバッチの取り込みの特定のオプションを、どちらかの取り込みタイプで設定および適用できます。ユーザーが取り込み方法をバッチに適用し、システムがその取り込みタイプに設定されているルールに沿って各バッチを処理します。

たとえば、世界展開をしている会社で、ある場所では請求書処理に制限を設けているが、別の場所では請求額の管理を可能にしている場合に便利です。

詳細情報

詳細情報については、以下のガイドをお読みください。

• 請求書処理: 取り込み処理 (お客様による管理) 設定ガイド

• 請求書処理: 取り込み処理 (お客様による管理) ユーザーガイド

セクション 3: ユーザーへの表示

両方の取り込みタイプが有効の場合、各タイプごとの設定で、それぞれのバッチタイプで作業できるオプションが表示されます。

バッチリストページを取り込む

例として、検索機能はオプションでバッチリスト表示をフィルターすることができ、[取り込み

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バッチページをアップロード

バッチをアップロードする際に、 [取り込みタイプ] リストから Concur による管理あるいはお客様による管理のいずれかを選択して、バッチタイプを指定するオプションがあります。

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セクション 4: 管理者への表示

タスク定義

取り込み処理管理ツール（[管理] > [請求書処理] > [取り込み処理の管理]）には、2つのタブがあり、それぞれに独自の取り込みオプションがあります。

メールページの追加

管理者が設定したメールはすべて既定でクライアントエンティティに対し構成された取り込みタイプに関連付けられています。どちらの取り込みタイプも利用可能な場合、管理者はメールを追加して、アドレスに一致させたい取り込みタイプを指定することができます。

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この変更は、バッチが送信されたメールアドレスのみをもとにして、バッチが取り込みタイプにあらかじめ設定されている既定の動作をサポートしています。

セクション 5: その他

この機能を使用する際は次の点に注意してください：

• 既存のデュアルサポートの顧客エクスペリエンス: システム内に既存のメールはお客様 による管理または Concur により管理された構成を継承します。また、既存のフォームも同様です（そして、[取り込み処理の管理] で [フォーム] と [フィールド] の機能を使用して更新できます）。

• アクションボタン: [アクション] ボタンで選択された利用可能なコマンドは、論理的に 異なる取り込みタイプの場合、特定のコマンドが実行できないため、別の取り込みタイプが選択されると制限されます。

• バッチタイプ割当: バッチが取り込みタイプに割り当てられ、システムに入力されると、

他のバッチタイプに変更することはできません。

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セクション 6: 設定およびアクティブ化

こちらの機能のアクティブ化をご希望のお客様は、 Concur にご連絡ください。こちらのサービスは有料となる場合があります。詳細情報については、Concur アカウントマネージャーまたは Concur お客様サポートにご連絡ください。

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