総務省
2013年11月27日
石井正純
Managing Director – AZCA, Inc.
シリコンバレーのイノベーション・エコシステム
とハイテク最新事情
自己紹介
東京大学工学部（計数工学科）、スタンフォード大学大学院(Computer Science)
日本IBMにてシステム開発、システムズエンジニアリング
30年にわたる経営コンサルティング（McKinsey & Co.にて日米欧のクライエントに対して
グローバル戦略の支援、AZCAにて日米ハイテク企業の新規事業開発支援）
15年以上のVC経験（Pacific Technology Venturesの取締役、Sierra Ventures、Sofinnova 、
Techno Venture のアドバイザー、Noventi のManaging Director およびVenture Partner）
これまでLogitechやIA Global など多数のベンチャー企業および上場企業の役員経験
PARC (Palo Alto Research Center）のSenior Executive Advisorとして日米間のオープン・イ
ノベーション推進
早稲田大学ビジネススクールおよび静岡大学工学部大学院にて客員教授としてイノ
ベーションとアントレプレナーシップ担当
日米起業協議会 （US-Japan Innovation and Entrepreneurship Council）や文部科学省大
学発新産業創出拠点プロジェクト (START）の推進委員会のメンバーとして日本におけ
るアントレプレナーシップ推進
北加日本商工会議所（2007年会頭）、The Japan Society of Northern California などの理
事。
本日のトピック
1. シリコンバレーのイノベーション・エコシステム
2. インターネット・アーキテクチャー
3. ヘルスケアＩＴ
1. シリコンバレーのイノベーション・エコシステム
Silicon Valley* の立地
*- “Silicon Valley” という言葉は1971年にDon Hoeflerが雑誌 Electronic News の中の”Silicon Valley in the USA” という連載記事で初めて使用した。
50マイル
AZCA
William Hewlett &
David Packard
Elon Musk
Andy Grove
(3rd employee)Pierre Omidyar
(French-born Iranian-American )Larry Ellison
Steven Jobs
シリコンバレーの代表選手
Bill Gates William ShockleySergey Brin
Jerry Yang
Mark Zuckerberg
5VCの経済発展に対する貢献
出典： NVCA イノベーションの80%
民間雇用の11%（1,190万人）
• ソフトウェア雇用の90%
• バイオテクノロジー雇用の74%
• 半導体・エレクトロニクス雇用の72%
• コンピュータ雇用の54%
• 通信雇用の48%
米国GDPの21%（$3.08Trillion = 3.08兆ドル）
• 半導体/エレクトロニクス売上げの88%
• バイオテクオロジー売上げの67%
• コンピュータ売り上げの46%
• ソフトウェア売り上げの40%
• ITサービス売り上げの39%
6シリコンバレーの特質
出典： NVCA; Joint Venture Silicon Valley “The 2012Silicon Valley Index”
多様な文化的背景
人口の36％が外国生まれ
技術系プロフェッショナルの55％が外国生まれ
50％が家庭では英語以外の言葉を話す
高い教育レベル、優秀な大学、研究機関
44％が大学卒以上（全米平均27％）、68%が短大卒以上（全米平均54％）
トップ25の大学院のうち8校がカリフォルニア州（Stanford University, UC
Berkeleyなど）
LBNL、PARC、SRI Internationalなどの研究機関
ベンチャー育成の豊富な資金源
$12BのVC投資（2011年） - 全米$28.7Bの41%
300社以上のベンチャーキャピタル会社 －全米842社（2011年）
ハイテク産業のメッカ
15,000社のハイテク企業
就業人口170万人（全人口260万人）のうち45万人がハイテクに従事
人口は全米の1%、特許出願数は全米の12％
7ハイテクノロジーの波
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005
通信・インターネット
半導体、IC
PC、コンピュータ・システム、周辺機器
ソフトウェア
ライフサイエンス 1.0
ナノテクノロジー
グリーンテック
世界のデファクト・
スタンダードの創生
1939
ライフサイ
エンス2.0
8SVのイノベーション・エコシステム（生態系）
起業家 VC 優れた大 学・研究 機関 弁護士事務所 会計事務所 コンサルタント ヘッドハンター 投資銀行 調査会社 etc. 起業家 VC 優れた大学 ・研究機関 弁護士事務所 会計事務所 コンサルタント ヘッドハンター 投資銀行 調査会社 etc. イノベーション・エコシステム 9VC投資の行き先
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011100% ($Billion) =
7.3 99.1 23.0 26.6 30.9 30.6 19.8 23.3 28.7
California
Silicon Valley
Other California
New England
Other Region
Mid West
Texas
NY Metro
出典： NVCA 10シリコンバレーを支える基盤(カルチャー）
キーワード１： Openness (
オープンネス）
多様な文化的背景の人たち、初対面の人たちに対するオープンネス（肩書きや所属先
は関係ない）
新しいアイデア（技術、ビジネスモデル）に対するオープンネス
“
Out of the Box Thinking
”
キーワード2： Tolerance for Failure
（失敗に対して寛容）
「失敗」は学ぶ良い機会
“Opportunity to learn”
「1割打者でも大成功」*“Many, many attempts behind a few success”
起業家にとってのリスクは低い “Low risk, high return”
グローバル展開を可能にするSVのエコシステム
イノベーション・エコシステム 弁護士事務所 会計事務所 コンサルタント ヘッドハンター 投資銀行 調査会社 etc. 優れた大学 ・研究機関 起業家 VCシリコンバレー
で成功すれば
グローバル市
場での成功の
確率は高いと
いえる
ハードウェア、ソフト
ウェアの先端技術
先端的なビジネスモ
デル
ハード、ソフト、ビジ
ネスモデルを含むイ
ノベーションエコシス
テムの活用
新しいビジネスモデ
ルを世界で一番最
初に試すことが出来
る先端市場
12早い話が・・・
カネが集まる
• 人が集まり
• 情報が集まり
• 技術が集まり
知の集積が行
なわれる
13インキュベータやアクセラレータ
Y Combinator
I/O Ventures
Plug and Play Tech Center
500 Startups
The Foundation Institute
AngelPad
nestGSV
First Floor Labs @AOL
Dog Patch Lab
GreenStart
LightSpeed Summer Fellowship
Environmental Business Cluster
Lemnos Labs
JFE Network
Y Combinator
nestGSV
Data Science, Big Data Analytics, Predictive Analytics
Machine Learning
M2M
Cognitive Network
IT Consumerization
IOT (IOE)
SoLoMo
BYOD (BYOT, BYOL, BYOA, …)
Healthcare IT (Tele Medicine)
Personalized Medicine, Personal Genomics
Lean Startup
Crowdsourcing, Crowdfunding
Pivot
3D Printing
最近のバズワード
(“buzzwords”)
172．インターネット・アーキテクチャー
IOTが生み出すデータの量
Brontobyte 10
27
Yottabyte 10
24
Zettabyte 10
21
Exabyte 10
18
Petabyte 10
15
Terabyte 10
12
Gigabyte 10
9
Megabyte 10
6
Yottabyte: NSAやFBIなどの政府機関が人々
に関して持っている情報量
Brontobyte: 近い将来IOTから生成されるセン
サーデータの量を語る場合の基準
2016年時点で1.1ZBのインターネットのトラフィック量
近い将来のデジタル・ユニバース
現在ののデジタル・ユニバース
（250兆枚のDVD)
CERNのLarge Hadron Colliderは1秒間に１PBのデータを生成
毎日500TBの新しいデータがFacebookのデータベースで消費される
現在毎日１EBのデータがインターネットで生成されている（2億5千万枚のDVD)
ビッグデータのランドスケープ
コミュニケーション・ネットワークの進展
第一世代
第二世代
第三世代？
システム
電信システム Phone System インターネット Internet ディシミネーション Dissemination CCN, CON, NDNフォーカス
電線 エンドポイント パケット・スイッチング データ、コンテント特徴
• 電線と他の電線を繋げる • 電線がコストの大部分 • 付加価値は通話回線をダイナミッ クに接続すること • 電話番号は相手の電話の名前で はなく、相手に回線を接続するた めの「プログラム」 • 「回線接続経路」から「エンドポイン ト」へ • データは目的地の住所を持ったパ ケットで送られる • システム規模が大きくなれば信頼性 も向上 • ダイナミックなラウティングがシステ ムを強靭にする • TCP/IPの成功が情報通信の世界を 大きく成長させた • データはIPアドレスに限らずあらゆ る「Name」(IP, VPN tunnels, zeroconf address, multicast, proxies, etc.)によ りリクエスト、「住所」ではない • データの信頼性と整合性はチャネ ルではなくデータそのものにより保 障される • ビットを時間と空間で移動させること の出来るどのようなデバイスも使用 可能課題
• 回線接続の必要性は集中化と独占 化を招く • システムがスケールアップすると信 頼性が落ちる • 通話者間の回線が接続されるまで は情報の送受信ができない • インターネットにつながっていれば 誰とでもつながるが、そうでなけれ ば孤立 • グローバルに「知られてしまう」ユ ニークなIPアドレス 出典： AZCA分析 21ネットワークの目的
Networking was invented for this world:
It was about sharing resources, not data
Data communications today is about moving content
not connecting machines!
出典： PARC
We need a network architecture based on
named data instead of named hosts
• Consumers express ‘interest’
in data by name
• Any source with data responds;
consumer gets closest copy
This isn’t Google - it’s how IP works at the packet level
adapted for content
• Trades storage for bandwidth with intrinsic caching
• Loves wireless and broadcast
• Simplifies applications
ユーザーの目的とネットワーク・アーキテクチャー
出典： PARC
Internet and NDN Hourglass Architectures
出典： PARC
CCN, NDNあるいはCON (Content Oriented Networking)
CONの基本機能
• Content routing
• Caching
• Content signature
• ContentはName
(X)によってアドレス
される
出典： PARC
出典： PARC
3．ヘルスケアＩＴ
各国一人当たりの医療費と平均
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 70 75 80 85Japan
Hungary
Mexico
USA
UK
S. Korea
Linear Trend Line
Total Expenditure on Healthcare per Capita (US$)
A
v
e
ra
g
e
L
if
e
E
x
p
e
cta
n
cy
a
t
B
ir
th
(Y
e
a
rs)
Healthcare Spending per Capita vs.
Average Life Expectancy among OECD Countries (2009)
出典： IMF
米国の医療費が高い理由
高い医療費
医療システム
による理由
医療受給者
による理由
• 米国人は他国の人に比べ病気がち。特に肥満は深
刻な問題。
• 高齢化。特に米国では”Age in Place”に対する要望
が強い。
• 患者と医者・病院の「仲介制度」(intermediation
system)が存在しない。情報開示の義務がないため、
市場メカニズムが機能していない。
– 医療費が病院によって大きく異なる
– 病院の請求額に対して保険会社が支払う額が
大きく下回る
– 現金払いをすれば料金は格安になる（健康保険
に加入していない人の大半は知らない）
•
売り手市場のヘルスケアに純粋な資本主義を認め
る限り、情報開示しても無駄？ 国民すべてにメ
ディケアを適用するしかない？
ESAWを上廻る項目
• 病院治療
• 外来診療
• 医薬品
• 医療制度の運営管理と保険
• 公共投資
ESAWを下回る項目
• 在宅看護
• 医療機器の耐久性
出典： AZCA分析 30米国ヘルスケア産業のメガトレンド
Healthcare Industry Categorization
Enabling Technologies
Healthcare Industry
Healthcare Services**
Medical Device and
Equipment**
Pharmaceutical
Healthcare IT
Biotechnology and
related Life Science*
Synthetic Chemistry
New technology and
business
opportunities
Convergence of
Medical and IT
出典： AZCA分析 31ヘルスケア分野への地域別R&Dファンディング
$0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 Indianapolis
Salt Lake City Denver Atlanta Southern Wisconsin Minneapolis-St. PAUL Westchester/New Haven Central & Southern Florida Dallas/Fort Worth Southern Michigan Cleveland/Columbus/Cincinati Chicago Seattle Philadelphia Raleigh-Durham Suburban Maryland/DC/Arlington San Diego Los Angeles New Jersey/New York City Greater Boston Area San Francisco Bay Area
Biotechnology & Medical Device Venture Capital Funding NIH Funding
State of California
$Million; 2011
出典： NVCA; NIH; AZCA分析
American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)
Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH)
出典： HIMSS09 Educational sessions
政府の施策 American Recovery and Reinvestment Act of
2009 (ARRA)
• ARRAのうち、Div. A Title XIIIとDiv. B Title IVは「HITECH」とよばれる。
• 2011年から5年間の間に、総額$30B以上が直接支出される予定。 • 焦点は「meaningful use」とは何かという点だが、これについてはまだ正確に定義されていない。 • ただし、「ePrescriptionを含む」との文言があるため、これだけは必ず含まれる。 • 「誰でも受けられる」のではなく、メディケア・メディケイド患者に投資効果が反映されるように種々の条件がついている。 • 2016年からは、未整備の病院・医師にはペナルティが課される。 • この法律に含まれる金額以外にも、毎年の通常予算で種々の援助が出ることが予想される。 金額 対象となる病院・医師 対象となる技術の条件 医師の受け取り金額 メディケア $17.7B メディケイド扱い患者が20%以上 •指定された分類の医師であること •CCHIT認証を受けたEHR技術であること •“Meaningful Use”をされていること •他のソースと情報を電子的に交換できること 支出額の75%を払い戻す 上限額は$44K（ただし開始年度によ り異なる） メディケイド $12.4B より対象は広い 州により異なる 支出額の85%を払い戻す 詳細は州ごとに決定される その他 $2.0B ブロードバンド整備、ローン、グラントなど
オバマ政権のEconomic Stimulus Package（経済刺激施策）の一環として、ヘルスケアITへの投資に対し、公的資金の補助
が得られることとなり、ヘルスケアIT業界は「特需」を見越して技術開発を進め、顧客にアプローチし始めている。
補助金受け取りの開始年が早いほど、合計上限金額が高くなる。従って、ベンダーは最初の部分を取り込もうとして、2010年か
ら2012年あたりにかけ、種々のベンダーが顧客に売り込み合戦をかける「ラッシュ」時期になっている。
医師一人当たりの「ARRA」補助金受取額 （単位US$、医師一人当たり） 出典： HIMSS09におけるヒアリングARRA補助金受取額
開始 年 2011 2012 2013 2014 2015 1 18K 18K 15K 12K 0 2 12K 12K 12K 8K 0 3 8K 8K 8K 4K 0 4 4K 4K 4K 0 0 5 2K 2K 0 0 0 合計 44K 44K 39K 24K 0Early adopter Middle Majority
2016年から はペナルティ が発生 2016 2009～10 ユーザーは ベンダー選定 を開始 ベンダーは、 受給資格認 定や売り込 みを行う ラ ッ シ ュ 開 始 34
病院（Acute Care）においては、メディカル・レコードが基幹データベースとなり、これが医療サポート・システムやバックオフィス
と連携する情報フローが「Electronic Healthcare Record (EHR)*」システムとしてITのバックボーンを形成する。病院の場合、
部門や機能をまたがった情報フローが多いことが特徴。定型フォーマットはペーパーレス化が進みつつあるが、まだ紙が多く
残っている。非定型フォーマットの多い部分は、長期的にペーパーレスに置き換わりにくい。
*CPR（Computer-based Patient Record）とも呼ばれることがあるが、最近はEHRという呼称のほうが多く用いられている。 出典： 専門家インタビュー、各種文献、HIMSS09ヒアリング 医療行為 患者 メディカル・レコード バックオフィス 外部ベンダー 保険会社 外部の医師 検査機関（Lab） EHR 薬局 医療行為 メディカル・レコード バックオフィス EHR 部門１ 部門２ 定型フォーマット 非定型フォーマット
Clinical System Financial System
病院における情報フロー概念図
クリニック（Ambulatory care）では、部門間の連携は必要なく規模も小さいが、基本的な流れは同じ。やはり、非定型フォーマッ
トはペーパーレス化しにくい。
注： クリニック分野では、基幹ソフトはEHRではなくElectronic Medical Record (EMR) と呼ばれる。
医療行為 患者 メディカル・レコード バックオフィス 外部ベンダー 保険会社 外部の医師 検査機関（Lab） EMR 薬局 定型フォーマット 非定型フォーマット
Clinical System Financial System
クリニックにおける情報フロー概念図
病院において紙の文書が利用されるフローのうち、①受付および⑥処置後のデータ入力は署名が必ず含まれ、⑨EOBは非定
型で保存が必要な書類であることから、ペーパーレス化しづらい。このため、ECM・文書管理の対象にしやすい。一方、それ以
外のフローは、技術的にはペーパーレス化は可能ながら、多くの病院でまだ「紙」が残っている。
出典： 専門家インタビュー、各種文献、HIMSS09ヒアリング 患者 受付・ 退院 医者・ 看護婦 検査ラボ 薬局 バック オフィス 予約 予約 受付 来院 医者 スケジュール 設備割当 診察・施術 検査 過去の 患者データ 他部門・ 外部医師 薬 服用 情報 患者データ アップデート 退院 退院 保険申請 ① ② ①保険証コピー、患者署 名入りコンセントフォーム、 手書き質問表の保存 ②過去の診察データ、X 線写真 ③他部門・外部医師との 紹介、患者情報転送、作 業指示 ④検査指示、検査結果、 X線写真 ⑤処方箋 ⑥処置後のデータ入力、 保険申請用医師署名入 りまたは手書き添付書類 の保存 ⑦退院用情報パッケージ ⑧保険申請、添付書類 ⑨EOB（Explanation of Benefit、保険会社支払 い内容説明） ③ ④ ⑤ ⑧ ⑦ ⑥ ⑨ トランザクション型 アーカイブ型病院における日常業務フローと文書の所在
37ECM利用ケーススタディ （Perceptive Software）
受付システム ECM/DMI システム EHR システム （Meditech） 文書インプッ ト・アウトプット イメージ保管 システム 患者番号で データを結合 保険証・署名 入りフォーム スキャン・取り込み データ取り込み 保管 必要に応じて 取り出し Anderson Hospital 受付システム HIM/MRシ ステム ECM/DMI システム EHR システム （McKesson） 文書インプッ ト・アウトプット イメージ保管 システム 患者番号で データを結合 メディカル・レ コード スキャン・取り込み データ取り込み 保管 必要に応じて 取り出し Ardent Health Servicesメディカル・レコードシステム 他部門 バックオ フィス トランザクション型 アーカイブ型 *ただし、Account Payableなどのhorizontalシステムも含む。 出典： Perceptive Software
実際、Perceptive Software社のImageNowは、米国の12%以上の病院が利用*しており、「トランザクション型」と「アーカイブ
型」の両方で、ECMが使われ始めている。
38ヘルスケアIT業界全体としては、EHR（EMR）の導入と統合運用が年来の最大の課題であり、それ以外の新技術に関してはま
だ動きは小さく、ECM・文書管理に直接関わる大きな変化は今のところまだ見られない。PHRは、患者主体で情報を統合する
手段として期待されるが、まだ始まったばかりの段階であり、普及にはまだ課題が多い。
出典： 専門家インタビュー、HIMSS09ヒアリング、各社ウェブサイト PHR Google Health（08/5開始） MS Health Vault（07/10開始） 個人が自分（または家族）の医療 ・健康情報をPHRにまとめて保存 し、データベース化 患者 病院 薬局 別の病院・医師 自分でもデー タ入力 データ・フィード データ持参 理想 •病院・薬局などが相互に直接データをやりとりで きないため、個人がPHRにデータを保存して、持 ち歩く。（米軍で試験的に利用したケースあり） •APIを公開、データベースを利用して各種アプリ ケーションを提供。 現状 •よく利用される機能は、「病院の予約」「医師とのeメー ル」「処方箋のリフィル」など。 •ユーザー数は公表されておらず、まだ少ない。 •情報をフィードする提携先がまだ少ない。 •ビジネスモデルは両者とも不明。 •ユーザーにはプライバシーの懸念や入力が面倒など の心理的な壁がある。 提携アプリケーション API利用PHRの現状
39クリニック向けではSaaSがすでに提供されて始めているが、今のところ病院システムのクラウド化は進行が遅い。
出典： 専門家インタビュー、HIMSS09ヒアリング、各社ウェブサイト 病院内のネットワークは、セキュリ ティへの配慮から、インターネット と直結していない • 「医師とのメール連絡」が簡単にはできない。 • クラウド化も、一般企業のようなシンプルな形では進まな い。 • メールは、病院のウェブサイト経由のサービスや、PHR などを経由して、「セキュアeメール」で行われる。 インターネットへの接続が容易な クリニックでは、SaaS型サービス や各種オンライン・サービスが利 用できる• Athena Health： クリニック向けFinancial Systemの SaaSサービスから開始、現在はClinical Systemも持つ 。保険会社へのクレームを一括して請け負い、回収でき た分のうち決まったパーセンテージを料金として受け取 るという独自のビジネスモデルが特徴。
• eClinical Works： クリニック向けSaaS型EMRシステム をディスカウント店Sam’s Clubで販売する（Dellがサポ ート・パートナー）と発表して物議をかもしている。 • クリニックが独自で、または地域のクリニックが共同でウ ェブサイトを運営し、「予約」「医師とのメール連絡」「処方 箋リフィル」などを実施する例もある。 クリニック 病院
クラウドおよびSaaS
40リテール・クリニックの普及
41
リテール・クリニックの件数
遠隔モニタリング
42
様々なWearable Tech 製品
43 Smart Activity Tracker by Withings.
"Steps, stairs, distance and calories tracking; heart rate measurement; sleep quality monitoring; automatic Bluetooth synchronization. ... coming soon"
W/Me wristband by Phyode. "Life spectrum analyzer" (HR sensor) that "coupled with our proprietary algorithm, it can decode the heart rate variability, map out your autonomic
nervous system, and indicate your mental state at any given moment." Coaching platform for rhythmic breathing, phone alert and finder, notifications, Facebook check-in; remote camera shutter trigger. (Kickstarter)
44
