南米の海運及び造船・舶用品市場基礎調査

は じ め に

南米の国土面積は、我が国の 47 個分に相当する。世界では、アセアン地域をはじめ巨大な貿易 圏が形成されつつあり、ラテンアメリカ諸国においても昨年、メルコスール（南米南部共同市場） 加え、太平洋同盟が新たに組織され、地域の国際化に向かった経済圏拡大の動きが加速し始めてい る。 近年、南米は金属鉱物、農作物、化石燃料などの多様な資源力を担保に世界経済の中でプレゼン スを高めてきた。現在、域内 GDP で 5 兆ドルに達する経済規模は、ラテンアメリカ諸国の内需の 拡大を背景に、成長が期待できる地域市場として世界の注目を集めている。 ブラジルを筆頭に新たな胎動が見られる海事セクターにおいても例外ではなく、本稿では、これ ら両経済圏を代表する３か国、特にメルコスルの主要メンバーとして近年、猛烈な勢いで海洋資源 の開発に邁進するブラジル、太平洋同盟国の中で中心的役割を果たしているチリとペルーにおける 海事クラスターの実態を整理した。加えて、『河』をキーワードに、アルゼンチンやウルグアイ等 近隣諸国の概況についても少し触れ、南米ブロックの海事産業市場の様子を少し広角度で俯瞰でき るようにした。 本稿の構成としては、総論として、ブラジル、チリ、ペルーをはじめとするこれらの国々の海事 クラスターの特性を“船種別船舶市場”として分類し、現在、ラテンアメリカ諸国で建造されてい る船舶を船種別に整理、第１章で当該３か国の経済概況を概括、第２章ではラテンアメリカ海事産 業の今後の発展にインパクトを与える農産物や市場の動きが激しいブラジルのエネルギー産業の 周辺、第３章では当該３か国プラス 5 カ国として各国海事クラスターの特徴を整理、最後の章でま とめを行い、巻末に各国の海事分野関係企業のリストを掲載した。 今回の報告書が、これら地域市場に興味をお持ちの皆様の参考となり、少しでもラテンアメリカ 市場への進出の手がかりやビジネスチャンスを提供することになれば幸いである。 ジェトロ・サンパウロ事務所船舶部 （社団法人日本中小型造船工業会共同事務所） ディレクター（船舶部長） 池 田 隆 之

目 次

総論 ··· 1 第１章 ブラジル、チリ、ペルー、ラ米諸国の政治・経済概況 ··· 2 メルコスル諸国と太平洋同盟諸国 ··· 2 第２章 主要資源と海事クラスター ··· 9 第 1 節 資源貿易面から見たブラジルの存在感 ··· 9 第 2 節 政府による石油ガス鉱区公開入札の概要 ··· 15 第３章 ラテンアメリカ諸国の海事クラスターの現状と動向 ··· 26 第 1 節 ブラジル ··· 26 造船セクターとローカルコンテンツ ··· 26 支援船 ··· 33 河川交通 ··· 48 漁業 ··· 53 プレジャーボート ··· 55 防衛産業 ··· 56 修繕 ··· 57 港湾 ··· 59 舶用機器 ··· 61 第 2 節 チリ、ペルー ··· 64 （1）チリ ··· 64 （2）ペルー ··· 68 第 3 節 その他ラテンアメリカ諸国（アルファベット順） ··· 68 （1）アルゼンチン ··· 68 （2）コロンビア ··· 72 （3）エクアドル ··· 72 （4）パラグアイ ··· 72 （5）ウルグアイ ··· 72 第４章 まとめ ··· 74 参考資料 ··· 77 ◆ラテンアメリカ 5 か国の一般状況 ··· 77 ◆ブラジル造船工業会（SINAVAL）会員リスト ··· 84 ◆ブラジルの河川船舶会社リスト ··· 92 ◆チリの海事産業企業リスト ··· 96 ◆チリの船会社リスト ··· 103 ◆アルゼンチンの海事産業企業リスト ··· 105 ◆ペルーの修繕ヤードリスト ··· 112 ◆ペルーの船会社リスト ··· 118 ◆ウルグアイの造船所リスト ··· 119 ◆ブラジルで活動中のオイル＆ガスオペレータ ··· 119

総 論

ラテンアメリカ（以下「ラ米」という）海事クラスターは、オフショア開発を背景に造船クラス ター産業の育成を国の重要政策として掲げるブラジルとそれ以外の国々に大きく括ることができ る。 図表１が示すように、プレサル鉱区を有する大西洋沿岸には、ブラジルが主役となりオフショア 開発を中心にドリルシップや FPSO 等の大型海洋設備、各種支援船の建造を行う造船所エリアがあ り、その南部に隣接するウルグアイやアルゼンチン地域には、従来の小型船建造に加え、今後ブラ ジルのオフショア関連設備や支援船の修繕・メンテナンス工事等を取り込むと見られているサブエ リアが生まれ始めた。また、大陸内陸部で産出される大豆などの農産物や鉄鉱石を輸送するための 河川バージの需要の増大を見込むパラグアイの河岸造船所や、マグロ・カツオ漁船隊の高齢化によ る代替需要を期待する中小造船所などがこのラ米南部地域に広がっている。一方、我が国からの進 出事例として挙げられる KHI が出資している EEP 造船所や IHI 技術提携先 EAS 造船所がブラジ ル東北部地域に新たな造船クラスターを形成し、現在、ブラジルの沿岸地帯では南北に広がる形で 大型造船所群のブロックが成長しつつある。 一方、太平洋側に位置するチリやペルーには、海事関係の事業に携わる企業が夫々200 社以上存 在するが、造船セクターとしては、5 万 DWT 級の船舶建造を手掛ける造船所が数社を数えるに過 ぎない。総じてローカル色が強く、パトロール船・タグボート・漁船等の小型船舶の建造や寄港船 舶の修繕等が主体となっており、海事クラスターを形成するほどのまとまった市場規模にはなって いない。これら地域には、チリの大手海運会社 CSAV なども存在し、世界のコンテナー船の寄港地 として重要性もあることから、保守・修繕や寄港地サービスを提供する海事関係のミクロ企業が多 いことが共通の特徴として挙げられる。舶用機械分野については、ブラジルに舶用工業会を構成す る規模の市場力がある以外は、いずれも自前の基本資材やローコストの地元メーカー品を活用しな がら、多くはエージェント輸入品で賄っているが、我が国の対象マーケットとしてみる場合、１国 としてまとまった規模にはなりにくい状況にある。 ラ米諸国には、国内に造船業を支える一定規模の海運セクターも存在せず、造船所はローカル産 業として、海軍が必要とするパトロール船建造及び船隊の修繕・保守工事や、漁業、河川用船舶な どの地元のニーズに対応する形で存在し、これまで、政府の方針や関連施策、折々の経済情勢など に左右されながら方向付けられてきている。 一般的に、ラ米における造船クラスターの形成には、押しなべて国の施策が影響する度合いが高 く、今後、我が国海事関連企業が市場進出を検討するにあたっても、それぞれの国の海事産業が置 かれている環境を良く理解し、個々の地域特性や市場のポテンシャルをよく踏まえて市場戦略を練 ってゆく必要がある。

第１章

◆メルコ 南米は の総人口 圏を形成 に積極的 ラ米諸 モディテ 激策を実 南米南 (MERCOSU ◎設立年 1991 年 1994 年 1995 年 加 盟 準加盟

ブラジル

コスルと太平 は、メルコス 口は 2 億人超 成しており、 的な姿勢を見 諸国では中間 ティー市況を 実施しながら 南部共同市場 UR：Mercado 年月 年 3 月 26 日 年 12 月 17 日 年 1 月 1 日： 盟 国：アルゼ 盟国：ボリビ

ル、チリ、ペ

平洋同盟 スル圏が総人 超、GDP 額は 後者は、昨年 見せている。我 間所得者層の を享受してき ら、内需を中 場（メルコス o Común del ：アスンシオ 日:オウロ・プ ：関税同盟と ゼンチン，ブ ビア，チリ， 図表 1－南

ペルー及び南

人口 2 億 8 千 はアセアン地 年 6 月の発足 我が国は既に 拡大が続いて ており、世界 心として手堅 ール） Sur／MERCO オン条約署名 プレット議定 として発足 ブラジル，パ コロンビア， 南米の船種別

南米諸国の政

千万人、GDP 地域に相当す 足以来、欧米 にチリ、ペル ているほか、 界経済に未だ 堅い成長を見 OSUL：Merca 名 定書調印（メ パラグアイ（注） ，エクアドル 別船舶市場

政治・経済

P 額 3 兆 3 千 する 2 兆ドル 米経済圏や環 ルー、メキシコ 天然資源に だ不透明感が 見せてきた。 ado Comum do メルコスール ）_{，ウルグア} ル，ペルー

済概況

千億ドル、一 ル弱の規模を 環太平洋地域 コとの EPA に恵まれてい が残る中でも o Sul) ルの機構を制 アイ，ベネズ 一方の太平洋同 を持つ２極化 域の国々との貿 を締結済みで いることで、近 も、金融緩和や 定） ズエラ 同盟諸国 した経済 貿易促進 である。 近年のコ や景気刺

太平洋同盟（ALIANZA DELPACIFICO） 2011 年にメキシコのガルシア大統領の呼びかけにより始動。2012 年 6 月に枠組み協定に署名さ れ発足した新しい同盟組織であるが、加盟各国は、中南米の中でも特に開放経済政策をとる国々で 構成されていることが特徴として挙げられる。貿易総額は中南米全体の貿易額の約 55％を占める。 図表 2-メルコスルと太平洋同盟 ■メルコスル アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、ベネズエラ 準加盟国：ボリビア（主メンバーの承認待ち）、チリ、パラグアイ（加盟停止中：新政権確定後 に復帰予定）、コロンビア、ペルー、エクアドル ■太平洋同盟 チリ、コロンビア、ペルー、メキシコ（オブザーバー：コスタリカ、パナマ）

図表 3－南米諸国の人口と経済規模 アルゼンチン 人口：4,000万人 GDP:4,480億ドル ウルグアイ 人口：330万人 GDP:400億ドル パラグアイ 人口：660万人 GDP:240億ドル ブラジル 人口：1億9,100万人 GDP:2.5兆ドル スリナム 人口：50万人 GDP:46億ドル ガイアナ 人口：80万人 GDP:25億ドル チリ 人口：1,700万人 GDP:2,500億ドル ボリビア 人口：1,000万人 GDP:240億ドル ペルー 人口：2,900万人 GDP:1,800億ドル エクアドル 人口：1,500万人 GDP:670億ドル コロンビア 人口：4,600万人 GDP:3,300億ドル ベネズエラ 人口：2,900万人 GDP:320億ドル ラ米諸国の人口・経済規模は上記図表３に示す通り、一定規模の産業規模を保有し、自国内需の 拡大や新たな産業の形成が内外に与えるインパクトが一番大きいのは南米の面積の半分を占める ブラジルである。とりわけ、海事クラスターの目線から市場規模を測定する場合、プレサル鉱区を 含む膨大な石油ガスの開発・生産を間近に控えるブラジルが、アプローチすべき当面の売り込み先 と言える。 ■ラ米諸国の主要輸出国相手先シェア

■ブラジル、チリ、ペルーの各国一般事項

（＊その他 5 か国の一般事項については、巻末に掲載） ブラジル一般事項

国名 ブラジル連邦共和国

Federative Republic of Brazil

面積 8,547,403.5平方キロメートル（日本の 22.5 倍,世界 5 位） 人口 １億 9,100 万人（2010 年国勢調査、世界 5 位） 都市部の人口は 84％ 行政区分 26の州とブラジリア（首都：連邦直轄区、人口 256 万人） 言語・公用語 ブラジル・ポルトガル語 非識字率 9.7％ （2009 年） 宗教 ローマカトリック：76％、プロテスタント 11%、その他 13% 平均寿命(2008 年） 72.8 歳（男 69.1 歳、女 76.7 歳）（30 歳以下の比率 55.2%） 人種構成 白人系 48.2%、混血 44.2%、黒人系 6.9% ■基礎経済 実質 GDP 成長率 2010年：7.5%、2011 年：2.7% 名目 GDP 2,475,066百万ドル (2011 年) 一人当たりの GDP 12,789ドル 為替レート 1ドル＝1.98 レアル、1 レアル＝約 46 円(2013 年２月現在) インフレ率 2010年：5.91%、2011 年：6.48% 政策金利 (Selic) 2010年：10.75%、2012 年：10.5%(＊1 桁台の可能性あり） 失業率（年平均） 2010年：5.3% 、2011 年：4.7% 外貨準備高 2,885億 7,500 万ドル 対外債務残高 1,023億 5,300 万ドル（公的＋民間、2010 年９月末時） 経済収支 2010年：-475 億 1,800 万ドル、2011 年：-550 億ドル 貿易収支 2010年：202 億 6,600 万ドル、2011 年：280 億ドル 最低賃金 2011年：545 レアル、2012 年：622 リアル 輸出額 2,019億 1,500 万ドル 輸入額 1,816億 4,900 万ドル 対内直接投資額 526億 700 万ドル ■対日関係 対日輸出額 71億 4,100 万ドル （6 位） 対日輸入額 69億 8,200 万ドル （6 位） 日本の対伯投資額 24億 9,700 万ドル （7 位）

在留邦人数 5万 8,374 人（2010 年 10 月時点） （長期滞在者：2,413 人、永住者：55,961 人） （日系人総数推定 約 150 万人） 在日ブラジル人数 約 23 万人（2010 年 12 月） 日系法人数 約 350 法人 ■政治 政体 連邦共和国 元首 ジルマ・ルセフ大統領（2011 年 1 月就任、第一期、任期 4 年） 議会制度 二院制（上院：81 議席、任期 8 年。下院：513 議席、任期 4 年。4 年ご とに 3 分の 1 または 3 分の 2 を改選。） 主要政党 労働党（PT）、ブラジル民主運動党（PMDB） ブラジル社会民主党（PSDB）、民主党（DEM） チリ一般事項 国名 チリ共和国 Republic of Chile 面積 756,950平方キロメートル 人口 １,711 万 4,000 人（2010 年 WHO、世界 59 位） 行政区分 15の州、首都はサンティアゴ 言語・公用語 チリ・スペイン語、マプーチェ語（チリ最大の非公用語言語） 識字率 96.5％ 宗教 ローマカトリック：70％、プロテスタント 15%、その他 15% 平均寿命(2008 年) 78.5歳（男 75.5 歳、女 81.6 歳） 人種構成 スペイン系 75%、その他欧州系 20%、先住民系 5%（外務省） ■基礎経済 実質 GDP 成長率 2009年：-1.0%、2010 年：6.1%、2011 年：6.0% ( JETRO) 名目 GDP 2,485億 8,500 万ドル（2011 年、JETRO） 一人当たりの GDP 14,403ドル 為替レート 1ドル＝473.3チリペソ(2013年２月現在) インフレ率 2010年：3.0%、2011 年：4.4% (JETRO) 政策金利 (Selic) 2010年 3 月：0.50%、2011 年 3 月：4.0%、2012 年 3 月：5.0% 失業率（年平均） 2010年：7.1% 、2011 年：6.6% 外貨準備高 419億 3,200 万ドル 対外債務残高 985億 7,900 万ドル（2011 年、JETRO） 経済収支 2010年：32億 6,900 万ドル、2011 年：-32億 2,000 万ドル 貿易収支 年： 億 2,400万ドル、2011 年： 億 9,300 万ドル

最低賃金 2012年：182,000 チリペソ 輸出額 710億 2000 万ドル（2010 年、外務省） 輸入額 589億 5000 万ドル（2010 年、外務省） 対内直接投資額 154億 4,900 万ドル ■対日関係 対日輸出額 7,944億円（2011 年、外務省） 対日輸入額 1,868億円（2011 年、外務省） 日本の対チリ投資額 25億 1400 万ドル（JETRO） 在留邦人数 1,154 名、日系人は永住者（508 人）を含め 2,600 人程度と推定（2010 年 10 月現在、外務省） 在日チリ人数 約 680 名（2010 年、外務省） 日系法人数 日本からの進出企業 34 社 ■政治 政体 立憲共和国 元首 セバスティアン・ピニェラ・エチェニケ大統領（2010 年 3 月就任、任期 4年、連続再選不可） 議会制度 二院制（上院：38 議席、任期 8 年。下院：120 議席、任期 4 年。） 主要政党 民主主義のための政党盟約（コンセルタシオン）：キリスト教民主党ほか、 変革のための同盟：国民革新党ほか、我々と一緒にできる：チリ共産党ほ か。 ペルー一般事項 国名 ペルー共和国 Republic of Peru 面積 1,285,220平方キロメートル（日本の約 3.4 倍、世界 19 位） 人口 2,907万 7,000 人（2010 年 WHO、世界 42 位） 行政区分 24の県とカヤオ特別区 首都はリマ 言語・公用語 公用語：スペイン語 他：ケチュア語、アイマラ語、先住民族独自言語 識字率 成人男性：93％ 成人女性：82％（2007 年、UNFPA） 宗教 ローマカトリック：89％、プロテスタント 6.7%、その他 4.3% 平均寿命(2008 年） 73.1 歳（男 70.5 歳、女 75.9 歳） 人種構成 メスティーソ（先住民とスペイン人の混血）45%、インディヘナ（先住民、 公式にはカンペシーノとも呼ばれる） 37%、ヨーロッパ系ペルー人 15%、 その他日系・アフリカ系・中国系ペルー人等 3％

■基礎経済 実質 GDP 成長率 2010年：8.8%、2011 年：6.9% (JETRO) 名目 GDP 176,761百万ドル (2011 年) JETRO 一人当たりの GDP 5,904ドル JETRO 為替レート 1ドル＝2.5845ヌエボソル(2013年２月現在) インフレ率 2010年：2.08%、2011 年：4.74% 政策金利 (Selic) 2010年：3.0% 2012 年：4.25% 失業率（年平均） 2009年：8.4% 2010 年：7.9% 、2011 年：7.7% JETRO 外貨準備高 472億 600 万ドル（2011 年）JETRO 対外債務残高 475億 4,400 万ドル（2011 年）JETRO 経済収支 2010年：-37 億 8,200 万ドル、2011 年：-33 億 4,100 万ドル（JETRO） 貿易収支 2010年：67 億 5,000 万ドル、2011 年：93 億 0,200 万ドル（JETRO） 最低賃金 輸出額 462億 6,800 万ドル（2011 年 JETRO） 輸入額 369億 6,700 万ドル（2011 年 JETRO） 対内直接投資額 220億 1,952 万ドル（2011 年 JETRO） ■対日関係 対日輸出額 21億 7,482 万ドル （2011 年 JETRO） 対日輸入額 13億 0,745 万ドル （2011 年 JETRO） 日本の対ペルー投資 額 7 億 8,500 万ドル（日本企業対ペルー投資額 1951 年〜2004 年度累計 JETRO統計） 在留邦人数 3,105人（2011 年 10 月時点） 在日ペルー人数 52,843人（2011 年法務省） 日系法人数 約 18 法人 ■政治 政体 立憲共和制 元首 オジャンタ・ウマラ大統領（2011 年 7 月就任） 議会制度 一院制（130 名） 主要政党 新多数運動・カンビオ 90（MNM・C90 与党）、ペルー統一運動、アプ ラ党、人民行動党・民主結集運動、キリスト教人民党・革新運動

第２章 主要資源と海事クラスタ―

この章では、資源国ブラジルの農産物及び化石燃料などの主要資源のトレードの状況を中心に、 世界貿易の中でどのような位置付けにあるかを俯瞰しブラジルが置かれているポテンシャルを測 定する。 前者については、世界有数の生産・輸出高を誇り、現在、南米における河川輸送の主役となって いる大豆産業を例に挙げる。1970 年代、我が国は、経済協力の一環として、当時酸性土壌のため に放置されていたブラジルの内陸中央部に広がる広大なエリアの農地開発に資金と技術を供与し、 日伯の国家間協力案件として金字塔を打ち立てた。半世紀経た今日、セラード開発と呼ばれる経済 協力の成功事例として成長し、国際トレードに大きく貢献している。 後者については、ペトロブラスが現在予定している生産計画について解説し、現在、世界の Oil&Gasオペレーターが最も注目しているブラジル政府による次回石油鉱区の公開入札について、 今後のスケジュールも含めその概要を示す。 第１節 資源貿易面から見たブラジルの存在感 図表 4 は、過去 27 年間の主要資源の海上貿易量である。これを見ると、近年のリーマンショッ クやユーロ危機、最近の中国の経済の減速を認識しつつも、すべての資源項目が増加の傾向を示し ており、現在、回復傾向にある北米地域やアセアン諸国の強靭な経済力が世界貿易を牽引すること になれば、資源取引は引続き伸長傾向を堅持することになり、資源大陸南米の更なる発展が期待で きる。 図表 4－貿易量から見る主要資源貨物の物流

農産物 図表 5 横軸 縦軸 この中 河川バー 響度が大 ブラジ ン（27 億 して来て なお、ブ 世界の生 すると、 図表 6 北部に向 流・本流 物 5 は、ブラジ 軸：種類、生 軸：砂糖、コ モロコシ 中で、大豆や ージ輸送を利 大きい。 ジル開発商工 億ドル）、2 ており、内陸部 ブラジルとア 生産量（約 2 これらの国 6 はブラジル 向かって急激 流を利用した ジル農産物の 生産量、輸出 コーヒー、オ シ、大豆油、 やエタノール 利用して輸出 工省の資料に 2001 年 2840 部の大豆耕作 アルゼンチン 億 9 千万ト 国が世界のバ ルの大豆生産 激に耕作地が た新たなパタ 図表 の生産、輸出世 出量 オレンジジュー 豚肉、綿 ルなどはブラジ 出されるケース によると、ブラ 0 万トン（52 作地が拡大し ンの 2011 年度 ン）の約４割 バルクマーケ 産地域を示すが 広がりつつあ ーンの河川輸 5―ブラジル 世界ランキン ース、エタノ ジルや近接す スが多く、大 ラジルの 19 2 億ドル）、 し、河川バー 度の大豆生産 割を超えてお ットに与える が、現在、政 あり、河川イ 輸送や複合輸 の農産物生産 ング（2011 年 ノール、牛肉 するアルゼン 大河沿いにあ 992 年の大豆 2011 年 49 ジによる輸送 産量を見ると おり、今後、 るインパクト 政府による政 インフラの整 輸送システム 産・輸出は世界 年） 肉、大豆、鶏 ンチン、パラ ある河岸造船 豆及びその製 900 万トン（ 送のニーズも と、合わせて 経済の復調 トは、引き続 政策の後押し 整備と相まっ ムが出現する 界有数 鶏肉、大豆製品 グアイ内陸部 船所などへの経 製品輸出は 12 （240 億ドル） も急速に伸び て１億２千万 調による需要増 続き非常に大 しもあり、内陸 って、アマゾ るかもしれな 品、トウ 部からの 経済的影 270 万ト ）と急増 びている。 トン強と 増を勘案 大きい。 陸部から ン河の支 い。

図表 6－大豆 図表 7－ 豆生産地域（ －ブラジル大豆 ブラジル内陸 豆・小麦の輸 陸部で北方に伸 輸出ルート及び 伸びている） び輸出先

エネル ■ブラジ 石油監 1 年間の 記録した また、 6．8%増 月の平均 ■世界で ブラジ フショア ルギー（石油 ジルにおける 監督庁（ANP の 1 日当たり た。 生産量が増 増の 762 万㎥ 均石油生産量 で発見されて ジルは本年 1 ア開発に着手 油・ガス） る１日の石油 P）が発表し の原油平均 増加している ㎥/日となり、 量は 24 万 27 ている大水深 11 月に予定 手する。 図表 油・ガス生産量 した 2012 年度 均生産量は 20 天然ガスの、 これまで最 700 バレル/日 深鉱区 されるプレサ 8－世界で発見 量 度石油・天然 06 万 1000 バ 、昨年 12 月 最大の量を記 日と報告され サル鉱区の公 見されている 然ガス生産報 バレルとなり 月の 1 日平均 記録。一方、プ れている。 公開入札を機 る大水深鉱区エ 報告書によれ り、前年比で 均天然ガス生 プレサル油田 機に、大水深 エリア れば、ブラジル では 2．07%の 生産量が前年同 田から産出さ 深海域への大規 ルの昨年 の減少を 同月比で される 12 規模なオ

■各国が ■世界の ブラジ が保有する大 のガストレー ジルはボリビ 大水深鉱区の 図 ード ビアからの輸 の状況 図表 9－深海鉱 輸入を減らし、 図表 10－ 鉱区の開発が期 、自前のガス －世界のガス 期待される地域 ス生産を加速 トレード 域 速する計画。

■シェールガス

南米にはブラジル南部からアルゼンチンにかけてシェールガスの埋蔵量が確認されており、既に ブラジルでは開発計画が進められている。

ペトロブラスを率いるグラッサ総裁

第２節 政府による石油ガス鉱区公開入札の概要

ブラジルが海底油田の開発に注力をし始めたのは、 1970年代初頭の石油ショックがきっかけとなっている。 国家アルコール計画を打ち出し、再生可能なサトウキビ ベースのエタノール燃料の開発にも着手、現在、同分野 の開発・生産規模では、世界の先陣を切っている。リオ デジャネイロ沖にあるカンポス鉱区では、海象条件が比 較的穏やかなことから、ペトロブラスは、早くから大水 深の開発にも着手してきた。しかし、ここ数年、既存油 田からの生産量が減少傾向にあり、今年に入り、石油監 督庁（ANP）は、この減少傾向に懸念を示し、ペトロブ ラスに対する石油採掘計画の見直しを要請、本年中頃を 目途に、同社に対する石油採掘量の拡大プランの提出を 求める方向にあると言われている。特に、大型油田地帯のひとつであるカンポス鉱区にある Roncador 油田の採掘計画については、既に大幅見直しを実施中との報告がされている。同油田を はじめとするこれら 11 の大型油田はブラジル国内の原油生産の約 5 分の 4 のを占めており、今後 の生産計画に与える影響度が大きいことから、早期の現状見直しに社内の作業の手が向けられてい る。 一方で、ペトロブラスは、ここ数年、国営企業としての役割から、国内需要を満たすためために、 市場で不足しているガソリンやディーゼル油の輸入を余儀なくされており、国内の油価販売価格と 輸入コストとの差損が同社の採算を圧迫している。図表 12 の赤色部分は、輸入油価との差による コスト負担部分。 図表 12-ブラジルの油価と輸入油価の差額集積の推移（ペトロブラス資料）

ペトロ 要性に迫 ことにな 投資の多 とのバラ 在使用さ ロブラスは、 迫られている なる。現在、 多くがプレサ ランスをどう されている昨 図表 輸入の割合 るが、そのた ペトロブラ サル油田の採 ううまく取っ 昨年度策定の 表 13－2012 年 を減らすため めの設備投資 スが公表して 採掘・開発を最 て行くのか、 生産計画であ 年策定の新規 図表 14－現在 めに国内需給 資の拡大や、 ている５か年 最優先にして 、今後の検討 ある。 ５か年計画― 在目標として 給のバランス 生産性の向 年計画（201 ていることで 討の行方に注 ―計画生産量の いる生産計画 スを考慮した 向上を含む全 2 年―2016 で、この、既 注目したい。図 の下方修正を公 画 た増産計画を立 全体計画を改 年）の中で 既存油田の見直 図表 13 及び 公表 立てる必 めて示す は、設備 直し計画 び 14 は現

■来年度実施の鉱区入札では、対象地域が南東部から赤道地域や北伯地域(Margem Equiatorial) にも伸びる。 図表 15－開発鉱区は南部集中から北部へも向かう ■投資新規 5 か年計画：2012-2016、総投資額：2365 億ドル（内 60%:1418 億ドルが E&P 分野） 図表 16－部門別投資予定額 ◎プレサル鉱区への投下資金は 437 億ドル

【第 11 次鉱区公開入札】

鉱山エネルギー省（石油監督庁：ANP-NationalPetroleum Agency）は、本年 1 月 24 日、第 11 次石油鉱区入札の対象数を 289 ブロック（155,000ｍ2_{）と発表した。入札予定日は、5 月 14/15 日。}

これには、Espirito Santo 鉱区の 6 か所、Tucano Sul 鉱区の 36 か所の大水深鉱区も含む。一方、 プレサル鉱区の入札は 11 月を予定しており、注目のブラジル南東部のプレサル鉱区は、サンパウ ロ沖合を対象とする。プレサル開発鉱区はニューヨークの面積に匹敵するという。更に、ガス鉱区 の入札を 12 月に予定。また、シェールガス鉱区の入札を行う可能性もあるとしており、現在、対 象地域の選定を行っている。Parecis,Tocantins,Maranhao,Piaui,Sao Francisco 地域の対象地域が 有望視されている。 第 11 次石油鉱区開放入札に合わせて、ローカルコンテント率の見直しが行われており、掘削設 備については国産化率 65%を前提に公聴会の場で議論された。

◎今回の特色として、北部ブラジルも対象地域とになっていることが挙げられる。Margem

Equatorial (Equatorial Margin), made up of the Foz do Amazonas, Pará-Maranhão,

図表 17－ 第 11 次公開入札鉱区マップ

■入札スケジュール

落札者の決定は、本年８月を予定している。

図表 18－第 11 次石油鉱区入札スケジュール

Event Date Opening of the period for delivery of documents relating to the expression of

interest and documents for Qualification and Capacity¹ 1/24/2013

Availability of Data Packages2 1/25/2013

Initiation of Public Consultation 1/25/2013 Final Deadline for contributions to the Preliminary Tender Protocol and

termination of Public Consultation 2/4/2013 Public Hearing (City of Rio de Janeiro) 2/19/2013 Publication of the Bidding Notice and Concession Contract 3/11/2013 Technical-Environmental Seminar 3/18/2013

Legal-Tax Seminar 3/19/2013

Final deadline for delivery of documents relating to the Expression of

Interest and documents for Qualification and Capacity³ 3/26/2013 Final deadline for payment of Participation Fees 3/26/2013 Final Deadline for submission of Bid Bonds 4/26/2013

Submission of bids4 14and 15/05/2013

■入札鉱区別に要求される探鉱・開発段階でのローカルコンテント

陸上鉱区（Shore）や水深の深さによりローカルコンテント率規定が異なる。

図表 19－探鉱・開発ステージでのミニ・マックス国産化率

Location of the Block Exploration Phase Stage of Development Minimum (%) Maximum (%) Minimum (%) Maximum (%) Deep Water P*> 400 m 37 55 55 65 Shallow Water 100 m < P* ≤ 400 m 37 55 55 65 Shallow Water P*≤100 m 51 60 63 70 Shore _{70 80 77 85} * P = 深度（メートル） ■開発計画の想定モデル 図表 20－入札鉱区開発モデルスケジュール等

Basin Sector Exploratory _Model Number of _Blocks1 Area on

Demand (km2) Exploration Phase2 (years) Exploratory Period (years) Amount to be paid for the Retention of Area 3 Minimum Qualification Required4 (R$/km2/year) Barreirinhas

SBAR-AP1 New Frontier _{6 4,614.851253} 8 5 + 3 483.60 A SBAR-AP2 New Frontier _{8 6,151.766687 8} 5 + 3 322.40 A SBAR-AR2 New Frontier _{12 2,307.015846} 8 5 + 3 214.93 B Ceará SCE-AP3 New _{Frontier 11 7,388.320686} 7 5 + 2 644.80 A Espírito Santo SES-T6 Mature _{6 178.726028 5} 3 + 2 34.39 C

Foz do Amazonas

SFZA-AP2 New Frontier 6 11,509.719603 8 5 + 3 322.40 A SFZA-AR2 New Frontier _{26 15,547.200795} 8 5 + 3 322.40 B

Pará-Maranhão

SPAMA-AP1 New Frontier 5 3,846.364471 8 5 + 3 214.93 A

SPAMA-AP2 New Frontier 1 769.3 8 5 + 3 214.93 A Potiguar

SPOT-AP1 New Frontier _{10 7,326.277961} 7 5 + 2 214.93 A SPOT-T3 Mature _{3 77.156080} 5 3 + 2 34.39 C SPOT-T5 Mature _{17 510.547406} 5 3 + 2 34.39 C Recôncavo SREC-T1 Mature _{16 474.501149} 5 3 + 2 34.39 C

Sergipe-Alagoas SSEAL-T1

Mature

25 733.163619 5 3 + 2 34.39 C Parnaíba SPN-N New Frontier _{6 17,716.362480} 6 4 + 2 107.47 C Parnaíba SPN-O New Frontier _{1 3,049.914537} 6 4 + 2 107.47 C Parnaíba SPN-SE New Frontier _{13 39,093.893516} 6 4 + 2 107.47 C

■石油監督庁（ＡＮＰ）に登録されている石油オペレーターリスト

図表 21－ ブラジルにおける探鉱・生産オペレーター

企業名 国 活動エリア

1 Aloes/Silver Marlin ブラジル AM（マージナル・エリア）, BE（探 鉱エリア）, CP（商業生産エリア） 2 Anadarko 米国 BE, CP 3 Arcadis オランダ AM, CP 4 Arclima ブラジル AM, CD（開発エリア） 5 Aurizônia ブラジル BE, CP 6 BG イギリス BE 7 BP イギリス BE, CP 8 Brasoil ブラジル BE, CD, CP 9 BrazAlta カナダ BE, CP 10 CEMIG ブラジル BE 11 Cheim ブラジル AM, CP 12 Chevron-Texaco 米国 BE, CP 13 Codemig ブラジル BE 14 COMP/Imetame ブラジル BE 15 Const. Cowan ブラジル BE 16 Dover カナダ BE 17 EBX ブラジル BE 18 Ecopetrol コロンビア BE 19 Egesa ブラジル AM, CP 20 El Paso 米国 BE, CD, CP 21 Engepet ブラジル AM 22 ENI Group イタリア BE 23 ERG ブラジル AM, CP 24 Eromanga オーストラリア BE 25 Esso 米国 BE

26 Forbes & Manhattan カナダ BE 27 Galp Energia ポルトガル BE, CD 28 Genesis 2000 ブラジル AM, CP 29 Gran Tierra カナダ BE 30 Hess 米国 BE 31 HRT ブラジル BE 32 Inpex 日本 BE, CP 33 Integral コロンビア BE

企業名 国 活動エリア

34 Karoon オーストラリア BE

35 Koch 米国 AM, BE, CD, CP

36 Lábrea ブラジル BE

37 Maersk デンマーク BE

38 Norse ノルウェー BE, CD, CP

39 Odebrecht ブラジル BE, CP

40 ONGC インド BE, CP

41 Orteng ブラジル AM, BE, CP

42 Panergy ブラジル AM, CP 43 Partex ケイマン諸島 BE, CP 44 Perenco イギリス BE 45 Petro Latina シンガポール BE 46 Petrobras ブラジル BE, CD, CP 47 PetroRecôncavo ブラジル BE, CP 48 Phoenix ブラジル BE, CD, CP

49 Pioneira ブラジル AM, BE, CP

50 Proen ブラジル AM, CD

51 Quantra ブラジル BE, CD

52 Queiroz Galvão ブラジル BE, CD, CP

53 RAL ブラジル AM, BE, CP

54 Repsol YPF スペイン BE, CD, CP

55 Rich カナダ BE

56 Rio Proerg ブラジル AM, CD 57 Severo & Villare ブラジル AM, CP

58 Shell イギリス BE, CD, CP 59 Sinochem 中国 BE, CP 60 Sinopec 中国 BE 61 Sipet ブラジル BE, CP 62 SK 韓国 BE, CP 63 Sollita ブラジル AM, CD 64 Somoil/Serena アンゴラ BE 65 Sonangol アンゴラ BE, CD, CP 66 Sotreq ブラジル BE, CP 67 Statoil ノルウェー BE, CP 68 STR ブラジル BE 69 SynergyGroup パナマ BE, CD, CP 70 TDC 米国 BE, CP

企 71 To 72 UB 73 UT 74 Va 75 VB 76 Vi 77 Vi 78 W. 79 Wo ブ 海 合 ■Trans ペトロ トランス 油、エタ 現在の Product 年。エタ な洋上ロ 化に向け 企業名 otalFinalElf BX TC ale B brapar tória Ambie Washington oodside ブラジル企業 海外企業 合計 spetro（ペト ロブラスの物 スペトロ（Pe タノール、バ の保有船舶 5 t船 7 隻／軽 タノール輸送 ロジスティク けた輸送シス f ental トロブラスの 物流、輸送部 etrobras Tra バイオエネル 56 隻、290 軽油輸 19 隻／ 送用 Tow Boa クスの構築で ステムの研究 図表 22-トラ 国 フラ ブラ ブラ ブラ イン ブラ ブラ ブラ オー 39 40 79 の輸送部門） 門を担うのは ansporte S.A ルギー、天然ガ 万 DWT（ ／LPGT 6 隻 at 20隻、バ である。特に、 究が重要であ ランスペトロ ランス ラジル ラジル ラジル ンド ラジル ラジル ラジル ーストラリア は、南米最大 A）で、社員 ガスを扱う。 （Offshore S 隻/FSO １隻 バージ 80 隻。 、今後開発が ると強調して が進めている 活動エ BE, C BE, C BE, C BE BE BE BE BE, C ア BE 大の海運会社 員 9500 名(内 輸送量 44 Shuttle タン 隻／オフショア 今後の検討 が進むプレサ ている。 る船腹リニュー エリア CD CD, CP CD, CP CP 社、ペトロブ 内シッピング 430万 DWT ンカー13 隻／ ア支援船 1 隻 討課題の一つ サル開発など ーアルプラン ブラスの主要子 グ部門：2,500 T。 ／原油船９隻 隻）で、平均 つは、効率的、 ど生産活動の全 子会社の 0名)。原 隻／Dirty 均船齢 18 、効果的 全体最適

船舶近代 トラン da Tran 実施中の カー第一 トランス て発注さ を生み出 Promef-Atlânt Atlânt Ilha S Mauá 造 Promef-Atlânt Atlânt Promar Superp ---ブラジル ブラジ 船需要を ャーター 一期、第 計投資額 代化拡張政策 ンスペトロ船 nspetro）は、 の Promef で 一船、Celso F スペトロ船舶 されている。 出し、将来的 -1（2005 年 ico Sul 造船 ico Sul 造船 .A.造船所 ( 造船所(RJ) -2（2008 年 ico Sul 造船 ico Sul 造船 造船所 esa 造船所 ---ル海運会社 ジル海運会社 を経済成長目 ー契約の入札 第二期のこの 額は年間 3 億 策 Promef 船舶近代化拡 、成長加速化 では、49 隻の Furtado号は 舶近代化拡張 同社は雇用 的には 4 万の 開始）23 隻 船所(PE) 船所 (PE) (Eisa /RJ) 開始）26 隻 船所(PE) 船所 (PE) ---（EBM）プロ 社＝EBM(Em 標達成に利用 札条件として、 のプログラムで 億 5 千万ドル。 拡張政策 Prom 化計画（PAC のタンカー新造 は 2011 年 11 張政策の造船計 の促進にも貢 の直接雇用、 隻：ローカル ス ア パ プ 隻：ローカル ス ア バ - プ ログラム mpresas Bras 用するもので 、ローカルコ で、ペトロブ 。この計画に mef（Progra C）の一部で 造リニューア 月にルセフ 計画の内すで 貢献するとし 16万の間接 コンテント率 スエズマック アフラマック パナマックス プロダクトタ コンテント率 スエズマック アフラマック ＬＰＧ 船 バンカー船 プロダクト船 sileiras de N で、このプログ コンテントの ブラスは合計 により 3 万人 ama de Mod であり、既に アル計画であ 大統領列席の でに41隻の船 しており、こ 接雇用を生み出 率：65% クス クス ス タンカー 率：70% クス DP クス DP 船 Navegação)プ グラムのもと 達成とブラジ 計 39 隻の船舶 人の直接雇用 dernização e に Promef1/2 あり、そのう のもと引き渡 船舶が合計9 これまでに 1 出すと予測し プログラムは とペトロブラ ジル籍登録を 舶を発注した が生み出され e Expansão d 回目が実行 ちのプロダ 渡し式典が行 96億レアル 万 5 千人の直 している。 10 隻 5 隻 4 隻 4 隻 4 隻 3 隻 8 隻 3 隻 8 隻 は、ペトロブ ラスは 15 年の を義務づけて た。ペトロブ れるとしてい da Frota 中。現在 クトタン 行われた。 を投資し 直接雇用 ラスの傭 の長期 チ ている。第 ラスの合 いる。

2009 年 の契約が が行われ 2010 年 年の予定 ■Trans -1（EBM 第 年導入され、 が実現。この れる予定であ -2（EBM 第 年、ペトロブ 定。 spetro のタン 第一期）プロ 、合計 19 隻 の第一期プロ あったが、現 第二期）プロ ブラスは20 隻 ンカーに搭載 グラム 隻の船舶がブ グラムで契約 現在、大幅に遅 グラム 隻の船舶をブ 載されている 図表 23 図表 24 ラジル造船所 約された船舶 遅れている。 ブラジル造船 る主な日本製 舶用機器リス 舶用機器リス 所７社と契約 舶は、2012 年 船所6 社とと契 製舶用機器 スト（１） スト（２） 約された。20 年から 2014 契約。引渡し 010年に、3 年にかけて引 しは2013 年か 30隻以上 引き渡し から2017

第３章

第１節 ◆造船セ 現在、 今後、海 りに実施 新造需要 含め、我 にモニタ 械市場へ 解して進 海事協会 Class N 住所：A R ＊ブラジ してい ■ブラジ 図表2 （総需要

ラテンア

ブラジル セクターとロ 40 社ほどあ 海洋開発、生 施される第 1 要につながり 我が国海事産 ターしながら への参入には 進める必要が 会（ClassＮＫ NK – Rio de j

Av. Das Ame Rio de Janeir ジル造船協会 いるので参照 ジル舶用工業 25 のように、 要:マックスケ

メリカ諸国

ローカルコン あるブラジル 生産が進むに 11 次鉱区入札 、造船セク 産業の市場進 ら新規市場と は、ペトロブ があるが、後 Ｋ）等専門機 janeiro Offic ericas,1650-ro-RJ,Brasi 会（SINAVA 照されたい。 業会(ABIMAQ) ABIMAQ ケース 1201 図表

国の海事クラ

ンテンツ ルの造船所に つれ、自国建 札の実施によ ターに弾みを 出には検討す しての動きを ラスが要求す 後者については 機関のガイダ ce -Bloco 2-Sal il (E-mail:rj@ AL）に登録し がまとめて は2013年― 隻、ミニケー 表 25－ブラジ

ラスターの現

には、2013 年 建造の海洋設 より、将来的 をつけると期 すべき課題も を注視し，商 する企業登録 は、昨年 12 ダンスを踏ま la 220 22640 @classnk.or している造船 いる今後の造 ―2023年間の ース 721 隻） ジル舶用工業会

現状と動向

年 1 月現在で 設備や支援船 的には、海洋 期待されてい も多いが、エ 商機を求めて 録制度やロー 2 月に認証機 まえながら進 0-101 r.jp) 船所について 造船需要予測 の新造船需要 ） 会まとめ造船需 で、 約 380 船の建造量も 洋開発に必要 いる。ローカ エネルギーセ て行く価値は ーカルコンテ 機関としての めるとよい。 ては、巻末に 測 要を下記のよ 需要 隻の受注残が 増えてくる。 要な設備や支援 ルコンテンツ セクターの動 はある。また テント政策等 の登録を完了 。 に造船所リス うにまとめて があり、 。７年ぶ 援船等の ツ制度を きを入念 、舶用機 をよく理 した日本 トを掲載 ている。

■石油·ガ ローカ を積極的 産業の競 ンテンツ 国海事産 1999年 は、2009 で折れ線 なってお うかがえ ガス産業周辺 図表 26 カルコンテン 的に取り入こ 競争力を増強 ツ施策は、外 産業の進出に から徐々に導 9年以降の認 線グラフはそ おり、ローカ える。 辺におけるロ 6 ローカルコ ント制度の目 こませること 強することに 外国企業がブ にあたっても 導入され、こ 認定証発給数 その年の合計 カルコンテン 図 ローカルコン コンテントの計 的は、内外の で、テクノロ にある。ルーラ ラジル市場へ 避けて通れな これまでのラ 数である。青色 計数（右目盛 ト制度に対す 図表 27 ローカル ンテンツの認 計算フォーミ の企業にブラ ロジーの刷新 ラ前大統領の への参入を図 ない検討課題 ラウンド鉱区 色の棒グラフ り）。過去２ する事業者の ルコンテント 認識 ュラ（第７次 ラジル企業の 新、人材能力 のもとで正式 図る場合の踏 題の一つであ 区入札のたび フは各年の 3 ２年間を見る の意識が高ま 認定証発給状 次―１０次鉱区 の製品や技術 力開発、雇用 式導入・制度 踏絵の役割を ある。ローカ に制度補強さ 3が月ごとの ると、一年で まり、適用事 状況 区入札） 術、サービスや 用・収入を拡大 度化されたロー を果たしてお ルコンテン されてきた。 の発給数（左メ で約 1 万件の発 事例が増加した や労働力 大、国内 ーカルコ り、我が ト施策は、 図表 27 メモリ） 発行数と た様子が

■Class NK による認定対象項目

（対象項目：ポルトガル語及び英語訳） （ポルトガル語）

Pe001:Sondas de Perfuração.

En001: Engenharia Básica e de Detalhamento. En002: Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento.

En004: Sistemas de Telecomunicações. Es002: Bombas de Transferência. Up001: Unidades de Compressão.

Up002: Unidades de Geração de Energia Elétrica. Es004: Monobóias e Quadro de Bóias.

Up007: Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sistemas navais).

Up008: Segurança Operacional

（英語訳） Pe001: Drilling Rigs

En001:Basic Engineering and Detailing.

En002:Management, Construction, Assembly and Commissioning En004: Telecommunication Systems.

ES002: Transfer Pumps Up001: Compression Units

Up002:Electric Power Generation Units Es004:Monobuoys and Mooring System

Up007:Ship Building (hull, turret, anchoring and naval systems) Up008: Operational Safety

図表 28-ローカルコンテント認定企業

Ability Certificadora e Consultoria Ltda ABS Group Services do Brasil

Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora - BV Câmara Consultoria

CCL Certificadora de Conteúdo Local Certifix Consultoria e Gestão Ltda Det Norske Veritas - DNV

Falcão Bauer Centro de Tecnologia First Engenharia

Galena Instit Kopsia Millen NSG Co Opense Regist SGS do Terrat TÜV Rh ZME So Class N Engenharia uto Latinoa Engenharia ium Consult nsultoria as Engenhar ro Brasilei Brasil - S ekTecnologi einland luções Empr NK do Bras 図 a americano d a e Telecom tores Empre ria Naval iro de Navi SGS ia Ltda resariais il 図表 29 －ブラ de la Calida municações esariais - M os e Aerona ラジル舶用工 ad - Inlac Millenium aves - RBNA 工業会会員が活 A 活用している認認証機関リスト

ローカ 各認証機 図 カルコンテン 機関の審査を 図表 30－石油 ント施策は 20 を経て、図表 図表 油監督庁（ANP 007年を境に 表 31 のような 表 31-舶用機器 P）が使用して に、自己申告 な認定証が発 器ローカルコン ている国産化率 から登録機関 発給される。 ンテント率認定 率（見直し中） 関による認定 定証 ） 定制度に切りり替わり、

■ブラジル造船所マップ

図表 32-州別造船所マップ

図表 34-2012 年現在の造船所就業人口（2012 年 4 月） ■新設造船所 大型造船所の計画や新設が続く。 図表 35－新規開設造船所とロケーションマップ ■課題 現場熟練工や教育指導者の確保が喫緊の課題となっており、ブラジル政府は、技術者養成のため

成に努めている。我が国も、政府や JICA の主導で SENAI 等との協力プログラムを検討中で、今 後、両国の間で人材育成の面での交流発展が期待されている。

◆支援船

この項では、掘削船やプラットフォーム等のオペレーションを支援するオペレーターを紹介する。 ■海洋開発や生産分野で活動する内外の Oil&Gas Operator、Engineering Company のプロフィ

ールについては、巻末に一括リストとして掲載した。 ブラジル支援船市場は、今後オフショア開発の進展により需要が喚起され、タイムリーな造船所 船台の確保が難しくなるとの懸念の声も出始めている。ペトロブラスの本社があるリオデジャネイ ロの二テロイ大橋の周辺には、傭船待ちや修繕・保守工事の順番待ちの支援船が多数待機している が、将来のニーズに備えるには、リペア・保守専門の造船所が新しく開設されてもおかしくはない。 この項では、世界及びブラジルにおける支援船動向を俯瞰する。以下の Clarkson 資料にも示され る通り、今後、支援船市場は恒常的にタイト感が続くと思われ、造船所側にとっては手堅い需要が 期待できる分野であると考えられる。後述する支援船オペレータ企業 32 社の中には、早期にフリ ートの整備計画立てている企業も多い。 図表 36－世界の支援船市場動向

■ラテンアメリカの支援船市場

図表 37－ラテンアメリカの支援船市場

■有望な支援船市場―PSV 及び AHTS

図表 39－ＰＳＶの需要見通し

■ブラジ 支援船 角地域 ■ブラジ AHTS – A OSRV - ジルにおける 船関連の専門 ジル海域で操 Anchor Hand Oil Spill R るオフショア 門船会社が多 操業する支援 図 dling Tug S Recovery Ve ア支援船船会社 多く活躍する 援船 図表 41-オフシ Supply essel 社 PSVオペレ ショア海域で操 PSV – Fast B レーションの 操業する支援船 Plataform Boat / Crew Golden Tr 船 Supply Vess w Boat riangleと言わ sel われる三

Well St CSV - C MPSV – M DSV – D imulation V onstruction MultiPurpos iving Suppo Vessel n Support V se Supply V ort Vessel-Vessels-2 Vessel -2 CSV -RSV – DSV – PLSV – CONSTR Constructi Research S Diving Sup – Pipe Layi RUCTION/FLE on Support upply Vesse port Vessel ng Support EXLAYNG/PIPE Vessels-1 el l Vessel E LAY

■ブラジ 2012 年 ■ブラジ ジル造船所の 年第 3 四半期 ジル支援船オ の受注状況 期のオーダー オペレーター ー状況：386 図表 42－ブラ ー オフショア 6 隻 内支援 ラジル造船所オ ア支援船協会会 援船分野 10 オーダー状況 会員(ABEAM) 1 隻 況

■ABEAAM には、現現在 32 社が登

Aca

Rua Rio d CEP Tel: Fax E-m

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Av. L Rio d CEP Tel: Fax E-m 登録されてい

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tromarítima

Lauro Muller nº de Janeiro / R : 22290-160 (21) 3820-1250 : (21) 2295-06 mail : astro@ast 主要顧客 いる。

gação e Serv

a, 65 – 16° anda RJ 9 / 311 [email protected]

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º 116 - Grupo 1 RJ 0 610 tromaritima.co

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Rio Branco, 125 de Janeiro / R : 20040-006 (21) 3511-878 : (21) 3511-87 mail : bsco@bsc

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Abílio Moreira caé / RJ : 27915-250 (22) 2105-1900 mail : market@b

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Rio Branco nº 8 de Janeiro / R : 20040-004 (21) 3514-0300 mail : info@bra.

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do Geólogo, 7 das Ostras / RJ : 28.890-000 (22) 3321-7700 mail : vanessa.fa

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son 231, sala 1 RJ 1 Fax : (21) 39 .no

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Pirajá, 142, Sala RJ 2803 Fax : (55 olapoiomaritim

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a de Miranda nº 0 Fax : (22) 21 bos.com.br

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Américo Peixo caé / RJ : 27913-310 (22) 2759-526 mail : mario.ma

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Paisagista José de Janeiro / A : 22775-056 (21) 3613-6600

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João Pedro Bl arulhos / SP : 07224-150 (11) 3545-060 mail : locar@loc

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Lauro Müller n de Janeiro / R : 22290-160 (21) 2103-5700 : (21) 2103-57 mail : office@no

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◆河川交通 ブラジルの内陸輸送は、これまで、トラックによる陸送と鉄道による貨物輸送が中心となってお り、河川輸送分野に関しては研究、実践が遅れてきた。 ブラジルの物流は輸送モード別にみると、道路輸送が 60%以上と圧倒的なシェアを占め、鉄道が 約 26%、水路輸送が 14%となっている。1950 年代から始まった工業化政策による自動車産業の育 成や首都ブラジリア建設に象徴される国家開発計画などに伴う全国規模での幹線道路網の整備な どがその主要因である。ブラジル政府は、2025 年に向けて、現在の夫々の比率を水運 14％→30%、 トラックによる陸運 60％→30～35%、鉄道輸送 26%→30～35%のバランスになるような将来構想 を描いている。また、河川輸送の需要増に早期に対応するために、中古バージの輸入優遇税などの 適用も視野に入れ、事業者に対する支援策を検討中である。 ブラジルの水運は、アマゾン水系、パラナ水系のような大河水系としての国際河川及びチエテ川 やサンフランシスコ川などの内航河川に別れている。北部のアマゾン河流域には、大手穀物会社 MAGI社や BUNGE 社の関連会社が自ら輸送会社を保有し大豆などの穀物輸送を手広く行ってい る。彼らは規模の経済を生かし、コスト管理を効率的に行う事で、事業領域を上流（農産物生産） から下流（港湾・輸送オペテーション）まで拡張し、安定的な輸送チェーンスキームを構築してい る。これら大手オペレーターの中には、河川沿いの近接造船所に対し、10 隻以上のバージや専用タ グボートをセットで連続発注している企業もある。300 名以上の従業員を持つ北部の造船所では、 河川用フェリーや漁船などとの組み合わせで月に２～３隻のペースでバージ建造を行っており、２ 年先までの工事量を確保している造船所もある。アマゾン地域の河川造船所への聞き取りによると、 平均的なバージ建造用の使用鋼材の価格は 1200～1500 ドル/トン、現場工の給与は 500～800 ドル /月となっている。 ブラジルの内航海運・河川輸送は運輸省管轄で、傘下にある監督機関（ANTAQ:Nationa Agency for Waterway Transport ）によりモニターされている。ANTAQ は、海洋開発に従事する支援船 等の船舶登録も行い、大きく分けて水運全体と内航船を所轄する部局があり、様々な企画・研究、 政策の立案を行っている。昨年、国家水運開発計画（PNIH：Plan for National Integrated Hydroway）をスタート、全国を６か所（注１）にゾーンに別け、各地域の水運活用の現状把握や各所 における公共・民間の投資計画などを取り纏め中で、2030 年に向けた国家プランを策定中である。 （注１：アマゾン地区、トカンチンス地区、パラグアイリバー地区、チエテ-パラナ地区、リオグラ ンデドスル地区、サンフランシスコリバー地区） ANTAQ には、現在、99 社の水運会社が登録されており、今後、北部における河川利用による 農産物や鉱物資源の輸送が拡大するに従い、新たな河川輸送参入者が現れると予想されている。河 川交通向けの船舶建造についても国家社会開発銀行（BNDES）の融資対象となっており、河岸造 船所は、新造、修繕・メンテナンスの工事が増加すると期待する。また、彼らの説明では、バージ 輸送は規模的に類似した北米ミシシッピ川の運行モデルが参考になること、バージ建造にあたって は、投入される河川やオペレーションのシステムにより、オペレーター個々のノウハウが織り込ま れることも多いとのこと。アマゾン河流域で操業中のミシシッピバージと呼ばれるサイズは、 1500DWT:長さ 16m・幅 11m・喫水 2.5m と説明を受けた。ユニークな河川バージとしては、エタ ノール船用バージ（Tank Barge）、70 台ほどのトラックを積載可能なトラックバージ、オートバ イ専用の Moto バージ,Ocean Going Barge 等が建造されており、造船所の話によると、引き合い件

図表 43－ブラジルの河川港湾で扱われた貨物（2011 年）

運輸省のディレクターペドロ・ブリット氏は、現在実施している河川港湾の実態調査(PNIH:Plan for National Integrated Hydroway)及び現状ロジスティックスの見直しにより、将来に向けた水運 活用の方向性がより明確になり、公共ターミナルや民営ターミナルの合理化が進み、コストダウン や作業の効率化につながって行くと期待を述べる。また、未活用水路を含めると 42,000 キロメー トル以上あると言われる交通可能な水路を積極的に活用して行くことで、利用用途も更に広がり、 更なる投資家の増加つながることを予想する。 ANTAQ は、ブラジルで河川交通手段として既に使用されているのは 20,900 キロメートルであ るが、パラグアイ等との近隣諸国との共同利用や開発により更なる発展の構図が見えるという。主 要河川としては、Solimoes-Amazonas や Tiete-Parana 交通路が有名であり、主として鉄鉱石と大 豆が運ばれている。それらは輸送総量 1 億トン超と報告されている河川輸送貨物の約 38%に相当す る。一方港湾の利用率については、2011 年度にブラジルの港湾で取り扱われた貨物の 12.37%が河 川交通を利用した貨物となっている。

2.4.1 - Flow cargo of the main goods in the Brazilian organized ports and private terminals

Grupo de Mercadoria Desembarque (t) Embarque (t) Total

IRON ORE 938.849 326.847.832 327.786.681

FUELS AND MINERAL OILS AND PRODUCTS 138.999.689 49.367.419 188.367.109

SOY 3.084.110 38.186.076 41.270.186 BAUXITE 15.611.148 21.822.948 37.434.096 SUGAR 2.842 22.612.753 22.615.595 FERTILIZERS 21.143.919 935.255 22.079.175 COAL 17.659.141 278.546 17.937.687 STEEL PRODUCTS 2.706.572 11.816.056 14.522.628 SOYBEAN MEAL 707.956 11.700.922 12.408.878 CORN 905.796 9.906.619 10.812.415 PETROLEUM COKE 8.788.080 1.067.031 9.855.111 CELULOSE 1.338.599 7.832.830 9.171.429 ORGANIC CHEMICALS 3.641.879 5.012.495 8.654.375 WHEAT 5.902.188 2.652.439 8.554.627 ALUMINA 135.444 7.421.491 7.556.935 WOOD 2.268.215 3.918.771 6.186.986

SEMI TRAILER CHEST 2.497.731 2.460.971 4.958.702

CAUSTIC SODA 3.776.722 1.130.276 4.906.998

SALT 3.318.153 1.438.928 4.757.080

SULPHUR,LAND AND STONE LIME PLASTER 3.789.025 117.595 3.906.620

ETHYL ALCOHOL 1.539.000 1.889.995 3.428.996

NON ORGANIC CHEMICALS 2.770.762 382.393 3.153.155

PIG IRON 26.063 2.932.278 2.958.341

KAOLIN 80.777 2.346.959 2.427.736

MANGANES 155.677 2.251.664 2.407.341

FATS, OILS ANIMAL, PLANT 568.938 1.834.051 2.402.988

RICE 161.736 2.121.050 2.282.786

PLASTICS AND ARTICLES 218.200 1.875.024 2.093.224

PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 25.535 1.997.025 2.022.560

REACTORS, BOILERS, MACHINERY 1.553.659 123.300 1.676.959

CARS, VEHICLES 921.327 550.002 1.471.329

CEMENT 1.313.686 60.568 1.374.254

SPARE PARTS FOR VEHICLES 495.979 761.573 1.257.552

COOPER, NIQUE, TIN, OTHER METALS, GLASSWARE 773.656 462.497 1.236.153

MALT AND BARLEY 1.178.164 31.732 1.209.896

OTHERS 43.460.539 47.448.164 90.908.699

T O T A L 292.459.754 593.595.525 886.055.280

昨年、 計画概要 大幅改善 物量半減 Tucurui 求められ チエテ川 こには、 ト 20 隻 更に、 がある。 輸送の場 場合、タ 送に匹敵 Infrastr を検討し 運輸省は、 要を発表した 善計画が進め 減の課題解決 i地域でも雨 れている。ま 川水路の案件 下の写真に 隻、および 80 バージ利用 ブラジルの 場合、陸路の タグボート１ 敵するという ructure:DNI している。 河川交通の た。まだ計画 められている 決は緊急性を 雨季のみに運 た、優先プロ 件があり、現 にあるペトロ 0隻のタンク 用による河川 の主要輸送手 の 5%に押さえ 隻、バージ う試算を行っ IT）は Teles 活用を広げ 画段階だが、ブ 。その中でも 有し、早期浚 運行が可能にな ロジェクトの 現在、連邦政府 ブラス傘下の クバージが投 交通のメリッ 段である陸路 えられると報 ジ 4 隻の組み っている。目 Pires-Tapa る目的で、2 ブラジル各地 も、特に、ロ 浚渫実施の必 なるという制 の一つとして 府と州政府間 の Transpet 投入される予定 ットとして、 路によるトラ 報告がなされ 合わせで、1 目下、政府 ajos河川交通 2018年まで 地で、ANTA ロンドニアマ 必要があると 制約があり、 て、15 億ドル 間の協力のも tro社で建造 定である。 二酸化炭素 ラック利用に れており、た 172台分のト （the Natio 通用のバージ の予想として AQの監督の マデイラ川地 と強調してい 浚渫の効率 ルの投資を予 もとで浚渫が 造中のエタノ 素の発生を少 に比べ、同じ たとえば、上 トレーラーや nal Depart ジ輸送拡大の て 118 億ドル の下で浚渫工事 地域の乾季にお いる。トカンチ 率化による解決 予定するサンパ が進められてい ール輸送用 少なくするとい じ輸送量単位で 記 Tiete 河川 や 86 台の鉄道 tment of Tr ための F/S 入 ルの投資 事などの おける貨 チンスの 決が強く パウロの いる。こ タグボー いう効用 でバージ 川輸送の 道車両輸 ransport 入札実施