PowerPoint プレゼンテーション

医療総合商社

㈱カワニシホールディングス

（証券コード：２６８９）

個人投資家のみなさまへ

会社説明会

会社概要

商 号

株式会社カワニシホールディングス

本 社

岡山市北区下石井一丁目

₁

番

_3号

創 業

大正

₁₀

年（

₁₉₂₁

年）

_5月

設 立

昭和

₄₂

年（

₁₉₆₇

年）

_10月

代表者

代表取締役会長 前島 智征

代表取締役社長 前島 洋平

資本金

607,750千円

従業員

1,141

名 （連結・

₂₀₁₅

年

_6月末）

決算期

6月末

医療機器流通商社

新社長プロフィール

平成3年

岡山大学医学部修了、同第三内科入局

平成9年

内科学専攻・修了・医学博士

平成10年 米 ハーバード大学医学部

Beth Israel Deaconess Medical Center

腎臓内科部門に研究留学

平成13年 岡山大学病院 第三内科助手

平成21年 岡山大学病院 講師 血液浄化療法部副部長

平成23年 岡山大学院医歯薬学総合研究科・教授

〈CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学〉

平成26年 カワニシホールディングス 取締役

平成27年 同上 代表取締役社長

※各病院の名称は現在のもの

創業からの歴史

川西器械店

大正10

(1921)

年創業

倉敷中央病院

1923年開設

広島大学病院

1945年開設

岡山大学病院

1922年開設

県立広島病院

1877年開設

※各病院の名称は現在のもの

カワニシグループの経営理念

『ビジネスを通じて、医学・医療の発展に貢献する』

➡ 学術本部, 社員教育の充実, 医工連携

グループの理念

革新的な新機能・新技術の恩恵を

患者と医療機関に適切に提供する

（社員憲章より）

四国地方

187

億円

中国地方

413

億円

関東地方

24

億円

東北・北海道地方

204

億円

近畿地方

116

億円

地域別売上高

2015

年

₆

月期

サンセイ医機株式会社

_{栃木営業所}



医療器材事業



栃木県鹿沼市茂呂

関東のグループ会社

株式会社エクソーラメディカル



輸入販売事業



東京都千代田区霞が関

サンセイ医機株式会社

_{東京営業所}



医療器材事業



東京都稲城市東長沼

中核ビジネス＝医療器材事業

のビジネスモデル

さまざまな医療機器・器材を取り扱う

画像診断機器

CT

コンピュータ断層撮影

移動式高度Ⅹ線撮影

超音波診断

内視鏡

MRI

核磁気共鳴画像

フィリップス ホームページ

（http://www.healthcare.philips.com/jp_ja）

オリンパス ホームページ

（http://www.olympus.co.jp/jp/）

より

さまざまな医療機器・器材を取り扱う

ペースメーカ

_{眼内レンズ}

人工股関節

ステント

人工膝関節

人工血管

メドトロニック ホームページ

（http://www.medtronic.com/）

より

HOYA ホームページ

_{（http://hoyasurgicaloptics.com/）}

_より

バイオメット ホームページ

（https://www.biomet.co.jp/）

より

バイオメット ホームページ

（http://www.biomet.co.uk/）

より

メドトロニック ホームページ

（http://www.medtronic.com/）

より

テルモ ホームページ

人工心臓弁

エドワーズライフサイエンス ホームページ

（http://www.edwards.com/j）

より

人工臓器

さまざまな医療機器・器材を取り扱う

手術に使用する機器

生体情報モニタ

手術用無影灯

麻酔器

手術台

超音波メス

シリンジポンプ

輸液ポンプ

オムロン ホームページ

（http://www.healthcare.omron.co.jp/）

より

山田医療照明 ホームページ

（http://www.skylux.co.jp/）

より

ジョンソン・エンド・ジョンソン ホームページ

（https://www.jnj.co.jp/）

より

GEヘルスケア ホームページ

（http://www3.gehealthcare.co.jp/）

より

マッケ ホームページ

（http://www.maquet.com/us）

より

テルモ ホームページ

（http://www.terumo.co.jp/）

より

テルモ ホームページ

（http://www.terumo.co.jp/）

より

ロボット支援手術

・病変サイズの測定

・ステントの誘導

冠動脈ステント留置

心臓アブレーションマッピング

・電気的興奮の伝達

・異常伝達

・ダメージを受けた心筋

の画像描出

人工関節手術支援

・3D画像の作成

・コンピューターガイド

より精密かつ安全な手術へ

Hansen Medical社ホームページより

さまざまな医療機器・器材を取り扱う

医師や看護師のニーズに合わせて医療機器を途切れなく供給

生体情報モニタ

手術用無影灯

麻酔器

手術台

超音波メス

シリンジポンプ

輸液ポンプ

オムロン ホームページ

（http://www.healthcare.omron.co.jp/）

より

山田医療照明 ホームページ

（http://www.skylux.co.jp/）

より

ジョンソン・エンド・ジョンソン ホームページ

（https://www.jnj.co.jp/）

より

GEヘルスケア ホームページ

（http://www3.gehealthcare.co.jp/）

より

マッケ ホームページ

（http://www.maquet.com/us）

より

テルモ ホームページ

（http://www.terumo.co.jp/）

より

テルモ ホームページ

（http://www.terumo.co.jp/）

より

多

品

種

･

少

量

医療器材事業の存在意義

最新器材の導入

確実な治療・手術

適正な在庫

機器の安定稼働

製品の採用

器材の安定供給

製品の保守管理

提案・販売

医療器材サポート

流通在庫確保

保守・緊急対応

医療機関ニーズ

メーカーニーズ

医療器材事業

高度医療をサポートするサービス

医療器材事業の存在意義

20万件超の自社データベース

必要なモノを、必要な時に、必要な数だけ

足を骨折

×

納品・説明

Just in case

最適な医療器材

医療器材事業の存在意義

Just in time

○月○日

骨折手術

手術ごとに医療器材を提案・取り揃え

SPD

ＳＰＤ

＝ 病院の効率化支援サービス

医療機関

S

upply

P

rocessing and

D

istribution

院内物品配送

適正在庫管理

購買価格検証

手術室効率化

診療報酬管理

ライフサイエンス事業

介護用品事業

ライフサイエンス・介護用品の事業説明

介護用品事業

ライフサイエンス事業

●研究開発・臨床検査・製造現場をサポート

●研究用試薬・診断用医薬品・分析機器の提供

●居宅介護をサポート

●福祉用具のレンタル・販売、住宅の改修

●ケアプランの作成・支援

2015年6月期 連結業績

百万円

予算比

前期比

売上高

_94,515

_99%

_97%

売上総利益

_9,758

_99%

_96%

％

_10.33%

_+0.02

_−0.09

販管費

_9,090

_99%

_105%

営業利益

₆₆₈

_100%

_46%

経常利益

₆₆₂

_100%

_44%

当期純利益

₄₀₅

_118%

_50%

0

200

400

600

800

1,000

2012/6期 13/6期

14/6期

15/6期

16/6期

予測

17/6期

予測

18/6期

予測

（億円）

設備備品

消耗品

医療器材事業

売上推移

※2012/6期はサンセイの上半期含む

設備投資

活発化の見込み

資産

金額

増減

負債・純資産

金額

増減

現金・預金

2,352 ▲1,971

仕入債務

20,607

79

売上債権

18,030

2,547

短期借入金

2,214

1,127

商品

3,964

356

その他

1,429

154

その他

845

▲72

流動負債計

24,251

1,052

流動資産計

25,193

859

_{長期借入金}

476

▲324

有形固定資産

3,420

287

_その他

1,299

267

無形固定資産

359

▲131

固定負債計

1,775

▲57

投資その他資産

1,764

764

負債合計

26,027

994

固定資産計

5,544

920

純資産合計

4,710

784

資産合計

30,738

1,779

負債資産合計

30,738

1,779

百万円

連結貸借対照表

2015年6月期

純資産の推移

億円

順調に積み上げ

0

5

10

15

20

0

10

20

30

40

50

2011/6期 12/6期

13/6期

14/6期

15/6期

純資産

自己資本比率

_％

急性期病床群の

手術件数が増加

35.2

11.0

37.5

58.1

40.1

19.1

_13.0

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

2014

年実績

₂₀₂₅

年推計

★

社会保障制度推進改革本部 専門調査会「必要病床数の推計結果」

約6万床 減少

約18万床 減少

病床機能再編

効率化は必須

★2025年推計 （2015年6月発表）

24.2~28.5

万

床

ペースメーカ

_{眼内レンズ}

人工股関節

ステント

人工膝関節

人工血管

人工心臓弁

先進器材の開発は世界的に活発

尽きることのないメディカル・スタッフの悩み

急性期群では

先進器材は多種多様化し管理は複雑に

130,000

401,000

高度急性期

急性期

メディカル・スタッフ：看護師、臨床工学技士等

メディカル・スタッフの悩み

・不安

・業務遅滞

ストレス増加

・新術式

・新器材

知識不足

病床再編

先進器材

・間違い

・見落とし

リスク増大

医療現場

ソリューションサービス

➊必要な部分のみ抽出

➋写真付で分かりやすい

➌病院個々の術式に対応

★看護師

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_3193.html

論文

医師・医療スタッフ

のニーズを発掘

↓

解決策の提案

専門Ｄｒ．に寄り添い、情報を受発信するスキル

３．提案資料・説明動画などとの組合せ

電子カタログ ＭｅｄＴａｇ

*Application pending for trademark

registration

Tools for solution Electronic

catalogs

１．独自に設定した項目による製品検索

２．同等品のスペック比較・顧客評価

★iPhone

_[PDF]

_{iPhone 5s - GATAG｜フリーイラスト}

製品比較

製品詳細

 研究費のワンストップサービス化

（文科省、 厚労省、 経産省）

 基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進

 オールジャパンでの医療機器開発

＜2020年頃の達成目標＞

 医療機器の輸出額を倍増（

2011

年 約

5

千億円⇒約

1

兆円）

 ５種類以上の革新的医療機器の実用化

 国内医療機器市場規模の拡大

3.2

兆円

₂₀₁₅

年度

₁₄₅

億円の予算を投入

₂₀₁₆

年度 概算要求

₁₇₁

_億円

日本医療研究開発機構

_{（AMED：H27.4発足）}

医工連携

製販企業ドリブン型

医工連携モデル

①

臨床現場

ニーズ

③

大学・高専

モノづくり企業

②

製販企業

器材商社

（日本医工ものづくりコモンズの資料を参考に当社作成

）

効果的な医療機器開発

医工連携への取り組み

経済

産業省

支援策

平成27年度開催スケジュール

第1回 医療機器・ものづくり商談会

2015年8月24日~28日

第2回 医療機器・ものづくり商談会

_{2016年2月1日~5日}

円 滑

円 滑

当社の役割

➊開発ニーズ収集

➋コンサルティング

➌販路

新事業

設立目的

医療機器の輸出入販売

◇

商号

株式会社エクソーラメディカル

EXSOLA MEDICAL Inc.

所在地

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル４階

代表取締役社長

大畑 康壽

◇

資本金

75百万円

◇

設立年月日

平成28年1月27日

◇

株主

当社100%

◇

イスラエル

_Spectrosense

_社

呼気によるがんのスクリーニング機器

_{の国内導入・販売}

2016年2月16日 独占販売契約 締結

乳がんスクリーニング



日本のがん検診率は低水準



女性の検診では20%未満も



費用負担、苦痛、手間

がん検診率の比較（50～69歳）

OECD Health Data

米国 2010年

80.4%

仏 2010年

75.4%

英国 2011年

72.6%

日本 2010年

36.4%

➊低侵襲・簡便

注射不要、無痛

放射線被ばくなし

➋診断精度

呼気の有機化合物分析

パイロット試験診断感度

高感度

➌高い評価と期待

米国 乳腺外科専門医

国内 乳がんKOL

病は気から

いずれ…

病は呼気で(診断)

導入スケジュール 概要

2017

年

事前準備

治 験

承 認

市販開始

関連業務（委託含む）

外国製造者登録申請

製造販売業認可申請

薬 事

許 可

業法許可

登 録

2018

年

2016

年

合理化策

分析



配送実態



物流量



保管量



全体コスト

仕入合理化

WMS :

_{Warehouse Management System}

倉庫管理システム

物流合理化



WMS

（倉庫システム）



配送外注

分析



購買実態



業務コスト



売買益



業務コスト

バランス回復



コスト削減



セールスを物

流から解放



一括仕入



交渉手段

海外の先端医療機器

海外医療情報誌

Medical Globe

緑内障・高眼圧症治療用ステント

アイステント

iStent

マイクロシャント

Micro Shunt

◇

材質

チタン製

生体適合ポリマー

3年後

平均眼圧

23.4mmHg→14.9mmHg 23.8mmHg→10.7mmHg

◇

薬剤治療

86%減少

64%の患者は点眼不要

◇に

許認可

日本で薬事承認申請へ

米国・日本で治験中



緑内障は眼圧の上昇によっておきる



眼内にステントを留置し房水の排出を促し眼圧を下げる

医師への最新の医療機器関連情報の提供

信頼感 差別化

Medical Globe:月刊誌、当社にて発行、最新の海外医療情報誌.

医 師

営業社員

欧州(CE),米国(FDA),日本での承認見込

最新の臨床研究の動向

オピニオンリーダー(専門医)の意見

海外で先行販売されている医療機器の紹介

アライアンス

ソリューション サービス

電子カタログ

臨床現場

ニーズ

大学

ものづくり

企業

製販企業

器材商社

経産省

支援

医工連携

先進器材マーケティング

成長の軌跡

サンセイ

日光医科

オオタメディカル

カワニシ

ホスネット

ライフケア

高塚LS

カワニシＨＤ

エクソーラ

1999

三社合併

1921

創業

1967

設立

2000

上場

2005

加入

1996

設立

2009

加入

2012

加入

1985

設立

2006

加入

2004

分社

カワニシ

川西医科器機

2015

設立

安心・安全にして

高い品質の医療を実現し

国民の健康の維持に

寄与する

0

5

10

15

0

500

1,000

1,500

15/6期

16/6期

17/6期

18/6期

売上高

営業利益

億円

連結予算

2018/6期

1,260

15.0

2016/6期

売上高

998

営業利益

_4.53

経常利益

_4.48

当期純利益

2.19

配当の基本方針

① 安定的な配当を継続します

② 成長投資に備え内部留保に努めます

0

5

10

15

20

25

30

2011/6

期

12/6

期

13/6

期

14/6

期

15/6

期

16/6

期

（円）

30円を予定

株主優待

保有年数

所有株式数

_{謹呈QUOカード}

3年未満

100株以上 500株未満

1,000円

500株以上1,000株未満

2,000円

1,000株以上

4,000円

3年超

100株以上 500株未満

2,000円

500株以上1,000株未満

3,000円

1,000株以上

5,000円

ＮＰＯ法人

日医文化総研の支援

ＮＰＯ法人日医文化総研

［

目的］

医療を取り巻く文化状況を

幅広い視点からとらえる

［主たる事業］

医療機器の開発に功績の

あった人たちへの顕彰活動

※ 医療機器の開発現場における幾多の試行錯誤と苦難に

光を当て、秘められた開発物語を掘り起こし、開発過程を

世に広く知らしめ、後世に残す。

会社情報・問い合わせ先

【事業年度】

毎

₇

月

₁

日から翌年

₆

月

₃₀

_日まで

【定時株主総会】

毎年９月開催

【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部）

証券コード

₂₆₈₉

【単元株式数】

100株

【お問い合わせ先】

株式会社カワニシホールディングス

取締役管理本部長 村田 宣治

TEL： 086-236-1112

FAX： 086-236-1113

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報の正確性、完全性を保証するものではありません。

・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ

く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても何ら

補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更される場

合もあります。

・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧

めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資

家ご自身の判断でなされるようお願いたします。