１． 我が国素材形産業の現状と課題
１.３ 業界別にみた経営分析
ここでは、大手信用調査会社の企業情報データベースの個票データや、大手会計事務 所が作成している経営指標をもとに、素形材産業の業界別にみた経営実態について分析 を行った。
１ . ３ . １ 企業情報データベースを用いた分析
大手信用調査会社の企業情報データベースの個票データをもとに、売上高・利益率等 の動向を業種間で比較を行った。当該データベースでは最大で３つの業種が登録されて いるが、本調査では、それらの中に素形材分野の業種が登録されている企業
5,627
社を 抽出して分析している。（ 1 ）専業・兼業状況
＜代表業種＞
データベースに登録されている業種情報にもとづき、①素形材専業、②素形材兼業（素 形材が主で他業種と兼業している）、③他業種兼業（素形材以外の業種が主で素形材と 兼業している）の３パターンに分類した。
それぞれの代表業種をみると、素形材専業及び素形材兼業では、金属プレスが最も多 く、以下、金型、鋳造の順となっている。他業種兼業については、金属系製造業（素形 材系業種を除く）が最も多く、一般機械（素形材系業種を除く）がこれに次ぐ。
図表 75 代表業種
専兼区分 合計 鋳造 鍛造 金属プレ
ス 金型 熱処理 粉末冶金 金属系製
造業※
プラスチッ ク製品
一般機械
※ 電気機械 輸送機械 その他製
造業
その他非 製造業
全体 5,627 697 231 1,452 852 171 24 539 258 476 204 340 133 250
100.0% 12.4% 4.1% 25.8% 15.1% 3.0% 0.4% 9.6% 4.6% 8.5% 3.6% 6.0% 2.4% 4.4%
素形材専業 1,453 349 105 497 396 98 8
100.0% 24.0% 7.2% 34.2% 27.3% 6.7% 0.6%
素形材兼業 1,974 348 126 955 456 73 16
100.0% 17.6% 6.4% 48.4% 23.1% 3.7% 0.8%
他業種兼業 2,200 539 258 476 204 340 133 250
100.0% 24.5% 11.7% 21.6% 9.3% 15.5% 6.0% 11.4%
（備考）※：素形材系業種は除く
24.5%
11.7%
21.6%
9.3%
15.5%
6.0%
11.4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
金属系製造業 プラスチック製品 一般機械 電気機械 輸送機械 その他製造業
その他非製造業 他業種兼業(n=2200)
24.0%
7.2%
34.2%
27.3%
6.7%
0.6%
17.6%
6.4%
48.4%
23.1%
3.7%
0.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
鋳造 鍛造 金属プレス 金型 熱処理
粉末冶金 素形材専業(n=1453) 素形材兼業(n=1974)
＜専業・兼業割合＞
素形材系業種を主とする企業について、専業・兼業割合を比較すると、専業割合が最 も高いのは熱処理で、以下、鋳造、金型、鍛造の順となっている。逆に、専業割合が最 も低い（兼業割合が最も高い）のは、サンプル数が少ない粉末冶金を除くと、金属プレ スである。
図表 76 専業・兼業割合
42.4%
50.1%
45.5%
34.2%
46.5%
57.3%
33.3%
57.6%
49.9%
54.5%
65.8%
53.5%
42.7%
66.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=3427) 鋳造(n=697) 鍛造(n=231) 金属プレス(n=1452) 金型(n=852) 熱処理(n=171) 粉末冶金(n=24)
素形材専業 素形材兼業
また、兼業企業について、第２、第３業種の分布状況をみると、以下のようになる。
図表 77 兼業企業における第２・第３業種の分布状況
専兼区分 合計 鋳造 鍛造 金属プレ
ス 金型 熱処理 粉末冶金 金属系製
造業※
プラスチッ ク製品
一般機械
※ 電気機械 輸送機械 その他製
造業
その他非 製造業
兼業全体 4,174 242 149 1,241 972 143 39 603 166 712 240 305 202 527
100.0% 5.8% 3.6% 29.7% 23.3% 3.4% 0.9% 14.4% 4.0% 17.1% 5.7% 7.3% 4.8% 12.6%
素形材兼業 1,974 44 34 143 284 17 5 469 121 538 165 241 137 341
100.0% 2.2% 1.7% 7.2% 14.4% 0.9% 0.3% 23.8% 6.1% 27.3% 8.4% 12.2% 6.9% 17.3%
他業種兼業 2,200 198 115 1,098 688 126 34 134 45 174 75 64 65 186
100.0% 9.0% 5.2% 49.9% 31.3% 5.7% 1.5% 6.1% 2.0% 7.9% 3.4% 2.9% 3.0% 8.5%
図表 78 素形材兼業企業における第２・第３業種の分布状況
第２＋第３業種
代表業種 合計 鋳造 鍛造 金属プレ
ス 金型 熱処理 粉末冶金金属系製
造業※
プラス チック製
一般機械
※ 電気機械 輸送機械その他製 造業
その他非 製造業
素形材兼業全体 1,974 44 34 143 284 17 5 469 121 538 165 241 137 341
100.0% 2.2% 1.7% 7.2% 14.4% 0.9% 0.3% 23.8% 6.1% 27.3% 8.4% 12.2% 6.9% 17.3%
鋳造 348 22 31 53 2 1 73 5 93 18 45 29 66
100.0% 6.3% 8.9% 15.2% 0.6% 0.3% 21.0% 1.4% 26.7% 5.2% 12.9% 8.3% 19.0%
鍛造 126 18 17 11 4 35 1 26 10 16 6 29
100.0% 14.3% 13.5% 8.7% 3.2% 27.8% 0.8% 20.6% 7.9% 12.7% 4.8% 23.0%
金属プレス 955 11 6 217 7 4 272 30 256 100 143 62 123
100.0% 1.2% 0.6% 22.7% 0.7% 0.4% 28.5% 3.1% 26.8% 10.5% 15.0% 6.5% 12.9%
金型 456 15 4 84 4 61 84 136 30 31 35 97
100.0% 3.3% 0.9% 18.4% 0.9% 13.4% 18.4% 29.8% 6.6% 6.8% 7.7% 21.3%
熱処理 73 2 9 1 24 1 19 4 4 4 24
100.0% 2.7% 12.3% 1.4% 32.9% 1.4% 26.0% 5.5% 5.5% 5.5% 32.9%
粉末冶金 16 2 2 4 8 3 2 1 2
100.0% 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 18.8% 12.5% 6.3% 12.5%
図表 79 他業種兼業企業における第２・第３業種の分布状況
第２＋第３業種
代表業種 合計 鋳造 鍛造 金属プレ
ス 金型 熱処理 粉末冶金金属系製
造業※ プラス
チック製 一般機械
※ 電気機械 輸送機械その他製
造業 その他非
製造業
他業種兼業全体 2,200 198 115 1,098 688 126 34 134 45 174 75 64 65 186
100.0% 9.0% 5.2% 49.9% 31.3% 5.7% 1.5% 6.1% 2.0% 7.9% 3.4% 2.9% 3.0% 8.5%
金属系製造業 539 75 50 297 78 50 5 7 47 18 12 15 61
100.0% 13.9% 9.3% 55.1% 14.5% 9.3% 0.9% 1.3% 8.7% 3.3% 2.2% 2.8% 11.3%
プラスチック製品 258 6 1 27 224 2 9 13 12 8 15 23
100.0% 2.3% 0.4% 10.5% 86.8% 0.8% 3.5% 5.0% 4.7% 3.1% 5.8% 8.9%
一般機械 476 36 18 274 134 11 20 33 8 23 23 8 44
100.0% 7.6% 3.8% 57.6% 28.2% 2.3% 4.2% 6.9% 1.7% 4.8% 4.8% 1.7% 9.2%
電気機械 204 8 1 104 93 3 18 12 23 7 4 16
100.0% 3.9% 0.5% 51.0% 45.6% 1.5% 8.8% 5.9% 11.3% 3.4% 2.0% 7.8%
輸送機械 340 24 12 239 69 6 3 26 8 57 16 16 24
100.0% 7.1% 3.5% 70.3% 20.3% 1.8% 0.9% 7.6% 2.4% 16.8% 4.7% 4.7% 7.1%
その他製造業 133 19 6 65 40 4 1 16 5 15 3 10 18
100.0% 14.3% 4.5% 48.9% 30.1% 3.0% 0.8% 12.0% 3.8% 11.3% 2.3% 7.5% 13.5%
その他非製造業 250 30 27 92 50 53 2 32 5 19 3 4 7
100.0% 12.0% 10.8% 36.8% 20.0% 21.2% 0.8% 12.8% 2.0% 7.6% 1.2% 1.6% 2.8%
以下では、下記①②の両方を満たす
1,959
件を分析対象として抽出し、図表 80に挙 げる項目について分析を行った。①直近の決算時期が
2011
年4
月以降。②素形材分野の業種が第１業種に登録されている。
図表 80 分析項目
分類 集計項目 クロス軸
事業規模 従業員規模 ■業種
■業種×専業・兼業
売上高 ■業種
■業種×専業・兼業
■従業員規模
■業種×従業員規模 １人あたり売上高 左記の各項目ごとに、
収益性 税引後利益 ■業種
売上高利益率 ■業種×専業・兼業
成長性 売上増減率 ■従業員規模
利益増減率 ■業種×従業員規模 売上×利益の増減（※1） ■売上高
３期の収支状況（※2） ■業種×売上高
※1）増収増益、減収増益、増収減益、減収減益の４パターンに分類
※2）3期連続黒字、2期黒字、1期黒字、3期連続赤字の４パターン分類
（2）事業規模
＜従業員数＞
従業員規模の分布状況をみると、素形材産業全体では、「30～49人」27.7％が最も多 く、「20～29人」23.8％、「50～99人」19.8％がこれに次ぐ。50 人未満、30 人未満の 累積シェアは、それぞれ
70.3％、42.6％となっている。
業種別では、鍛造において
30
人未満の割合が高くなっており、過半数を占めている。図表 81 従業員数（業種別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1957) 鋳造(n=364) 鍛造(n=123) 金属プレス(n=855) 金型(n=518) 熱処理(n=88) 粉末冶金(n=9)
1～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上
さらに、業種別×専業・兼業別にみると、いずれの業種においても、専業に比べて兼 業の方が従業員規模が大きい。
図表 82 従業員数（業種別×専業・兼業別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・専業(n=190) 兼業(n=174) 鍛造・専業(n=59) 兼業(n=64) 金属プレス・専業(n=291) 兼業(n=564) 金型・専業(n=238) 兼業(n=280) 熱処理・専業(n=50) 兼業(n=38)
1～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上
＜売上高＞
直近期（0 期）における売上高を業種別に比較すると、従業員規模の小さい鍛造の売 上高が大きい傾向がみられる。一方で、金属プレスや金型では、売上高の小さい企業の 割合が高くなっている。
図表 83 売上高（業種別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1959) 鋳造(n=364) 鍛造(n=123) 金属プレス(n=856) 金型(n=519) 熱処理(n=88) 粉末冶金(n=9)
3億円未満 3～5億円 5～10億円 10～30億円 30～50億円 50～100億円 100億円以上
さらに、業種別×専業・兼業別にみると、鍛造以外の業種では、専業に比べて兼業の 方が売上高規模が大きい。鍛造については、10億円未満の割合を比較すると、専業が兼 業を上回っているが、30億円以上の割合は、逆に専業が兼業を上回っている。
図表 84 売上高（業種別×専業・兼業別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・専業(n=190) 兼業(n=174) 鍛造・専業(n=59) 兼業(n=64) 金属プレス・専業(n=291) 兼業(n=565) 金型・専業(n=238) 兼業(n=281) 熱処理・専業(n=50) 兼業(n=38)
3億円未満 3～5億円 5～10億円 10～30億円 30～50億円 50～100億円 100億円以上
また、従業員規模別では、従業員規模が大きくなるにつれて、売上高も大きくなる傾 向がみられる。さらに業種別に細分化してみても同様の傾向がうかがえる。
図表 85 売上高（従業員規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1957) 1～9人(n=59) 10～19人(n=309) 20～29人(n=466) 30～49人(n=542) 50～99人(n=387) 100～299人(n=171) 300人以上(n=23)
3億円未満 3～5億円 5～10億円 10～30億円 30～50億円 50～100億円 100億円以上
図表 86 売上高（従業員規模別×業種別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・1～19人(n=74) 20～29人(n=74) 30～49人(n=95) 50～99人(n=79) 100人以上(n=42) 鍛造・1～19人(n=41) 20～49人(n=44) 50人以上(n=38) 金属プレス・1～19人(n=156) 20～29人(n=213) 30～49人(n=248) 50～99人(n=168) 100人以上(n=70) 金型・1～19人(n=79) 20～29人(n=133) 30～49人(n=150) 50～99人(n=100) 100人以上(n=56) 熱処理・1～29人(n=35) 30人以上(n=53)
3億円未満 3～5億円 5～10億円 10～30億円 30～50億円 50～100億円 100億円以上
＜１人あたり売上高＞
1
人あたり売上高を業種別に比較すると、鍛造が最も大きく、鋳造がこれに次ぐ。逆 に、1人あたりの売上高が最も小さいのは金型である。図表 87 １人あたり売上高（業種別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1957) 鋳造(n=364) 鍛造(n=123) 金属プレス(n=855) 金型(n=518) 熱処理(n=88) 粉末冶金(n=9)
1千万円未満 1～1.5千万円 1.5～2千万円 2～2.5千万円 2.5～3千万円 3～5千万円 5千万円以上
各業種について、専業・兼業別に比較すると、
1
人あたりの売上高が大きい鍛造では、兼業よりも専業の方が大きい。一方、1 人あたりの売上高が小さい金型では、鍛造とは 逆に、専業よりも兼業の方が大きくなっている。
図表 88 １人あたり売上高（業種別×専業・兼業別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・専業(n=190) 兼業(n=174) 鍛造・専業(n=59) 兼業(n=64) 金属プレス・専業(n=291) 兼業(n=564) 金型・専業(n=238) 兼業(n=280) 熱処理・専業(n=50) 兼業(n=38)
1千万円未満 1～1.5千万円 1.5～2千万円 2～2.5千万円 2.5～3千万円 3～5千万円 5千万円以上
従業員規模別にみると、従業員
20～99
人の各階層では1
人あたりの売上高が小さい 傾向がみられる。さらに、業種別にみても、従業員20～29
人、30～49人、50～99人 といった中間的な規模層では1
人あたりの売上高が小さい傾向がうかがえる。図表 89 １人あたり売上高（従業者規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1957) 1～9人(n=59)
10～19人(n=309) 20～29人(n=466)
30～49人(n=542)
50～99人(n=387)
100人以上(n=194)
1千万円未満 1～1.5千万円 1.5～2千万円 2～2.5千万円 2.5～3千万円
3～5千万円 5千万円以上
図表 90 １人あたり売上高（業種別×従業者規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・1～19人(n=74) 20～29人(n=74) 30～49人(n=95) 50～99人(n=79) 100人以上(n=42) 鍛造・1～19人(n=41) 20～29人(n=24) 30～99人(n=40) 100人以上(n=18) 金属プレス・1～19人(n=156) 20～29人(n=213) 30～49人(n=248) 50～99人(n=168) 100人以上(n=70) 金型・1～19人(n=79) 20～29人(n=133) 30～49人(n=150) 50～99人(n=100) 100人以上(n=56) 熱処理・1～19人(n=17) 20～29人(n=18) 30～49人(n=26) 50人以上(n=27)
1千万円未満 1～1.5千万円 1.5～2千万円 2～2.5千万円 2.5～3千万円
3～5千万円 5千万円以上
売上高規模別にみると、売上高が大きくなるにつれて、1 人あたりの売上高も拡大す る傾向がみられ、その傾向は各業種に共通している。
図表 91 １人あたり売上高（売上高規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1957) 3億円未満(n=98) 3～5億円(n=671) 5～10億円(n=616) 10～30億円(n=430) 30～50億円(n=77) 50億円以上(n=65)
1千万円未満 1～1.5千万円 1.5～2千万円 2～2.5千万円 2.5～3千万円 3～5千万円 5千万円以上
図表 92 １人あたり売上高（業種別×売上高規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・5億円未満(n=112) 5～10億円(n=117) 10～30億円(n=103) 30億円以上(n=32) 鍛造・10億円未満(n=64) 10億円以上(n=59) 金属プレス・3億円未満(n=48) 3～5億円(n=284) 5～10億円(n=295) 10～30億円(n=170) 30億円以上(n=58) 金型・3億円未満(n=33) 3～5億円(n=209) 5～10億円(n=154) 10億円以上(n=122) 熱処理・5億円未満(n=40) 5億円以上(n=48)
1千万円未満 1～1.5千万円 1.5～2千万円 2～2.5千万円 2.5～3千万円
3～5千万円 5千万円以上
（ 3 ）収益性
＜税引後利益＞
税引後利益を業種別に比較すると、熱処理、鍛造では利益額の大きい企業の割合が多 く、鋳造がこれらに次いでいる。逆に、赤字企業の割合が最も高いのは金型である。
図表 93 税引後利益（業種別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1489) 鋳造(n=286) 鍛造(n=101) 金属プレス(n=640) 金型(n=387) 熱処理(n=67) 粉末冶金(n=8)
-1千万円未満 -1千万円～0円 0～3百万円 3百万～1千万円 1～3千万円 3千万～1億円 1億円以上
各業種について、専業・兼業別に比較すると、兼業に比べて専業の方が業績の良い企 業が多い（もしくは、業績の悪い企業が少ない）傾向がみられる。
図表 94 税引後利益（業種別×専業・兼業別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・専業(n=150) 兼業(n=136) 鍛造・専業(n=46) 兼業(n=55) 金属プレス・専業(n=207) 兼業(n=433) 金型・専業(n=170) 兼業(n=217) 熱処理・専業(n=39) 兼業(n=28)
-1千万円未満 -1千万円～0円 0～3百万円 3百万～1千万円 1～3千万円 3千万～1億円 1億円以上
従業者規模別にみると、従業員規模が大きくなるにつれて税引後利益の黒字幅が拡大 する傾向がみられる。
さらに業種別にみても、同様の傾向がうかがえる。また、金属プレスや金型では、従 業員規模が大きくなるにつれて業績の悪い企業の割合が増加している。
図表 95 税引後利益（従業者規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1488) 1～9人(n=39) 10～19人(n=206) 20～29人(n=333) 30～49人(n=414) 50～99人(n=320) 100人以上(n=176)
-1千万円未満 -1千万円～0円 0～3百万円 3百万～1千万円
1～3千万円 3千万～1億円 1億円以上
図表 96 税引後利益（業種別×従業者規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・1～19人(n=50) 20～29人(n=53) 30～49人(n=75) 50～99人(n=69) 100人以上(n=39) 鍛造・1～29人(n=48) 30人以上(n=53) 金属プレス・1～19人(n=104) 20～29人(n=152) 30～49人(n=190) 50～99人(n=131) 100人以上(n=62) 金型・1～19人(n=50) 20～29人(n=89) 30～49人(n=113) 50～99人(n=85) 100人以上(n=50) 熱処理・1～29人(n=27) 30人以上(n=40)
-1千万円未満 -1千万円～0円 0～3百万円 3百万～1千万円
1～3千万円 3千万～1億円 1億円以上
売上高規模別にみると、売上規模が大きくなるにつれて税引後利益の黒字幅が拡大し ている。さらに業種別にみても同様の傾向がうかがえる。
図表 97 税引後利益（売上高規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
素形材全体(n=1489) 3億円未満(n=57) 3～5億円(n=455) 5～10億円(n=473) 10～30億円(n=374) 30～50億円(n=72) 50億円以上(n=58)
-1千万円未満 -1千万円～0円 0～3百万円 3百万～1千万円 1～3千万円 3千万～1億円 1億円以上
図表 98 税引後利益（業種別×売上高規模別）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
鋳造・5億円未満(n=78) 5～10億円(n=87) 10～30億円(n=92) 30億円以上(n=29) 鍛造・10億円未満(n=46) 10億円以上(n=55) 金属プレス・5億円未満(n=212) 5～10億円(n=232) 10～30億円(n=142) 30億円以上(n=54) 金型・5億円未満(n=163) 5～10億円(n=118) 10～100億円(n=106) 熱処理・5億円未満(n=28) 5億円以上(n=39)
-1千万円未満 -1千万円～0円 0～3百万円 3百万～1千万円 1～3千万円 3千万～1億円 1億円以上