案件フォーム情報の参照と設定

次の図に示す［案件フォームの詳細情報］画面が表示されます。

図3-20 ［案件フォームの詳細情報］画面

参考

案件フォームの情報は，右クリックメニューでも参照できます。［案件フォームの管理］画 面で，参照したい案件フォームのID，または案件フォーム名を右クリックして，［案件 フォームの詳細情報］を選択します。

（2） 案件フォームの削除

案件フォームを削除する手順を次に示します。

1. メイン画面（案件一覧）のメニューから［オプション］−［案件フォームの管理］を 選択する。

［案件フォームの管理］画面が表示されます。

2. 削除したい案件フォームを選択する。

ただし，次の条件に当てはまる案件フォームは削除できません。

• プロセスワークボードで利用されている案件フォーム

• 案件で利用されている案件フォーム

• プロセスの標準案件フォームに設定されている案件フォーム

プロセスワークボードや案件で利用されているかどうかは［案件フォームの詳細情 報］画面で確認できます。プロセスの標準案件フォームかどうかは，［案件フォーム

3.［案件フォームの管理］画面のメニューから［アクション］−［案件フォームの削除］

を選択する。

削除するかどうか確認するダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをク リックすると，案件フォームが削除されます。

参考

案件フォームの削除は，右クリックメニューでも実行できます。［案件フォームの管理］画 面で，削除したい案件フォームのID，または案件フォーム名を右クリックして，［案件 フォームの削除］を選択します。

（3） プロセスの標準案件フォームの設定

設定の前に，プロセスの標準案件フォームを使用しているプロセスワークボードの状態 を，「停止中」にする必要があります。ほかのユーザーが［案件作成］画面や［案件検索 条件指定］画面などを表示させている状態で案件フォームを変更すると，画面でエラー が発生する場合があるためです。プロセスワークボードの状態を変更する手順について は，「3.3(2) プロセスワークボード情報の編集」を参照してください。

プロセスの標準案件フォームを設定する手順を次に示します。

1. メイン画面（案件一覧）のメニューから［オプション］−［案件フォームの管理］を 選択する。

［案件フォームの管理］画面が表示されます。

2. プロセスの標準案件フォームに設定したい案件フォームを選択する。

すでにプロセスの標準案件フォームに設定されている案件フォームは選択できませ ん。

3.［案件フォームの管理］画面のメニューから［アクション］−［プロセスの標準案件 フォームに設定］を選択する。

プロセスの標準案件フォームに設定するかどうか確認するダイアログボックスが表示 されます。［OK］ボタンをクリックすると，案件フォームがプロセスの標準案件 フォームに設定されます。

参考

プロセスの標準案件フォームの設定は，右クリックメニューでも実行できます。［案件 フォームの管理］画面で，設定したい案件フォームのID，または案件フォーム名を右ク リックして，［プロセスの標準案件フォームに設定］を選択します。