最適化されたテンプレート : 関連レコードと情報一覧を簡単に参照できます。

4. 活動タイムライン: メール、ToDo、行動を次のステップや過去の活動でグループ 化して表示できます。

他にも、取引先階層による取引先リレーションの視覚化、取引先責任者階層での上下 関係の確認、レコードの重複なしでの 1 人の取引先責任者と複数の取引先との関連付 けなど、便利な機能がたくさんあります。では、試してみましょう。

取引先階層

Salesforce Classic と同様 Lightning Experience でも、取引先階層を使用すると親取引先と関

連子会社間のリレーションを俯瞰的に表示できます。さらに Lightning Experience では、

階層の列をカスタマイズすることで、営業担当にとって最も有益な情報を表示させる ことができます。

[親取引先] 項目は、取引先とその親を接続します。Lightning Experience では、取引先レ コードページのアクションドロップダウンメニューから取引先の階層を表示すること ができます。

メモ: Spring '17 より前の取引先ページレイアウトで、Salesforce モバイルおよび

Lightning Experience の [アクション] セクションをカスタマイズしている場合は、

ページレイアウトに [取引先階層を表示] アクションを追加してユーザが利用でき るようにする必要があります。

ユーザは、階層を移動しながら、必要な部分を展開したり折りたたんだりします。階 層に入った各地点から最大 2,000 件の取引先を表示できます。

デフォルトでは、取引先階層には標準の [最近参照した取引先] リストビューと同じ列 が表示されます。リストビューとは別に階層の列をカスタマイズすることで、営業担

当が Lightning Experience で作業を行うときに、最も有益な情報が表示されるように変更

できます。Lightning Experience の [設定] で[オブジェクトマネージャ]タブをクリックし ます。[取引先] で[階層の列]をクリックして、列を編集します。

取引先責任者階層

Lightning Experience には、取引先責任者階層もあり、営業担当はロールの上下関係を示

した組織図を生成することができます。階層は、取引先責任者レコードの [上司] 項目 の情報から生成されます。Lightning Experience では、取引先責任者レコードページのア クションドロップダウンメニューから取引先責任者階層を表示することができます。

取引先責任者の名前にマウスポインタを置くと、詳細が表示されます。

取引先階層と同様に、取引先責任者階層の列をカスタマイズして、営業担当が Lightning

Experience で作業を行った場合に最も有益な情報が表示されるように変更できます。

Lightning Experience の [設定] で[オブジェクトマネージャ]タブをクリックします。[取引

先責任者] で[階層の列]をクリックして、列を編集します。

取引先責任者 -to- 複数取引先

取引先責任者-to-複数取引先機能では、重複レコードを作成することなく、個人と法 人間のリレーションを簡単に追跡できるように、1 人の取引先責任者を複数の取引先 に関連付けることができます。この機能を設定すると、取引先レコードには [関連取 引先責任者] 関連リストが含まれ、取引先責任者レコードには [関連取引先] 関連リス トが含まれます。

Lightning Experience で使用できる Service Cloud 機能はどれなの かと疑問に思っていませんか? この機会に疑問を解消してし まいましょう! Service Cloud について説明します。

トピック:

• 電光石火の Lightning サービス コンソール

• 知識のスポンジに なる

• Snap-in チャットに よる迅速なサービ ス

• Service Analytics ア プリケーションの 分析

• Field Service Lightning を使用し て作業に出向く

• オムニチャネルで すべてを把握

• ソーシャルカスタ マーサービスの概 要

電光石火の Lightning サービスコンソール

Lightning サービスコンソールは、サービスチームのすべてのニーズを満たすように設

計された標準の Salesforce Lightning コンソールアプリケーションです。また、コンソー ルをカスタマイズして独自の内容にすることができます。

標準のサービスコンソールアプリケーションには次の機能が含まれています。

ケースの迅速なクローズ

分割ビューでは、ワークスペースタブおよびサブタブと一緒にリストビューが表 示されるため、サポートエージェントは複数のケースを 1 つの画面で管理できます (1)。

すべてを一度に表示

事前設定された 3 列のレイアウトで、重要な情報をすべて同じページに表示し、ク