か所にまとめて表示されるのではなく、さまざまな領域に散らばっています。

ケース

ようにアクションが 1 か所にまとめて表示されるのではなく、さまざまな領域に散らばっています。

この後、アクションの表示場所、サポートされていないア クション、ページレイアウトでアクションに行ったカスタ マイズによるLightning Experienceでの表示方法への影響につ いて説明します。

Lightning Experience のアクション

エディション使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります) および Lightning Experience の両方クイックアクションを使用可能なエディション: Group Edition、 Professional Edition、

Enterprise Edition、

Performance Edition、

Unlimited Edition、Contact Manager Edition、

Database.com Edition、およびDeveloper Edition カスタムキャンバスを使用可能なエディション: Professional Edition (Canvas が有効な場合)、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、

Developer Edition

Lightning Experience では、アクションはヘッダーの [グロー

バルアクション] メニュー、関連リスト、およびリスト ビュー項目に表示されます。また、アクションはレコー ドページ上の数か所にも表示されます。レコードペー ジ上で表示される場所は、アクションの種別に応じて 異なります。

メモ: ここでは、クイックアクション以外のアク ション種別についても説明します。標準およびカ スタムボタンアクションも考慮されます。

[ グローバルアクション ] メニューのアクション

[グローバルアクション] メニューには、グローバルパブ リッシャーレイアウトの[Salesforce モバイルおよび

Lightning Experience のアクション]セクションにあるグロー

バルアクションのサブセットが表示されます。

メニューの項目は、グローバルパブリッシャーレイアウトの[Salesforce モバイルおよ

び Lightning Experience のアクション]セクションにリストされた順序で表示されます。

Lightning Experience でサポートされていないオブジェクトに関連付けられたアクション

は、[グローバルアクション] メニューには表示されません。また、[グローバルアク ション] メニューでは、標準 Chatter アクションはサポートされていません。

リストビューおよびリストビュー項目のアクション

カスタムボタン、リストビューアクション、および特定の標準ボタンは、[最近参照し たデータ] を除くすべてのリストビューでサポートされます。リストビューにカスタ ムボタンを表示するには、ボタンをオブジェクトのリストビュー検索レイアウトに追 加します。

Kanban ビューでは、一部の標準ボタンアクションのみがサポートされています。

リストビュー項目では、[編集]、[削除]、[所有者の変更] など特定の標準アクションの みがサポートされます。

ToDo の場合、テーブル形式のリストビューと Kanban ビューでは標準ボタンのみがサ

ポートされます。テーブルビューの ToDo リストビュー項目と、分割ビューの ToDo 項 目詳細ペインには、ToDo で使用可能なアクションの完全なリストが含まれます。

ホームページのアクション

ホームページでは、[アシスタント] に表示されるおすすめからアクションを探すこと ができます。たとえば、営業担当が商談に活動予定が含まれていない更新を受信した

場合を想定してください。その営業担当は、ToDo または行動をおすすめから直接作成 できます。

表示されるアクションは、おすすめの種別によって異なります。アシスタントに表示 するには、グローバルパブリッシャーレイアウトの[Salesforce モバイルおよび Lightning

Experience のアクション]セクションにアクションを追加する必要があります。次のア

クションがサポートされています。

• 新規 ToDo

• 新規行動

• 編集

• メール

アクションが完了すると、その関連おすすめはアシスタントには表示されません。

Chatter ページのアクション

Chatter ページには、レコードページの Chatter タブと同様に、Chatter の標準アクション

のみが含まれます。デフォルトでは、[投稿]、[アンケート]、および [質問] アクション のみがサポートされますが、グループが設定されていれば、[お知らせ] アクションも サポートされます。グローバルパブリッシャーレイアウトの[Salesforce モバイルおよ

び Lightning Experience のアクション]セクションから、Chatter ページのアクションを追

加、削除、または並べ替えることができます。

レコードページのアクション

下図は、Lightning Experience の取引先責任者ページのサンプルです。

メモ: 商談およびリードのワークスペース構造は異なりますが、アクションはそ れらのページに同じように表示されます。

レコードの強調表示パネルにあるページレベルのアクションメニュー (1) には、次の 項目が表示されます。

• 生産性アクション

• グローバルおよびオブジェクト固有のクイックアクション (ToDo 作成、行動作成、

活動記録に関連するアクションを除く)

• 標準ボタン

• カスタムオブジェクト固有の Lightning コンポーネントクイックアクション

• カスタムフローアクション (ベータ)

• カスタム Visualforce クイックアクション

• カスタム Visualforce ボタン

• キャンバスアクション

ページレベルのアクションメニューに表示されるアクションは、ページレイアウトの

[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]セクションにリストされた

順序で表示されます。

[活動] タブ (2) には、行動オブジェクトと ToDo オブジェクトを参照する [レコードを作

成] クイックアクションが含まれます。[活動の記録] および [メールを送信] アクション も含まれます。

Chatter タブ (3) には、標準の Chatter アクションが含まれます。デフォルトでは、[投稿]、

[アンケート]、および [質問] アクションのみがサポートされますが、グループが設定 されていれば、[お知らせ] アクションもサポートされます。一部のオブジェクトでは、

Salesforce で事前定義された他の標準 Chatter アクションがサポートされます。

メモ: ユーザプロファイル、ケース、作業指示のアクションは、他のレコードと は異なる方法で表示されます。

• ユーザプロファイルページのアクションは、グローバルパブリッシャーレイ

アウトの[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション]セクションか

ら取得されます。ユーザプロファイルページには、ユーザページレイアウト またはグローバルパブリッシャーレイアウトに割り当てられているアクショ ンに関係なく、標準 Chatter アクションのみが表示されます。

• ケースまたは作業指示でフィード追跡が有効になっている場合、それらのレ コードのページレベルのアクションメニューにはカスタムボタンとサポート される標準ボタンのみが含まれます。クイックアクションは [Chatter] タブに表 示されます。

レポートのアクション

レポートのアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトの[Salesforce Classic パ ブリッシャーのクイックアクション]セクションから取得されます。ただし、レポー トには、グローバルパブリッシャーレイアウトに割り当てられている他のアクション に関係なく、標準 Chatter アクションのみが表示されます。

例: [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション]セクションの [取引先 責任者] ページレイアウトに次のアクションがあるとします。

クイックアクション ([新規取引先]、[新規行動]、[新規 ToDo])、生産性アクション ([電話])、標準ボタン ([編集]、[削除]、[コピー]、[メールを送信])、Chatter アクショ ン ([アンケート]、[投稿]) があります。これらのアクションは、Lightning Experience の取引先責任者レコードページに次のように表示されます。

• ページレベルのアクションメニューのアクションは、クイックアクション、

生産性アクション、および標準ボタンの組み合わせです。これらのアクショ ンは、ページレイアウトにリストされている順序で表示されます。[新規行動]

と [新規 ToDo] はクイックアクションですが、ここには表示されません。

• アクションリストの前にある Chatter アクションは、Chatter タブにあります。

• 活動関連アクション ([メール]、[新規行動]、[新規 ToDo]) は、[活動] タブに表示 されます。

Lightning Experience でのアクションの順序

Enterprise Edition、

Performance Edition、

Unlimited Edition、Contact Manager Edition、

Developer Edition

Lightning Experienceでは、レコードページのアクション

は、そのオブジェクトのページレイアウトにある [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクショ ン]セクションのアクションリストから取得されます。

グローバルパブリッシャーレイアウトの同じセクショ ンによって、[グローバルアクション] メニューに表示さ れるグローバルアクションが決まります。

オブジェクトのページレイアウトの[Salesforce モバイル

および Lightning Experience のアクション]セクションをカ

スタマイズしていない場合、オブジェクトのレコード ページに表示されるクイックアクションは次のものか ら派生します。

• グローバルパブリッシャーレイアウトのアクション

• オブジェクトページレイアウトのボタンセクション にある標準ボタンとカスタムボタン

[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションで定義済みアクションをクリックして上書 した場合、ページレイアウトのボタンセクションにあ るカスタムボタンは、アクションリストに自動的には 組み込まれません。パレットの[モバイルおよび Lightning のアクション]カテゴリのアクションとして、カスタム jボタンを追加する必要があります。

レコードページの各セクションのアクションには、ペー ジレイアウトでのそのアクション種別の順序が反映さ れます。

Lightning Experienceヘッダーの [グローバルアクション] メニュー ( ) には、標準 Chatter

アクション ([投稿]、[ファイル]、[アンケート]、[リンク]、[質問]、[感謝]) を除く、グ ローバルパブリッシャーレイアウトの[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のア クション]セクションから取得されたすべてのグローバルクイックアクションが表示 されます。

第 13 章 Lightning アプリケーションとは ?

アプリケーションは項目のコレクションであり、連動して 特定の機能を提供します。Salesforce アプリケーションには、

Classic アプリケーションと Lightning アプリケーションの 2 種

類があります。Classic アプリケーションは、Salesforce Classic で作成、管理します。Lightning アプリケーションは Lightning

Experience で作成、管理します。どちらの種類のアプリケー

ションも、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできま す。

トピック:

• 稲妻 (Lightning) のような速度のナビゲーション

• アプリケーションランチャーでの項目およびアプリケーションの検索

Salesforce Classicのアプリケーションと同様に、Lightning アプ

リケーションにより、ユーザは、一連のオブジェクト、タ

• Lightning Experience アプリケーション

ブ、その他の項目にすべてナビゲーションバーの一元化さ マネージャについ

て れた便利なバンドルでアクセスできます。ただし、Lightning アプリケーションは、Classic アプリケーションよりも一段高

• カスタム Classic ア

プリケーションの いレベルに達しています。Lightning アプリケーションでは、

カスタムの色やロゴを使用してアプリケーションをブラン インストール:

ド設定できます。さらに、ユーティリティバーや Lightning Warehouse データ

モデル ページのタブをLightning アプリケーションに含めることも できます。

Lightning Experienceのアプリケーションを使用すれば、組織

のメンバーはアプリケーションの切り替えを簡単に行うこ とができるため、仕事の効率が向上します。アプリケーショ ンランチャーで作成したアプリケーションをユーザは開く ことができます。営業担当にとって最も重要なものは? 取引 先、行動、および組織です。では営業マネージャはどうで しょうか? レポートおよびダッシュボードが特に重要でしょ う。

では詳しい説明を始めましょう。

ドキュメント内 Lightning Experience ガイド (ページ 165-180)

か所にまとめて表示されるのではな く、さまざまな領域に散らばっています。

ケース

ようにアクションが 1 か所にまとめて表示されるのではな く、さまざまな領域に散らばっています。