資産運用プラン「資産充実」
資産運用報告
... 資産の取得については、2018年12月に発表した資産入替の一環として、中規模オフィス2物件（いちご南大塚ビル、いちご乃木坂 ビル、計60億円）を取得いたしました。取得した物件は、いずれも東京都心部に所在しており、今後の収益成長が見込まれます。 あわせて、商業施設2物件を譲渡した結果、2019年4月末の資産規模は85物件、2,030億円（取得価格合計）となっております。 ...
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年金資産運用に関する実務ガイドライン.PDF
... 本実務ガイドラインは、当連合会にとっての基本原則について定めたものであり、個別の 運用受託機関等の運用スタイル・手法、組織体制等により、実務ガイドラインの基本原則と 異なる対応も可能である。その場合、当連合会と協議のうえ了承した場合に、各社との個別 の運用ガイドラインにその内容を提示する。したがって、年金資産運用の基本方針及び各社 ...
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2018年度年金資産運用状況（速報）.pdf
... 〇 インフラストラクチャー及び安定的インカム 2018 年度末のインフラストラクチャー及び安定的インカム資産の資産残高は 860 億円。 （基本年金等、通算企業年金合計） 安定的なインカム・ゲインの獲得ならびに分散の観点から幅広く投資対象の リサーチを実施した。 ...
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平成２９年度資産運用結果報告
... （２）基本ポートフォリオの毎年度検証 ・ 各経理の基本ポートフォリオについては、金融経済状況等の運用環境の状況について 定期的な（半期毎）点検を行うと共に、リスク耐性（リスク量に照らした財務の健全性） や資産構成の効率性（リスク、リターンのバランス）等に関する年度毎の定例検証を実 施しました。金融経済状況等の運用環境の状況については、基本ポートフォリオ設定時 ...
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「財産3分法ファンド（資産成長型）」資産運用の「土台」となるバランスファンド
... ○その他の留意事項 当資料は、投資者の皆様に「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」へのご理解を 高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用 はありません。 ...
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年金資産運用状況（2016年度）.pdf
... インハウスでパッシブ運用している日本株のラージキャップ企業数十社を対 象に、2016 年 3 月より、集団的エンゲージメント活動を英国 Hermes Equity Ownership Service（Hermes EOS）社に委託中。 その他の企業も含めて、共同対話を行うプラットフォーム構築について、他 の機関投資家と協働で検討中。 ...
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世界の年金基金の資産運用動向
... が集計対象とする年金基金の資産は、確定給付型年金（DB プラン）と確定 拠出型年金（DC プラン）を合わせたものであるが、確定給付型年金は OECD 全体で 総資産の 60％強を占めている。図表 7 はそれら確定給付型年金のうち、主要国に おける確定給付型企業年金の積立余剰（不足）比率、すなわち、必要年金負債額 ...
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建設特別・資産運用の基本方針
... Ⅳ 運用管理体制 １ 運用体制の整備、充実 ① 資産運用に係る業務は資産運用部が執行する。 ② 同部には、資産運用の専門的知識を持った担当者を配置することとし、資産運 用を取り巻く環境の変化に対応できるよう、さらに人材の育成と確保に取り組む。 ...
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資産運用として考える アパート・マンション経営
... 食欲・睡眠欲・性欲など、生きるために必要な欲求 第５段階：自己実現の欲求 第４段階：自我・尊厳の欲求 第３段階：所属・愛情欲求/社会的欲求 第２段階：安全・安定の欲求 第１段階：生理的欲求 自分ならではの素質・能力を発揮して自己を成長・発展させることへの欲求 他人から承認・尊重されることへの欲求。名誉。 集団への帰属や、家族や他人から愛されることへの欲求 衣服・住まい・[r] ...
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資信元本確保型商品投合計で 100% になるように運用商品をえらんでみよう カテゴリー運用商品名商品コード運用割合 バランス型 三井住友 資産最適化ファンド (1 安定重視型 ) % SMBC 個人型プラン 三井住友 資産最適化ファンド (2 やや安定型 ) 三井住友 資産最適化ファンド
... されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 運用会社である三井住友ＤＳアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題な い。三井住友・DC年金バランス３０（債券重点型）は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確 ...
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資産運用報告 インヴィンシブル投資法人
... 対象ホテル ▪シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル ▪マイステイズホテルグループのすべてのホテル (2) 対象投資主 基準日時点において10口以上を保有する本投資法人の投資主名簿に記載又は記録された投資主 基準日 各決算期末時点（各年の6月末日／12月末日） 内容 上記記載の対象ホテルにおいて、投資主優待価格での宿泊 利用方法 投資主優待用プランが掲載された所定のウェブサイト経由で予約 利用可能期間 (3) ...
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Microsoft Word - 20年度資産運用状況.doc
... （２） 資産別の市場動向 〈国内債券〉 米国金利は、4,5 月には、信用不安の後退、堅調な経済指標、インフレ懸念の高まり等から上昇 基調で推移しました。6 月には、金融不安の再燃や米国経済の減速懸念から低下基調となりました が、7 月には消費者物価指数の上昇によりインフレ懸念が台頭し金利は再び上昇しました。しかし、 その後、金融不安、信用収縮懸念、景気後退懸念等により金利は低下基調で推移しました。9 月に ...
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資産運用関係補足説明資料
... ※ 国内債券は、短期債中心の運用のため金利上昇の影響が小さくプラスのリターン ※ 外国債券は、3月末のETF価格がやや高い価格で終了した影響です ※ 国内株式と外国株式はベンチマークをアンダーパフォームしました ※ 当機構では配当金を再投資していないため複利効果を得られません ...
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従業員にとっての確定拠出年金の資産運用
... 運用商品数は、法律では最低３本以上、うち元本確保型が１本以上と定められている が、実際の採用本数は平均 16.0 本で、図表５のとおり、11 本から 20 本の企業で全体の ４分の３を占めている。 投資対象別の採用本数は図表６のとおり。平均像としては、各カテゴリー別の投資信 託（国内株式投信は３本、他は１～２本）に加え、バランス型投信を数種類（株式の割 ...
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資料 1 東京国際金融センターの推進に関する懇談会 資産運用等に関するワーキンググループ 御中 東京が世界に冠たる資産運用都市になるために 資産運用ベンチャーの起業体験に基づく提案 2016 年 1 月 26 日 みさき投資株式会社
... ・ 運用会社の取締役の中にいる第三者の役員とファンドの投資家のためにモニタリングする役割の第三者との区 別が必要ではないか。ＲＥＩＴの世界ではスタンダードとなっている投資法人の枠組みを取り入れるのも一つ の方策ではないか。 ・ ファンドに係る様々な仕組みが投資家目線でどのように見えるのか等について議論するアドバイザリーグルー プを組成したところである。ＰＤＣＡサイクルを回しボードに報告するというカルチャーが会社に浸透した。 ...
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2015年度（平成27年度）年金資産運用状況.pdf
... 2015 年度末の残高は、前期末より実施の残高調整、運用利回りの低迷、 円高等の影響で円換算後 5,190 億円（基本年金等、通算企業年金合計）と 前年比大きく減少した。 債券戦略は、積立水準の改善他に伴う連合会全体の運用の基本方針の変 更に伴い、ベンチマークを絶対利回りベースに変更。これに伴ってポートフ ォリオのリバランスを実施した。 ...
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2017年度（平成29年度）年金資産運用状況.pdf
... インハウスでパッシブ運用している日本株のラージキャップ企業数十社を対 象に、2016 年 3 月より、集団的エンゲージメント活動を英国 Hermes Equity Ownership Service（Hermes EOS）社に委託中。 その他の企業も含めて、協働対話を行うプラットフォームを 3 信託銀行・1 運 用会社と設立（連合会を含め計 5 社）。2018 年 1 月より、第一号のテーマに ...
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生命保険会社の資産運用の現状と課題
... ４．おわりに この 10 年、特にここ数年の間、生保の ALM への対応は大きな変化がもたらされてきた。ソル ベンシーⅡの肝である資産・負債を経済価値ベースで捉えるという動きが、資産・負債のデュ レーションギャップの縮小というインセンティブが高まるとみられる。こうしたインセンティ ブは、超長期の契約を主体とする負債に比べ、デュレーションの短い資産を長期化させるべく、 ...
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日本の生命保険会社の資産運用と商品
... ＜資料；ドイツの脱・実態的監督主義；ＥＵ統合・ 運用・事業範囲の規制緩和アルフィナンツ＞ • アリアンツのドレスナー銀行買収やＥＵ域内を中心と した金融事業の積極的なＭ＆Ａ⇒国内での生命保険 事業の地位は低いが、アリアンツはアルフィナンツに よって国際的に大規模な金融コンツエルンを形成 ...
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2013 年度（平成25 年度）年金資産運用状況.PDF
... 基調としては株高、外貨通貨高であったことから、年度を通じて内外株式比率が政 策アセットミックスの基準値を上回っており、内外株式の比率を下げるリバランスを適宜 実施した。年度合計で 10 回のリバランスを実施し、国内株式 2,500 億円、外国株式 5,600 億円の売却を行い、年度内のネット・キャッシュアウト約 4,000 億円に充てるととも に、残りは翌年度以降のキャッシュアウトに備えて給付専用ファンドにプールした（国債 ...
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