• 検索結果がありません。

POLARIO 操作マニュアル 第 2 版 文書番号 0001 作成日 2019/12/05 会社名トラスコ中山 ( 株 )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

シェア "POLARIO 操作マニュアル 第 2 版 文書番号 0001 作成日 2019/12/05 会社名トラスコ中山 ( 株 )"

Copied!
60
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

POLARIO

【操作マニュアル】

第 2 版

文 書 番 号 0001

作 成 日 2019/12/05

会 社 名 トラスコ中山(株)

(2)

1

目 次

1. POLARIO とは 2

1.1. 目的 ...2

1.2. 概要 ...2

1.3. 環境 ...4

2. POLARIO の ID、ログイン 5

2.1. ID の説明 ...5

2.2. ログイン ...8

2.3. 個人 ID の追加 ...11

2.4. パスワードを忘れた場合 ...13

2.5. ID を忘れた場合 ...14

2.6. 利用者情報の変更 ...15

2.7. 仕入先様組織変更 ...15

2.8. 仕入先様担当者変更 ...16

3. 見積 受付・回答(必須業務) 18

3.1. 見積業務の流れ ...18

3.2. 見積一覧表示 ...19

3.3. 見積受付 ...23

3.4. 見積回答 ...25

4. 注文 受付・回答(必須業務) 29

4.1. 注文業務の流れ ...29

4.2. 注文一覧表示 ...30

4.3. 注文受付 ...34

4.4. 注文回答 ...36

5. 出荷情報登録(必須業務) 44

5.1. 出荷情報登録の流れ ...44

5.2. 出荷情報登録 ...45

6. 在庫状況更新(便利機能) 47

6.1. 在庫状況更新の流れ ...47

6.2. 在庫状況更新 ...48

7. 一覧照会(便利機能) 52

7.1. 見積一覧照会 ...52

7.2. 注文一覧照会 ...54

8. その他 56

8.1. データエラー詳細 ...56

8.2. リマインドメールについて ...59

(3)

2

1. POLARIO とは

1.1. 目的

POLARIO は、日々の業務をデータ連携することでスピーディーにかつ効率的に販売店様へ 回答を行うことができる業務連携サイトです。

polaris(常に天体の中心にある北極星)+Organize(組織化する、まとめる)を合わせて POLARIO となりました。

1.2. 概要

見積や注文の情報のやり取りを専用 WEB サイトを使って行うことができます。

また、見積・注文の一覧照会や出荷情報登録、仕入先様の在庫情報更新ができます。

FAX や電話のやりとりから、サイト上での連携に代わり、情報がすぐに更新、共有されます。

<PLARIO の流れ(全体像)>

1. 見積

見積回答を連携することでスピーディーな回答で受注チャンスを逃さず売上を拡大

(4)

3 2. 注文

注文回答を連携することで納期回答を即座に販売店様へ開示

3. 出荷情報登録

出荷情報を連携することで送り状番号の問い合わせや計上遅れの削減

4. 在庫情報更新

仕入先様の在庫情報を連携することで納期の問い合わせ削減

(5)

4

1.3. 環境

1.3.1.POLARIO への切り替え時の運用について

POLARIO 運用以前にトラスコから FAX で見積・注文があった分については、

FAX で回答して下さい。

POLARIO 切り替え後のトラスコからの見積・注文は、POLARIO に連携されますので POLARIO で回答して下さい。

1.3.2.稼働時間

【デモサイト 稼働時間】

月~金 8:00~23:00

【本番サイト 稼働時間】

月~土 6:00~22:30 1.3.3.動作環境

【推奨 OS およびブラウザについて 】

当サイトは、以下の OS 環境とブラウザで動作確認を行っています。

・OS Windows 8 / 10

・ブラウザ Chrome / Internet Explorer 11.x /Microsoft Edge ・Excel Microsoft Excel

※上記推奨環境下であっても、お使いの OS、ブラウザの設定によってはご利用できない、

もしくは正しく表示されない可能性がございます。

【推奨モニタ解像度について】

当サイトは、1280×800 ピクセル以上の環境下でご覧いただくことを推奨します。

1.3.4.取り扱いデータ

POLARIO では見積・注文・出荷情報・在庫情報が取り扱いデータとなります。

※修理(直治郎)・輸入・返品は POLARIO 対象外となりますので、今までどおり FAX での対応を お願いします。

(6)

5

2. POLARIO の ID、ログイン

2.1. ID の説明

2.1.1.ID について

POLARIO をご利用いただく際は、「企業 ID、営業所 ID または個人 ID、パスワード」が 必要となります。

企業 ID 仕入先様ごとに 1 つ付与 営業所 ID 仕入先様窓口拠点に 1 つ付与

個人 ID 仕入先様社内にてご担当者を自由に追加可能

※ご担当者ごとに作業や確認が可能となりますので、個人 ID の追加をお願いします。

2.1.2.ID 付与の為の事前確認(仕入先様窓口拠点とトラスコ支店の相関関連を確認)

POLARIO をご利用頂くにあたって、事前に仕入先様窓口拠点とトラスコ支店との相関を 確認させて頂きます。

その内容をもとに、トラスコ側で企業 ID と営業所 ID を発行します。

見積拠点と注文拠点が異なる場合は、どの拠点単位でお渡しするか調整させて頂きます。

(7)

6 2.1.3. ID 付与の例

○△□株式会社に東京営業所と大阪営業所の 2 つの窓口拠点があった場合、

企業 ID1つ、営業所 ID2つをトラスコからお渡しします。

2つの営業所に紐付く個人 ID は仕入先様各営業所 (東京営業所 ・大阪営業所)にて作成可能です。

(個人 ID の紐づけは、仕入先様各営業所になります。)

東京営業所に紐づく個人 ID からは、トラスコの東京支店と城南支店の見積・注文の受付・回答が 可能です。

また、大阪営業所も同様になります。

(8)

7 2.1.4. ログイン情報の連絡

利用開始前にログイン情報をトラスコより仕入先様 POLARIO とり取り纏め責任者に送付します。

(9)

8

2.2. ログイン

2.2.1.ログイン手順について

1. ブラウザを起動して下さい。

(推奨環境は「1.3.3 動作環境」を参照して下さい。)

2.アドレスバーに以下のアドレスを入力し「Enter」キーをクリックすると、

ログイン画面が開きます。

【デモサイト】

https://polario‒demo.cfapps.jp10.hana.ondemand.com/#/loginTop

【本番サイト】

https://www.polario.jp/

企業 ID、

営業所 ID または個人 ID、

パスワード

を入力し「ログイン」ボタンをクリックして下さい。

(10)

9 2.2.2.ご利用規約画面(初回登録のみ)

初回ログイン時のみ、ユーザー情報のご登録、ご利用規約の確認画面が表示されます。

パスワードの登録をお願いします。

・半角 8~20 文字

・アルファベット・数字・記号のうち 2 種類 を組み合わせてご登録ください。

見積・注文時に POLARIO からのお知ら せをお送りするメールアドレスのご確認を お願いします。

トラスコからの見積・注文時にメール通知が 必要な場合は、チェックを入れて下さい。

よく利用される運送会社を選択して下さい。

出荷情報登録画面に初期表示します。

選択肢に利用の運送会社がない場合は、「その他」を 選択し入力欄にて入力して下さい。

見積・注文登録日より 1 日以上経過 しても回答がない場合、メール通知の要・

不要にかかわらず、リマインドメールが送ら れます。日々の回答へのご協力をお願い します。

リマインドメールは送付解除できません。

例:9/1 トラスコ:注文登録 9/2 回答なし

9/3 再確認メール送付

(詳細は、「8.1 リマインドメールについて」

を参照下さい)

(11)

10

ユーザー情報登録内容をご確認の上、

お間違えなければ、登録ボタンをクリックして下さい。

登録が完了すると、自動的に

ログイン後のメニュー画面へ移動します。

初回は、ご利用規約の同意画面がでます。

内容を確認の上、「同意します」をチェックし、

「確認」ボタンをクリックして下さい。

(12)

11

2.3. 個人 ID の追加

2.3.1.個人 ID 追加

仕入先様のご担当者ごとに個別 ID を発行することが可能です。

(※営業所 ID でログイン時のみ操作可能。)

個人 ID 追加をクリック

新規担当者の登録、

登録済み担当者の変更を行う際、使用して下さい。

クリック

(13)

12 2.3.2.個人 ID 追加画

個人 ID の追加をお願いします。

【項目機能説明】

【注意点】

・企業 ID と個人 ID はメールで通知されませんので、個人 ID を作成頂いたご担当者の方より ご連絡頂きますようお願いします。

NO 項目名 説明

1 営業所 ID ログインされている営業所名を表示 2 個人 ID 任意で個人 ID を設定(半角数字 6 桁)

(営業所 ID と同じ ID は登録不可) 3 名称 個人 ID を使用する担当者を入力

4 メールアドレス 個人 ID の使用する担当者のメールアドレスを入力 5 メールアドレス確認 4 と同じメールアドレスを入力

6 通知メール受信 トラスコからの見積・注文時にメール通知が必要な場合にチェック

7 運送会社

よく利用される運送会社を選択

選択肢に利用の運送会社がない場合は、「その他」を選択し 入力欄にて入力

OK ボタンをクリックすると 個人 ID が追加されます。

初期パスワードは個人 ID 追加画面で 登録頂いたメールアドレス宛に送信されます。

(14)

13

2.4. パスワードを忘れた場合

2.4.1.パスワードを忘れた場合の確認手順

パスワードをお忘れの方“こちらへ”をクリックし、確認して下さい。

必須項目(企業 ID、営業所 ID または個人 ID、メールアドレス)を 入力し、送信ボタンをクリックして下さい。

※初期化されたパスワードを登録頂いたメールアドレスに送信します。

クリック

(15)

14

2.5. ID を忘れた場合

2.5.1.ID を忘れた場合の確認手順

企業 ID、営業所 ID、個人 ID をお忘れの方”こちらへ“をクリックし、確認して下さい。

クリック

必須項目(メールアドレス)を入力し、送信ボタンをクリックして下さい。

登録されているメールアドレスに紐づく ID 情報をメールにて送信します。

クリック

(16)

15

2.6. 利用者情報の変更

2.6.1.利用者情報の変更

利用者の情報(パスワード、メールアドレス、通知メール受信設定、よく利用される運送会社)

の変更が可能です。

2.7. 仕入先様組織変更

2.7.1.仕入先様組織変更(拠点が増える、減る、名称変更等)が行われた場合 トラスコとの相関関連を変更する必要があります。

そのため、変更がある際はトラスコ商品部へご連絡をお願いします。

ログイン画面右上メニューから設定をクリック

変更したい項目の編集ボタン をクリックして変更して下さい。

【編集可能項目】

・パスワード

・メールアドレス

・通知メール受信

・運送会社

(17)

16

2.8. 仕入先様担当者変更

2.8.1.個人 ID の削除

仕入先様のご担当者の変更により個人 ID が不要になった場合は、個人 ID を削除して下さい。

※ユーザーを復活させたい場合 クリック

検索をクリック

削除をクリック

取消をクリック

(18)

17 2.8.2.所属営業所が変更になった場合

人事異動等で、仕入先様の社内でご担当者の所属営業所が変更になった場合は、個人 ID の紐づけ を変更して下さい。

変更先の営業所を選択

更新をクリック

編集をクリック クリック

検索をクリック

(19)

18

3. 見積 受付・回答(必須業務)

3.1. 見積業務の流れ

3.1.1.POLARIO を使用した見積もりの流れ

①トラスコより見積伝票を登録すると通知メールが送信されます。(通知メールの要‣不要は選択可)

②次に、トラスコからの見積伝票を POLARIO にて確認し、受付・回答して頂きます。

③その後、そのまま回答ができる内容の場合は、販売店様へ自動回答します。

④また、回答内容が個別の対応が必要な場合は、トラスコで回答の内容を確認のうえ、

販売店様へ見積回答を行います。

見積登録日より 1 日以上経過しても回答がない場合、メール通知の要 ・不要にかかわらず、リマイ ンドメールが送られます。日々の回答へのご協力をお願いします。

(リマインドメールの送付解除はできません。)

③ ②

(20)

19

3.2. 見積一覧表示

3.2.1.見積一覧表示

トラスコからの見積伝票が一覧で表示、確認、検索等が可能です。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 未受付 ・未回答

未受付:受付されていないもの

未回答:受付はされているが回答がされていないもの

(未受付・未回答で絞ることが可能)

2 対応

至急:回答を急ぐもの

変更:伝票内容(数量・コメント等)を変更したもの

(変更内容をご確認の上、受付作業をお願いします。)

キャンセル:見積キャンセルしたもの

(キャンセル内容をご確認の上、受付作業をお願いします。)

トラスコ編集中:トラスコでデータを操作中のもの

(編集中の場合、仕入先様での回答等の作業ができません。)

3 状況 上記、項目 1 の未受付・未回答を参照

4 見積内容表示

トラスコからの見積内容を表示

(見積番号、見積元、見積者、見積日時、品番(1 明細目を表示)、

合計金額)

③ クリック

状況より絞り込み可能

(21)

20 3.2.2.検索窓

見積番号、見積元、見積者の項目より検索が可能です。

3.2.3.並べ替え設定

項目ごとに並び替え設定が可能です。

並べ替え順序と並べ変え項目を選択して下さい。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 並べ替え順序 昇順・降順

2 並べ替え項目 状況、見積番号、見積元、見積日時、品番 (1 明細目を表示)、合計金額 クリック

(22)

21 3.2.4.絞り込み設定

絞り込み項目(見積元、見積者、見積日、合計金額)より、絞り込みが可能です。

例)絞り込み項目:見積日 ⇒ 日付指定(2019/×/×等) ⇒ OK ボタンクリック

3.2.5.設定内容の解除

絞り込み等設定した内容は解除することが可能です。

クリック

絞り込みする項目を設定し 項目の詳細を設定して下さい。

「×」をクリックすると 設定を解除できます。

絞り込みの設定内容を表示

(23)

22 3.2.6.Excel へ出力

見積 受付・回答一覧に表示されている伝票を Excel に出力することが可能です。

【注意点】

・検索結果や並べ替え、絞り込みされている内容は出力時には反映されないため、

未受付・未回答の伝票が全て出力されます。

クリック

(24)

23

3.3. 見積受付

3.3.1.見積受付

トラスコからの見積を確認し、すぐに回答ができない場合は、受付をクリックして頂き すぐに回答ができる場合は、回答入力をクリックして下さい。

受付状況は、トラスコへ連携されます。

③回答入力 もしくは 受付 をクリック 回答入力:すぐに回答ができる場合 受付:すぐに回答ができない場合

① 確認する明細をクリック

②明細の内容を確認

(25)

24 3.3.2.一括受付

未受付の伝票をクリックし、一括での受付が可能です。

①未受付をクリック

(受付されていない伝票のみ表示)

全選択

②該当伝票もしくは 全選択をチェック

③一括受付クリック

⇒受付完了

(26)

25

3.4. 見積回答

3.4.1.見積回答

見積を確認し、見積回答して下さい。

①回答する明細をクリック

②回答入力をクリック

(27)

26 3.4.2.回答入力

内容をご確認の上、回答単価・納期等を入力して下さい。

【項目機能説明】

No 項目名 説明

1 定価 定価。異なる場合は入力(カンマ不要)

オープン価格の場合は、チェックボックスへ入力 2 回答単価(必須) 回答単価。異なる場合は入力(カンマ不要)

3 運賃 明細ごとに運賃がかかる場合は入力(伝票単位で運賃がかかる場合は明細 追加で入力。「3.4.3 明細追加」参照。)

4 出荷場所 出荷場所の都道府県を入力(可能な限り入力の程お願いします。)

5 納期(必須)

日数を入力

(入力頂いた納期は、トラスコから販売店様へリードタイムを加味して 回答しますので、最短納期で入力して下さい。15 日以上かかる場合はリ ードタイムを加味しませんので、平均納期で回答して下さい。

例:3~5日の場合は、3 日と入力して下さい。)

6 コメント

補足が必要な場合、別途打合せが必要な場合入力(全角 21 文字)

例)詳細は別途メールします

(挨拶文等は自動処理になるため入力は不要です)

7 明細追加 見積一式に運賃や加工費がかかる場合は入力( 「3.4.3 明細追加」参照)

① ②

【見積依頼内容】

見積番号:XXXX 商品 A 2 個

商品B 1 個 【⑦追加明細:見積番号 XXXX を一式で出荷した場合の運賃】

商品 A 2 個と 商品B 1 個を一式で出荷した場合の運賃 運賃入力の例) 【③運賃:商品 A と商品Bのそれぞれの明細にかかる運賃】

例)商品 A が 1 個当たり運賃 1000 円かかる場合

⇒商品 A の③運賃に@1000X2=運賃 2000 円を入力

(28)

27

【注意点】

・トラスコでの品番登録がない品番については、金額をご確認し変更して下さい。

・添付資料等がある場合は、FAX かメールでお願いします。

その場合、コメントへ記載をお願いします。例)資料は別途メールします。

・該当品番ないため回答ができない、納期が全くの未定、廃番の場合は、納期を「999」で入力し、

必ずコメントへその旨を記載の程お願いします。

例)コメント:品番特定できません。

3.4.3.明細追加

見積一式に運賃や加工費などがかかる場合、明細追加を入力して下さい。

追加された明細は最終明細行に追加されます。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 品名 (必須) 加工費、組立費、運賃などより項目選択 2 コメント 補足が必要な場合入力(全角 21 文字)

3 数量 (必須) 数量を入力 4 単価 (必須) 単価を入力

クリック 999

(29)

28 3.4.4.分納追加

分納がある場合には、明細ごとに分納情報の入力が可能です。

数量を入力しカーソルを納期の欄に移動すると次の行に残数量が表示されます。

3.4.5.回答提出

全ての入力が完了しましたら、回答提出して下さい。

数量と納期を入力して OK ボタンをクリック

分納追加がある場合は、分納ありと表示されます。

編集する場合は、分納編集をクリックして下さい。

回答提出をクリック

⇒回答完了

(30)

29

4. 注文 受付・回答(必須業務)

4.1. 注文業務の流れ

4.1.1.POLARIO を使用した注文の流れ

①トラスコより注文伝票を登録すると通知メールが送信されます。

(通知メールの要・不要は選択可)

②次に、トラスコからの注文伝票を POLARIO にて確認し、受付・回答して頂きます。

③その後、そのまま回答ができる内容の場合は、販売店様へ自動回答します。

④また、回答内容が個別の対応が必要な場合は、トラスコで回答の内容を確認のうえ、

販売店様へ注文回答を行います。

注文登録日より 1 日以上経過しても回答がない場合、メール通知の要 ・不要にかかわらず、リマイ ンドメールが送られます。日々の回答へのご協力をお願いします。

(リマインドメールの送付解除はできません。)

④ ①

(31)

30

4.2. 注文一覧表示

4.2.1.注文一覧表示

トラスコからの注文伝票が一覧で表示、確認、検索等が可能です。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1

未受付 未回答 仮回答

未受付:受付がされていないもの

未回答:受付はされているが回答がされていないもの 仮回答:正確な納期回答がされてなく仮回答のもの

(未受付・未回答・仮回答で絞ることが可能)

2 対応

変更:伝票内容(数量・コメント等)を変更したもの キャンセル:注文キャンセルしたもの

トラスコ編集中:トラスコでデータを操作中のもの

(編集中の場合、仕入先様での回答等の作業ができません。)

3 状況 上記、項目 1 の未受付・未回答、仮回答を参照

4 注文内容表示

トラスコからの注文内容を表示

(注文番号、在庫分、注文元、注文者、注文日時、品番 (1 明細目を表示)、

合計金額)

※在庫分:在庫⇒トラスコ在庫注文分 空白⇒販売店様注文分

クリック

② ③ ④

状況より絞り込み可能

(32)

31 4.2.2.検索窓

注文番号、注文元、注文者の項目より検索が可能です。

4.2.3.並べ替え設定

項目ごとに並び替え設定が可能です。

並べ替え順序と並べ変え項目を選択して下さい。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明 1 並べ替え順序 昇順・降順

2 並べ替え項目

状況、注文番号

在庫分:トラスコ在庫注文分

注文元、注文者、注文日時、品番(1 明細目を表示)、合計金額

(33)

32 4.2.4.絞り込み設定

絞り込み項目(在庫分、注文元、注文者、注文日)より、絞り込みが可能です。

例)絞り込み項目:注文日 ⇒ 日付指定(2019/×/×等) ⇒ OK ボタンクリック

4.2.5.設定内容の解除

絞り込み等設定した内容は解除することが可能です。

クリック

絞り込みする項目を設定し 項目の詳細を設定して下さい。

絞り込みの設定内容を表示

「x」をクリックすると 設定を解除できます。

(34)

33 4.2.6.Excel へ出力

注文 受付・回答一覧に表示されている伝票を Excel に出力することが可能です。

照会用は、一覧で確認する場合に使用、

回答用は、一括回答をする場合に使用して下さい。

【注意点】

・検索結果や並べ替え、絞り込みされている内容は出力時には反映されないため、

未受付・未回答・仮回答の伝票が全て出力されます。

(35)

34

4.3. 注文受付

4.3.1.注文受付

トラスコからの注文を確認し、すぐに回答ができない場合は、受付をクリックして頂き すぐに回答ができる場合は、回答入力をクリックして下さい。

受付状況は、トラスコへ連携されます。

① 確認する明細をクリック

②明細の内容を確認

③回答入力 もしくは 受付 をクリック 回答入力:すぐに回答ができる場合 受付:すぐに回答ができない場合

(36)

35 4.3.2.一括受付

未受付のみの伝票をクリックし、一括での受付が可能です。

①未受付をクリック

(受付されていない伝票のみ表示)

全選択

②該当伝票もしくは 全選択をチェック

③一括受付クリック

⇒受付完了

(37)

36

4.4. 注文回答

4.4.1.注文回答

注文を確認し、注文回答して下さい。

①回答する明細をクリック

②回答入力をクリック

(38)

37 4.4.2.回答入力

内容をご確認の上、回答単価・納期等を入力して下さい。

【項目機能説明】

No 項目名 説明

1 回答単価(必須) 回答単価。異なる場合は入力(カンマ不要)

2 出荷場所 出荷場所の都道府県を入力(可能な限り入力をお願いします。)

3 回答納期(必須) 出荷予定日もしくは着荷予定日を入力 4 仮納期 確定納期の回答ができない場合にチェック

(正式納期確定しましたら、再度入力して下さい。)

5 コメント

補足が必要な場合、別途打合せが必要な場合入力(全角 21 文字)

例)詳細は別途メールします。 など

(挨拶文等は自動処理になるため入力は不要です。)

【注意点】

・添付資料等がある場合は、FAX かメールでお願いします。その場合、コメントへ記載をお願いします。

例)資料は別途メールします。

・注文商品が廃番や取扱不可商品の場合、回答納期:9999/12/31 で入力し、コメントへその旨を記載の 程よろしくお願いします。

例)廃番のため注文を受け付けられません。

また、出荷ロット未満の発注や欠品中で納期が全くの未定の場合も、回答納期:9999/12/31 で入力し コメントの記載と仮回答へチェックし回答の程よろしくお願い致します。

(39)

38 4.4.3.明細追加

注文一式に運賃や加工費などがかかる場合、明細追加を入力して下さい。

追加された明細は最終明細行に追加されます。

【項目機能説明】

No 項目名 概要

1 品名 (必須) 加工費、組立費、運賃などより項目選択 2 コメント 補足が必要な場合入力(全角 21 文字)

3 数量 (必須) 数量を入力 4 単価 (必須) 単価を入力

(40)

39 4.4.4.分納追加

分納がある場合には、明細ごとに分納情報の入力が可能です。

数量を入力しカーソルを納期の欄に移動すると次の行に残数量が表示されます。

下記項目を入力して下さい。

(項目説明は「4.4.2 回答入力」参照)

・数量(必須)

・出荷場所

・回答納期(必須):出荷予定日/着荷予定日

・仮納期(正確な納期が確定していない場合)

分納追加がある場合は、分納ありと表示されます。

編集する場合は、分納編集をクリックして下さい。

(41)

40 4.4.5.回答提出

全ての入力が完了しましたら、回答提出して下さい。

4.4.6.一括回答

注文 受付・回答画面から回答用の Excel ファイルをダウンロードして頂き、必要な情報を ご記入の上アップロードして下さい。

未回答の注文に対して単価や納期を一括回答することができます。

 STEP1 ファイルのダウンロード・アップロード

1.注文 受付・回答画面から回答用の Excel ファイルをダウンロードして下さい。

2. Excel に回答入力して下さい。

注文 受付・回答画面からダウンロードした回答用の Excel ファイルには、

注文一覧(注番等の注文内容等)と回答入力の項目がありますので 回答入力の項目へ入力して下さい。

※列の追加や削除、シート名の変更は行わず、

回答される部分のみ(注文番号ごと)の入力をお願いします。

回答提出をクリック

⇒回答完了

ダウンロード(回答用)

(42)

41 【回答入力:項目説明】

項目名 説明

回答入力

回答単価(必須) 回答単価(円)(カンマ不要)

回答数量 回答数量(カンマ不要)

分納の場合は、分納数量を記入 回答納期(必須) 回答納期(YYYYMMDD形式)

出荷/着荷(必須) 「出荷」もしくは 「着荷」をプルダウン で選択

仮納期 確定納期の回答ができない場合に

「仮」をプルダウンで選択

出荷場所 出荷場所の都道府県を入力

コメント

補足が必要な場合、別途打合せが必要な 場合入力 (挨拶文等は自動処理になるた め入力は不要です。)(全角 21 文字)

分納入力 分納 2~5

回答数量(分納がある場合必須) 分納数量を記入(カンマ不要)

回答納期(分納がある場合必須)

仮納期・出荷場所

上記、回答入力の回答納期 ・仮納期 ・出 荷場所を参照

明細追加

明細 追加 1~3

品名(明細追加がある場合必須) プルダウンより項目を選択

コメント 上記、回答入力のコメントを参照

数量(明細追加がある場合必須) 数量(カンマ不要)

発注単価

(明細追加がある場合必須) 発注単価(円)(カンマ不要)

【注意点】

・行列の追加や削除、シート名の変更は行わないで下さい。枠の中に値を入力して下さい。

・プルダウンの項目は、プルダウンで選択して下さい。プルダウン以外の内容を入力すると エラーになります。

(43)

42

3. 回答入力した Excel をアップロードして下さい。

 STEP2 データのチェック

①エラーなしの場合 STEP3 の回答情報の登録画面へ移行します。

②エラーありの場合

チェック結果に「Excel ファイルにエラーがありました。」と表示されますので

エラー内容よりアップロードしたデータとエラー情報を確認し、修正のうえ再度アップロードを お願いします。(エラー内容の詳細は「8.1.1 一括回答エラー項目説明」参照)

 STEP3 回答情報の登録

登録を受け付けすると「回答を受け付けました。ありがとうございました。」と表示されます。

登録に時間がかかる場合がありますので、しばらくしてから 「回答結果確認」より確認をお願いし ます。

エラー明細件数表示

STEP1 で作成した Excel を選択

アップロードしたデータとエラーの 情報をダウンロードして下さい。

アップロード 一括回答をクリック

STEP1 で作成した Excel を選択

「処理中」の表記がでます。

(44)

43 4.4.7.回答結果確認

Excel でアップロードした結果を確認することができます。

処理状況がエラーの場合は、エラーファイルを確認の上、再度回答登録をお願いします。

(アップロード中にトラスコで注文データの編集を行っている場合やすでに回答済みの伝票があ った場合、システムエラーが発生した場合は、登録データを反映できずエラーになります。)

【項目機能説明】

No 項目名 説明

1 日付 登録が完了した日時

2 更新者 更新作業したログイン ID(営業所 ID もしくは 個人 ID)+名称

3 処理状況

取込済:データ取り込みが完了

エラー:取込できない伝票があった場合に表示 処理中:データを取込中

4 回答伝票数 回答の伝票数(注番数)

5 登録済み伝票数 登録済みの伝票数(注番数)

6 エラーファイル 登録できなかった伝票とエラー内容

(注番ごとの更新になります。)

※処理状況が処理中の場合は、更新をかけると最新情報が表示されます。

エラーファイルのダウンロード

① ② ③

.

④ ⑤ ⑥

*1

*1

(45)

44

5. 出荷情報登録(必須業務)

5.1. 出荷情報登録の流れ

5.1.1.POLARIO を使用した出荷情報登録の流れ

①トラスコ以外へ商品を直送する際の出荷情報を POLARIO より入力して下さい。

②入力された出荷情報は、トラスコに連携され検収情報として自動計上されます。

③また、送り状番号や運送会社などの情報は、トラスコ オレンジブック.Com に連携され

④販売店様が確認することができます。

(※納品書については、今後も継続して送付をお願いします。)

② ③

(46)

45

5.2. 出荷情報登録

5.2.1.出荷情報登録

出荷(トラスコ以外への直送分)されましたら、出荷情報を登録して下さい。

5.2.2.出荷一覧

回答入力済みで未出荷状態の伝票一覧が表示されます。出荷されまたら、下記より伝票選択して情 報登録をお願いします。

【項目機能説明】

No 項目名 説明

1 対応

変更:納期回答前にトラスコで内容を変更したもの(仕入先様確認済み分)

トラスコ編集中:トラスコでデータを操作中のもの

(編集中の場合、仕入先様での回答等の操作ができません。)

2 注文番号 トラスコ注文番号 3 注文元

注文者

注文元:トラスコ注文支店 注文者:トラスコ注文者

4 回答納期

注文回答で入力された出荷予定日もしくは着荷予定日

運賃や組立費 (明細追加の項目を含む)などは、納期の表示が 0000/00/00 となります。

5

品番 納入先 備考

品番・納入先:注文内容

備考:トラスコより注文に際する要望・コメント (例:送り状番号記載お願いします。など)

① ② ③

.

④ ⑤

クリック

(47)

46 5.2.3.出荷明細

一覧より選択した伝票に対し、出荷日もしくは着荷日(必須)、送り状番号、運送会社、

出荷数量(必須)の入力をお願いします。

【注意点】

・納期の日付は、4 日先まで登録が可能です。(4 日以上先の日は入力できません。)

・情報登録を完了すると、すぐにお支払い情報が確定しますので不備のないようご注意下さい。

・備考に送り状番号記載の希望がある場合は、必ず送り状番号欄への入力をお願いします。

・@UNC(運賃)等は回答納期が「0000/00/00」で表示されます。

・出荷明細の並び順は、納期が近い明細から順に並びます。

また、回答入力時に分納入力された場合は下記のような並び順になります。

※分納出荷の場合は、出荷数量の数を変更し情報登録をして下さい。(※回答納期では分納ではな く、出荷時点で分納になった場合は出荷前に必ず弊社へのご連絡をお願いします。)

分納の場合

数量を変更して入力

残数が表示されます

②出荷情報を入力

・出荷日または着荷日(必須)

・送り状番号

・運送会社

③出荷数量を入力

(必須)

④情報登録をクリック

①該当伝票もしくは 全選択をチェック 全選択

注文回答入力の明細並び順

1 :商品 A : 9/5 出荷 5 個 9/10 (分納)出荷 3 個 2 :商品B: 9/8 出荷 1 個

出荷情報登録時の明細並び順 1‒1 :商品 A 9/5 出荷 5 個 2 :商品 B 9/8 出荷 1 個 1‒2 :商品 A 9/10 出荷 3 個

*1

*1

【分納回答時の出荷情報登録並び順】

(48)

47

6. 在庫状況更新(便利機能)

6.1. 在庫状況更新の流れ

6.1.1.POLARIO を使用した在庫状況更新の流れについて

仕入先様全社での在庫情報を数量アップロードして下さい。アップロードしたデータ全件 上書き更新いたします。

在庫状況(数量、保持状況)を登録して頂く事により、トラスコ内で仕入先様の在庫状況を確認 することが可能となります。

(49)

48

6.2. 在庫状況更新

6.2.1.在庫状況更新

仕入先様の全社在庫情報のアップロードをお願いします。

 STEP1 ファイルのダウンロード・アップロード

アップロード用のテンプレートファイルをダウンロードして頂き、登録して下さい。

参照ボタンよりファイルを選択し、アップロードして下さい。

③アップロード クリック

①アップロード用CSV作成

(テンプレートをダウンロード)

②ファイルを選択

(作成したCSVを選択)

(50)

49 【CSV項目説明】

項目名 説明 属性 最大桁数

メーカー管理品番(必須)

仕入先様社内で使用されている品番

(Sterra に登録されているメーカー管 理品番)

半 角

文字 100

在庫数量

(在庫ステータス未入力の場合必須) 在庫数量 数字 9

数量単位

(在庫数量を入力の場合必須) 数量単位 文字 10

在庫ステータス

(在庫数量未入力の場合必須) 〇、△、×のいずれかを入力 文字 1 在庫確認日付 在庫を確認した日付(YYYYMMDD 形式) 数字 8 在庫確認時刻 在庫を確認した時刻(HHMMSS 形式) 数字 6

【注意点】

・在庫数量と在庫ステータスを両方入力はできませんので、どちらか入力して下さい。

・Sterra でメーカー管理品番が登録されている品番のみ更新されます。

・アップロードした全件上書き更新になります。

・在庫数は、トラスコ向けの在庫数ではなく仕入先様全社分の在庫数で入力して下さい。

・在庫ステータスの〇、△、×は下記の意味合いで入力して下さい。

〇:充分在庫あり △:在庫わずか ×:在庫なし

 STEP2 データのチェック

投入されたCSVのチェックが自動で行われます。

(必須項目、データの型・形式、桁数等を確認します。)

①エラーなしの場合 STEP3 の在庫情報の登録画面へ移行します。

②エラーありの場合

チェック結果に「CSV ファイルにエラーがありました。」と表示されますので エラー内容を確認した後、再度アップロードをお願いします。

(エラー内容の詳細説明「8.1.2 在庫状況更新エラー項目説明」参照)

エラー内容を確認

(51)

50

 STEP3 在庫情報の登録

アップロード結果を確認できます。

メーカー管理品番が一致しなかったものは取り込みされません。更新件数をご確認下さい。

(日付、時間、更新者、処理状況、アップロード件数、トラスコ更新件数、コメント)

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 日時・時間 アップロードを実行した日時

2 更新者 更新作業したログイン ID(営業所 ID もしくは 個人 ID)+名称

3 処理状況

処理中:登録処理中

取込済:データ取り込みが完了 エラー:サーバーエラー発生時に表示 4 アップロード件数 アップロードしたデータの件数

5 トラスコ更新件数 トラスコにマスタ登録されている品番と一致した更新件数 6 コメント サーバーエラー発生時に表示

(トラスコへ問い合わせをお願い致します)

【注意点】

・登録にはしばらく時間がかかることがあります。しばらくしてから画面をリフレッシュして、

アップロード結果をご確認下さい。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

(52)

51 6.2.2.更新結果確認

アップロードしたファイルの更新結果が確認できます。

(過去 5 件分まで表示しています。)

※項目説明は前ページ「STEP3 在庫情報の登録」をご確認下さい。

(53)

52

7. 一覧照会(便利機能)

7.1. 見積一覧照会

7.1.1.見積一覧照会

伝票を一覧で確認することが可能です。

(表示される伝票は、POLARIO 開始以降からのデータになります。)

7.1.2.検索条件入力

見積番号、状況、見積元、見積日(必須)、回答者より検索が可能です。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 見積番号 トラスコ見積番号

2 状況 未受付・未回答・回答済より選択

(項目説明「7.1.3 照会画面」参照)

3 見積元

支店選択:営業所 ID または個人 ID に紐づくトラスコ支店から選択 全支店:企業 ID に紐づくトラスコ全支店

(表示:トラスコ支店名+(仕入先様 営業所 ID+営業所名))

4 見積日 (必須) 見積日(指定範囲期間は 1 か月、データは 13 か月前まで抽出可能)

5 回答者 回答した人の営業所 ID または個人 ID を入力 クリック

クリック

④ ⑤

(54)

53 7.1.3.照会画面

条件で絞られた一覧が表示されます。(照会画面のため受付・回答はできません)

絞り込みや並べ替えが可能です。

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 対応

至急:回答を急ぐもの

変更:伝票内容(数量・コメント等)を変更したもの キャンセル:見積キャンセルしたもの

トラスコ編集中:トラスコでデータを操作中のもの

2 状況

未受付:受付がされていないもの

未回答:受付はされているが回答がされていないもの 回答済:回答済みのもの

3 検索機能

検索窓:一覧表示項目での検索可能(見積番号、見積元、見積者)

並べ変え設定:項目ごとに並び替え設定が可能

絞り込み設定 :絞り込み項目より絞り込みが可能 (見積元、見積者、見積日、

合計金額)

Excel へ出力:見積 受付・回答一覧に表示されている伝票を Excel に出力 することが可能

※検索機能の詳細手順等は、「3.2 見積一覧表示」をご確認下さい。

※一覧照会から表示可能な件数は 400 件までです。

(50 件以上の場合は「さらに表示」をクリックして下さい。)

※表示件数が 400 件を超える場合は、Excel をダウンロードすると全件確認が可能です。

状況より絞り込みが可能

① ②

*1

*1

*2

*2

(55)

54

7.2. 注文一覧照会

7.2.1.注文一覧照会

伝票を一覧で確認することが可能です。

(表示される伝票は、POLARIO 開始以降からのデータになります。)

7.2.2.検索条件入力

注文番号、状況、注文元、注文日(必須)、回答者より検索が可能です

【項目機能説明】

NO 項目名 説明

1 注文番号 トラスコ注文番号

2 状況 未受付、未回答、仮回答、回答済より選択

(項目説明「7.2.3 照会画面」参照)

3 注文元

支店選択:トラスコ支店を選択

全支店:営業所 ID または個人 ID に紐づくトラスコ全支店

(表示:トラスコ支店名+(仕入先様 営業所 ID+営業所名))

4 注文日(必須) 注文日(指定範囲期間は 1 か月、データは 13 か月前まで抽出可能)

5 回答者 回答した人の営業所 ID または個人 ID クリック

クリック

(56)

55 7.2.3.照会画面

条件で絞られた一覧が表示されます。(照会画面のため受付・回答はできません。)

絞り込みや並べ替えが可能です。

【項目機能説明】

※検索機能の詳細手順は、「4.2 注文一覧表示」をご確認下さい。

※一覧照会から表示可能な件数は 400 件までです。

(50 件以上の場合は「さらに表示」をクリックして下さい。)

※表示件数が 400 件を超える場合は、Excel をダウンロードすると全件確認が可能です。

NO 項目名 説明

1 対応

変更:伝票内容(数量・コメント等)を変更したもの キャンセル:注文キャンセルしたもの

トラスコ編集中:トラスコでデータを操作中のもの

2 状況

未受付:受付がされていないもの

未回答:受付はされているが回答がされていないもの 仮回答:仮納期にチェックされているもの

回答済:回答済みのもの

3 検索機能

検索窓:一覧表示項目での検索可能(注文番号、注文元、注文者)

並べ変え設定:項目ごとに並び替え設定が可能

絞り込み設定:絞り込み項目より絞り込みが可能(注文元、注文者、注文 日、合計金額)

Excel へ出力:注文 受付・回答一覧に表示されている伝票を Excel に出 力することが可能

状況より絞り込みが可能

① ②

*1

*1

*2

*2

(57)

56

8. その他

8.1. データエラー詳細

8.1.1.一括回答エラー項目説明

一括回答登録時に、エラーが出た場合の項目の内容をご確認下さい。

【エラー項目説明】

エラーコメント チェック内容

一括回答に必要なシートがありません。

ダウンロードした Excel のシート名は変 更しないでください。

決められたシート名のシートではない場合エラーになりま す。

ダウンロードした Excel のシート名は変更しないでください。

シート名が 「回答用」であるか確認し、「照会用」の場合は正 しいシートを再度ダウンロードして下さい。

回答用の Excel をダウンロードして一括 回答してください。

必要な項目行がありません。ダウンロー ドした Excel の行や列の削除は行わない でください。

ヘッダ行、その他必要な固定行(先頭から決められた行数 分) 、必要な項目(列)が存在しない場合エラーになります。

ダウンロードした Excel の行や列の削除は行わないでくださ い。

回答入力されていません。 回答されたデータ行が1件も存在しない場合はエラーになり ます。

回答単価は必須項目です。 回答単価に値がない場合エラーになります。

出荷/着荷予定は必須項目です。 出荷/着荷予定に値がない場合エラーになります。

(明細追加1のエラー例)

明細追加1の品名は必須項目です。 明細追加1の品名に値がない場合エラーになります。

(分納1のエラー例)

分納1の回答数量は必須項目です。 分納1の回答数量に値がない場合エラーになります。

回答単価は数字で入力してください。

(カンマ不要)

数字以外が含まれている場合エラーになります。

分納1の回答数量は数字で入力してく ださい。(カンマ不要)

回答納期は YYYYMMDD の形式で入力 して下さい。

数字以外が含まれているもしくは、

日付論理チェックエラーの場合エラーになります。

(58)

57 回答単価は 7 桁以内で入力して下さい。

最大桁数を超過している場合エラーになります。

出荷場所は 20 桁以内で入力して下さ い。

コメントは全角 21 桁以内で入力して下 さい。

回答単価は0円以上で入力して下さい。 0 以上で入力されていない場合エラーになります。

出荷/着荷予定は、「出荷」または 「着荷」

を選択して下さい。

「出荷」または 「着荷」を選択されていない場合エラーになり ます。

仮納期は、ブランクまたは 「仮」を選択 して下さい。

未入力または”仮”を選択されていない場合エラーになりま す。

コメントは全角文字で入力して下さい。

全角以外が含まれている場合エラーになります。

(ただし、半角が含まれている場合は半角から全角へ変換され ますが、変換できなかった場合のみエラーとなります。)

(明細追加1のエラー例)

明細追加1の品名はドロップダウンか ら選択して下さい。

ドロップダウンから選択されていない場合エラーになりま す。

(分納1のエラー例)

分納1の回答数量は1以上で入力して下 さい。

1 以上で入力されていない場合エラーになります。

回答できない伝票です。

(回答済、もしくは注文番号が存在しな い等)

回答済、もしくは注文番号が存在しない等のため回答できな い伝票です。

回答できない明細です。

(回答済、もしくはキャンセル等) 回答済、もしくはキャンセル等のため回答できない明細です。

分納の回答数量の合計は発注数と一致 させて下さい。

分納の場合は分納も含めた合計の回答数量が発注数とイコー ルでない場合エラーになります。

(59)

58

回答納期種別は指定できません。 運賃や組立費(明細追加の項目を含む)などは、

回答納期不要のため、プルダウンから選択した場合エラー になります。

仮納期は指定できません。

回答納期は指定できません。

運賃や組立費(明細追加の項目を含む)などは、

回答納期不要のため、入力した場合エラーになります。

分納は指定できません。

トラスコ編集中の為、回答反映できませ んでした。

トラスコ編集中の場合、仕入先様での回答等の作業ができま せん。

回答済みの為、データ反映できませんで

した。 回答済みの場合、データ反映できません。

トラスコで伝票変更をした為、回答反映

できませんでした。 トラスコで伝票変更をした場合、回答反映できません。

エラーが発生した為、回答反映できませ

んでした。 その他のエラー

8.1.2.在庫状況更新エラー項目説明

在庫状況更新登録時に、エラーが出た場合の項目の内容をご確認下さい。

【エラー項目説明】

エラーコメント チェック内容

ファイルにデータがありません。 空ファイル(0 バイト)の場合エラーになります。

ヘッダ行を付けて下さい。 ヘッダ行が存在しない場合エラーになります。

文字コードは Shift̲JIS を使用して下さい。 Shift̲JIS 以外の文字コードの場合エラーになります。

改行コードは CRLF を使用して下さい。 CRLF 以外の改行コードがある場合エラーになります。

在庫数量、もしくは在庫ステータス(○△

×)のどちらかを利用して下さい。(同じフ ァイル内での混在利用は出来ません)

同一アップロードファイル内で在庫数量と

在庫ステータスが混在する場合エラーになります。

(60)

59

8.2. リマインドメール

8.2.1.リマインドメールの対象伝票・送信タイミングについて

見積・注文登録日より 1 日以上経過しても回答がない場合、メール通知の要・不要にかかわらず、

リマインドメール(未回答のデータ件数通知)が送られます。

日々の回答へのご協力をお願いします。

【リマインドメールの対象となる伝票】

対象となる伝票

見積 未回答 伝票登録日の 3 日後

未受付 伝票登録日の 2 日後

注文 未回答・未受付・仮回答

出荷情報 未出荷 回答納期の出荷予定日から

2~4 日過ぎた場合

××××××××

××××××××

参照

関連したドキュメント

・チャート領域の機能 右クリックメニュー機能解説 ⑤ チャートタイプ設定/チャート環境設定 ・チャート環境設定 8.注文(表示スタイル)

149 5 履歴ファイルを参照し、履歴データを表示することができます。 6

② 「Microsoft Excel」が起動し、集計結果が出力された Excel ファイルが表示されます。ファイルは自

2 VMware Horizon ユーザー設定一覧 クリックすると、VMware Horizon ユーザー設定一覧画面に遷移する。 3 VMware Horizon

■ティッカーバー 主要指標、ニュース画面呼出機能があります。 ティッカーバー

調達案件一覧および入札状況一覧 おい 案件

1-1 概要 8 1-1-2 FRONTIER21 の機能 FRONTIER21 の機能は次の通りです。 表 1.1: FRONTIER21 機能一覧 項目

7.マーケット マーケット画面概要