平成 25 年 5 月 1 日 各 位 会 社 名 日 本 ユ ニ シ ス 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 川 茂 （ コ ー ド 番 号 8 0 5 6 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 広報部長 林 幸彦 TEL 03-5546-7404 （URL http://www.unisys.co.jp） 会 社 名 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 代表者名 代表取締役社長執行役員 林 宗治 （ コ ー ド 番 号 3 3 7 1 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 執行役員 総務管理部長 佐藤 淳 TEL 03-3486-0606 （URL http://www.softcreate.co.jp）
日本ユニシス株式会社と株式会社ソフトクリエイトホールディングス
及び株式会社 ecbeing の業務・資本提携に関するお知らせ
日本ユニシス株式会社（以下、「日本ユニシス」といいます。）と株式会社ソフトクリエイトホールディング ス（以下、「ソフトクリエイトホールディングス」といいます。）及び株式会社 ecbeing は、本日、業務・資本提 携（以下、「本提携」といいます。）契約を締結しましたので、下記の通りお知らせします。 記 1. 本提携の理由 日本ユニシスグループは、幅広い業種への ICT 基盤構築技術やソリューション開発･保守･運用ノウハウを ベースとして、小売業や通販業、更には EC 事業を行う流通企業向けに、フルフィルメントや物流管理等の 基幹系のシステムを 30 年以上提供し続けており、各社の事業拡大を支えるシステム基盤として利用いただ いています。近年では、流通次世代基盤の『CoreCenter®』シリーズ（注1）のほか、フルフィルメントソリ ューションの『DM/FF3』（注2）、CRM ソリューションの『ListDiag®』（注3）や『PromoConcier®』（注4） 等、通販事業を総合的にサポートする多種多様なソリューションを提供することで、好評をいただいていま す。 一方、ソフトクリエイトホールディングスの 100％子会社である株式会社 ecbeing は、EC サイト構築パッ ケージ『ecbeing』（注5）の提供から、データセンターでの EC サイト監視・運用サービスまでのワンストッ プサービスを展開し、業種・業界問わず 700 社を超える中堅・大手企業に導入され、EC サイト構築市場に おける国内市場シェア No.1 と高い評価を得ています。また、急速に拡大する EC 市場を背景として、ネット 通販やマーケティングだけでなく、基幹システム及び物流システムとの連携等の需要が拡大しています。そこのような環境認識のもと、3 社は、日本ユニシスの有する通販基幹系業務をはじめとするシステム構築 ノウハウや各種通販業界向けソリューション等と、ソフトクリエイトホールディングス及び株式会社 ecbeing の有する Web プロモーションや EC フロント系システムの運用ノウハウの連携を強固にし、一気通貫で EC 市場における革新的サービスを市場に展開することを目的として、本提携契約の締結を決定しました。 本提携を通じて、日本ユニシスとソフトクリエイトホールディングス、株式会社 ecbeing は、EC 事業分野 における戦略的パートナーとして各種の新しいビジネスを展開していきます。 （注1）『 CoreCenter®』は、日本ユニシス株式会社の登録商標です。 流通業の基本的な業務に必要な機能を凝縮した次世代統一 AP 基盤である CoreCenter® Base 上に、 「小売」、「アパレル」、「DM」、「食品物流」のコンポーネント化した業種ごとのシステム を組み合わせることで、短期・ローコスト導入、品質向上を実現し、顧客のビジネススピード の加速を支援するソリューションです。 （注2）『 DM/FF3』は WEB サービス型のフルフィルメントシステム（注文～出荷・代金回収に至る業務 を網羅したシステム）で、受注・物流・債権・商品等の各管理モジュールを提供することで、情 報の統合化と柔軟なシステム構造構築を可能とし、複雑化するビジネス環境のなかで一層の顧 客対応の充実と業務の効率化を実現するソリューションです。 （注3）『 ListDiag.®』は、日本ユニシス株式会社の登録商標です。 顧客の動向を分析、可視化することで、マーケティングの現状を正しく認識し、課題に対する タイムリーな対策を支援するソリューションです。 （注4）『PromoConcier®』は、日本ユニシス株式会社の登録商標です。 DM、メルマガ、アウトバウンド等を使ったキャンペーン業務の PDCA サイクルを誰もが管 理・分析することを容易にするとともに、キャンペーン効果を最大化することで、顧客接点の 拡大と顧客密着度の強化を支援するソリューションです。 （注5）『ecbeing』は、株式会社ソフトクリエイトホールディングスの登録商標です。 中堅・大手企業を中心に多様な業種業界で導入され、EC パッケージソフトウェア部門で 国内 No.1 の実績（富士キメラ総研調べ）を有しています。多彩な受注管理機能により、あらゆ るタイプの EC サイトに対応できる柔軟性が大きな特長のパッケージソフトです。
2. 本提携の内容 （1）業務提携の内容 日本ユニシスとソフトクリエイトホールディングス、株式会社 ecbeing は、各々が保有するノウハウや 強みを活かし、EC 事業分野での競争優位性の確立と事業の拡大を目指して販売協力・技術協力・人材交流 等を行うことに同意しており、更なる詳細については、今後協議していきます。 （2）資本提携の内容 3 社の信頼関係をより強固なものとし、業務提携の効果を最大にするため、日本ユニシスは、ソフトク リエイトホールディングスが第三者割当により処分する自己株式 218,000 株（発行済株式総数に対する割 合 4.78％）の全てを取得する予定です。詳細については、ソフトクリエイトホールディングスが本日公表 した「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」を参照ください。 ① 処分期日 平成 25 年 5 月 17 日 ② 処分株式数 普通株式 218,000 株 ③ 処分価額 １株につき 1,450 円 ④ 資金調達の額 316,100,000 円 ⑤ 処分方法 第三者割当によります。 ⑥ 処分予定先 日本ユニシス ⑦ その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件 とします。 3. 日本ユニシス、ソフトクリエイトホールディングス及び株式会社 ecbeing の概要 (1)名称 日本ユニシス株式会社 株式会社ソフトクリエイトホール ディングス 株式会社 ecbeing (2)所在地 東京都江東区豊洲一丁目１番１号 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 15 番１号 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 15 番１号 (3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 黒川茂 代表取締役社長執行役員 林宗治 代表取締役社長執行役員 林雅也 (4)事業内容 コンサルティングサービス、ＩＴ ソリューション、アウトソーシン グサービス、サポートサービス及 びシステム関連サービスの提供、 並びにコンピュータシステム（ハ ードウェア、ソフトウェア）の販 売 グループの経営戦略、各事業子会 社の統括 電 子 商 取 引 を 目 的 と し た Web サイト構築などのＥＣ ビジネスに関する総合的な サービスの提供 (5)資本金（平成 24 年 9 月 30 日現在） 5,483 百万円 845 百万円 200 百万円 (6)設立年月日 昭和 33 年３月 29 日 昭和 44 年８月８日 平成 24 年 10 月１日 大日本印刷株式会社 18.90% 林 宗治 11.83% 三井物産株式会社 8.93% 林 勝 10.45% (7)大株主及び持株比率 （平成 24 年 9 月 30 日現在） 株式会社 ecbeing は、新設分 割により、平成 24 年 10 月１
農林中央金庫 4.24% 日本ユニシス従業員持 株会 3.03% 全日本空輸株式会社 1.63% BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND （常任代理人株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行） 2.43% ソフトクリエイト従業 員持株会 1.67% 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（退 職給付信託口・三菱電 機株式会社口） 1.15%
MELLON BANK， N.A. TREATY CLIENT OMNIBUS （常任代理人株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行） 1.10% MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC （常任代理人 モルガ ン・スタンレー MUFG証券株式会社） 0.91% 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託 口） 0.97% MORGAN STANLEY & CO. LLC （常任代理人 モルガ ン・スタンレー MUFG証券株式会社） 0.87% 林 恒雄 0.90% (8)当事会社間の関係 資本関係 ソフトクリエイトホールディングスは株式会社 ecbeing の株式を 100％保有しております。ソフトクリエ イトホールディングス及び株式会社 ecbeing は、日本ユニシスと資本関係はありません。 人的関係 株式会社 ecbeing は日本ユニシスより出向者１名を受入れています。 取引関係 ソフトクリエイトホールディングスと株式会社 ecbeing の間には、営業上の取引関係があります。株式会 社 ecbeing と日本ユニシスとの間には、営業上の取引関係があります。ソフトクリエイトホールディング スと日本ユニシスの間には、営業上の取引関係はありません。 関連当事者への該当状況 株式会社 ecbeing は、ソフトクリエイトホールディングスの連結子会社であり関連当事者に該当します。 日本ユニシスは、ソフトクリエイトホールディングス及び株式会社 ecbeing の関連当事者には該当しま せん。日本ユニシスの関係者及び関係会社は、ソフトクリエイトホールディングス及び株式会社 ecbeing の関連当事者には該当しません。 (9)最近 3 年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く） （注）株式会社 ecbeing については平成 24 年 10 月 1 日に設立したため該当事項はありません。 日本ユニシス（連結） ソフトクリエイトホールディングス（連結） 決算期 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 純資産 76,927 76,770 63,223 3,917 4,291 4,741 総資産 218,066 207,282 190,083 5,768 6,260 6,815 1 株当たり純資産（円） 787.12 803.52 658.90 913.04 994.50 1,088.29 売上高 271,084 252,989 255,122 7,677 8,376 8,891 営業利益 7,105 6,527 7,310 895 1,018 1,082 経常利益 6,918 5,833 7,096 902 1,004 1,113 当期純利益 3,626 2,574 △12,498 436 525 553 1 株当たり純利益（円） 37.82 27.12 △132.99 102.98 125.09 131.19 1 株当たり配当金（円） 10.00 10.00 5.00 30.00 50.00 40.00
4. 日程 平成 25 年 5 月１日 本提携契約締結承認取締役会決議（ソフトクリエイトホールディングス、 株式会社 ecbeing） 業務提携契約締結（3 社） 資本提携契約締結（日本ユニシス－ソフトクリエイトホールディングス） 平成 25 年 5 月 17 日（予定） ソフトクリエイトホールディングスの第三者割当による普通株式の 引受（日本ユニシス） 5. 今後の見通し 今回の業務資本提携により、事業シナジー効果の最大化により業績拡大を目指していきます。両社 各々の業績に与える影響は中長期的なものと想定していますが、各社の今後の業績に与える影響を鑑 み、開示すべき事項が判明した場合には、すみやかにお知らせします。 以上
