デ ジ タ ル家 電 産 業 の国 際 競 争 力

製 品 ア ー キ テ クチ ャ か らみ る 日本 の デ ジ タ ル家 電 産 業 の国 際 競 争 力5

製 品 ア ー キ テ ク チ ャか らみ る 日本 の デ ジ タル家 電 産 業 の 国際 競 争 力

石 井 健 司

1.は じ め に

日本 は,CDやDVDな どの 光 デ ィ ス ク装 置,液 晶 表 示 パ ネル,半 導 体 な どの 技 術 開発 に お い て1980年 代 末 か ら世 界 を リー ドし,そ れ らの部 品 ・装 置 を組 み 込 ん だ ノー トパ ソ コ ンや 液 晶 テ レ ビ,DVDプ レ ー ヤ ー な どの 製 品 を 開 発 ・販 売 して ビ ジ ネス チ ャ ンス を掴 み,一 時 期,世 界 で圧 倒 的 な シ ェ ア を誇 る ま で に 成 功 を謳 歌 して きた 。 しか し,近 年,日 本 企 業 はそ れ ぞ れ の 製 品 分 野 にお い て 台 湾,韓 国,中 国 な どの 新 興 国 企 業 の 激 しい 追 い 上 げ に晒 され,シ ェ ア を失 い 収 益 の 悪 化 に見 舞 わ れ る とい うケ ー ス が 多 く見 られ る よ う に な って きて い る。

本稿 で は 日本 の デ ジ タル 家 電 産 業 を巡 る これ らの 最 近 の 動 向 の 背 景 を製 品 ア ー キ テ クチ ャの転 換 とい や視 点 か ら捉 え て い く。 特 に,デ ジ タル 化 され た 製 品 は,技 術 が成 熟 化 す る に φ れ 製 品 の 製 造 に 必 要 な様 々 な 部 品機 能 を半 導体 な ど に よっ て 一 つ の チ ップ に 集約 して 汎用 部 品化 を 図 る こ とが 可 能 で あ る 。 この標 準 的 ・汎 用 的部 品 の普 及 を契 機 と して 日本 企 業 は競 争 力 を失 っ て い く傾 向 が 強 い と考 え られ る。

そ こ で,ま ず 始 め に,デ ジ タ ル家 電 産 業 に お け る製 品分 野 ご とに 日本 企 業 の 国際 競 争 力 の動 向 を確 認 し,そ の特 徴 を明 らか に して い き た い。 そ して,そ こ か ら明 らか に な っ た国 際 競 争 力 の 動 向 と製 品 分 野 にお け る製 品 ア ー キ テ クチ ャ

が どの よ う に関 係 して い るか を見 て い く こ と とす る 。

また,新 興 国 の 追 い 上 げ に よ って 競 争力 を失 い つ つ あ るデ ジ タル 家 電 製 品 の 中 にあ っ て,デ ジ タル カメ ラに つ い て は,日 本 は 依 然,競 争 力 を維 持 して い る と言 わ れ て い る 。 そ こで デ ジ タル カメ ラに つ い て 製 品 ア ー キ テ クチ ャの視 点 か ら競 争 力 の 変 化 や そ れ に伴 う事 業 シス テ ム の 組 み 替 えの 実 態 を分析 して い く。

皿.日 本 の デ ジタル 家 電 産 業 の 国際 競 争 力

1.デ ジ タル 家 電 産 業 の 国 際 競 争 力 の 動 向

まず 始 め に,デ ジ タル 家 電 産 業 にお け る最 近 の 国 際 競 争 力 の 動 向 を見 て い き た い(図1参 照)。 この グ ラ フ は,縦 軸 に 当 該 機 器 の世 界 市 場 にお け る各 国 シ ェア を,横 軸 に 世 界 の 当 該 製 品 の 輸 出合 計 に 占 め る 日本 の 輸 出 額 シ ェ ア を取 っ た もの で あ る。1997年 と2005年 を比 較 し,2つ の 指 標 につ い て この 期 間 で どの よ う に変 化 した か を表 して い る。 こ こで,縦 軸 の 世 界 市 場 にお け る各 国 シ ェア は 日本 企 業 の 企 業 競 争 力 を,ま た,横 軸 の 輸 出 額 シェ ァは,生 産 拠 点 の 立 地 と して の 競 争 力(立 地 競 争 力)を 表 して い る もの と捉 え る こ とが で き る。そ して, これ ら2つ の 指標 か らデ ジ タル 家 電 製 品 を含 む 日本 の 情 報 通信 産 業 の 国 際 競 争 力 の 推 移 を見 る こ とが で き る。 結 論 か ら言 う と,こ の グ ラ フか ら 日本 の 情 報 通 信 産 業 の 国 際 競 争 力 は,企 業 競 争 力 と立 地 競 争 力 と もに低 下 傾 向 にあ る こ とが わ か る 。

まず,企 業 競 争 力 につ い て で あ る。 縦 軸 の 世 界 市 場 シ ェア を も と に1997年 と「

2005年 の 比 較 か ら最 近 の 変 化 の様 子 を見 み る と,日 本 は1997年 に はDVDプ レ ー ヤ ー,ブ ラ ウ ン管 テ レ ビ,デ ジ タル カメ ラ とい った 映 像系 機 器 に強 み を持 っ て い た が,2005年 に は そ の う ちDVDプ レー ヤ ー,'ブ ラ ウ ン管 テ レ ビ で大 幅 に シェ ァ を落 と して い る 。 そ して,日 本 と対 照 的 に そ れ らの 製 品 に つ い て は 中 国 が シ ェア を伸 ば して い る。 他 方,図1に は 取 り上 げ られ て い な い が,2005年 時 点 で は液 晶 テ レ ビや プ ラズ マ テ レ ビ,DVDレ コ ー ダー な どの新 た な製 品群 が 市場 の 成 長 期 に あ り,そ れ らの 製 品 に つ い て は 日本 企 業 が 市場 を先 導 し高 い シ

製品アーキテ クチ ャか らみ る日本のデ ジタル家電産業の国際競争力7 図1主 要 情 報 通 信 機 器 に お け る世 界 市 場 シ ェア と輸 出額 シ ェア の変 化(日 本)

鵯

755025

世界市場シエア(上位企業分)

携繍 講 レビ1

◇tg97年(※世界市場シェアの一部は1999年)データ

10◆2005年 データ

0 75(%)

輸出額シエア (出所)『 情 報 通 信 白書 平 成19年 版 』75ペ ー ジ。

エ ア を 確 保 して い る 。

ま た,立 地 競 争 力 は,横 軸 の 輸 出 額 シ ェ ア を も っ て 分 析 で き る が,1997年 と 2005年 の 比 較 か ら 最 近 の 動 向 と して は,日 本 は1997年 時 点 で,ノ ー トパ ソ コ ン, DVDプ レ ー ヤ ー,デ ジ タ ル カ メ ラ 等 の 製 品 に お い て 高 い 輸 出 シ ェ ア を 占 め て い た が,2005年 の 時 点 で は デ ジ タ ル カ メ ラ 以 外 は 大 き く シ ェ ア を 低 下 さ せ て い る こ と が わ か る 。

こ れ ら の 日 本 の 製 品 の 国 際 競 争 力 の 変 化 は,製 品 ア ー キ テ ク チ ャ の 視 点 か ら 理 解 で き る 。

DVDプ レ ー ヤ ー に お け る 企 業 競 争 力 の 低 下 に つ い て は,DVDプ レ ー ヤ ー は

〜

1997年 時 点 で は 市 場 が 成 長 期 に あ り,日 本 企 業 は 新 製 品 の 開 発 ・販 売 に よ り市 場 を 先 導 し て い た が,2005年 時 点 で は す で に 技 術 が 安 定 し,市 場 が 成 熟 化 し て お り,ロ ー エ ン ド ・大 量 生 産 に 優 位 性 を 持 つ 韓 国 や 中 国 企 業 が 生 産 ・売 上 を 拡 大 し市 場 に お け る 日本 の 優 位 性 が 低 下 し て き た 結 果 で あ る と捉 え ら れ る1)。 当 該 製 品 の ア ー キ テ ク チ ャ が 市 場 成 長 期 に お け る イ ン テ グ ラ ル 型 か ら技 術 や 市 場 の 成 熟 化 に 伴 い モ ジ ュ ラ ー 型 へ と転 換 し た た め に,部 品 の 組 み 合 わ せ に よ っ て 容 易 に 製 品 の 生 産 が 可 能 と な り,韓 国 企 業,中 国 企 業 の 市 場 参 入 が 増 加 し た こ

図2モ ジ ュ ラ ー化 の も た らす 市 場 シ ェア へ の 影 響

)0%10

瘍80 Jt60

40

20

イ ンテ グラル型アーキ テクチャ モ ジュラー型 アーキテ クチ ャ

魅 ^{◆ 命CD‑ROMド ラ イ ブ}・.嵐CD‑RIRWド ラ イ ブ 鱒 轡DVDプ レ イ ヤ ー

O CD‑ROMド ライブ01(年)

言糊 騨 密 ブ1990919293949596111199888181811281

(出所)「 製 品 ア ー キ テ ク チ ャ か ら見 る技 術 伝 搬 と国 際分 業 」

『一 橋 ビジ ネ ス レ ビュ ー 』2008AUT.48ペ ー ジ 。

とで 日本 企 業 は大 幅 な シ ェア の低 下 に見 舞 わ れ た もの で あ る。

また,図2は,CD‑ROMド ライ ブ,CD‑R/RWド ラ イ ブ,DVDプ レー ヤ ー の 市 場 シ ェ ア を示 し て い る が,DVDプ レー ヤ ー 以 前 の 光 デ ィ ス ク ドラ イ ブ製 品 で あ るCD‑ROMド ライ ブ,CD‑R/RWド ラ イ ブ につ い て もDVDプ レー ヤ ー と同 様 の 動 向 を示 して きた こ とが 伺 え る2)。 特 に,イ ンテ グ ラル 型 アー キ テ クチ ャ か らモ ジ ュ ラー 型 アー キ テ クチ ャへ の 転換 を契 機 に して,急 激 に市 場 シ ェ ア を 低 下 させ て い る。 新 興 国 企 業 が 多 数 市 場 参 入 し急 速 に シ ェ ア を獲i得す る と と も

にそ れ と並 行 して 日本 企 業 が 大 幅 に シ ェ ア を低 下 させ た こ とが よ くわか る。

ノ ー トパ ソ コ ンやDVDプ レ ー ヤ ー の 立 地 競 争 力 の 低 下 に つ い て も,こ の 期 間 にお い て製 品 ア ー キ テ クチ ャが モ ジ ュ ラ ー型 へ 転 換 した こ とが 作 用 して い る と い え る。 こ れ らの製 品 の ア ー キ テ クチ ャが モ ジ ュ ラ ー型 へ と転 換 し,部 品 を 調 達 し組 み合 わせ る こ と に よ っ て製 品 の生 産 が 容 易 に な っ た こ とで,中 国 な ど

の生 産 コ ス トの低 い 国 ・地 域 に生 産 拠 点 が シ フ トした た め で あ る。

デ ジ タ ル カ メ ラ につ い て は,2005年 時 点 に お い て も立 地 競 争 力 を有 して い る の は,製 品 ア ー キ テ ク チ ャ が い ま だ イ ンテ グ ラ ル型 で あ り,光 学 部 品 や電 子 部

製品アーキテクチ ャか らみる 日本のデ ジタル家電産業の国際競争力9 品技 術 等 の重 要 な要 素 技 術 の擦 り合 わせ 作 業 が 不 可 欠 な垂 直 統 合 型 の 生 産 に適 した製 品 で あ るか ら とい え る。 た だ し,デ ジ タ ル カ メ ラ につ い て も,日 本 企 業 の競 争 優 位 を脅 か す 要 因 も見 られ る よ うに な っ て きてお り,本 稿 の後 半 で よ り 詳 細 な分 析 を行 うこ と とす る。

2.デ ジ タル家 電 産 業 の 国際 競 争 力 に 関す る 日米 比 較

続 い て,主 要 情 報 通 信 機 器 に お け る世 界 市 場 シ ェ ア と輸 出額 シ ェ ァ とい う2 つ の指 標 を組 み合 わせ て企 業 競 争 力 と立 地 競 争 力 の動 向 を 同時 に観 察 してみ る

と,興 味 深 い点 が 浮 か び上 が る。 そ れ は,日 本 が 企 業 競 争 力,立 地 競 争 力 と も に低 下 傾 向 に あ る の に対 し,米 国 は,立 地 競 争 力 を低 下 させ つ つ も企 業 競 争 力 を維 持 して い る点 で あ る(図1,図3参 照)。 米 国 は生 産 拠 点 を コス ト等 に優 位 性 を持 つ 他 国 に移 転 す る とい う戦 略 を取 る こ とで,立 地 競 争 力 の低 下 は免 れ 得 な い もの の企 業 競 争 力 は維 持 して い る。 これ は,生 産 拠 点 を他 国へ と移 転 し つ つ 効 率 的 な 国 際分 業 体 制 を確 立 して い る た め で あ る と考 え られ る。 そ れ に対

し,日 本 の場 合 は,立 地 競 争 力 の み な らず 企 業 競 争 力 も低 下 させ て い る。 国 内

図3

鴇

﹁0057rO2

世界市場シエア(上位企業分)

主 要 情 報 通 信 機 器 に お け る世 界 市 場 シ ェア と輸 出額 シ ェア の変 化(米 国)

10

00DVDプ レーヤー15345

輸出額シェア (出 所)『 情 報 通 信 白 書 平 成19年 版 』76ペ ー ジ 。

■ 1

◆牛

＼ ◇ サ→,‑

1 1

よ 鹸 蹴 巴̲掬.ン7 1

■ l

I l I l

I

ル ー タ ー

一

lo‑一 一◇1

I I I半導 体

1携 帯電 話端末

◆1

十

1 I I

◇1997年(※ 世界 市場 シ ェアの一 部 は1999年)デ ー タ

◆2005年 デ ー タ

驚 力う;・糞 髄 嚇 ¹

60 75(%)

立 地 で は競 争 力 を維 持 で きない こ とを受 けて 生 産 拠 点 を他 国 に移 転 す る とい う 戦 略 を取 る企 業 もあ るだ ろ うが,米 国 の よ う に効 率 的 な国 際 分 業 体 制 の 構 築 は う ま くい って い ない 場 合 が 多 い と考 え られ る。

この 日米 の 違 い の 背 景 につ い て は,日 米 そ れ ぞ れ が 強 み を持 つ 製 品 群 に必 要 な要 素 技 術 の 視 点 か ら捉 え る こ とが で きる3)。 米 国 が 強 み を持 つ 製 品 群 につ い て は製 品 の 製 造 に必 要 な要 素 技 術 が 少 ない の に対 し,日 本 が 強 み を持 つ 製 品 群 につ い て は,必 要 な要 素 技 術 は比 較 的 数 が 多 い 。 つ ま り米 国 企 業 は少 ない 要 素 技 術 に よ って 生 産 可 能 な製 品 に強 み を持 つ の に対 し,日 本 企 業 は多 様 な要 素 技 術 を複 合 的 に組 み 合 わせ る製 品,主 にデ ジ タ ル映 像 機 器 に強 み を持 つ 。 様 々 な 技 術 を複 合 的 に組 み 合 わ せ る こ とが デ ジ タル 映 像 機 器 の 競 争 力 に とって 重 要 で あ る こ と を示 して い るが,様 々 な技 術 を複 合 的 に組 み 合 わせ る に は単 な る部 品 の 組 み 合 わ せ で は不 可 能 で あ り技 術 同 士 を擦 り合 わ せ る必 要 が あ る。 この よ う な製 品 は製 品 アー キ テ クチ ャが イ ンテ グ ラル 型 で あ る こ と を意 味 して お り,日 本 企 業 は こ れ らの イ ンテ グ ラ ル 型 の 製 品 にお い て 競 争 力 を有 して い る の で あ る。 した が って 日本 企 業 は製 品 アー キ テ クチ ャの 観 点 か ら垂 直 統 合 モ デ ル の 製 品 に,米 国 は水 平 分 業 の 製 品 に優 位 性 が あ る。

この 違 い を も と に考 え る と,米 国 企 業 が 強 み を持 つ 製 品 は必 要 な要 素 技 術 が 少 ない が 故 に,生 産 拠 点 を コス ト等 に優 位 性 の あ る他 国 に移 転 す る こ と は比 較 的 容 易 で あ り,他 国 へ の 移 転 と と も に効 率 的 な国 際 分 業 体 制 を確 立 し,企 業 競 争 力 を維 持 して い る。 一 方,日 本 企 業 が 強 み を持 つ 製 品 群 は必 要 な要 素 技 術 の 数 が 多 い た め,部 品 調 達 の 最 適 化 を含 め 生 産 拠 点 の 移 転 に伴 う分 業 体 制 の 構 築 は容 易 で は ない 。 また,他 国 へ の 生 産 拠 点 の 移 転 を伴 う最 適 生 産 の た め の 国 際 分 業 体 制 を構 築 す る には,よ り多 くの 時 間 を要 す る。 そ の た め 日本 企 業 は国 内 を主 体 と して 生 産 を行 うケ ー ス が 多 い 。

と ころ が,当 該 製 品 の 製 品 ア ー キ テ クチ ャが モ ジ ュ ラー 型 へ と転 換 す る こ と で,日 本 企 業 が 生 産 拠 点 の 海 外 移 転 に よ る生 産 体 制 を構 築 す る よ りも は るか に 素 速 く新 興 国企 業 が 低 価 格 を武 器 に 当該 製 品 市 場 に急 激 に 参 入 して くる た め に,結 局,日 本 企 業 は,そ れ らの 新 興 国 企 業 に対 抗 で き な くな り急 速 に競 争 力

製 品アーキテクチ ャか らみる 日本 のデジ タル家 電産業 の国際競争力11 を失 っ て しま っ て い る の で あ る。

したが っ て 日本 企 業 の対 応 と して は,す で に ロ ーエ ン ド ・大 量 生 産 に適 した 製 品 とな っ て し まっ た そ れ らの 製 品 の 生 産 につ い て は,OEM/ODM生 産 の活 用 に よ りア ウ トソ ー シ ングす る か,当 該 製 品 か らは撤 退 し,今 後 成 長 の期 待 で きる よ り高 度 な技 術 を要 す る製 品 に注 力 す る とい う戦 略 を取 ら ざ る を得 な い 。 ブ ラ ウ ン管 テ レ ビか ら液 晶 テ レ ビや プ ラズ マ テ レ ビへ の シ フ ト,DVDプ レー ヤ ー か らDVDレ コー ダー へ の シ フ トな どは そ の 典 型 とい え よ う。 日本 企 業 は モ ジ ュ ラ ー化 した製 品 に お い て は,競 争 力 を 失 い生 産 か ら撤 退 す る 一方 で,同

じ製 品群 の 中 で もイ ンテ グ ラ ル型 の よ りハ イ エ ン ドな 製 品 に シ フ トす る こ とで 競 争 力 を維 持 し よ う と して い る の で あ る 。

た だ し,イ ンテ グ ラ ル型 の ハ イ エ ン ドな 製 品 に つ い て も時 間 の経 過 と と もに 次 第 に 製 品 ア ー キ テ ク チ ャが モ ジ ュ ラー 型へ と転 換 が 進 み,長 期 に わ た っ て 日 本 企 業 が優 位 性 を維 持 す る の は 難 しい 。 現 に,急 速 に 中 国 や 台 湾,韓 国企 業 な どが キ ャ ッチ ア ップ して きお り,そ の 意 味 で,日 本 企 業 は初 期段 階 で は 非 常 に 高 い 競 争力 を有 し世界 市場 を リー ドして きた デ ジ タル 家 電 と呼 ば れ る これ ら製 品全 般 に お い て 収益 を上 げ られ な くな っ て きて い る の が 現 状 とい え る 。

また,必 要 な 要 素技 術 が 多 く日本 企 業 が 競 争 力 を持 つ デ ジ タル 映 像 機 器 は2 つ の グ ル ー プ に分 け る こ とが で き る4)。一 つ は,液 晶 テ レ ビや プ ラ ズマ テ レ ビ, DVDプ レ ー ヤ ー 等 で,必 要 な要 素 技 術 は 多 いが 比 較 的 重 要 度 の 低 い 要 素 技 術 が 多 い 製 品 群 で あ る。 これ らの 製 品 は す で に技 術 が 安 定 し次 第 に成 熟 化 して き て お り必 要 な 要 素技 術 の 重 要 度 が 低 下 して きて い る。 そ れ に対 して,ビ デ オ カ メ ラ とデ ジ タル カメ ラ は,光 学 部 品 ・電 子 部 品 技 術 お よび 機 器 技 術 につ い て は 特 に重 要 度 が 高 い 要 素 技 術 で あ り,こ れ らの 技 術 を 日本 企 業 が 持 って い るが 故 に,高 い競 争 力 を持 つ に至 っ て い る。 先 に,デ ジ タ ル カ メ ラ は,企 業 競 争 力, 立 地 競 争 力 と も にそ れ ほ ど低 下 して い ない こ と を確 認 した が,そ れ は重 要 度 の 高 い 多 くの 要 素 技 術 が 不 可 欠 で あ るた め で あ る。

3.デ ジ タル家 電 と中 国 の優 位 性

こ の よ うに 日本 企 業 は製 品 の主 力 をハ イエ ン ド製 品へ とシ フ トさせ る と と も に そ れ らの 製 品 につ い て は 国 内 で の生 産 が 主 体 と な っ て い る こ と を見 て き た が,こ れ は,デ ジ タ ル家 電 の生 産 に お け る 中 国 の優 位 性 の有 無 と も関係 して い る。中 国 は ア パ レル や 白物 家 電 の 生 産拠 点 と して は非 常 に 高 い優 位 性 を持 つ が, デ ジ タ ル家 電 の場 合,中 国 の優 位 性 は必 ず し も高 い とは い え な い5)。 つ ま りデ ジ タ ル家 電 の生 産 にお い て は,中 国 は生 産 拠 点 と して の優 位 性 を持 た な いが 故 に,特 に ロ ーエ ン ド ・大 量 生 産 に適 した製 品 の生 産 拠 点 を他 国,特 に 中 国 に移 転 す る の で は な く,ODM企 業 の 活 用 や 製 品 の 生 産 自体 か らの 撤 退,よ り高 度

な製 品 へ の シ フ トとい う戦 略 へ とつ なが って い る もの と考 え られ る。

デ ジ タ ル家 電 にお い て 中国 の優 位 性 が さ ほ ど高 くない 理 由 と して は以 下 の2 つ が 挙 げ られ る。 一 つ は,デ ジ タル 家 電 で は製 品 単 価 に 占め る人 件 費 の 比 率 が 低 い た め 中 国 の 人 件 費 の 安 さ は決 定 的 な要 素 と はい えず,中 国 現 地 生 産 の コス トメ リ ッ トに限 界 が あ る こ とで あ る6)。 コス ト面 で の メ リ ッ トを享 受 す るた め に は製 品 原価 の 多 くを 占め る部材 調 達 費 を低 減 す る必 要 が あ るが,中 国 生 産 に お い て は,技 術 力 は も と よ り品 質 や納 期 な どの 点 か ら部材 の 現 地 調 達 は進 ん で お らず,LSIや 液 晶 とい っ た 中核 部 品 は 日本 か らの輸 入 に依 存 す る こ とに な る。

また そ の他 の 部材 を含 め現 地調 達 が 可 能 な場 合 で あ っ て も現 地 に進 出 して い る 日本 企 業 な どに依 存 して い る こ とが ほ とん どで,そ の 意 味 で は 日本 国 内 で の 生 産 と比 較 して 日中 間 で調 達 コス トに大 きな 開 きは生 じな い 。

二 つ 目は,部 材 調 達 との 関連 で,中 国 は リー ドタイ ム の面 で 日本 国 内生 産 に 比 べ て不 利 な位 置 に あ る こ とで あ る7)。 市 場 の変 化 や競 争 環 境 の変 化 が激 しい デ ジ タル家 電 業 界 で は,製 品 の モ デ ル チ ェ ンジ サ イ ク ル も非 常 に短 い。 そ の た め競 争 上,コ ス ト競 争 力 と と もに リー ドタイ ムが 重 要 な要 因 とい え る。 部 材 調 達 を主 に 日本 か らの輸 入 に依 存 して い る 中 国 内 で の生 産 は,リ ー ドタイ ム を考 え た場 合 に 日本 国 内 で の生 産 よ り も不 利 で あ り,一 部 の企 業 につ い て は生 産 拠 点 を 日本 に 回帰 させ る動 き も見 られ る。

ま た,製 品 ア ー キ テ クチ ャ の視 点 か ら見 る と,ア ー キ テ ク チ ャが モ ジ ュ ラ ー

製品 アーキテ クチ ャか らみ る日本のデ ジタル家電産業の国際競争力13 型 へ と転 換 した製 品 に つ て い て は,中 間財 市 場 が形 成 され,ア ジ ア の新 興 国企 業 が容 易 に 当該 製 品市 場 に参 入 で きる よ うに な る 。 日本企 業 は 生 産拠 点 の 中 国 等 へ の 移 転 で は そ れ らの 新 興 国企 業 に は対 抗 で きず,ODM企 業 を活 用 して 開 発 か ら生 産 まで を委 託 して ブ ラ ン ド名 を 守 る か,さ もな くば,当 該 製 品市 場 か ら撤 退 し別 の 製 品,特 に い まだ 製 品 の モ ジ ュ ー ル化 が 進行 して お らず今 後 の 成 長 が期 待 で きる 製 品 に 主力 を移 す とい う対 応 を 選択 す る こ とに な る の で あ る 。

皿.デ ジ タ ル カ メ ラ に み る 製 品 ア ー キ テ ク チ ャの 変 化 と事 業 シ ス テ ム の 組 み 替 え

1.デ ジ タル カ メ ラ の ア ー キ テ ク チ ャの変 化 と競 争 力

こ れ ま で主 に デ ジ タル家 電 産 業 に お い て 日本 企 業 が企 業 競 争 力 と立 地競 争 力 の両 面 か ら国 際競 争 力 を低 下 させ て きて い る こ とを見 て きた が,デ ジ タル カ メ ラ につ い て は競 争 力 を そ れ ほ ど低 下 させ る こ とな く維 持 して い る。 そ こ で こ こ で は デ ジ タ ル カ メ ラ(DigitalStillCamera:DSC)を 取 り上 げ詳 し く見 て い く こ とにす る。

デ ジ タ ル カ メ ラ は,光 学 部 品 ・電 子 部 品技 術 お よ び機 器 技 術 とい う特 に重 要

図4

事業 シ ステムの組 み替 え前

製 品 ラ イ ン ナ ップ ご と の事 業 シ ス テ ム の組 み替 え

企画 設 言繍 発 製造 (製造 国)

販 売 (ブ ラ ン ド)

D・SLR 自社 自社 自社

(目本) 自社

High・end 自社 自仕 自祉

(日本) 自社 C・DSC

(Sty正ish) 自社 自社 自社

(中国) 自仕 C・DSC

(Low・elld) 自祉 A仕 A社

(中国) 自社 ⇒

事業 システ ムの組 み替 え後 企画 設計 開発 製 造

(製造 国) 販 売 (ブ ラ ン ド)

D・SLR 自社 自社 ^豊‡舟 自社

H三gh・end 自社 自仕 灘 … ^自社

C・DSC

(Styhsh) 自社 1蓑雛' ^{源 自社}

C‑DSC (LOW・ α1d) 目社

首せ駒や鴫許甜嘔旨岳箪

肘 榔 辮 幽b鞭

自社

(出所)「 デ ジ タル ス チ ル カ メ ラ:中 核 企 業 の 事 業 シス テ ム の 戦 略 的 マ ネ ジメ ン ト」

塩 路 洋 編 『東 ア ジ ア優 位 産 業 の 競 争 力 』209ペ ー ジ。

(注)網 掛 け部 分 が 事 業 シス テ ムの 組 み 替 え箇 所 。

度 が 高 い 技術 要 素 を必 要 と し,さ ら に 日本 企 業 が そ れ らの 要 素技 術 を持 っ て い るが 故 に,高 い 競 争 力 を持 って い る。 また,デ ジ タル カメ ラは そ の 製 造 過 程 に お い て そ れ らの 要 素 技 術 を擦 り合 わ せ る こ とで 生 産 が 行 わ れ るイ ンテ グ ラル 型 の 製 品 アー キ テ クチ ャで あ る。 そ れ 故 に他 国 の 企 業 の 参 入 は容 易 で は な く日本 企 業 が 国 際 競 争 力 を維 持 し続 け て い るの で あ る。

しか し国 際 競 争 力 を維 持 で きて い るの はデ ジ タル カ メ ラ全 体 を傭 畷 した 場 合 に当 て は ま る傾 向 で あ り,現 在 の デ ジ タル カ メ ラ は同 一 製 品 カテ ゴ リー の 中 に ロー エ ン ド製 品 か らハ イエ ン ド製 品 まで 幅 広 い 製 品 群 が 存 在 し,そ れ らの 製 品 群 の 中で 競 争 力 の 変 化 や そ れ に伴 う再 編 が 進 行 して い るの で あ る。

先 に,日 本 企 業 は,企 業 競 争 力 と立 地 競 争 力 が と も に低 下 傾 向 にあ る 中 で, ブ ラ ウ ン管 テ レビ か ら液 晶 テ レ ビや プ ラ ズ マ テ レ ビへ の シ フ ト,DVDプ レー ヤ ー か らDVDレ コ ー ダ ー へ の シ フ トな ど,製 品 ア ー キ テ ク チ ャが モ ジ ュ ラー 型 へ と転 換 し大 量 生 産 に適 した 製 品 の 生 産 か ら撤 退 し,よ り高 度 な製 品 へ と シ フ トす る とい う戦 略 を取 って き た こ と を見 て き た。デ ジ タル カ メ ラに つ い て は, そ れ と 同様 の 動 向 が,デ ジ タ ル カ メ ラ とい う 同一 製 品 群 の 中で の 製 品 ラ イ ン ナ

図5コ ンパ ク トデ ジ カ メ の 平 均 単 価 の 推 移

(出所)『 日経 産 業 新 聞』2008年8月12日 付 。 (注)国 内主 要10社 の平 均 。BNC調 べ 。

製 品アーキテクチャか らみる 日本 のデジ タル家 電産業 の国際競争力15 ッ プの 組 み 替 え とい う形 で 行 われ てい る こ とが 確 認 で き る。 以 下,デ ジ タ ル カ メ ラ を巡 るそ の よ う な動 向 につ い てみ てい くこ と とす る。

デ ジ タル カ メ ラの 主 要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー は,カ シ オ計 算 機 を除 い て,通 常, デ ジ タ ルー 眼 レ フ カ メ ラ(D‑SLR:DigitalSingleLensRefiexcamera),レ ン ズ ー 体 型DSCの ハ イ エ ン ドタ イ プ,ス タ イ リ ッ シ ュ タイ プ の コ ンパ ク ト ・デ ジ タ ル ス チ ル カ メ ラ(C‑DSC),ロ ー エ ン ドタ イ プ のC‑DSCの4つ の 製 品 ラ イ ンナ ッ プ を持 って い る。

これ まで 見 て きた 通 り日本 企 業 は,デ ジ タル カ メ ラ とい う一・つ の カ テ ゴ リー で 見 た 場 合 に国 際 競 争 力 を維 持 して きた が,こ れ ら4つ の ラ イ ンナ ッ プ に分 け て み た場 合,製 品 ラ イ ンナ ップ 毎 に最 適 な事 業 シス テ ムが あ る こ とが わか る。

ライ ンナ ッ プの う ち,特 に ロー エ ン ドC‑DSCに つ い て は,既 に製 品技 術 が 安 定 し成 熟化 の段 階 にあ り,製 品 アー キ テ クチ ャの 転換 とそ れ に伴 う他 国 の 市 場 参 入 も見 られ る よ う にな って きた こ と を受 け て,事 業 シス テ ム の 組 み 替 えが 進 め られ て きて い る(図4参 照)8)。

そ の特 徴 と して は,ロ ー エ ン ドの ライ ンナ ップ を中 心 に中 国 で の 製 造へ と移 行 して い る こ と9),ロ ー エ ン ドの 製 品 につ い てODM企 業 の 活 用 が 進 ん で い る

こ と,さ らにODM企 業 の 活 用 に お い て は 日本 のODM企 業 か ら台 湾 のODM企 業 の活 用 へ と ソ フ トしつ つ あ る こ とが 指摘 で きる 。

これ は近 年 の デ ジ タル カ メ ラ を巡 る市 場 環 境 の 変化 との 関 連 で捉 え る こ とが で きる。 市 場 環 境 の変 化 の 一 つ は低 価 格 帯 市 場 が急 速 に拡 大 す る と と もに価 格 競 争 激 化 に よ っ て価 格 下 落 が 進 ん で い る こ と で あ る(図5参 照)。 低 価 格 帯 市 場 拡 大 の需 要 側 の要 因 と して は,フ ィル ム カ メ ラか らデ ジ タル カ メ ラへ の シ フ トや,デ ジ タル カ メ ラ 自体 が生 活 の 中 に広 く普 及 して きて い る 点,ま た イ ン ド や 中 国 そ の他 の途 上 国 に お け る需 要 拡 大 とい う点 が あ る。 供 給 側 の要 因 と して は,特 に ロ ー エ ン ド製 品 は既 に技 術 的 に成 熟 化 し,必 要 と され る機 能 も限 られ て コモ デ ィテ ィ化 して きた こ とで あ る。 そ して低 価 格 帯 製 品市 場 が拡 大 して い る に もか か わ らず 価 格 下 落 に直 面 す る こ とで,最 近,主 要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー の 収 益 力 は著 し く低 下 しつ つ あ る10)。こ の背 景 に は これ らロ ー エ ン ド製 品 の製 品

ア ー キ テ ク チ ャが モ ジ ュ ラ ー化 して きて い る こ とが あ る 。 た だDVDプ レー ヤ ー 等 の 製 品 に見 られ る よ う に台 湾 や 中 国,韓 国 な どの 参 入 企 業 が 多 数 出 現 して きて い る わ けで は な く,日 本 企 業 同 士 の 競 争 激 化 が 中 心 で あ る。 日本 企 業 以 外 で 市 場 で あ る程 度 の シ ェ ア を獲 得 す る に至 って い るの は韓 国 企 業 の み で あ る。

主 要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー は,こ れ らロ ー エ ン ド製 品 に つ い てODM企 業 の 活 用 を進 め て きた が,従 来 はODM先 の企 業 も主 に 日本 企 業 で あ っ た。 デ ジ タ ル カ メ ラ のODM企 業 と して は 台 湾 企 業 も存 在 し て い る が,従 来 は,必 要 な技 術 力 や 納 期 遵 守 力 等 の 点 で 満 足 い く能 力 を 有 し て い な か っ た こ とが そ の 背 景 に あ る。 デ ジ タル カ メ ラ は,「 絵 づ く り」 と言 わ れ る 工 程,す な わ ち 光 学 系(レ ン ズ,OLPF),撮 像 系(CCD/CMOS,カ ラー フ ィ ル タ),画 像 処 理 系(CDS・

AGC・ADC,DPS)の 部 品 群 とそ れ ら を コ ン トロ ー ル す る ソ フ トウ ェ ア の 間 で微 妙 な コ ン トロ ー ル を行 う必 要 が あ る11)。つ ま り 「絵 づ く り」 は特 殊 な ノ ウ ハ ウ の 蓄積 を要 す る擦 り合 わせ 工 程 で あ り,従 来 は こ れ らの擦 り合 わせ 工 程 を 伴 う製 品 開発 や 製 品 の 製造 は 日本 企 業 以外 で は 実現 で きな か っ た の で あ る 。

しか し,近 年,Zoranを は じめ と した 画 像 処 理LSIを 設 計 ・販 売 す る企 業 が 現 れ て き た。 「絵 作 り」 を含 む擦 り合 わせ 技 術 が これ ら企 業 に よ っ て カ プ セ ル 化 され,標 準 的 な チ ッ プ ソ リ ュ ー シ ョ ン(ASSP:ApplicationSpecific

StandardProduce)12)が 提 供 され る よ うに な っ て きた の で あ る。 そ れ を 受 け て 従 来,技 術 力 や ノ ウハ ウ を持 ち 合 わせ て い な か った 台 湾ODM企 業 や 米 国 企 業,韓 国 企 業 な どが そ れ らの 標 準 チ ップ を採 用 す る こ とで 製 品 開 発 や 製 造 が 可 能 に な って きた 。 また,日 本 の 下 位 カメ ラ メー カー も標 準 チ ッ プ を採 用 しそ の 恩 恵 を受 け る よ う に な っ た 。 この よ う な標 準 チ ッ プの 普 及 に よ って 台 湾ODM 企 業 が そ れ を取 り入 れ て 製 品 の 開 発 ・製 造 に参 入 で き る よ う に な り,そ の結 果,

日本 企 業 は ロー エ ン ド製 品 のODM先 と して 台 湾 企 業 を活 用 す る よ うに な って きた の で あ る。 つ ま り,ロ ー エ ン ド製 品 につ い て は,従 来 高 度 な擦 り合 わせ 技 術 を要 した 工 程 が 中 間財 に カ プセ ル化 され て モ ジ ュー ル化 し,市 場 に普 及 して きた ため に,台 湾 企 業 な ど従 来 は技 術 や ノ ウハ ウ を持 ち合 わせ て い なか っ た企 業 で も製 品 開発 や 製 品 製 造 が 可 能 とな り,ODM企 業 と し て台 頭 して きた の で

製品アーキテクチ ャか らみる 日本のデジ タル家 電産業の国際競争力17 あ る。

従 来,日 本 企 業 はODM先 と して 日本 のODM企 業 を活 用 して きた が,台 湾 ODM企 業 は 日本 のODM企 業 と比 較 して 同 じ製 品 な ら1〜2割 安 く製 造 で き, コス ト面 で優 位 性 を持 つ 。 そ の た め,台 湾ODM企 業 の 活 用 の 増 加 に よっ て ロ ー エ ン ド製 品 の 低 価 格 化 に拍 車 が か か る と と も に,低 価 格 製 品 市 場 が よ り一 層 拡 大 す る こ と に な った の で あ る。 つ ま り製 品 アー キ テ クチ ャの 転 換 とそ こか ら 起 こ っ て きた 台 湾ODM企 業 の 台 頭 は低 価 格 帯 製 品市 場 の 拡 大 と い う市 場 環 境 変 化 を促 進 す る重 要 な 要 因 とな っ て い る。 また,低 価 格 市 場 の 拡 大 自体 が 台 湾 企 業 か ら提 供 され る 製 品 の さ らな る低 価 格 化 へ の圧 力 とな る こ とで低 価 格 市 場 の よ り一 層 の 拡 大へ とつ な が っ て い る 。 さ らに 製 品 ア ー キ テ クチ ャの モ ジュ ラ ー化 に伴 う中 間財 の提 供 を行 う企 業 の 出現 は,完 成 品 を製 造 ・販 売 す る新 規 参 入 企 業 の 出現 を促 し,そ れ が低 価 格 市 場 の 一 層 の拡 大へ と影響 を 及 ぼ しつ つ あ る とい え る13)。

2.デ ジ タ ル カ メ ラ の製 品 ラ イ ンア ップ 間 で の シ フ ト

デ ジ タ ル カ メ ラ を巡 っ て は,上 述 の低 価 格 市 場 の拡 大 と合 わせ て,ハ イエ ン ド製 品 で あ るD‑SLR市 場 の 立 ち 上 が りと拡 大 とい う市 場 環 境 の 変 化 も進 行 して い る。そ してD‑SLR市 場 の 拡 大 を受 けて,各 主要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー は,D‑SLRの 事 業 拡 大 の た め に製 品 ラ イ ンア ップ の拡 充 を 図 っ て きて い る 。 特 に,D‑SLRは C‑DSCよ りも製 品 単 価 が 高 く,ま た 交 換 レ ンズ ビ ジ ネス の 拡 大 と い う派 生 要 因 もあ り,主 要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー は 近 年特 に力 を 入 れ る よ うに な っ て きて い る14)。

こ こで 主 要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー の事 業 展 開 を考 え た場 合 に,こ のD‑SLR事 業 の 拡 大 は,先 に見 た ロー エ ン ド製 品 の 事 業 シス テ ムの 組 み 替 え と表 裏 の 関 係 にあ る と考 え られ る 。 実 際 にODM企 業 活 用 に よ る ロ ー エ ン ド製 品 の 社 内 で の 開 発 ・製 造 か らの 撤 退 とい う事 業 シス テ ム の組 み替 え とD‑SLR事 業 の 拡 大 の た め の 事 業 シス テ ム の 組 み 替 えが 同時 並 行 的 に進 ん で い る15)。D‑SLRは 製 品構 造 が 複 雑 で 高 度 な技 術 を要 しC‑DSCと 比 較 して よ り多 くの 設 計 開 発 人 員 が 必 要 で あ る。 そ の た め,社 内 の 限 られ た 人 員 の 有 効 活 用 を考 え る とC‑DSCをODM企 業

に委 託 す る こ とでD‑SLR事 業 に 人 員 を振 り向 け 事 業 の 拡 充 を図 る とい う転 換 が 行 われ て い る16)。

こ れ らの動 きは,製 品 ア ー キ テ クチ ャ の視 点 か ら捉 え る と,主 要 部 品 で あ る 中 間財 を提 供 す る企 業 の 出現 に よ り,製 品 ア ー キ テ ク チ ャが モ ジ ュ ラ ー型 へ と 転 換 し製 品 の コモ デ ィテ ィ化 が 進 ん だ お か げ で収 益 性 が低 くな っ た ロ ー エ ン ド 製 品 につ い て はODM企 業 活 用 へ と事 業 シ ス テ ム を変 更 す る 一 方 で,製 品構 造 が複 雑 で よ り高 度 な技 術 の擦 り合 わ せ を必 要 とす るD‑SLRな どのハ イ エ ン ドの 製 品 の事 業 を拡 大 す る方 向へ と シ フ トして い る。 デ ジ タル カメ ラ とい う一 つ の 製 品群 の 中 で,製 品 アー キ テ クチ ャが モ ジ ュ ラー 型 へ と転換 した 製 品 か ら イ ン テ グ ラル 型 の 製 品 アー キ テ クチ ャで 他 の ア ジ ア諸 国 が 参 入 で き ない 製 品 へ と製 品 ラ イ ンナ ッ プの 組 み 替 え を行 い,人 員 の 配 置 を含 め 中核 事 業 の 見 直 しと シ フ

トを図 る こ とで 競 争 力 と収 益 性 の確 保 を 図 っ て い る の で あ る 。 た だ し,D‑SLR な どの 製 品 アー キ テ クチ ャが イ ン テ グ ラ ル型 で 日本 企 業 が 競 争 力 を有 す る製 品 で あ っ て も,価 格 競 争 力 を維 持 しつ つ よ り積 極 的 に市 場 拡 大 の主 導 権 を発 揮 す る意 味 合 いか ら,製 品 の製 造 自体 は 自社 内 で行 う に して も生 産 地 を 中 国へ と移 転 す る動 きが 見 られ る よ うに な っ て きて い る。

3.日 本 の デ ジ タル カ メ ラ 産業 の課 題

デ ジ タル カ メ ラ は,ロ ー エ ン ドか らハ イ エ ン ドまで 幅広 い ライ ンナ ップ を揃 え て い る こ とが 企 業 と して の ブ ラ ン ドの確 立 に つ な が る とい わ れ て い る 。 そ の た め ロー エ ン ド製 品 か ら全 く撤 退 して しま うの で は な くODMを 活 用 す る こ と で 製 品 の 販 売 を継 続 しつ つ,製 品 開 発 お よび 生 産 の 主 力 をハ イ エ ン ド製 品 へ と シ フ トさせ て い く戦 略 が 取 られ て い る。

しか し この 戦 略 に は大 き な問 題 が あ る。 幸 い に も,ロ ー エ ン ド製 品 で あ って も現 状 で は台 湾 や 中 国 な ど他 国 か らの 急 激 な参 入 と激 しい 追 い 上 げ は見 られ な い 。 しか し,今 後 よ り一 層 技 術 が 成 熟 化 し,さ ら に ロー エ ン ド製 品 に求 め られ る市 場 ニ ーズ に沿 っ て必 要 な製 品 機 能 が 限定 され て い く と,製 品 ア ー キ テ クチ ャ のモ ジ ュ ラ ー化 が 一 層 進 む こ とが 考 え られ る。 ま た,技 術 面 か ら見 て デ ジ タ

製品アーキテ クチ ャか らみ る日本のデ ジタル家電産業の国際競争力19 ル化 した製 品 は,SoC(SystemonaChip)な どの技 術 に よっ て製 品機 能 の多 くが 一 つ の シ リコ ンチ ップ に統 合 さ れ て い き,そ れ らの標 準 化 さ れ たチ ップ の 普 及 が い っ そ う進 む と見 られ て い る。 そ の意 味 で は,今 後,新 興 国企 業 の参 入 と追 い上 げが 進 み,国 内企 業 同士 の競 争 か らこ れ らの新 興 国企 業 との 激 しい 国 際 競 争 へ と変 化 して い くこ と も予 想 され る。 こ こ数 年,多 くの デ ジ タ ル製 品 が 新 興 国 企 業 の 参 入 に よ って 収 益 性 の 悪 化 や 撤 退 に追 い 込 まれ て きたが,デ ジ タ ル カ メ ラの ロー エ ン ド製 品 につ い て も 同様 の 事 態 に陥 る こ とが 懸 念 され る。 さ

ら に同 様 の 傾 向 は徐 々 にハ イエ ン ド製 品 に も浸 透 して い くと考 え られ る。

N.日 本 の デ ジ タル 家電 産 業 が抱 え る課 題

これ まで の 日本 企 業 の 戦 略 は,新 興 国 の ライ バ ル 企 業 が 現 れ た場 合,技 術 が 安 定 して市 場 が 成熟 化 した ロ ー エ ン ド製 品 に つ い て は撤 退 も し くは外 部 製 造 委 託 し,国 内 また は先 進 国 向 けの ハ イエ ン ド製 品 に特 化 す る とい う もの で あ っ た。

こ れ は,こ こで 取 り上 げ た デ ジ タル カ メ ラ につ い て も当 て は ま る こ とで あ った 。 日本 企 業 は,技 術 開発 の先 頭 に立 ち世 界 を リー ドす る こ とで 一 時期,世 界 市 場 で 大 きな シ ェ ア を獲 得 す る が,そ れ が 長 続 き しな い 。 技 術 が 成 熟 し,標 準 的 ・汎 用 的 な基 幹 部 品 の セ ッ トが 普 及 す る段 階 に な る と世 界 市 場 を リー ドす る こ とが で き な くな る と い う のが 近 年 の デ ジ タ ル家 電 産 業 にお け る 日本 企 業 の一 般 的 な傾 向で あ る。 そ の背 景 に は,製 品製 造 の た め に 自社 内 で 内製 して い る基 幹 部 品 を巡 る 日本 企 業 の 戦 略 が 大 き く影 響 して い る。

日本 企 業 は製 造 に必 要 な基 幹 部 品 は内 製 して い る こ とが 多 い 。 特 に製 品 の 初 期 段 階 にお い て は新 た な機 能 を持 った 製 品 で あ るた め 部 品 レベ ルか らす べ て 自 社 内 で 独 自 に開 発 す る必 要 が あ る。 しか し,技 術 が 成 熟 化 して くる と次 第 に部 品 の 標 準 化 が 進 み 汎 用 部 品 が 普 及 す る段 階 へ と移 行 して くる。 問 題 は,こ の段 階 で 日本 企 業 が どの よ うな 対 応 を取 るか で あ る。 つ ま り,こ の段 階 にな る と 自 社 独 自の 基 幹 部 品 を他社 に 供 給 す る こ とな く 自社 の 完 成 品 の独 自性 や 差 別 性 を 維 持 す る か,自 社 基 幹 部 品 の標 準 化 を図 り,他 社 へ の供 給 や 市場 で の基 幹 部 品

ビ ジ ネス を展 開す る方 向 に向 か うか とい う選 択 に迫 られ る こ とに な る。 日本 企 業 は こ の選 択 にお い て,標 準 化 した基 幹 部 品 セ ッ トを 自 ら作 り他 社 に供 給 し自 社 の部 品 を世 界 的 に標 準 化 し広 め る との戦 略 志 向 は少 な く,引 き続 き基 幹 部 品 技 術 の 自社 内 で の 囲 い込 み を続 け る こ とが 多 い の で あ る17)。しか し,技 術 が 成 熟 化 して くる と汎 用 部 品 を提 供 す る企 業 が 出現 し,中 間財 市 場 が形 成 され他 社 の標 準 化 した基 幹 部 品 セ ッ トが普 及 す る段 階 に な る と,自 社 の製 品 に しか使 え な い独 自基 幹 部 品 は相 対 的 に割 高 に な り,独 自基 幹 部 品 を採 用 す る完 成 品 メ ー カー の価 格 競 争 力 は 必 然 的 に低 下 す る。新 興 国 企 業 が 市場 に出 回 る低 コス トの 汎 用 部 品 を利 用 す る こ とで 当 該 製 品 市 場 に参 入 し,そ の 激 しい 追 い 上 げ に 日本 企 業 が 対 抗 で きず シ ェ ア を大 幅 に低 下 させ,収 益 も低 下 して い く こ と に な る。

基 幹 部 品 の 独 自性 に固 執 す るが 故 に,汎 用 部 品 の 普 及 が 進 む製 品 分 野 か ら撤 退 し,汎 用 部 品の 開発 が 困 難 なハ イエ ン ド製 品 や 新 た な製 品分 野 へ と シ フ ト して いか ざ る を得 な い の で あ る18)。

こ の よ う に 日本 企 業 は,製 品 ア ー キ テ クチ ャが モ ジ ュ ラ ー型 へ と転 換 し普 及 が 進 む ロ ー エ ン ド製 品 か らは撤 退 し、 イ ンテ グ ラ ル型 の ア ー キ テ ク チ ャ を維 持 して い るハ イ エ ン ド製 品へ とシ フ トす る とい う対 応 で収 益 確 保 に懸 命 な状 態 で あ る。 そ れ は,製 品 ア ー キ テ ク チ ャ の転 換 や そ れ に伴 う中 間財 市 場 の形 成,新 興 国 の ラ イバ ル企 業 の 出現 と追 い 上 げ と言 っ た環 境 変化 に対 応 せ ざる を え な い

とい う受動 的 選択 の 結 果 と もい え る し,ま た 日本 企 業 が そ こに 活 路 を見 い だ そ う と して い る とい う意 味 で は 日本 企 業 の積 極 的 な 戦 略 と して の 位 置 づ け の 結 果 とい う面 もあ る。 さ らに 最 近 は,こ の 志 向 を よ り一 層 推 し進 め,携 帯 電 話,液 晶 テ レ ビ,カ ー ナ ビな どは 、 よ り高 度 な 技術 との 融 合 に よ りハ イエ ン ド化 に ま す ます 拍 車 が か か って い る よ う に も見 受 け られ る。 この よ う な戦 略 が 成 り立 つ の は,日 本 は国 内 市 場 が 大 き く国 内 向 けの ハ イエ ン ド製 品 に特 化 す る こ とで 収 益 を確 保 で き る こ とが 背 景 にあ る とい え る。

しか し こ こ数 年,世 界 市 場 は 大 き く変 化 しつ つ あ る 。 中 国 や イ ン ドな ど の BRICs諸 国 の台 頭 で あ り,日 本 市 場 自体 は 世 界 全 体 か ら見 る と相 対 的 に縮 小 し て い る とい え る。そ の 意 味 で は,今 後 は 拡 大 す る世 界 市 場 にい か に対 応 す るか,

製品 アーキテ クチ ャか らみ る日本のデ ジタル家電産業の国際競争力21 どの よ うな戦 略 を とる かが 非 常 に重 要 に な っ て くる。 しか しハ イ エ ン ド製 品へ の特 化 とい う従 来 の 日本 企 業 の戦 略 で は成 長 す る こ れ らの市 場 へ の対 応 は難 し い。 市 場 と して の大 きな 成 長 が 期待 で き るBRICsな どの 新 興 国で は,そ の ニ ー ズ の大 半 が ロ ーエ ン ド製 品 に 向 か うこ とが 明 らか で あ る か らで る。 新 興 国市 場 で はハ イエ ン ド製 品 で は な く単 価 が 安 く機 能 が 限定 さ れ た ロ ーエ ン ド製 品へ の 需 要 が 中心 で あ り,市 場 が 拡 大 す る につ れ て ロ ーエ ン ド製 品へ の需 要 が ます ま す 大 き くな っ て い くこ とが 容 易 に予 想 で き る。 現 状 で は,日 本 企 業 は ロ ーエ ン ド製 品 に つ い て はODM企 業 を活 用 し外 部 製 造 委 託 す るか,中 国 や ベ トナ ム な ど に製 造 拠 点 を移 転 し現 地 販 売 や 新 興 国 向 け に輸 出す る な どの 対 応 を図 っ てい る19)。しか し,主 要 部 品 の 中 間 財 市 場 の 形 成 とそ の 拡 大 に よ って 他 国 の 追 い 上 げ の 可 能 性 は今 後 ます ます 高 ま って 来 るで あ ろ う。 日本 企 業 は、 デ ジ タル カ メ ラ事 業 の 主 軸 をハ イ エ ン ド製 品 へ と シ フ トさせ 経 営 資 源 の 集 中 を図 って い くこ とで,日 本 お よ び先 進 国 市 場 で は あ る程 度 シ ェ ア を確 保 で きて も,BRICsな ど 拡 大 す る新 興 国 市場 に は対 応 で きず,世 界 シ ェア を確 保 す る の は 難 しい とい え

る 。

V、 お わ り に

こ れ ま で み て きた よ うに,本 稿 で は,デ ジ タル家 電 産 業 に お け る製 品分 野 ご とに 日本 企 業 の 国際 競 争 力 の動 向 を確 認 し,企 業 競 争 力,立 地 競 争 力 の両 面 か ら国際 競 争 力 が 低 下 して きた こ とを見 て きた。 そ して,こ の 国際 競 争 力 低 下 に は デ ジ タ ル家 電 製 品 の製 品 ア ー キ テ クチ ャ の モ ジ ュ ラ ー型 へ の転 換 が 影 響 して お り,日 本 企 業 はモ ジ ュ ラ ー化 し大 量 生 産 が 可 能 とな っ た製 品 の製 造 ・販 売 に お い て新 興 国か らの 激 しい追 い上 げ を受 け,そ の結 果 と して そ れ らの製 品か ら 撤 退 す る と と も に,事 業 の 主 軸 を よ り高 度 な技 術 の 擦 り合 わせ が 必 要 な イ ン テ

グ ラル 型 の 製 品 へ と シ フ トさせ て きた こ と を見 て きた 。

さ ら に,新 興 国 の 追 い 上 げ に よ って 競 争 力 を失 い つ つ あ るデ ジ タル 家 電 製 品 の 中 に あ っ て依 然 競 争 力 を維 持 して い る デ ジ タ ル カ メ ラ に つ い て検 討 した 結

果,デ ジ タル カ メ ラ に お い て も特 に ロ ー エ ン ド製 品 を 中心 にODM企 業 の 活 用 や 生 産 拠 点 の 移 転 とい った 形 で 事 業 シス テ ムの 組 み 替 えが 進 んで い る こ と,そ れ と並 行 して主 要 ブ ラ ン ドメ ー カ ー は事 業 の軸 足 を よ りハ イ エ ン ドのD‑SLR等

に シ フ トさせ 経 営 資 源 の 集 中 を図 って きた こ とが 分 析 され た 。 ロー エ ン ド製 品 の 事 業 シス テ ムの 組 み 替 えが 進 行 しつ つ あ る背 景 に は,高 度 な擦 り合 わせ 技 術 を要 した 工 程 が 中 間 財 に カ プセ ル 化 され,部 品 モ ジ ュー ル と して 市 場 に普 及 し て きた た め に,台 湾 企 業 な ど従 来 は技 術 や ノ ウハ ウ を持 ち合 わ せ て い なか った 企 業 の 製 品 開 発 ・製 造 へ の 参 入 が 可 能 と な った こ とが あ る。

この よ う に国 際 競 争 力 を維 持 して い る よ う に見 え るデ ジ タル カ メ ラ にお い て も,製 品 アー キ テ クチ ャの 転 換 の 進 展 に よ って 事 業 の 再 編 が 進 んで お り,日 本 企 業 はモ ジ ュ ラー 型 の 製 品 か ら撤 退 す る と と も に イ ンテ グ ラル 型 の 製 品 へ と シ

フ トす る こ とで 競 争 力 の 維 持 と収益 の確 保 を 目指 して きた こ と を見 て きた 。 しか し上 述 した 通 り,こ の 戦 略 は 新 興 国 市 場 の 本 格 的 立 ち上 が りに伴 う世 界 市 場 の拡 大 と い う環 境 変 化 に対 応 で きな い と い う課 題 に 直 面 す る 可 能 性 が 高 い 。 日本 企 業 の 戦 略 は ハ イ エ ン ド製 品 に特 化 して い く方 向 にあ るが,ハ イエ ン ド製 品 に対 す る 需 要 は 日本 を含 め た 一 部 の先 進 国 に限 ら れ る 。 そ れ に対 して, 近 年,BRICsな どの 新 興 市 場 が 急 成 長 して きて お り,世 界 市 場 に お け る 比 重 も 高 ま って きて い る。 新 興 国 市 場 にお け る需 要 の 多 くは主 に ロー エ ン ド製 品 に向 か う こ とが 予 想 され,そ の 意 味 で は 日本 企 業 が ハ イ エ ン ド製 品 に特 化 して い く

こ とは,世 界 市場 か ら乖 離 して拡 大 の チ ャ ンス を逃 して い く危 険 性 をは らん で い る 。 最 近,こ こで 取 り上 げ た デ ジ タル カメ ラ を含 め 日本 企 業 は,新 興 国 市 場 を狙 っ た 生 産 ・販 売体 制 の 充 実 を図 っ て きて い る が,製 品 ア ー キ テ クチ ャが モ ジュ ラー 化 した ロー エ ン ド製 品 市 場 で 低価 格 製 品 の 投 入 に よ って シ ェ ア を拡 大 しつ つ あ る新 興 国 企 業 との 競 争 に 勝 ち抜 い て い くの は非 常 に厳 しい と思 わ れ る 。

これ らの 現 状 を踏 まえ る と,日 本 企 業 に とっ て は い か に効 率 的 な 国 際 生 産 ネ ッ トワー ク を構 築 す る か が 問 わ れ る よ うに 思 わ れ る 。 また そ れ と関 連 して,内 製 して い る基 幹 部 品 を戦 略 的 に 活用 して い か に ビ ジネ ス チ ャ ンス を 拡 げ るか,

製品 アー キテクチ ャか らみ る日本 のデ ジタル家電産業の国際競争力23 また収 益 に つ な げ る か も重 要 な 課 題 とい え よ う。 製 品 の ア ー キ テ クチ ャが モ ジ ュ ラー化 して も基 幹 部 品 自体 は 高 度 な技 術 力 を必 要 とす る イ ンテ グ ラル型 の ア ー キ テ クチ ャの ま まで あ る こ とが多 い。 そ の 意 味 で は基 幹 部 品 の 製 造 に お い て は他 国 や他 企 業 が容 易 に 追 随 で きる わ け で は な い 。 自社 は基 幹 部 品 の製 造 に特 化 しつ つ製 品 の製 造 は モ ジ ュ ラー型 の 製 品 の 製造 を得 意 とす る新 興 国企 業 と提 携 す る とい う方 向 も考 え られ る 。

また基 幹 部 品 を 自社 内 で製 造 す る場 合 に も,よ り国 際競 争 力 を高 め て い くた め に は,製 造 拠 点 の海 外 移 転 な ど立 地 の優 位 性 に基 づ く製造 拠 点 の最 適 配置 を 検 討 す る必 要 が あ る。 そ の意 味 で は製 品 の生 産拠 点 の最 適 配置 を含 め基 幹 部 品 の調 達 と製 品生 産 をつ な ぐ国 際 的生 産 ネ ッ トワ ー ク構 築 の動 向 が重 要 に な っ て くる。 そ れ らにつ い て は別 の機 会 に改 め て考 察 す る こ と と した い。

注

1)新 宅 純 二 郎 ・小 川 紘 一 他 「光 デ ィ ス ク産 業 の 競 争 と国 際 的 協 業 モ デ ル」 榊 原 清 則 ・香 山晋 編 著 『イ ノベ ー シ ョ ンと競 争 優 位 』NTT出 版,82‑121ペ ー ジ。 小 川 紘 一 「光 デ ィ ス ク産 業 日本 企 業 の 新 た な勝 ち パ タ ー ン構 築 に 向 け て 」 藤 本 隆 宏 ・東 京 大 学21世 紀COEも の づ く り経 営 研 究 セ ン ター 編 著 『もの づ く り経 営 学 一 製 造 業 を超 え る生 産 思 想 』 光 文 社 新 書,217‑239ペ ー ジ。 な どの 文 献 を参 照 の

こ と。

2)新 宅 純 二 郎 ・立 本 博 文 他 「製 品 ア ー キ テ ク チ ャ か ら見 る技 術 伝 搬 と 国 際 分 業 」

『一 橋 ビ ジ ネス レ ビ ュー 』2008年AUT(56巻2号)48ペ ー ジ 。 3)『 情 報 通 信 白書 平 成19年 版 』82ペ ー ジ。

4)同 上82ペ ー ジ。

5)『 ジ ェ トロ貿 易 投 資 白書 』72ペ ー ジ。

6)同 上72ペ ー ジ。

7)同 上72ペ ー ジ。

8)中 道 一 心 「デ ジ タル ス チ ル カ メ ラ:中 核 企 業 の 事 業 シス テ ム の戦 略 的 マ ネ ジメ ン ト」 塩 路 洋 編 『東 ア ジ ア優 位 産 業 の 競 争 力 』209ペ ー ジ。

9)キ ャノ ン は 中 国 で の 年 産 能 力 の 拡 大 を 図 る 予 定(『 日経 産 業 新 聞 』2008年5月9 日付)。 富 士 フ イ ル ム は2007年9月 に 国 内 生 産 か ら撤 退 し,中 国 へ の 全 面 移 行 を

決 定 。HOYA(ペ ン タ ック ス)は 既 に全 量 を海 外 で生 産 し,カ シオ 計 算 機 も9割 を海 外 生 産 。 オ リ ンパ ス は ベ トナ ム に 生 産 工 場 を新 設 す る 予 定 。(『日経 産 業 新 聞』

2008年7月8日 付)

10)『 日経 産 業 新 聞』2008年8月12日 付 。

11)絵 づ く りに つ い て は,中 道 一 心 「「絵 づ く りの 能 力 」 か らみ た 日本 デ ジ タ ル ス チ ル カ メ ラ 産業 の競 争 力 」 『工 業 経 営 研 究 』21号,2006年 を参 照 。

12)特 定 の分 野 に 限定 して,機 能 を特 化 させ たLSIの こ と を指 す 。

13)最 近 の デ ジ タ ル カ メ ラ の価 格 低 下 の 背 景 と して は,ソ ニ ー や 韓 国 サ ム ソ ンな どの 電 機 系 の デ ジ タ ル カ メ ラ メ ー カ ー の 攻 勢 が 指 摘 さ れ て い る 。(『日経 産 業 新 聞 』 2008年8月12日 付)

14)例 え ば,ニ コ ンは2008年 にD‑SLR分 野 の 中 ・上 位 機i種強化 を表 明 。(『日経 産 業 新 聞 』2008年7月8日 付)

15)例 え ばHOYA(ペ ン タ ック ス)は2008年 度 か らD‑SLRに 経 営 資 源 を集 中す る と と もに 価 格 下 落 で 利 幅 を確 保 しに くいC‑DSCはODMに シ フ トす る な ど構 造 改 革 に 全 社 一 丸 で取 り組 ん で い る 。(『日経 産 業新 聞 』2008年8月12日 付)

16)前 掲 『東 ア ジア優 位 産 業 の競 争力 』215ペ ー ジ 。

17)自 社 内で 製 造 して い る 基 幹 部 品 を他 社 に提 供 した り,ま た 汎 用 部 品 と して供 給 す る よ う な ケ ース も見 られ る よ う に な っ て きて い る 。 特 に,自 社 以 外 へ の供 給 は 部 品 の 製 造 販 売 自体 を新 た な 事 業 と して 確 立 して い く こ と に も な る し,ま た,部 品 の 製 造 量 の 拡 大 に よる規 模 の 経 済 効 果 に よ っ て よ り低 価 格 化 が 可 能 とな る とい う 効 果 もあ る 。

18)キ ャ ノ ンは,デ ジ タル カメ ラの 画 質 を左 右 す る 撮 像 素 子 な ど基 幹 部 品 を 始 め,電 子 部 品 の 基 板 実 装 な ど を内 製 化 し て い る が,映 像 エ ン ジ ンや 半 導 体 を 普 及 モ デ ル か ら上 級 モ デ ル ま で 等 し く搭 載 す る こ とで ス ケ ー ル メ リ ッ トを享 受 し原価 低 減 を 実 現 す る とい う独 自戦 略 で 成 功 して い るケ ー ス もあ る。

19)実 際 に デ ジ タル カ メ ラ各 社 は新 興 国 開拓 を狙 った 対 策 を講 じつ つ あ る 。 具 体 的 に は,ニ コ ンは ロ シ ア や イ ン ドに現 地 法 人 を 設 立 し直 販 体 制 を整 備 。 カ シ オ 計 算 機 は2009年 ま で に ブ ラジ ル で の 生 産 ・販 売 を検 討 。 キ ャ ノ ンやHOYA(ペ ン タ ッ ク ス)も 中 国 で の 販 売 強 化 対 策 に取 り組 ん で い る 。(『日本 経 済 新 聞』2008年1月10 日付 朝 刊)