・ 登録している顧客の情報が確認できます。 ・ メールの宛先・スケジュール・伝言メモ・営業日報・活動履歴・商談管理・アンケートの配布先等 顧客情報検索として使用することができます。 □ 顧客情報を検索する 【顧客情報検索条件設定画面】 項目 説明 担当者 営業担当者を選択します。部門・社員名で絞込みができます。 または「担当者を変更」をクリックし、表示されるモーダルから社員を選択して下さい。 詳細は社員検索を参照下さい。 顧客区分 顧客区分登録にて設定した内容から選択できます。 顧客ランク 顧客ランク登録にて設定した内容から選択できます。 表示 顧客又は担当者を選択します。選択した内容により、検索結果の表示方法が異なります。 続けて50音検索を行う場合は、顧客名又は担当者名のうち、50音検索の対象としたい方を選択して下さい。 「顧客」を選択した場合 「担当者」を選択した場合 「重複(同姓同名)のみ表示」にチェックを入れて検索を行うと、同姓同名の担当者が存在するデータが 表示されます。このとき実際の選択内容に関わらず、「担当者」を選択したときと同様の表示方法となります。 ※チェックを入れている間、機能管理者はエクスポートの区分で「全て」しか選択できません。 キーワード 顧客・担当者の名称や所在地等、任意の項目を対象に、キーワード検索を行います。 ※選択肢とする選択項目は、「顧客マスタ」「顧客担当者マスタ」から設定可能です。（管理者のみ） 資本金 顧客の資本金を範囲指定し、絞り込みします。 ※「顧客マスタ」で「資本金」を使用する設定のときのみ表示されます。（管理者のみ） 更新日 データの最終更新日を範囲指定し、絞り込みします。（※担当者の更新日を参照します） 本日 更新日の開始日・終了日に本日の日付をセットします。 （「本日」～「本日」の状態になります。） ※ クリア 更新日の開始日・終了日に空欄をセットします。
ボタン 説明 管理者設定 管理者モード／一般モードの切替を行います。 詳細については、注意事項を参照下さい。 を押すとメニューが表示されます。 ※管理者モードの操作方法は「管理者設定編」を参照下さい。 名刺連携 名刺連携を行います。 を押すと、名刺連携メニューが表示されます。 「やさしく名刺ファイリング + 複合機」設定時は、 どちらの形式で取り込むかの 選択肢が表示されます。 ※ 管理者設定の基本登録画面で、 名刺連携機能を「使用しない」に設定していた場合は表示されません。 インポート 顧客情報を外部ファイル（CSV形式）から取り込みます。 新規作成 顧客情報を新規作成します。 検索 指定した条件で検索を実行します。 検索条件を保存 現在の検索条件を規定値として保存します。 保存対象項目は「担当者」、「社員検索」、「顧客区分」、「顧客ランク」、「資本金」です。 全件 検索条件に合致する全件を一覧表示します。 検索結果の並び順は、管理者設定の基本登録画面での全件表示並び順に従います。 あ～その他 検索条件に合致するデータの中から、50音検索を行います。 表示モード「顧客」の時は顧客名を、「担当者」の時は顧客担当者名を対象にします。 「その他」は顧客（50音)で「その他」と指定されたデータが対象となります。 エクスポート 検索条件と、区分の設定値に応じて、登録した顧客をCSV形式でエクスポートします。 ＜エクスポート区分＞ ※ 区分は機能管理者のみ表示され、 それ以外の社員は『全て』選択時と同じ動作になります。 また「重複(同姓同名)のみ表示」にチェックを入れている場合は 「全て」しか表示されません。 ・ 全て … 顧客と担当者の情報を纏めてエクスポートします。 ・ 顧客のみ … 顧客の情報のみをエクスポートします。 更新（顧客）でのインポートに使用します。 ・ 担当者のみ … 顧客担当者の情報のみをエクスポートします。 追加更新（担当者）でのインポートに使用します。 除外 次の検索結果画面の末尾を参考にして下さい。 ※ 画面を開いたときの日付をセットします。 操作中に日付が変わり、昨日の日付がセットされる場合は、メニューより顧客情報を開き直して下さい。
□ 顧客情報の検索結果を表示する 【顧客情報検索結果画面】 項目 説明 チェックボックス データの選択／非選択を切り替えます。 ヘッダーのチェックボックスをクリックすると、選択可能な全てのデータの選択／非選択を切り替えます。 （チェックが付かない顧客） ・ 商談案件など活動履歴がある顧客、ある部門全員で共通の顧客にはチェックがつきません。 ・ 処理権限がない場合、チェックがつきません。 ※ 処理権限は「顧客情報基本登録」にて設定します。（管理者のみ） 顧客名称 クリックすると顧客変更・削除画面を表示します。 担当者が複数存在する場合は1行目のみ表示されます。 ： 自分の顧客 ： 共通の顧客 ： 担当外の顧客 ： 営業担当者のいない顧客 データ更新日 データの更新日を表示します。※顧客担当者のデータ更新日です。 履歴 アイコンをクリックすると、アイコン左の顧客名で検索された活動履歴情報が表示されます。 （「活動履歴」機能の契約時のみ表示されます） 流用 流用アイコンをクリックすると顧客情報の新規流用画面を表示します。 担当者 クリックすると顧客担当者変更・削除画面を表示します。 電話番号 顧客の電話番号を表示します。 担当者が登録されている場合は顧客担当者の電話番号を表示します。 FAX 顧客のFAX番号を表示します。 担当者が登録されている場合は顧客担当者のFAX番号を表示します。 E-mail 【追加】をクリックするとアドレス帳に追加します。 メールアドレスをクリックするとメール送信画面を表示します。 ※【追加】時の住所や電話番号、FAX番号、E-mailのデータに関しては、 アドレス帳の[個人設定]-[基本登録]にて、登録する箇所を設定します。 名刺 名刺画像データが有る場合○印を表示します。※顧客担当者のデータに関してです。 ※ 除外ボタンを押したときの挙動 顧客の種類によって以下の様に処理されます。 ： チェックされた顧客の営業担当者から自分を外します。 ： チェックされた顧客の営業担当者から自分を外します。 ： チェックされた顧客の営業担当者を無しにします。 ： チェックされた顧客を削除します。
□ 顧客情報を登録する
顧客情報検索画面にて、上部メニューバーから「新規作成」をクリックすると、顧客情報登録画面を表示します。 ※ ログインユーザにデータ登録権限が無い場合、新規作成のボタンは表示されません。
【顧客情報登録画面】
入力項目 説明 文字形式 桁数 必須 顧客名称 顧客の名称を入力します。 全角 25文字 敬称 顧客の敬称を入力します。 全角 4文字 顧客（かな） 顧客のかな名称を入力します。 全角 25文字 顧客（五十音） 顧客名の頭文字に該当するかなを選択します。 顧客を50音別検索を用いて検索する場合に参照します。 顧客区分 顧客区分を選択します。 顧客ランク 顧客ランクを選択します。 代理店フラグ 代理店として扱う場合チェックを付けます。 代表者名（名称変更可） 姓 代表者（姓）を入力します。 全角 5文字 名 代表者（名）を入力します。 全角 5文字 所在地 〒 郵便番号を入力します。 半角数字 7桁 住所上段 住所上段を入力します。 全角 50文字 住所中段 住所中段を入力します。 全角 50文字 住所下段 住所下段を入力します。 全角 50文字 電話番号 電話番号を入力します。 半角数字 20桁 FAX FAX番号を入力します。 半角数字 20桁 E-mail E-Mailアドレスを入力します。 半角英数 50文字 URL URLを入力します。 半角英数 100文字 資本金（名称変更可） 資本金を入力します。 半角数字 7桁 取引銀行（名称変更可）取引先銀行名を入力します。 全角 指定なし 事業内容（名称変更可）事業内容を入力します。 全角 指定なし 顧客番号（名称変更可）任意の顧客番号を入力します。 半角英数 10文字 最終営業活動日 顧客の最終更新日を入力します。 日付 営業日報承認時に自動更新されますので、入力の必要はありません。 商談管理（スリープ検索）時に使用されます。 営業担当者 顧客を担当する、自社の社員を選択します。 「メンバーを追加」をクリックし、営業担当者に設定したい社員をリストから選択して下さい。 メンバーから外す場合は、「削除」列の をクリックして下さい。 その他（フリー項目） 顧客マスタ登録にて設定されたフリー項目を入力します。 全角 指定なし ボタン 説明 郵便番号から入力 郵便番号入力後、住所検索ボタンをクリックすると、該当住所が選択できます。 地図を表示 住所情報を元に地図を表示します。 初期値として保存 予め入力項目の初期値を保存できます。 対象項目は「敬称」、「顧客区分」、「顧客ランク」、「営業担当者」となります。 入力項目をクリア 入力した内容をクリアします。 登録 入力した内容で、顧客情報を登録します。 続けて担当者を入力 顧客情報を登録し、引き続き顧客担当者入力画面を表示します。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。 ○ ○
□ 顧客担当者情報を登録する 顧客情報登録画面（下部）の「続けて担当者を入力」 または 顧客情報編集画面（下部）の「担当者を追加」ボタンを押すと 顧客担当者情報登録画面が表示されます。 ※ ログインユーザにデータ登録権限が無い場合は、ボタンは表示されません。 【顧客情報登録画面（下部）】 【顧客情報編集画面（下部）】 【顧客担当者情報登録画面】 ※ 項目の説明は次ページを参照して下さい。
入力項目 説明 文字形式 桁数 必須 部署 部署を入力します。 役職 役職を入力します。 氏名 姓 氏名(姓)を入力します。 全角 5文字 名 氏名(名)を入力します。 全角 5文字 姓（かな） 氏名(姓)かなを入力します。 全角 10文字 名（かな） 氏名(名)かなを入力します。 全角 10文字 姓（ローマ字） 氏名(姓)ローマ字を入力します。 半角英数 20文字 名（ローマ字） 氏名(名)ローマ字を入力します。 半角英数 20文字 性別 性別を選択します。 所在地 郵便番号 郵便番号を入力します。 半角数字 7桁 住所上段 住所上段を入力します。 全角 50文字 住所中段 住所中段を入力します。 全角 50文字 住所下段 住所下段を入力します。 全角 50文字 電話番号 電話番号を入力します。 半角数字 20文字 FAX FAX番号を入力します。 半角数字 20文字 携帯番号 携帯電話の番号を入力します。 半角数字 20文字 E-mail E-mailアドレスを入力します。 半角英数 50文字 業務内容(名称変更可) 業務内容を入力します。 全角 指定なし メモ(名称変更可) その他、備考等がある場合入力します。 全角 指定なし ボタン 説明 名刺を登録する 名刺画像の編集画面へ移動します。 ※ 管理者設定の基本登録画面で、名刺手動登録を「許可する」にしていた 場合のみ表示されます。 入力項目をクリア 入力した内容をクリアします。 登録 入力した内容で、顧客担当者情報を登録します。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。 ○ ○
□ 顧客担当者を、別の顧客に付け替える 顧客情報編集画面（下部）の「担当者の企業を変更・解除」ボタンを押すと 顧客担当者の「解除」「付替」の項目が表示されます。 ※ ログインユーザにデータ登録・削除権限が無い場合は、ボタンは表示されません。 【顧客情報変更画面（下部）】 【顧客変更ボタン押下後】 ボタン 説明 解除 チェックされた担当者を現在の顧客の担当から外します。 外された担当者は、内容をコピーし、別のデータとして作成された顧客の担当者になります。 付替 チェックされた担当者を、指定した顧客の担当者にします。 ボタン押下後に表示されるモーダルより、付替え先の顧客を選択すると、担当者の付替えが完了します。 ※「解除」と「付替」とに関しては、以下のようなイメージで処理がされます。 （担当者Ｂを、顧客1から解除した場合） （担当者Ｂを、顧客1から顧客2へ付け替えた場合）
□ 顧客担当者情報を確認する 名刺画像登録済みの担当者は、顧客担当者情報変更画面を開いた際に名刺画像が表示されます。 顧客情報検索結果画面で、「名刺」の項目が○になっている担当者は、名刺連携機能により登録されたデータです。 ページ下部「履歴」から、変更履歴を確認することができます。 また、変更画面では「住所」「電話番号」「FAX」「E-mail」の情報を顧客情報にコピーできます。 名刺画像を見ながらこれらの情報を修正された際に、簡単に顧客情報への反映が可能です。 【顧客担当者情報変更画面】 表示項目 説明 名刺画像 名刺画像がある場合、名刺画像が表示されます。 データ作成日 データが作成された日付と作成者を表示します。 データ更新日 データが最後に更新された日付と更新者を表示します。 履歴 名刺連携に伴う、過去の顧客担当者データを表示します。 ※ 管理者設定の基本登録画面で、名刺連携履歴管理機能を「使用する」にしていた 場合のみ表示されます。
ボタン 説明 情報コピー ボタン押下時に表示されている内容で、担当者が所属している顧客の同項目の内容を上書きします。 更新されるのは顧客の情報のみで、担当者情報は「更新」を押さないと更新されません。 また、フリー項目で同じ項目名を設定されても、そちらには上書きされません。 ※ 「住所」「電話番号」「FAX」「E-mail」項目でのみ表示されます。 名刺を編集 名刺画像が登録されている場合に表示されます。名刺画像の編集画面へ移動します。 名刺を登録する 名刺画像が登録されていない場合に表示されます。名刺画像の編集画面へ移動します。 ※ 管理者設定の基本登録画面で、名刺手動登録を「許可する」にしていた 場合のみ表示されます。 □ 名刺画像を編集する ・ 名刺の画像を追加・更新・削除する事ができます。 【名刺画像編集画面】 表示項目 説明 名刺画像（表・裏） 名刺画像が表示されます。 画像がある場合は、最終更新日が表示されます。 ボタン 説明 ファイルを選択 アップロードする名刺画像ファイルを選択します。 -90度 表示されている画像を反時計回りに90度回転します。 90度 表示されている画像を時計回りに90度回転します。 180度 表示されている画像を180度回転します。 削除 名刺画像を削除します。 更新 更新した名刺画像を確定します。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。
□ 顧客情報をインポートする 外部ファイル（CSV形式）より顧客情報をインポートすることができます。 上部メニューより「インポート」をクリックし、顧客情報インポートファイル選択画面を表示します。 ※ データ登録権限が無い場合は、項目は表示されません。 追加 全ての内容を新規データとして追加します。 更新（顧客） 顧客コードで紐付けを行い、指定CSVファイルの内容で顧客情報が更新されます。 追加更新（担当者） 顧客コードと担当者コードで紐付けし、指定CSVファイルの内容で担当者情報が更新されます。 ■ 「追加」の場合 【顧客情報追加・ファイル選択画面】 ※ インポートの際には、画面上の注意事項などをよくお読み下さい。 ボタン 説明 CSVファイル名 「ファイル選択」ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択します。 アップロード CSVファイルを選択し、アップロードボタンをクリックすると、インポート項目選択画面が表示されます。 この段階ではまだデータはインポートされません。 サンプルＣＳＶファイル サンプルCSVファイルをダウンロードします。 ※モードが『追加』の場合のみ表示されます。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。
【顧客情報追加・インポート項目選択画面】 CSVファイルのタイトル項目とJobMagicの項目の適合を行います。 適切な項目名をリストから設定してください。 項目 説明 必須 CSVの項目 選択した取り込みファイルの先頭行を表示します。 （1行目を表示） JobMagicの項目 「CSVの項目」に対応するインポート項目を選択します。 CSVのタイトル項目とJobMagicの項目名が一致している場合は、自動的に選択されます。 一致しない場合は、自動的に「該当無し」となりますので、手動で項目を選択して下さい。 また、インポートする必要のない項目も、「該当無し」を選択して下さい。 顧客 ： 顧客情報の各項目コンボボックスより選択します。 担当者 ： 担当者情報の各項目コンボボックスより選択します。 ボタン 説明 インポート 前ページで指定したCSVファイルのデータをインポートします。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、インポート画面に戻ります。 ○
■ 「追加」の場合 指定CSVファイルの内容で顧客情報及び担当者情報が追加されます。 担当者情報を追加されたい場合は、「担当者コード」と「担当する顧客コード」を指定して下さい。 「担当者コード」と「担当する顧客コード」が指定されていない場合、担当者情報は追加されず、顧客情報のみ追加されます。 ※ CSVファイルの作成は、「サンプルCSV」で出力されたファイルをご利用下さい。 ■ 「更新（顧客）」の場合 顧客コードで紐付けを行い、指定CSVファイルの内容で顧客情報が更新されます。 ※ CSVファイルは、「顧客のみ」でエクスポートしたファイルをご利用下さい。 項目の順番が変わっていてもインポートは出来ません。 ■ 「追加更新（担当者）」の場合 顧客コードと担当者コードで紐付けし、指定CSVファイルの内容で担当者情報が更新されます。 存在しない担当者コードがあった場合、紐付けた顧客情報の新規担当者として追加します。 担当者の姓名と性別は必須で必ず更新対象となり、更新対象から外す事はできません。 ※ CSVファイルは、「担当者のみ」でエクスポートしたファイルをご利用下さい。 項目の順番が変わっていてもインポートは出来ません。 ※ 注意 ・ アップロード画面の指示に従い、正しい形式のCSVデータを作成して下さい。（モードによって必要項目は変わります。） ・ 1行目は必ず「項目見出し」が必要です。 ・ 「必須(CSV)」に指定されている項目は、登録するデータの値が無くても、対応する列をCSVファイルに作成して下さい。 「必須(データ)」に指定されている項目には、全てのデータに値を設定して下さい。 なお、モードが「追加」の場合の「必須(データ)」については、担当者情報で「※」と記載されており 担当者情報を登録する場合に必須という意味になります。 ・ 「追加」モードでの「顧客コード」「担当者コード」「担当する顧客コード」の説明にある「任意のコード」についてですが、 「顧客コード」は、そのCSV内でそれぞれのデータが区別できるように指定して下さい。 「担当者コード」と「担当する顧客コード」は担当者登録の判断に利用されます。 指定されたコードの値は取込処理でのデータの区別のみに用いられ、JobMagicのデータとして利用されることはありません。 【登録例】 [登録したいデータ] 顧客名 担当者 A社 山田花子 山本一郎 B社 木下紀夫 C社 [CSVでの設定例] ← 登録しない時は ↑ 最初の2行は同じ顧客なので 空を指定 同じコードを指定 ・ エクセルでCSVファイルを作成する場合は、シートのすべての属性を文字列に変更して下さい。 ・ 全ての項目において、”半角カタカナ”、”,(半角カンマ)”は使用できません。取込エラー、文字化けの原因となります。 ・ インポートするファイルに誤りがあり、インポートに失敗した場合は以下のようなエラー画面が表示されます。 画面の説明を参照し、ファイルを修正の上、再度インポートを行って下さい。 1001 担当者コード 1 担当者名(姓) 山田 1001 1002 1003 顧客コード 顧客名称 A社 A社 B社 C社 2 1 1001 担当する顧客のコード 1001 1002 木下 山本 担当者名(名) 花子 一郎 紀夫
□ 顧客情報をエクスポートする 外部ファイル（CSV形式）に、顧客情報をエクスポートすることができます。 顧客情報検索条件設定画面より「エクスポート」をクリックします。 ※ エクスポート権限が無い場合は、項目は表示されません。 ※ エクスポート区分は機能管理者のみ表示され、それ以外の社員は『全て』選択時と同じデータが出力されます。 機能管理者であっても、「重複(同姓同名)のみ表示」にチェックを入れていた場合は「全て」しか表示されません。 左図のような画面が表示され、顧客情報のデータ出力ファイルを ダウンロードすることができます。 （ブラウザの種類、バージョンによって異なります） 出力されるデータの内容は、『エクスポート』ボタン右にある区分に応じて変わります。 ■ 全て 顧客情報の後に顧客担当者情報という構成のデータでエクスポートします。 ■ 顧客のみ 顧客の情報のみをエクスポートします。 更新(顧客)でのインポート処理の際に使用します。 ■ 担当者のみ 顧客コードと顧客名称に加え、顧客担当者の情報をエクスポートします。 追加更新(担当者)でのインポート処理の際に使用します。 ※ 注意 ・ インポートを行う場合、「更新（顧客）」でインポートする場合は「顧客のみ」でエクスポートしたCSV形式のファイルを、 「追加更新（担当者）」でインポートする場合は「担当者のみ」でエクスポートしたCSV形式ファイルを使用してください。 ・ このとき、エクスポートされたデータにある『顧客コード』 『担当する顧客コード』 『担当者コード』 は、変更しないで下さい。 ・ ただし、担当者の追加更新で新規に追加したい担当者がある場合は、そのデータの『担当者コード』は存在しない、 任意の値を入力するようにして下さい。
□ 注意事項
① 管理者モード／一般モードについて
顧客情報の機能管理者のみ切替のアイコンが表示されます。 管理者モードの場合、全てのデータが参照(編集・削除)可能です。
□ 名刺連携機能を利用する (JobMagic名刺オプション) ・ 名刺のスキャンデータの取り込みを行うことができます。 ※データ登録権限が無い社員については『名刺連携』は表示されません。（顧客情報基本登録－「データ登録権限」） 【名刺データ取り込み画面】 入力項目 説明 必須 名刺画像 複合機でスキャンした名刺画像を選択して下さい。 ボタン 説明 登録実行 名刺データを取り込みます。 戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。 ○
□ 名刺連携機能を利用する (やさしく名刺ファイリング) ・ 名刺ソフトのデータの取り込み・削除を行うことができます。 ※データ登録権限が無い社員については『名刺連携』は表示されません。（顧客情報基本登録－「データ登録権限」） また、取り込みには事前に名刺管理ソフトからの転送を行う必要があります、詳細は次ページ以降をご覧下さい。 【名刺データ取り込み画面】 入力項目 説明 必須 連絡先指定 2種類ある連絡先情報をどちらに取り込むか選択します。 ボタン 説明 取り込み 名刺データを取り込みます。 クリア（左側） 取込前名刺データ削除画面へ移動します。 クリア（右側） 名刺データ一括削除画面へ移動します。 戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。 【取込前名刺データ削除画面】 ※削除対象のデータが存在しない場合、画面が開かれた時に、データが無い旨のメッセージが表示されます。 ボタン 説明 削除 名刺管理ソフトからアップロードした名刺データを削除します。 戻る 元の画面に戻ります。 【名刺データ一括削除画面】 ※削除対象のデータが存在しない場合、画面が開かれた時に、データが無い旨のメッセージが表示されます。 ボタン 説明 一括削除 登録済の名刺データのみを削除します。 戻る 入力した内容をキャンセルし、元の画面に戻ります。 ・ 顧客情報の名刺データ一括削除の対象となるのは、名刺データ取り込みで取り込まれた顧客や顧客担当者の中で、 権限上削除できるものが削除されます。 権限によっては、他の社員が取り込んだ顧客情報も削除される可能性がありますのでご注意下さい。 ○
□ 名刺データの取り込むまでの流れ ・ 名刺管理ソフト『やさしく名刺ファイリング』からデータを取り込む手順をご案内致します。 ※ 『やさしく名刺ファイリング』は、メディアドライブ株式会社の製品です。 画面イメージに使用しているのは『やさしく名刺ファイリング v.12.0』 は2012年09月時点の内容で、 その後の機能改良等で、予告無く変更される可能性があります。 尚、『やさしく名刺ファイリング』での名刺データ登録などの使用法に関しては、別途、『やさしく名刺ファイリング』の マニュアルや問い合わせ先にてご確認下さい。 ① 『やさしく名刺ファイリング』で登録された名刺データをJobMagicへ転送する。 ・ 名刺データを一括でJobMagicに転送されたい場合は、操作ツールバーにある『JobMagic』ボタンをクリックして下さい。 転送済のチェックがされていない名刺データの全件が転送されます。 【やさしく名刺ファイリング PRO ： 操作ツールバー画面】 ・ 個別で転送されたい場合は、現在レコード情報エリアに表示されている連携ツールバーのボタンをクリックするか、 サムネイル画像を右クリックして表示されるメニューの『JobMagicへ転送』を選択して下さい。 【やさしく名刺ファイリング PRO ： 連携ツールバー画面】 ② 転送先の設定画面が表示されますので、必要な情報を記入し、『OK』ボタンを押して下さい。 【やさしく名刺ファイリング PRO ： JobMagic転送画面】
・ 転送設定に必要なユーザー名やパスワードは、『管理メニュー -> 社員登録』 もしくは 『社員情報』から確認できます。 ※管理メニューはシステム管理者のみが開く事ができ、社員情報はメニューを契約する必要があります。 【社員情報変更画面】 ログインユーザー名の 値になります。 こちらで設定されている値が、 ログインパスワードの値になります。
③ 転送が正常に完了しましたら、JobMagicログイン後、『顧客情報』の名刺連携ボタンをクリックして下さい。 ※データ登録権限が無い社員については『名刺連携』は表示されません。（顧客情報基本登録－「データ登録権限」） 【検索条件設定画面】 ④ 取り込み画面で、取り込みボタンを押せば、取り込みが行えます。 取り込み時にエラーが発生した場合、転送された名刺データは消されていますので、再度①からやり直してください。 ※取り込み後の顧客と顧客担当者の関連については、後のページにある注意事項をご確認下さい。 【名刺データ取り込み画面】
□ 名刺管理ソフトから転送されたデータの取り込みを行わない場合 ① 名刺管理ソフトでの転送を行ったが、JobMagicにデータを取り込まず処理を中止したい場合は、 JobMagicログイン後、顧客情報の『名刺連携』ボタンから、『名刺データ取り込み画面』へ移動し、 『取込前名刺データ削除画面』へと移動して下さい。 ※削除を行わないと、名刺管理ソフトから次の転送を行うことができません。 【検索条件設定画面】 【名刺データ取り込み画面】 ② 削除対象のデータが存在する場合、『削除』ボタンが存在する画面に移動しますので、 『削除』ボタンを押し、データの削除を行って下さい。 【取込前名刺データ削除画面】
□ JobMagicに取り込みが完了した名刺データの削除を行いたい場合 ① JobMagicに取り込みが完了した名刺データを削除されたい場合は、 JobMagicログイン後、顧客情報の『名刺連携』ボタンから、『名刺データ取り込み画面』へ移動し、 『名刺データ一括削除画面』へと移動して下さい。 【検索条件設定画面】 【名刺データ取り込み画面】 ② 削除対象のデータが存在する場合、『削除』ボタンが存在する画面に移動しますので、 『削除』ボタンを押し、データの削除を行って下さい。 ※ 顧客情報の名刺データ一括削除の対象となるのは、名刺データ取り込みで取り込まれた顧客や顧客担当者の中で、 権限上削除できるものが削除されます。 権限によっては、他の社員が取り込んだ顧客情報も削除される可能性がありますのでご注意下さい。 【名刺データ一括削除画面】
□ 名刺連携機能に関する注意・制限事項 ① 対応ソフトや必要な環境に関して ・ 名刺連携機能の利用には、対応するMFPか、対応する名刺管理ソフトが必要です。 対応ソフト、及び別途必要なモジュールに関しては、以下のURLにてご確認下さい。
http://www.e-kamone.com/top/jobv7image/jobpage_meishi.html
② 取り込み時の顧客と顧客担当者について。 ・ 『基本登録』の『名刺連携 名寄せ機能』の設定によって、同名の社名で纏めて顧客のデータを扱うか 1件1件を別々の顧客のデータとして扱うかが変わります。 （名寄せする場合の処理については、下記の例も参照） ・ 社名が存在していないユーザーに関しては、【名刺連携 社名未設定】 という社名の顧客で登録されます。 その場合の『顧客(50音)』は「その他」で登録されます。 【取り込み例 （名寄せを行う場合）】 （取込データ） （取込後データ） [氏名] [社名] [顧客名] [担当者] 山田 Ａ株式会社 Ａ株式会社 山田 田中 Ｂ株式会社 川田 鈴木 Ｃ株式会社 ⇒ Ｂ株式会社 田中 川田 Ａ株式会社 Ｂ 株式会社 谷口 谷口 Ｂ 株式会社 Ｃ株式会社 鈴木 遠藤 【名刺連携 社名未設定】 遠藤 ③ 取り込み時の重複データの取り扱いに関して。 ・ 名寄せを実施する設定の際、既存の顧客データに同じ社名のデータがあり、その顧客を編集できる権限があった場合は そちらのデータに名寄せされます。 また、名寄せ時に営業担当者に登録されていない場合は、登録作業を行う社員は営業担当者として登録されます。 既存の顧客データに名寄せを実施するかどうかのパターンは、以下の表の通りです。 ○の時は既存データに名寄せを実施し、×の時は新規の顧客として登録されます。 （『データ編集権限』 及び 『名刺連携 名寄せ機能』は、どちらも『基本登録』で設定を行う項目です）データ
社員の種類
名刺連携 名寄せ機能
編集権限
使用する
使用しない
既存顧客データの同名顧客について
同名顧客有り 同名顧客有り 同名顧客無し
営業担当者
弊社未担当
全員
機能管理者
入力権限有り
機能管理者・
機能管理者
○
○
×
担当者のみ
入力権限有り
○
×
×
機能管理者
機能管理者
○
○
×
のみ
入力権限有り
×
×
×
・ 名寄せ対象となる同名の顧客が複数あった場合、営業担当者の顧客が優先され、その中で最新の顧客が対象となります。 ・ 名寄せ設定時、既存データ内に名寄せの対象が無くても、同一登録処理内での名寄せは実施されます。 ④ 取り込みに関する制限事項 ・ 取り込みデータ上で、氏名の間にはスペースを入れて頂く必要があります。 『やさしく名刺ファイリング PRO V11』 をご利用の場合は下記設定を行い、氏名間にスペースが入るようにして下さい。 [ツール] -> [環境設定] -> [認識・登録] -> [認識設定] -> [氏名の姓と名の間に空白を挿入する] にチェック。 ※空白の半角全角の設定はどちらでも構いません。×
○
○
×
・ 名刺管理ソフトではJobMagicの制限桁数以上のデータが入力できる項目もありますが、桁数を超えたデータが 取り込まれる場合、制限桁数までで切り取られ、取り込みが実行されます。 ・ JIS 第1水準・第2水準以外の特殊文字、拡張文字といった文字が含まれていた場合、正常に取り込みが行われず、 該当の文字に関しては消えてしまったり、文字化けといった形で取り込みが行われます。 ・ 電話番号，FAX番号，携帯番号に関しては、データ内にある括弧はハイフンに変換されて取り込まれます。 なお、始めの括弧や、(代表)などの括弧は変換されず、取り除かれます。 ・ 名刺管理ソフトから転送されたデータは1日以上JobMagicへの取り込みを行わない状態にしておくと 自動的に削除されてしまいますので、その場合は再度名刺管理ソフトから転送を行って下さい。
