電気通信事業分野における
競争状況の評価２０１１について
競争状況の概要
1競争評価のプロセス
競争評価２０１１における分析・評価の対象市場○ 2003年電気通信事業法改正により、規制の体系を事前規制から事後規制を基本とする仕組に
転換。そこで、急激な変化を続ける市場動向を的確に把握するための手段として競争評価を導入。
評価結果については、政策立案の基礎データとして活用。
○ 競争評価２０１１においては、近年、スマートフォン等の普及に伴いサービス形態やビジネスモデ
ルの変化が著しい「移動系データ通信市場」や、メタル回線から光ファイバへのマイグレーションの
進展が予想される中、「ブロードバンド市場」及びその中心的な存在である「ＦＴＴＨ市場」について、
市場規模、市場集中度、料金といった従来の基本データに加え、幅広い要素を勘案して重点的に
分析・評価を実施。
概 要
● 2011年度末の移動系通信市場における契約数は、1億3,276万（対前年度＋7.7％）と漸増。事業者
別シェアは、ドコモ45.3%、 KDDI26.4%、ソフトバンクモバイル21.8%（ｳｨﾙｺﾑを含めると25.2％）。
● 市場集中度（HHI）は3,268と依然として高水準にあり、３社による寡占的な状態にあるが、数値自体
は年々減少傾向。
● 評価に当たっての新たな勘案要素として、①MVNOの動向（契約者数484万、247社）、②SIMロック
解除の状況（55.2％）、③番号ポータビリティ（1622万件（H24.6））、④移動と固定の連携サービス（P4
参照）、⑤データ通信専用端末の動向（契約数898万）、⑥ネットワークレイヤーと上位下位レイヤーと
の関係（P3参照）、について分析。
【契約数（ＭＶＮＯ契約数を含む）】 【事業者別シェア及び市場集中度（ＨＨＩ）】 1,020 2,088 3,152 4,153 5,114 6,114 6,935 7,594 8,192 8,700 9,179 9,672 10,272 10,749 11,218 11,954 12,125 12,313 12,556 12,820 151 603 673 578 571 584 570 546 514 448 469 498 462 456 411 375 399 415 431 456 1,171 2,691 3,825 4,731 5,685 6,698 7,505 8,140 8,706 9,147 9,648 10,170 10,734 11,205 11,630 12,329 12,524 12,728 12,987 13,276 129.8% 42.1% 23.7% 20.2% 17.8% 12.0% 8.5% 7.0% 5.1% 5.5% 5.4% 5.5% 4.4% 3.8% 6.0% 7.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 96.3 97.3 98.3 99.3 00.3 01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 ＰＨＳ 携帯電話（フィーチャーフォン、スマートフォン等） 携帯電話・PHS 増加率（対前年度末） （万契約） （増加率） 56.7% 55.9% 54.6% 54.2% 53.5% 52.0% 49.7% 48.7% 48.2% 47.1% 46.6% 46.3% 45.9% 45.3% 22.3% 22.6% 24.3% 25.7% 26.6% 27.8% 28.3% 27.5% 27.4% 26.8% 26.6% 26.4% 26.4% 26.4% 16.9% 17.7% 17.7% 16.7% 15.9% 15.7% 17.3% 18.4% 18.8% 20.6% 20.9% 21.1% 21.4% 21.8% 4.3% 4.1% 3.5% 3.0% 3.2% 3.3% 3.3% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.3% 2.0% 2.5% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 4,024 3,966 3,903 3,926 3,855 3,756 3,594 3,500 3,461 3,386 3,355 3,331 3,304 3,268 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 ＮＴＴドコモ KDDI（沖縄セルラー含む） ソフトバンクモバイル ウィルコム（旧ＤＤＩポケット＋旧アステル沖縄） イー・アクセス ＨＨＩ移動系通信市場①
2 （参考）12.6値 １３，４６１ （参考）12.6値 ４７０ （参考）12.6値 １２，９９１ （参考）12.6値 ２２．１％ （参考）12.6値 ２６．５％ （参考）12.6値 ４４．９％移動系通信市場②（上位下位レイヤーの動向）
3
【上位下位レイヤーにおけるサービス提供状況（主要３事業者）】
自社提供 資本出資 業務提携
docomo au Softbank Apple Google Amazon Microsoft その他
ＳＮＳ ドコモコミュニ ティ
・au one GREE
・うたとも Google+
Facebook Twitter GREE Mobage mixi 動画配信
BeeTV ・LISMO Video ・EZﾁｬﾝﾈﾙﾌﾟﾗｽ ・ビデオパス 選べるかんた ん動画 iTunes ・Google Play ・YouTube ニコニコ動画 GyaO Ustream Hulu dマーケット VIDEOストア 音楽配信 dマーケット Musicストア ・LISMO Store ・うたパス かんたんﾐｭｰ
ｼﾞｯｸ iTunes Google Play Amazon MP3
music.jp レコチョク mora/mora win dwango.jp 検索サイト Google Bing(MSN) gooYahoo!
アプリ マーケット dマーケット アプリストア au Market Softbankﾋﾟｯｸ ｱｯﾌﾟ App Store
Google Play Amazon AppStore for Android Marketplace ソフトフォン
（VoIP） Line Skype LINE Viber 050 plus 端末
（ＯＳ） iOS Android Windows 端末
（ハード）
・iPhone ・iPad ・iPod Touch
・Nexus7 Kindle ・Surface
【上位下位レイヤーの全体像】 ● 近年、スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、SNSや動画・音楽配信、アプリマーケットな ど、プラットフォームレイヤーの事業者が世界的に利用者数を拡大するなどしており、これらの事業 者やその提供するサービス等が、ネットワークレイヤー（特に移動系通信市場）における競争へ及ぼ す影響の有無については、本競争評価においても大きな関心事項であることから、上位下位レイヤー とネットワークレイヤーとの関係について分析を実施している。 ● 端末やプラットフォームレイヤーで高いシェアを有する、又は短期間で利用者数が爆発的に増加している サービスのアプリのプリインストール率が高い。今後、それらの上位下位レイヤー事業者と通信事業者との間 で排他的な取引等が行われることがあれば、特定の通信事業者に利用者がロックインされる可能性は否めな いが、現時点でそのような状況にあるとはいえない。
データ通信（固定系）①（固定系ブロードバンド市場）
【契約数の推移】 1,780.2 1,855.4 1,910.6 1,975.7 2,021.8 2,093.1 2,143.0 2,189.9 2,230.3 973.5 936.1 899.0 859.3 820.1 778.9 741.2 705.8 670.5 531.4 537.7 552.8 566.6 567.4 573.4 577.9 590.9 590.9 3,285.2 3,329.2 3,362.5 3,401.6 3,409.3 3,445.4 3,462.1 3,486.5 3,491.7 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 10.3 10.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 FTTH契約数 ADSL契約数 CATVインターネット契約数 （単位：万回線) 【事業者別シェア及び市場集中度（HHI）の推移】 27.7% 29.1% 30.0% 22.5% 23.4% 24.0% 7.7% 8.3% 8.5% 11.6% 9.3% 7.5% 4.3% 5.1% 5.2% 5.5% 6.1% 5.8% 7.0%1.6% 5.7%1.5% 4.6%1.4% 12.5% 11.9% 12.1% 3,048 3,008 3,152 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10.3 11.3 12.3 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 Ｊ：ＣＯＭグループ ソフトバンクグループ ＫＤＤＩ 電力系事業者 イー・アクセス ＵＣＯＭ その他 ＨＨＩ● 2011年度末の固定系ブロードバンド市場における総契約数は3492万（対前年度＋
2.4%）。事業者別シェアを見ると、NTT東西54.0%（＋1.5%）、J:COMグループ8.5%(＋0.2%)、ソフ
トバンクグループ 7.5%（▲1.8%）、KDDI6.1%（＋0.9%）、電力系事業者5.8%（＋0.3%）。
● 市場集中度（HHI）は全国では3,152。東日本で3,590、西日本で2,771と東高西低の状況。
● 評価に当たっての新たな勘案要素として、①固定系と移動系の連携サービスの動向（例： au
ｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭ=2012.3開始）、②事業者グループの状況（例：通信事業者と医療・教育・環境等の
他業種との連携）、について分析。
● ①については初期状態にあることや、②については固定系ブロードバンド市場への影響が
不透明であることから、今後注視すべき分野との結論。
4 （参考）12.6値 595.8 （参考）12.6値 634.4 （参考）12.6値 2283.9 （参考）12.6値 3514.1 （参考）12.6値 30.1% （参考）12.6値 24.2% （参考）12.6値 7.1% （参考）12.6値 6.5% （参考）12.6値 4.2%【契約数の推移】 163.9 193.0 226.0 264.4 312.8 361.6 409.2 456.6 501.2 550.0 599.1 650.5 704.2 754.5 796.5 839.4 881.8 928.5 969.8 1,014.3 1,058.4 1,097.4 1,135.3 1,180.3 1,217.5 1,256.2 1,292.5 1,326.9 1,364.7 125.0 147.3 171.1 198.5 232.0 268.0 305.3 336.5 378.3 418.5 451.6 482.4 511.2 554.1 579.1 602.3 619.9 660.4 682.2 705.3 721.9 758.0 775.3 795.4 804.3 836.9 850.4 863.0 865.6 288.9 340.3 397.1 462.9 544.8 629.5 714.5 793.1 879.5 968.5 1,050.8 1,132.9 1,215.3 1,308.6 1,375.6 1,441.7 1,501.7 1,588.9 1,651.9 1,719.6 1,780.2 1,855.4 1,910.6 1,975.7 2,021.8 2,093.1 2,143.0 2,189.9 2,230.3 17.8% 16.7% 16.6% 17.7% 15.5% 13.5% 11.0% 10.9%10.1% 8.5% 7.8% 7.3% 7.7% 5.1% 4.8% 4.2% 5.8% 4.0% 4.1% 3.5% 4.2% 3.0% 3.4% 2.3% 3.5% 2.4% 2.2% 2.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 05.3 05.6 05.9 05.12 06.3 06.6 06.9 06.12 07.3 07.6 07.9 07.12 08.3 08.6 08.9 08.12 09.3 09.6 09.9 09.12 10.3 10.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 戸建て＋ビジネス向け市場 集合住宅市場 増加率（四半期） （単位：万回線） （増加率） 【事業者別シェア及び市場集中度（HHI）の推移】 30.6% 34.7% 38.6% 40.8% 41.9% 42.3% 42.1% 41.9% 27.0% 28.0% 30.4% 31.4% 32.2% 32.1% 32.4% 32.3% 18.1% 17.0% 10.8% 10.8% 11.1% 9.2% 9.2% 9.0% 6.6% 5.8% 5.5% 8.0% 8.8% 9.5% 9.8% 8.7% 6.2% 4.6% 3.4% 3.0% 2.5% 2.2% 14.6% 11.6% 7.3% 6.6% 5.9% 5.3% 5.1% 5.0% 3,704 4,281 5,046 5,424 5,713 5,836 5,704 5,691 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 電力系事業者 ＫＤＤＩ ＵＣＯＭ その他 HHI （HHI）
● 2011年度末のFTTH市場における契約総数は2,230万（対前年度＋10.3%）と、増加割合は鈍
化傾向ながら依然として増加。事業者別シェアを見ると、NTT東西74.2%（▲0.3%）、電力系
事業者9.0%（▲0.2%）、KDDI9.5%（＋0.7%）。
● 市場集中度（HHI）は近年減少傾向であるも5,691。東日本で6,630、西日本で4,429と東高西低。
● 評価に当たっての新たな勘案要素として、①設備競争の状況、②事業者間取引の状況、③固定
系と移動系の連携サービスの動向、④ISPとのセット販売、⑤事業者グループの状況、について分
析。④に関する利用者アンケートによれば、セット販売がISPと契約する決定要因であるとの回答は
13.8%に過ぎず、FTTH市場への影響は僅少。また、①・②はP6、③・⑤はP4のとおり。
データ通信（固定系）②（ＦＴＴＨ市場・全国）
5 （参考）12.6値 1,401.1 （参考）12.6値 882.8 （参考）12.6値 2,283.9 （参考）12.6値 41.7% （参考）12.6値 32.2% （参考）12.6値 10.0% （参考）12.6値 10.0% （参考）12.6値 2.2% （参考）12.6値 4.9%データ通信（固定系）③（ＦＴＴＨ市場・都道府県＝設備競争の状況）
【NTT東西による光ファイバの貸出回線数及び当該回線数のNTT 東西の保有光ファイバ回線数に占める割合（都道府県別）】 -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 北海 道 青森 県 岩手 県 秋田 県 宮城 県 山形 県 福島 県 新潟 県 茨城 県 栃木 県 群馬 県 埼玉 県 千葉 県 東京 都 神奈 川県 山梨 県 長野 県 静岡 県 岐阜 県 愛知 県 三重 県 富山 県 石川 県 福井 県 滋賀 県 京都 府 大阪 府 兵庫 県 奈良 県 和歌 山県 鳥取 県 島根 県 岡山 県 広島 県 山口 県 徳島 県 香川 県 愛媛 県 高知 県 福岡 県 佐賀 県 長崎 県 熊本 県 大分 県 宮崎 県 鹿児 島県 沖縄 県 10.3 11.3 12.3 10.3 11.3 12.3 左軸（棒）：ＮＴＴ東西による光ファイバの貸出回線数 右軸（線）：当該回線数のNTT東西の保有光ファイバ回線数に占める割合 西日本地域 東日本地域 全国平均（5.8％）● 都道府県別の契約数及び事業者別シェアを見ると、東日本地域と比較し、西日本地域では
FTTH契約数におけるNTT西日本以外の事業者のシェアが高い傾向にある。また、東日本地域
及び西日本地域の東海ブロックでKDDIが一定程度のシェアを有しているほか、西日本地域で
電力系事業者のシェアが総じて高くなっており、特に静岡、奈良、島根及び徳島の各県では
CATV事業者のシェアも高い傾向にある。
● 2011年度末時点におけるNTT東西による光ファイバ回線の貸出回線（相互接続）の総数は
約72万回線。このうち、NTT東日本分は約48.9万回線、NTT西日本分は約22.8万回線となって
いる。NTT東西が保有する光ファイバ回線数に占める貸出回線数の割合は、全都道府県平均
で5.8%。
【事業者別シェア（都道府県別 、2011年度末）】 7,547 8,663 6,129 5,650 8,779 4,189 6,504 5,269 5,818 7,967 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 秋 田 県 宮 城 県 山 形 県 福 島 県 新 潟 県 茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県 東 京 都 神 奈 川 県 山 梨 県 長 野 県 静 岡 県 岐 阜 県 愛 知 県 三 重 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県 滋 賀 県 京 都 府 大 阪 府 兵 庫 県 奈 良 県 和 歌 山 県 鳥 取 県 島 根 県 岡 山 県 広 島 県 山 口 県 徳 島 県 香 川 県 愛 媛 県 高 知 県 福 岡 県 佐 賀 県 長 崎 県 熊 本 県 大 分 県 宮 崎 県 鹿 児 島 県 沖 縄 県 ＮＴＴ東西 電力系事業者 ＫＤＤＩ UCOM その他 ブロック別HHI 西日本地域 東日本地域 6評価結果（主なもの）
7 ■ 固定系ブロードバンド市場 ○ 事業者別シェアの状況、市場集中度、固定電話市場からのレバレッジの懸念があること等を踏まえれば、東日 本地域ではNTT東日本が、西日本地域ではNTT西日本が各々単独で市場支配力を行使し得る地位にある ○ 第一種指定電気通信設備に係る規制措置が講じられている中、FTTHの契約数の増加率が鈍化傾向にあること 等も踏まえれば、NTT東西が実際に市場支配力を行使する可能性は低い。 ○ なお、事業者別シェアの数値のみを見れば、NTT東西と他のシェア上位の事業者が協調して市場支配力を行使 し得る地位にあるが、固定系ブロードバンド市場における競争状況を勘案すれば、実際に協調して市場支配力を 行使する可能性は低い。 ■ ＦＴＴＨ市場 ○ 東日本地域においては、NTT東日本が依然として単独で市場支配力を行使しうる地位にあると考えられるが、 第一種指定電気通信設備に係る規制措置が講じられている中、契約数の増加率は鈍化していることや、事業者間 取引の分析、新たなサービス競争状況も踏まえれば、実際に市場支配力を行使する可能性は低い。 ○ 西日本地域においては、NTT西日本が単独で市場支配力を行使し得る地位はNTT東日本と比較して低下して いると考えられるが、東日本地域と同様、第一種指定電気通信設備に係る規制措置が講じられている中、設備競 争の分析結果や新たなサービス競争状況を踏まえれば、実際に市場支配力を行使する可能性は低い。 ○ NTTドコモのシェアは依然として高いが近年減少傾向にあること、平均月次増加率や番号ポータビリティの状況 などを踏まえれば、市場支配力を行使し得る地位は低下している傾向にある。 ○ 料金等のキャンペーンの展開状況、MVNOによる潜在的な競争圧力、上位下位レイヤー等との連携サービスな どの各社の取組状況を踏まえれば、NTTドコモが単独又は協調による市場支配力の行使の可能性は低い。 ○ 上位下位レイヤーとの関係については、現時点では、業務提携等を通じ、特定の通信事業者が利用者を囲い込 む状況は見られないこと等から、上位下位レイヤーとの連携を通じた市場支配力の形成の兆候は見られない。 移動系通信市場（音声通信、データ通信） データ通信（固定系）8 ○ 指定電気通信設備制度に関する検証 ○ 日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件 の検証 ・従来の「競争セーフガード制度」に、「光の道」構想に関する取組状況の検証を新たに加えた「ブロードバンド普及 促進のための公正競争レビュー制度」の創設を提言。 （H23.12情通審答申「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」 ） ・公正競争レビュー制度では、１２年度以降、ブロードバンドの普及に係る指標の達成度合い等について毎年度、総合 的な検証を行い、その運用状況や検証結果を踏まえ、１４年度に包括的な検証を行う。 ＜検証事項＞
