Quarterly Report 2011年夏版(2011年10月)

PRESS RELEASE

2011年 夏版 (Vol 015)

震災直後からは徐々に回復、今冬の節電に関するユーザ企業への情報提供が大切

▼IT投資DIは依然マイナスながらも震災直後からは改善

▼年商/業種いずれの区分においても徐々に回復の動きへ

▼ユーザ企業毎の震災からの回復所要期間の把握が重要

▼今冬の電力供給の懸念をユーザ企業に伝達しておくべき

2011年夏の中堅・中小企業のIT投資指標

調査設計/分析/執筆： 岩上由高

ノークリサーチ

Quarterly Report

株式会社ノークリサーチ（本社〒120-0034東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター1705：代表伊嶋謙ニ 03-5244-6691 URL：http//www.norkresearch.co.jp）では、中堅・中小市場における第15回目のIT投資実態 調査を行った。本リリースはその結果速報をまとめたものである。

調査対象企業： 年商500億円未満の国内民間企業1000社の経営層および管理職 調査対象地域： 東日本大震災の被災地を含めた日本全国

調査対象業種： 組立製造業/加工製造業/建設業/流通業/卸売業/小売業/IT関連サービス業/一般サービス業/その他 調査実施時期：2011年8月

IT投資DIは依然マイナスながらも震災直後からは改善

各種DI値の全体傾向

以下のグラフはIT投資DIと経常利益DIの変化をプロットしたものである。震災から半年が経過し、2011年8月にはIT投資DI、

経常利益DIいずれも大幅な落ち込みからは回復しつつあるが、2011年2月の水準にはまだ回復していない。円高などの外的 要因、増税などの内的要因など震災以外の要因も絡んでくるため、引き続き状況を注視していく必要がある。

[IT投資DIの定義]

今四半期以降のIT投資予算額が前四半期と比べてどれだけ増減するかを尋ね、「増える」と「減る」の差によって算出した

「IT投資意欲指数」

[経常利益DIの定義]

前回調査時点と今回調査時点を比較した場合の経常利益変化を尋ね、「増えた」と「減った」の差によって算出した「経常 利益増減指数」

以降のページでは年商別/業種別にIT投資DIの時系列変化や東日本大震災の影響が3ヶ月後と半年後でどう変わってきたか について詳細を分析している。

-17.5

-10.4

-15.5

-5.3

-14.0

-7.1 -14.7

-2.3

-9.9

-0.7

-19.7

-7.9

-40.0 -35.0 -30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0

2010年 2月

2010年 5月

2010年 11月

2011年 2月

2011年 5月

2011年 8月

IT投資DIと経常利益DIの全体変化

IT投資DI 経常利益DI

年商/業種いずれの区分においても徐々に回復の動きへ

年商別/業種別の傾向

以下のグラフは2010年2月から2011年8月までのIT投資DIの変化を年商別および業種別にプロットしたものである。

年商別の傾向では2011年5月と比べ、2011年8月は全年商帯で改善が見られた。ただし、全体傾向と同様に東日本大震災 発生前の2011年2月の水準には達しておらず、引き続きIT投資は抑制される傾向になる。年商5億円未満の小規模企業層 については、震災を受けてのPCデータバックアップ需要の高まりなどによって過去の水準よりも高い値を示している。ただし、

この傾向は一時的なものである可能性が高く、他の年商帯と同様に災害対策以外のソリューションを地道に検討していく必要 がある。

業種別傾向ではサービス業を除き、 2011年8月は2011年5月と比べて改善が見られた。2011年2月の水準よりも高い値を 示している業種もあるが、その多くは予定されていたIT投資が震災によって先延ばしされていたものの反動であり、新規投資 が回復しつつあるとはまだいえない状況である。サービス業については東日本震災を受けての人員減少（特に海外から来日 しているアルバイト人員の帰国）をすぐに回復できない点と、増税への懸念も含めた消費抑制の影響による経常利益に対する 厳しい見通しがIT投資抑制につながっている。ただし、サービス業は他業種と比べIT投資変化が時間的に遅れる傾向があり、

この結果はサービス業自体が他業種と比べて特に厳しい状況にあるわけではない点に注意が必要である。

-26.5

-19.0

-32.0

-26.5 -26.0

-19.0 -1.5

-10.0

-16.0

2.5

-9.5

-3.0

-17.0

-6.5 -9.0

-3.0 -3.5

-23.5

-3.5 -6.5

1.0

-13.5 -19.0

-13.0 -14.0

-0.5

-11.5

-6.5

-30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0

2010年 2月

2010年 5月

2010年 11月

2011年 2月

2011年 5月

2011年 8月 IT投資DIの変化（年商別）

-32.0 -40.0

-35.0

5億円未満 5億円以上～50億円未満 50億円以上～100億円未満

100億円以上～300億円未満 300億円以上～500億円未満

-20.8 -18.8

-15.5

-4.1

-26.9

-10.1

-15.2

-6.2

-13.0

-1.5

-9.9 -3.3 -5.1

-22.2

-15.7

-10.4

-17.7

-0.1

-17.3

-22.2 -23.8

-19.3

-27.8

-16.1 -16.1

-12.3

-5.8 -3.3

-10.1

0.1

-23.5

-2.3

-29.3

-12.5

-16.4

1.3

-27.1

-12.6

-15.8

-5.4

-18.2

-15.4 -13.5

-5.6

-14.5

-3.0 -4.8

-7.0 3.7

-13.1

-18.1

0.1

-12.6

-7.4

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

2010年 2月

2010年 5月

2010年 11月

2011年 2月

2011年 5月

2011年 8月

IT投資DIの変化(業種別)

組立製造業 加工製造業 流通業 建設業 卸売業

小売業 IT関連サービス業 サービス業 その他

ユーザ企業毎の震災からの回復所要期間の把握が重要

経済環境への影響変化

以下のグラフは「自社のビジネスに対する東日本大震災による影響が今後どれだけ続くか？」を尋ねた結果を2011年5月時点と 2011年8月時点とで比較したものである。

「既に震災前の状態まで回復している」の割合が26.9%から39.4%まで増加した一方で、「回復済み」「3ヶ月以内に回復」「6ヶ月 以内に回復」の合計が全体の約半数であるという状況には大きな変化がない。このことから、2011年5月時点で6ヶ月以内の回復 を見込んでいたユーザ企業は順調に立て直しが進んでいるものの、2011年5月時点で「回復まで6ヶ月を越える」と判断したユーザ 企業は回復に要する期間を短縮できているわけではない状況といえる。

個々のユーザ企業がいずれの区分に該当するか？は地域性や業種などによって異なってくるため、ユーザ企業の状況に応じて 適切なソリューションを使い分ける必要がある。

39.4%

6.0% 5.1%

11.9%

15.7%

8.6%

9.5% 3.8%

1年以内～3年未満で震災前の状態に回復する 3年以上経てば震災前の状態に回復する

震災前の状態に回復できる見込みが立っていない その他

26.9%

9.1%

13.2%

14.3%

17.8%

7.1%

7.6%4.0%

n=1000

東日本大震災による影響が今後どれだけ続くか

2011年5月 2011年8月

以下のグラフは「東日本大震災による経済環境の悪化が回復するために最も重要な事柄」を尋ねた結果を2011年5月時点と

36.9%

15.5%

9.5%

30.6%

5.1% 2.4%

電力不足の解消または節電対策の安定化 被災地における部品や原材料の生産回復 復興が本格化することによる新たな需要 新興国など海外需要の活性化による牽引 その他

38.1%

23.8%

16.4%

19.3%

1.8%

0.6%

n=1000

東日本大震災による経済環境の悪化が回復するために最も重要な事柄

2011年5月 2011年8月

以下のグラフは「東日本大震災による経済環境の悪化が回復するために最も重要な事柄」を尋ねた結果を2011年5月時点と 2011年8月時点とで比較したものである。

「被災地における部品や原材料の生産回復」「電力不足の解消または節電対策の安定化」といった震災によって生じた生産設備 や社会インフラへのダメージに起因する項目が減少し、「復興が本格化することによる新たな需要」が増加している。このことから、

ユーザ企業としては「復旧」から「復興」へとシフトしていくことが経済環境の改善にとって重要と考えている状況がうかがえる。

一方、「原発事故の収束」についてはほとんど変化がなく、放射能による風評被害など消費者心理に影響を与える要因については 今後も経済環境を悪化させる要因として懸念が強いことが分かる。

また、「電慮不足の解消または節電対策の安定化」についても本調査の実施時点では今夏の電力不足を何とか乗り切れる見込み がついていたことに注意が必要である。今冬は再び電力不足が生じる可能性もあり、引き続き状況の変化を注視する必要がある。

5.5%

12.7%

22.6%

38.1%

20.2%

0.9%

大きな影響を与えており、IT投資の大幅な見直しに迫られている 若干の影響を与えており、IT投資項目の幾つかに変更が生じる 影響はあるものの、震災前のIT投資をそのまま継続する 影響はほとんどなく、震災前のIT投資をそのまま継続する 現段階では判断できない

その他

5.7%

15.3%

23.7%

35.1%

19.5%

0.7%

今冬の電力供給の懸念をユーザ企業に伝達しておくべき

IT投資への影響変化

以下のグラフは「東日本大震災が今後のIT投資に影響を与えるかどうか」を尋ねた結果を2011年5月時点と2011年8月時点とで 比較したものである。

2011年5月時点においても「影響はあるものの、震災前のIT投資をそのまま継続する」「影響はほとんどなく、震災前のIT投資を そのまま継続する」が過半数を占めており、「現段階では判断できない」も現状維持とほぼ同等と考えると、過半数が「様子見」の 状態であったといえる。以下のグラフからもわかるように、この状況は2011年8月時点においてもほとんど変化はない。冒頭にも 述べたように2011年8月時点でのIT投資DIの値は回復に向かっており、震災直後の停滞からの若干の反動が見られるが、通年 レベルでのIT投資増減という観点では2011年5月時点の見込みからの大きな変化はないと考えてよい。

(2011年5月発表の年単位でのIT投資規模推移については右記URLを参照 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2011QRsp3_rel.pdf)

n=1000

東日本大震災が今後の

IT

2011年5月 2011年8月

以下のグラフは上記の設問にて「影響はあるものの、震災前のIT投資をそのまま継続する」と回答したユーザ企業に対し、「震災の 影響はあるが、震災前のIT投資をそのまま継続する理由」を尋ねた結果を2011年5月時点と2011年8月時点とで比較したもので ある。

4.0%

2.6%

14.3%

11.0%

24.7%

43.2%

4.9%

2.4%

1.0%

28.2%

11.1%

19.4%

41.2%

4.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

震災に起因するIT投資を行いたいが、そのための予算がない 震災に起因するIT投資を行いたいが、何をすれば良いかわからない 計画停電や節電対策の必要性を踏まえてから判断したい 原発事故の収束状況を踏まえてから判断したい 場当たり的なIT投資になる可能性があるので今は控えたい 今回の震災は自社のビジネスには何ら影響を与えていない その他

震災の影響はあるが、震災前のIT投資をそのまま継続する理由（いくつでも）

今夏の電力制限を乗り切ったこともあり、「計画停電や節電対策の必要性を踏まえてから判断したい」が大幅に減少している。だが、

この結果を受けて「節電関連のITソリューションは見込みがない」と判断するのは早計といえる。夏場の場合は家庭での電力需要の ピークはエアコンを多用する昼間であった。これを受けて鉄道などの大口需要は昼間に節電ダイヤを組むなどして対処をしていた。

だが、冬場における家庭のピーク時間帯は気温が下がり、日も落ちる夕方以降となる。この時間帯は鉄道における帰宅ラッシュとも 重なり、夏場と比べるとオフピークの調整が難しくなるという課題がある。

こうした課題は実際に冬場に入ってから顕在化する可能性も十分あり、中堅・中小企業が再び急場での節電対策に迫られる恐れが ある。この点を踏まえた事前のソリューション提案はなかなか難しい。しかし、再び節電対策が必要となる可能性を伝えておくなど、

商材販売にすぐに繋がらない段階においてもユーザ企業に必要な情報を提供しておくべきである。こうした地道な取り組みが厳しい 経済環境下での信頼関係の醸成のためには重要なポイントとなってくる。

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