2002年度 トランス･コスモス 中間決算説明会

2006年3月期中間決算事業説明

2005年11月18日 トランスコスモス株式会社

環境変化①

8,699

万人

2,954

万人

7,948

万人

携帯電話

加入者数

ブロードバンド

加入者数

インターネット

利用者数

推移

5,819

万人

63

万人

4,708

万人

2000年末

（2004年12月末） 5,800 6,710 7,351 7,978 8,383 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 平成1 2 年末 平成1 3 年末 平成1 4 年末 平成1 5 年末 平成1 6 年8 月末 （万人） 加入者数 4,708 5,593 6,942 7 ,7 3 0 37.1 44.0 54.5 60.6 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 平成12年末 平成13年末 平成14年末 平成15年末 （万人） 0 10 20 30 40 50 60 70 （％） 利用者数 人口普及率 63 283 781 1,363 1,692 0 500 1,000 1,500 2,000 平成12 年末 平成1 3年末 平成14 年末 平成1 5年末 平成16年8月末 （万人） 加入者数 （2004年12月末） （2004年12月末）

2004年

出展：総務省情報通信統計データベース、電気通信事業者協会データーベース、Access Media/Impress, 2005

0 5,000 10,000 15,000 20,000 19 85 1986 19₈₇ 19₈₈ 1989 19₉₀ 19₉₁ 1992 19₉₃ 1994 19₉₅ 19₉₆ 1997 19₉₈ 19₉₉ 2000 20₀₁ 20₀₂ 2003 20₀₄ （ 単位： 億円） 出展：2004年電通「日本の広告費」 SP広告 テレビ 新聞 雑誌 ラジオ 衛星メディア関連広告 インターネット広告

環境変化②

環境変化③

消費者の企業へのコンタクト手段においてWebやEメールの活用頻度が急速に拡大しています

2000年

2005年

TEL 85%

e-mail

8%

Web Self

Service 2%

Web

Chat 1%

other 4%

TEL

45%

e-mail

20%

Web Self

Service 30%

Web

Chat 10%

other 5%

コンタクト件数：150億件

コンタクト件数：300億件

環境変化④

1,044

万人

4,666

億円

366

件

個人情報漏洩

/流出

被害者数

想定損害賠償額

個人情報漏洩

/流出

組織件数

推移

42

万人

189

億円

63

件

2002年

（前年比６倍） 42 155 1,044 0 200 400 600 800 1,000 1,200 ２００２年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 （万人） 被害者数 63 283 781 0 500 1,000 2 00 2年度 20 03 年度 2 00 4年度 （ 万人） 加入者数 （1人当たり4.5万円 前年比1６倍）

2004年

（前年比6倍） （1人当たり1.8万円） 63 57 366 0 100 200 300 400 500 2 002年度 2003年度 200 4年度 （件） 漏洩組織数 出典：「２００４年度情報セキュリティーインシンデントに関する調査報告書、NPO日本ネットワークセキュリティ協会」

History

History

1966 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2004 ブロードバンドの時代 インターネットの時代 PCの誕生 電算処理の時代 2005 C/Sの時代 メインフレームの時代 ●カスタマーサポート ●CAD ●OA ●カスタマーサポート ●CAD ●OA ●ネットワーク＆ システム ●サポートデスク＆ 教育事業 ●ネットワーク＆ システム ●サポートデスク＆ 教育事業 ●データエントリー ●データエントリー ●コールセンター ／コンタクトセンター ●コールセンター ／コンタクトセンター ●インターネット テクノロジー ●インターネット テクノロジー eOutsource Integration eOutsource Integration インターネットテクノロジーと の融合により進化した アウトソーシングの進化形 戦略投資&戦略JV 戦略投資&戦略JV ITソリューションの早期導入を 可能とし､お客様業務の 付加価値化を加速 グローバル 展開期 グローバル 展開期 アウトソーシング ビジネス確立期 アウトソーシング ビジネス確立期 アウトソーシング サービスの拡大期 アウトソーシング サービスの拡大期 マーケティング チェーン マネジメント サービス マーケティング チェーン マネジメント サービス

構造改革への5ヵ年計画

営業マン人数

2001

コーポレートビジョン策定、デジタルマーケティング事業本部を新設 サービスドメインを３領域に整理 インダストリー別の営業＆デリバリー体制に移行 デジタルマーケティング売上99億円 GCEO、CEO、COO体制に移行 執行役員制度に移行 沖縄MCM第2センター建築開始 （1400シート） コンシューマービジネスを本格展開

2002

（実行1年目） 165名 225名 360名 470名 連結売上：918億円 営業利益：49億円 連結売上計画：1050億円 営業利益計画：80億円 連結売上：1200億円 営業利益率10％へ！

2003

（実行2年目）

2004

（実行3年目）

2005

（実行4年目）

2006

（実行5年目）

マーケティングチェーンマネジメントサービス

MCMサービスのマルチチャネル対応

コールセンター チャネル

Web チャネル

トランスコスモスのサービス提供ドメインと全体像

2005年 連結売上計画値

MCM関連企業

マーケティングチェーンマネジメント

サービス事業領域

デジタルマーケティング コールセンター/コンタクトセンター サポートデスク デジタルマーケティング系（B2B）

740億円

メディア系（B2C）

コーポレートベンチャーキャピタル

事業領域

53億円

システム開発、設計サービス事業領域 中国オフショア開発事業領域

257億円

＊連結売上高は平成17年9月中間決算時の予想値

売上高・営業利益の推移（連結）

70,231 71,072 91,898 105,000 77,918 2,945 4,996 8,000 -8,298 -14,172 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 売上 営業利益 （売上高：百万円） _{（営業利益：百万円）}

好調なデジタルマーケティングサービス売り上げ（連結）

（単位：億円）

150

99

60

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003年度

2004年度

2005年度予測

前年比

50％増

各セグメントにおける競合との関係

デジタルマーケティング コールセンター 連結：590億円 前年比108% 連結：400億円 前年比150％ 連結：535億円 前年比114%

連結：1050億円

連結：150億円 連結：155億円 前年比133％ 単体：181億円 前年比192％ 参考 連結：664億円 （04年6月-05年2月 変則決算） ＊数値は各社の連結業績予想 数値を使用

日本流通産業新聞テレマーケティングで第一位に

営業力の強化∼470名体制に

0

100

200

300

400

500

2002年度末 2003年度末 2004年度末 2005年度末 （名）

165

225

330

470

デジタルマーケティングとコールセンターの連動

デジタル

マーケティング

マーケティング

サポート

インターネット

広告

Web構築＆運用

コールセンター

コンタクトセンター

アウトバウンド

インバウンド

金融

マーケティング

:

規制緩和によるWeb、コールセンター販売の急拡大

サポート

:

扱い商品の複数化によるサポートニーズの高度化

150名体制の 札幌コールセンター コールセンターに連動した 解約防止マーケティングサービス データ解析コンサルティング による督促アウトバウンド 外国為替証拠金取引 のの IP IPコンタクトセンターコンタクトセンター

PC、家電メーカー

マーケティング:

Webによるダイレクト販売の促進

公共

サポート：

住民サービス窓口としてWeb＆コールセンターニーズ拡大

証券投資信託の

コールセンター

_{住民サービス}

アウトバウンド最適化（エムオーキューブ）の取り組み

● 顧客の購買意欲を喚起するセールスアウトバウンド ● 顧客の契約動機を刺激し、離反を防ぐリテンションアウトバウンド ● 顧客の貸倒シグナルを見極め先手を打つフルフィルメントアウトバウンド ● 顧客の購買意欲を喚起するセールスアウトバウンド ● 顧客の契約動機を刺激し、離反を防ぐリテンションアウトバウンド ● 顧客の貸倒シグナルを見極め先手を打つフルフィルメントアウトバウンド ● 野村総合研究所テキストマイニング分析システムの教育事業で業務提携（2004年4月） ● トランスコスモスとマイクロソフト、アウトバウンド最適化サービス「MO3®」と Microsoft®SQL Server™ の連携で業務提携 （2004年9月） ● 野村総合研究所とマイクロソフトの3社が業務提携SQLServerと TRUE TELLERを組み合わせた分析アウトソーシングサービスを提供（2004年9月） ● トランスコスモス、野村総合研究所のテキストマイニング分析システム 「ＴＲＵＥ ＴＥＬＬＥＲ」のコーポレートライセンスを導入（2005年10月） ● トランスコスモス、「アウトバウンドの本」を出版 ―電話でお客様の心を捉え、企業のメッセージを伝えるー（2005年10月） ● 野村総合研究所テキストマイニング分析システムの教育事業で業務提携（2004年4月） ● トランスコスモスとマイクロソフト、アウトバウンド最適化サービス「MO3®」と Microsoft®SQL Server™ の連携で業務提携 （2004年9月） ● 野村総合研究所とマイクロソフトの3社が業務提携SQLServerと TRUE TELLERを組み合わせた分析アウトソーシングサービスを提供（2004年9月） ● トランスコスモス、野村総合研究所のテキストマイニング分析システム 「ＴＲＵＥ ＴＥＬＬＥＲ」のコーポレートライセンスを導入（2005年10月） ● トランスコスモス、「アウトバウンドの本」を出版 ―電話でお客様の心を捉え、企業のメッセージを伝えるー（2005年10月）

好調なコーポレートベンチャーキャピタル事業

事業開発投資

事業投資

MCMサービスの強化のための戦略関連会社

含み益

313億円

（連結上） 含み益

173億円

（連結上） 上場 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ＊含み益は 平成17年9月末現在

次世代検索ポータルメディア Ask.jpの立ち上げ

●一発検索コンテンツの拡充

●No1 RSSリーダー Bloglines

との統合

●最速ブログ検索

日本市場において「新しい検索の選択肢」を目指します

B2C事業戦略

ビカム株式会社を設立

ショッピング情報に特化した

最先端検索サイト

携帯端末向けダウンロード配信

サービスであるポッドキャスト

（Podcast） 関連事業を開始

消費者の生活が快適に、そして豊かになるB2C事業を展開します

海外事業サービス展開 ∼アジア∼

日・中・韓のMCMサービス事業展開/連携を加速し、

アジアでのMCMサービスのリーディングカンパニーを目指します

コンタクト

センター

デジタル

マーケティング

エントリー

オペレーション

開発系

トランスコスモス

(子会社：44社、関連会社16社)

日本

Wecosmos Inc. コールセンター運営 Transcosmos Information System データエントリー デジタルマーケティング

中国

コンタクトセンター運営 CAD開発

韓国

オフショア・コンタクトセンター 運営(バンコク)

タイ

天津 青島 transcosmos MCM Shanghai システム開発

■所在地：

沖縄県那覇市おもろまち4-2-9

■敷地面積：

1,485.89㎡（450坪）

■建物規模

規模：地上9階建 構造：ＳＲＣ造 述べ床面積：10,907.51㎡（3,305坪） •オフィス： 8,529.51㎡（2,585坪） •駐車場：2,378㎡（721坪）

■施設

席数：1,400シート 駐車場：61台（車）、48台（バイク）

■竣工

平成18年3月

那覇第二センター着工∼1400シートを確保

中国での開発体制を強化∼エンジニア1000人体制へ

0 200 400 600 800 1,000 1,200 200₂ 200₃ 200₄ 200_5(予 測 値） （単位：百万円）

新第２ビルセンター（仮称）

■所在地：

中国 天津市新技術産業園区

華苑産業区開華道９号

■敷地面積： 8,609㎡

■建物規模

規模：地上8階建（地下1階）

述べ床面積：7,940㎡

■竣工

平成18年4月

『高い品質と圧倒的な価格競争力』

中国市場でのMCMサービスの展開

１．

日本市場向けエントリーオペレーションサービス展開

会社名： 大宇宙信息系統(上海)有限公司

（英語名：transcosmos information system(shanghai) co.,ltd

所在地： 中国上海市普陀区同普路１１５３ 普陀長征工業区内 設立年月： 2005年2月 資本構成： トランスコスモス70%、日興計算機30% 社員数： 200人（平成17年12月予定) サービス内容： 日本企業向けデータエントリー事業

２．中国市場向けコンタクトセンターサービス展開

会社名： 微創大宇宙有限公司（英語名：WeCosmos Co.,Ltd.） 所在地： 中国上海市延安東路222号バンドセンター21F 設立年月： 2005年12月(予定） 資本構成： Wicresoft Co.,Ltd.（MSと上海政府VCのJV）51%とトランスコスモス49% サービス内容： 中国国内向けコンタクトセンター運営日本語対応コンタクトセンター運営 2008年までに1200席まで拡大予定