settlement 201603 pm jp

(1)

株式会社ーーン

2ごさず年2⽉さご⽇

(2)

ができ Rらcィuit Hん」よiをるイでん.,ばtよ. A」」ィiるれtイィらイらィvらよ. 1

免責事項

本資料作成あ当社当社⼊⼿可能情報正確性や完全性依拠前提いそ

正確性あい完全性い当社何表明及び保証あ

将来関記述含い場合あ実際業績様々や不確定要素左右

将来関記述明⽰⼜黙⽰予想⼤幅異場合あ将来予想

関記述全⾯的依拠いう注意くい

本資料及びそ記載内容い当社書⾯事前同意第三者そ他⽬的公開⼜

(3)

⽬次

1. 2016年3⽉期第3四半期連結決算ハ

I. 連結業績マ

II. ン別売上⾼こEてITとA

2. 2016年3⽉期第3四半期セメン情報

I. 販促

事業業績

II. ⼈材

事業業績

III. ⼈材派遣事業業績

Appらをよix

会社概要

主要事業

ン

市場ータ

P.じ

P.ず

(4)

(5)

-が ) 連結業績サマ

*さ：EてITとA＝営業利益＋減価償却費＋償却額

*2：償却前当期純利益＝親会社株主帰属当期純利益＋償却額

*し：期中平均為替ー：さ⽶ =さ2ご.9。円前年同期実績さ⽶＝さご2.9し円さ豪＝92.29円 *じ：想定為替ー：さ⽶ =ささ9円さ豪＝9さ円

億円 2ごさす年し⽉期 2ごさず年し⽉期しQ累計

実績しQ累計実績*し

前年同期⽐

すこさし期初公表通期⾒通 *じ

前期⽐

売上⾼

9,しすす

11,394

+2さ.。%

さす,すごご

+さ9.2％

EてITとA*さ

さ,し9さ

1,466

+す.じ%

2,ごさご

+す.ご％

売上⾼EてITとA率さじ.9% さ2.9% -2.ごpt さし.ご% -さ.せpt

営業利益

。。じ

819 -せ.し%

さ,さ2ご

-。.ず％

経常利益

9さ。

869 -す.し%

さ,させご

-ず.9％

親会社株主帰属

四半期当期純利益

じ。す

477 -さ.。%

ずすご

-ず.せ％

償却前

四半期当期純利益*2

せずす

831 +。.せ%

さ,さ2す

+じ.ず％



上期好調

ン

継続し、前年同期⽐20%超増収、EてITとA増益

(6)

既存事業

け連結業績

*さ：2ごさず年し⽉期新規連結⼦会社業績控除算出

*2：期中平均為替ー：さ⽶ =さ2ご.9。円前年同期実績さ⽶＝さご2.9し円さ豪＝92.29円 *し：想定為替ー：さ⽶ =ささ9円さ豪＝9さ円

億円 2ごさす年し⽉期参考*さ 2ごさず年し⽉期

しQ累計

実績しQ累計実績*2

前年同期⽐

すこさし期初公表既存事業計画*し

前期⽐

売上⾼

9,しすす

10,269

+9.。%

さし,9ずご

+せ.じ％

EてITとA

さ,し9さ

1,474

+す.9%

2,ご2す

+す.。％

Pこば連結

開始時期 Pこば連結期間会社名計上ン第さ四半期さ2 ⽉_{ささ⽉} QuaをよんんにmbH, にらィmaをy_{Pらんp」らbaを「 Hん」よiをるイ Pty ばtよ} 販促_{⼈材派遣海外派遣}そ他

第2四半期 9 ⽉_{せ⽉} でれaをよ」らィ Mac」らんよにィんup ばimitらよ⼈材派遣海外派遣_{Attらィィん, Iをc.} _{⼈材派遣海外派遣}

第し四半期ず⽉_{ず⽉} Hんtイpィiをる Vらをtuィらイばimitらよ_{Tィらatwら」」 Hん」よiをるイて.V.} 販促_販促そ他_{そ他}

(7)

-が ) セメン別売上⾼/EてITとA

億円

セメン別 EてITとA

-すす -す9

305

363

505

590

724

682

-。。 _-さご9

がじごごきが2ごごき

ご 2ごごじごごずごご。ごごさ,ごごごさ,2ごごさ,じごごさ,ずごごさ,。ごご

前期今期

1,466

1,391

_販促メ

-す.。%

⼈材メ

+さず.9%

⼈材派遣

+さ。.9%

連結EてITとA

+す.じ%

2ごさす年し⽉期

しQ累計実績 2ごさず年し⽉期しQ累計実績億円

セメン別売上⾼

そ他

調整額

さ2 し9

4,971

6,494

2,069

2,464

2,396

2,506

-9じ -さご9

が2,ごごごき

ご 2,ごごごじ,ごごごず,ごごご。,ごごごさご,ごごごさ2,ごごご

前期今期

販促メ

+じ.ず%

⼈材メ

+さ9.さ%

⼈材派遣

+しご.ず%

連結売上⾼

+2さ.。%

そ他

調整額

9,355

2ごさず年し⽉期しQ累計実績 2ごさす年し⽉期

しQ累計実績

(8)

(9)

. 2016年3⽉期第3四半期セメン情報

(10)

-がI) 販促メ

事業業績売上⾼/EてITとA



売上⾼：

ン領域堅調、⽇常消費領域好調推移し、前年同期⽐

4.6％増収



EてITとA：主、欧州飲⾷、美容事業展開す⼦会社新

業績

取込

影響

、前年同期⽐5.8％減益

億円

す 2ご

1,139

1,223

1,254

1,267

-し -す

がすごごき

ごすごごさ,ごごごさ,すごご 2,ごごご 2,すごごし,ごごご

2Q累計実績 2ごさず年し⽉期2Q累計実績

2,506

2,396

724 ₆₈₂

ごさごご 2ごごしごごじごごすごごずごごせごご。ごご

前期今期

EてITとA -す.。%

億円

販促メ

売上⾼

販促メ

EてITとA

しQ累計実績ン

+さ.さ%

⽇常消費

+せ.し%

そ他

合計

+じ.ず%

調整額

(11)

-がI) 販促メ

事業業績

ン

-ご -ご 22ず _2さ2

410 ₄₀₇

617 ₆₄₇

ご 2ごごじごごずごご。ごごさ,ごごごさ,2ごごさ,じごご

しQ累計実績 2ごさず年し⽉期しQ累計実績

1,267

1,254

そ他

結婚

-ご.ず% 住宅 +じ.。%

ン売上⾼



売上⾼堅調

• 住宅分野

分譲マン

ン部⾨低

調推移

⼀⽅⼾建・流通部⾨及

び賃貸部⾨引続好調推移

• 結婚分野

⼤⼿

ン

⼤都

市

け集客ー等背景

横

い推移

合計 +1.1%

調整額

(12)

-がI) 販促メ

事業業績⽇常消費

-ご -す 2ごす _さ。じ

292

330

254

268

388

445

が2ごごき

ご 2ごごじごごずごご。ごごさ,ごごごさ,2ごごさ,じごご

⽇常消費売上⾼

1,223

そ他

旅⾏

+14.7%

飲⾷ +5.5%

美容 +13.1% 合計

+7.3%

1,139

億円



売上⾼好調

• 旅⾏分野

宿泊単価及び当社ービ

け延べ宿泊者数⼈泊数

増加継続

好調推移

• 飲⾷分野

業務⽀援ービ

導⼊

進

中中⼩店舗中⼼

ン数拡⼤

好調推移

• 美容分野

当第３四半期

い

障害発⽣

そ後対応

伴う⼀時的業績影響⽣

ッ予約件数引続順調

拡⼤

等背景

既存

ン

取引拡⼤や新規

ン

獲得進

売上⾼好調推移

(13)

国内

ッ

■美容分野

■飲⾷分野

*さ：キャン前予約受付ー

ッ

ッパーュー

ー

ネッ予約件数

*さ *2

2ごさず年し⽉期しQ累計実績

ッ

ッパー

メ

ネッ予約⼈数

*さ

2ごさず年し⽉期しQ累計実績

,7

万⼈

前期通期は , 9万⼈

, 59

万件

前期通期は ,00 万件

*2：2ごさず年し⽉期第さ四半期及び第2四半期けッッパービーーッ予約件数開⽰誤あ次訂正

(14)

国内

ッ

■進学分野教育産業

■中⼩企業向け業務⽀援分野

受験サプ

有料会員数

Aiィ

登録カウン数

す.ご万⼈

15.3万⼈

しQ末 2ごさず年し⽉期しQ末

2ごさす年し⽉期… 2ごさず年し⽉期…

21.8万

さご.す万

(15)

海外

ッ



飲⾷予約、美容予約分野も、予約可能店舗数当初予定通順調拡⼤

じ,。せ。

ず,9ごず

。,ずじ9

さご,す。す

2ごさじ年

さ2⽉末 2ごさす年し⽉末 2ごさす年ず⽉末 2ごさす年9⽉末

Quaをよんん

海外飲⾷

予約可能店舗数

Tィらatwら」」

*さ

海外美容

ず,9し。

さご,ご。さ

さし,じ9さ

さ。,2す2

2ごさじ年

さ2⽉末 2ごさす年し⽉末 2ごさす年ず⽉末 2ごさす年9⽉末

(16)

. 2016年3⽉期第3四半期セメン情報

(17)

-が ) ⼈材メ

事業業績売上⾼/EてITとA



売上⾼：国内、海外⼈材募集領域も好調推移し、前年同期⽐19.1％増収



EてITとA：売上⾼増加伴い、前年同期⽐16.9% 増益

⼈材メ

売上⾼

⼈材メ

EてITとA

505

590

ごさごご 2ごごしごごじごごすごごずごごせごご

前期今期

EてITとA _+さず.9%

しQ累計実績さじごさずす

321

587 1,626

1,735

-さ。 -2し

がすごごき

ごすごごさ,ごごごさ,すごご 2,ごごご 2,すごごし,ごごご

2,464

海外⼈材募集

+。2.9%

国内⼈材募集 +ず.せ％

合計

+さ9.さ%

億円

そ他

調整額

(18)

1,626

1,735

ごすごごさ,ごごごさ,すごご 2,ごごご

-が ) ⼈材メ

事業業績国内⼈材募集

+ず.せ% 億円

国内⼈材募集売上⾼



市場環境好調

• 有効求⼈倍率⾼位安定及び求⼈広告掲

載件数増加継続



売上⾼好調

• ーー集客及び営業体制強化等

(19)

321

587

ごさごご 2ごごしごごじごごすごごずごご

-が ) ⼈材メ

事業業績海外⼈材募集

+。2.9% 億円

海外⼈材募集 Iをよららよ売上⾼



売上⾼好調

• 中⼩

ン

ービ利⽤順調

拡⼤

好調推移

• 2ごさす年さ-9⽉平均⽉間

ービ

ター数

さ億せ,2ごご万拡⼤前年同

(20)

. 2016年3⽉期第3四半期セメン情報

(21)

-が ) ⼈材派遣事業業績売上⾼/EてITとA



売上⾼：国内派遣領域好調推移加え、海外派遣領域

円安影響や

海外⼦会社新規業績寄与

、前年同期⽐30.6％増収



EてITとA：売上⾼増加及び経営効率化進展等伴い、前年同期⽐18.9％増益

億円

305

363

ごさごご 2ごごしごごじごご

前期今期

EてITとA

億円

⼈材派遣売上⾼

⼈材派遣 EてITとA

＋さ。.9%

しQ累計実績

2,081

3,447

2,889

3,046

ごさ,ごごご 2,ごごごし,ごごごじ,ごごごす,ごごごず,ごごごせ,ごごご

合計

+しご.ず%

6,494

4,971

海外派遣

(22)

2,889

3,046

ごすごごさ,ごごごさ,すごご 2,ごごご 2,すごごし,ごごごし,すごご

-が ) ⼈材派遣事業業績国内派遣

億円

国内派遣売上⾼



市場環境堅調

• 派遣社員実稼働者数四半期平均

9四半期連続増加

い

伸び率鈍化



売上⾼好調

• ー

タッ

ン

売上⾼

営業体制強化等

⾸都圏

事務領域 IT領域中⼼好調推

移

• タッ

ービ

売上⾼

登録

タッ

集客強化や稼働期間延伸

注⼒

堅調推移

(23)



市場環境堅調

• 北⽶欧州豪州にとP 緩や

拡⼤傾向持続



売上⾼好調

• 円安影響等

既存⼦会社

売上⾼好調推移

• 当期

新

業績寄与

い

Pらんp」らbaを「社でれaをよ」らィ社

Attらィィん社業績

⼤⼿顧客等

受注好調 Pらんp」らbaを「社中⼼

順調推移

2,081

3,447

ごすごごさ,ごごごさ,すごご 2,ごごご 2,すごごし,ごごごし,すごごじ,ごごご

-が ) ⼈材派遣事業業績海外派遣

+ずす.ず% 億円

(24)

2016年3⽉期通期⾒通し

*さ：EてITとA＝営業利益＋減価償却費＋償却額

*2：償却前当期純利益＝親会社株主帰属当期純利益＋償却額

*し：想定為替ー：さ⽶ =ささ9円前期実績さ⽶＝さごす.せ9円さ豪＝9さ円 *じ：2ごさず年し⽉期新規連結⼦会社⾒通控除算出



通期⾒通し、期初公表内容

変更し

億円 2ごさす年し⽉期 2ごさず年し⽉期通期実績通期⾒通 *し前期⽐

売上⾼ さ2,999 15,500 +19.2% EてITとA*1 さ,9さじ 2,010 +5.0%

売上⾼EてITとA率さじ.せ% さし.ご% -さ.せpt

営業利益さ,22じさ,さ2ご -。.ず% 経常利益さ,2すずさ,させご -ず.9％親会社株主帰属

当期純利益ず9せずすご -ず.せ％償却前当期純利益*2 さ,ごせすさ,さ2す +じ.ず％

⼀株当配当円じせすご－

参考*じ 2ごさず年し⽉期通期

既存事業計画*し前期⽐

13,960 +7.4% 2,025 +5.8%

償却額しせ。じせす－

(25)

(26)

会社概要

会社名：株式会社ーーン

資本⾦：さごご億円

上場市場：東京証券取引所市場第⼀部証券コー：ずご9。

発⾏済株式総数：すずす,し2ご,ごさご株

株主数：すす,。し2名

⼤株主⽒名所有株式数持株⽐率凸版印刷株式会社しせ,せごご,ごごごず.ずず％⼤⽇本印刷株式会社しす,せごご,ごごごず.しさ％株式会社電通しご,ごごご,ごごごす.しご％ーー社員持株会 2じ,すすし,9ずごじ.しじ％株式会社エ・・・ータ 2ご,すごご,ごごごし.ず2％のP MORにAN でHASE てANは

し。ごごすすさじ,2ごす,さじせ 2.すさ％株式会社ほ銀⾏さ2,ごごご,ごごご 2.さ2％株式会社三井住友銀⾏さ2,ごごご,ごごご 2.さ2％株式会社三菱東京Uなの銀⾏さ2,ごごご,ごごご 2.さ2％第⼀⽣命保険株式会社さ2,ごごご,ごごご 2.さ2％三井物産株式会社さ2,ごごご,ごごご 2.さ2％

所有者属性所有株式数持株⽐率⾦融機関さご。,しごさ,すごごさ9.さす％⾦融商品取引業者 2,せすす,2。2 ご.じ。％そ他法⼈ 2しし,すずじ,すせごじさ.しさ％外国法⼈等 9さ,9じじ,ご29 さず.2ず％個⼈・そ他さ2。,さすせ,ず29 22.ずず％⾃⼰株式す9せ,ごごごご.さご％

(27)

主要事業セメン

海外販促

⼈材

⼈材派遣

ン

⽇常消費

国内⼈材募集

そ他

国内派遣

海外派遣

国内

住宅結婚⾃動⾞進学他

旅⾏飲⾷美容他

国内求⼈・紹介

海外⼈材募集海外求⼈

エーチ⼈材育成・研修

そ他

そ他海外

(28)

市場環境住宅分野

*出所：国⼟交通省住宅着⼯統計

2し2,しご2 99.し%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご% さ2ご% さじご%

ごすご,ごごごさごご,ごごごさすご,ごごご 2ごご,ごごご 2すご,ごごごしごご,ごごごしすご,ごごごじごご,ごごご

さQ 2Q しQ じQ さQ 2Q しQ じQ さQ 2Q しQ 2ごさじ年し⽉期 2ごさす年し⽉期 2ごさず年し⽉期

新設住宅着⼯⼾数前年同期⽐

(29)

市場環境国内⼈材募集領域

*出所：公益社団法⼈全国求⼈情報協会厚⽣労働省

し,しず。さ.2ず

ご.ごごご.2ごご.じごご.ずごご.。ごさ.ごごさ.2ごさ.じご

ごさ,ごごご 2,ごごごし,ごごごじ,ごごご

さQ 2Q しQ じQ さQ 2Q しQ じQ さQ 2Q しQ 2ごさじ年し⽉期 2ごさす年し⽉期 2ごさず年し⽉期

求⼈広告掲載件数有効求⼈倍率

(30)

市場環境国内派遣領域

*出所：⼀般社団法⼈⽇本⼈材派遣協会

しご2,す。。さごさ.9%

ご% 2ご% じご% ずご% 。ご% さごご% さ2ご%

ごすご,ごごごさごご,ごごごさすご,ごごご 2ごご,ごごご 2すご,ごごごしごご,ごごごしすご,ごごごじごご,ごごご

さQ 2Q しQ じQ さQ 2Q しQ じQ さQ 2Q 2ごさじ年し⽉期 2ごさす年し⽉期 2ごさず年し⽉期

派遣社員実稼働者数平均前年同期⽐

(31)

市場環境海外派遣領域

％

実質にとP成⻑率推移 US/Uは/AUS

*出所：

• U.S. とらpaィtmらをt んりでんmmらィcら: Natiんをa」 Iをcんmら aをよ Pィんよuct Accんuをtイ Tab」らさ.さ.ささ. Rらa」にィんイイとんmらイtic Pィんよuct: Pらィcらをt でれaをるらなィんm QuaィtらィさYらaィ Aるん

• Uは Oりりicらりんィ Natiんをa」 Statiイticイにィんイイとんmらイtic Pィんよuct: Quaィtらィんをアuaィtらィ pィらviんuイ yらaィ

• Auイtィa」iaをてuィらau んり Statiイticイ, す2ごず.ご - Auイtィa」iaを Natiんをa」 Accんuをtイ: Natiんをa」 Iをcんmら, Expらをよituィら aをよ Pィんよuct

2.さ 2.し 2.し

ご.ごさ.ご 2.ごし.ごじ.ご

さ⽉~し⽉じ⽉~ず⽉せ⽉~9⽉さご⽉~さ2⽉さ⽉~し⽉じ⽉~ず⽉せ⽉~9⽉さご⽉~さ2⽉さ⽉~し⽉じ⽉~ず⽉せ⽉~9⽉

2ごさし年 2ごさじ年 2ごさす年

settlement 201603 pm jp

免責事項

⽬次

1. 2016年3⽉期 第3四半期 連結決算ハ

I. 連結業績 マ

II.

ン 別売上⾼こEてITとA

2. 2016年3⽉期 第3四半期 セ メン 情報

I. 販促

事業 業績

II. ⼈材

事業 業績

III. ⼈材派遣事業 業績

Appらをよix

会社概要

主要事業

ン

市場 ータ

P.じ

P.ず

-が ) 連結業績サマ

9,しすす

11,394

+2さ.。%

さす,すごご

+さ9.2％

さ,し9さ

1,466

+す.じ%

2,ごさご

+す.ご％

。。じ

819

-せ.し%

さ,さ2ご

-。.ず％

9さ。

869

-す.し%

さ,させご

-ず.9％

じ。す

477

-さ.。%

ずすご

-ず.せ％

せずす

831

+。.せ%

さ,さ2す

+じ.ず％



上期 好調

ン

継続し、前年同期⽐20%超増収、EてITとA増益

既存事業

け 連結業績

9,しすす

10,269

+9.。%

さし,9ずご

+せ.じ％

さ,し9さ

1,474

+す.9%

2,ご2す

+す.。％

-が ) セ メン 別売上⾼/EてITとA

セ メン 別 EてITとA

305

363

505

590

724

682

1,466

1,391

セ メン 別 売上⾼

4,971

6,494

1. 2016年3⽉期第3四半期連結決算ハ

I. 連結業績マ

ン別売上⾼こEてITとA

2. 2016年3⽉期第3四半期セメン情報

事業業績

事業業績

III. ⼈材派遣事業業績

市場ータ

上期好調

け連結業績

-が ) セメン別売上⾼/EてITとA

セメン別 EてITとA

セメン別売上⾼

. 2016年3⽉期第3四半期セメン情報

事業業績売上⾼/EてITとA

ン領域堅調、⽇常消費領域好調推移し、前年同期⽐

4.6％増収

EてITとA：主、欧州飲⾷、美容事業展開す⼦会社新

取込

、前年同期⽐5.8％減益

₆₈₂

事業業績

₄₀₇

₆₄₇

ン売上⾼

売上⾼堅調

ン部⾨低

調推移

⼀⽅⼾建・流通部⾨及

び賃貸部⾨引続好調推移

け集客ー等背景

い推移

事業業績⽇常消費

⽇常消費売上⾼