決算説明資料｜企業／IR情報｜CCS：シーシーエス株式会社

2018

年

2

月

14

日

ー ー

株式会社

JASDAQ 6669

2017

年

12

月期

通期

2017

年

12

月期

決算 概要

・売上高

前年同期間比

+18.1%

好調 拡大

・営業利益

前年同期間比

+32.2%

大幅 増加

・決算処理

費用 除い

前年同期間 基準 揃え

16/07 1-12 国内MV 海外MV 新規事業 為替影響 17/12 1-12 2016年

1～12月 ※

2017年12月期 4Q 1～12月

国内

MV

事業

+1,049

海外

MV

事業

+ 28

新規事業

+204

為替 影響

＋

99

北米 ＋22

欧州 ＋57

＋20

7,640

9,022

1～12月

2017年12月期 4Q 1～12月

為替 ー

米 108.78円 112.16円

ー 120.26円 126.70円

内訳 内訳

売上高

+1,382

売上高 増減要因

3

中国 合弁解消 影響 売上高：▲323百万円

北米 ＋31

欧州 ＋153

▲156

単位：百万円

16/07 1-12 国内MV粗利 海外MV粗利 新規粗利 販管費の増減 為替の影響 変則決算の影響 17/12 1-12

国内 MV事業

+686

海外 MV事業

＋

69

新規事業

+52

販売管理費

▲

213

1,132

1,496

為替 影響

＋

8

決算処理 費用

▲

239

営業利益 増減要因

2016年 1～12月 ※

2017年12月期 4Q 1～12月

営業利益

+364

決算処理 費用

決算賞与引当金：223百万円

棚卸資産 評価損

及び廃棄損 ： 15百万円

中国 合弁解消 影響

売上総利益：▲133百万円

単位：百万円

前年同期間比

1

～

12

月

26

%

増

国内

MV

事業

・電子・電気・半導体業界向

含

全般的 好調

・ソ

ー

ン提案 強化や実験室 増設

顧客密着営業 強化

5

百万円

1,339

837

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q

14/07 15/07 16/07 16/12 17/12 ※

売上高

5,080

百万円

海外

MV

事業

欧

州 大手顧客向

売上 継続

マ ー

売上増加 中国

合弁解消

売上減少

中国 合弁解消 影響 除いた基準 伸び率

海外MV合計 18% 欧州 19% , 北米 7% , 31%

売上高

2,976

百万円

前年同期間比

1

～

12

月

4

%

増

※ 2ごさず年12月期 5ヶ月 変則決算た 2016年12月期第2四半期 2ヶ月間 ※

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q

14/07 15/07 16/07 16/12 17/12

百万円

774

新規事業

7

・

ビ ネ

UV

紫外 照射器ビ ネ

売上 寄与

・市場 急拡大

い

UV

紫外 照射器ビ ネ

当社 収益 柱 育成

く研究開発 人材 拡充 注力

※ 2ごさず年12月期 5ヶ月 変則決算た 2016年12月期第2四半期 2ヶ月間

売上高

965

百万円

前年同期間比

1

～

12

月

27

%

増

※

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q

14/07 15/07 16/07 16/12 17/12

百万円

302

2016年

1～12月 ※

2017年12月期

通期 1～12月

増減額

増減率

売上高

7,640

9,022

+1,382

+18.1

売上総利益

4,525

5,366

+840

+18.6

売上高比 59.2% 59.5%

販管費

3,393

3,869

+475

+14.0

売上高比 44.4% 42.9%

営業利益

1,132

1,496

+364

+32.2

売上高比 14.8% 16.6%

経常利益

1,034

1,441

+407

+39.4

売上高比 13.5% 16.0%

親会社株主 帰属

四半期純利益

961

1,053

₊₉₂

_+9.7

売上高比 12.6% 11.7%

連結業績

単位：百万円

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

株主還元

1株当た 配当金 配当性向

円

10.0 10.0

20.0

22.0

10.0

※

13/07 14/07 15/07 16/07 16/12

20.0 2.0

45.0

11.4 10.4 10.7

16.0

36.0※

23.

13/07 14/07 15/07 16/07 16/12 17/12

9

22.0 8.0

2017年11月27日 15円増配

・2014年2月1日付 普通株式1株 200株 割合 株式分割 行

1株当た 配当金 当該株式分割 伴う影響 加味 過去 遡 修正 た数値 記載

・2016年5月2日 A種優先株式 普通株式 転換 た結果 普通株式 1,279,829株増加

・

2015

年

9

月 業績連動型配当政策 導入 連結配当性向

20

～

30

％ 目標

※ 2016年12月期 5ヶ月 変則決算 た 配当金 前期実績 期間按分 算出

・

1

株当た 期末配当金：

45.0

円

配当性向：

23.1

％

※ 2017年6月20日 8円増配 2017年11月27日 15円増配 合わ 通期 23円 増配

15.0

2017年6月20日

客様

照明・電源 欲 い訳

く

見え

!

欲 い

MV

事業戦略

従来 照明・電源 競争 い ー

B

社

D

社

C

社

CCS

現在 拡張 たソ ー ン ー 1

CCS

拡張 たソ ー ン ー 2

CCS

A

社

CCS

SE

や技術 戦略推進

他社 無い強力 人材

を実現

基盤を持

ン

… らtcげ

ソ

ー

ン 拡張

顧客

提案

ー

上

競合

差別化 推進

顧客

＋ ー

ニッ ＋ タ

海外

事業戦略

11

現地

売上高

拡大 た

代理店頼

ビ ネ

脱却

.

顧客密着型

・営業体制 人員

強化 拠点 実験室

拡充

・エンドユー ー

関係を構築

.

ソ

ー

ン提案

・現地 特注対応

開発体制を構築

.

マ チ

ン 戦略

・現地

ーカ ブ ンドを立ち上

UV硬化樹脂

UV

紫外

ネ

ー 利用

液体

固体 化学変化

■

UV

硬化 原理

UV

ビ ネ

_～

UV

照射器

～

■

UV

照射器

ン型

用途

ベ ・ ー ン 硬化

■

ネ 接着・封止

■

電子部品 接着

UV

ビ ネ

_～

_市場規模

_～

13

世界

UV-LED

市場規模 成長予測

UV

ビ ネ

売上高推移

出典 LEDinside 2017：UV LED びUV LED ー 市場調査 2017年4月30日出版

※

※ 2ごさず年12月期 5ヶ月 変則決算た 2016年12月期第2四半期 2ヶ月間

2015

年～

2020

年

34%

年平均成長率

推移

2017

年

2

億

88

百万

⇒

2020

年

5

億

26

百万

拡大

試行錯誤 繰 返

成長

い 市場

MV

事業 同

う

客様や材料 ー

一緒 実験 製品 完成

当社 強

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q

14/07 15/07 16/07 16/12 17/12

百万円

146

ッ

ー

株式交換

平成

29

年

12

月

31

日

定時株主総会基準日

平成

30

年 月

14

日

株式交換契約締結承認

取締役会

株式交換契約締結

平成

30

年 月

23

日 予定

株式交換契約承認

定時株主総会

平成

30

年 月

26

日 予定

最終売買日

平成

30

年 月

27

日 予定

上場廃止日

平成

30

年 月 日 予定

株式交換 効力発生日

株式交換

ッ

ー

当社 完全子会社化

会社名

_{完全親会社}

ッ

ー

_{完全子会社}

ー ー

株式交換比率

さげじご ※

株式交換 日程

完全子会社化 背景 目的

15

■事業課題

・国内・海外 圧倒的

ッ

獲得

市場

ー

・新 い技術 積極的 取 入

ソ

ー

ン 幅 広

■外部環境

・

IoT

や

AI

活用 た製造業 革新

・有機

EL

LED

以外 照明 技術進化

・迅速

機動的 意思決定 基 く経営 可能

・今

以上

ッ

ー

経営資源 活用

⇒ ー ー

単独

難 い大型

M&A

推進

⇒国内外

ー 各社 資源や取引関係 活用 一層加速

商 号 エ 株式会社

本 社 所 在 地 京都府京都市上京区烏丸通下立売上 桜鶴円町374

設 立 1993年10月

資 本 金 462百万円

代 表 者 代表取締役社長 大西 浩之

従 業 員 数 連結：284名 37名 単体：240名 30名 注： 内 臨時従業員数

事 業 内 容

LED

検査用照明及び電源 製造販売、新規事業

発行済株式総数 5,417,829株 2017年12月31日現在

株 主 数 1,934名 2017年12月31日現在

主 連 結 子 会 社 CCS America, Inc. / CCS Asia PTE.LTD. / CCS Europe N.V. _{晰写速光学 深圳 有限公司 CCS China Inc.}

拠 点

国内 12ヶ所

京都本社、生産 ン 、開発 ン 、光技術研究所、

東京、名古屋、仙台、本厚木、金沢、守山、淀屋橋、博多、熊本 海外

12ヶ所

トン、エ 、サンノ 、ベ 、 ン 、 、 、韓国、

上海、深圳、東莞、台湾 主 連結子会社含む

※ 2017年12月31日現在

会社概要

1993 10月 エ 株式会社設立

1999 9月 CCS America, Inc.を設立

2000 5月 東京営業所を開設

2003 9月 上海駐在員事務所を開設

2004

6月 日本証券業協会 株式を店頭登録

9月 RDV S PTE LTD社 現 CCS Asia PTE.LTD を子会社化

11月 CCS Europe NVを設立

12月 日本証券業協会へ 店頭登録を取消し、 ャ ッ 証券取引所 現東京証券取引所JASDAQ市場 上場

2007 7月 生産 ン を開設

2008

1月 光技術研究所を開設 3月 深圳駐在事務所を開設 8月 名古屋営業所を開設

2010 12月 CCS Asia PTE.LTD. ンコ 駐在員事務所を開設

2013 10月 台湾駐在員事務所を開設

2014 １月

東莞鋭視光電科技有限公司 Rsee を設立

CCS America, Inc. エ テ サ テ テ ン ムを開設

9月 金沢テ テ ン ムを開設、 守山テ テ ン ムを開設

2015 10月 CCS America, Inc. サンノ テ テ ン ムを開設

本厚木テ テ ン ムを開設、 淀屋橋テ テ ン ムを開設

2016

5月 オプテッ 株式会社 現オプテッ プ株式会社 公開買付け 同社 子会社と 8月 決算期を7月か 12月 変更

9月 CCS Asia PTE.LTD. 駐在員事務所を開設

11月 韓国テ テ ン ムを開設

2017

5月 開発 ン を開設

東莞鋭視光電科技有限公司 Rsee 当社出資持分を譲渡

6月 晰写速光学 深圳 有限公司 CCS China Inc. を設立

7月 仙台営業所を開設 仙台テ テ ン ム 機能と人員を拡充 11月 博多テ テ ン ムを開設

12月 熊本テ テ ン ムを開設

沿革

CCS

1993

年設立

LED

活用 た

検査用照明

ー ー

ー チ / コ 撮像

ン 基板 実装部品欠陥検査 ビン 刻印撮像

検査用照明

？

工場 何 を生産す 場合

各工程

必

検査

あ

検査対象物を

照明

電源

ン ・カ

を使

撮像し

画像を基

良品

or

不良品

判定

を行います

20

良品

部品 欠 あ ↓

撮像事例

21

点眼薬 液面撮像 缶詰表面 汚 撮像

ン ンサ用実験室

・過去

蓄積し

た

5

万件以上 撮像実績

・約

1

万機種 カ タ 照明 設計・開発・製作

・数百種類

1

万台以上 及ぶ無料貸出機を配備

・エ ア実験室

イン ン 用実験室を完備し

ン やカ

含 た

ータ ソ

ー

ン 提案

実験室

ン ソ

ー

ン

23

500

円

硬貨

＜照明法 最適化＞

※ 流通 い 硬貨

実際 検査 い

あ

伝搬方向 最適化

見え

た

500

円 文字 抽出

同 対象物

見え方 全く異

照明 使い方

検査精度 高

技術

売上高 経常利益 推移

※ 決算期 変更 伴い 2016年12月期 5ヶ月 8月～12月 変則決算

単位：億円

48.3 51.9

56.0

36.1

47.8

53.1 53.0

48.6

55.1

69.5 73.8

31.0

90.2

8.1 _7.2 7.7

▲ 9.5 ▲ 2.5

1.8 2.1 3.5 4.9

7.6 8.8

2.4

14.9

▲ 10 10 30 50 70 90

06/7 07/7 08/7 09/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 16/12 17/12

売上高 経常利益

LED

検査用照明

照明・

ン ンサ用照明

UV

ビ ネ

ビ ネ

ビ ネ

美術館・博物館

ビ ネ

ビ ネ

CCS

事業内容

25

LED

検査用照明事業

売上高構成比

51%

47% 51% 47% 47% 51% 52%

55%

50% 53% 54% 59% 57% 55%

15%

13%

13%

14% 14%

15% 16%

16%

13% 12% 14%

16% 16% 13% 12% 14% 12%

12% 13%

10% 10%

10%

10% 10%

9%

9%

9%

9% 15%

15% 14% 19% 18% 13% 11%

13%

14% 15% 11%

8%

8%

10%

7%

12% 9% 8% 8% 11% 11% 7% _13% 9% _12% 7% _{10% 13%}

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q

15/07 16/07 16/12

■ 国内MV

■

■ 北米

■ 欧州 海外MV

17/12

■ 新規

15/07 通期実績

16/07 通期実績

16/12 ※

通期実績

17/12 4Q実績

17/12 通期計画

設備投資

153

183

117

420

320

有形固定資産

108

145

111

349

197

無形固定資産

44

38

6

71

123

減価償却

164

158

65

203

250

15/07 通期実績

16/07 通期実績

16/12 ※

通期実績

17/12 4Q実績

17/12 通期計画

研究開発費

486

545

243

680

689

対売上高比率

7.0

7.4

7.9

7.5

8.4

設備投資・減価償却・研究開発費 推移

27

単位：百万円

0 2 4 6 8 10

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

売上高

10億円

-30% -15% 0% 15% 30% -1.8 -0.9 0 0.9 1.8

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

営業利益 売上高営業利益率 _利益率

営業利益

10億円

-30% -15% 0% 15% 30% -1.8 -0.9 0 0.9 1.8

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

経常利益 売上高経常利益率

-45% -30% -15% 0% 15% 30% -1.8 -1.2 -0.6 0 0.6 1.2

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

親会社株主 帰属 当期純利益

売上高当期純利益率 利益率

親会社株主 帰属 当期純利益

10億円

利益率 経常利益

10億円

業績・財務指標 推移

0 5 10 15 20 25

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

一株当た 配当金

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

自己資本 自己資本比率 比率

自己資本

10億円

-100.0% -50.0% 0.0% 50.0%

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

ROA 経常利益／総資産 ROE 純利益／自己資本

円

ROA ROE 0.00 0.80 1.60 2.40 0 2 4 6 8

07/7 09/7 11/7 13/7 15/7 16/12 ※

総資産 総資本回転率 回転率回

総資産

10億円

業績・財務指標 推移

29

本資料 関

問合

ー ー

株式会社

IR

担当

TEL

：

075-415-8291

FAX

：

075-415-7724

E-mail

：

[email protected]

本資料取扱い上

注意

本資料 投資家 皆様

情報提供

目的

た

あ

投資勧誘

目的

た

あ

本資料 記載

い 計画 見通

戦略

作成時点

い 入手可能 情報 基 く将来

関

見通

あ

様々 不確定要素 内在

い

実際 業績