第3回
8. 全体潜在輸出規模推計( EU )
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調 査 目 的 ・ 背 景
調査項目 目的・背景 調査のポイント 主な関連過去調査
既存添加物が 含まれる加工食品の
米国、EU輸出に 関する輸出規模調査・
国内関連事業者の 意向調査
• 既存添加物が含まれる加工食 品に関して、米国・EUへの輸 出が可能となるよう、基礎調査 を実施する
• 既存添加物(クチナシ、ベニバナ、ベニコウジ)を使用し た商品が米国・EUに輸出可能となった場合に、輸出が 見込まれる品目、金額を整理
• 米国・EUにおける既存添加物に関する規制(申請手続 き含む)を整理
• 上記調査の結果等を示しつつ、国内関連事業者(既存 添加物メーカー)へのヒアリングを行い、事業者費用負 担が伴う申請意向等を調査・分析
• 米国食品輸入規制(畜肉加工品・
着色料)影響調査(日本貿易振興 機構(ジェトロ):2014年3月)
西海岸の日本食関係企業を 対象として、規制概要の取り 纏めおよび影響調査を実施
• EUにおける食品添加物に関する 規制(ジェトロ:2014年3月)
食品添加物・香料・酵素に関 する規制調査を実施
潜 在 輸 出 規 模 調 査 の 進 め 方
大手加工食品メーカー・商社からのアンケート結果をベースに、潜在輸出規模に関して、「個社輸出見込額
(積上)」・「全体輸出見込額(平均)」の2パターンのアプローチで推計。
※1:主に米国西海岸に所在する日本食関係企業約60社によって構成される協議会(2013年5月設立)であり、米国食品関連規制に関する情報共有等を実施
アンケート 対象の 絞り込み
アンケートの 実施
潜在輸出規模 の推計
実施内容
• ジェトロに、在米日本食推進協議会※1企業の内、今年 度追加調査すべき主体をヒアリング
• 既存添加物メーカーに、既存添加物が使用されている 主な加工食品及びコンタクトすべき事業者をヒアリング
• 在米日本食推進協議会企業の主要商社(2社)及びそ れ以外で米国/EUで事業展開している、大手加工食品 メーカー・大手商社を対象にアンケートを実施
輸出が可能になった場合の、個社での輸出見込額/全体 での輸出見込額の双方を質問
• 加工食品メーカー・商社それぞれで潜在輸出規模(個 社見込額(積上)/全体見込額(平均))を集計
全体見込額が未回答の企業に関しては、各社のシェアを 推計した上で、個社見込額をシェアで割ることで全体見込 額を仮置(次頁参照)
実施結果
• 主要商社(2社)を追加することとした
• 主な加工食品を特定
【既存添加物】漬物、麺類、水産加工品(蒲 鉾等)、菓子、飲料
• 既存添加物関連:10社(加工食品:5社、商 社:5社)から回答を取得
• 大手加工食品メーカーに関しては、依頼時点 で「輸出意向なし」との回答もあり(4社)
即席麺、飲料2社、漬物
• 既存添加物を含む加工食品(米国)
138.7億円~347.3億円程度※2
• 既存添加物を含む加工食品(EU)
11.0 億円~53.8.億円程度※2
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《 参 考 》 全 体 輸 出 見 込 額 非 回 答 の 場 合 の 推 計 方 法
■推計の考え方
各社のシェアを推計した上で、個社見込額を国内シェアで割ることで全体見込額を仮置
100 万円 1000 万円
個社輸出見込額(食品a) 全体輸出見込額(仮置)(食品a) A社
回 答
÷10%(A社国内シェア推計)
※矢野経済研究所レポート
シ ェ ア 推 計 の 方 法
加工食品メーカー 商社
• 売上高ベース
(例)即席麺メーカーA社
T社国内即席麺売上÷国内即席麺市場※
• 公知情報ベース
品目別の売上高または国内市場規模の情 報が入手できない場合は、その他公知情 報ベースで推計
(例)カレーメーカーA社
「カレールー市場でA社は10%のシェアを 握る」(日経新聞)
• 回答済企業ベース
J社 回 答
100 100 100 1000 300 200
食品a 食品b 食品c 個社輸出見込額
食品a 食品b 食品c 全体輸出見込額
計300万円 計1500万円
=20%
• J社(売上高1億円)は輸出に関してトータルで 20%程度のシェアを占めていることが想定
• 非回答の他の商社に関しては、J社のシェアを 元に、売上高ベースで推計
例えば、売上高5000万円のA社であれ ばシェアは10%と推計
÷
潜 在 輸 出 規 模 に 関 す る ア ン ケ ー ト 回 答 企 業
在米日本食推進協議会企業の内、今年度追加調査することとした主要商社(2社)及び協議会外で米国・EU 展開している大手加工食品メーカー(5社)、大手商社(3社)からアンケート回答をいただいた。
米国販売を実施
加 工 食 品 メ ー カ ー
商 社
・ 物 流
商 流
小 売
協議会外 在米日本食推進協議会企業 EU販売を実施
今年度追加調査対象
-
追加不要※1主要商社:2社
※2 追加不要※1麺類:1社、水産加工品:1社
菓子:2社、飲料:1社
大手商社:1社 大手商社:2社
《参考》昨年度調査対象