顧客本位の業務運営推進
「お客さま本位の業務運営方針」を制定
... 対象取引の管理方法として、各類型において、それぞれの特性や程度などに応じ、対象取引 の中止、対象取引の条件または方法の変更などの措置を適宜選択します。また、これらの管 理を適切に行うため、研修・教育を実施し、周知・徹底します。 ...
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太陽生命 お客さま本位の業務運営に係る方針 太陽生命保険株式会社 ( 以下 当社 という ) は お客さま本位 を全社共通の価値観として お客さまの利益に繋がる真摯 誠実かつ公正 適切な企業活動を行うために お客さま本位の業務運営に係る方針 ( 以下 本方針 という ) を定めます また 当社は 本
... ○また、適正なリスク管理のもとで、国内株式や外国証券等への投資を通じた収益性の向上に努 めております。 ２．ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）の課題を考慮した資産運用 ○当社は、機関投資家として企業の社会的責任をより一層果たしていくためには、投融資活動を 通じて社会や環境により良い影響を及ぼし、持続的な社会の実現に貢献していくことが不可欠 ...
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2019 年 6 月 25 日 朝日生命保険相互会社 お客様本位の業務運営に関する基本方針 に基づく取組結果等の公表について 朝日生命保険相互会社 ( 社長 : 木村博紀 ) は お客様本位の業務運営に関する基本方針 ( 以下 本方針 ) に基づく 2018 年度の取組結果 ( ) を取りまとめまし
... οとりわけ表示項目、デザイン、文字の見やすさといった観点から、高齢のお客様にもわかりや すい「ご契約概要」「ご提案書」等をご提供することに努めています。 ■重要な情報のご説明および開示 ο「ご提案書」 「ご契約のしおり（定款・約款）」「重要事項説明書」 「その他パンフレット・ニー ド喚起ツール等」を活用し、お客様が必要な保障を選択しやすいよう、保険商品や特約の保障 ...
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仕事の基本心得帖 2 顧客目線 相手目線で仕事をする 項目内容 ( どのようにするか ) コンピテンシー 留意点 1) 顧客や仕事の相手を頭に描いて仕事をする 顧客目線や相手先目線で 見て 聴いて 考える 顧客目線で仕事をする相手目線で仕事をする ひと 2) 顧客本位 相手本位に心がけ 期待に応える
... 「標準化」 「文書化」でスムーズに業務が進む！！ 1)標準化とは、大切なことを明確にして、誰でもできるようにし、取替えが可能になるということ。人間は決まっていることは先にや り、決まっていないことは後にしがち。だから、標準化すると業務スピードがアップする。 2)大事なものは「文書化」する。それをだんだんとレベルし、皆で身につければ皆揃ってレベルアップする。 ...
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(3) 健全かつ適切な業務運営を確保するため 以下を実行すること 1 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化 ( 厳正な判断が期待できる社外の第三者による客観的な検証体制の構築及び責任追及を含む ) 2 法令等遵守 顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢の確立 ( 当局への正確な報告の実施にかかるものや過
... また、当行は、銀行代理業の許可を持たないチャネルに顧客への説明を委ねており、 顧客説明態勢に不備が認められる。 （３）適切な信用リスク管理及び営業に対する牽制機能の欠如 経営陣及び審査部は、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、 特定のチャネルの財務状態、ビジネスモデルの持続可能性に関する様々なリスクを把握 ...
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2018 年 6 月 29 日 お客さま本位 の業務運営 ( フィデューシャリー デューティー ) に関する 2017 年度の取組状況の公表について 千葉銀行 ( 頭取佐久間英利 ) は 2018 年 6 月 29 日 ( 金 ) お客さま本位 の業務運営 ( フィデューシャリー デューティー )
... ≪「お客さま本位」の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の取組状況≫ 千葉銀行グループは、資産運用関連業務におけるお客さま本位の業務運営を強化するため、 2017 年 6 月 30 日に「 ...
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仕事の基本心得帖 2 顧客目線 相手目線で仕事をする 項目内容 ( どのようにするか ) コンピテンシー 留意点 顧客目線で仕事をする相手目線で仕事をする 1) もし自分だったらどうするか 顧客や仕事の相手を頭 に描いて仕事をする 2) 顧客目線や相手先目線で 見て 聴いて 考える 3) 顧客本位
... 清潔 整理・整頓・清掃がキチンと行われている状況が維持された状態 躾（習慣） 決められたことがいつも正しく実行できること 「標準化」でスムーズに業務が進む！！ 標準化とは、大切なことを明確にして、誰でもできるようにするこ と。人間は決まっていることは先にやり、決まっていないことは後 にしがち。だから、標準化すると業務スピードがアップする。 ...
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経営基本方針 環境認識 前提となる事項 課題 少子高齢化 単独世帯の増加 お客さまニーズの多様化 変化の加速 人口動態の地域特性 低金利環境の継続可能性 多様化するお客さまニーズやお客さまの利益に適 う商品の提供 お客さま本位の業務運営の推進とコンサルティング 力のさらなる向上 人口動態の地域特性に
... J-PECが加入者サービスや顧客満足度調査で高評価を獲得しています。 「ＨＤＩ （ヘルプデスク協会）」による格付調査において、ＤＣ加入者向けＷＥＢサイトとコールセンターが最高評価である三ツ星を同時獲得 しました。 （平成30年3月末時点） 当社では、運用商品等の制度内容を企業さまのオーダー メイドで決定する「単独型プラン」をご提供するとともに、資 ...
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福島県会津エリアにおける電源接続案件募集プロセス 募集要綱 平成 29 年 10 月 25 日 電力広域的運営推進機関 本募集要綱で使用する用語は 特に定義しない限り 電気事業法その他の関係法令並びに電力広域 的運営推進機関の定款 業務規程及び送配電等業務指針における用語と同一の意味を有するものとい
... す。 ）があった場合における優先的な返金（後記３．５参照）により当該設備に係 る工事費負担金補償金が全て返金されている場合を除きます。 ３．５ 工事完了後の新規発電設備連系における工事費負担金の精算 ・設備の使用開始後３年が経過するまでの間に新たに新規利用事業者があった場 合、東北電力の託送供給等約款等に基づき、当該設備の使用開始当初から新規 ...
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目次 1. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 (1) 組織運営 3 (2) 職員の意欲向上と能力啓発 7 (3) 業務運営の効率化の推進 9 (4) 人件費削減の取り組み 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 (1) 官民パートナーシップで
... 「ビジット･ジャパン・キャンペーン」と連携し、世界各国との厳しい外国人旅行者誘致競争の中、世界 の有望な市場国・地域において、旅行目的地としての「日本」の認知度を向上させ、日本の差別化を図 り、訪日旅行意欲の醸成を図るため、対象を的確に捉え、焦点の定まった広報宣伝活動を積極的に ...
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1 業務運営の効率化 (1) 機動的 効率的な組織運営 (2) 内部統制の適切な運用 (3) 管理会計の活用による経営管理の向上 (4) 情報化の推進 52
... 具体的な見直し内容は、 ⃝ 給与制度について、本給を級毎に定額の職能給及び人事評価の結果により加算する加算給に再編し、下位の級 の給与が上位の級の給与を上回らないよう加算給に上限額を設定 ⃝ 管理職について、扶養手当を廃止するとともに役職手当を職務給に見直すなど、給与の年功的昇給を見直し、より ...
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業務継続計画の策定等の推進（防災危機管理課） 沖縄県行政運営プログラム（平成30年度～平成33年度）／沖縄県
... 災害時に行政が優先して取り組むべき業務を事前に整理し、職員へ周知徹底することに より、県民の救出・救助活動や復旧・復興活動の効率化・迅速化が図られます。 業務継続計画の策定等の推進 平成28年２月に、沖縄県業務継続計画（本庁舎版）を策定した。 ...
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お客さま本位の業務運営に関する取組方針
... • 投資信託等の運用商品を保有いただいているお客さまには、お問い合わせ等にご対応するため、 原則、担当者がついております。担当者の転勤等で交代する場合には、往訪、電話、挨拶状等を 通じて、後任の担当者をご連絡しております。 • 一定以上の含み損が発生したお客さまには、本部より運用レポートやお取引レポートを郵送等で ...
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【お客さま本位の業務運営】取組状況（平成28年度）
... 3．分かりやすいご説明、ご提案手法の高度化 ご提案する商品・サービスの内容を十分にご理解いただけるよう、パンフレット等を用いながら、お客さまの お取引経験やご提案商品の性質に応じた分かりやすいご説明に努めております。 また、タブレット端末の活用によるコンサルティングの高度化や、手続書面の簡素化等によるお客さまの利 ...
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お客様本位の業務運営に係る取り組み状況
... 利益相反のおそれがある取引を把握した場合は、部門間の情報遮断、取引の条件もし くは方法の変更または一方の取引の中止、お客様への利益相反の開示等の措置を講じ るなど、利益相反の顕在化を抑制する上で必要な管理を行っています。 ...
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( 別紙 1) お客さま本位の業務運営に関する基本方針 株式会社三井住友フィナンシャルグループ ( 以下 SMFG ) およびグループ各社 ( 注 1) は 国内における資産運用 資産形成事業において お客さま本位の業務運営に関する基本方針 ( 以下 本基本方針 ) を定め お客さま本位の業務運営を
... ④ 保険商品については、保険商品の元来有する特徴を活用することによって、 「年金」 、 「遺す」 、 「贈る」といったお客さまのニーズに適切に応えられるよう 提案してまいります。 ＳＭＦＧリテール事業部門は、三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣ信託 銀行が、各社の特徴を活かして、それぞれが以下のようなお客さまに重点を置き、 ...
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お客さま本位の業務運営にかかる具体的な取組状況について
... に関する原則」を採択し、お客さまから信頼され選ばれ続ける銀行となるために「お客さま本位の業務 運営に関する取組方針」 （以下「取組方針」といいます。 ）を同年６月に制定しました。 このたび、この「取組方針」に基づく具体的な取組状況や成果指標（以下、Key Performance Indicator ...
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四国ろうきんの「お客様本位の業務運営」に関する取り組み状況の公表（ ）について
... １．情報の提供 お客様の生涯にわたる資産形成をサポートするため、生活応援運動を展開しながら、ライフ プランに役立つ情報を提供しています。 商品の販売に際しては、お客様一人ひとりの知識、投資経験、財産の状況および投資目的等 に照らし、わかりやすい情報提供に努めています。 ...
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2017 年 6 月 29 日 お客さま第一の業務運営に関する方針 の策定について MS&A D インシュアランスグループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ( 社長 : 丹保人重 ) は お客さま第一の取組みを一層推進するため 金融庁が策定した 顧客本位の業務運営に関する原則 を踏ま え お客
... （１）お客さまニーズに沿った商品・サービスの開発 ・当社は、２０１１年１０月の創立以来、お客さまニーズにお応えすることができるよう、死亡保障 商品、医療保障商品等を開発してまいりました。 ・２０１６年５月に、お客さま一人ひとりのニーズに柔軟にお応えするため、短期入院から長期入院、 三大疾病・女性疾病・介護など幅広い保障に加えて、三大疾病になったとき以降の保険料のお払込 ...
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1. プログラム等の企画 提案業務 2. 会場の企画 設計等業務 3. 参加事前登録用 Web サイトの構築 更新 保守等業務 4. 備品 機材等の手配 5. 運営マニュアル等作成業務 6. 会場設営及び撤去 7. 人員の手配 8. 運営等業務 9. 講演者への連絡等業務 10. その他付帯業務 Ⅳ
... エ 運営マニュアル Ⅳ．５． （３） 発注者の事務所 平成 30 年 5 月 25 日 オ 予稿集 Ⅳ．５． （４） 会議会場 平成 30 年 6 月 12 日 カ アンケート用紙 Ⅳ．５． （６） 会議会場 平成 30 年 6 月 12 日 キ 電子データ Ⅳ．５． （９） 発注者の事務所 平成 30 年 6 月 22 日 ク 講演者等の写真 Ⅳ．８． （９） ...
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