転換社債、ワラント付社債
各位 2014 年 12 月 1 日 上場会社名 塩野義製薬株式会社 代表者 代表取締役社長手代木功 ( コード番号 4507) 問合せ先責任者 広報部長高木浩樹 (TEL ) 2019 年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 当社は 2014 年
... 2 行と自己株式取得により、株主の皆さまへの利益還元の充実と将来への成長投資をバランスよく実行し、企 業価値の最大化を図ることを目的として、その全額を2015年3月末までに自己株式取得資金に充当する予定で す。自己株式取得に関しましては、本日、本新株予約権付社債の発行決議と同時に、取得価額の総額の上限 ...
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1 本新株予約権付社債は 2020 年を満期とする米ドル建及びゼロ クーポンで発行される外貨調達であること 2 本新株予約権付社債の転換価額として 本日の当行普通株式の終値以上の転換価額を設定する上 転換制限条項 ( 次頁 1) 及び取得条項 ( 額面現金決済型 )( 次頁 2) を付すことで 普通
... 本報道発表文は、当行の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目 的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に ...
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ホールディングカンパニー制移行に伴う一般担保付社債の取扱いについて（契約締結等）
... 準拠法の違い等により，スイス・フラン建社債は既存国内公募社債と異なる対応となりますが， 双方ともに十分な権利保護が図られていると判断しております。 〔その他〕 当社は，上記２．の既存国内公募社債以外の金融機関向け国内円建私募普通社債，株式会社日本 政策投資銀行からの一般担保付借入金及び金融機関からの無担保借入金については，効力発生日以 ...
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社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析
... 本稿では、主に次の仮説を設定して検証する。第一に「将来、金融逼迫時に企業の流動 性不足から連鎖倒産が予測される場合には、国債、あるいは高格付け社債が選考される」 であり、これを flight to quality 仮説と呼ぶ。第二に「将来、金融逼迫時に流動性イベント が予想される場合には、より流動性のある国債、あるいは高格付け社債が選好され、現在、 価格が上昇する（利回りが低下する） ...
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各位 平成 26 年 6 月 10 日 会社名株式会社ビックカメラ 代表者名 代表取締役社長宮嶋宏幸 ( コード番号 :3048 東証一部 ) 問合せ先取締役経営企画本部長安部徹 TEL 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 株式会社ビ
... 上記にかかわらず、当社の組織再編等（下記 7.(4)(ハ)に定義する。以下同じ。）を行うために 必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から 14 日以 内に終了する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 また、本新株予約権の行使の効力が発生する日（又はかかる日が東京における営業日でない場 ...
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医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 社債購入を勧誘する 株式会社日本医療センター に関する注意喚起 平成 25 年 10 月以降 医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 無担保転換社債型新株予約権付社債 ( 以下 社債 といいます ) の購入を勧誘する事業者に係る
... 医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 社債購入を勧誘する「株式会社日本医療センター」に関する注意喚起 平成 25 年 10 月以降、医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って、 無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「社債」といいます。 ）の購入を勧誘する事業 者に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。 ...
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PFIの資金調達における社債の利用に関する会社法的考察
... SPC に対するモニタリングや社債権者間の合意形成 の問題については，会社法の枠組みだけでは調整が難し い部分が少なくない．先述したように，プロジェクト・ ボンドにおける社債の管理は，継続的かつ詳細なモニタ リングという意味において，SPC の事業それ自体の管理 に近い側面がある．会社法の制度的な枠組みの観点から すると，会社の事業に対する継続的かつ詳細なモニタリ ...
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近年の日本における転換社債発行のアナウンスメント効果の検証【要旨】
... これまで転換社債は日本企業において数多く利用されており，1990 年代に入ると，転換社債の発 行形態にも様々な変化が見られるようになった。例えば，1996 年 5 月に下方修正条項付き転換社債 が日本市場で登場した 1） 。さらに，同年の 10 月には，コール条項付き転換社債の発行が発表された 2） 3） ...
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各位 2021 年 1 月 13 日会社名株式会社メニコン代表者名代表執行役社長田中英成 ( コード番号 :7780 東証 名証第一部 ) 問合せ先執行役経営統括本部長渡邉基成 (TEL ) 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 当社は
... 上記償還に適用される償還金額は、上記５．（２）記載の本新 株予約権付社債の募集価格（発行価格）及び上記２記載の本社 債の払込金額の決定時点における金利、当社普通株式の株価及 びボラティリティ並びにその他の市場動向を勘案した当該償 還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額と なるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じ ...
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【判例評釈】会社と社債権者の償還期限の延長に係る合意の成立を認めず，社債権者による社債償還請求が認容された事例【東京地判平成28年4月11日金判1501号48頁平成25年（ワ）第28394号社債償還請求事件】
... 株式総数の約 10 %）であった． （2）本件社債発行等 平成 19 年 11 月下旬頃，X も同席して開かれた Y の 取締役会において，B は，スケッチブックに手書きをし て作成した資料に基づき，X の保有する Z の株式を子世 代に移転する方法や，X の子らの間の Y の持株比率の 不均等を解決する方法について説明し，これを踏まえて 協議がされたが，当日の取締役会では結論は得られず， 同年 12 月 24 日に再度 ...
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月報 基準日 :2018 年 3 月 30 日 JPM グローバル高利回り CB ファンド ( 限定追加型 早期償還条項付 ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
... ・比率は組入有価証券を100％として計算しております。・比率は四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合があります。・国別は各銘柄（但しCB等 （CB･他社株転換社債・優先株式等・ワラント債等を含みます）については転換対象とする株式等）につき当社が判断した投資国に基づいて分類していま ...
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~ 復習 ~ 社債保有者は 株主に有限責任の価値として プットオプションを提供している ペイオフ 安全な社債の価値 =K T exp(-rt) 株主プットオプションの価値 =P 0 (X 0, K T ) K 社債 ~ 復習 ~ XT<KT のとき 債権者 = 満額の元本償還 株主 = 社債償還後の
... □転換オプション保有者は、将来の転換後の株式価値の向上を期待して、転換オプションの行使を待つのが戦略。 ■既存株主は、早期償還によって、転換社債保有者の期待収益を奪うことで 既存株主の利益を確保するという戦略がある。 ※早期償還の可能性を転換社債価格に組み込むとすると、(Ⅲ)式の水準よりも低くなる。 ...
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2019 年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... 発行又は当行普通株式を受領する権利を付与された有価証券の発行等（但し、本新株予約権 付社債の発行、当行株主総会又は当行取締役会で決議されたストックオプションの付与、本 新株予約権付社債に付された新株予約権及びストックオプションの行使、単元未満株主の売 渡請求による自己株式の売渡し、株式分割、所在不明株主に係る株式の売却、その他日本法 ...
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オークス転換社債ファンド（ダイワSMA専用）交付運用報告書
... 当期の国内CB(転換社債及び転換社債型新株予約権付社債)市場は、G7サミットでの政策への期待、ドイツ 銀行の経営不安への懸念が後退したことに加え、米国利上げ観測、原油高、円安進行などから上昇基調で推移 しました。 期初から2016年3月末にかけ、原油価格の反転およびECB(欧州中央銀行)やアジア各国の金融緩和といった ...
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Microsoft Word _第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ9+n4 - clean
... デジタルアセットファンドについては株式会社 GD がその無限責任組合員として運用を行うファンド であります。こちらは、過去に投資実績のあるファンドであり、無限責任組合員からは、このファンド 投資方針は、上場企業・非上場企業に関係なく成長が見込める企業に適切なタイミングでの株式また は新株予約権付社債の引受を通じた投資活動を行い、ファンド資産の増加及び収益の獲得に努めるこ ...
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2017 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... （ﾆ） 転換価額は、①組織再編事由（以下に定義する。）が生じた場合であってかつ下記 7（4） （ﾛ）（A）乃至（D）のいずれかの条件を充たす旨の通知を当社が本新株予約権付社債 所持人に送付した場合、②下記 7（4）（ﾊ）に基づく繰上償還を行うことができる場合 又は③下記 7（4）（ﾆ）に基づく繰上償還を行うことができる場合、転換価額減額期間 ...
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第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
... 新株式 転換社債型新株予約 付社債 び新株予約 組 合わ 業資金投資 提案 あ 当該提案 い 募集 目 的 資金調遉方法 選択 理 載 大半 資金調遉額 新株予約 行使 通 実行 株価 変動 伴い行使価額修 条 資金調遉額 減少 可能性 あ や 株価 新株予約 限行使価額 回 場合 新株予約 行使 逭 く 可能 性 あ 等 あ 新株式 新株予約 付社債 ...
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社債管理者に関するヒアリング結果について(平成24年２月７日)
... ・株式の議決権行使のように、委託者（年金等）と受託者と社債管理者に分かれた場 合、委託者の意見をどのように社債管理者に伝達するのか、三者の統一した意思決 定をどのようにガイドラインに盛り込むか等、難しい問題になるのではないか。ま た、委託者が複数いるファンドについてはその意思統一にも問題が出る。社債権者 集会で期限の利益を喪失させないと判断しても、委託者は回収したいと考える場合 ...
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Microsoft Word _新株,転換社債発行
... (ご参考) 1. 調達資金の使途等 (1) 第三者割当増資等の理由 当社は、財務基盤の強化を図るため、借入金返済について検討してまいりました。 こうしたなか、これまで、当社グループの金融事業において、取引実績のありました リーマン・ブラザーズグループと当社の資金調達について協議いたしました。リーマ ン・ブラザーズグループは、世界的規模で多岐にわたる金融サービスを提供する投資 ...
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< スキームの概要 > 原債権レベル 1 クレディ アグリコル銀行東京支店は 複数の TMK に対して 貸し付け ( 本件貸付 ) の実行及び特定社債 ( 本件特定社債 本件貸付と総称して原債権 ) の引き受けを行った 各 TMK は それぞれ異なる不動産 ( 総称して裏付不動産 ) を対象とした不
... R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報 の正確性等について独自に検証しているわけではありません。 R&Iは、必要と判断した場合には、信用格 付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、 取り下げたりすることがあります。 ...
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