社債発行等
【判例評釈】会社と社債権者の償還期限の延長に係る合意の成立を認めず，社債権者による社債償還請求が認容された事例【東京地判平成28年4月11日金判1501号48頁平成25年（ワ）第28394号社債償還請求事件】
... 株式総数の約 10 %）であった． （2）本件社債発行等 平成 19 年 11 月下旬頃，X も同席して開かれた Y の 取締役会において，B は，スケッチブックに手書きをし て作成した資料に基づき，X の保有する Z の株式を子世 代に移転する方法や，X の子らの間の Y の持株比率の 不均等を解決する方法について説明し，これを踏まえて 協議がされたが，当日の取締役会では結論は得られず， 同年 ...
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PFIの資金調達における社債の利用に関する会社法的考察
... 第 2 の方法は，権限分配の枠組みとしての対応である． たとえば，下位トランシェにスポンサー以外の投資家が 投資しているような案件については，保証人が債務不履 行等の問題発生時の対応をすべてコントロールするとい うわけにはいかなくなるため，一定の重要事項について は各クラスの債権者の代表者による多数決によって対応 することが示唆されている（赤羽・加畑（2005b）31 頁）． ...
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ホールディングカンパニー制移行に伴う一般担保付社債の取扱いについて（契約締結等）
... ICL 等を信託財産とする信託の設定並 びに信託財産を原資とする受託者の連帯保証を行うこととし，関連契約の締結を行いました。また， 無担保借入金等の一部については，効力発生日以降も元利金支払の確実性を維持する目的で，東京 電力パワーグリッド株式会社が金融機関と債務保証契約の締結を行っております。 ...
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「社債券の私募等の取扱い等に関する規則」の考え方について 自主規制規則・債券関係 | 日本証券業協会
... 11. 審査規定等対象社債券のセカンダリー取引 ・私募等の取扱い等により販売された審査規定等対象社債券のセカンダリー取引を行う 場合には、本規則の適用があるのか。 ⇒ 本規則は、いわゆるセカンダリー取引（既発行の審査規定等対象社債券における本 規則第２条第３号ロに該当する取引）も適用となります。なお、協会員が本規則で規 ...
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国内ＣＰ等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等に関する規則 自主規制規則・債券関係 | 日本証券業協会
... 第 章 国内ＣＰ等の売買取引等に係 勧誘等 国内ＣＰ等の勧誘を行う場合の取扱い 第 条 協会員 顧客 対 国内ＣＰ等 短期債及び短期農林債を除く 売付 申 込 又 買付 申込 勧誘 勧誘 いう を行う 当 発行体 協 会 員 間 締 結 買 取 並 び 販 売 関 契約 書等 い 定 発 行体 等 関 説明書 ...
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EDINET 提出書類 住友重機械工業株式会社 (E0153 発行登録追補書類 ( 株券 社債券等 ) 表紙 発行登録追補書類番号 28- 関東 提出書類 提出先 提出日 会社名 英訳名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 発行登録追補書類 関東財務局長 平成 30 年 3 月 8 日
... ③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項及び第２項の規定に違背したとき。 ④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで きないとき。 ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること ができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務につ ...
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社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析
... さらなる分析を行っている。具体的には、社債の気配値ではなく取引価格を使った分析、 社債スプレッドを説明数変数に対して非線形な型を仮定した分析、流動性要因等を説明す るような説明変数を加えた分析を行った。このうち、流動性要因を説明する分析について は、流動性スプレッドの変化を示す変数として、取引回数（流動性があるほど取引は多く なると解釈） 、30 年国債の on the run-off the ...
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第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
... 短期借入金返 び第 回新株予約 付社債繰 償還 当該短期借入金や新株予約 付社債 係 支払金利等 削減 実現 必要 あ 考え 資金調遉 方法 検討 複数 証券会社等 金融機関等 打診 割当予 先 あ ― ン 新株式 転換社債型新株予約 付社債 び新株予約 組 合わ 業資金投資 提案 金融機関 新株予約 資金調遉 提案 あ 当該提 ...
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「個人向け社債等の店頭気配情報発表制度について」【ガイドブック】
... 引方法 公社債 売買 際 証券会社 通 証券 引所 注文 発注 引所 引 証券会社等 店頭 客様 当該証券会社等 相対 あい い 引 行う 引所外 引 店頭 引 あ 引所 場 い い銘柄 売買 店頭 引 行わ 証券 引所 場 い 銘柄 場債券 客様 断 引所 引 け 店頭 引 売買 可能 ...
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各位 2021 年 1 月 13 日会社名株式会社メニコン代表者名代表執行役社長田中英成 ( コード番号 :7780 東証 名証第一部 ) 問合せ先執行役経営統括本部長渡邉基成 (TEL ) 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 当社は
... また、本新株予約権の行使の効力が発生する日（又はかかる日が東京にお ける営業日でない場合、東京における翌営業日）が、当社の定める基準日 又は社債、株式等の振替に関する法律第 151 条第１項に関連して株主を確 定するために定められたその他の日（以下「株主確定日」と総称する。 ） の東京における２営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業 ...
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各位 2014 年 12 月 1 日 上場会社名 塩野義製薬株式会社 代表者 代表取締役社長手代木功 ( コード番号 4507) 問合せ先責任者 広報部長高木浩樹 (TEL ) 2019 年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 当社は 2014 年
... 東京における翌営業日）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、 社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に 関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができ る期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。 ...
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各位 平成 26 年 6 月 10 日 会社名株式会社ビックカメラ 代表者名 代表取締役社長宮嶋宏幸 ( コード番号 :3048 東証一部 ) 問合せ先取締役経営企画本部長安部徹 TEL 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 株式会社ビ
... (7) その他の新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。 (8) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付 （イ）組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株予約 権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等を実質的な主要投資対象とし 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等が実質的な主要投資対象です アセアン (ASEAN) とは 東南ア
... 資産クラス 指数名 注記等 日本株 TOPIX（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に 帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、 ...
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EDINET 提出書類 三協立山株式会社 (E2683 発行登録追補書類 ( 株券 社債券等 ) 表紙 発行登録追補書類番号 29- 関東 1-1 提出書類 提出先 提出日 会社名 英訳名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 発行登録追補書類 北陸財務局長 平成 30 年 2 月 16 日 三協立山
... (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 (3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第 ...
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発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規 同じ ) であって 国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する転換社債型新株予約権社債券 ( その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る ) 100 分の80 (7) 国内の金融商品取引所に上場されている交
... 第３条 削 除 （平成15.1.14変更） （代用有価証券の種類及び代用価格） 第４条 売買証拠金の代用として預託することができる有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その預 託の際における代用価格は、当該預託日の前々日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。） における時価（次項に定める時価をいう。以下次条において同じ。）に当該各号に定める率を乗じた額とす ...
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Microsoft Word _新株,転換社債発行
... (ご参考) 1. 調達資金の使途等 (1) 第三者割当増資等の理由 当社は、財務基盤の強化を図るため、借入金返済について検討してまいりました。 こうしたなか、これまで、当社グループの金融事業において、取引実績のありました リーマン・ブラザーズグループと当社の資金調達について協議いたしました。リーマ ン・ブラザーズグループは、世界的規模で多岐にわたる金融サービスを提供する投資 ...
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ファンドの特色 主として インドの政府 政府機関 企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います 当ファンドが主として投資するインドの公益インフラ債券 (1) インドの公益およびインフラ関連の社債 1 公益およびインフラ関連セク
... 投資信託は、預貯金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。 また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 過去の実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... あかつき証券は、平成 26 年５月より中泉証券に外貨建て債券等の商品提供を行い、同社と営業上の関係 を深めてまいりました。平成 28 年 7 月に、同社より財務基盤の強化のための出資の要請があり、同社及び 主要な既存株主との交渉の結果、まず同社の増資の引受等に応じ、その後、本合併を行うことについて同社 との間で合意に至りました。 ...
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2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ
... 決定日（平成15年10月15日）における株価等の状況 イ．東京証券取引所の株価（終値） 1, 081 円 ロ．アップ率［{ ( 転換価額 ※ ) / ( 株価( 終値) ) −１} × 100］ 40. 06 ％ ※ 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当りの額を「転換価額」という。 ...
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オークス転換社債ファンド（ダイワSMA専用）交付運用報告書
... ファ ンド わが国のＢＢＢ格以上の転換社債等 当 フ ァ ン ド の 運 用 方 法 ・マザーファンドを通して、わが国の企業が発行するＢＢＢ格以上の転換社債を中心に投資し、｢債 券の安定性｣と｢株式の成長性｣という転換社債等の資産特性を最大限に活用して、 投資信託財産 の安全性を重視するとともに、 ...
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