他の社債や
会計利益属性が社債スプレッドに与える影響
... 賀谷（2012）で採用されている，会計利益ボラティリティと営業キャッシュ・フロー・ボラティリティ の比を用いる。キャッシュ・フローは当該期間における現金の流出入を表しており，当期の企業活動に 強く依存することになる。例えば，当期に多額の設備投資を行った企業の当期キャッシュ・フローは恒 ...
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2017 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... する他の債務にかかる上記担保と同様の担保を受託会社の満足する若しくは本新株予約権付 社債の社債権者集会の特別決議により承認される形で本新株予約権付社債及び信託証書にも 同時に若しくはあらかじめ付す場合、又は（y）受託会社の完全な裁量において本新株予約権 ...
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社債券の私募等の取扱い等に関する規則 自主規制規則・債券関係 | 日本証券業協会
... 勧誘開始基準 第 条 協会員 顧客 個人 限 特定投資家を除く 条 い 同 対 審査規定等対象 社債券 私募等 扱い等 係 販売 勧誘 当該販売 勧誘 要請を い い顧客 対 訪問 又 電 行う 並び 当該販売 勧誘 要請を い い顧客 対 協会員 本店 そ 他 営業所 ...
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Microsoft Word _新株,転換社債発行
... 価が取得請求権付株式若しくは取得条項付株式または新株予約権その他 の証券または権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行 使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しく は取得条項付株式または新株予約権その他の証券または権利の全てが当 該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付され ...
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PFIの資金調達における社債の利用に関する会社法的考察
... 社債管理者を定め，社債権者のために，弁済の受領，債 権の保全その他の社債の管理 25 を行うことを委託しなけ ればならず（会社法 702 条本文），プロジェクト・ボンド の場合には，SPC に対するモニタリングは社債管理者が することが想定されている（赤羽・加畑（2005b）30 頁）． ...
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ホールディングカンパニー制移行に伴う一般担保付社債の取扱いについて（契約締結等）
... 準拠法の違い等により，スイス・フラン建社債は既存国内公募社債と異なる対応となりますが， 双方ともに十分な権利保護が図られていると判断しております。 〔その他〕 当社は，上記２．の既存国内公募社債以外の金融機関向け国内円建私募普通社債，株式会社日本 ...
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「短期社債の取引状況」の集計対象となる取引の範囲
... 短期社債 取引状況 集計対象と 取引 範囲 集計対象と 取引 会員 証券会社 及び特別会員 録金融機関業務 係 取扱い み 本店 支店 他 営業所 おい 当月中 取 扱 短期社債 売買取引等 状況 ...
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社債管理者に関するヒアリング結果について(平成24年２月７日)
... 下記のような指摘もあった。 ・ヒットしたコベナンツの内容にもよるが、コベナンツヒット時は、発行企業は、大 抵、経営が困難な状況にあるため、社債権者集会を逐一開催し、意思を結集すると いった対応は困難だと想定される。他方で、社債管理者の担い手を増やすためには、 責任を限定せざるを得ない。とすると、担保提供やクロス・デフォルトがあった場 ...
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2019 年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... (４) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 （イ）各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、 当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 （ロ）転換価額は米ドル建とし、当初、当行の代表取締役頭取が、当行取締役会の授権に基づき、 ...
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オークス転換社債ファンド（ダイワSMA専用）交付運用報告書
... マザーファンドの運用状況は下記の通りです。 期初、日本ユニシス2016年債および塩野義製薬2019年債を売却し、利益の確定を行いました。2016年5月は 複数銘柄について利益確定の売却を行い、額面割れ(利回りがプラス)となったLIXILグループ2020年債・2022年 債を買付け、入れ替えを行いました。6月は、新規発行された昭和産業10回債を申込む一方で、九電工2回債を ...
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日本の社債市場の活性化に向けた課題
... • 経営指標の目標や業績評価の重点をボリュームから利益率にシフトする、預金を他の金融商品などの預かり資産にシフト させること、なども効果的。 ー市場金利の上昇、バーゼルＩＩの適用、公的信用保証制度の変更（信用力に応じた保証料率の適用、06年4月）などは、支 援的な環境といえる。 ...
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「社債券の私募等の取扱い等に関する規則」の考え方について 自主規制規則・債券関係 | 日本証券業協会
... 表５に定める情報が公表されている場合であっても、協会員は顧客に対して本規則第 ７条第２項に定める継続的情報提供を行う必要があるのか。 ⇒ 原則として、協会員において顧客に対して情報提供を行うべきと考えられますが、 発行者等のウェブサイトにおいて別表５に定める情報が掲載されており、国内におい てインターネットの利用その他の方法により当該資料等が容易かつ継続的に取得する ...
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決算短信 株主メモ | 株式・社債情報 | 株主・投資家情報 | TDK株式会社
... ＊ 第 4 四半期の平均為替レートは対米ドル 108 円、対ユーロ 127 円を想定しております。 【 将来に関する記述についての注意事項 】 この資料には、 当社または当社グループ （以下、 ＴＤＫグループといいます。 ） に関する業績見通し、 計画、 方針、 経営戦略、 目標、 ...
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ファンドの特徴 1 1. 主として インドの債券等に投資することにより 安定的な 利収益の確保と信託財産の成 を 指します 2 インドの債券とは 国債 政府機関債 地 債 社債 国際機関債等です 社債は インドの企業およびその 会社や関連会社等が発 する債券等とします インドルピー建ての債券のほか
... 年1.08％（税抜き1.0％） の率を乗じた額 年1.72%（税抜き1.64％）程度 となります。 そ の 他 の 費 ⽤ ・ ⼿ 数 料 上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信 ...
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株や社債をかたった投資詐欺 の被害状況等について Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved. 1
... ※ 担当地区協会ごとの共同開催会場数、銀行協会からの参加人数は以下のとおり。 参考） 銀行協会との共催を見送った都道府県の主な理由 各地域の銀行協会とスケジュールの都合がつかなかったため。 ...
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販売用資料 2019 年 2 月 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 毎月分配型 ) 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) にて モーニングスター ファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞を受賞!! ( 債券型部門
... 《その他の留意点》 ●「ICE BofAML Current 10-Year US Treasury Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Corporate Index SM/ ® 」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」） ...
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決算短信 株主メモ | 株式・社債情報 | 株主・投資家情報 | TDK株式会社
... 「フィルム応用製品」 の 4 つの報告セグメントとそれらに属さない「その他」に分類されます。 なお、当社は、2017 年 4 月 1 日付で新たにセンサシステムズビジネスカンパニーを設置し、また、一部 の事業について管理区分の変更を行ったことに伴い、 当第 1 四半期より 「センサ応用製品」 セグメントを新 設しております。 「受動部品」 に属しておりましたセンサ、 ...
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社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析
... しかし、市場が不完備であり、情報の非対称性等により取引当事者が借入れ制約に直面 している環境下では、必要な流動性資産を借入れによってまかなうことができなくなる。 取引コストの発生、情報の非対称性及び誘因の欠如などの理由により、投資家や売買仲介 者の金融取引が制約されることがある。そのような可能性がある場合、それを回避（ヘッ ...
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Microsoft Word _第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ9+n4 - clean
... ＬＩＭＩＴＥＤに対し、出資協力 の打診を行い、当社の資金需要、資金調達額について協議を続けてまいりました。その後、ＳＥＱＵＥ ＤＧＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤの DIRECTOR である白 井一成氏が出資比率の過半数を保有しているシークエッジより、シークエッジの子会社である實業之 ...
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( 平成 24 年 7 月 1 日現在 ) 業務内容 執行役員内田和人 ( うちだかずと ) 円貨資金証券部長 1. 預金業務 (1) 預金 7. 社債受託及び登録業務担保附社債信託法による社債の受託業 執行役員榎本道広 ( えのもとみちひろ ) インド総支配人 執行役員加賀保弘 ( かがやすひろ
... バンコック市 [29.8 ] その他 34社 （注） 1. 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、BTMU Preferred Capital 1 Limited、及びBTMU Preferred Capital 9 Limitedです。 2. ...
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