Information Meeting
20１8年５月17日
Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved.
1 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017
目次
１
2017年度決算サマリー
Ｐ ３
２
業務粗利益の増減要因
Ｐ ４
３
経営統合によるシナジー効果
Ｐ ５
１
資金利益
Ｐ ８
２
貸出金平残・預金平残の推移
Ｐ ９
３
貸出金・預金利回り
Ｐ 10
４
役務取引等利益
Ｐ 11
５
有価証券ポートフォリオ
Ｐ 12
６
経費
Ｐ 13
７
不良債権残高・与信関係費用
Ｐ 14
８
自己資本・株主還元
Ｐ 15
９
2018年度業績予想
Ｐ 16
Ⅰ
2017年度決算サマリー
Ⅱ 2017年度決算の内訳
１
グループ経営の高度化に向けた取り組み
Ｐ 18
２
法人のお客さまへの資金供給
Ｐ 19
３
法人のお客さまへのソリューション提供
Ｐ 20
４
海外アセットの積上げ
Ｐ 21
５
資産家向けビジネスの深化
Ｐ 22
６
資産形成層への取り組み
Ｐ 23
７
デジタル技術の活用
Ｐ 24
８
グループ経営の深化
Ｐ 25
９
システム統合を踏まえた東日本銀行の取り組み
Ｐ 26
10
ＥＳＧへの取り組み
Ｐ 27
Ⅲ 経営戦略
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 3 (億円、％） 16年度 5月公表 11月公表 増減率 業務粗利益 2,182 2,180 2,185 2,188 5 0.2% 経費（△） 1,238 1,240 1,240 1,231 △ 6 △ 0.5% ＯＨＲ 56.7% 56.8% 56.7% 56.3% △ 0.4pt 実質業務純益 943 940 945 956 12 1.2% 与信関係費用（△） △ 9 90 85 67 76 -株式等関係損益 34 - - 52 17 51.0% 経常利益 934 880 895 907 △ 27 △ 2.8% 当期純利益 651 605 615 626 △ 25 △ 3.8% (億円、％） 16年度 ５月公表 11月公表 増減率 971 905 940 980 8 0.8% 1,266 615 630 664 △ 602 △ 47.5% 663 615 630 664 1 0.1% 11.5% - - 5.8% △ 5.7pt -6.0% - - 5.8% △ 0.2pt -うち株式評価損益を除く 6.5% - - 6.3% △ 0.2pt -15円 14円 1 4 円以上 15.5円 0.5円 -実績 実績 17年度 実績 業績予想 前年度比 １株あたり配当金 連結経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 うち負ののれん発生益を除く 連結ROE うち負ののれん発生益を除く 17年度 実績 業績予想 前年度比
１．2017年度決算サマリー
業務粗利益は３期ぶり、実質業務純益は５期ぶりの増加 業務粗利益は、マイナス金利政策の継続という厳しい経営 環境にもかかわらず、シナジー効果により３期ぶりに増加。 実質業務純益は、抜本的な構造改革の効果により、前年度 比12億円増加の956億円と５期ぶりに増加。 親会社株主に帰属する当期純利益は増益 親会社株主に帰属する当期純利益は664億円と負ののれん 発生益を除くベースで前年度比増益を確保。 前年度比0.5円の増配 １株あたり配当金は、普通配当13円に特別配当2.5円を加え た15.5円。横浜銀行時代から通算して６期連続の増配。 自己株式取得を17年８月に75億円、18年２月に60億円実施 した結果、総還元性向は親会社株主に帰属する当期純利 益の50％を目途とするとの株主還元方針の目標を達成。２行合算
コンコルディア連結
2,361 2,363 2,339 2,182 2,188 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 業務粗利益 1,153 1,171 1,163 1,127 1,115 943 956 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 実質業務純益 (億円) (億円)２．業務粗利益の増減要因
国内預貸金利息は、マイナス金利政策の継続にともなう貸出金利回りの低下を主因として、前年度比39億円減少となったが、 下期以降は下げ止まり。 国内役務取引等利益は、法人関連役務収益の増加により前年度比36億円増加。市場関連損益は、分散投資等の市場運用の 多様化により、同７億円増加。 業務粗利益は、前年度比５億円増加の2,188億円と３期ぶりに増加。業務粗利益の増減要因（２行合算）
2,182 2,188 +42 △90 +8 +36 △28 +51 △15 2,000 2,100 2,200 16年度 17年度 残高要因 債券・投信等 売却損益 （億円） 債券利息 投信分配金等 その他 市場部門損益 国内貸出金利息 △47 利回り要因 前年度比 +5 預金利息 投信解約損益＋77 REIT売却益△21 外債売却損益△7 等 債券利息△6 投信分配金△15 バイライト運用利息△6 等 国内預貸金利息 △39 国内役務 取引等利益 +36 市場関連損益 +7 金利デリバティブ△8 外為売買損益等△7株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 5
5
14
24
8
10
38
0
20
40
中計計画 実績 中計計画 実績 （億円）３．経営統合によるシナジー効果
追加 シナジー 効果 中計 シナジー 効果 追加 シナジー 効果 中計 シナジー 効果 コストシナジー 収益シナジー マイナス金利政策の継続という厳しい経営環境に対応するため、17年度は、当初中期経営計画に定めたシナジー施策に加え て、グループ経営体制を活用した抜本的な構造改革により創出した人員を成長分野へ配置するなどの追加シナジー施策を実 施し、経営統合によるシナジー効果を追求。 その結果、当初中期経営計画で定めたコストシナジー10億円、収益シナジー30億円の合計40億円に対して、実績はコストシナ ジー38億円、収益シナジー78億円の合計116億円と、当初計画のおおよそ３倍。 中計に定めた シナジー施策 2017年度 追加 シナジー施策 ■都内の資産家向け融資増強 ■東日本銀行の中小企業融資の強化 ■両行連携によるソリューション営業強化 等 ■抜本的な構造改革による営業人員創出 ・融資の増強（経営改善先の支援強化等） ・法人・個人へのソリューションの強化 ・市場運用の多様化 中計に定めた シナジー施策 2017年度 追加 シナジー施策 ■事務・システムや店舗の共同化・効率化 ■東日本銀行へのローコストオペレーション導入等 ■抜本的な構造改革による本部組織の合理化・ 業務の効率化 ■実働人員の減少による人件費削減 等 17年度 17年度 16年度 16年度10
27
51
13
30
78
0
40
80
中計計画 実績 中計計画 実績 （億円）参考：17年度の業績概要
２行合算および各行単体の業績概要
（単位：億円） 前年度比 増減率 前年度比 増減率 前年度比 増減率業務粗利益
2,188
5
0.2%
1,865
12
0.6%
322
△ 6
△ 2.1%
国内業務部門 2,155 19 0.9% 1,837 26 1.4% 317 △ 6 △ 2.1% 資金利益 1,897 165 9.5% 1,607 167 11.6% 290 △ 1 △ 0.5% 役務取引等利益 409 36 9.8% 384 33 9.4% 24 3 17.3% 特定取引利益 1 0 10.5% 1 0 10.5% - - -その他業務利益 △ 153 △ 182 - △ 155 △ 174 - 2 △ 8 △ 80.6% 国際業務部門 32 △ 14 △ 30.4% 27 △ 14 △ 33.9% 5 △ 0 △ 3.4% 経費（△） 1,231 △ 6 △ 0.5% 999 △ 3 △ 0.3% 232 △ 3 △ 1.6% 人件費 568 △ 6 △ 1.0% 444 △ 3 △ 0.8% 123 △ 2 △ 1.8% 物件費 565 △ 0 △ 0.1% 474 1 0.3% 91 △ 2 △ 2.4% 税金 98 △ 0 △ 0.1% 81 △ 0 △ 1.0% 17 0 4.6% ＯＨＲ 56.3% △ 0.4pt 53.6% △ 0.5pt 71.9% 0.4pt実質業務純益
956
12
1.2%
865
15
1.8%
90
△ 3
△ 3.4%
67 76 - 40 77 - 26 △ 0 △ 2.6% 与信関係費用比率 0.05% 0.05pt 0.03% 0.06pt 0.15% △ 0.01pt 株式等関係損益 52 17 51.0% 20 1 8.0% 31 16 102.7% その他の臨時損益 △ 33 20 - △ 3 28 - △ 30 △ 8 経常利益 907 △ 27 △ 2.8% 841 △ 31 △ 3.6% 65 4 7.8% 特別損益 △ 7 △ 1 - △ 5 0 - △ 1 △ 1 法人税等（△） 273 △ 3 △ 1.1% 251 △ 5 △ 2.2% 21 2 14.2%当期純利益
626
△ 25
△ 3.8%
584
△ 25
△ 4.1%
42
0
0.8%
２行合算 横浜 東日本 与信関係費用（△）Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved.
7 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017
725 709 693 693 600 650 700 750 16年度 上期 16年度 下期 17年度 上期 17年度 下期 【２行合算】貸出金利息（国内） 億円 591 575 563 566 500 550 600 16年度 上期 16年度 下期 17年度 上期 17年度 下期 【横浜銀行】 貸出金利息（国内） 億円 133 133 130 127 100 115 130 16年度 上期 16年度 下期 17年度 上期 17年度 下期 【東日本銀行】 貸出金利息（国内） 億円
資金利益の内訳
貸出金利息は、1,387億円と前年度比47億円減少したが、下期は上期対比で下げ止まり。１．資金利益
貸出金利息の半期推移
反転 下げ止まりTopic
横浜銀行⇒東日本銀行へ資金融通を実施 17年度は、東日本銀行の高金利預金を約200億円圧縮し、横浜銀行から同 額相当の資金融通を実施。預金利息を前年度比▲約0.7億円低減。 （注）国内業務部門 資金利益 1,897 165 1,607 167 290 △ 1 1,387 △ 47 1,130 △ 37 257 △ 9 貸出金平残 120,050 3,438 103,093 2,779 16,957 659 利回り 1.15% △ 8bp 1.09% △ 7bp 1.51% △ 12bp 19 △ 8 14 △ 5 4 △ 3 預金平残 145,979 4,687 128,106 4,780 17,872 △ 93 利回り 0.01% 0bp 0.01% 0bp 0.02% △ 2bp 496 201 458 199 38 2 有価証券平残 23,016 △ 2,996 19,529 △ 2,864 3,487 △ 132 利回り 2.15% 102bp 2.34% 119bp 1.09% 10bp 312 235 308 231 4 3 ※参考 その他業務利益 △ 153 △ 182 △ 155 △ 174 2 △ 8 179 158 179 158 - -132 77 128 73 4 3 うち投信解約損（△）② うち投信解約益① 投信解約ネット損益（①+②） うち有価証券利息配当金 前年度比 うち貸出金利息 うち預金利息（△） 前年度比 横浜 東日本 ２行合算 前年度比 （単位：億円）株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 9
預金平残の推移（２行合算）
預金平残は、横浜銀行の預金の増加により前年度比5,056 億円増加（+3.5％）の14兆7,723億円。貸出金平残の推移（２行合算）
貸出金平残は、中小企業を中心に法人貸出が増加したこと などから前年度比3,616億円増加（+3.0％）の12兆1,848億円。２．貸出金平残・預金平残の推移
（注１）本資料の表中は、特に記載のない限り前年度比増減率 （注２）国内店分 （注１）その他＝公共＋金融機関 （注２）国内店分 104,821 107,796 31,033 32,782 6,811 7,143 142,666 147,723 153,400 0 50,000 100,000 150,000 16年度 17年度 18年度計画 （平残、億円） 個人 法人 その他 （注１） +2.8％ +5.6％ +3.5％ +3.8％ +3.0％ +6.5％ 53,294 54,520 59,941 62,637 4,996 4,690 118,232 121,848 126,200 0 50,000 100,000 150,000 16年度 17年度 18年度計画 （平残、億円） 個人 法人 公共 +2.2％ +4.4％ +3.0％ +3.5％ +5.4％ +2.3％変 動 金 利
23%
40%
8%
12%
17%
市場 連動型 プライム 連動他 固定金利 １年以内 固定金利 １年超 ３年以内 固定金利 ３年超8%
59%
7%
10%
16%
市場連動型 プライム 連動他 固定金利 １年以内 固定金利 １年超 ３年以内 固定金利 ３年超 変 動 金 利預貸金利回り（２行合算）
貸出金利回りは、前年度比８bp低下の1.15％となったが、利回りの低下幅は着実に縮小。 貸出金の金利種類ポートフォリオは、両行ともに変動金利が約６割（市場連動型、プライム連動他）。貸出金の金利種類ポートフォリオ
３．貸出金・預金利回り
【横浜銀行】 貸出金 10.7兆円 【東日本銀行】 貸出金 1.7兆円 （注）国内業務部門貸出金利回りの推移（２行合算）
（注）国内業務部門 1.37 1.34 1.25 1.20 1.16 1.14 1.12 1.11 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 15上 15下 16上 16下 17上 17下 18上 計画 18下 計画 （％） 0.00 △8bp ～～ △3bp △5bp 15年度 △12bp 1.35 △2bp 1.23 16年度 17年度 1.15 △8bp 18年度計画 1.11 △4bp △2bp △1bp △2bp マイナス金利導入 (16年２月) 前年度比 前年度比 前年度比 貸出金利回り 1.23% △12bp 1.15% △8bp 1.11% △4bp 預金利回り 0.019% △1.6bp 0.013% △0.6bp 0.010% △0.3bp 預貸金利回り差 1.21% △11bp 1.14% △7bp 1.10% △4bp 18年度 計画 16年度 17年度株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 11 2.9 5.6 3.5 41.9 50.3 83.8 5.7 8.1 6.5 2.2 5.6 7.6 52.8 69.8 101.6 0.0 50.0 100.0 15年度 16年度 17年度 （億円） 私募債 関係 シ・ローン関係 ビジネス マッチング Ｍ＆Ａ +32.0％ +45.5％
役務取引等利益の推移（２行合算）
役務取引等利益は、法人のシ・ローン関係手数料の増加を主因に、前年度比36.8億円増加（+9.8％）の409.2億円。 投資型商品収益は、保険販売の増加により、前年度比5.9億円増加（+4.8％）の127.6億円。４．役務取引等利益
（参考）投資型商品販売額の推移（２行合算） 与信 関連 非与信 関連法人関連の役務取引等収益の内訳（２行合算）
個人向け投資型商品残高（グループ合計）の推移
5,911 5,696 5,501 3,684 3,466 3,259 7,214 7,792 8,204 3,233 3,549 3,741 21,771 21,910 21,967 0 10,000 20,000 16/03 17/03 18/03 （億円） 投資信託 年金保険 終身保険 公共債 外貨預金 浜銀ＴＴ 証券 +0.6％ +0.2％ （年/月） 増加率 372.4 409.2 36.8 9.8% 17.0% 18.7% 1.7pt － 役務取引等収益（②） 536.2 571.1 34.9 6.5% 投資型商品 121.7 127.6 5.9 4.8% 投資信託 79.7 82.0 2.3 2.9% 保険 41.9 45.5 3.5 8.5% 法人関連 69.8 101.6 31.8 45.5% 与信関連 55.9 87.3 31.4 56.0% 非与信関連 13.8 14.2 0.4 3.0% 決済業務、その他 344.6 341.8 △ 2.7 △ 0.8% 役務取引等費用（③） 163.8 161.8 △ 1.9 △ 1.1% （単位：億円） 16年度 17年度 前年度比 役務比率（①÷業務粗利益) 国内役務取引等利益①（ ②－③） （単位：億円） 増加率 投資信託 2,419 2,463 44 1.8% 年金保険 306 366 59 19.5% 終身保険 800 906 105 13.1% 合計 3,526 3,736 209 5.9% 前年度比 17年度 16年度（単位：億円） 23,424 100.0% △ 3,410 1,307 47 満期保有目的 1,816 7.7% △ 165 70 △ 20 その他有価証券 21,449 91.5% △ 3,246 1,236 68 債券 12,311 52.5% △ 1,318 44 △ 14 国債 4,666 19.9% △ 324 25 △ 5 地方債 2,623 11.2% △ 22 3 △ 4 社債等 5,021 21.4% △ 972 15 △ 3 政府保証債 1,261 5.3% △ 940 3 △ 5 株式 2,393 10.2% 96 1,288 108 分散投資 6,744 28.7% △ 2,023 △ 96 △ 25 投資信託 4,757 20.3% △ 1,282 △ 43 △ 20 国内債券 694 2.9% 393 11 △ 9 国内株式 1,305 5.5% △ 1,014 32 △ 36 海外債券 1,949 8.3% △ 742 △ 32 64 海外株式 269 1.1% 39 △ 20 △ 20 外国債券 1,929 8.2% △ 766 △ 52 △ 4 その他 57 0.2% 25 - -157 0.6% 1 - -子会社および関連会社株式・出資金 有価証券合計 末残 評価損益 シ ェア 17年 ３月末比 18年 ３月末 17年 ３月末比 18年 ３月末 有価証券残高は、社債等国内債券の減少、国内株式投信の減少により、前年度末比3,410億円減少の２兆3,424億円。評価損 益は、同47億円増加の1,307億円。 デュレーションは円債が3.0年、外債が4.3年と前年度末と同水準。
５．有価証券ポートフォリオ
有価証券ポートフォリオ（２行合算）
デュレーションの推移（２行合算）
（注１）デュレーションは満期保有目的の債券を除く （注２）２行合算のデュレーションは、各行の簿価加重平均にて計算 2.8 4.4 3.0 4.3 0.0 5.0 円債 外債 17/03 18/03 （年）利回りの推移（２行合算）
（注）債券等利回りは、投信解約益を含むベース 16年度 17年度 前年度比 有価証券利回り（国内業務部門） 1.13% 2.15% 102bp 債券等利回り 0.92% 1.99% 107bp 株式利回り 5.23% 4.95% △28bp 2.80% 2.49% △31bp 参考：株式利回り（時価ベース）株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 13 98 98 565 565 574 568 1,235 1,238 1,231 56.7% 56.3% 56.2% 0 500 1,000 1,500 2,000 16年度 17年度 18年度計画 （億円） 税金 物件費 人件費 ＯＨＲ △0.1％ △0.1％ △1.0％ △0.5％ +0.3％
経費・ＯＨＲの推移（２行合算）
経費は、生産性向上にともなう時間外手当の減少や預金保険料の減少により、前年度比６億円減少（△0.5％）の1,231億円。 成長投資は、戦略投資等を中心に将来の成長に向けて計画的に実施。６．経費
経費の増減要因（２行合算）
成長投資の推移（２行合算）
（単位：億円） 16年度 17年度 18年度 計画 戦略投資 25 46 95 システム統合 3 21 75 FinTech関連 12 0 3 商品・サービス 6 6 6 業務効率化・基盤整備 2 18 8 システム関連 38 60 26 新規店舗・建替え 19 19 25 合計 83 126 146 （単位：億円） 前年 度比 おもな増減 人件費 568 △ 6 時間外手当△6、臨時雇用費+3 物件費 565 △0 減価償却費+8、預金保険料△5、経 営管理料△4 税金 98 △0 合計 1,231 △ 6 17年度225 195 171 1,360 1,172 1,059 594 591 624 2,180 1,959 1,854 1.8% 1.6% 1.4% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 16/03 17/03 18/03 （億円） （年/月） 要管理債権 危険 債権 破産更生 債権 不良債権比率 △13.0％ △13.8％ △0.6％ △10.1％ △5.3％ +5.6％ △9.6％ △12.6％
不良債権（金融再生法開示債権）残高の推移（２行合算）
不良債権残高は、前年度末比104億円減少（△5.3％）の 1,854億円。不良債権比率は1.4％まで低下。与信関係費用の推移（２行合算）
７．不良債権残高・与信関係費用
与信関係費用は、貸倒引当金の戻入がなくなったこと等に より、前年度比76億円増加の67億円。 一般貸倒引当金繰入は、前年度比45億円増加の９億円。 （注）破産更生債権には、破産更生債権に準ずる債権を含む △ 38 △ 9 67 △0.03% △0.00% 0.05% △ 100 △ 50 0 50 100 15年度 16年度 17年度 （億円） 与信関係費用比率 与信関係 費用 うち一般貸倒 引当金繰入 △33億円 うち一般貸倒 引当金繰入 △35億円 うち一般貸倒 引当金繰入 ９億円株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 15
８．自己資本・株主還元
(注)負ののれん発生益を除く 普通配当 普通配当金として業績にかかわらず年13円を安定的にお 支払いします。 機動的な 自己株式取得 市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、機動的な自己 株式の取得を実施します。 特別配当 年度の親会社株主に帰属する当期純利益（注）が 600億円を上回る場合には、特別配当を実施します。 総還元性向 上記株主還元の合計額については、年度の親会社株主 に帰属する当期純利益（注）の50％を目途とします。 18年３月末の連結総自己資本比率は、劣後債200億円の調達により12.97％、普通株式等Tier1比率は12.47％と、高い質と十 分な資本水準を維持。 １株あたり配当金は、普通配当13円に特別配当2.5円を加えた15.5円。横浜銀行時代から通算して６期連続の増配。 自己株式取得を17年８月に75億円、18年２月に60億円実施した結果、総還元性向は株主還元方針の目標を達成。 17年３月 18年３月 総自己資本比率 11.52% 12.97% Ｔｉｅｒ1比率 11.14% 12.48% 普通株式等Ｔｉｅｒ1比率 11.14% 12.47% (注) 11～15年度は横浜銀行単体の数値。16年度、17年度はコンコルディアＦＧ 連結の数値 ※負ののれん発生益603億円を除く 横浜銀行 コンコルディアFG コンコルディアFG（連結）の自己資本比率（速報値）中期経営計画期間中の株主還元方針
一株あたりの配当金、総還元性向の推移 (億円) 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 当期純利益 491 533 587 675 728 ※663 664 配当金総額 134 145 154 162 170 192 195 配当性向 27％ 27％ 26％ 24％ 23％ 29％ 29％ 自己株式 取得額 49 149 149 224 299 125 135 総還元性向 38% 55% 52% 57% 65% 48% 50％ 10 10 11 11 11 13 13 1 1 2 3 1 2.5 1 11 12 13 14 15 15.5 0 5 10 15 20 11 12 13 14 15 16 17 （円） （年度） 普通 配当金 記念 配当金 特別 配当金９．2018年度業績予想
２行合算
コンコルディアＦＧ連結
(単位：億円） 980 1,030 50 664 700 36 連結経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 17年度 実績 ① 18年度 業績予想 ② 増減 ②-① 業務粗利益は、厳しい収益環境が継続するものと見込まれるものの、前年度比７億円増加の2,195億円と反転したトレンドを着 実なものとする。 経費は、健康保険料率の上昇の影響（４億円）もあり、前年度比微増の1,235億円を見込む。 コンコルディアFG連結の親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度比36億円増加の700億円を見込む。 (単位：億円） 横浜 東日本 横浜 東日本 業務粗利益 2,188 2,195 1,870 325 7 5 3 経費（△） 1,231 1,235 1,005 230 4 6 △ 2 ＯＨＲ 56.3% 56.2% 53.7% 70.7% △0.1pt 0.1pt △1.2pt 実質業務純益 956 960 865 95 4 0 5 当期純利益 626 690 642 48 64 58 6 67 48 25 23 △ 19 △ 15 △ 3 前年度比 与信関係費用（△） 17年度 実績 18年度 業績予想Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved.
17 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017
１．グループ経営の高度化に向けた取り組み
17年度に、資本を最大限有効活用し、リスクとリターン（収益）の最適化を進める手法としてリスクアペタイト・フレームワーク （RAF）を導入。 18年度予算の策定において、RAFを活用し、グループ全体の収益・リスク・資本のバランスを考慮して編成。 リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の概要 大規模災害や金融危機等のテールイ ベントストレスシナリオにおける自己資 本および当期純利益への影響を検証 安定的な配当の実施が可能となる自 己資本水準とリスクアセット・リスク量 の関係を検討 ストレスシナリオを踏まえ、リスクアセッ トとリスク量の限度を設定 グループ経営として一定のリスク限度 の範囲内で最大のリターンとなるポー トフォリオを検討 リスクと 収益 ストレス時にも、資本保全バッファーも含む自己資本水準を確 保する資本計画を策定（目標総自己資本比率：12％台後半） テールイベント発生時に自己資本を回復させる手段である リカバリープランを策定 資本 計画 リスクアセットとリスク量については、市場動向に弾力的に対応 できるよう一定の予備枠を設定 リスク 配賦 リスク限度の範囲内で収益を最大化するため、アセットビジネ スについて、グループ間のポートフォリオの配分を検討 収益を最大化するため、ノンアセットビジネスの積上げを検討 予算 適切なリスクテイクの追求 ■法人のお客さまへの多様な資金供給の拡大 ■海外アセットの積上げRAFを踏まえた18年度予算
非資金収益（ノンアセットビジネス）の拡大 ■法人のお客さまへのソリューション提供 ■資産家向けビジネスの深化 主な 取り組み 資本と リスク株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 19 0.60% 0.90% 1.20% 15年度 16年度 17年度 18年度計画 ▲17bp ▲9bp ▲4bp 28,689 29,516 30,603 15,296 15,165 15,470 43,985 44,681 46,073 0 20,000 40,000 16年度 17年度 18年度計画 (億円)
+3.6％
+2.8％+2.0％
▲0.8％+3.1％
+1.5％ 大中堅 中小２．法人のお客さまへの資金供給
18年度は、リスク・リターンを考慮の上、適切なリスクテイクを追求することで従来以上に幅広いお客さまの資金ニーズに対応。 企業融資平残の推移 企業融資利回りの推移 経営改善支援先や小規模事業者への対 応を強化することにより、貸出ポートフォリ オのリスクリターンを改善 主な取り組み内容 取り組み方針 リスク・リターンを考慮のうえ、強みである 中小企業向け融資により注力 主な取り組み内容 利回りの低下幅は縮小へ 企業融資平残の伸びに注力 事業評価等を通じた企業価値向上支援の 強化 資本性ローン「ビジネスエクイティローン」 等による多様な資金供給 小規模事業者向け融資ファンド「エール」 等による機動的かつ迅速な資金供給 グループ内でのアセットアロケーション見 直しによる大中堅企業を中心とした低金 利貸出の抑制 事業評価等を通じた企業価値向上支援 の強化 法人営業強化店舗への人員再配置 1.00% 1.30% 1.60% 15年度 16年度 17年度 18年度計画 ▲16bp ▲13bp ▲8bp 10,205 10,922 11,849 1,935 1,973 1,938 12,140 12,896 13,788 0 5,000 10,000 16年度 17年度 18年度計画 (億円)+8.4％
+7.0％ ▲1.7％
+1.9％+6.9％
+6.2％ 大中堅 中小 （注）資産管理会社向け除く （注） （注）資産管理会社向け除く113 134 238 0 100 200 15年度 16年度 17年度 (百万円) +18.5％ +77.6％ 2.2 5.4 7.1 12.5 26 35 44 -5 5 15 25 35 45 55 0.0 5.0 10.0 15年度 16年度 17年度 18年度計画 (億円) (件数) (手数料金額)
３．法人のお客さまへのソリューション提供
融資先約51,000先、純預金先約54,000先の法人のお客さまの企業価値向上を支援するため、グループ一体となってソリュー ションを提供。 横浜銀行におけるソリューション提供 東日本銀行におけるソリューション提供 Ｍ＆Ａ成約実績 事業承継ニーズが高 まるなか、担当部門の 人員強化等により、事 業承継・M&Aへの対応 を強化 横浜銀行からの行員派 遣やノウハウ提供を活か し、東日本銀行のお客さ まへのソリューション提 供を拡大 ソリューション機能 グループ一体のソリューション提供 東日本銀行の法人ソリューション収益 法人のお客さま （融資先）約28,000先 + （純預金先）約27,000先 多様な 資金供給 事業承継・ M&A 創業支援 ビジネス マッチング 資産運用 リース コンサル ティング 等 法人のお客さま （融資先）約23,000先 + （純預金先）約27,000先 顧客基盤 193 317 499 0 200 400 600 15年度 16年度 17年度 (件数) 207 276 243 0 100 200 300 15年度 16年度 17年度 (件数) 707 882 1,050 0 400 800 1,200 15年度 16年度 17年度 (件数) 法人保険 成約件数 有償ビジネスマッチング 成約件数 浜銀ファイナンス紹介 成約件数 お客さまのニーズに適った多様なソリューションを提供株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 21 0 200 400 16/03 17/03 18/03 (億円) (年/月) 0 500 1,000 1,500 2,000 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 (億円) (年/月) (億㌦) 外貨貸出等 15 外貨預金 15 中長期調達※ 8 小計 15 小計 24 有価証券運用 14 短期市場調達 29 短期市場運用ほか 24 小計 38 小計 29 合計 53 53 預貸 市場 運用 調達 アジアにおける支援ネットワーク 外貨調達
４．海外アセットの積上げ
お客さまの海外ビジネス支援のため、アジアを中心に支援ネットワークを整備し、７年間で海外与信残高は約10倍に増加。 さらに、海外の成長を取り込むため、リスク・リターンに留意のうえ、海外運用案件への取り組みを強化。 海外運用案件の取組事例 • ECAファイナンス（国際協 力銀行、日本貿易保険付き 融資） • 欧米企業、金融機関への 融資（投資適格級） • 航空機ファイナンス 等 海外運用案件 海外与信残高の推移７
年間で 約10
倍 海外の成長取り込みのため、海 外のプロジェクトファイナンス等、 運用案件への取組みを強化 中長期調達 の多様化 外貨預金 増強 外貨（米ドル）運調バランス（18年3月末） 海外運用案件の残高推移 （横浜銀行） 外貨貸出は、外 貨預金や中長期 調達によりカバー ※通貨スワップ、日銀オペ、借入金（JBIC等）の1年超の安定調達 アジア地域への取引先進出先数と支援ネットワーク 加速するお客さまの海外展開を、海外拠点・ 提携銀行等のネットワークを活用し、ご支援 進出国 進出先数 海外拠点 主な提携銀行 中国＋香港 1,350 上海支店 香港事務所 東亜銀行 タイ 500 バンコク事務所 バンコック銀行 シンガポール 200 インドネシア 200 メイバンク・インドネシア ベトナム 150 ベトナム投資開発銀行 マレーシア 150 フィリピン 100 メトロポリタン銀行 インド 100 インドステイト銀行2,797 3,337 3,942 4,584 26 41 53 56 ▲30 ▲20 ▲10 0 10 20 30 40 50 60 0 2,000 4,000 16/09 17/03 17/09 18/03 (億円) 都内での資産家向け融資末残 都内PB 人員数（人） (年/月) 14,991 15,910 2,386 2,418 3,814 5,059 24,900 21,192 23,387 0 10,000 20,000 16年度 17年度 18年度計画 (億円) +6.4％ +10.3％ 非住居系 アパート ローン 資産管理 会社向け 資産家向け融資平残の推移 資産家向けビジネスの拡大 横浜銀行は、経営統合以降、都内への拠点新設や人員の投入により、資産家向けビジネスを順調に拡大。 今後は、既存融資先へのリレーション強化によるクロスセル拡大等、資産家向けビジネスをさらに深化させていく。
５．資産家向けビジネスの深化
16年度 立川支店★ 深川PBオフィス★ 吉祥寺支店★ 八幡山PBオフィス★ 18年5月 錦糸町支店へ 府中PBオフィス★ 池袋PBオフィス 成城支店★ 17年度 経営統合以降、東日本銀行の既存店舗を 活用した低コストの拠点新設や人員投入に より、都内で資産家向けビジネスを拡大 資産家向けビジネスの深化 お客さまニーズの深掘りによるクロスセルを拡大していく ※：PBオフィスはプライベートバンキングオフィスの略。★は共同拠点。 18年6月 八幡山支店へ 都内のPB人員数および資産家向け融資末残の推移 拠点の新設状況 人口動態等を加 味し、神奈川県東 部や都内等の人 口増加地域を中 心に取り組み 250 375 676 0 200 400 600 15年度 16年度 17年度 (件) 115 221 333 0 100 200 300 15年度 16年度 17年度 (件) 668 637 681 0 200 400 600 15年度 16年度 17年度 (件) コンサルティング案件 紹介件数 専門家 紹介件数 信託関連業務 成約件数株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 23 30,466 30,695 31,400 20,000 30,000 16年度 17年度 18年度計画 (億円) +0.7％ +2.2％ 143 193 93 138 29 33 267 365 415 0 100 200 300 400 17/03 18/03 19/03計画 (億円) 教育 マイカー その他 (年/月) 13% 32% 32%
19%
3% 個人メイン 先数※243万人
営業店担当先 本部担当先 （60歳以上） 本部担当先 （0～19歳） 本部担当先 （20～39歳） 本部担当先 （40～59歳） ※一定のお取引を頂いているお客さまの数（18年3月末現在）６．資産形成層への取り組み
横浜銀行は、500万人超の個人お客さまのうち、約半数がメインバンクとして利用。 中長期的に安定的な顧客基盤を維持構築していくため、若年層を中心とした資産形成層への取り組みにも注力。 ローン商品 中長期的な資産形成支援 資産形成層とのゲートウェイ商品。 審査業務へのＲＰＡの導入やクロスセ ルの拡大等、効率性および採算性に 留意のうえ、取り組みを強化 中長期的な資産形成支援に資する 積立型商品の提供を拡充 個人メイン先数 積立型商品（投信・保険）取扱件数 住宅ローン平残 目的別無担保ローン末残 500万人超の個人お客さまのうち、 約半数にあたる243万人が横浜銀行 をメインバンクとして利用 資産形成層のお客さまのライフイ ベントや突発的な資金需要等へ、 適正な審査を実施の上、対応 将来の顧客基盤構築のため、若年層を中心とした 資産形成層のお客さまへの取り組みを強化 44 59 69 0 25 50 15年度 16年度 17年度 (千件) 住宅ローンや目的別ローン等のローン商品 中長期的な資産形成支援 デジタル技術を活用したお客さまとの接点拡充や新商 品・新サービスの提供 等 主な取り組み ロボアドバイザー 「WealthNavi for 横浜銀行」 ＡＩを活用した資産運用自動化 サービスの取扱開始７．デジタル技術の活用
横浜銀行は、デジタル技術の活用により、お客さまとの接点拡充や新たな商品・サービスの提供に取り組むとともに、業務の効 率化を推進。その成果を東日本銀行その他のグループ会社へも順次展開していく。 ＨＰ Ｅメール インターネット バンキング スマホ アプリ コンタクト センター 営業店 ＡＴＭ 18年５月より 対象を拡大 5業務 5,000時間 80業務 62,000時間 300業務、 200,000時間 以上の業務削減 を目指す 2018年度 2019年度 2017年度 住宅ローン審査業務等、5業務で導入。今後順次対象を拡大 新型タブレット端末導入により、投資型商品契約書類の一部ペー パーレス化を実施 ふくおかFG、りそなHDと連携し、 利用加盟店の拡大を予定 複数のチャネルをリア ルタイムで連携。「い つでも」、「どこでも」お 客さまの金融ニーズに より的確に対応 お客さま自身で目的、目 標金額、目標期限などを 設定して楽しくお金を管理（注）Robotic Process Automationの略。ロボットによる業務の自動化
ＲＰＡ（注）の活用 投資型商品契約書類のペーパーレス化 <はまぎん>スマホ決済サービス 「はまPay」 オムニチャネルの有人チャネルへの連携拡大 スマホアプリのサービス拡張 チャネル 新商品・サービス 業務効率化 邦銀初のスマホを利用した即時 口座引き落とし決済サービス グループ会社 へも順次展開 実施対象 第１フェーズ （17年10月～） 第２フェーズ （18年5月～） 保険契約の銀行制定書類 保険契約の保険会社制定書類の一部 投資信託契約の一部契約書類
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８．グループ経営の深化
17年度は、両行の強みやノウハウを共有するため、従業員レベルでの人材交流を実施。 18年度は、従業員レベルで実施していた人材交流を役員レベルまで拡大。今後もグループのノウハウ共有を一層進める。 役員レベルでの人材交流 従業員レベルでの人材交流 両行の内部管理体制、ガバナンス体制を強化するとともに、グルー プ内の協業施策の実施とノウハウの共有を一層進める 頭取 副頭取 執行役員 頭取 取締役 取締役 執行役員 新たに 実施 （6月の株主総会後、就任予定） 横浜銀行の強みである個人・法人へのソリューションを東日本銀行 と共有する人材交流を実施し、ノウハウを共有。18年度は、東日本 銀行の強みである中小企業のお客さまの開拓力を横浜銀行へ リスク管理 横浜銀行の ノウハウを共有 リスク 部門 個人FA 個人 部門 営業店担当者 と同行訪問 法人 ソリューション 法人 部門 外為推進 営業店担当者 と同行訪問 法人新規開拓 営業店にて 新規開拓約10億円
18年度の 効果額（計画） 新たに 実施 会長 リテール営業推進の ノウハウを共有 リスク管理の ノウハウを共有現状 システム統合後（2019年1月～） システム 統合要員 （約100人）の 再配置 • 営業店組織のスリム化 • 事務人員のパート化 等 • リテールバックオフィス業務の共同化 • 事務センター業務の共同化 • 外為業務の共同化範囲拡大 • 営業店形態の見直し 等
今後の取り組みの方向性
（削減率は16年度対比） 実働人員 （詳細検討中） 経営統合シナジー効果の追求、中小企業向け 貸出の取り組み強化、およびシステム統合によ る効率化等により、企業価値を向上させる • 収益シナジー、コストシナジー効果の追求 • アセットアロケーション見直し 中小企業向け貸出の取り組み強化 大中堅企業を中心とした低金利貸出の抑制 • 収益構造の見直し 法人ソリューション収益等役務収益の増強 • システム統合後の効率化等による、コスト削減、 および創出した人員の再配置 等システム統合（2019年1月予定）を踏まえた効率化への取り組み
９．システム統合を踏まえた東日本銀行の取り組み
東日本銀行は、営業店組織のスリム化等により17年度に前倒しで人員創出を実施。 18年度は、シナジー効果に加えて、アセットアロケーションや収益構造の見直し等を進めるとともに、システム統合後のさらなる 効率化に向け、事務集中部門の共同化等を検討する。 OHR 18年度 約△24億円 （約△13%） 17年度 約△５億円 約△11億円 （約△３億円） ※経費：人件費＋物件費（システム関連費用、減価償却費を除く）。16年度（約178億円）対比の削減額 20年度 抜本的効率化策 当初計画 実績 （当初計画比） 約△６億円 （約△1億円） 計画 （当初計画比） 目指す水準 （16年度対比削減率） 経費（※）株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ Information Meeting FY2017 Copyright © 2018 Concordia Financial Group, Ltd. All Rights Reserved. 27
