PowerPoint プレゼンテーション

(1)

FY2017 Financial Results

2017年4月期 1Q

決算説明資料

Sep. 9

th

₂₀₁₆

(2)

Appendix

Topics

フルスピード社会社概要

｜ About Full Speed Group

37 02 ビジネスの概況

｜ Business Overview

12 01 エグゼクティブ・サマリー

｜ Executive Summary

3 Mid-Term Strategy Summary

03 中期事業方針

｜

32

(3)

エグゼクティブ・サマリー

(4)

Executive Summary

(前年同期比:

+39.3

%)

4,905

百万円

売上高

(前年同期比:

+27.5

%)

238 百万円

営業利益

経常利益

(前年同期比:

+91.3

%)

349 百万円

(前年同期比:

+9.9

%)

145 百万円

親会社株主に

帰属する

四半期純利益

FY2017

1Q

売上高、営業利益ともに

大幅増収・増益

FY2017.1Q 実績

359 百万円

(前年同期比:

+92.4

%)

(前年同期比:

+24.9

%)

228 百万円

特殊事項

(貸倒）を除く

特殊事項

(貸倒）を除く

・特殊事項である貸倒引当金▲121百万円が発生、営業利益を毀損

・アドテクノロジー事業の継続成長の実現により、完全吸収し、増益を確保

4

(5)

FY2017.1Q 実績（進捗率）

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する

_{四半期純利益}

1,150

_進捗率

20.7％

1,110

進捗率

20.6％

810 _進捗率

17.9％

進捗率

28.9％

17,000

（単位：百万円）

FY2017.1Q実績

通期業績予想

Executive Summary

公表済みの業績予想達成に向けて

順調に進捗

・特殊事項である貸倒引当金▲121百万円が発生したものの、

アドテクノロジー事業の想定を上回る事業進捗により、完全吸収

(6)

売上高の増減分析（前年同期比）

Executive Summary

売上高は前年同期比+39.3％

（+1,383百万円)

・アドテクノロジー事業の大幅増収が牽引

6 FY2017.1Q

4,905

3,521

2,950

インターネットマーケティング事業

+609

（前年同期比）アドテクノロジー事業

+ 764

（前年同期比）その他

+ 9

（前年同期比）

FY2016.1Q

FY2015.1Q

(7)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2014.1Q 2Q 3Q 4Q 2015.1Q 2Q 3Q 4Q 2016.1Q 2Q 3Q 4Q 2017.1Q マーケティングアドテクノロジー

収益構造の転換①アドテクノロジー事業売上高

※セグメント間消去前数値（単位：百万円）

Executive Summary

PolymorphicAds (動画アドネットワーク) AdMatrix DSP (DSP) DMP (DMP)

アドテクノロジー開発フェーズ

アドテクノロジー領域へ本格進出し、

アドテクノロジー事業中心の収益体制を実現

四半期別売上推移

(8)

0 100 200 300 400 500 600 700 2014.1Q 2Q 3Q 4Q 2015.1Q 2Q 3Q 4Q 2016.1Q 2Q 3Q 4Q 2017.1Q マーケティングアドテクノロジー

収益構造の転換②アドテクノロジー事業売上総利益

Executive Summary

成長領域かつ高利益率のアドテクノロジー事業が牽引

今後も利益率の向上を見込む

四半期別売上総利益推移

AdMatrix DSP (DSP) DMP (DMP)

アドテクノロジー開発フェーズ

8

（単位：百万円） PolymorphicAds (動画アドネットワーク)

(9)

営業利益の増減分析（前年同期比）

FY2017.1Q

FY2016.1Q

238

インターネットマーケティング事業売上総利益

+9

（前年同期比）アドテクノロジー事業売上総利益

+194

（前年同期比）販売管理費

+66

その他売上総利益

+5

（前年同期比）

186 Executive Summary

貸倒引当金

+91

営業利益は前年同期比+27.5％

（+51百万円)

・アドテクノロジー事業の大幅増収が牽引

・貸倒引当金▲127百万

(前年同期比+91百万）

がマイナス影響

(10)

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 0 50 100 150 200 250 300 2014.1Q 2Q 3Q 4Q 2015.1Q 2Q 3Q 4Q 2016.1Q 2Q 3Q 4Q 2017.1Q 営業利益営業利益%

収益構造の転換③営業利益

事業ポートフォリオ転換により、アドテクノロジー関連投資を吸収、

営業利益率は順調に増加

特殊事項(貸倒)を除外した場合、

営業利益率

7.3%

四半期別営業利益推移

Executive Summary

10

(11)

バランスシートの健全化

Executive Summary

純資産

22.8億円

、自己資本比率

41.9%

強固な財務体質の実現

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 2017.1Q 純資産自己資本%

(12)

Business Overview

ビジネスの概況

(13)

Business Overview

1 アドテクノロジー事業の進捗

2 訪日インバウンド事業の進捗

ビジネスサマリー

(14)

1 アドテクノロジー事業の進捗

2 訪日インバウンド事業の進捗

ビジネスサマリー

Business Overview

3 インターネットマーケティング事業の進捗

(15)

アドテクノロジー・プラットフォーム展開

バリューチェーンの垂直統合展開を推進

■

独自のアドテクノロジー・プラットフォームを開発し、マーケティング事業と合わせて一気通貫展開

■

蓄積したデータ・ノウハウを活用し、高精度なマーケティング活動支援を実現

Business Overview

広告主

メディア

ユーザー

DMP

スマートフォン向け アドネットワーク

DSP

広告代理店 (インタ・マーケティング)

メディア

ユーザー

ASP 自社開発商材・領域

(16)

アドテクノロジー・プラットフォーム「AdMatrix DSP」

高度な機械学習アルゴリズムを搭載

多用な独自配信手法を用いた高精度なターゲティング型DSP

AdMatrix DSP アカウント数

インフィード広告市場規模/予測

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

Business Overview

N

ative Ad

V

i d e o

T

a r g e t i n g

国内最大級ネイティブ枠の在庫量動画対応多用な独自配信手法 DMP SSP メディア 広告主

16

0 200 400 600 800 1,000 1,200 2014 年 5 月 2014 年 6 月 2014 年 7 月 2014 年 8 月 2014 年 9 月 2014 年 10 月 2014 年 11 月 2014 年 12 月 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月アカウント数 ※サイバーエージェント/デジタルインファクト調べ（単位：億円）

(17)

パブリシティ

日経ビジネス

ONLINEに

掲載されるなど、

積極的なＰＲ活動

を開始。

Business Overview

(18)

SSP機能、RTB対応、CVR最適化アルゴリズム搭載

スマートフォン端末単位で行動履歴を分析/入札。

コンバージョンレートを重視したアルゴリズム。

CVR最適化を軸にパフォーマンス最大化を実現する

スマートフォン向け動画アドネットワーク

メディア向けアドテクノロジー・プラットフォーム「PolymorphicAds」

CVR最適化アルゴリズム

Business Overview

₁₈

全く新しい動画フォーマットを含む、

高い収益性を実現する多彩なフォーマット。

(19)

アフィリエイト・プラットフォーム「Affiliate Β」

メディア利用満足度NO.1のASP

※NPO法人アフィリエイトマーケティング協会

Business Overview

(20)

TOPICS：オフショア開発拠点の準備

₂₀

オフショア開発拠点を準備・開始へ

■中期事業方針の実現のため

、

開発基盤強化を目的としたミライ投資を実行

■独自アドテクノロジー商材、訪日インバウンドメディア「GoJapan」、その他将来戦略に向けた開発

テクノロジー基盤の強化

Business Overview

市場トレンド・顧客ニーズにマッチしたテクノロジー商品の継続開発、

動画、AI、Bot、VRに関連した最先端の広告技術への対応

App AI Bot Video VR Tokyo

(21)

成長領域特化型展開：ヘルスケア関連領域

×

当社親会社フリービット、EPARKヘルスケアを子会社化

■全国57,000店舗を超える規模の調剤薬局ネットワーク化、会員基盤、データベースを活用し、ヘルスケア事業の加速化

ヘルステック領域へ

×

専門性を有する有力ウェブメディア、57000超店舗、会員基盤、を活用し、

ヘルスケア特化型ウェブマーケティングへの強化

Business Overview

アドテク インフラ

57,000超

店舗

メディア

会員基盤

(22)

22

1 アドテクノロジー事業の進捗

2 訪日インバウンド事業の進捗

ビジネスサマリー

Business Overview

(23)

Business Overview

訪日観光客向け専用アプリ「GoJapan

(去日本)

」

訪日旅行者が最高の日本旅行を楽しむ「GoJapan（去日本）」

■

旅行前の情報収集・旅の計画から旅行中の周辺検索・情報共有（発信）まで網羅できるアプリ

■

訪日旅行者の旅の目的に応じたコンテンツが揃う日本旅行プラットフォーム

1 位

中国App Store

”日本“関連アプリランキング

50 万人

ダウンロードユーザー数

訪日インバウンド向けNo.1アプリ

※2016/8月現在

飲食店

ホテル・旅館

地方自治体

美容・エステ

百貨店

ドラッグストア

観光地

家電量販店

訪日観光客

目的別コンテンツ ※2016/9月現在

(24)

愛奇芸（アイチーイー）とは、百度

参加の中国No.1動画サイト。他の

動画アップロードサイトと異なり版

権をクリアした合法的なコンテンツ

のみを配信していることが特徴

GoJapanアプリ

早くも50万DL突破！

₂₄

■

百度傘下の中国No.1動画サイト

「日本奇妙物語」by GoJapan

■

公式Weibo＆Wechatアカウント

■

GoJapanがネットワークする

パワーブロガー累計フォロワー

新型メディア

準備中

GoJapanアプリ

早くも50万DL突破！

Business Overview

複数の独自メディアの保有・連携による、メディア・プラットフォーム戦略

■中国AppStore “日本”関連アプリランキング 1位

■今年度中に新型メディアをローンチ予定

GoJapanメディア・プラットフォーム戦略

10万フォロー

GoJapan

ダウンロード数

6,000万回視聴

１億人超

50万ＤＬ

(25)

ビジネスモデル

中国人

観光客

他エリア・・

アプリメディア

GoJapan

新機能の

追加開発

コンテンツ

提携強化

日本企業

予約・クーポン取得

コンテンツ提供

（固定・成果報酬）

ジャンル拡大

DataBase

(購買・行動履歴・位置情報）

履歴の蓄積

BigData

_価値

Business Overview

現状の収益モデル

■月額課金モデル（B向け）：飲食店向け広告サービス（ストック型収入）

■トランザクションモデル(B向け）：O2Oサービス（成功報酬）

乗換機能 SNS機能 主要都市攻略 翻訳機能 越境EC 予約・決済 位置周辺

(26)

アクティブユーザー

国内MAU

約13万人

DL数・アクティブユーザー

₂₆

DAU

月間合計 (全体)

約50万DL

ダウンロードユーザー数

アクティブユーザー数

DAU

月間合計

(国内)

Business Overview

業界最大級

約6万5千人

(27)

Yes

14%

No

86%

認知度

画像出典：株式会社フルスピード

訪日中国人観光客街頭アンケート調査によると、

銀座にいる中国人旅行者の

6~7人

に

1人

はGoJapan（去日本）

アプリを「知っている・利用している」と回答

「GoJapan」

というアプリを知って/利用していますか？

Business Overview

■調査概要調査の目的「旅マエ」「旅ナカ」で「困っていること」を調査し、訪日活性化のヒントとする調査方法街頭アンケート調査対象地域銀座調査対象者訪日中の中国（本土）人観光客有効回答数 113名調査日：2016年7月1日

*当社調べ

１

６

(28)

訪日インバウンド市場

₂₈

中国人観光客数の推移

Business Overview

出典：「日本政府観光局（ＪＮＴＯ）」

44.9万人

100万人

499万人

1,649万人

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年e 2017年e 2018年e 2019年e 2020年e

2003 2008 2015 2020

2020年の訪日中国人観光客数は1,649万人と予測。

2020年の消費額予測は、4兆6829億円。

(29)

1 アドテクノロジー事業の進捗

2 訪日インバウンド事業の進捗

3 インターネットマーケティング事業の進捗

(30)

0 1 2 3 4 5 6 7

FY2014 2Q FY2014 3Q FY2014 4Q FY2015 1Q FY2015 2Q FY2015 3Q FY2015 4Q FY2016 1Q FY2016 2Q FY2016 3Q FY2016 4Q FY2017 1Q

ソーシャルメディア広告の売上推移

売上高推移

₃₀

（指数）

ソーシャルメディア広告売上は順調に拡大

■Facebook，Twitter，LINE関連広告が牽引

(31)

TOPICS：新サービス「海外向けSNS運用サービス」

×

海外をターゲットとした

ソーシャルメディアＰＲサービスを提供開始

近日公開

参照： ZEHORIA : The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated July 2016 https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/

(32)

Mid-Term Strategy Summary

中期事業方針

(33)

顧客ニーズに適した

テクノロジー商材

を継続開発、

成長領域

（ヘルスケア・訪日など）への

集中的な展開

を軸に

高品質な

コンサルティングサービス

の提供

創る機能

販売する機能

50%

テクノロジー・プラットフォーム

の開発

コンサルティングサービス

高品質な

Mid-Term Strategy Summary

(34)

３つの方針



市場トレンド・顧客ニーズにマッチしたテクノロジー商品の継続開発、

動画、AI、Bot、VRに関連した最先端の広告技術への対応

Video

AI

VR

Bot

App



訪日インバウンド市場：中国地域からアジア地域へ



ヘルスケア市場：メディア/アプリ/ウェアラブル端末との

連携によるビッグデータに裏付けられる高品質マーケティング



自社商材/他社商材問わず、顧客の求める成果を追求した

コンサルティング力および体制の強化

テクノロジー基盤の強化

成長領域特化型のサービス展開（ヘルスケア・訪日）

成果にコミットできる運用・コンサルティング体制の拡充

ヘルスケア 訪日インバウンド

Mid-Term Strategy Summary

３つの方針

(35)

展開図

顧客ニーズに適した

テクノロジー商材

を継続開発し、

成長領域

（ヘルスケア・訪日など）への

集中的な展開

を軸に、

高品質な

コンサルティングサービス

の提供

AdTechnology x Marketing x Asia

テクノロジー

プラットフォーム

アライアンス

コンサルティング

マーケティング

他社提携 Freebit提携 Ｍ＆Ａ Offshore 「アフィリエイト」

Affiliate-B AdMatrix DSP 「DSP」 AdMatrix DMP 「DMP」 「動画アドネット」 PolymorphicAds 「訪日メディア」 GoJapan AI Bot

テクノロジープラットフォームを強みにム

VR

Mid-Term Strategy Summary

(36)

FY2016（実績）

FY2020（目標）

売上高 (百万円) 営業利益(百万円)

FY2017（予想）

955 15,061

営業利益

売上高

17,000

1,150

売上高

営業利益

フルスピードグループ 2020年4月期業績目標

Mid-Term Strategy Summary

25,000

2,000

売上高

営業利益

36

(37)

フルスピード社会社概要

(38)

事業内容

アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業

会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

設立

2001年1月4日

資本金

8.9億円

上場月

2007年8月（東証マザーズ上場）

年商

150億円（※2016年4月期連結売上実績ベース）

About Full Speed Group

従業員情報

拠点一覧

会社業績

Tokyo

Fukuoka

Osaka

Shanghai

女性

99

人

男性

203

人

29.1

歳

平均年齢

※ ※ データ：FY2016実績（フルスピードグループ連結） ※会社業績及び予想は、平成28年４月期決算短信〔日本基準〕（連結）

従業員数

302

人 ※ 売上高

FY2016(実)

FY2017(予)

150億円 170億円営業利益

FY2016(実)

FY2017(予)

9.5億円 11.5億円

38 フルスピードグループ会社概要

(39)

株式会社フルスピード

アフィリエイト広告事業株式会社フォーイットメディアサイト運営事業株式会社ファンサイドデジタルマーケティング事業株式会社シンクス広告代理店事業株式会社ゴージャパン海外事業上海赋络思广告有限公司

連結子会社

持分法適用会社

8,870,400

56.96%

2 株式会社SBI証券 346,000 2.22%

3 一般個人株主 315,000 2.02%

4

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS

CLIENT ACCOUNT 164,400 1.05% 5 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD _{AC ISG (FE-AC)} 144,500 0.92%

6 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 121,100 0.77%

7 マネックス証券株式会社 100,700 0.64% 8 松井証券株式会社 95,100 0.61% 9 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社_{（信託口）} 83,300 0.53% 10 楽天証券株式会社 79,900 0.51%

株式数・株主数

筆頭株主フリービット株式会社 56.96% その他国内法人 0.89% 個人・その他 29.79% 金融機関・証券会社 6.66% 外国法人等 5.70%

発行可能株式総数

20,000,000株

発行済み株式数

15,571,000株

株主数

(議決権あり)

5,768名

2016年4月30日現在

上位株主(1位~10位)の状況

所有者別株主構成

40

(41)

テクノロジー

コ

ロ

∞

(42)

42 本資料は株式会社フルスピードの2017年4月期第1四半期の業績及び経営戦略に関する情報の提供

を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものでありません。

本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性

を保証または約束するものではなく、また、今後、予告なく変更することがあります。

免責事項

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FY2017 Financial Results

2017年4月期 1Q

決 算 説 明 資 料

Sep. 9

th

2016

Contents

目次

Appendix

Topics

フルスピード社 会社概要

｜ About Full Speed Group

37

02 ビジネスの概況

｜ Business Overview

12

01 エグゼクティブ・サマリー

｜ Executive Summary

3

Mid-Term Strategy Summary

03 中期事業方針

｜

32

エグゼクティブ・サマリー

Executive Summary

(前年同期比:

+39.3

%)

4,905

百万円

売上高

(前年同期比:

+27.5

%)

238

百万円

営業利益

経常利益

(前年同期比:

+91.3

%)

349

百万円

(前年同期比:

+9.9

%)

145

百万円

親会社株主に

帰属する

四半期純利益

FY2017

1Q

売上高、営業利益ともに

大幅増収・増益

FY2017.1Q 実績

359

百万円

(前年同期比:

+92.4

%)

(前年同期比:

+24.9

%)

228

百万円

特殊事項

(貸倒）を除く

特殊事項

(貸倒）を除く

・特殊事項である貸倒引当金▲121百万円が発生、営業利益を毀損

・アドテクノロジー事業の継続成長の実現により、完全吸収し、増益を確保

4

FY2017.1Q 実績（進捗率）

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する

四半期純利益

決算説明資料

₂₀₁₆

フルスピード社会社概要

_{四半期純利益}

_進捗率

_進捗率

・アドテクノロジー事業の大幅増収が牽引

収益構造の転換①アドテクノロジー事業売上高

収益構造の転換②アドテクノロジー事業売上総利益

・アドテクノロジー事業の大幅増収が牽引

・貸倒引当金▲127百万