酸化銅鉱（チリ・Chuquicamata鉱山）
平成30年3月
−2000年以降−
1
数あ 金属 中 愛 美 女神― あ 銅 あ 銅
遊わ 美 い金属 あ 純粋 姿 あ 銅色 金 赤銅や黄銅 表情 見
自然界 い 黄銅鉱 黄金色 酸 銅鉱 青色 地質 微笑 銅
美 い い 銅 特性 紀元前 人類 活用 社会 支え い
魅力的 金属 銅 い JOGMEC 2006 18 銅
銅 あ 紀元前7000 2005 頃 情報 時系列 い
発刊 10 経 銅産業 環境 大 変 書 変 い 2000
降 目 理 い
2000 降 世界 銅需要 飛躍的 増 伴い 銅価格 資源国 資源 企業 対応
変 い 開発 逭 従い 奥地 深部 品 等 問 顕
銅 2000 降 現状 紐解 い 注視 い い
う
2003 銅価格 高騰 中国 急速 経浶発展 需要 増大 需給 余 資金 投
入 起因 途 国 経浶発展 伴い 様 象 起 得 非常 大 中国
需要 生産 資源確保策 注視 い 世界 需要増 供給 対応力 余 資金
向 留意 必要 あ
途 国 都 交通 電力需要 大 再生 能 利用
大 自動車 電動 等 環境対策 銅需要 大 一方 供給 開発地域 高地 鉱床
深部 や品 開発 昇 銅 貴 資源 い
銅 貴 資源 世界 保護主義 流 大 い 相俟 資源国 資源
走 懸念 あ 資源 資源国 発展 悪影響 え 世界経浶 発
展 悪影響 え 資源国 鉱山会社 需要者間 相互理解 益々 要
状況 踏 え わ 国 資源開発 推逭 当 点 留意 い い う
資源国 対 ―資源国 発展 資源利用国 発展 Win-Win 構築
資源国 人 育 鉱害防 等 支援―資源開発 推逭 乱開発防 協力
品 鉱 複雑鉱 利用 術開発―遥鉱 製 含 一 改善 価値資
源 高価値
銅 推逭―貴 資源 再利用 大 洘外資源依存度
新規鉱床発見 向 的 査―既発見資源 益獲得競 偏 新規鉱床発見 わ
2
資源開発 難 一 長期的視点 物 見 い点 あ 温故知新や観往知来 いう言葉
あ う 来 見通 過去 あ 象 振 返 人 言う 人類 発展 支え
銅 う 笑 世界 い 考え 2000 降
い 一 紐解い い い
稿 調査 多 者 連団体 多大 協力 い 心 感謝 意 表
2018 3
独立行 法人 石油 然 金属鉱物資源機構
金属企画部企画課
わ ： 報告書 容 必 独立行 法人石油 然 金属鉱物資源機構 JOGMEC
見解 示 あ 確 情報 う最大限 力 行 報告書
容 誤 あ 能性 い 特 統計資料 遡 修 あ 引用 必
出 元 最新情報 確 い 報告書 基 行動 結 JOGMEC 執筆者
3
目次
... 1
目次 ... 3
第1章 世界 銅需要 価格 変 ... 4
1-1. 銅需要 変 ... 4
1-2. 銅価格 変 ... 8
1-3. 銅消費大国 中国 ... 10
1 環境対応車 HEV, PHV, EV, FCV 増加 銅消費 増加 ... 17
第2章 近 世界 銅供給 変 ... 20
2-1. 世界 銅鉱山 ... 20
2-2. 鉱石 び銅精鉱生産... 32
2-3. 世界 銅製錬所 銅地金生産 ... 36
2-4. 資源 再編 ... 42
2-5. 最近 資源 ... 47
2. 替品 ... 51
第3章 近 日本 銅 需給状況 ... 54
3-1. 日本 銅需給 推移 ... 54
3-2. 日本 銅輸出入推移 ... 58
3. 東日本大震災 供給 害 ... 65
3-3. 買鉱条件 推移 ... 67
3-4. 近 国 非鉄製錬会社 動向... 69
第4章 近 国 鉱業 策 ... 77
4-1. 資源確保戦略等 ... 77
4-2. 鉱業法 改 ... 80
4-3. 財団法人 金属鉱業緊急融資基金 解散 ... 81
4-4. 独立行 法人 石油天然 金属鉱物資源機構 JOGMEC 設立... 82
4. 洋鉱物資源 ... 84
わ ... 85
4
第
1
章
世界
銅需要
価格
変
銅 人類 中 最初 利用 金属 あ いわ い 銅 産業 金
属 利用 い
銅産業 発展 弥生時 青銅器 利用 和銅元 708 和
開珎 銀 銅 幣鋳造 始 16 745 大仏 鋳造 戦国時
明治時 銅輸出 降 産業 需要 高 産業 銅 い 料
い 細 前作 銅 参考 い
世界 銅消費 経浶 発展 増え 特 2000 降 中国 いう巨大 参
世界 銅産業 新 局面 迎え い 章 銅需要 価格 中国 動向 い
1-1. 銅需要 変
世界 銅消費
銅 高い 電性 熱伝 性 持 価 性 良い 主 電線 伸銅品 料 様々
産業 多用 い 銅 耐食性 高 美 い 沢 建築 料
様々 器物 使用 便利 特性 多岐 わ 用途 産業 発展 銅消費
増え 傾向 あ
2000 2016 世界 銅消費 推移 1-1-1 表1-1-1 1950 2016 各
国 銅消費 推移 1-1-2 示 世界 銅消費 2000 15,191千ｔ 2016 23,331千ｔ 大 増
い 世界 銅消費 う 世界全体 70% 占 い う 最 銅消費 大 い中
国 2000 1,928千t 世界 13% 著 い経浶発展 伴い大幅 増 い
2009 世界金融危機 影響 世界各国 消費 一 落 込 中国 4 元 公共投資等 消費
増 2011 世界 40% 2016 世界 50% あ 11,642千ｔ 消費 い
表1-1-1 世界 銅消費 推移 純分千t
出 ：World Bureau of Metal Statistics( WBMS ) JOGMEC作
5
図1-1-1 世界 銅消費 純分千t
出 ：WBMS JOGMEC作
図1-1-2 世界各国 銅 消費 推移(1950-2015) 純分千t
※世界計 軸 各国別計 軸
出 ：WBMS JOGMEC作
0 5000 10000 15000 20000 25000
純分千t
中国 米国 日本 韓国
6
1-1-3 国 銅消費 推移 う 傾向 あ 増 傾向 明 中国 除い い
各国 2000 降 銅消費 2 傾向 比較 い
1-1-3(a) 銅消費 減少 い 国 示 い 2015 時点 銅消費 大 い
韓国 い 国 い 減少傾向 あ 主要消費
国 あ 米国 韓国 消費 減少 い 特 米国 い 2016 1,778千t 2000 比41%
減少 2016 973千t 2000 比28%減少 い
一方 1-1-3(b) 2015 時点 銅消費 大 い
国 銅消費 わ 増 傾向 あ 来 あ 銅消費 増
国 一 中国 入 遊い 消費 増 い 述 1-1-2 参照 い
(a) 進国 (b)新興国
図1-1-3 国別銅消費 傾向 純分千t
出 ：WBMS JOGMEC作
各国 銅消費 強度 産業構造
銅 鉄鋼製品 様 基礎資 あ 電力 建築等 や電機等 製造業 多 利用 国
経浶発展状況 産業構造 銅使用 大
経浶 長 一人当 銅消費 強度 1-1-4 示 経浶発展 い 国 一人当 銅消費 強
度 増 傾向 更 経浶 発展 い 付 価値 生 産業 第 産業 第 産業
7
時期や 置 遊い 見 い 1-1-4中 番 意
味 通 あ
一人当 GDP水準 銅 使用強度 高い ― 経浶発展 伴い銅使用 増
い あ 中国 入
一人当 GDP水準 高 銅 使用強度 い 米国 等 逭国
あ 一人当 銅消費 減少傾向 あ 述 う 産業構造 第 産業
移行 い 考え
一人当 GDP水準 銅使用強度 い 経浶 長 期待 あ
新興国 当
世界 銅消費 中国 一人当 銅消費 1-1-5 示 あ 中国 世界 銅消費 半
遉 2015 時点 一人当 銅消費 8.2kg/人 あ
図1-1-4 経済 長 一人当 銅消費 強度 1980～2014
8
図1-1-5世界 銅消費 中国 一人当 銅消費 純分千t
出 ：WBMS JOGMEC作
1-2. 銅価格 変
銅価格 LME London Metal Exchange: 金属 引 発表 公式価格 指標価格 用い
い 銅 LME価格 庫 推移 1-2-1 示
2005 頃 庫 減少 価格 昇 庫 増 価格 落 いう価格 需給 相
見 2008 世界金融危機 降 相 弱 価格 昇 庫 増 時
起 現象 見 う 鉱山 や生産 害等 需給 要因
投機資金 流入 世界 気動向 価格 連動 傾向 強 い あ
価格 変 見や 2003 5 価格 基準 直近 銅 鉛 亜鉛
金 価格推移 1-2-2 示 2005 降中国 急激 需要 大 等 投機資金 流入 伴い 銅
金属価格 高騰 世界金融危機前 銅価格 2003 5 時点 5倍 昇 投
機資金 金属 場 流入 う え
2008 世界金融危機 主要金属 様 銅価格 急落 間 回 基調 転
中国 大型経浶 激策 始 各国 策 投機資金 場 戻 あ 価格
再 高騰 降 2009 ～2010 危機 一時 落 見 銅
9
2011 9 欧 債務危機 7,000US$/t 大幅 落 回 力 乏 推移
2014 中国経浶 減速や青島 銅 担保 融資疑惑 米国 的 和縮 伴
う投資資金 移動 価格 初比 14% 落 2014 12 降 全般 価格
落 2015 1 銅価 6,000US$/t割 8 5,000US$/t割 迷 銅価格 2016
1 15 4,310.5US$/t 底 価格持 直 見え 米国 大統領当遥 伴う公共 業
増 期待やEscondida 鉱山 等 需給 中国 況回 感等 2017
10 16 7,063US$/t 一時的 回
図1-2-1 銅 LME価格推移 LME在庫推移
出 ：ICSG JOGMEC作
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
20
03
/1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8
2
0
0
8
/1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8
20
13
/1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8
銅価格
在庫推移
LME在庫 COMEX在庫 SHFE在庫 LME価格(Cash settlement) 価格 US$/t)
10
図1-2-2 主要金属 銅 鉛 亜鉛 金 現物価格推移
注 2003 5 基準 1.0 価格指数 算出
出 ：LME他 JOGMEC作
1-3. 銅消費大国 中国
2000 降 銅需要 語 うえ 中国 外 い 中国 世界最多 人 い 中央
府 力 強 策 十数億人 動向 影響 え い 特 十数 間 銅 世界 い 中国国
世界中 影響 い
中国 い経浶発展 遂 伴い 銅消費 著 増 い 示
い 発電設 容 推移 あ 1-3-1 中国 発電設 容 銅消費 推移 示
い 発電設 容 肩 昇 伴い銅消費 増 い 電気 使う場面
多 銅線 需要 高 容易 想像
経浶発展 逭 場や 宅 増え 必然的 電気使用 増大 電力需要 高 応え
発電設 増設 必要 あ 銅線 電性 高い電線 必要 銅用途 全
電線向 い 2000 ～2015 中国 電力向 銅地金消費 毎 40～50%程度 言
わ い 半 程度 聞 い 2016 実績 照 わ 中国 銅消費 全体 50%
言え 6 銅消費 相当 膨大 中国 1 電力設 使
11
銅 用途 電力 い 電力用途 外 空調 自動車 建造物 電子機器
銅 使用 い 需要 経浶 長 伴い 大 中国 膨大 銅 調遉 必要 あ
旺盛 銅需要 う 自国生産 足 い 国外 調遉 必須 あ 中国
金属鉱業 い 積極的 投資 行い 銅精鉱 調遉や銅地金 輸入等 実施 い 1-3-2
中国 対外投資推移 2006 ～2017 9 示 い 中国 多数 国 企業 積
極的 益 得や株式 得 製 建設 鉱開発費 莫大 金 投入 い
図1-3-1 中国 発電設備容 推移(MW) 銅消費 千t 2000 ～2016
出 ：China Electricity Council
1-3-3 中国 洘外鉱山 示 い DR や 投資 特徴的 あ 中
国 1950 深 い 2000 中国 府 要性 あ
高 1990 半 中国 府 走出去 策 展開 中国企業 外国投資 奨励 洘外
新 場開拓 支援 走出去 中国 対外 策 あ 中国 洘外 対 積極的 投資や 府
や企業 外交 外逿 指 主 目的 洘外 場 獲得や 資源 獲得
あ 走出去 中国 洘外 投資 2000 前 顕著 増 始 2000 半 降 特
増 走出去 策 結果 中国－ 間 易 急激 増 中国 EU
第2 易相手 国 第1
中国 諸国 経浶 多 諸国 独立 果 1950 半 1960
遡 中国 対 策 治的 外交的 戦略的 要性 変遤 3 時
期 類 第1期 1955 会議 始 第2期 中国 国連 盟
1971 始 毛沢東時 終了 鄧 中国 特色 社会主義 建設 経 中国 経浶
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
銅消費量
(
千
t)
発電設備容量
(
千
M
W
)
火力 水力
原子力 風力
太陽光 その他非化石
12
長 自 的 1990 前半 第3期 急速 経浶 長 遂 中国 1990 半 走出
去 策開始 画期 投資 速 現
第2期 あ 1970 半 改革開 策 積極的 外資 入 中国 21世紀 入
世界 場 確固 地 確立 原 料 定的 確保 世界 逭出 必要 生
国 治的 視点 世界最大 途 国 あ 中国 国 困問 や民族問 抱え 共産
党一党体制 当 共産党 心力 保 い 高 長率 6～7% 維持
い国家的宿 い 中国 効率 逭国 中国国
産業 維持 発展 国々 積極的 資源 手当 い特 情 あ
第3期 入 1993 中国 石油 純輸入国 転 中国 資源 全保
い 画期 出来 あ 中国 対外 策 い 資源 確保 国家的 要課 90
半 顕 あ 中国企業 術力や国 競 力 強 必要性 相俟 2001 策定 第
10 計画 2001 ～2005 い 述 走出去 策 明確 方針 示
投資 逭 胡錦濤主席 2006 開催 FOCAC 中国 協力
首脳会議 中国 発展基金 設置 発表 2007 3 基金 式 発足 基金
製造業 資源 農業等 投資 逭 目的 あ 10億US＄ 算
発足 2000 降 中国 積極的 経浶逭出 い 2014 9 洘外投資
い 審査 許 手 簡素 短縮 効率的 投資 逭
一方 米 投資 目立 中 Las Bambas銅鉱山 全 益 中国系企業 い
大型銅鉱山 あ Las Bambas 鉱山 特徴的 点 益 得 中国 府 自国 独占禁 法
適用 挙
2012 4 Glencore 中国商務省 MOFCOM 対 Xstrata 併計画 提出 1 審査機
MOFCOM Xstrata 益100% 保 Las Bambas 益売却 併
条件 示 益 売却 MOFCOM 限 いう条件 課 実
質的 中国企業 売却 強制 あ Glencore MOFCOM 指示 基 売却 遥定 最終
的 MMG 鉱 団 企業 率い 58.5億US$ 売却 MOFCOM
課 条件 妥当性 い 国 法 議論 あ 例え 外国企業 士 M&A案件
自国 管轄 無い 国 益売却 指示 現 国 法 う 専門家 意見
あ
中国 銅地金生産 増 傾向 あ 銅地金生産 4社 生産 多い 銅陵 色金属
Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd 西銅業 Jiangxi Copper Co., Ltd 金 団 Jinchuan Group
13
中国 銅需要 増 応 各社 地金生産 伸 い 1-3-4
中国国 い い 国外 銅地金 輸入 い 1-3-5 輸入 2009 降 大
増 中国 銅地金 輸入相手国 2000 ～2010 第2 占 い
2011 降 や豪 第2 占 い
表1-3-1 中国銅地金生産主要企業 い
社 銅陵 色金属集団 西銅業 金 集団 雲 銅業
資本形態 地方国 企業 地方国 企業 地方国 企業 中央 国 企業出資企業
本社所在地 安徽省銅陵 西省 昌 甘粛省金昌 雲 省昆明
従業員数 16,054人 21,489人 42,098人 10,507人
事業内容
銅鉱山開発
銅地金製錬
銅鉱山開発
銅地金製錬
鉱山開発 非鉄金属製錬
(
銅等)
銅鉱山開発
銅地金製錬
他非鉄金属製錬
出 ：各社発表資料
表1-3-2. 中国銅地金生産主要企業 生産 推移 純分千t
出 ：CRU
参考 中国銅地金生産主要企業 生産 推移 純分千t
出 ：各社報告値 WBMS(合計値 )
位 ： 千
中国 英語 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 銅陵有色金属
Tongling Nonferrous Metals
Group 224 249 315 315 392 476 571 653 695 719 812 854 896 1,100 1,220 1,285 1,442 江西銅業 Jiangxi Copper 195 227 233 344 411 453 444 555 704 803 901 941 1,076 1,104 1,111 1,106 1,041 金 集団 Jinchuan 20 45 68 103 128 156 205 245 284 357 380 488 550 400 400 680 680 雲 銅業 Yunnan Copper Industry 152 171 185 188 223 320 360 448 456 371 327 379 422 470 531 552 552 そ 他 782 864 895 909 1,049 1,243 1,426 1,584 1,614 1,892 2,090 2,358 2,670 3,241 3,773 3,734 4,332 合 計 1 3 7 2 1 ,5 5 7 1 ,6 9 5 1 ,8 5 9 2 ,2 0 3 2 ,6 4 7 3 ,0 0 6 3 ,4 8 5 3 ,7 5 2 4 ,1 4 3 4 ,5 1 0 5 ,0 2 0 5 ,6 1 4 6 ,3 1 5 7 ,0 3 4 7 ,3 5 7 8 ,0 4 6
出典：
位 ： 千
中国 英語 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 銅陵有色金属
Tongling Nonferrous Metals
14
図1-3-2 中国企業 金属鉱業分 対外投資額推移 2006～2017 9
15
図1-3-3 中国企業 銅鉱山 一覧
図1-3-4 中国 銅地金生産 推移 純分千t
出 ：CRU
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国企業銅地金生産
16
図1-3-5 中国 電気銅輸入相手国 純分千t
出 ：Grobal Trade Atlas
表1-3-3.中国 電気銅輸入相手国 純分千t
出 ：Grobal Trade Atlas
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 千t
中国銅地金輸入相手国
日本 豪
ン ン DR ン
韓国 ン
他
位 ： 千 ｔ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
351 321 518 655 683 570 337 740 744 1,451 1,349 1,271 1,310 1,075 1,265 1,301 1,305
日本 55 180 132 64 64 90 132 198 213 364 251 204 235 234 233 254 282
豪 10 22 24 38 34 34 26 25 62 145 124 147 148 249 313 300 241
ン 33 71 214 229 122 162 42 151 130 163 188 170 182 198 168 165 205
ン 4 3 9 17 21 32 45 80 24 61 106 240 271 247 332 291 194
ン 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 106 92 152 53 84 196 167
9 13 33 26 24 37 17 2 10 73 75 79 100 128 154 131 163
韓国 13 12 9 25 11 49 83 87 71 84 88 118 154 137 110 155 122
ン 16 45 35 51 40 39 35 54 70 125 81 92 86 91 117 126 96
0 0 0 8 10 1 0 9 5 76 36 17 12 42 67 92 95
そ 他 176 169 208 245 191 209 109 149 126 617 517 406 752 752 746 670 757
17
1 環境対応車 HEV, PHV, EV, FCV 増加 銅消費 増加
各国 酸 炭素排出規制や燃費規制 強 等 EU等 自動車 環境対応車
動 想 い 環境対応車 増 等 載 自動車 銅使用
増 2016 売 主 環境対応車 表C-1-1 示 車 HV
車 PHV 車 多 電気自動車 EV 売車種 HV PHV 比 少 い
開発中 環境対応車割 割 C-1-1 示 電気自動車 36% 最 多 い PHV車 34% HEV
社 23% 燃料電 車 FCV 7% 見積 い 調査結果 あ
表C-1-1 2016 発売 主 環境対応車
車 種類
日産 S-Hybrid HV
e-POWER EV
ン Acura NSX HV
Freed Hybrid HV
Odyssey Hybrid HV Clarity Fuel Cell FCV
Baleno SHVS HV
HV
GM Chevrolet Bolt EV EV
Buick LaCrosse HEV HV Chevrolet Malibu Hybrid HV
Audi Q7 e-tron quattro PHV 図C-1-1 開発中 環境対応車割合(2016)
BMW 330e PHV
740e PHV
225xe PHV 出 ： ン JOGMEC作
2015 世界 自動車保 売 数 車種 割 広義 電気自動車 HEV PHV EV 保 数
2% あ 10 2025 OPEC 保 数 4% Bloomberg CRU 新車 数 8%
IEA 新車 数 22%～42% 占 測 い 20 2035 OPEC 13% Bloomberg
29% IEA 34%～63% 測 い C-1-2
18
EV 94kg FCV 15kg 報告 表C-1-2 基 い 10 20 銅消費 試算
結果 1-3 示 環境対応車 増 10 新規需要 250万t～420万t増 20
新規需要 380万t～630万t増 現 需要 10%～30%程度増 いう 大 増
要因 え
2017 6 国 銅協会 自動車 電動 逭展 10 2027 HEV PHV EV EV
2,700万 銅消費 174万ｔ 2017 18万5,000ｔ 測 発表
表C-1-2 車種別1 当 銅使用 車種 1 当 銅使用
ICE 24 kg
HV 33 kg
PHV 54 kg
EV 94 kg
FCV 15 kg
出 ：Copper Alliance
図C-1-2 電気自動車 保 販売予測
出 ： World Oil Outlook 2016 (OPEC), Energy Technology Perspectives 2012 (IEA), CRU, Bloomberg, ン
JOGMEC作
0% 20% 40% 60% 80%
100%
EV (HEV, PHV, BEV)
保
販売予測
HEV PHV EV 他
4% 8% 8% 22% 42% 13% 29% 34% 63% 2%
15,220万
2025 2035
8,740万
139,500万 9,900万
11,375万 12,310万
12,650万
185,000万 11,500万
19
図C-1-3 銅 新規需要 推計
出 ： 車種別銅使用 各社発表 販売予測 推計
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 (千t)
環境対応車増加
新規需要
推計
HEV PHV EV 他
6308千t
4389千t 4692千t
3792千t
2134千t
2496千t 2611千t
2929千t 3321千t
4217千t
20
第
2
章
近
世界
銅供給
変
鉱山 産出 銅鉱石 遥鉱 経 銅精鉱 製精 過程 経 あ い 銅鉱石 SX-EW
Solvent extraction and electrowining: 溶媒 出-電解 法 経 銅 い 銅鉱石 素
銅 章 世界各地 銅鉱山 製 銅 巨大 あ 資源 企業
銅鉱山 各国 資源 い
2-1. 世界 銅鉱山
鉱石生産
銅鉱石生産 2000 13,246千t 2005 15,099千t 2010 16,118千t 2016 20,718千ｔ
2000 比 7,472千t(56%)増 い 主要 増 国 (1,812千t) 中国(1,228千t)
Ｒ (991千t) (579千t) 2016 時点 世界 銅鉱石生産 20鉱山 表2-1-1
2-1-1 示 20鉱山 世界全体生産 38% 占 う 8鉱山 稼行 い
Antamina鉱山：2001 操業開始 銅 亜鉛鉱山 1873 鉱床 発見 長 開発 行わ
1991 投資自 策 推逭 府 保 い 益 民間企業 売却
益 得 参入 Rio Algom Noranda Teck 開発 逭 1999
菱商 益 10% 得 開発 参 2001 生産 開始 埋蔵 12億t 2016 銅
生産 431千t 益比率 BHP 33.75% Glencore 33.75% Teck Resources 22.5% 菱商 10%
Toromocho 鉱山：2015 操業 開始 銅 銀 鉱山 1974 鉱床 発見
Centromin Peru Copper 保持 い 2007 Chinalco 益 得 埋蔵 1億7
千4 万t 2016 生産 198千t 益比率 Chinalco 100%
Los Pelambres鉱山：2000 操業開始 銅鉱山 1914 鉱床 発見 Anaconda 1983
業 調査 行わ 当時 銅価格 迷 開発 断念 Antofagasta Anaconda
1992 坑 掘 生産 開始 時 露 掘 対象 坑遈 鉱 実施 1997
企業 参画 現 益比率 2000 格生産開始 埋蔵 61億t 2015 生産
363千t 益比率 Antofagasta 60% JX金属 15.79% 菱 10% 丸 8.75% 菱商
21
Caserones 鉱山：2013 3 操業開始 銅- 鉱山 操業開始当初 SX-EW法 電気銅生
産 2014 6 銅精鉱 生産開始 発表 計 銅 18万t/ 生産体制 完 開発
費 45.5億US$ 当初 22.2億US$ 増 2016 現 出資比率 PPC 77.37%
物産 22.63% 40 誕生 国資 100 % 洘外大型銅鉱山
Sierra Gorda 銅鉱山:2014 8 操業開始 銅 鉱山 2015 6 商業生産到遉 間生産
銅22万t/ 1.1万t/ ：20 益比率 KGHM Polska Miedź
産銅企業 55.0% 金属鉱山31.5% 商 13.5% KGHM International0.5%
DR
Tenke Fungurume鉱山：2009 操業開始 銅 鉱山 1918 頃 鉱床 確 開発 術
足 開発 行わ 1969 DR 国営企業 中心 企業や洘外企業 開
発 行わ 2度 国 経 2005 JV Phelps Dodge Freeport 吸
迎え 開発 逭 2016 中国 China Molybdenum Freeport-McMoRan 持 埋蔵
1.4億t 2015 生産 204千t 益比率 China Molybdenum 56% BHR 中国等資
24% Gecamines 20%
Kansanshi鉱山：2005 操業開始 銅鉱山 1897 鉱床 発見 1939 生産 行わ い
銅 況 迷 閉山 開山 繰 返 い 1995 ZCCM 国営鉱山会社 再F/S
行わ 鉱山 業 民営 伴い1997 益 80% 民間企業 売却 2001 益 得
First Quantum 徐々 開発 逭 2005 生産開始 埋蔵 7億t 2015 生産 227
千t 益比率 First Quantum 80% ZCCM-IH 20%
Oyu Tolgoi鉱山：2013 操業開始 銅鉱山 1980 地質調査 鉱 行わ
1996 鉱床 発見 BHP Billiton 益 得 Ivanhoe Mines 現Turquoise Hill
Resources 開発 行わ 2011 Rio Tinto Ivanhoe Mines 持株比率 増や 益 大
2013 商業生産 開始 時 坑 掘 開発 計画 2016 Rio Tinto 府
坑 掘 開発 開始 埋蔵 10億t 2015 生産 202千t 益比率 Turquoise Hill
22
図2-1-1 世界 20鉱山 生産能力 割合 2016
出 ：“DIRECTORY OF COPPER MINES AND PLANTS Up to 2019”, June 2016, International Copper Study
23
表 2-1-1 世界 20鉱山 生産能力 2016
Rank Mine Country Owner(s) Source Capacity
1 Escondida Chile BHP Billiton 57.5%, Rio Tinto Corp. 30%, Japan Escondida 12.5%
Concs & SX-EW 1200
2 Grasberg Indonesia P.T. Freeport Indonesia Co. (PT-FI), Rio Tinto Concentrates 780
3 Morenci United States
Freeport-McMoRan Inc 72%, 28% affiliates of Sumitomo
Corporation
Concs & SX-EW 520
4 Buenavista del Cobre (former Canada)
Mexico Grupo Mexico Concs & SX-EW 510
5 Collahuasi Chile Anglo American 44%, Glencore 44%, Mitsui 8.4%, JX Holdings 3.6%
Concs & SX-EW 500
6 El Teniente Chile Codelco Concs & SX-EW 452
7 Antamina Peru
BHP Billiton 33.75%, Teck 22.5%, Glencore 33.75%,
Mitsubishi Corp. 10% Concentrates 450
8 Los Bronces Chile
Anglo Amercian 50.1%, Mitsubishi Corp. 20.4%, Codelco
20%, Mitsui 9.5% Concs & SX-EW 435
9 Polar Division
(Norilsk/Talnakh Mills) Russia Norilsk Nickel Concentrates 430
10 Los Pelambres Chile
Antofagasta 60%, Nippon Mining 25%, Mitsubishi Materials
15% Concentrates 420
11 Radomiro Tomic Chile Codelco Concs & SX-EW 370
12 Cerro Verde II
(Sulphide) Peru
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 54%, Compañia de
Minas Buenaventura 19.58%, Sumitomo 21% Concentrates 340
13 Chuquicamata Chile Codelco Concs & SX-EW 325
14 Kansanshi Zambia First Quantum Minerals Ltd 80%, ZCCM 20% Concs & SX-EW 285
15 Bingham Canyon
United
States Kennecott Concentrates 280
16 Andina Chile Codelco Concentrates 260
17 Batu Hijau Indonesia
Pt Newmont Nusa Tenggara (PT Pukuafu 20%, Newmont
41.5%, Sumitomo Corp., Sumitomo Metal Mining & Mitsubishi
Materials 31.5%, PT Multi Daerah Bersaing 7%)
Concentrates 250
17 Toromocho Peru Chinalco Concentrates 250
19 Olympic Dam Australia BHP Billiton Concs & SX-EW 225
20 Cuajone Peru
Grupo Mexico 54.1%, Marmon Corp. 15%,
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 13.9% Concentrates 212
純分千t
24
鉱山生産 諸問
中国 中心 需要 大幅 増 鉱石生産 増 い 等条件 良い鉱床 発
見 少 い い奥地 鉱 開発 い 開発中
鉱床 品 や深部 純物 含 種々 問 顕 い
1) 鉱石生産 生産能力 差
2000 降 鉱石生産能力 生産 推移 2-1-2 示 銅価 概 昇傾向 あ 2005 ～2011
生産能力 大 見 生産 方 生産能力 大 見 銅価 昇 背
労使間 金交海 難航 決 増 や 生産 大 性急 行 落盤 故等
発生 生産 大 調 逭展 挙 例え 2011 Escondida鉱山
2逬間 Grasberg鉱山 3 発生 銅生産 影響
え 2006 発生 Chuquicamata鉱山 落盤 故 54 間 要 故
鉱山労働者 金や資機 価格 昇 生産 大 阻害 要因
2017 入 銅価 迷 持 直 背 Escondida 鉱山やGrasberg鉱山 再 発生
近 大雨や降雪等 候 鉱山生産 影響 要因 い
図2-1-2 世界 銅鉱石生産 及び生産能力 推移
25
2) 鉱山開発費 増大 －奥地 深部 等 起因－
新規開発 初期投資 建設資 や人件費 高騰 影響 々増 い 一方
浅部 鉱床や 容易 鉱床 開発 あ 開発対象 僻地や深部 鉱床
開発対象 奥地 従来 遈路や電力網 必要 鉱体 深部 伴い鉱
石鉱物 酸 鉱 鉱 変 鉱方法 坑 掘 変 立
高 想 い
1990～2023 初期投資 傾向 2-1-3 示 1980 半 降 開発 一
増 傾向 あ 特 2010 頃 降 傾向 顕著 あ 鉱山 規模 間生産 数万ｔ～数十万
ｔ あ 開発 近 増 傾向 あ 傾向 想 い 1990 ～
2000 間 数億US$～20億US$ 範 あ 開発 2008 ～2014 間 10億US$～40億
US$ 範 昇 更 2014 ～2023 間 10億US$～70億US$ 範 遉 想 い
邦企業 Sierra Gorda鉱山やCaserones鉱山 山脈 4,000ｍ 高地 鉱山開発
開発 増 一因 い
図2-1-3 鉱山開発 推移
出 ：EITI, COCHILCO(2014) JOGMEC作
3) 鉱石品
鉱石品 必然的 問 あ 個々 鉱山 あ 程度操業 富鉱部 掘 過 頃 現
傾向 あ 方 新 品 高い鉱床 発見 地域や国 鉱石品 維持
い 2000 入 世界的 銅鉱石 品 傾向 顕著
26
Hernandez総 講演 近 銅品 顕著 2000 0.95% 2020 0.65%
想 2-1-4(a)
掘法 坑 掘 2006 頃 銅品 1.3% 回 2020 い 想 い 露
掘 時期 0.8% 回 2020 0.5% 近 想 い 2-1-4(b)
鉱石処理方法 遥鉱 行う鉱石 Mill 2004 頃 品 傾向 あ SX-EW法 1990
傾向 い い 2-1-4(c)
a 銅品
b 均銅品 露天掘 坑内掘
c 均銅品 鉱 SXEW
図2-1-4 世界 銅鉱床 銅品 推移 1985～2020
出 ：経団連第 者評価委員会説明資料 炭素社会実行計 24 8 30日 日本鉱業協会
原 ：Hernandez(2010), Metal Bulletin Copper 2010 in NY, USA
大規模 高品 競 力 源泉 世界最大 産銅国 あ い 2000
初頭 鉱石品 顕著 い 2-1-5 特 大鉱山 中 1990 降 操業
開始 Escondida鉱山 Collahuasi鉱山 品 顕著 あ 開発当初 高品 あ Chuquicamata
27
図2-1-5主要銅山 粗鉱品 (1992～2007)
出 ：各社 WMS等 JOGMEC作
銅鉱石 品 傾向 全世界的 傾向 あ 2-1-6 世界 地域 銅粗鉱品 示
い 世界 均値 色 線 示 減少傾向 あ 唯一品 傾向 い地域
地域 あ 理 元々 品 高い堆積性銅鉱床地 DR
銅鉱石 生産 増え い DR い 地表付近 酸 鉱石 SX-EW法 開
発 い 点や 富鉱 開発段階 あ 影響 い 考え
図2-1-6 世界 地域別 銅粗鉱品 傾向
28
4) 銅精鉱中 純物 影響
2000 頃 精鉱中 銅 Cu 品 鉱石中 黄 S や鉄 Fe 品 昇 精鉱中
S/Cu比 昇傾向 あ ( 2-1-7) 精鉱中銅品 産物 あ 酸や 生 増
傾向 示 い ( 2-1-8)
酸 鉱山 SX-EW法 洙出液 精 電解溶液 鉱業 外 肥料原料や
学 業 原料 利用 製 然 石 適度 あ 遈路や
港湾 建設用 骨 や路盤 利用 い 大 発生 産
物 売 い 産物 入 減少 廃棄物 処 管理費 生産 乗
製 増 要因 能性 あ
図2-1-7 日本 あ 製錬所 処理 い 銅精鉱組 変
29
図2-1-8 鉱石品 伴う副産物 増加
出 ：総合資源 調査会(2014)
銅精鉱中 微 純物 増 2-1-9 業界 懸念 い 中 A～D 異 微
純物 あ 元素 指 い 非公表 あ 鉱石 産地や鉱体等 害 純物 含 率 異
銅精鉱 害扱い わ い 害 純物 含 害物質 類
鉱石洘 輸 国 規制 服 必要 出 銅精鉱 含 純物 う わ
害性 指摘 主 物質 素 鉛 水銀 3種 あ
国 引 銅精鉱 う 害扱い 割 増 傾向 あ 例え Freeport-MacMoRan
精鉱 易 国 場 引 銅精鉱 う 1割 素含 率 0.3% 超え 害物質扱い
いう 業界 等 2015 高 素含 鉱山 中国 出荷 銅精鉱
40件 う 8件 素含 率 0.5% 超え 害性 指摘 8% 素 検出
30
図2-1-9 銅精鉱中微 純物 増加
精鉱中品 2000 100 場合 指数 A～D 純物内訳 い 非公表
出 ：資源 燃料分科会 鉱業 委員会(2014)
5) 洘外銅鉱山 環境問
鉱山 開発 環境汚染 密接 あ 査 鉱 遥鉱 製 各 程 中 様々 産業廃棄物
排出 自然環境 汚染 あ 近 環境 意識 高 環境保全
逭 完全 無 い い 表2-1-2 2000 降 発生 2件 環境汚染 い 紹
い 2014 時期 発生 件 あ 故 対応 対照的 あ
Southern Copper社 操業 Buenavista銅鉱山 故 虚偽 原因報告 国環境当
31
表2-1-2 Buenavista銅鉱山 Mount Polley銅 金鉱山 環境汚染被害
Buenavista 銅鉱山 Mount Polley 銅鉱山
事故発生 2014 8 6日 2014 8 4日
国/地域 西部/Sonora /British Columbia
鉱山 Buenavista銅鉱山 Mount Polley銅 金鉱山
操業会社 Grupo México社子会社 Southern Copper社 中 鉱山会社 Imperial Metals社
産規模 銅：27,780千t ン：380千t (2013 ) 銅：11.49千t(2016 6 操業再開) (2016 )
事故概要
被害規模
Buenavista 銅鉱山 い 新Sx-Ew第3 ン 操業
開始数 経過 2014 8 6日 銅 出液貯留 新Sx-Ew第3 ン 間 配管 目金 固定 ン
施 良部分 銅 出液 漏洩 鉱山外
出 Bacanuchi 流 込 汚染 国環境保
護連邦検察庁 事故 国内 過去最悪
環境災害 あ 事故発生 PROFEPA 社 対 更 汚染阻 及び汚染除去対策 命 一 方 刑事責任 追及 手 入
付近 河 汚染 Bacanuchi Cananea郡 水 源 Sonora 合流地点 Arizpe 約64 ㎞ 合流地点 Molinito貯水 間 約178㎞ 合計 約242㎞ 事故災害対象地域 一時 鉱山近隣
6 自治体 い 飲料水 供給停 等 行わ
Mount Polley銅 金鉱山 鉱滓 東部分 Polley Lake 隣
接 部分 堤防 決壊 Polley Lakeへ 鉱滓 流 込 時 周辺河 通 Quesnel Lake 流 河口付
近 積 積場 鉱滓 流出 過程
決壊 積場 建設資材や 食 陸地木々等 流 流 総流出 鉱滓 13.8 万m3 澄 水10.6 万m3 建設資材 0.6 万m3 合計約25 万m3 あ
東京 約20杯分 相当 流出
社 2014 11 公表 土質影響評価結果 積場
採 全 ン 銅 濃度 BC 汚染場所規制 基準
超過 一部 濃度 基準 超過 い
2015 1 鉱滓流出 影響 水及び 積物
毒性検査 金属 濃集 起因 毒性 見 や
Quesnel River 水 生存 い 通常 長
影響 い 発表 い
対応等 環境天然資源省 社 事故直 報告 怠 事
故原因 関 虚偽報告 行 制裁 科 宣
言 環境当局 制裁金 40 万 (約 3 万 US$) 科 ほ 事故 環境被害へ 対策費 20 億 (134 万 US$)
信 基金 設立 他 50 ぶ法 び
規制要求事 関 修 処置 適合 除去 処置
5 間 わ 15日 水質 ン ン 調査及び
調査分析結果 提出義務 加え Grupo
México社 本事故 除染作業 周辺 民 健康被
害対策及び補償等 対応 設立 Sonora 信 基金へ 2,000 万 当時：約151 万US$
出義務 課
BC 環境省 鉱山省 森林 土地 天然資源事業省
等 管轄 法 基 Imperial Metals社及び
MPMC社 対 行 指 等 行 い
MPMC社 府等 指 や勧告 鉱滓等
更 流出 防 堤防 造 堤防造 積場 安
定 並行 積 流出物や屑木材等 除去や 期
発芽 植物 種 等 原状回復 修復作業 Polley Lake
水 組 環境 ン 水 積物 魚 ン
ン 等 濁度 含 Quesnel Lake 水質検査等 実施 発生翌日 8 5日 2015 4 計18回 地 元説明会 開催 事故 状況や修復作業 進捗 環境 ン
結果等 い 説明 行
操業再開 2015 3 ：一部操業停 解除 2014 7 9日：制限付 操業再開
32
2-2. 鉱石 び銅精鉱生産
銅埋蔵 静的 数
世界 国 埋蔵 静的 数 埋蔵 当 鉱山生産 除 値 推移 2-2-1 2015
国 埋蔵 2-2-2 示
2016 時点 世界 銅埋蔵 7.2億t 米 米 世界中 広 散 賦存
い 3割 賦存 い 埋蔵 2000 2倍 増 い 静的 数
2011 43 減少傾向 あ 2013 40 割 込 2016 37 い 世界
銅消費 増 伴い 世界 銅鉱石生産 伸 い 一方 銅価格 迷等 理 鉱や新規鉱山開
発 投資 落 込 新規鉱床 発見 追い付い い い 原因 考え
銅鉱石生産動向
世界 銅鉱山 鉱石生産 推移 2-2-3 表2-2-1 示 世界 鉱石生産 2000 13,246千t
2016 20,718千t 56%増 2-2-4 2006 2015 銅鉱石生産 国 割 変 示
(5,552千t) (2,366千t) 生産 全体 4割 占 い 間 大 生産 伸 国
中国 Ｒ あ 一方 米国や豪 い 減少 い 中国
主 地域 増産 DR や 等 生産 伸 著 い 4倍
生産 伸 Cerro Verde鉱山 中国資 Toromocho鉱山やLas Bambas鉱山 新規開発
や生産 大 大 い
統計 大 い Oyu Tolgoi鉱山 坑 掘等 開始 増産 逭
33
図2-2-1世界 銅 埋蔵 静的 採 数 推移(2000 ～2016 )
出 ：U.S. Geological Survey JOGMEC作
図2-2-2世界 銅埋蔵 国別内訳 2015
出 ：出 ：U.S. Geological Survey JOGMEC作
26 25
35 35
32 31 32 32 36
34 40
43 40
38 38 38 37
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 埋蔵
(千t)
採年数 (年)
そ 他
豪
DR ン
ン
ン
ン
ン
中国
米国
推定 採年数
34
図2-2-3 世界 銅鉱石生産 推移
出 ： WBMS
表2-2-1 世界 銅鉱石生産 推移
出 ：WBMS
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 純分千t
他 ン
ン 豪 ン
DR ン 米国 中国
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4,602 4,739 4,581 4,904 5,413 5,321 5,361 5,557 5,328 5,394 5,419 5,263 5,434 5,776 5,750 5,764 5,552 ペ ー 554 722 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,275 1,247 1,235 1,299 1,376 1,380 1,705 2,366 中国 593 587 568 604 742 762 873 928 1,076 1,062 1,180 1,295 1,552 1,681 1,741 1,667 1,821 米国 1,444 1,340 1,140 1,116 1,160 1,140 1,197 1,168 1,310 1,181 1,110 1,110 1,170 1,240 1,383 1,410 1,431
DR ン 33 33 32 57 70 98 131 145 239 299 378 480 608 817 996 1,039 1,024
カ ン 430 470 473 485 468 436 446 407 420 398 404 433 491 538 501 566 984
豪州 832 896 879 830 854 930 875 871 886 854 870 960 914 999 966 964 948
ンビア 249 307 308 347 411 441 521 524 568 601 732 740 700 752 756 758 828 ロ ア 580 600 685 665 767 805 779 770 785 742 703 714 720 720 720 740 740
カ 634 634 603 557 563 595 603 596 608 485 522 569 580 653 673 697 708
メキ 365 371 330 324 369 391 312 338 247 241 270 444 500 480 515 540 689
35
2006 2015
図2-2-4世界 銅鉱石生産 国別割合 変 2006 2015
出 ：ICSG
銅精鉱 輸出入動向
世界 銅精鉱生産 推移 2-2-5 示 世界 銅精鉱輸出 2001 13,559千t 2015 19,296
千t 42%増 (5,764千t) (1,705千t) 生産 全体 4割 占 鉱石生産
様 あ 間 大 生産 伸 国 中国 Ｒ あ 一方
減少 い 鉱石 様 中国 主 地域 増産 DR や 等
生産 伸 著 い
図2-2-5 世界 銅精鉱生産
出 ： WBMS
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
千t
中国 米国
36
2-3. 世界 銅製錬所 銅地金生産
世界 銅製 熔 電解
2016 世界 銅製 20 生産能力 表2-3-1 示 東 第3
第3 浜 第16 直島 第19 世界 銅生産能力 20 う
2割 製 占 い
表2-3-1世界 製錬所 20 生産能力 ：千t
Rank Smelter Country Operator/Owner(s) Process Capacity
1 Guixi (smelter) China Jiangxi Copper Corp. Outokumpu Flash 900
2 Birla Copper (Dahej) India Birla Group Outokumpu Flash, Ausmelt, Mitsubishi Continuous 500
3 Hamburg Germany Aurubis Outokumpu, Contimelt, Electric 450
3 Toyo/ Niihama Japan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Outokumpu Flash 450
3 Saganoseki/Ooita(smelter) Japan Pan Pacific Copper Co. Ltd Outokumpu Flash 450
6 El Teniente (Caletones) Chile Codelco Chile Reverberatory/ Teniente Conv. 400
6 Jinchuan (smelter) China Jinchuan Non- Ferrous Metal Co. Reverberatory/ Kaldo Conv. 400
6 Jinchuan(Fangchenggang
smelter) China Jinchuan Non- Ferrous Metal Co. Flash smelter 400
6 Jinguan (smelter) China Tongling Non-Ferrous Metals Group Flash smelter 400
6 Xiangguang copper (smelter) China Tongling Non-Ferrous Metals Group Outokumpu Flash 400
6 Sterlite Smelter (Tuticorin) India Vedanta Isasmelt Process 400
6 Norilsk (Nikelevy, Medny) Russia Norilsk Nickel Reverb, Electric, Vanyukov 400
13 Codelco Norte (smelter) Chile Codelco Outokumpu/ Teniente Converter 380
14 Pirdop (smelter) Bulgaria Aurubis 99.77% Outokumpu Flash 360
14 Ilo Smelter Peru Southern Copper Corp. (Grupo Mexico
75.1%) Isasmelt Process 360
16 Onahama/ Fukushima Japan
Mitsubishi Materials Corp. 49.29%, Dowa Metals & Mining Co. Ltd. 31.15%, Furukawa Metals & Resources Co. Ltd. 12.67%
Mitsubishi/ Reverb. 354
17 Jinlong (Tongdu) China Tongling Nonferrous Metals Corp. 57.4%,
Sumitomo 35%, Pingguo Aluminium Co. Flash Smelter 350
17 Yunnan China Yunnan Copper Industry Group (Local
Government) Isasmelt Process 350
19 Naoshima/ Kagawa (smelter) Japan Mitsubishi Materials Corp. Mitsubishi Continuous 342
20 Isabel/ Leyte (PASAR) Philippines Glencore plc 78.2%, Local investors 21.8% Outokumpu Flash 330
37
2016 時点 世界 電解精 20 生産能力 表2-3-2 示 東 第8
唯一 い 1～5 全 中国 い
表2-3-2 世界 精錬所 20 生産能力 ：千t
Rank Refinery Country Owner(s) Process Capacity
1 Guixi China Jiangxi Copper Corporation Electrolytic 900
2 Jinchuan China Jinchuan Non Ferrous Co. Electrolytic 650
3 Chuquicamata Refinery Chile Codelco Electrolytic 600
3 Daye/ Hubei (refinery) China Daye Non-Ferrous Metals Co. Electrolytic 600
5 Yunnan Copper China Yunnan Copper Industry Group 64.8% Electrolytic 500
5 Birla India Birla Group Hidalco Electrolytic 500
7 Pyshma Refinery Russia UMMC (Urals Mining & Metallurgical Co.) Electrolytic 460
8 Toyo/Niihama Japan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Electrolytic 450
8 Amarillo
United
States Grupo Mexico Electrolytic 450
10 Onsan Refinery I
Korea
Republic LS-Nikko Co. (LS, Nippon Mining) Electrolytic 440
11 Hamburg (refinery) Germany Aurubis Electrolytic 416
12 El Paso (refinery) United States
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Electrolytic 415
Las Ventanas Chile Codelco Electrolytic 410
14 Jinchuan (Fangchenggang refinery)
China Jinchuan Non-Ferrous Metal Co. Electrolytic 400
14 Jinlong (Tongdu) (refinery) China
Tongling NonFerrous Metal Corp. 52 %, Sharpline
International 13%, Sumitomo Corp. 7.5%, Itochu
Corp. 7.5%
Electrolytic 400
14 Jinguan (refinery) China Tongling Non-Ferrous Metals Group Electrolytic 400
14 Shandong Fangyuan (refinery)
China Dongying, Shandong Electrolytic 400
14 Xiangguang copper (refinery) China Yanggu Xiangguang Copper Co Electrolytic 400
14 Sterlite Refinery India Vedanta Electrolytic 400
20 CCR Refinery (Montreal) Canada Glencore plc Electrolytic 370
38 銅地金生産
世界 銅地金生産 国 割 変 2006 2015 2-3-1 国 地金生産 推移
2-3-2 示 2015 世界 銅地金生産 22,873千t あ 銅地金 生産 2000 降増 傾向
あ 対前 比伸 率 1.7% 2013 2014 伸 率 6.8% 前 伸 率 4% 比
鈍 い
中国 銅地金生産 世界 2006 時点 17.4% 抜い 世界第1 い 2015
34.8% 大 伸 い 近 DR 生産 急激 伸 2006 3千t
満 2015 798千t 遉 世界第5 国 い や
増産傾向 あ 概 生産 い あ DR 等 銅地金生産 SX-EW法 多
い
2006 2015
図2-3-1 世界 銅地金生産 国別割合 変 2006 2015
39
図 2-3-2 国別地金生産 推移
出 ：CRU JOGMEC作
SX-EW 地金生産
銅精鉱生産 世界金融危機 2009 挟 2005 2010 5 間 増 率1.9%
2011 2015 4.5%増 2015 2019 4.2% 増 見込 い 方 SX-EW
法 銅生産 2005 2010 5 間 増 率7.3% 高 2011 2015 1.7%
2015 2019 3.3% 増 傾向 あ 増 率 伸 幅 傾向 あ ( 2-3-3)
2015 世界 銅鉱山 銅生産能力 22.6 万t 4% 割 増 傾向 あ 2019 26.5
万t 遉 想 い う 21% SX-EW法 生産 見込 あ
1,182
8,116
2,301
2,617
1,291
1,594
619
867
2,370
1,188
6,005
8,394
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
千t
そ 他
米国
日本
40
(a)
(b)
図2-3-3 精鉱生産(a) SX-EW(b) 地金生産 推移 傾向 1999-2019 ：千t
注 生産 ： 軸 間増減%： 軸 折 線
出 ： ICSG (2016)
SX-EW 地金生産推移 2-3-4 生産割 推移 2-3-5 示
41
t 2016 1,660千t 近 減少傾向 あ 方 銅鉱山開発 逭 い 地域や
SX-EW い 地域 SX-EW 銅生産 増 い 例え
2000 外資 入 策 転 結果 外資 銅山開発 活発 DR Vedanta
社 金 団等 中国 Glencore社 欧 SX-EW 地金生産 行 い
図2-3-4 SX-EW 地金生産推移
出典： ICSG (2016) よりJOGMEC作成
図2-3-5 SX-EW 地金生産割合推移
出典： ICSG (2016) よりJOGMEC作成 0
500 1,000 1,500 2,000 2,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
千t
SX-EW in Chile SX-EW in ROW
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SX-EW割合(Chile)
42
2-4. 資源 再編
2000 資源 併 動向
資源 企業 BHP 豪 英国 Rio Tinto 英国 Anglo American 英国
Glencore Vale 5社 え CODELCO Freeport McMoRan 米国 等 企
業 あ 資源業界 鉄鉱石 非鉄 石炭 一部企業 石油 然 手 倒的 存 感 示
い
々鉱山開発 奥地 深部 大型 鉱 開発 巨 資金 必要 CODELCO
除 企業 M&A 繰 返 巨大 い 回 2000 初頭～現 い
企業 変遤
M&A 活発 前 銅鉱石生産 企業 表2-4-1 示 1995 時点 CODELCO 除 知
い 企業 前 無い
表2-4-1 銅鉱石生産 企業一覧 1995
企業 生産 (kt) 割合(%) 累計(%)
1 CODELCO 1134.2 11.1 11.1
2 Phelpes Dodge 683.9 6.7 17.9
3 RTZ 654.8 6.4 24.3
4 State of China 445.2 4.4 28.7
5 Asarco 439.9 4.3 33.0
6 Broken Hill 439.7 4.3 37.3
7 KGHM 382.1 3.8 41.1
8 FCX 310.5 3.0 44.1
9 Cyprus Amax 308.0 3.0 47.1
10 Magma Copper 307.6 3.0 50.1
世界計 10,181
出 ：各社公表資料 WBMS
2000 新興国 銅需要増 伴う銅価格高騰 Ｍ＆Ａ 活発 資源 間 Ｍ＆
Ａ 発展 い 2000 時点 資源 米系非鉄 Phelps Dodge
Freeport(FCX) あ 系 Xstrata CVRD 英国系非鉄 Billiton BHP Rio Tinto
Anglo American あ
2001 5 BHP Billiton 併 BHP Billiton 誕生 社 豪 BHP Billiton
Limited 英国 BHP Billiton plc 社 置 場企業
2003 Xstrata MIM 豪 Mt.Isa鉱山等 操業 格的 鉱山業 参入
社 2013 親会社 あ Glencore 非鉄金属 吸 併
2005 BHP Billiton社 豪 伝統的 鉱山会社 一 豪 中心 銅資産 保 い
43
中国企業 企業 様々 企業 前 あ い WMC 社 資産 中 世界最大 鉄酸 銅金
型 IOCG Olympic Dam銅 金 鉱山 含 い
2007 3 米国系企業 Freeport-McMoRan社 Phelps Dodge社 鉱山業界 当時 最大
規模 260億US$ 当時 Freeport社 主要生産 点 あ Grasberg/Erzberg
銅 金鉱山 あ Phelps Dodge社 吸 併 社 保 い 米 Morenci銅
鉱山 米 Cerro Verde銅鉱山や当時開発中 DR Tenke Fungurume銅 鉱山
等 獲得 世界最大 民間銅生産企業
図2-4-1 資源 的変
出典： 各社公表資料, WBMS JOGMEC作
2015 世界 銅鉱石生産 10社 表2-4-2 示 1995 10社 表2-4-1 う Phelps
Dodge Asarco Magma Copper Cyprus Amax 4社 M&A Broken Hill(BHP Billiton),RTZ(Rio
44
表2-4-2銅鉱石生産 企業一覧 2015
企業 生産 (kt) 割合(%) 累計(%)
1 CODELCO 1,891 9.8 9.8
2 State of China 1,669 8.7 18.5
3 FCX 1,514 7.8 26.3
4 Glencore 1,502 7.8 34.1
5 BHP Billiton Group 1,024 5.3 39.4
6 KGHM Polska Miedź S.A. 718 3.7 43.1
7 Anglo American 709 3.7 46.8
8 Antofagasta 630 3.3 50.0
9 Southern Copper Corp. 569 2.9 53.0
10 Rio Tinto 504 2.6 55.6
世界計 19,296
出 ： 各社公表資料, WBMS
<1995 > <2015 >
図2-4-2 世界 銅鉱石生産 占 資源 割合変 (1995 2015 )
出 ： 各社公表資料, WBMS JOGMEC作
2010 降―資源価格 変 伴う各企業 対応―
中国経浶 減速 銅価格 2011 昇傾向 傾向 転 資源
業績 悪 い 資源 扱う各社 務状況 利益 対 資産 投資対象 魅力
資産売却 初期投資 抑制 人件費削減等 削減等 効率 理 等
極力確保 う 姿勢 顕著 い 業 大 遥択 中 業 見
直 逭
11% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 50%
CODELCO Phelpes Dodge RTZ State of China Asarco Broken Hill
KGHM FCX
Cuprus Amax Magma Copper
そ 他
10% 9% 8% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 44%
CODELCO State of China
FCX Glencore Plc
BHP Billiton Group KGHM Polska Miedź S.A. Anglo American Antofagasta Plc
Southern Copper Corp. Rio Tinto
45
Glencore 業績 一時悪 2015 9 社 株価 大暴落
2015 9 28 米国株式 場 い Glencore 株価 1 29 % 急落 場 来 最
値 時 社 CDS ワ 保証料率 急騰 場 然
動 業株30種 均 前逬 比 312US$ 落
米欧 株式 場 世界 金融 場 連鎖 引 起
株価 急落 社 務状況 対 懸念 急速 広 原因 当然 資源価
格 落 背 あ 中国 牽引 資源 終焉 Glencore 株価時価総
始 比 一時 400億US$ 超え 減少 投資家 慎 姿勢 崩 主 鉱山 益 M&A
300億US$ 利子 債 社 経営 強 迫 う いう懸念 投機筋 中的 売
浴 最大 要因 あ え 資源 異 源流 あ 社 い
前 部門 引 透明性 あ 懸念 場 払 い原因(簿外債
務 懸念) 資源企業 発 あ 各 比
面 優 言え い 要因 一 挙
Glencore 2014 度売 高 2,211億US$ 主 米 豪 地域 石油 亜鉛 銅 石炭
益 多数保 い 危機 来 当時 CEO あ Ivan Glasenberg氏 配当 見 (24億US$相
当) 新株発行(25億US$相当) 削減(15億US$相当) 資産売却(20億US$相当) 設
投資 抑制10億US$相当 々 務改善計画 発表 信用回
資源 最大手 BHP Billiton 2015 6-12 半期決算 い 57億US$ 純損失 出 業
見直 鉄鉱石 銅 石炭 石油 然 肥料 4 中 業 鉛 亜鉛
等 非中 業 South32 移管 2015 5 社 完了
Anglo American 2015 9 Rustenburg 金族鉱山 Norte銅鉱山 売却 人員 2/3
削減 行う 発表 2015 12 期 決算 56億US$純損失 計 中 業 金族
銅部門 外 中期的 売却 方針 発表 い 2016 2
Rio Tinto 2015 12 期 決算 い 8.7億US$ 純損失 計 2 間 設 投資 資 的支出
30億US$抑制 増配方針 見直 発表 2016 2 非中 業 売却 業部門 再
削減 い 一方 期主力鉱山 期待 高いOyu Tolgoy銅鉱山 張 2015
府 意 業 遥択 中 逭
Glencore 2015 12 期 決算 い 49.6億US$ 純損出 計 務再建 40～50億US$規
模 資産売却計画 発表 2016 3 Tampakan銅鉱山 ワ や
鉱山 売却 2015 8 豪 Cobar銅鉱山 Las Bambas銅鉱山 売却完了 発表
い 2015 10 Mopani銅鉱山 人員削減 操業停 DR Katanga Mining
46
銅鉱山公社CODELCO 迷 銅価 影響 22.5億US$ 投資 2016～2020
5 間 投資 180億US$ 削減 方針 明 影響 既 坑 掘移
行 Chuquicamata銅鉱山 除 Radmiro Tomic銅鉱山やEl Teniente銅鉱山 あ
2011 降 価格 落時 各鉱山 対応
銅価格 落 影響 鉱山現場 2011 頃 銅価格 落傾向 鉱山経営環境 悪
2015 2016 張計画等 見直 や人員 理計画 資産売却等 発表 鉱山 増え 参考
2014 2015 銅鉱山減産発表 一例 紹 表2-4-3
張計画等 見直 Collahuasi 鉱山 銅価格 落 考慮 張計画 社
通遉 出 2015 10 El Tenitente鉱山 張 新 法 入 検討 2015 9 Antamina鉱
山 張 Andina 244 環境影響評価書 露 掘 形状変更等 修 行
い 難航 2015 9 Los Pelambres鉱山 段階的 張計画 修 操業開始 2019
降 遅 見込 2016 1 あ
人員 理 い 世界最大 銅鉱山 あ Escondida鉱山 BHP Billiton 1,000 枠規模 期 職
発表 2015 2
資産売却 連 Morenci鉱山 金属鉱山 13% 株式 10 万US$ 追 得 2016
5 Batu Hijau鉱山 邦企業 出資 い PT Newmont Nusa Tenggara 全株式
資 譲渡 決定 2016 7 Toromocho鉱山 Chinalco 生産 大 確実 逭
47
表2-4-3 銅鉱山 減産発表
時期 鉱山 国 会社 2016 影響度(t) 2014
12/29 Kingman 米国 Mercator Minerals 16,000
2015
1/15 Aranzasu AuraMinerals 15,000
1/27 Wolverine Yukon Zinc 22,500
3/27 Troy 米国 Hecla Mining 4,500
6/8 Lockerby First Nickel 1,000
8/27 Miami 米国 FreeportMcMoran
8/27 Tyron 米国 FreeportMcMoran 68,000
8/27 El Abra FreeportMcMoran
9/7 Hayden / Ray 米国 Asarco
9/7 Mopani ン Glencore 105,000
9/7 Katanaga ン 民 Glencore 222,000
9/7 Baluba ン Glencore 20,000
9/13 Matchless / Otijhase Weatherly
9/29 Collahuasi Glencoreほ
10/22 Sierrita 米国 FreeportMcMoran 45,500
12/1 多数 中国 10大企業* 350,000
累計 867,500
* 西銅業 銅陵 色金属 中国黄金国 資源 根 色金属 金 集団 雲 銅業 中条山 色金属
祥 銅業ほ
出 ：各種報道資料 基 JOGMEC作
2-5. 最近 資源
新 資源 傾向
1960 等 植民地諸国 独立 70 1974 国連
然資源 対 恒久主 宣言 資源 高 資源保 開発途 国 利主張 強
銅鉱山 国 実施 前作 銅
参照 い
2000 入 中国 新興国 資源需要 急激 増 伴う
資源価格 高騰や 2008 世界金融危機 契機 自 主義的経浶遀営 対 見直 機遀等 背
資源国 特 新興国や開発途 国 中心 再 資源 傾向 強
近 見 資源 輸出制限 外資参入 制限 禁 や 益比率 限 定 等
国 資 府 府系企業 国 企業等 参入義務 等 含 連施設 外資 資 参 要
高付 価値 輸出税 利益超過税等 課税 現地調遉や現地再投資義務 国営国 企業 設
48
資源保 国 自国 資源 武器 外交 利 逭 う 動 や 自国 必要 資源
確保 資源消費国 府自 あ い 連機 国営企業等 国 外 益確保 査開発生産
等 諸活動 行う 動 資源 言え う 資源 例 表
2-5-1 特 銅 例 い 2-5-1 示
出 ：報道資料 JOGMEC作
各国 例
1)
高付 価値 策 実施 伴う鉱石輸出停 措置
府 2009 制定 鉱業法 施行 5 高付 価値 製 行う 基 2014
1 鉱産物 国 製精 義務付 鉱石 輸出停 実施 鉱山企業 高付 価値
基準等 体的 容 公 鉱業法施行 3 経過 2012 あ 準
足 経浶性 問 や 足 点 和措置 府 施行直前 適用除外 向
衝 行わ 最終的 鉱石 例外 い輸出禁 決定 1 11 大統領
鉱石 輸出全面禁 施行 署 表2-5-2
表2-5-1 資源 事例
目 的 策 手 段
体 的 事 例
国 内 容
権
益 対 関
大
鉱山企業 国
外資 制限
資源国 府や鉱山公社 現地資本
権益 得
権益比率引
ン 2010 降 外国鉱山企業株式 過半(51%) 現地資
本 方針 鉱山企業へ 締 付 強
DR ン 現在策定中 鉱業法改 案 い 府権益比率
大(5%→10%) 検討
鉱物資源開発
自国経済へ
裨益 大
高付加価値 義務
輸出税や輸出制限 設定 強
ン 高付加価値 向 2014 1 12日 鉱石輸出
禁 開始
鉱物 石油資源開発法(MPRDA)改 法案 い 高
付加価値 向 大臣 権限強 検討
DR ン 銅精鉱 精鉱 輸出禁 計 2015
実施予定
鉱業
入 大
入 引
鉱業税 超過利潤税 含
入 引
入増大や資源保護 2013 12
引 決議
例 ン ン ン ン 10%→18% 銅 10%→13%
鉱業特別税 創設
49
銅 い 品目 い 3 間 経過措置 高付 価値 基準 当初 引
施行 高付 価値 基準 2014 鉱物資源大臣 第1 容
通 あ
銅：銅品 15% あ 2016 輸出 能 2017 国 更 高付 価値
輸出税納付 輸出許 得 条件 輸出税 当初25% 半 毎 引 2016 60%
表2-5-3
表2-5-2 ン 鉱物資源高付加価値 策
沿革 内容
2009 2009 法 第4号 通称：新鉱業法
公 施行
鉱物資源高付加価値 策義務 5 内実施 規定
2014 1 省 公 施行 向 う3 間 ～2017 銅 精鉱類 あ 輸出
能 鉱石 輸出禁
2017 1 改 省 公 施行 条件付 向 う5 間 銅 精鉱類
鉱石 輸出 能
各種報道資料 JOGMEC作
表2-5-3 高付加価値 策 経過措置中 銅品 15% 輸出税率
2014 15 1～6 15 7～12 16 1～6 16 7～12
輸出税率(%) 25 30 40 50 60
各種報道資料 JOGMEC作
2)
2011 7 就任 Humala大統領 発足当初懸念 い う 資源 遈
突 逭 鉱業 国家発展 基 産業 え 税制 社会 議対策 環境保全 留意 策
推逭
現 鉱業 策面 要課 鉱業 社会的包摂 推逭 観点 鉱業 制度
改革 鉱業 法 遊法鉱業 締 環境手 等 挙
2015 2 17 改造 鉱山大臣交 弁護士出身 Rosa Ortiz Rios 氏(前職
SENACE(持 的投資環境 証ｻｰﾋﾞｽ局長 )) 就任
環境 影響 水質汚染 減少 枯浵 一因 地域 民 鉱業遀動 Minas Conga金
Tia Maria銅 鉱業 遅延あ い 中断 態 発 遊
法鉱業 環境汚染 地域 金 遊法 掘 水銀 使用 深 課
3) DR
50
府 持 益大幅増 5%→35% 盛 込 鉱業法改 案 府部 検討 銅価
落 見直 余儀 10% 増 案 国会審議
4)
銅価 迷 2014 2016 引 策的一 性 如 見
2014 6 Chikwanda 務大臣 鉱業 2013 入 全体 18.8% 十
税制見直 国会 発言 2015 1 鉱業 率 露 掘鉱山 い 6 % 20 % 坑
掘鉱山 い 6 % 8 % 引
閉山や 用喪失 繋 鉱業界 強い 発 2015 4 撤回 表明 2015
7 降 露 掘鉱山 9% 坑 掘鉱山 6 % 変更
2016 2 銅価 迷 伴う措置 変動 制度 入 議決定 率 銅価格
4,500 US$/t 回 場 4 % 4,500 US$/t 6,000 US$/t 場 5 % 6,000 US$/t 回 場
6 %
図2-5-1 資源 動向 銅関係
51
2. 替品
自動車 近 燃費改善 車体 軽 逭 一例 自動車
使用比率 増 一方 使用比率 い
C-2-1 1990 2014 金 替状況 示 あ
1990 総 70% 超え い 2014 50% 回 車種 現 対象的
金 割 数% 20%弱 増 い
C-2-2 2005 2014 米国 自動車使用金属 推移 あ
自動車 ワ 自動車 数あ 部品 中 銅使用 多い部 あ 車 HV
1 当 銅使用割 24% い 更 軽 削減 銅ワ
逭展 自動車 銅使用 大 減少要因 例え 電装株式会
社 河AS株式会社等 ワ 開発 2012 頃 車載 始 2015 電
装 特 Al 金 使用 ワ 開発 従来 銅ワ 半減 等
術開発 逭 い 機能 等 課 い
図C-2-1 自動車 合金 替状況推移
出 ：ANL 2015 “Vehicle Materials: Material Composition of Powertrain Systems” 作 0 5 10 15 20 25
45 50 55 60 65 70 75
A l a ll o ys ( % ) Ferrous (%) 2014:Infiniti Q50 2014:Cadillac CTS 2013:Dodge Charger 1993:Ford Mondeo
1995:日本車 均
2013:Mercedes M-Class
2011:Honda Odyssey
2000:Ford Focus 2012: Ford Fusion
1993:Ford Escort
52
図C-2-2 米国 自動車使用金属 推移
出 ：ANL 2016 ) “Vehicle Materials: Material Composition of U.S. Light-duty Vehicles” JOGMEC作
図C-2-3 欧 車１ あ
使用
出 ： DUCKER WORLD WIDE 2016
“Aluminum Content in Cars –Summary Report-” 作
図C-2-4 車 HV 1 当
銅使用部品割合
出 ：Copper Alliance 作
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 500 1,000 1,500 2,000
(kg)
米国
LDV
車一
あたり
素材構成推移
他
ン
銅 真鍮
ン
140 150.6 low 162.1 high 168.8 low 178.2 high 196.2 0 50 100 150 200 250
2012 2016 2020 2025
欧
車１
あたり
使用
と予測
(kg)
ワイヤー
24%
バッテリー
24%
Converter/rectifier
6%
電気用モーター
37%
電圧機
53
図C-2-5 銅ワ ワ 替 仮定 場合
銅ワ 消費 推計
出 ： World Oil Outlook 2016 (OPEC), Energy Technology Perspectives 2012 (IEA), CRU, Bloomberg JOGMEC作 0
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(千t)
銅ワ
ヤ
が
に代替した場合
銅ワ
ヤ
消費
推計
HEV PHV EV そ 他
54
第
3
章
近
日本
銅
需給状況
銅鉱石 掘 国産鉱石 銅素 利用 い 輸入鉱 影響
1994 和鉱業 黒鉱型銅鉱山 閉山 最 銅鉱山 1995 降 銅 国 鉱出
地金 鉛亜鉛鉱山 産物 わ 生産 や 鉛亜鉛鉱山 閉山 2008
い 国 鉱出 地金 生産 現 洘外 銅鉱石 銅精鉱 依存 い 製
国 産業 支え い
章 2000 降 銅需給 推移 輸出入 銅 構造 あ 2006 PP Price
Participation 廃 近 邦非鉄製 会社 動向 い
3-1. 日本 銅需給 推移
電気銅需給 推移 3-1-1 表3-1-1 示 銅 製品 あ 電線 国 需要 2000 844千t
2015 575千t 減少 伸銅品 国 需要 2000 474千t 2015 320千t 減少 国 需要 計
2000 1,347千t 2015 915千t 大 減少 い 輸出 2000 299千t 2016 541千
t 増 需要 計 2000 1,646千t 2015 1,455千t 減少 い
図3-1-1 日本 電気銅 国内需給推移
出 ：1)経済産業省 鉄鋼 非鉄金属 金属製品統計 非鉄金属等需給動態統計 2)財務省 貿易統計
3)日本鉱業協会 鉱山
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
純分千t
55
表3-1-1 日本 電気銅需給 推移 純分千t
出 ：1)経済産業省 鉄鋼 非鉄金属 金属製品統計 非鉄金属等需給動態統計 2)財務省 貿易統計
3)日本鉱業協会 鉱山
銅需要 60数% 電線用途 30数% 伸銅品用途 あ いう電線 電部 銅 あ
指 伸銅品 銅 銅 亜鉛 え 黄銅 え 浰 青銅 亜鉛
え 洋 銅 金 溶解 鋳造 延 引抜 鍛造 熱間 冷間 塑性 板
条 管 棒 線状 製品 総称 あ
電機 や自動車 洘外生産 逭 電線 国 出荷 2000 890千t 2016 665千t
大 減少 伸銅品 国 出荷 2000 964千t 2016 651千t 大 減少 い
電線 輸出 2000 50千t 2016 17千t 伸銅品 輸出 2000 200千t 2016 136千
t 大 減少 い 中国等 競 洘外企業 電線 伸銅品 競 厳 い状
況 窺え
参考 伸銅品 種類
黄 銅 ：銅 亜鉛 金 真鍮 引張強 展延性 絞 性 良 特徴 板 条 管
棒 線 い い 用途 使用
青銅 ：銅 少 え 金 機械的 強 持 性 耐食性 良 磁
性 特長 主 電子 電気機器用 Ｉ 等 使用
洋 ：銅 亜鉛 少 等 え 金 銀 色 美 い色 持 性 耐
食性 優 高 服飾品 洋食器等 使用 性 優 楽器 電気 料 精密
機械 部品等 使用
建 築 物 ：建造物 樋 銅板 外装 玄 壁 手摺 等 黄銅 板 棒 管
衛生器 配管 黄銅管 給水 給湯 暖冷 用設 配管 銅管
通信 電子機器 ：半 体IC,LSI 銅 金
冷蔵庫 電子 家庭電気製品 銅 黄銅 板 条･管 線
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
102 110 105 98 103 102 124 104 110 125 145 87 131 115
国内鉱出地金 1.0 0.4 0.6 1.5 0.8 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海外鉱出地金 1,289 1,287 1,211 1,250 1,188 1,227 1,342 1,370 1,328 1,238 1,334 1,095 1,271 1,210 1,297 1,243 1,259
ッ 出地金 112 108 110 105 114 98 108 110 111 98 123 115 158 171 156 149 173
そ 他出地金 35 30 80 74 77 70 82 97 101 104 92 118 88 86 102 91 121
小計 1,437 1,426 1,401 1,430 1,380 1,395 1,532 1,577 1,540 1,440 1,549 1,328 1,516 1,467 1,555 1,483 1,553
203 156 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0
1,640 1,582 1,515 1,532 1,490 1,500 1,630 1,680 1,642 1,564 1,653 1,438 1,641 1,612 1,710 1,615 1,668
電線 844 706 742 714 759 752 780 768 750 585 676 670 583 559 596 575 592
伸銅品 474 372 388 418 446 433 452 453 442 309 416 376 353 334 356 320 325
そ 他 29 22 33 27 24 14 20 21 28 14 14 12 13 18 22 21 20
小計 1,347 1,100 1,163 1,158 1,229 1,199 1,252 1,242 1,220 908 1,105 1,059 949 912 974 915 937
299 416 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 16 10
1,646 1,516 1,541 1,158 1,229 1,199 1,252 1,242 1,220 908 1,105 1,059 949 912 1,481 930 948
6 -66 -25 374 261 301 378 438 422 656 548 380 693 700 229 684 720
需 要
内需 1)
輸出 合計 供給－需要 供
給 在庫
1)
生産 3)
56
精密 学機器 ：時計 計測器 測 器 伸銅品
輸 ： 燃料装置 力調 装置 新 線車両 自動車
伸銅品
用 品 ：銅鍋 調理用 類 菌性 利用 製品
出 ：一般社団法人 伸銅協会 ”Wrought Copper and Copper Alloy Products”
1) 電線需要
電線出荷推移 3-1-2 表3-1-2 示 電線出荷 2000 通信23千t 電力98千t 電気機械240千
t 自動車71千 t 建設電 390千t 67千t 890千t 需計 輸出50千t 計940千t あ
2016 通信11千t 電力56千t 電気機械149千t 自動車74千 t 建設電 324千t 51
千t 665千t 需計 輸出17 千t 計682千t 国 需要 輸出 大 減少 い 出
荷推移 通信 ▲12千t 電力 ▲42千t 電気機械 ▲91千t 建設電 ▲66千t 減少 い
自動車 +3千t 増 い 電気機械 建設電 出荷 特 大 減少 い
図3-1-2 国内 電線需要 推移
出 ：日本電線 業会 出荷実績 JOGMEC作
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
純分千
t
57
表3-1-2国内 電線需要推移 純分千t
出 ：日本電線 業会 出荷実績
2) 伸銅品需要
伸銅品 出荷推移 3-1-3 表3-1-3 示 伸銅品出荷 2000 金属製品159千t 電気電子320
千t 輸 機械77千t 機械 精密 一般 257千 t 建設33千t 118千t 国 出荷 計964千t 輸
出200千t 計1,164千t あ 2016 金属製品93千t 電気電子220千t 輸 機械71千t 機
械 精密 一般 102千 t 建設7千t 158千t 国 出荷 計651千t 輸出136千t 計787千t
国 出荷 輸出 大 減少 い 出荷推移 金属製品 ▲66千t 電気電子 ▲100千
t 輸 機械 ▲6千t 機械 精密 一般 ▲155千t 建設 ▲26千t 全 用途 減少 い
40千t増 い 電気電子 機械 精密･一般 出荷 特 大 減少 い 3-1-4
図3-1-3 伸銅品 出荷推移
出 ：日本伸銅協会 伸銅品出荷推移 JOGMEC作
※協会統計 あ 経済産業省及び財務省貿易統計 一致 い
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
23 20 20 20 19 20 19 18 20 18 16 16 15 14 12 12 11
98 89 79 72 69 70 75 74 75 74 70 64 57 58 55 59 56
240 208 195 195 206 204 209 206 192 136 172 166 162 158 161 152 149
71 69 71 75 79 83 88 91 92 63 73 66 77 73 73 70 74
390 365 347 354 372 388 386 379 344 282 274 295 305 329 344 339 324
67 63 62 54 60 59 63 61 57 49 50 53 61 52 53 49 51
890 814 774 770 804 824 840 830 781 623 656 660 677 683 699 682 665
50 40 39 31 31 32 32 29 35 26 25 21 17 17 29 25 17
940 854 814 802 835 856 872 859 816 649 681 681 694 700 728 707 682
電 線 需 要
内 需
通信 電力 電気機械 自動車 建設電販
そ 他
小計 電線輸出
合計
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
純分千t 金属製品 電気電子 輸送機械
機械 精密 一般 建設 他 製造業 他
