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2010

2010

年度

年度

第

第

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四半期

四半期

決算説明資料

決算説明資料

2010年7月29日

株式会社フジ・メディア・ホールディングス

本資料には当社及び当社の関係会社・出資先企業の

見通し、目標、予想数値など、将来に関する記述が含

まれている場合がありますが、実際の業績は今後の

事業運営、経済情勢、金融市場その他の状況変化等

さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

第１四半期の業績概要

（単位：百万円） （単位：百万円）

連結

131.0% 2,384 5,508 四 半 期 純 利 益 121.4% 4,628 10,247 経 常 利 益 149.7% 3,078 7,686 営 業 利 益 10.6% 130,774 144,607 売 上 高 増減率 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期

フジテレビ

77.6% 2,069 3,676 四 半 期 純 利 益 82.4% 3,751 6,843 経 常 利 益 85.0% 3,636 6,727 営 業 利 益 2.6% 80,944 83,026 売 上 高 増減率 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期

2

第1四半期決算のポイント

■ 総じて順調なスタート：

放送収入の回復などで増収増益

◇ フジテレビ放送収入が前年比プラスに

◆

放送収入全体では2006年度第４四半期以来のプラス

◆

視聴率は第１四半期も３冠王

◆

番組制作費のコントロールを着実に継続

◇ フジテレビ非広告事業は映画、ＭＤが好調、

大型新イベントが好発進

◇ ほとんどのセグメントで前期を上回る業績

◆

多くの子会社が減収となるも利益面での改善が顕著

第1四半期セグメント別業績

営業利益

10.6% － ▲7.4% ▲4.7% 78.5% ▲14.0% 10.2% 1.9% 増減率 3,078 ▲561 38 ▲56 ▲243 119 122 3,658 2009年度 第１四半期

売上高

7,686 ▲ 389 90 ▲53 917 ▲7 334 6,793 2010年度 第１四半期 149.7% 130,774 144,607 連結 － ▲15,810 ▲16,074 調整額 133.0% 7,298 6,758 その他 － 10,877 10,371 広告 － 18,575 33,159 生活情報 － 14,706 12,645 映像音楽 172.4% 9,898 10,904 制作 85.7% 85,227 86,841 放送 増減率 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期 放送 フジテレビジョン、ニッポン放送 制作 共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、 フジアール 映像音楽 ポニーキャニオン、フジパシフィック音楽出版 《主な連結会社》 （単位：百万円） ディノス、セシール、サンケイリビング新聞社 生活情報 広告 クオラス、協同広告 その他 扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト 調整額 フジ・メディア・ホールディングス

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2010年度業績予想

5,100 9,900 10,100 299,200 下期予想 6,700 17,100 16,600 588,200 通期予想 15.0% 32.5% 54.4% ▲1.3% 前期比 ▲ 10.2% ▲ 47.1% 1,600 当期純利益 41.8% 56.8% 7,200 経常利益 78.9% 137.4% 6,500 営業利益 0.7% 2.9% 289,000 売 上 高 前期比 前期比 上期予想 連結 （単位：百万円） 4,100 7,800 7,800 160,600 下期予想 8,000 16,000 16,000 325,200 通期予想 ▲16.4% 13.9% 15.3% ▲ 1.7% 前期比 25.1% 162.4% 3,900 当期純利益 56.5% 142.8% 8,200 経常利益 61.9% 159.6% 8,100 営業利益 ▲ 0.7% 0.4% 164,500 売 上 高 前期比 前期比 上期予想 フジテレビ （単位：百万円） ▲1.6% 4.4% ▲18.8% ▲4.8% 通期 ▲2.8% ▲0.5% 放送収入 1.9% 7.1% スポット ▲23.2% ▲14.5% ローカルタイム ▲4.5% ▲5.0% ネットタイム 下期 上期 ※５月公表の業績予想から 変更しておりません。

2010年度セグメント別業績予想（上期）

営業利益

82 19 ▲12 ▲11 161 ▲68 ▲6 1 増減 27 ▲11 0 ▲1 ▲5 1 9 33 2009年度 上期実績

売上高

65 ▲9 1 ▲1 ▲8 ▲8 6 84 2010年度 上期予想 37 2,807 2,890 連結 2 ▲331 ▲312 消去・全社 0 146 134 その他 0 221 210 広告 ▲2 492 654 生活情報 ▲9 319 251 映像音楽 ▲3 218 212 制作 50 1,739 1,741 放送 増減 2009年度 上期実績 2010年度 上期予想 （単位：億円） ※５月公表の業績予想から変更しておりません。

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2010年度セグメント別業績予想（通期）

営業利益

43 29 ▲15 ▲26 181 ▲64 ▲14 ▲45 増減 92 ▲21 0 ▲2 ▲1 4 15 99 2009年度 通期実績

売上高

166 ▲17 4 ▲1 1 6 12 161 2010年度 通期予想 73 5,838 5,882 連結 4 ▲660 ▲631 消去・全社 4 294 279 その他 1 461 435 広告 2 1,198 1,380 生活情報 1 623 559 映像音楽 ▲3 439 425 制作 61 3,480 3,435 放送 増減 2009年度 通期実績 2010年度 通期予想 （単位：億円） ※５月公表の業績予想から変更しておりません。

フジテレビの業績

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フジテレビ 売上高・営業費用の内訳

2010年度 第１四半期 2009年度 第１四半期 増減率 放送事業収入 71,400 69,771 2.3% 放送収入 63,610 62,049 2.5% その他放送事業収入 7,789 7,721 0.9% その他事業収入 11,626 11,172 4.1% 売上高合計 83,026 80,944 2.6% 放送事業原価 45,613 47,549 ▲4.1% その他事業原価 10,010 9,124 9.7% 販売費・一般管理費 20,676 20,635 0.2% 営業利益 6,727 3,636 85.0% （単位：百万円）

フジテレビ スポット収入の動向

■ 昨年度下期からの回復基調が定着

◇ ２月から５ヶ月連続で前年比プラス。７月も強い回復が続く。

2,681 増減 28,149 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期 増減率 スポット収入 30,830 9.5% （単位：百万円） ▲30.0% ▲25.0% ▲20.0% ▲15.0% ▲10.0% ▲5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 2008年 2009年 スポット収入 前年同月比推移 シェア 前期比 第１四半期 29.0% 0.5% 関東地区投下量シェア ※シェアに関しては推計 2010年

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フジテレビ タイム収入の動向

■ マイナス幅が大きく改善

◇タイム収入の減少幅が縮小。４月、６月の大型単発番組も改善に貢献。

◇６月ネットタイムは2009年３月以来の前年比プラス。

◇7月「ＦＮＳ26時間テレビ」も早期に完売。

▲2.1% ▲627 29,639 29,012 ネット ▲11.6% ▲ 493 4,260 3,767 ローカル ▲ 1,120 増減 33,900 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期 増減率 タイム収入 32,780 ▲3.3% （単位：百万円） ▲20.0% ▲15.0% ▲10.0% ▲5.0% 0.0% 5.0% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 タイム収入 前年同四半期比推移 2008年度 2009年度 2010年度

フジテレビ スポット業種別動向

112.5% 0.7% 1.3% その他 22.6% 3.3% 3.7% 事務・精密・光学機器 7.8% 5.8% 5.8% アルコール飲料 30.5% 5.3% 6.5% 外食・各種サービス 業種 シェア 前年シェア 前年比 食品 9.7% 9.9% 4.1% 通信 7.9% 5.2% 62.7% 自動車・関連品 5.4% 4.2% 36.5% 衣料・身回品・雑貨 5.0% 2.6% 108.6% 流通・小売業 3.8% 3.6% 13.3% 金融・保険 3.1% 2.9% 14.7% エネルギー・機械 0.6% 0.5% 28.7% ▲12.9% 4.5% 3.6% 家電・AV機器 ▲ 7.8% 10.3% 8.9% 非アルコール飲料 ▲0.1% 18.7% 17.5% 化粧品・トイレタリー 業種 シェア 前年シェア 前年比 エンタテイメント 7.5% 10.7% ▲25.0% 医療品・医療用品 5.0% 5.6% ▲ 4.6% 交通・レジャー・観光 3.0% 4.7% ▲31.1% 不動産・住宅設備 1.4% 1.5% ▲ 4.0% 出稿の伸びた業種 出稿の減少した業種 《2010年第１四半期》

■モバイルゲームや携帯キャリアの牽引により通信が好調

■自動車･関連品、事務・精密・光学機器、金融・保険が回復

※管理ベース

12

フジテレビ 番組制作費

2011年3月期

2010年3月期

増減率

第１四半期

258

270

▲4.4%

第２四半期

261

上期

532

第３四半期

260

第４四半期

256

下期

517

通期

1,049

（単位：億円） ※自社制作番組及び購入番組の直接費

■第１四半期は大型単発ドラマ、Ｗ杯サッカーがあったが、計画的に

制作費をコントロール

フジテレビ 視聴率の動向

6.7 9.9 9.6 TBS 5.7 12.2 11.7 12.7 P 2.8 7.3 7.8 8.3 全日 6.0 11.6 11.6 12.6 G テレビ東京 テレビ朝日 日本テレビ フジテレビ

■ 第１四半期も三冠王を獲得

□ 2010年度第１四半期 世帯視聴率 （2010/3/29～6/27）

今後の主な単発番組

◆スペシャルドラマ 「サザエさん２」（８月８日放送） 松本清張スペシャル２夜連続「球形の荒野」（秋放送） ◆柔道世界選手権2010東京大会（9月） ◆世界体操選手権大会2010（10月） （出典：ビデオリサーチ）

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フジテレビ 非広告事業の状況

68 7,721 7,789 その他放送事業収入 3,167 4,554 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期 増減 番組販売 4,537 ▲16 ＣＳ放送・その他 3,252 84 （単位：百万円） □ その他放送事業 ▲16 1,073 1,057 デジタル 848 1,323 2,172 映画 ▲210 2,842 2,631 ビデオ 248 1,325 1,573 ＭＤ 453 11,172 11,626 その他事業収入 1,065 3,543 2009年度 第１四半期 2010年度 第１四半期 増減 イベント 2,969 ▲574 その他 1,222 156 （単位：百万円） □ その他事業

フジテレビ イベント事業

■ 「コルテオ」 シルク・ドゥ・ソレイユ歴代新記録達成

■大型新イベント 大好評

◇ シアターレストラン「ルナ･レガーロ」（４月～） 好調スタート

◆第１四半期から収益貢献 大阪・名古屋へ長期展開（～2011年５月） ◆次回シルク・ドゥ・ソレイユ作品 「KOOZA（クーザ）」 2011年2月スタート ◆観客動員数 167万人 （前作・ドラリオン 149万人 ＋12.0％）

◇

「ウォーキング・ウィズ・ダイナソー」（７月～） 早期チケット完売

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フジテレビ 映画事業

■「踊る大捜査線 THE MOVIE３ ヤツらを解放せよ！」大ヒット公開中

■ 第１四半期 ドラマ連動映画が業績貢献

◆「のだめカンタービレ 最終楽章」 『後編』 興行収入37億円 『前編』 ＤＶＤ19万本 ◆「ライアーゲーム ザ･ファイナルステージ」 興行収入23.6億円 ◆観客動員 363万人 興行収入 47億円 （７月27日現在）

■今後の大型作品

『SP 野望篇』 10月30日公開

『THE LAST MESSAGE 海猿 』 9月18日公開 “邦画初の大型３D作品” 興行収入 第１作：17.4億円 第２作：71億円 『革命篇』 来春公開予定 興行収入 第１作：101億円 第２作：173.5億円

これまで順調な観客動員

夏休みのロングランに向けブームアップを継続

フジテレビ ライツ事業

■ＤＶＤ 市況停滞が続く中、ヒット作を積み上げ

◆嵐主演 ドラマ「最後の約束」（６月発売） 単発ドラマ新記録 18万本 ◆「すべらない話」シリーズ 累計280万本突破 ◆優良アーカイブのＤＶＤ化 「山口百恵 in 夜のヒットスタジオ」（６月発売） 22,000セット ◆深夜アニメ枠「ノイタミナ」 １時間枠に拡大（４月～） アニメ開発の強化

■フジテレビのノウハウを活用した事業

◇長崎ハウステンボスのリニューアルを受託

「Thriller Fantasy Museum」をＯＰＥＮ

蓄積されたコンテンツ開発・ＣＧ技術・ イベント企画等の技術・ノウハウを活用

リニューアル後、観客動員 前年比150％と好調

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フジテレビ デジタル事業

■ フジテレビ On Demand

６ヶ月連続単月黒字

■デジタルゲーム事業

■SNS事業

◇「お台場合衆国」「FNS26時間テレビ」「めちゃイケ」などと連動し会員獲得へ

◇見逃し対応の充実：７月クールは全ドラマ配信

◇新企画による新規顧客の開拓

◆ 「見放題８０」 月額1050円で80話見放題 ◆ 「ワンコイン夏祭」 １話105円 1シリーズ525円

◇ソーシャルアプリ 好調

「刑事ハードボイルド」大ヒット 累計70万ダウンロード

◇オンラインゲーム「キミフジ」

７月から「ネプリーグ」との連動・課金開始

「見逃し」⇔「アーカイブ」 の相互誘導の好循環へ

■ クリエイティブ事業局を新設（６月）

開発センター ＭＤ ｅコマース、物販 デジタルサイネージ 映像センター モバイルコンテンツ 楽曲配信、ＳＮＳ ＤＶＤ オンデマンド ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂｽﾀｼﾞｵ 推進センター ゲーム インフラ運用 番組・映像アーカイブ 業務センター クリエイティブ事業局

フジテレビ 収益拡大のための組織改編①

事業戦略立案 営業 ＣＳ放送

ライツ開発局 × デジタルコンテンツ局 ＝ クリエイティブ事業局

◆

ライツ・デジタル事業を統合し、ビジネスごとに再編成

－ 高い成長を見込める事業領域での一体的・機動的な事業推進 － 各ビジネスの規模拡大、収益性を向上、新たな事業領域の開拓

◇次世代の「収益の柱」へ

社員・スタッフ総勢約450名体制 予算実績管理、契約管理

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フジテレビ 収益拡大のための組織改編②

■ 編成制作局 編成開発部を新設（６月）

◇本格的な海外進出へ

◆

海外コンテンツビジネスを編成制作局のもとで統合

◆

海外市場を見据えたコンテンツの制作

－ 国外のプロダクション等との連携、番組・コンテンツの共同企画・制作へ 例）世界最大級の制作会社「フリｰマントルメディア社」との人材交流、番組制作

◆

海外への番組・フォーマット・リメイク権等の販売をさらに強化

－ 制作部門との連携で販売を促進 例）中国市場でドラマのリメイクや映画化を展開 「101回目のプロポーズ」 映画化 「ひとつ屋根の下」ドラマリメイク

フジテレビ以外の

フジテレビ以外の

主要子会社の業績

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フジテレビ以外の主要子会社の業績概要①

□ ニッポン放送（放送事業） （単位：百万円） 2010年度 第１四半期 2009年度 第１四半期 増減率 売 上 高 3,817 4,338 ▲12.0% 営業利益 57 0 ― 経常利益 94 62 52.3% 四半期純利益 ▲ 63 ▲ 34 ― ◆ラジオ広告市況は引き続き厳しく減収 ◆番組制作費の抑制、販管費の削減を 図り増益 □ ポニーキャニオン（映像音楽事業） （単位：百万円） 2010年度 第１四半期 2009年度 第１四半期 増減率 売 上 高 9,663 11,267 ▲14.2% 営業利益 23 ▲ 56 ― 経常利益 94 61 52.2% 四半期純利益 7 ▲ 18 ― ◆韓流ドラマ「善徳女王」ＤＶＤやａｉｋｏア ルバム「ＢＡＢＹ」等のヒットがあった が前期に及ばず減収 ◆広告費などの販売費、経費を圧縮し 減収分を補って黒字化

フジテレビ以外の主要子会社の業績概要②

□ ディノス（生活情報事業） （単位：百万円） 2010年度 第１四半期 2009年度 第１四半期 増減率 売 上 高 13,360 14,041 ▲4.8% 営業利益 254 75 235.6% 経常利益 275 66 314.6% 四半期純利益 249 60 311.3% □ セシール（生活情報事業） ※連結 （単位：百万円） 2010年度 第１四半期 2009年度 第１四半期 増減率 売 上 高 15,619 16,770 ▲6.9% 営業利益 782 74 942.9% 経常利益 802 25 3004.6% 四半期純利益 712 ▲ 66 ― 前年度は７月から連結子会社となったため参考値 前年度は決算期変更による15ヶ月決算のうち「4月～6月」の数字 ◆カタログ通販は増収の一方、テレビ 通販、催事収入は減収 ◆原価率改善、販管費の圧縮により 増益 ◆４月・５月の天候不順の影響を受け 減収 ◆物流関連費の圧縮などにより増益

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フジテレビ以外の主要子会社の業績概要③

□ クオラス（広告事業） _{（単位：百万円）} 2010年度 第１四半期 2009年度 第１四半期 増減率 売 上 高 7,741 7,883 ▲1.8% 営業利益 8 14 ▲40.9% 経常利益 14 26 ▲45.3% 四半期純利益 ▲46 61 ― ◆テレビ広告は増収の一方、新聞、雑 誌などで減収 ◆販管費の削減を図ったが、減収分を 補えず減益

設備投資計画

26

設備投資計画

47

150

234

1

120

151

2010年度 通期 （予定）

設備投資計画

2010年度 第１四半期 （実績） 2011年度 通期 （予定） 設備投資額 連結

₂₀

₁₁₇

フジテレビ

₁₆

₈₀

フジ・メディアＨＤ

₀

₃

減価償却費 連結

₅₅

₂₂₅

フジテレビ

₃₄

₁₄₀

フジ・メディアＨＤ

₁₂

₄₇

（単位：億円）

P15 ： Photos: Marie-Reine Mattera Costumes: Dominique Lemieux © 2007,2008 Cirque du Soleil © 2007 Fuji Television

P16 ： © 2010フジテレビジョン アイ・エヌ・ピー

© 2010フジテレビジョン ROBOT ポニーキャニオン 東宝 小学館 エー・チーム FNS27社 © 2010「SP」プロジェクトチーム