イノベーションに関する指標

(1)

イノベーションの計測と分析

-技術経営戦略学に関する実証研究-

工学系研究科

技術経営戦略学専攻教授

元橋一之

http://www.mo.t.u-tokyo.ac.jp

(2)

メニュー

• イノベーションの計測手法

– 企業活動とデータの所在

– R&D、企業価値、生産性

– イノベーションシステムと企業・産学連携

• 技術経営分析手法（おもに特許データによ

る）

– 特許データのメリット・デメリット

– 産業・技術コンコーダンス

– 引用データと特許の質

– 社会ネットワーク分析

(3)

(4)

研究開発費に関するデータ

• 科学技術研究調査(総務省）

– 企業、大学、研究機関に対して毎年行われている統計調

査

http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm

• 企業財務データ（有価証券報告書）

– 個別企業に関する公開情報として利用可能

– 研究開発費公開の義務化は2000年度から

• その他の政府統計・民間統計

– 研究開発に関する外部連携実態調査（経済産業研究所）

–

http://www.rieti.go.jp/jp/projects/innovation-system/H15.html

(5)

日本の研究開発費(1)

（科学技術研究調査より）

（２０10年度まで、億円）

(6)

日本の研究開発費(2)

（科学技術研究調査より）

（２０10年度まで、億円）

(7)

（科学技術研究調査などより）

（２０10年度まで、億円）

(8)

研究開発投資ランキング

(2010年度）

日経新聞調査＋科学技術研究調査

Toyota

6%

Panasonic

4%

_Honda

4% Sony

4%

Nissan

4%

Hitachi

3%

Toshiba

3%

Cannon

3%

Takeda

3%

Denso

2%

Other top 30

firms

23%

Rest of firms

41%

(9)

(10)

「企業価値と知的資産」

計量経済学的アプローチ

)

/

1 ln(

ln

)

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)

/

1 ln(

ln

)

(

it

t

it

t

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t

it

A

K

q

Q

A

V

A

K

A

q

V

K

A

q

V

γ

+

=

+

=

+

=

(Griliches, Z., Market Value, R&D and Patents, Economic Letters, 1981)

実証分析の結果

• Kとしては「R&Dストック」及び「特許数（引用ウェイト）」を

用いて

γ＞０が統計的に有意であることを検証

• 米国データでYes、例えばHall, Jaffe and Trajtenberg (2005)

• 日本のデータでも検証されている（長岡、2005)

(11)

「企業価値と知的資産」

計量経済学的アプローチ

)

/

1 ln(

ln

)

/

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)

/

1 ln(

ln

)

(

it

t

it

t

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it

A

K

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Q

A

V

A

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A

q

V

K

A

q

V

γ

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+

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+

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(Griliches, Z., Market Value, R&D and Patents, Economic Letters, 1981)

実証分析の結果

• Kとしては「R&Dストック」及び「特許数（引用ウェイト）」を

用いて

γ＞０が統計的に有意であることを検証

• 米国データでYes、例えばHall, Jaffe and Trajtenberg (2005)

• 日本のデータでも検証されている（長岡、2005)

(12)

一国のイノベーションシステム

National Innovation System

(13)

日本のイノベーションシステム

大企業中心・自前主義

(14)

イノベーションに関する環境変化

• 世界的な製品開発競争の激化

– 中国、インドなどの技術力キャッチアップ

– 世界的に見た日本経済のMarginal化（BRICsの台

頭、G8

→G20)

• サイエンス型イノベーションが重要に

– 医薬品分野：遺伝子、タンパク機能の解析

（Cockburn, Gambardella)

– 半導体分野：半導体の固体物性

• オープンイノベーションへの期待

• サイエンスセクター（大学・国研）への期待

(15)

産学間の技術スピルオーバーをどう測るか？

• ライセンシング統計（知財活動調査）

• 特許発明者の所属情報

• TLOに対するサーベイデータ

知的財産

• 論文・特許に関する引用情報

• イノベーションサーベイ

論文など形式知

• 特許、論文に関する共著関係の分析

• 大学・企業に対するアンケート調査（共同研究や研究

員交流の実態、大学との情報交換、産学連携のきっ

かけなど）

人的交流・情報

交換など暗黙知

• 大学発ベンチャー調査、JBAバイオベンチャー調査

など特定分野の統計調査

ベンチャー企業

大学

・

公的

研究

機関

企業

イノベーションシステム(国際比較、地域間比較）

(16)

特許データベース

• 日本特許についてはIIP Patent Database（特許庁

における公開特許データを研究者向けにIIP・知的

財産研究所にて公開）：

http://www.iip.or.jp

• 日本の特許公開データの実例

• データの種類

– 特許公開データ（出願日、技術分類、請求項数、出願人

等）：１１００万レコード

– 特許登録データ（登録日、技術分類、権利者、権利消滅

日等）：３５０万レコード

– 特許引用データ：１３８０万レコード

• 世界の特許DBとしてPATSTATが存在

(17)

国際特許出願（2011年ランキング）

WIPO Statisticsより

2011 rank chg. company name

country

# of PCT # change

1 1 ZTE CORPORATION

China

2'826

958

2 -1 PANASONIC CORPORATION

Japan

2'463

310

3 1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.' LTD.

China

1'831

304

4 4 SHARP KABUSHIKI KAISHA

Japan

1'755

469

5 1 ROBERT BOSCH CORPORATION

Germany

1'518

217

6 -3 QUALCOMM INCORPORATED

USA

1'494

-181

7 4 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

Japan

1'417

322

8 -1 LG ELECTRONICS INC.

Korea

1'336

39

9 -4 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Netherlan

1'148

-285

10 -1 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

Sweden

1'116

-31

11 -1 NEC CORPORATION

Japan

1'056

-50

12 0 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Germany

1'039

209

13 1 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Japan

834

108

14 -1 BASF SE

Germany

773 -44

15 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO.' LTD.

Korea

757

183

16 -1 NOKIA CORPORATION

Finland

698

66

17 5 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

USA

661

245

18 0 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT

USA

591

27

19 -3 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

USA

563 -23

(18)

特許データのメリット・デメリット

メリット

– 特許制度に基づき公開（時系列、国際比較に耐えうる精

度の高いデータ）

– 詳細な技術情報

• 出願、登録等のタイミング

• 発明者・出願者（共同研究の状況）

• 技術コード（IPC分類）

• 他の特許・論文の引用情報

デメリット

– 特許性向の違い（技術の専有可能性の違い）

– 特許の価値の違い（ほとんどの特許が経済的無価値）

• 引用情報の活用

• パテントファミリー

(19)

(20)

企業の技術ポートフォリオ分析

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

76

19

79

19

82

19

85

19

88

91

19

94

19

97

20

00

20

03

20

06 キャノン

Chemical

ICT

Drug&Medical Electronics

Mechenary

Others

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

76

19

79

19

82

19

85

19

88

91

19

94

19

97

20

00

20

03

20

06 武田薬品工業

Chemical

ICT

Drug&Medical Electronics

Mechenary

Others

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

76

19

79

19

82

19

85

19

88

91

19

94

19

97

20

00

20

03

20

06 トヨタ自動車工業

Chemical

ICT

Drug&Medical Electronics

Mechenary

Others

(21)

産業・技術コンコーダンステーブル

ipc3 プラスチック工業ゴム製品工業窯業鉄鋼業非鉄金属工業金属製品工業機械工業電気機械器具工業通信・電子電子計測器工業自動車工業その他の輸送用機械工業精密機械工業その他の工業 E04 8.3% 4.4% 6.4% 5.2% 2.8% 14.5% 10.4% 9.9% 1.7% 2.3% 4.2% 0.3% 15.5% E05 1.3% 0.1% 1.8% 0.6% 7.1% 13.0% 7.4% 10.8% 5.3% 30.0% 1.8% 0.9% 16.7% E06 1.6% 0.5% 3.9% 0.4% 0.8% 50.6% 4.9% 8.1% 1.4% 1.2% 0.5% 0.2% 21.5% E21 1.7% 3.0% 2.0% 5.9% 4.3% 1.7% 45.0% 2.5% 0.8% 1.2% 2.6% 1.0% 1.9% F01 0.7% 0.2% 1.2% 3.8% 0.6% 0.3% 16.0% 5.1% 4.4% 60.2% 2.4% 0.2% 0.5% F02 0.7% 0.2% 0.1% 1.6% 0.2% 0.2% 16.1% 11.4% 4.2% 61.9% 1.2% 0.2% 0.2% F03 1.0% 1.4% 0.2% 2.3% 2.1% 2.1% 23.7% 17.2% 3.5% 12.6% 5.3% 5.2% 1.0% F04 0.8% 0.1% 0.6% 2.4% 0.9% 1.3% 30.5% 30.9% 6.9% 12.1% 3.2% 2.2% 1.5% F15 0.4% 1.9% 0.2% 1.0% 0.7% 4.1% 59.8% 6.0% 1.8% 9.8% 5.2% 1.8% 2.9% F16 4.6% 6.5% 1.5% 2.9% 1.6% 5.0% 23.8% 5.7% 4.3% 31.5% 1.3% 1.4% 1.9% F17 2.3% 0.2% 0.8% 6.5% 1.1% 1.9% 28.3% 5.4% 3.4% 2.3% 3.0% 3.0% 0.9% F21 1.2% 0.2% 0.7% 0.1% 0.3% 0.4% 4.7% 32.3% 4.6% 47.5% 1.1% 1.0% 5.0% F22 1.5% 0.9% 5.9% 0.6% 1.7% 35.3% 11.8% 1.9% 0.8% 7.0% 1.1% 1.9% F23 0.6% 0.0% 2.1% 5.7% 0.9% 36.7% 11.1% 11.5% 5.6% 3.1% 1.4% 0.2% 2.3% F24 0.6% 0.3% 1.3% 0.4% 0.6% 24.9% 9.8% 39.6% 10.4% 1.1% 0.3% 0.1% 3.0% F25 0.1% 0.0% 0.1% 1.0% 0.8% 1.2% 23.8% 37.0% 16.1% 5.7% 0.5% 0.2% 1.0% F26 0.9% 0.1% 1.3% 2.2% 1.1% 4.5% 24.1% 12.9% 6.9% 3.1% 0.9% 0.7% 2.2% F27 1.2% 0.2% 5.0% 37.3% 3.6% 0.5% 5.6% 10.3% 8.1% 3.8% 0.5% 0.6% 6.1% F28 1.7% 0.8% 1.1% 3.6% 18.6% 2.1% 14.0% 14.2% 8.3% 20.2% 1.2% 0.1% 0.6% F41 2.8% 0.0% 0.1% 8.3% 0.6% 5.7% 29.5% 20.3% 9.4% 4.9% 5.0% 1.8% 3.6% F42 0.2% 0.0% 2.6% 1.1% 1.9% 18.2% 11.1% 7.5% 14.4% 10.1% 2.0% 5.6% G01 0.8% 1.2% 0.9% 2.0% 3.0% 0.8% 14.1% 25.3% 13.7% 8.6% 1.7% 12.7% 1.6% G02 2.6% 1.1% 1.7% 0.2% 7.2% 0.3% 20.3% 6.9% 30.6% 2.7% 0.2% 13.4% 0.5% G03 1.5% 1.0% 0.3% 0.2% 0.5% 0.0% 41.5% 10.0% 10.5% 0.6% 0.0% 17.0% 0.2% G04 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 3.8% 7.1% 62.5% 1.5% 0.1% 21.0% 1.3% G05 0.5% 0.2% 0.1% 1.1% 0.6% 1.6% 27.5% 35.0% 14.9% 7.2% 2.3% 2.4% 1.8% G06 0.3% 0.1% 0.1% 0.7% 0.2% 0.3% 25.5% 17.6% 29.9% 3.2% 0.3% 9.0% 1.7% G07 0.5% 0.1% 0.0% 1.0% 0.0% 0.5% 46.2% 20.6% 22.3% 3.2% 0.4% 0.8% 0.4% G08 0.4% 0.3% 0.1% 0.5% 1.7% 0.6% 7.3% 42.5% 16.7% 6.6% 1.5% 2.6% 11.1% G09 1.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.9% 3.3% 10.9% 13.0% 38.6% 11.2% 1.5% 5.3% 4.6% G10 0.1% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 2.6% 5.8% 35.8% 1.4% 0.1% 1.1% 42.8% G11 0.6% 0.0% 0.2% 0.8% 0.2% 0.1% 15.8% 19.8% 46.6% 0.7% 0.0% 7.2% 0.9% G12 0.2% 3.0% 2.2% 0.4% 3.8% 1.2% 28.2% 17.0% 7.9% 8.0% 1.4% 15.2% 0.2% G21 0.2% 0.2% 2.1% 2.7% 13.3% 0.7% 17.8% 19.1% 8.7% 4.7% 3.2% 5.8% 0.6% H01 1.4% 0.6% 1.2% 1.3% 5.4% 0.3% 11.2% 23.5% 32.1% 5.2% 0.4% 3.6% 2.1% H02 1.3% 0.6% 0.2% 0.6% 4.8% 0.5% 11.5% 37.6% 20.4% 8.1% 1.4% 2.0% 3.1% H03 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.6% 0.1% 9.4% 27.5% 48.3% 4.3% 0.4% 2.1% 1.9% H04 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.7% 0.4% 23.4% 21.9% 33.3% 1.9% 0.1% 10.0% 2.2% H05 2.0% 0.6% 2.5% 1.4% 2.7% 0.6% 7.5% 29.9% 28.9% 4.9% 0.4% 2.6% 4.7%

技術分類

（

特許Ｉ

Ｐ

Ｃ

分類）

産業分類

（

企業活動基本調査基本分類）

(22)

エレクトロニクス企業の技術相関と営業利益率

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0

0.2

0.4

0.6

0.8 営業利益率

指標

技術関連指標と営業利益率

日立

東芝

三菱電機

ソニー

松下

富士通

NEC

シャープ

三洋

HP

サムスン

シーメンス

フィリップス

LG電子

事業数=2

事業数≧3

「電機メーカーの事業展開と業績の相関分析」（古泉聡洋、2009年3月）

(23)

引用データの活用

• 引用データ

– 出願人引用（米国） vs 審査官引用（日欧）

– 特許制度の違いに注意

• 技術のスピルオーバーを示す指標

– 地理的に近くの出願人（発明者）を引用？：知識

フローの地理的近接性

→クラスター政策の評価

– 引用ラグ：技術の陳腐化スピード

– 引用、被引用特許の技術分野：特許の特性（重

要性、サイエンスリンケージ等）

(24)

(25)

分析事例：移動体イノベーションにおける

NTTドコモの役割

パナソニック、富士通、三菱電機、日本電気

ソニー、シャープ、三洋電機、日立製作所、東芝

KDDI，ソフトバンクモバイル

NTTドコモ

端末ベンダ4社

他オペレータ

他端末ベンダ

イノベーションスピードが速い

イノベーションスピードが遅い

イノベーション

スピード加速

Post2000

Pre2000

(池田・元橋：2010）

(26)

結果の一部（引用ラグ）

Mode l 1

Mode l 2

Mode l 3

Mode l 4

pre2000

post2000

Constant

6.849

6.601

6.757

2.496 Number of inventors

0.041

0.039

0.049 Share of mobile patent stock

1.847

1.850

1.841

2.430 Value ratio

-1.855

***

_-1.839

***

_-1.897

***

_-1.105

**

4 vendors

-0.307

***

_{Not included}

_-0.321

**

_-0.219

NTT docomo

Not included

0.474

***

_{Not included}

Non-NTT operetors

Not included

0.773

**

_{Not included}

Other 5 vendors

Not included

0.028 Not included

Not included

IPC dummies

YES

Year dummies

YES

Observations

2580

2213

367 Adj R-squared

0.333

0.338

0.267

0.116 standard errors in parenthesis

*

p<.05

**

p<.01

***

p<.001

(27)

結果の一部（Generality)

Mode l 1

Mode l 2

Mode l 3

Constant

0.369

***

0.369

***

_0.400

***

Number of inventors

0.002

0.002 Share of mobile patent stock

0.025

0.026

0.047 log (Number of backrward citation +1)

0.065

***

_0.066

***

_0.067

***

NTT docomo

0.022

*

_{Not included}

　　NTT docomo*pre2000

Not included

0.033

**

_{Not included}

　　NTT docomo*post2000

Not included

-0.009

Not included

Non-NTT operetors

Not included

0.010 4 vendors

Not included

-0.048

***

Other 5 vendors

Not included

0.003 IPC dummies

YES

Year dummies

YES

Observations

8047

Adj R-squared

0.091

0.097 standard errors in parenthesis

*

_p<.05

**

p<.01

***

(28)

発明者データの活用

• DNAチップに関するキャノンと日立ソフトの戦

略比較

• DNAチップ関連特許からコア技術者の特定

発明者

出願件数

占有率

キャリア

C-1

71 56.3%

中堅

C-2

53 42.1%

若手

C-3

37 29.4%

中堅

表1：キヤノンのコア技術者

発明者

出願件数

占有率

キャリア

H-1

46 67.6%

中堅

H-2

41 60.3%

若手

H-3

29 42.6%

中堅

H-4

21 30.9%

若手

H-5

20 29.4%

中堅

H-6

19 27.9%

若手

H-7

18 26.5%

中堅

H-8

18 26.5%

若手

H-9

16 23.5%

中堅

H-10

16 23.5%

若手

H-11

14 20.6%

若手

H-12

14 20.6%

若手

H-13

14 20.6%

中堅

表2：日立ソフトのコア技術者

(太田・元橋：2010）

(29)

コア技術者の共著関係

(太田・元橋：2010）

日立ソフト

(30)

日立ソフトvsキャノン

図3：固有ベクトル中心性による集中度の経年変化

0

20

40

60

80

100 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

出願年

％

キヤノン

日立ソフト

(31)

技術経営とその研究手法

技術的発見・アイディア

• 遺伝子機能

• 情報検索アルゴリズム

• デザイン、軽量＞機能

経済価値化・収益化

• バイオ医薬・遺伝子治療

• Google

• i-pod

イノベーション

イノベーションマネジメント

• 資金（ベンチャーファイナンス）

• 市場（テクノロジーマーケティング）

• 組織（研究所と事業部門リンケージ）

• 知財（ライセンシング）

• 技術企画（

ポートフォリオ、ロードマップ

）

分析データ

• 特許・論文データ

• 有証・財務諸表

• 政府・業界統計

• インタビュー

分析ツール

• 計量モデル分析

• 多変量解析

• ネットワーク分析

• ケーススタディ

評価･分析

(32)

参考文献

（経営戦略・経営論を考えるための良書）

『経営戦略の思考法』（沼上幹著）日本経済新聞社

『日本の優秀企業研究』（新原浩朗）日経ビジネス文庫

（技術経営に関する入門書）

『イノベーションの経営学』（ティッド、ベサント、パビット）（後藤・鈴木監訳）