16. 顧客情報 顧客情報基本登録 顧客情報に必要な基本情報を登録し、エクスポートやデータ編集の権限を設定します。 ※利用権限については注意事項を参照して下さい。 □ 基本情報を登録（変更）する ※名刺連携機能の選択肢は、MFP連携を利用する場合の内容です。 【基本登録画面】 ※ MFP連携を利用しない場合の名刺連携機能の選択肢 入力項目 説明 文字形式 桁数 エクスポート権限 顧客情報のエクスポート権限を設定します。 全員・・・全ての社員利用可能 管理者のみ・・・機能管理者のみ利用可能 データ登録権限 顧客情報の作成権限を設定します。 全員・・・全ての社員作成可能 管理者のみ・・・機能管理者のみ作成可能 必須 ○ ○
16. 顧客情報 顧客情報基本登録 入力項目 説明 文字形式 桁数 データ編集権限 顧客情報の編集権限を設定します。 全員・・・全ての社員編集可能 管理者・担当者のみ・・・機能管理者、顧客の営業担当者のみ編集可能 管理者のみ・・・機能管理者のみ編集可能 データ削除権限 顧客情報の削除権限を設定します。 全員・・・全ての社員削除可能 管理者・担当者のみ・・・機能管理者、顧客の営業担当者のみ削除可能 管理者のみ・・・機能管理者のみ削除可能 データ参照権限 顧客情報の参照権限を設定します。 全員・・・全ての社員参照可能 管理者・担当者のみ・・・機能管理者、顧客の営業担当者のみ参照可能 管理者のみ・・・機能管理者のみ参照可能 退職者表示 社員一覧表示に退職者を表示するかを設定します。 会社登録に準ずる・・・「管理メニュー」の会社登録での設定に準ずる 表示する・・・退職者を表示する 表示しない・・・退職者を表示しない 携帯版検索モード 携帯版顧客情報の初期モードを設定します。 50音･ローマ字検索・・・50音、ローマ字にて顧客情報を検索 キーワード検索・・・キーワードにて顧客情報を検索 名刺連携機能 名刺連携機能の利用に関する設定を行います。 ※MFP連携を利用する場合 やさしく名刺ファイリング+複合機 ・・・ 名刺連携ソフトと複合機との名刺連携機能両方を使用します 複合機 ・・・ 複合機との名刺連携機能のみ使用します 使用しない ・・・ 名刺連携機能を使用しません ※MFP連携を利用しない場合 使用する・・・名刺連携機能を使用します 使用しない・・・名刺連携機能を使用しません 名刺手動登録 名刺画像の手動登録を許可するかを設定します。 許可する・・・名刺画像の手動登録を許可します 許可しない・・・名刺画像の手動登録を許可しません 名刺連携 名寄せ機能 名刺連携でのデータ登録時に名寄せを行うかを設定します。 名寄せをする場合は、更に社名が取得できなかった場合の顧客の名寄せも 実施するか設定が可能です。 使用する・・・名寄せをする ※『【名刺連携 社名未設定】は名寄せしない』にチェックがある場合、 名刺登録で社名が取得できなかった場合の顧客に対しては名寄せを 実施しません。 使用しない・・・名寄せをしない 名刺連携 名刺連携で、同じ会社名かつ同姓同名（判別基準は「条件設定」から 履歴管理機能 変更可）のデータが取り込まれた場合、データを上書きし、 前のデータを履歴として保存するか設定します。 使用する・・・履歴管理をする 使用しない・・・履歴管理をしない ※履歴管理を『使用しない』に変更しても、既に作成された履歴データは 削除されませんので、『顧客情報一括削除』で削除してください。 名刺連携 名刺連携でのデータ登録で『顧客名(五十音)』の判別から除外する 全角 25文字 顧客名除外ワード キーワードを設定します。 (ひらがな) 例 ： キーワードに『かぶしきかいしゃ』 と登録されていた場合。 取込データの社名 取込後の顧客名(五十音) 1 株式会社リコー り 2 株式会社サンプル さ 3 リコー株式会社 り ○ ○ ○ ○ ○ ○ 必須 ○ ○ ○
16. 顧客情報 顧客情報基本登録 ボタン 説明 更新 登録内容を確定し、管理者設定メニュー画面へ戻ります。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、管理者設定メニュー画面へ戻ります。 □ 名刺連携 履歴管理機能の条件を変更する 【履歴管理項目設定画面】 名刺連携時に、過去に取り込んだ名刺と同じ人物であるかどうかの判断基準となる項目を設定します。 同じ人物と判断された名刺データは、変更履歴として保存されます。 項目 説明 チェックボックス 顧客情報の検索項目として使用するかを選択します。 チェックボックスの無い項目は、必ず使用されます。 入力項目をクリア 入力した内容をクリアします。 更新 入力した内容で、データを更新します。 閉じる モーダルを閉じて、元の画面に戻ります。 □ 注意事項 ① 顧客情報利用権限について 機能利用者登録にて設定する場合と、顧客情報基本登録にて設定する場合の2通りの方法があります。 機能利用者登録では部門、社員ごとに「入力・閲覧」、「閲覧」、「利用権限なし」を設定できます。 顧客情報基本登録では「登録」、「編集」、「削除」、「参照」、「エクスポート」と細かく権限を設定できます。 それぞれ両方設定した場合の利用権限を以下の表に示します。 ※機能利用者登録と基本登録との利用権限 ※ 編集及び削除権限については参照権限が必須となります。 ○：全て可 △：担当分のみ可 ×：不可 不可：利用権限なし × ○ △ × △ × ○ ○ ○ 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 設定なし（権限無） 不可 不可 不可 × × × × 閲覧権限有 × × × △ × ○ △ × 機能管理者 ○ ○ ○ 入力・閲覧権限有 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用者設定 全員 管理者 全員 登録 編集 管理者 全員 管・担 管理者 管・担 管理者 全員 管・担 削除 参照
16. 顧客情報 顧客マスタ登録 顧客情報各項目の設定を行います。 用途に応じて項目を追加設定することができます。 □ 顧客マスタ情報を登録（変更）する 【顧客マスタ登録画面】 入力項目 説明 文字形式 桁数 使用 顧客情報の項目としての使用するかを選択します。 チェック欄が無い項目については必須表示します。 項目タイトル 各項目のタイトルを設定します。 全角 10桁 19～28については新たに項目を追加設定できます。 （入力タイプ及び幅を項目毎に設定できます） 検索 顧客情報の検索項目として使用するかを選択します。 携帯 携帯版顧客情報に表示するかを選択します。 必須
16. 顧客情報 営業担当者マスタ登録 顧客担当者情報各項目の設定を行います。 用途に応じて項目を追加設定することができます。 □ 顧客担当者マスタ情報を登録（変更）する 【顧客担当者マスタ登録画面】 入力項目 説明 文字形式 桁数 使用 顧客担当者情報の項目としての使用するかを選択します。 チェック欄が無い項目については必須表示します。 項目タイトル 各項目のタイトルを設定します。 全角 10桁 13～22については新たに項目を追加設定できます。 （入力タイプ及び幅を項目毎に設定できます） 検索 顧客担当者情報の検索項目として使用するかを選択します。 携帯 携帯版顧客担当者情報に表示するかを選択します。 ボタン 説明 更新 登録内容を確定し、管理者設定メニュー画面へ戻ります。 入力項目をクリア 入力した内容をクリアします。 一つ前に戻る 入力した内容をキャンセルし、管理者設定メニュー画面へ戻ります。 必須
16. 顧客情報 顧客区分登録 顧客を分類する区分を設定します。 顧客情報の検索条件として利用できます。 □ 顧客区分を確認する 【顧客区分一覧画面】 ボタン 説明 新規作成 顧客区分の新規登録画面を表示します。 削除 チェックボックスにチェックをつけた顧客区分を削除します。 顧客区分（リンク） 登録済の顧客区分を変更・削除します。 一つ前に戻る 管理者設定メニュー画面へ戻ります。 □ 顧客区分を登録する 【顧客区分登録画面】 入力項目 説明 文字形式 桁数 顧客区分 顧客区分名称を入力します。 全角 10桁 表示順 表示順を入力します。 半角数字 2桁 保留 保留区分を選択します。 「使用不可」を選択するとこの顧客区分を使用することはできません。 ボタン 説明 登録 入力した内容で、顧客区分を登録します。 入力項目をクリア 入力した内容をクリアします。 一つ前に戻る 元の画面に戻ります。 必須 ○ ○ ○
16. 顧客情報 顧客ランク登録 顧客を分類するランクを設定します。 顧客情報の検索条件として利用できます。 □ 顧客ランクを確認する 【顧客ランク一覧画面】 ボタン 説明 新規作成 顧客ランクの新規登録画面を表示します。 削除 チェックボックスにチェックをつけた顧客ランクを削除します。 顧客区分（リンク） 登録済の顧客ランクを変更・削除します。 一つ前に戻る 管理者設定メニュー画面へ戻ります。 □ 顧客ランクを登録する 【顧客ランク登録画面】 入力項目 説明 文字形式 桁数 顧客ランク 顧客ランク名称を入力します。 全角 10桁 優先度 優先度を入力します。 半角数字 2桁 保留 保留区分を選択します。 「使用不可」を選択するとこの顧客ランクを使用することはできません。 ボタン 説明 登録 入力した内容で顧客ランクを登録します。 入力項目をクリア 入力した内容をクリアします。 一つ前に戻る 元の画面に戻ります。 必須 ○ ○ ○
16. 顧客情報 顧客情報一括削除 登録された顧客情報の一括削除を行います。 ※但し、商談管理にて使用されている顧客については削除対象から除外されます。 □ 顧客情報を一括削除する 【顧客情報一括削除画面】 ※「顧客情報基本登録」画面で、「履歴管理機能」を使用している場合の表示 項目 説明 顧客情報データ 顧客情報の一括削除を行います。 名刺履歴データは、削除される（商談管理で使用されていない）顧客のデータのみ、削除されます。 名刺履歴データのみ 顧客情報の名刺履歴データの一括削除を行います。 商談管理で使用されているいないに関わらず、全顧客の履歴データを削除します。 ボタン 説明 削除 管理者設定メニュー画面へ戻ります。 一つ前に戻る 管理者設定メニュー画面へ戻ります。 ※ 「顧客情報基本登録」画面で、「履歴管理機能」を使用しない場合の表示
16. 顧客情報 顧客情報営業担当者一括変更 顧客情報の営業担当者を一括で追加、変更、削除できます。 □ 営業担当者を一括追加、変更、削除する 【営業担当者一括変更・検索画面】 項目 説明 現在の営業担当者 処理対象となる現在の営業担当者を選択します。 処理区分 処理する区分を選択します。 営業担当者追加・・・新しい営業担当者を追加します。 営業担当者変更・・・現在の営業担当者を、新しい営業担当者に変更します。 営業担当者削除・・・現在の営業担当者を、営業担当者から削除します。 【営業担当者一括変更・検索結果画面】 項目 説明 新しい営業担当者 処理対象となる社員を指定します。（「営業担当者追加」、「営業担当者変更」時のみ） 処理対象 処理対象を選択します。 全件・・・表示されている全ての顧客が対象となります。 選択した顧客のみ・・・チェックボックスにチェックをつけた顧客のみが対象となります。 ボタン 説明 実行 指定された条件にて処理を実行します。 一つ前に戻る 管理者設定メニュー画面に戻ります。
16. 顧客情報 顧客情報営業担当者一括変更 【営業担当者追加】 理工太郎（現在の営業担当者）が担当する顧客の 営業担当者に水本雅史（新しい営業担当者）を追加します。 Ａ社 リコー太郎 Ａ社 リコー太郎 濱田春樹 濱田春樹 水本雅史 【営業担当者変更】 理工太郎（現在の営業担当者）が担当する顧客の 営業担当者を水本雅史（新しい営業担当者）に変更します。 A社 リコー太郎 A社 濱田春樹 濱田春樹 水本雅史 【営業担当者削除】 理工太郎（現在の営業担当者）が担当する顧客の 営業担当者より削除します。 A社 リコー太郎 A社 【担当者なし】 B社 リコー太郎 B社 濱田春樹 濱田春樹 顧客名称 営業担当者 顧客名称 営業担当者 顧客名称 営業担当者 顧客名称 営業担当者 顧客名称 営業担当者 顧客名称 営業担当者
