はじめに
■はじめに ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1
■マニュアルの構成と見かた ････････････････････････････････････････････････････ 2
■ドットセールスの概要 ････････････････････････････････････････････････････････ 3
機能関連図 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 4
営業担当者の使用例 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 5
営業マネージャーの使用例 ････････････････････････････････････････････････････ 7
経営者の使用例 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 9
■Web ブラウザーの設定 ････････････････････････････････････････････････････････ 10
Internet Explorer 7.0 / 8.0 の設定 ･･････････････････････････････････････････ 11
Cookie を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 11 キャッシュを設定する･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 11 JavaScript を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 11Internet Explorer 6.0 の設定 ････････････････････････････････････････････････ 13
Cookie を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 13 キャッシュを設定する･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 13 JavaScript を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 13Mozilla Firefox 2.0 の設定 ･･････････････････････････････････････････････････ 15
Cookie を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 15 JavaScript を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 15Mozilla Firefox 1.5 の設定 ･･････････････････････････････････････････････････ 16
Cookie を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 16 JavaScript を設定する ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 16■共通操作 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
各画面のメニューを使う ･･････････････････････････････････････････････････････ 18
アプリケーションメニューを使う････････････････････････････････････････････････････････････ 18 ［システム設定］画面のメニューを使う ･･････････････････････････････････････････････････････ 18 ［個人設定］画面のメニューを使う ･･････････････････････････････････････････････････････････ 18前の画面に戻る ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 20
一覧表示で全件または複数件を選択する ････････････････････････････････････････ 21
一覧表示を並べ替える ････････････････････････････････････････････････････････ 22
一覧表示でページ送りをする ･･････････････････････････････････････････････････ 23
表示順を変更する ････････････････････････････････････････････････････････････ 24
情報を表示する ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 25
ユーザー情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 25会社/事業所の選択候補を表示する ･････････････････････････････････････････････ 26
日付指定カレンダーを使う ････････････････････････････････････････････････････ 27
ファイルを添付する ･･････････････････････････････････････････････････････････ 28
CSV ファイルを作成するときの注意点 ･･････････････････････････････････････････ 29
ユーザー（設備）を設定する ･･････････････････････････････････････････････････ 30
表示する日付を切り替える ････････････････････････････････････････････････････ 31
メール通知機能を使う ････････････････････････････････････････････････････････ 32
た、各機能の共通操作について説明しています。
マニュアルの構成と見かた ドットセールスのマニュアル構成と見かたを説明しています。
ドットセールスの概要 ドットセールスの使用例を説明しています。
Webブラウザーの設定 ドットセールスにアクセスするWebブラウザーの設定について説明しています。
このマニュアルで使用されている画面とそれに関連する説明は、ドットセールスが初期設定の場合の画面に 基づいています。設定によっては、このマニュアルで使用されている画面とそれに関連する説明は、実際の画 面と異なる場合があります。 ドットセールスのマニュアルは以下のような画面構成になっています。
マニュアルの構成と見かた
(1) マニュアルの種類：クリックすると、表示するマニュアルを切り替えられます。表示中のマニュアルは、背景 色と文字の色が変わります。 (2) マニュアルのサイトポジション：マニュアルのページの階層を表示します。表示中のページが、一番右に太 字で表示されます。 (3) 表示中のマニュアルの名称：クリックすると、表示中のマニュアルの最初のページが表示されます。 (4) 目次：表示中のマニュアルの目次が表示されます。参照しているページ以外のタイトルをクリックすると、 表示するページを切り替えられます。 (5) 本文：ドットセールスの操作や設定の方法などが表示されます。 青文字：関連ページなどを表示できるリンクを表示しています。 ：操作で注意が必要なことや制限事項などを記載しています。 ：操作の補足説明や知っていると便利なことを記載しています。 (6) 上へ戻る：表示中のページの最上部に移動できます。2
機能関連図
営業担当者の使用例
営業マネージャーの使用例
ドットセールスは、複数の機能を関連付けて使用できます。この表では、顧客管理、案件管理、 活動報告の関 係を説明します。
ドットセールスの概要
機能関連図
案件と活動報告 案件と関連付けられた活動報告を見ることで、その案件に対してどのような営業活動が行われたかがわか ります。4
営業担当者の使用例
営業担当者が、一日の業務でどのようにドットセールスを使用するかを紹介します。 一日の流れ ドットセールスの使用例 出社 8:30 最新情報を確認する。 ログインする トップページに表示される情報 始業準備 8:40 個人や組織の一日のスケジュールを確認する。 スケジュールを調整し、必要に応じて予定を登録 ／変更する スケジュール 業務開始 9:00 活動報告、案件、掲示板などの最新情報やフォローを 確認する。 必要に応じてフォローを書き込む トップページに表示される情報 活動報告 案件管理 外出 9:30 外出先の情報を確認する。 必要に応じて外出先の地図や路線などの情報を 印刷する スケジュール 外出先での打ち合わせ終了 11:15 メール通知で不在中に予定の変更や伝言がないかを 確認し、次の取引先へ移動する。 スケジュール 掲示板 電話メモ 活動報告 案件管理 帰社 16:00 最新情報や、未報告の活動報告がないか確認する。 トップページに表示される情報 活動の報告 16:10 その日の営業活動の活動報告や未報告の活動報告を 登録する。 必要に応じて上司やメンバーからフォローでアド バイスをもらう 活動報告情報の共有や検討 16:30 顧客情報を登録または更新する。 新規に開拓した顧客情報を登録する 既存の取引先の顧客情報を更新する 顧客の過去の活動報告や担当者を確認する 顧客管理 担当している案件を登録または更新する。 必要に応じて上司やメンバーからフォローでアド バイスをもらう 案件管理 新しいキャンペーンについてのアイデアを掲示板に書 き込む。 掲示板 遅延案件の確認 17:00 計画が遅れている案件を案件一覧で確認し、対応を検 討する。 活動報告一覧で活動の経緯を確認する 案件管理 活動報告 翌日の計画 17:40 翌日以降の予定を登録または変更する。 スケジュール 退社 18:00 業務を終了する。 ログアウトする
6
営業マネージャーの使用例
営業マネージャーが、一日の業務でどのようにドットセールスを使用するかを紹介します。 一日の流れ ドットセールスの使用例 出社 8:30 最新情報を確認する。 ログインする トップページに表示される情報 始業準備 8:40 個人や組織の一日のスケジュールを確認する。 スケジュールを調整し、必要に応じて予定を登録 ／変更する 必要に応じてフォローを書き込む スケジュール 業務開始 9:00 各メンバーの案件や活動報告を確認する。 必要に応じてフォローを書き込む 3ヶ月以内に登録された活動報告を確認し、案件の進 捗を確認する。 活動報告 案件管理 打ち合わせ 11:00 会議や打ち合わせの場所や時間を確認し、出席する。 スケジュール 管理している組織の活動状況の確認 15:30 （特に月末） 自分が業務を管理している組織の活動状況や売上予 想を［案件レポート］で表示する。 メンバーごとの活動種別や顧客重要度ごとの時間配分 を［活動レポート］で表示する。 レポートを分析し、問題点を洗い出す 売上見込みを確認する 部下の時間配分を確認する 案件の経緯を確認する 必要に応じてフォローを書き込む レポート 個々の案件や活動の管理 18:00 チームの営業担当者の報告を確認する。 必要に応じてフォローを書き込む 活動報告 案件管理 会議の計画 18:30 営業担当者に指示するための会議を計画する。 メンバーのスケジュールに予定を登録 スケジュール退社 19:00
業務を終了する。
ログアウトする
経営者の使用例
経営者が、一日の業務でどのようにドットセールスを使用するかを紹介します。 一日の流れ ドットセールスの使用例 出社 8:30 最新情報を確認する。 ログインする トップページに表示される情報 始業準備 8:40 個人や組織の一日のスケジュールを確認する。 スケジュール 業務開始 9:00 各マネージャーや各営業担当者の案件や活動報告を 確認する。 必要に応じてフォローを書き込む 3ヶ月以内に登録された案件や活動報告を確認し、事 業の進め方を検討する。 活動報告 案件管理 会議 11:00 会議や会合の場所や時間を確認し、出席する。 スケジュール レポート表示 16:30 （特に月末） 各組織の活動状況や売上予想を［案件レポート］で表 示する。 メンバーごとの活動種別や顧客重要度ごとの時間配分 を［活動レポート］で表示する。 レポートを分析し、問題点を洗い出す 売上見込みを把握する 部下の時間配分を確認する 案件の経緯を確認する 必要に応じてフォローを書き込む レポート 会議の計画 18:00 問題解決のための報告会を計画する。 関係者のスケジュールに予定を登録する スケジュール 退社 18:30 業務を終了する。 ログアウトするドットセールスを使用するクライアントパソコンのWebブラウザーには、あらかじめ設定が必要です。 設定は、Webブラウザーによって異なります。ここでは、Webブラウザーごとに設定方法を説明します。
Webブラウザーの設定
Internet Explorer 7.0 / 8.0 の設定 Internet Explorer 6.0 の設定 Mozilla Firefox 2.0 の設定 Mozilla Firefox 1.5 の設定10
クライアントパソコンでInternet Explorer 7.0 / 8.0を使用する場合は、以下の設定を行います。 Cookieを設定する キャッシュを設定する JavaScriptを設定する ドットセールスはユーザーの認証にCookieを使用します。Webサーバーが発行するCookieを、クライアントパソ コンのWebブラウザーが保存できるようにするために、設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［インターネット オプション］を選択する 2. ［プライバシー］タブをクリックする 3. スライダのつまみを上下に移動して、プライバシー設定を［中－高］以下に設定する 4. ［OK］をクリックする ドットセールスにアクセスするたびに新しい情報を読み込むために、キャッシュの設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［インターネット オプション］を選択する 2. ［全般］タブをクリックする 3. ［閲覧の履歴］の［設定］をクリックする 4. ［保存しているページの新しいバージョンの確認］で、［Webサイトを表示するたびに確認する］を選択する 5. ［OK］をクリックする 6. ［OK］をクリックする ドットセールスの画面を正しく表示するために、JavaScriptの設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［インターネット オプション］を選択する 2. ［セキュリティ］タブをクリックする 3. ［セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。］からドットセールスのサーバーが存在 するゾーンを選択する 4. ［このゾーンのセキュリティのレベル］で［レベルのカスタマイズ］をクリックする 5. ［リセット先］プルダウンメニューから［中］以下を選択する
Internet Explorer 7.0 / 8.0 の設定
Cookieを設定する スライダが表示されない場合は、［既定］をクリックしてください。 キャッシュを設定する JavaScriptを設定する ［インターネット］または［ローカルイントラネット］を選択してください。 ドットセールスのサーバーが存在するゾーンで［インターネット］を選択した場合、［中高］以下を選択してください。6. ［リセット］をクリックする 7. 警告メッセージで［はい］をクリックする 8. ［OK］をクリックする 9. ［OK］をクリックする 手動で設定する場合は、[設定]欄の［スクリプト］ー［アクティブ スクリプト］を［有効にする］に設定してください。
12
クライアントパソコンでInternet Explorer 6.0を使用する場合は、以下の設定を行います。 Cookieを設定する キャッシュを設定する JavaScriptを設定する ドットセールスはユーザーの認証にCookieを使用します。Webサーバーが発行するCookieを、クライアントパソ コンのWebブラウザーが保存できるようにするために、設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［インターネット オプション］を選択する 2. ［プライバシー］タブをクリックする 3. スライダのつまみを上下に移動して、プライバシー設定を［中－高］以下に設定する 4. ［OK］をクリックする ドットセールスにアクセスするたびに新しい情報を読み込むために、キャッシュの設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［インターネット オプション］を選択する 2. ［全般］タブをクリックする 3. ［インターネット一時ファイル］の［設定］をクリックする 4. ［保存しているページの新しいバージョンの確認］で、［ページを表示するごとに確認する］を選択する 5. ［OK］をクリックする 6. ［OK］をクリックする ドットセールスの画面を正しく表示するために、JavaScriptの設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［インターネット オプション］を選択する 2. ［セキュリティ］タブをクリックする 3. ［Web コンテンツのゾーンを選択してセキュリティのレベルを設定する］からドットセールスのサーバーが存在 するゾーンを選択する 4. ［このゾーンのセキュリティのレベル］で［レベルのカスタマイズ］をクリックする 5. ［リセット］プルダウンメニューから［中］以下を選択する
Internet Explorer 6.0 の設定
Cookieを設定する スライダが表示されない場合は、［既定］をクリックしてください。 キャッシュを設定する JavaScriptを設定する ［インターネット］または［イントラネット］を選択してください。 手動で設定する場合は、[設定]欄の［スクリプト］ー［アクティブ スクリプト］を［有効にする］に設定してください。6. ［リセット］をクリックする
7. 警告メッセージで［はい］をクリックする
8. ［OK］をクリックする 9. ［OK］をクリックする
クライアントパソコンでMozilla Firefox 2.0 を使用する場合は、以下の設定を行います。 Cookieを設定する JavaScriptを設定する ドットセールスはユーザーの認証にCookieを使用します。Webサーバーが発行するCookieを、クライアントパソ コンのWebブラウザーが保存できるようにする設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［オプション］を選択する 2. ［プライバシー］をクリックする 3. ［Cookie］タブをクリックする 4. ［サイトから送られてきたCookieを保存する］にチェックを入れる 5. ［OK］をクリックする ドットセールスの画面を正しく表示するために、JavaScriptの設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［オプション］を選択する 2. ［コンテンツ］をクリックする 3. ［JavaScript を有効にする］にチェックを入れる 4. ［JavaScript を有効にする］の右側にある［詳細設定］をクリックする 5. ［次のスクリプトを許可する］の項目すべてにチェックを入れる 6. ［OK］をクリックする 7. ［OK］をクリックする
Mozilla Firefox 2.0 の設定
Cookieを設定する JavaScriptを設定するクライアントパソコンでMozilla Firefox 1.5 を使用する場合は、以下の設定を行います。 Cookieを設定する JavaScriptを設定する ドットセールスはユーザーの認証にCookieを使用します。Webサーバーが発行するCookieを、クライアントパソ コンのWebブラウザーが保存できるようにする設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［オプション］を選択する 2. ［プライバシー］をクリックする 3. ［Cookie］タブをクリックする 4. ［Cookieを有効にする］にチェックを入れる 5. ［OK］をクリックする ドットセールスの画面を正しく表示するために、JavaScriptの設定を行います。 1. ［ツール］メニューの［オプション］を選択する 2. ［コンテンツ］をクリックする 3. ［JavaScript を有効にする］にチェックを入れる 4. ［JavaScript を有効にする］の右側にある［詳細設定］をクリックする 5. ［次のスクリプトを許可する］の項目すべてにチェックを入れる 6. ［OK］をクリックする 7. ［OK］をクリックする
Webブラウザーの設定
Mozilla Firefox 1.5 の設定
Cookieを設定する JavaScriptを設定する16
ここでは、主な共通操作について説明します。 各画面のメニューを使う 前の画面に戻る 一覧表示で全件または複数件を選択する 一覧表示を並べ替える 一覧表示でページ送りをする 表示順を変更する 情報を表示する 会社/事業所の選択候補を表示する 日付指定カレンダーを使う ファイルを添付する CSVファイルを作成するときの注意点 ユーザー（設備）を設定する 表示する日付を切り替える メール通知機能を使う
アプリケーションメニューを使う ［システム設定］画面のメニューを使う ［個人設定］画面のメニューを使う 各アプリケーションの画面では以下のメニューが表示されます。 使用するアプリケーションのアイコンまたはアプリケーション名をクリックします。 各アイコンとアプリケーション名は以下のとおりです。 ［システム設定］画面では以下のメニューが表示されます。 使用する画面のアイコンまたは画面名をクリックします。 各アイコンと表示する画面は以下のとおりです。 ［個人設定］画面では以下のメニューが表示されます。 使用する画面のアイコンまたは画面名をクリックします。
共通操作
各画面のメニューを使う
アプリケーションメニューを使う トップページ スケジュール 設備予約 掲示板 電話メモ 活動報告 案件管理 顧客管理 レポート 外部連携 外部連携について 外部連携とは、ドットセールス以外のアプリケーションを起動する機能です。 詳しくは「外部連携の設定」を参照してください。 ［システム設定］画面のメニューを使う トップページ システム設定 ［個人設定］画面のメニューを使う18
表示されている画面の前の画面に戻ります。
共通操作
前の画面に戻る
(1) サイトポジション：一番右に黒い文字で表示中の画面名が表示されます。画面名をクリックすると、選択し た画面に移動できます。 (2) （画面名）へ：クリックすると、選択した画面に移動できます。20
一覧表示された項目から全件または複数件を操作の対象として選択します。
一覧表示で全件または複数件を選択する
(1) をクリックすると、全件の項目を選択できます。再度クリックすると、チェックが外れます。
(2) をクリックすると、チェックボックスの横に表示されている項目を選択できます。再度クリックすると、チェッ クが外れます。
一覧表示の並び順を各項目の昇順、降順に変更します。
共通操作
一覧表示を並べ替える
(1) クリックすると、その項目の昇順で並び替えます。再度クリックすると、降順で並び替えます。
一覧表示画面では、20件の項目を表示できます。20件より多い場合は、次のページに残りの項目が表示され ます。
一覧表示でページ送りをする
(1) 先頭から20件の項目を表示します。先頭の20件を表示している場合や全体件数が20件より少ない場合 は、グレー表示になります。 (2) 前の20件の項目を表示します。先頭の20件を表示している場合は、グレー表示になります。 (3) 次の20件の項目を表示します。次の20件がない場合は、グレー表示になります。 (4) 一覧の最後のページを表示します。末尾の20件を表示している場合や次のページがない場合は、グレー 表示になります。項目の表示順を変更します。 1. 順番を変更する項目を (1) から選択する 選択した項目が反転表示されます。 2. ボタン (2) をクリックして表示順を変更する 選択した項目が移動します。 3. ［変更する］をクリックする 項目の表示順が変更され、前の画面に戻ります。
共通操作
表示順を変更する
選択した項目を一番上に移動します。 選択した項目を一つ上に移動します。 選択した項目を一つ下に移動します。 選択した項目を一番下に移動します。 ［キャンセル］をクリックすると、項目の表示順を変更せずに前の画面に戻ります。24
各アプリケーションの画面でユーザーや顧客の情報を閲覧します。 ユーザー情報 設備情報 ユーザー情報を閲覧できます。 ユーザー名をクリックすると、ユーザー情報を表示します。 設備の情報を閲覧できます。 設備名をクリックすると、設備情報を表示します。
情報を表示する
ユーザー情報 設備情報会社と事業所を選択するときに、選択候補を自動的に表示できます。選択候補は、顧客管理に登録した会社 と事業所から表示されます。 候補の検索対象は以下のとおりです。 会社を選択する場合：［会社名］または［会社かな］ 事業所を選択する場合：［事業所名］または［事業所かな］ 1. 入力欄に検索対象の名前の先頭文字を入力する 入力した文字で始まる会社名または事業所名が表示されます。 2. 目的の会社名または事業所名を選択する 入力欄に選択した会社名、または事業所名が設定されます。
共通操作
会社/事業所の選択候補を表示する
半角スペースを入力すると、検索対象のすべての会社名または事業所名が表示されます。会社名または事業所名の 読み仮名の昇順に10件表示されます。 ［担当先のみ］のチェックを外すと、すべての会社名または事業所名が検索対象になります。 ［担当先のみ］にチェックを入れると、ログインユーザーが担当営業に設定されている事業所が登録されている会社だ けが表示されます。26
日付指定カレンダーを使用して、日付を指定します。 1. プルダウンメニューの右側にある日付指定カレンダーのアイコンをクリックする 2. 日付を指定する 指定された日付が入力されます。
日付指定カレンダーを使う
(1) 表示中の月の前年または翌年のカレンダーが表示されます。 (2) 表示中の月の前月または翌月のカレンダーが表示されます。 (3) 日付を選択します。ファイルを添付します。 1. ［ファイル］項目の［参照］をクリックする ファイルを指定するダイアログが表示されます。 2. 添付するファイルを指定する 3. 続けて、必要な操作を行う
共通操作
ファイルを添付する
ファイルの削除 指定したファイルの添付を中止する場合は、ファイルを選択して［削除］をクリックします。［削除］が表示され ない場合は、表示されているファイル名とパスを削除してください。28
CSVファイルを作成するときの注意点は以下のとおりです。 レコードを区切る改行コードは、CR+LF（Windows/MS-DOSの改行コード）を使用します。 フィールドのデータが「,」（カンマ）やLF（ラインフィード、Microsoft Excelのセル中の改行コード）を含む場合 は、フィールドを「"」（二重引用符）で囲みます。 フィールドのデータが「"」（半角）を含む場合は、「"」（半角）のあとにもう１つ「"」（半角）を入力し、フィールドを 「"」（半角）で囲みます。 例えば、「・・・,abc"gd,・・・」のデータは「・・・,"abc""gd",・・・」と入力します。
CSVファイルを作成するときの注意点
ユーザーや設備を追加したり、削除したりする方法を説明します。 1. ユーザーや設備が所属している組織または設備グループを選択する(1) (2)にユーザー（設備）が表示されます。 2. ユーザーまたは設備を選択する(2) 選択したユーザー（設備）が反転表示されます。 3. ［← 追加］(3)をクリックする (4)に選択したユーザー（設備）が表示されます。
共通操作
ユーザー（設備）を設定する
追加したユーザー（設備）を対象から削除する場合は、削除するユーザー（設備）を(4)で選択して、［削除 →］(3)をクリ ックします。30
表示する日付を切り替えます。 各アイコンをクリックすると、スケジュールエリアには以下の内容が表示されます。
表示する日付を切り替える
日 週 月 今日の予定を表示 今日から1週間の予定 を表示 — / 前日の予定を表示 前日から1週間の予定 を表示 — / 翌日の予定を表示 翌日から1週間の予定 を表示 — / 前週の予定を表示 前週の予定を表示 — / 翌週の予定を表示 翌週の予定を表示 — — — 今月の予定を表示 — — 前月の予定を表示 — — 翌月の予定を表示 — — 前年の予定を表示 — — 翌年の予定を表示メール通知機能は、電話メモ、掲示板、スケジュール、活動報告、案件の更新情報の通知をメールで受信する 機能です。 メール通知機能を使用するには、以下の2つの設定が必要です。 ［個人設定］画面でE-mailを設定する ［システム設定］画面でシステムメールアカウントを設定する 設定方法については、「ユーザー情報を変更する」と「システムメールアカウントの設定」を参照してください。 メール通知が送信される操作は以下のとおりです。 ○：通知が送信されます。 ×：通知が送信されません。 -：この操作を行えません。 メール通知の送信先は以下のとおりです。
